Laktose-Marktgröße, -Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Anwendung (Lebensmittel, Futtermittel, Pharmazeutika und Säuglingsanfangsnahrung {Trockenmischung und Nassmischung}), nach Farbe (Gelb, Hellgelb bis Weiß und Weiß) , nach Reinheit (roh, essbar und raffiniert essbar) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Größe des Laktosemarktes wurde im Jahr 2022 auf 2,72 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 1,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 3,36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,0 % im Zeitraum 2023–2030 entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 58,82 % im Jahr 2022.

Laktose ist ein Nebenprodukt von Käse. Es wird während des Herstellungsprozesses aus flüssiger Molke gewonnen. Kommerziell ist es einer der wichtigsten Milchbestandteile mit zahlreichen Anwendungen in verschiedenen Branchen, einschließlich der Lebensmittelindustrie zur Herstellung von Cremes, Backwaren, Süßwaren und in der Futtermittelindustrie überwiegend als Zutat für Schweinefutter. Darüber hinaus wird es häufig bei der Herstellung von Säuglingsnahrung und als Füll-/Hilfsstoff im Pharmasektor eingesetzt.

Der wachsende Pharmasektor in Entwicklungsländern führt zusammen mit der zunehmenden Verwendung dieses Inhaltsstoffs in der Lebensmittelverarbeitung und der Herstellung von Säuglingsnahrung zu einer wachsenden Nachfrage auf dem Weltmarkt. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Laktose in Säuglingsqualität aus den großen Milchproduktionsländern maßgeblich zum Wachstum des Marktes beigetragen.

• Zum Beispiel lag der Inlandsverbrauch von Laktose in China laut regionalen und nationalen Datenbanken, Import-Export-Statistiken und anderen glaubwürdigen Quellen im Jahr 2020 bei rund 390.000 Tonnen, was etwa 40 % des Gesamtverbrauchs weltweit ausmachte.
  

Ein erheblicher Anstieg der Nachfrage nach diesem Nebenprodukt von Käse aus Entwicklungsländern befeuert dessen Nachfrage und Akzeptanz und unterstützt das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Unterbrechungen in der Lieferkette führten im Jahr 2020 zu einem Anstieg der Produktpreise

Die COVID-19-Pandemie hatte positive Auswirkungen auf den Weltmarkt. Der Großteil der Produktion blieb von COVID-19 unberührt, da Milchprodukte als lebenswichtige Lebensmittel gelten Die Milchverarbeitungsanlagen waren während der Sperrfrist voll funktionsfähig. Im Jahr 2020 war eine erhebliche Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu beobachten, als die Laktoseproduktion stabil war. Andererseits stieg die Nachfrage durch den Masseneinkauf und die Bevorratung wichtiger Rohstoffe bei Akteuren aus der Lebensmittel- und Milchindustrie. Der deutliche Anstieg der Preise aufgrund der Angebotsknappheit war hauptsächlich für den deutlichen Anstieg der Marktgröße verantwortlich.

• Laut einem von GlobalDairyTrade veröffentlichten Bericht lag der jährliche gewichtete Durchschnittspreis für Laktose im Jahr 2021 bei 1.224 USD pro Tonne, was im Jahr 2020 fast 1.093 USD pro Tonne und im Jahr 2019 869 USD pro Tonne entspricht.


• Darüber hinaus verzeichnete die GDT-Handelsplattform während der Auktion 2020 einen Anstieg der Bieterzahl, und 24 Bieter waren bei der Veranstaltung anwesend, verglichen mit 15 Bietern im Vorjahr.

Diese Trends sind zusammen mit erheblichen Veränderungen der Wechselkurse für die positiven Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt verantwortlich.

Laktose-Markttrends

Weltweit rückläufige Stillraten steigern die Produktnachfrage

Der Anstieg der Erwerbsbevölkerung und die Verfügbarkeit von Muttermilchersatzprodukten sind in erster Linie für die sinkenden Stillraten weltweit verantwortlich. Die sinkende Stillrate in Industrie- und Entwicklungsländern wie China ist einer der entscheidenden Faktoren, die die Nachfrage nach Säuglingsnahrung. Die Verlagerung hin zur Säuglingsnahrung wird durch verschiedene Faktoren wie Änderungen des Lebensstils und die Beschäftigung von Müttern vorangetrieben.

