印度可持续交通燃料市场规模、份额和行业分析，按燃料类型（燃料乙醇、压缩沼气 [CBG/BioCNG] 和生物柴油）、按原料（甘蔗基、谷物基、农业和有机废物以及废食用油和动物脂肪）、按燃料形式（液体和气体生物燃料）、按车辆类型（乘用车、商用车、两轮车和三轮车），按分销渠道（OMC 加油站、CBG 加油站以及车队和散装供应）、最终用户（公路运输、航空、海运和铁路）以及国家/地区预测，2026-2034 年

2025年，印度可持续交通燃料市场规模为88.8亿美元。预计该市场将从2026年的104.1亿美元增长到2034年的226.5亿美元，预测期内复合年增长率为10.21%。

可持续运输燃料是由生物、废物衍生或其他非化石原料生产的可再生或低碳燃料，用于为运输提供动力，同时减少温室气体 (GHG) 排放、提高能源安全并减少对传统石油燃料的依赖。随着印度减少对进口的依赖，印度的可持续交通解决方案正在经历结构转型原油同时利用国内农业剩余物、甘蔗、谷物和有机废物生产低碳运输燃料。该市场主要由燃料乙醇、压缩沼气（CBG）和生物柴油驱动，并得到全国混合指令、垃圾发电计划和生物燃料产能投资的支持。 2025 年 7 月，印度在乙醇混合汽油 (EBP) 计划下实现了汽油中约 19.05% 的乙醇混合，标志着全国实施 E20 的一个重要里程碑。

此外，印度石油公司（IOC）、巴拉特石油公司（BPCL）和印度斯坦石油公司（HPCL）凭借广泛的产品组合和强大的品牌声誉占据了大部分市场份额。巴拉特石油公司 (BPCL) 是印度领先的综合性石油和天然气公司之一，也是一家主要的公共部门石油营销公司 (OMC)，积极推进该国的可持续运输燃料生态系统。该公司通过大规模乙醇燃料解决方案采购、混合、储存和全国范围内的乙醇混合汽油分销，在实施乙醇混合汽油（EBP）计划中发挥着关键作用。

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印度可持续交通推动市场趋势

从单一燃料脱碳到多燃料移动生态系统的转变是主要市场趋势

印度市场正在从主要以乙醇为主导的战略发展为多燃料出行生态系统，其中燃料乙醇、压缩沼气（CBG）、生物柴油、可持续航空燃料和绿色氢的开发与不同运输领域的碳排放减少同时进行。印度政府不再依赖单一的替代燃料汽车，而是根据汽车技术、原料供应和特定行业的能源需求调整燃料政策。一个显着的转变是通过 CBG-CGD 同步计划将 CBG 纳入国家天然气生态系统，该计划要求从 2025-26 财年开始将 CBG 与 CNG 和 PNG 混合 1%，到 2028-29 财年增加到 5%，从而创造了对可再生气体燃料的长期需求。

2025 年 3 月，ICRA 强调，从 2025 年 4 月开始强制 CBG 混合义务将显着增强生物 CNG 需求，而大型能源公司的进入预计将加速商业化。与此同时，印度的交通脱碳战略正在扩大，将 SAF 和绿色氢对于难以减排的行业，建立多元化的可再生燃料组合，而不是依赖单一技术。这种综合方法预计将改善能源安全，扩大国内生物质利用，并支持长期碳减排目标。

市场动态

市场驱动因素

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强制性压缩沼气 (CBG) 混合义务加速可再生天然气的采用

印度压缩沼气（CBG）混合义务（CBO）的推出通过创造对可再生气体燃料有保证的长期需求，正在成为印度可持续运输燃料市场增长的主要驱动力。与自愿采购机制不同，强制混合框架为生物能源开发商、城市燃气分配（CGD）公司和农业废物收集商提供了投资确定性，同时促进了农作物残留物、城市固体废物和有机生物质的利用。这项政策预计将使印度的可再生运输能源结构多样化，超越乙醇，并通过减少液化天然气进口来加强国内能源安全。

此外，2025 年 4 月，巴拉特石油公司 (BPCL) 和 GPS Renewables 签署了一项合资协议，将在比哈尔邦、奥里萨邦、旁遮普邦、北方邦和西孟加拉邦建立 8-10 个 CBG 工厂。这些项目将把农业生物质转化为可再生运输燃料，支持 SATAT 计划、CBG 混合义务 (CBO) 和印度的能源转型燃料市场。此类投资预计将使印度的可持续燃料组合多样化，加强国内可再生燃料生态系统，通过生物质采购为农民创造额外收入，并减少对进口化石燃料的依赖。预计这些因素将在预测期内推动市场增长。

市场限制

可持续原料的供应有限且季节性变化阻碍了市场需求

可持续原料的供应仍然是印度可持续运输燃料市场的一个关键制约因素，因为生产在很大程度上取决于农业产出、作物周期、竞争性粮食和工业需求以及高效的生物质收集系统。甘蔗、玉米、农业剩余物和废旧物食用油受季节性波动、天气条件和区域供应不平衡的影响，这可能会影响生物燃料的生产成本和长期供应安全。

