"Marktintelligenz für eine hochentwickelte Leistung"
Die Größe des weltweiten Kfz-Ersatzteilmarktes wurde im Jahr 2024 auf 430,51 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 443,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 565,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3,6 % aufweisen.
Der Kfz-Ersatzteilmarkt ist der Sekundärmarkt, der auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Fahrzeugbesitzer eingeht und eine Vielzahl von Optionen bietet, die über die Möglichkeiten der Erstausrüster hinausgehen. Die Aftermarket-Industrie umfasst eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, wie zum Beispiel Ersatzteile (Reifen,Batterien, Bremsen und Filter), leistungssteigernde Komponenten, Zubehör (Car-Audiosysteme, Navigationssysteme und kosmetische Upgrades) sowie Fahrzeugreparatur- und -wartungsdienste.
Die Alterung von Fahrzeugen spielt eine wichtige Rolle bei der Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen für den Ersatzteilmarkt. Der erwartete Anstieg der Akzeptanz von Elektro- und Hybridfahrzeugen, der zu einer Nachfrage nach Kfz-Ersatzteilteilen führt, die mit Elektrofahrzeugen kompatibel sind, dürfte im geplanten Zeitraum die Marktexpansion vorantreiben.
Der Kfz-Ersatzteilmarkt ist eine große und wachsende globale Industrie. Zu den prominenten Unternehmen, die den Kfz-Ersatzteilmarkt weltweit dominieren, gehören die Robert Bosch GmbH, die Continental AG und die ZF Friedrichshafen AG. Führende Unternehmen konzentrieren sich auf Innovation, die Erweiterung von Produktportfolios, Fusionen und Übernahmen sowie die Verbesserung digitaler Vertriebsplattformen, um Marktanteile zu gewinnen.
Die Kfz-Ersatzteilbranche ist ein dynamischer Sektor, der die Herstellung und den Vertrieb von Kfz-Teilen, Zubehör und Dienstleistungen umfasst. Es ist hart umkämpft und zahlreiche Akteure sind weltweit tätig. Marktführer konzentrieren sich auf die Entwicklung und Produktion von Aftermarket-Teilen, die mit den neuesten Fahrzeugmodellen kompatibel sind und gleichzeitig den Bedürfnissen des älteren Fahrzeugmarkts gerecht werden. Namhafte Unternehmen auf dem Markt widmen sich der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und tragen so zu globalen Nachhaltigkeitszielen bei.
Der zunehmende E-Commerce treibt die Expansion der Industrie voran
Der Trend zur Dominanz des E-Commerce im Kfz-Ersatzteilmarkt bezieht sich auf die zunehmende Verbreitung von Online-Verkäufen und den wachsenden Einfluss digitaler Plattformen beim Kauf von Ersatzteilen, Zubehör und Kfz-Dienstleistungen.
Verbraucher wickeln ihre Einkäufe zunehmend lieber über Online-Plattformen als über den herkömmlichen stationären Handel ab. Dieser Wandel wird durch die Bequemlichkeit des Online-Shoppings vorangetrieben, das es den Kunden ermöglicht, bequem von zu Hause aus eine breite Produktpalette zu durchsuchen, Preise zu vergleichen und Einkäufe zu tätigen.
Beispielsweise führte Epicor im Dezember 2023 eine Automotive-B2B-E-Commerce-Plattform für Kfz-Ersatzteilhändler und deren Kunden ein. Epicor Commerce for Automotive (ECA) ist eine cloudbasierte Plattform, die Autoteilehändlern und anderen Benutzern aktuelle, kundenspezifische Teilepreise und Verfügbarkeit bietet. Diese Entwicklung trägt zum Wachstum des Kfz-Ersatzteilmarktes bei.
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Alterung der Fahrzeuge fördert das Wachstum der Aftermarket-Industrie
Der Kfz-Ersatzteilmarkt verzeichnet ein Wachstum, das durch die Alterung der Fahrzeuge vorangetrieben wird. Je älter die Fahrzeuge werden, desto häufiger müssen sie aufgrund der Verschlechterung der Komponenten gewartet und repariert werden. Diese stetige Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen befeuert den Aftermarket-Sektor. Im Laufe der Zeit und durch den Gebrauch verschleißen Komponenten wie Bremsen, Reifen und Abgassysteme, was den Bedarf an Ersatzteilen bei älteren Fahrzeugen erhöht und die Marktexpansion fördert.