• Zum Beispiel haben laut der GLOBAL BREASTFEEDING SCORECARD 2022 von 2015 bis 2021 47,0 % der Neugeborenen innerhalb einer Stunde nach der Geburt mit dem Stillen begonnen, während der Zielwert bei 70,0 % lag.

Mehrere Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Entwicklung von Säuglingsnahrung, die der Muttermilch ähnelt. Daher steigt die Nachfrage nach Säuglingsnahrung weltweit stark an. Angesichts des anhaltenden Wirtschaftswachstums und der Urbanisierung rund um den Globus wird auch damit gerechnet, dass die Stillraten in entwickelten Ländern wie den USA, Deutschland und Japan auf niedrigem Niveau bleiben, was zu einer höheren Nachfrage nach Säuglingsmilchnahrung führen wird. Dies steigert in der Folge die Nachfrage nach Babyprodukten und unterstützt das Marktwachstum.

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Wachstumsfaktoren für den Laktosemarkt

Die steigende Nachfrage nach Laktose in Nahrungsmittel- und Säuglingsqualität und der expandierende Pharmasektor in Entwicklungsländern befeuern das Marktwachstum

Die Nachfrage nach Säuglingsnahrung ist deutlich gestiegen, insbesondere in Industrieländern, darunter den USA und wichtigen europäischen Ländern. China, das zu den größten Einzelkonsumenten von Säuglingsnahrung gehört, war in der Vergangenheit auf den Import von Säuglingsnahrung angewiesen. Allerdings hat China seinen Fokus auf inländische Marken verlagert, wodurch die großen inländischen Hersteller im Land gefördert wurden.

• Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. und China Feihe gehören zu den Marktführern auf dem Markt für Säuglingsnahrung in China. China Feihe verzeichnete im Zeitraum 2019–2020 einen Umsatzanstieg um rund 38 %, was auf die starke Nachfrage nach seinen Säuglingsnahrungsmarken aus China zurückzuführen ist.

Trotz des deutlichen Anstiegs der Nachfrage und des daraus resultierenden Konsums dieses Nebenprodukts von Käse weltweit, Die Produktion ist in diesem Verhältnis nicht gestiegen. Darüber hinaus verzeichnete die Pharmaindustrie in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum, insbesondere in Entwicklungsländern wie Brasilien, Indien, China und anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum. Die zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten und zunehmende Initiativen der Regierung zur Sensibilisierung der Gesundheitsfürsorge steigern die Nachfrage nach fortschrittlichen Behandlungsmöglichkeiten.

Aus diesem Grund konzentrieren sich wichtige Unternehmen auf die Einführung von Blockbuster-Arzneimittelmolekülen, um die Nachfrage zu befriedigen, was voraussichtlich das Wachstum des Pharmamarktes während des Untersuchungszeitraums fördern wird. Dieses hohe Wachstum in der Pharmaindustrie dürfte die Nachfrage nach diesen Produkten ankurbeln, die die Fließfähigkeit und Kompressibilität der Arzneimittelmoleküle bei der Formulierung von Arzneimitteln unterstützen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Zunehmende Laktosesubstitution in der Futtermittelherstellung und Produktrückrufe behindern das Wachstum

Die Hauptanwendungen des Produkts liegen im Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmasektor. Darüber hinaus tendieren die meisten Futtermittelhersteller aufgrund der hohen Kosten und der begrenzten Verfügbarkeit zu alternativen Optionen wie Dextrose , Melasse, Haushaltszucker und Maltodextrine. Dies ist ein wichtiger Faktor, der das Marktwachstum im Prognosezeitraum einschränkt.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Bevölkerungsgruppe mit Laktoseintoleranz die Akzeptanz dieser Produkte einschränkt und dadurch das Marktwachstum behindert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die jüngsten Produktrückrufe im Zusammenhang mit Produkten auf Laktosebasis, wie z. B. Säuglingsnahrung, die Nachfrage nach Säuglingsnahrung beeinträchtigen und in der Folge das Marktwachstum behindern werden.