农作物秸秆收集还受到土地所有权分散和生物质聚合基础设施不发达的限制，特别是在农村地区。 2023 年 12 月，印度政府限制将甘蔗汁和糖浆用于乙醇生产，以优先考虑国内糖的供应，要求乙醇生产商更加依赖糖蜜和谷物原料。该政策强调了乙醇生产对农业产量和粮食安全考虑的脆弱性。

市场机会

可持续航空燃料的商业化正在创造新的增长途径

可持续航空燃料（SAF）的商业化将可再生燃料需求从公路运输扩展到航空领域，为印度的可持续运输燃料市场提供了重要的长期机遇。随着印度航空业预计将成为世界上最大的航空业之一，航空公司和炼油厂正在加大对低碳航空燃料的投资，以满足未来国内和国际的减排要求。这为生物炼制厂将生产多样化创造了机会，生产源自农业残留物、废食用油、城市固体废物和其他可持续原料的先进燃料。

2024 年 8 月，印度石油公司 (IOC)、LanzaJet 和 Praj Industries 签署了三方谅解备忘录 (MoU)，以评估可持续航空燃料（SAF）在印度使用 LanzaJet 的酒精喷射 (ATJ) 技术。此次合作旨在建立国内 SAF 生产能力，并利用印度不断发展的乙醇生态系统作为原料来源。随着印度航空脱碳进程的加速，对SAF生产的投资预计将释放新的收入来源，推广先进的生物燃料技术，并加强印度在可持续燃料价值链中的地位。

市场挑战

将第二代 (2G) 生物燃料技术扩展到商业可行性是一个主要的市场挑战

印度可持续运输燃料市场面临的主要挑战是第二代（2G）生物燃料技术的大规模商业化，该技术将稻草、麦秆和其他木质纤维素生物质等农业残留物转化为运输燃料。

尽管第二代生物燃料通过利用非粮食原料和减少秸秆燃烧提供了显着的环境效益，但与第一代生物燃料相比，其商业部署仍然受到高资本投资、复杂的转化技术、原料收集物流和较低的运营效率的限制。这些因素增加了生产成本并延长了项目投资回收期，从而减缓了行业的广泛采用。

细分分析

按燃料类型

由于广泛的炼油和分销生态系统，燃料乙醇领域占据主导地位

根据燃料类型细分，市场分为燃料乙醇、压缩乙醇沼气（CBG/Bio-CNG）、生物柴油等。

2025年，燃料乙醇占据市场主导地位，占据96.46%的市场份额。燃料乙醇由于其完善的国内生产生态系统以及无缝融入国家石油供应链而处于领先地位。印度通过投资以糖和谷物为原料的乙醇工厂，显着扩大了其蒸馏能力，从而能够向石油营销公司（OMC）大规模供应。乙醇混合汽油通过广泛的燃料零售店网络进行分销，无需对低浓度混合的传统加油基础设施进行重大改造。

压缩沼气（CBG/Bio-CNG）领域预计在预测期内复合年增长率为 13.90%。

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按原料分类

甘蔗基细分市场因其作为成熟原料加工基础设施的广泛可用性而占据主导地位

根据原料细分，市场分为甘蔗基、谷物基（玉米、大米、受损粮食）、农业和有机废物、废食用油和动物脂肪等。

2025年，以甘蔗为基础的细分市场主导印度市场，占据57.62%的市场份额。大多数糖厂都具备生产能力乙醇甘蔗汁、B重糖蜜或C重糖蜜，可根据市场情况和政府政策灵活运营。糖生产和乙醇制造的紧密结合降低了物流成本并提高了生产效率。

预计以谷物为基础的细分市场在预测期内将以 11.33% 的最高复合年增长率增长。

按燃料形式

液体生物燃料领域因其与现有车队的兼容性而领先

根据燃料形式，市场分为液体生物燃料和气体生物燃料。

到 2025 年，液体生物燃料领域将主导印度可持续运输燃料市场份额。液体生物燃料可以很容易地整合到该国现有的车队、炼油厂、燃料终端和零售分销网络中，而只需对基础设施进行最少的改造。乙醇混合汽油和生物柴油市场混合物在批准的混合物限制内与传统内燃机技术兼容，从而比新的燃料替代品能够更快地被市场采用。

气体生物燃料领域预计在预测期内复合年增长率为 15.77%。

按车型分类

乘用车领域因汽油车保有量最大而领先

根据车辆类型，市场分为乘用车、商用车、两轮车、三轮车等。

2025年，乘用车领域在印度市场占据主导地位，市场份额为57.13%。乘用车以其对国家汽油消耗的巨大贡献以及与乙醇混合燃料的广泛兼容性而闻名。个人流动性、城市化和可支配收入的快速增长扩大了乘用车保有量，增加了对可再生运输燃料的需求。