Den neuesten Daten von IHS Markit zufolge ist das Durchschnittsalter der in Betrieb befindlichen Fahrzeuge (VIO) im letzten Jahrzehnt stetig gestiegen. Im Jahr 2021 erreichte das Durchschnittsalter der in den USA in Betrieb befindlichen Leichtfahrzeuge einen Rekordwert von 12,1 Jahren, gegenüber 11,9 Jahren im Jahr 2020. Beispielsweise liegt das Durchschnittsalter der Autos in der Europäischen Union (EU) laut ACEA (European Automobile Manufacturers' Association) im Jahr 2023 bei 12 Jahren. Griechenland und Estland verfügen über die ältesten Fahrzeugflotten, wobei der Durchschnitt bei fast 17 Jahren liegt. Luxemburg ist führend mit den neuesten EntwicklungenPersonenkraftwagenbei einem Durchschnittsalter von 7,6 Jahren. Unter den großen EU-Märkten verfügt Italien mit 14 Jahren über die älteste Transporterflotte, gefolgt von Spanien mit 13,6 Jahren.
Dieser Trend zu älteren Fahrzeugen hat erhebliche Auswirkungen auf die Automobil-Ersatzteilindustrie. Mit zunehmendem Alter benötigen Fahrzeuge häufiger Wartung, Reparaturen und Ersatzteile, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bei älteren Fahrzeugen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Komponenten wie Bremsen, Reifen, Batterien und Aufhängungssysteme abgenutzt werden, was Chancen für Zulieferer und Dienstleister im Kfz-Ersatzteilmarkt schafft. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Fahrzeugtechnologie zu einer erhöhten Langlebigkeit von Fahrzeugen beigetragen. Moderne Fahrzeuge werden aus langlebigeren Materialien, verbesserter Motortechnologie und hochentwickelten On-Board-Diagnosesystemen gebaut, die eine bessere Überwachung und Wartung ermöglichen. Dadurch können Fahrzeuge nun eine höhere Laufleistung und längere Nutzungsdauer überstehen, bevor größere Reparaturen oder ein Austausch erforderlich sind.
Die wachsende Beliebtheit des Fahrzeugbesitzes und der Trend, Fahrzeuge über einen längeren Zeitraum zu behalten, tragen ebenfalls zur Nachfrage nach Aftermarket-Produkten und -Dienstleistungen bei. Da sich immer mehr Verbraucher dafür entscheiden, ihre Fahrzeuge zu behalten, anstatt neue zu kaufen, ist der Aftermarket-Sektor auf weiteres Wachstum vorbereitet. Insgesamt ist das steigende Durchschnittsalter der Fahrzeuge auf der Straße ein wesentlicher treibender Faktor für die globale Automobil-Ersatzteilmarktbranche und bietet Möglichkeiten für Zulieferer, Einzelhändler und Dienstleister im Ersatzteilmarkt, den sich verändernden Bedürfnissen von Fahrzeugbesitzern weltweit gerecht zu werden.
Fortschritte in der Fahrzeugtechnologie und -komplexität behindern das Marktwachstum
Obwohl die globale Industrie ein erhebliches Wachstum verzeichnet, steht sie auch vor bestimmten Herausforderungen und Einschränkungen. Ein wesentliches Hemmnis für das Wachstum der Branche sind die Fortschritte in der Fahrzeugtechnologie und -komplexität.
Moderne Fahrzeuge sind mit immer ausgefeilteren Technologien und komplexeren Systemen ausgestattet. Während sich diese Fortschritte positiv auf die Fahrzeugleistung und -effizienz auswirken, stellen sie die Aftermarket-Industrie vor Herausforderungen. Fortschrittliche Technologien erfordern häufig spezielle Kenntnisse und Werkzeuge für Diagnose, Reparatur und Austausch. Infolgedessen kann es für unabhängige Werkstätten, Kfz-Ersatzteilhändler und Heimwerker schwierig werden, mit der Entwicklung der Technologien Schritt zu halten, was dazu führt, dass sie sich stärker auf die Dienste von Originalgeräteherstellern (OEM) oder autorisierte Händler verlassen.
Fortgeschrittene Fahrzeugsysteme erfordern möglicherweise spezielle Diagnosegeräte und -software, was die Fähigkeit unabhängiger Werkstätten einschränkt, Probleme effektiv zu identifizieren und zu beheben. Darüber hinaus beschränken einige Hersteller den Zugriff auf wichtige Reparatur- und Diagnoseinformationen, was es für unabhängige Reparaturbetriebe schwierig macht, bestimmte Reparaturen und Wartungsaufgaben durchzuführen.