• Im Februar 2022 leitete Abbott Nutrition beispielsweise einen freiwilligen Rückruf bestimmter Säuglingsnahrung in Pulverform, einschließlich Salmonellen, aufgrund möglicher bakterieller Infektionen ein. Im Werk Sturgis hergestellte Produkte waren in den gesamten USA erhältlich und wurden wahrscheinlich auch in andere Länder exportiert. Daher gaben die kanadischen Gesundheitsbehörden eine Rückrufwarnung heraus.

Die Verfügbarkeit von Ersatzstoffen und zunehmende Rückrufe dieser Produkte dürften das Wachstum des Marktes im Analysezeitraum behindern.

Laktose-Marktsegmentierungsanalyse

Durch Reinheitsanalyse

Segment raffiniert essbarer Nahrungsmittel dominiert aufgrund umfangreicher Anwendung in der Pharmaindustrie

Nach Reinheitsgrad ist der Markt in Rohölqualität, Lebensmittelqualität und raffinierte Lebensmittelqualität unterteilt. Die Spezifikation der Qualitäten unterscheidet sich in verschiedenen Parametern, einschließlich Gesamtaschegehalt, Mikrobenzahl und anderen.

Gemessen am Umsatz dominierte das Segment der raffinierten Lebensmittelqualitäten im Jahr 2022 den Weltmarkt. Raffinierte Lebensmittelqualitäten werden häufig in der Pharma- und Säuglingsnahrungsherstellung verwendet. Die wachsende Nachfrage der Pharma- und Säuglingsnahrungsindustrie nach raffinierten Nahrungsmitteln in Kombination mit fortschrittlichen Produktangeboten, wie z. B. Trockenmischungen für Kleinkinder, durch die Akteure der Branche ist für die Dominanz dieses Segments auf dem Weltmarkt verantwortlich. Die strengen Spezifikationsanforderungen für raffinierte essbare Sorten haben zu einem vergleichsweise höheren Preis (pro Tonne) für raffinierte essbare Sorten geführt. Diese Faktoren haben im Jahr 2022 weiter zum Wachstum des Segments der raffinierten Lebensmittelqualitäten auf dem Weltmarkt beigetragen.

Das Rohölsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer moderaten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Die Nachfrage nach Rohöl wird maßgeblich durch die wachsenden Anwendungen in der Fermentation und Futtermittelherstellung beeinflusst. Im Rohölsegment kam es aufgrund der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage und dem Anstieg der Herstellungskosten zu erheblichen Preisänderungen.

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Durch Farbanalyse

Das hellgelbe bis weiße Segment verzeichnet aufgrund der hohen Nachfrage aus der Lebensmittelindustrie ein deutliches Wachstum

Basierend auf der Farbe wird der Markt in Gelb, Hellgelb bis Weiß und Weiß unterteilt.

Im Jahr 2022 hatte das hellgelbe bis weiße Segment den größten Marktanteil. Die steigende Nachfrage nach hellgelber bis weißer Laktose aus der Lebensmittelindustrie und die zunehmende Betonung der Produktion von Säuglingsnahrung durch große Akteure führen zu einer wachsenden Nachfrage nach hellgelber bis weißer Laktose aus Entwicklungs- und Industrieländern.

• Zum Beispiel kündigte Perrigo Company plc im Dezember 2020 die Erweiterung seines Werks in Georgia an, um der wachsenden Verbrauchernachfrage nach Säuglingsnahrung von Handelsmarken gerecht zu werden. Die Erweiterung würde dem Unternehmen helfen, seine Kapazitäten zur Herstellung von Säuglingsnahrung zu verbessern.