商用车领域预计在预测期内复合年增长率为 11.12%。

按分销渠道

石油营销公司 (OMC) 加油站细分市场占据主导地位，因为它代表了广泛的全国零售网络

根据分销渠道，市场分为石油营销公司（OMC）加油站、CBG 加油站、车队和散装供应等。

2025年，石油营销公司（OMC）加油站业务在印度市场占据主导地位，占据91.63%的市场份额。该部门是全国乙醇混合汽油和其他可再生运输燃料的主要分销渠道。印度石油公司、巴拉特石油公司和印度斯坦石油公司运营着最大的零售店网络，确保城市、城乡结合部和农村地区的燃料供应稳定。

CBG 分配站细分市场预计在预测期内复合年增长率为 12.28%。

按最终用户

道路运输领域占据主导地位，是交通能源消耗最大的领域

根据最终用户，市场分为公路运输、航空、海运、铁路等。

2025年，道路运输领域引领印度市场，占据94.48%的市场份额。乘用车、两轮车、公共汽车、卡车和轻型商用车共同消耗了大部分运输燃料，对可再生燃料替代品产生了巨大的需求。与航空和海运不同，公路部门拥有广泛的加油网络和能够使用商用生物燃料混合物的大型车队。  货运、公共交通服务和个人出行的不断扩展进一步巩固了道路运输作为印度可持续交通燃料主要最终用途领域的地位。

预计航空业在预测期内将以 13.68% 的复合年增长率增长。

竞争格局

主要行业参与者

合作伙伴关系、业务扩展和技术进步，以提高主要参与者的市场份额

2025年，印度石油公司（IOC）、巴拉特石油公司（BPCL）和印度斯坦石油公司（HPCL）占据了大部分市场份额。这一份额归因于专注于加强产品组合、技术能力、扩大制造业务和其他领域的目标增长战略。

• 2025 年 3 月，印度石油公司 (IOC)、巴拉特石油公司 (BPCL) 和印度斯坦石油公司 (HPCL) 联合发起了 2025-26 财年新鲜生物柴油采购招标。此外，在第一个采购周期中寻求约 2 亿升生物柴油。该倡议的发起是为了加强国内生物柴油的供应，鼓励生物燃料生产商更多地参与，并支持印度实现 5% 的目标生物柴油根据国家生物燃料政策，到 2030 年实现混合。

印度可持续运输燃料行业的其他主要参与者包括 Praj Industries Limited、Reliance BP Mobility Limited 和 Nayara Energy Limited。预计这些公司将在预测期内优先考虑新产品的发布和合作，以增加其印度市场份额。

印度主要可持续交通燃料公司名单简介

• 印度石油有限公司 (IOC)（印度）
• 纳亚拉能源有限公司（印度）
• 巴拉特石油有限公司 (BPCL)（印度）
• 巴尔拉姆普尔奇尼磨坊有限公司（印度）
• 印度斯坦石油有限公司 (HPCL)（印度）
• Triveni 工程工业有限公司（印度）
• 普拉吉工业有限公司（印度）
• EID Parry (India) Limited（印度）
• Reliance BP Mobility Limited（印度）
• GAIL（印度）有限公司（印度）

主要行业发展

• 2025 年 2 月：Reliance BP Mobility Limited 继续扩大其 Jio-bp 移动网络，将清洁移动解决方案与传统燃料零售相结合，同时加强其未来低碳运输燃料战略。该公司通过结合先进的燃料产品、电动汽车充电和数字移动服务来扩大其零售业务，创建一个能够支持可再生运输燃料未来商业化的平台。
• 2025 年 1 月：HPCL 通过其子公司 HPCL Biofuels Limited 继续扩大其以谷物为基础的乙醇生产计划，增加玉米和其他剩余谷物的利用率，以支持国内乙醇的供应。该计划加强了原料多元化，提高了供应弹性，并通过减少对传统糖基乙醇生产的依赖来支持印度的长期可再生运输燃料战略。
• 2024 年 10 月：印度石油公司 (IOC) 与 EverEnviro Resource Management Pvt. 签署了 50:50 合资协议。有限公司加快发展压缩沼气（CBG）、生物燃料等可再生能源印度各地的项目。该合作伙伴关系的重点是将农业残留物和有机废物转化为可再生运输燃料，同时加强该国的循环经济并支持 SATAT 计划。
• 2024 年 9 月：Praj Industries 推出了 Praj GenX 集成生物制造平台，旨在生产先进的生物燃料、可再生化学品和可持续航空燃料 (SAF)。该平台结合了多种工艺技术，可提高原料灵活性、生产效率和碳减排，使生物炼制厂能够实现传统乙醇以外的可再生燃料生产多样化。
• 2024 年 4 月：BPCL 在印度进行招标，为其位于奥里萨邦巴尔加尔的第二代 (2G) 生物乙醇精炼厂提供先进的酶技术。该炼油厂将利用稻草等农业残留物生产纤维素乙醇，支持印度向先进生物燃料转型，并减少运输燃料生产对食品原料的依赖。

报告范围

印度可持续运输燃料市场分析对报告中包含的所有细分市场的市场规模和预测进行了深入研究。它包括有关市场动态和预计在预测期内推动市场发展的市场趋势的详细信息。它提供有关技术进步、新产品发布、关键行业发展以及合作伙伴关系、并购详细信息的信息。市场研究报告还包含详细的竞争格局，以及主要运营参与者的市场份额和概况信息。

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