Die zunehmende Betonung von Elektrofahrzeugen bietet der Automobil-Ersatzteilindustrie die Möglichkeit, den Elektrofahrzeugmarkt zu erschließen
Eine wichtige Wachstumschance für die globale Automobil-Ersatzteilbranche liegt in der steigenden Nachfrage nach Teilen, Dienstleistungen und Technologien im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen (EVs). Da die Automobilindustrie eine bedeutende Revolution in Richtung Elektrifizierung durchläuft, kann der Aftermarket-Sektor von mehreren Chancen profitieren, die sich aus diesem Wandel ergeben.
Mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen steigt die Nachfrage nach Aftermarket-Komponenten speziell für Elektrofahrzeuge. Dazu gehören Ersatzbatterien,Elektromotoren, Wechselrichter und andere Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs. Die Aftermarket-Industrie kann eine wichtige Rolle spielen, indem sie Lösungen entwickelt und bereitstellt, die die Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen unterstützen.
Darüber hinaus besteht mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen ein zunehmender Bedarf an Aftermarket-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ladeinfrastruktur. Dazu gehören Installation, Reparaturdienste und Wartung von Ladestationen, was eine neue Möglichkeit für den Erfolg von Aftermarket-Unternehmen bietet. Insgesamt wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und die daraus resultierende Nachfrage nach Aftermarket-Produkten und -Dienstleistungen, die auf die Elektrofahrzeugbranche zugeschnitten sind, das Marktwachstum im Prognosezeitraum deutlich ankurbeln wird.
Steigender Trend zur Erweiterung des Segments Räder und Reifen mit Elektrofahrzeugen
Basierend auf der Art der Ersatzteile ist der Markt in Batterien, Bremsbeläge, Filter usw. unterteilt.Dichtungen und Dichtungen, Beleuchtungskomponenten, Karosserieteile, Räder und Reifen und andere.
Das Segment Räder und Reifen hatte im Jahr 2024 den größten Anteil am Kfz-Ersatzteilmarkt. Der zunehmende Trend zu Elektrofahrzeugen hat die Hersteller gezwungen, Reifen speziell für Elektrofahrzeuge zu entwickeln, was das Wachstum des Segments ankurbelt. Es wird erwartet, dass das Segment im Jahr 2025 einen Marktanteil von 39,8 % erobern wird.
Das Segment Karosserieteile hatte im Jahr 2024 den zweitgrößten Marktanteil. Der wichtigste Treiber für dieses Segment ist der anhaltende Reparaturbedarf nach Unfällen oder Kollisionen. Gesprungene Stoßstangen, verbeulte Türen und andere Karosserieschäden erfordern oft den Austausch von Teilen, was zu einem kontinuierlichen Bedarf an Karosseriekomponenten führt. Das Segment dürfte im Prognosezeitraum eine CAGR von 3,70 % aufweisen. Im Juli 2023 erlebten Karosserie- und Glasreparaturwerkstätten im McLennan County einen Anstieg der Nachfrage nach Fahrzeugreparaturen aufgrund von Hagelschäden durch Stürme, die zwischen April und Juni 2023 auftraten.
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Höherer Verschleiß von Bauteilen begünstigte Wachstum im Pkw-Segment
Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Markt in Pkw und Pkw unterteiltNutzfahrzeuge.
Das Pkw-Segment hielt im Jahr 2024 mit 63 % den größten Marktanteil im Kfz-Ersatzteilmarkt. Mit zunehmender Urbanisierung nimmt die Abhängigkeit von Pkw für den täglichen Pendelverkehr weiter zu. Dies führt zu einem höheren Verschleiß verschiedener Komponenten, was einen häufigeren Austausch und eine häufigere Reparatur erforderlich macht. Einer der treibenden Faktoren für den Markt ist die Zunahme des Fahrzeugbesitzes. Mit der Entwicklung der Wirtschaft und der steigenden Kaufkraft der Verbraucher kaufen immer mehr Menschen Autos. Beispielsweise verzeichneten China und Indien im letzten Jahrzehnt einen Anstieg der Pkw-Verkäufe. Diese wachsende Fahrzeugflotte führt direkt zu einer höheren Nachfrage nach Aftermarket-Produkten und -Dienstleistungen.