Darüber hinaus steigern die stetige Nachfrage nach weißer Laktose aus der Pharmaindustrie und die schnell wachsende Pharmaindustrie in Schwellenländern die Nachfrage und das Wachstum des Marktes. Die Grundvoraussetzung für die Pharmaindustrie ist reine weiße Laktose, da sie hauptsächlich in Inhalationsmedikamenten und als Füllstoff in oralen Arzneimittelformulierungen eingesetzt wird.

Die zunehmende Verwendung von gelber Laktose in der Futtermittelherstellung und anderen industriellen Anwendungen ist für den steigenden Bedarf an gelber Laktose in Entwicklungs- und Industrieländern verantwortlich.

Durch Anwendungsanalyse

Segment für Säuglingsnahrung wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Laktose in Säuglingsqualität aus Entwicklungsländern den Markt dominieren

Je nach Anwendung wird der Markt in Lebensmittel, Futtermittel, Arzneimittel und Säuglingsnahrung unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment der Säuglingsnahrung im Prognosezeitraum den dominierenden Marktanteil halten wird. Die zunehmende Betonung der inländischen Herstellung von Säuglingsnahrung in China und der zunehmende Verbrauch von Säuglingsnahrung in den USA und europäischen Ländern sind für die Dominanz dieses Segments verantwortlich.

• So hat FrieslandCampina Ingredients beispielsweise im September 2021 seine Säuglingsnahrungsmarke Friso auf dem niederländischen Markt neu eingeführt, mit dem Ziel, seine Markenpräsenz im Land auszubauen.

Das Lebensmittelsegment hatte im Jahr 2022 den zweitgrößten Laktose-Marktanteil. Die wachsenden Anwendungen des Produkts in der Lebensmittelindustrie und die steigende Nachfrage nach diesen Produkten für die Standardisierung von Milchprodukte sind für das Segmentwachstum verantwortlich. Die großen milchverarbeitenden Länder wie Neuseeland sind aktiv am Import von Lebensmitteln in Lebensmittelqualität aus Ländern wie den USA beteiligt

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2022 bei 1,60 Milliarden US-Dollar. Die zunehmende Herstellung von Säuglingsnahrung in der Region und die wachsende Pharmaindustrie in China und Indien sind einige der Faktoren, die für die Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums im Jahr 2022 verantwortlich sind. Darüber hinaus Auch strategische Expansionspläne wichtiger Marktteilnehmer, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, unterstützen das Marktwachstum.

• So kündigte Olam Food Ingredients beispielsweise im September 2021 einen Investitionsplan zur Entwicklung einer neuen Milchverarbeitungsanlage in Tokoroa, Neuseeland, an. Das neue Werk würde das Produktionsnetzwerk des Unternehmens auf der ganzen Welt stärken, um hochwertige Milchzutaten herzustellen.

Europa hatte den zweitgrößten Anteil am Weltmarkt. Die wachsende Lebensmittelindustrie in der Region, der steigende Verbrauch von Säuglingsnahrung in ganz Europa und der gut etablierte Milchsektor dürften das Marktwachstum in der Region vorantreiben.

Es wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika im Prognosezeitraum eine erhebliche CAGR verzeichnen wird. Die günstige Geschäftspolitik im Milchsektor, die höhere Nachfrage der pharmazeutischen Industrie in den USA nach raffinierten Lebensmitteln und die wachsende Nachfrage nach Süßwaren und anderen Lebensmitteln im Land treiben das Marktwachstum in Nordamerika voran. Beispielsweise steigerte Milk Specialties Global im Februar 2021 seine Laktoseproduktion durch Verdoppelung in der kalifornischen Molkereianlage.

Unter Berufung auf einen kritischen Mangel an Säuglingsnahrung in den USA hat die Regierung ihre strengen Vorschriften gelockert. Diese Regeln beschränkten die Anzahl inländischer und globaler Unternehmen, die ihre Säuglingsnahrungsprodukte im Land herstellen, exportieren und verkaufen durften. Die von der US-amerikanischen FDA durchgesetzte neue Ermessensrichtlinie zur Durchsetzung von Säuglingsnahrung erweist sich für eine wachsende Zahl von Herstellern von Säuglingsnahrung, die in den US-Markt eintreten, als vorteilhaft.