Das Nutzfahrzeugsegment hatte im Jahr 2024 einen beträchtlichen Marktanteil im Kfz-Ersatzteilmarkt. Das Wirtschaftswachstum in Branchen wie Logistik, Transport und Bau treibt weiterhin die Nachfrage nach mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen und damit auch nach Ersatzteilen für den Ersatzteilmarkt an. Laut IBEF (India Brand Equity Foundation) machte der Straßentransport im Jahr 2024 66 % des Güterverkehrs in Indien aus. Im Juni 2024 erreichte die Ursprungsfrachtladung 135,46 Tonnen, verglichen mit 123,06 Tonnen im Juni 2023. Dieser Anstieg der Frachtaktivität hat zu einer höheren Nutzung von Nutzfahrzeugen geführt und damit die Marktnachfrage angekurbelt.
Nach Regionen wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt analysiert.
North America Automotive Aftermarket Industry Size, 2024 (USD Billion) Um weitere Informationen zur regionalen Analyse dieses Marktes zu erhalten, Laden Sie ein kostenloses Beispiel herunter
Nordamerika hielt im Jahr 2024 den größten Marktanteil im Kfz-Ersatzteilmarkt. Verbraucher in der Region haben eine starke Vorliebe für die Individualisierung und Personalisierung ihrer Fahrzeuge, was die Nachfrage nach Zubehör für den Ersatzteilmarkt und leistungssteigernden Produkten ankurbelt. Im Oktober 2023 debütierte Gas Monkey Garage, bekannt für seine herausragende Automobilkompetenz, auf der SEMA 2023 in Las Vegas. Die Werkstatt, die für die TV-Show „Fast N' Loud“ bekannt ist, enthüllte vier außergewöhnliche, individuell gestaltete Autos, von klassisch bis innovativ Elektrofahrzeuge (EVs). Der regionale Marktwert erreichte im Jahr 2024 134,91 Milliarden US-Dollar, gegenüber 132,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.
Die US-amerikanische Kfz-Ersatzteilmarktbranche hält einen bedeutenden Marktanteil, der die Herstellung, den Vertrieb und den Einbau von Kfz-Teilen und -Zubehör nach dem Verkauf des Fahrzeugs durch den Originalgerätehersteller (OEM) umfasst. Die Branche verzeichnet ein erhebliches Wachstum im E-Commerce, wobei Verbraucher aus Bequemlichkeits- und Kosteneffizienzgründen zunehmend Teile online kaufen. Die Größe des US-Marktes wird im Jahr 2025 voraussichtlich 94,53 Milliarden US-Dollar erreichen.
Europa hatte im Jahr 2024 einen bedeutenden Marktanteil im Kfz-Ersatzteilmarkt am Weltmarkt und verfügt über eine beträchtliche Anzahl von Fahrzeugen auf der Straße, wobei das Durchschnittsalter der Fahrzeuge relativ hoch ist. Die Region Europa dürfte mit 119,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 der drittgrößte Markt sein. Mit zunehmendem Alter der Fahrzeuge steigt die Nachfrage nach Aftermarket-Produkten und -Dienstleistungen, einschließlich Ersatzteilen und Reparaturen. Der Marktwert in Großbritannien wird im Jahr 2025 voraussichtlich 15,56 Milliarden US-Dollar betragen. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass Deutschland 23,29 Milliarden US-Dollar erreicht und Frankreich im Jahr 2025 voraussichtlich 14,98 Milliarden US-Dollar halten wird.
Beispielsweise haben Lkw in der Europäischen Union im Jahr 2023 laut ACEA (The European Automobile Manufacturers' Association) ein Durchschnittsalter von 14,2 Jahren. Mit einem Durchschnittsalter von rund 22,7 Jahren hält Griechenland den Rekord für die älteste Lkw-Flotte.
Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2024 einen ordentlichen Marktanteil. Es wird erwartet, dass die Region im Jahr 2025 die zweithöchste Marktgröße von 130,28 Milliarden US-Dollar ausmachen wird und im Prognosezeitraum die zweitschnellste wachsende CAGR von 5,80 % aufweist. In der Region ist aufgrund des Wirtschaftswachstums, steigender Einkommen und der Urbanisierung ein deutlicher Anstieg der Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen zu verzeichnen. Mit der Erweiterung der Fahrzeugflotte steigt die Nachfrage nach Aftermarket-Teilen für Wartung und Reparatur. Der Marktwert in China wird im Jahr 2025 voraussichtlich 83,61 Milliarden US-Dollar betragen. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass Indien 13,21 Milliarden US-Dollar erreichen wird und Japan im Jahr 2025 voraussichtlich 11,39 Milliarden US-Dollar halten wird. Laut SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) verzeichnete Indien beispielsweise einen Anstieg des Gesamtabsatzes von Personenkraftwagen, der von 0,04 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2022-23 auf 0,04 Millionen US-Dollar stieg 0,05 Millionen im Geschäftsjahr 2023-24.
Der Rest der Welt hielt im Jahr 2024 einen beträchtlichen Marktanteil und wird voraussichtlich der viertgrößte Markt sein, mit einem prognostizierten Wert von 55,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Der Grad des Fahrzeugbesitzes und die Größe der Fahrzeugflotte in jedem Land spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Aftermarket-Nachfrage. Da die Zahl der Fahrzeuge auf der Straße weiter steigt, steigt der Bedarf an Aftermarket-Produkten, was das Marktwachstum in den Schwellenländern vorantreibt.
Wichtige Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen
Marktführer konzentrieren sich auf die Entwicklung und Produktion von Aftermarket-Teilen, die mit den neuesten Fahrzeugmodellen kompatibel sind und gleichzeitig den Bedürfnissen des älteren Fahrzeugmarkts gerecht werden. Namhafte Unternehmen auf dem Markt widmen sich auch der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und tragen so zu globalen Nachhaltigkeitszielen bei.
Die Robert Bosch GmbH, die Continental AG und die ZF Friedrichshafen AG gelten als Marktführer im Jahr 2024. Robert Bosch GmbH Bosch ist ein multinationales Maschinenbau- und Technologieunternehmen, das in verschiedenen Branchen tätig ist, darunter auch in der Automobilbranche. Bosch ist ein wichtiger Akteur in der Kfz-Ersatzteilbranche und bietet eine vielfältige Produktpalette wie Autoteile, Diagnosegeräte und Werkstattlösungen.
Der Forschungsbericht zur Kfz-Ersatzteilmarktbranche bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Kfz-Ersatzteilmarktunternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst es mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.
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ATTRIBUT |
DETAILS |
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Studienzeit |
2019-2032 |
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Basisjahr |
2024 |
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Geschätztes Jahr |
2025 |
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Prognosezeitraum |
2025-2032 |
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Historische Periode |
2019-2023 |
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Wachstumsrate |
CAGR von 3,6 % von 2025 bis 2032 |
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Einheit |
Wert (Milliarden USD) |
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Segmentierung |
Nach Ersatzteiltyp · Batterie · Bremsbeläge · Filter · Dichtungen und Dichtungen · Beleuchtungskomponente · Körperteil o Innenraum o Außen · Räder und Reifen · Andere |
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Nach Fahrzeugtyp · Personenkraftwagen · Nutzfahrzeuge |
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Nach Region · Nordamerika (nach Ersatzteiltyp und Fahrzeugtyp) o USA (nach Fahrzeugtyp) o Kanada (nach Fahrzeugtyp) o Mexiko (nach Fahrzeugtyp) · Europa (nach Ersatzteiltyp und Fahrzeugtyp) o Großbritannien (nach Fahrzeugtyp) o Deutschland (nach Fahrzeugtyp) o Frankreich (nach Fahrzeugtyp) o Restliches Europa (nach Fahrzeugtyp) · Asien-Pazifik (nach Ersatzteiltyp und Fahrzeugtyp) o China (nach Fahrzeugtyp) o Japan (nach Fahrzeugtyp) o Indien (nach Fahrzeugtyp) o Südkorea (nach Fahrzeugtyp) o Thailand (nach Fahrzeugtyp) o Indonesien (nach Fahrzeugtyp) o Malaysia (nach Fahrzeugtyp) o Übriger Asien-Pazifik-Raum (nach Fahrzeugtyp) · Rest der Welt (nach Ersatzteiltyp und Fahrzeugtyp) |
Laut einer Studie von Fortune Business Insights betrug die Marktgröße im Jahr 2024 430,51 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 auf 565,73 Milliarden US-Dollar anwachsen.
Der Markt dürfte im Prognosezeitraum (2025–2032) mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,6 % wachsen.
Nach Fahrzeugtyp dominierte das Pkw-Segment im Jahr 2024 den Weltmarkt.
Im Jahr 2024 betrug die Marktgröße für Nordamerika 134,91 Milliarden US-Dollar.
Die Alterung der Fahrzeuge ist der Schlüsselfaktor für das Wachstum der Aftermarket-Industrie.
Die Robert Bosch GmbH, die Continental AG und die ZF Friedrichshafen AG sind die Top-Player am Markt.
Die Region Nordamerika war im Jahr 2024 Marktführer.
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