• Im Mai 2022 erhielt Bubs Australia Limited als erster Säuglingsnahrungshersteller die US-amerikanische FDA-Zulassung für seine Produkte im Rahmen dieser neuen Diskretionsrichtlinie zur Durchsetzung von Säuglingsnahrung.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Rest der Welt im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Dies ist auf die starke Nachfrage nach Säuglingsnahrung und Arzneimitteln aus den Regionen Naher Osten und Afrika sowie Südamerika zurückzuführen.

Liste der wichtigsten Laktosemarktunternehmen

Die Erweiterung der Produktionskapazität und der starke Vertriebskanal der Hauptakteure führten zu einer Marktbeherrschung

Der Weltmarkt ist fragmentiert, es gibt neben einigen wenigen internationalen Akteuren auch eine große Anzahl inländischer Hersteller. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt konzentrieren sich auf die Erweiterung der Produktionskapazitäten und strategische Kooperationen, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Akteuren zu verschaffen.

• So kündigte Saputo Inc. im Februar 2022 Investitionspläne in Höhe von 169 Millionen US-Dollar zur Erweiterung von drei Käseproduktionsstandorten in den USA an. Der Schritt würde dem Unternehmen helfen, seine Käseproduktion zu steigern und anschließend seine Produktionskapazität zu erhöhen.
  
• In ähnlicher Weise kündigte Hilmar Cheese Company, Inc. im Mai 2021 Pläne zur Einführung eines neuen hochmodernen Käses und Molkeprotein-Verarbeitungsanlage in Dodge City, Kansas. Dadurch könnte das Unternehmen seine Position in den Segmenten Käse, Molke und Laktose stärken.

Einige prominente Akteure wie MEGGLE GmbH & Co. KG, Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, Hilmar Cheese Company, Inc. und Glanbia PLC konzentrieren sich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Einführung innovativer Produkte, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen andere Spieler.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Fonterra Co-operative Group (Neuseeland)


• FrieslandCampina (Niederlande)


• DFE Pharma (Deutschland)


• MILEI GmbH (MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.) (Deutschland)


• Arla Foods Ingredients Group P/S< /a> (Dänemark)


• MEGGLE GmbH & Co. KG (Dänemark)


• Lactose (India) Limited (Indien)


• Hilmar Cheese Company, Inc. (USA)


• Kerry Group plc. (Irland)


• Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (ALPAVIT) (Deutschland)


• Armor Proteines (SAVENCIA SA) (Frankreich)


• Glanbia PLC (Irland)


• Lactalis International (Lactalis-Gruppe) (Frankreich)


• Milk Specialties Global (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• April 2023: MEGGLE GmbH & Co. KG kündigte die Erweiterung seiner InhaLac-Produktfamilie um eine gemahlene Laktosequalität an.


• Juli 2022: DFE Pharma hat Lactohale 400 auf den Markt gebracht, um sein Portfolio an Trockenpulverinhalationen (DPI) zu erweitern.


• März 2022: Arla Foods Ingredients Group P/S hat zwei neue Produkte in seinem Bio-Sektor Lacroprodan und Premium Lactose Organic auf den Markt gebracht, mit dem Ziel, sein Produktportfolio zu erweitern.


• Juli 2021: Saputo Inc. übernimmt den in Großbritannien ansässigen Käsehersteller Wensleydale Dairy Products. Das Unternehmen produziert, mischt und vertreibt eine breite Palette an Spezialitäten- und regionalen Käsesorten. Diese Entwicklung half dem Unternehmen, seine Käseproduktionskapazität zu erweitern, was letztendlich die Produktionskapazität von Laktose, einem Nebenprodukt der Käseproduktion, erhöhen würde.


• September 2021: FrieslandCampina Ingredients hat Friso, seine Säuglingsnahrungsmarke, auf dem niederländischen Markt neu eingeführt, mit dem Ziel, seine Markenpräsenz im Land auszubauen.

BERICHTSBEREICH

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