Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Automobillogistik, nach Aktivität (Lagerung und Handhabung, Transport und Handhabung), nach Typ (Fertigfahrzeug, Autoteile), nach Transportmittel (Straßen, Luftwege, Schifffahrt, Eisenbahn), nach Verteilung (Inland, International) und regionale Prognose, 2021-2028

Die Größe des weltweiten Automobillogistikmarktes wurde im Jahr 2020 auf 256,85 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 262,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 393,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,0 % im Prognosezeitraum entspricht. Nordamerika dominierte den Automobillogistikmarkt mit einem Anteil von 50,99 % im Jahr 2020.

Die COVID-19-Pandemie hatte beispiellose negative Auswirkungen auf den Automobillogistikmarkt weltweit. Die Nachfrage ging im Zuge der Pandemie in allen Regionen zurück, wobei der Markt im Jahr 2020 einen Rückgang von 7,31 % gegenüber dem durchschnittlichen Jahreswachstum 2017–2019 verzeichnete. Der prognostizierte plötzliche Anstieg der CAGR deutet auf eine Rückkehr zum Nachfrage- und Wachstumsniveau vor der Pandemie hin, sobald die Auswirkungen der Pandemie vorüber sind.

Automobillogistik ist der gesamte Fluss der Fahrzeuge, Komponenten, Ersatzteile und Rohstoffe des Automobilherstellers im Prozess des Kaufs, der Produktion und des Verkaufs von Automobilen. Die Logistik in der Automobilindustrie umfasst das Eingangstransportmanagement von Rohstoffen und Komponenten, das Garagentransportmanagement des Produktionsprozesses sowie das Fahrzeug- und Ersatzteiltransportmanagement, einschließlich Verteilungsabwicklung, Lieferung, Objekteinkauf, Be- und Entladen, Lagerung, Transport und Informationsverarbeitung . Angesichts der rasanten Entwicklung der Automobilindustrie trägt die Automobillogistik maßgeblich zur Kostensenkung in der gesamten Lieferkette bei.

Neuausrichtung der Lieferketten aufgrund der COVID-19-Pandemie kann das Wachstum behindern

Die COVID-19-Pandemie hat die Automobilhersteller dazu gezwungen, ihre Lieferketten zu diversifizieren (mit Schwerpunkt auf der Lokalisierung der Produktion), da sie die Risiken einer starken Abhängigkeit von einer einzelnen Region deutlich gemacht hat. Der Großteil der in Fahrzeugen verwendeten Halbleiter stammt aus Taiwan und China. Aufgrund von Kapazitätsengpässen nach dem Lockdown konnten die Hersteller jedoch den unerwarteten Nachfrageanstieg nicht bewältigen. Da die OEMs ihre Lagerbestände auffüllen und die Nachfrage steigern wollen, kommt es seit dem dritten Quartal 2020 zu Engpässen bei Rohstoffen wie Stahl (wo sich die Produktion langsam erholt). Daher überdenken Automobilhersteller ihre Beschaffungsstrategien und mehrere Regierungen haben konkrete Pläne vorgelegt zur Unterstützung kritischer Lieferketten.

Beispielsweise stellte die Europäische Union (EU) im März 2021 ihre Strategie „Digitaler Kompass“ vor. Ziel ist es, die Abhängigkeit von Halbleiterlieferungen aus Asien und den USA zu verringern und bis zum Ende des Jahrzehnts einen Anteil von 20 % an der weltweiten Halbleiterproduktion zu erreichen. In ähnlicher Weise stellte die US-Regierung im Juni 2021 ihren Plan zur Stärkung der inländischen Produktionskapazitäten vor. Ziel ist es, rund 50 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln bereitzustellen, um die heimische Halbleiterproduktion und -forschung anzukurbeln. Darüber hinaus entwickelt die Regierung einen 10-Jahres-Plan zum Ausbau der inländischen Lieferketten für Batterien für Elektrofahrzeuge. Daher haben die pandemiebedingten Lieferkettenbeschränkungen zu einem Stopp des Globalisierungstrends und einer erheblichen Neuausrichtung der Automobillieferketten geführt.

NEUESTE TRENDS

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Der Trend zur Drittlogistik wird sich positiv auf das Wachstum auswirken

Die Stärkung der Arbeitsteilung ist der Zukunftstrend der Automobilzulieferkette. Funktionen wie Vertrieb und Teilefertigung werden von produzierenden Unternehmen getrennt. Darüber hinaus wird ein Teil der logistischen Managementfunktionen an Drittanbieter (3PL) übertragen, um die Investitions- und Betriebskosten zu senken. Der Einsatz von 3PL ermöglicht es Unternehmen, mehr Marktinformationen zu gewinnen, ihre Geschäftstätigkeit anlagenlos auf alle Teile der Welt auszudehnen und schneller in internationale Märkte einzutreten. Damit wird das 3PL-Modell zur führenden Form der Logistik in der Automobilindustrie.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigerung der Effizienz im Bereich der Fertigfahrzeuglogistik (FVL) wird das Marktwachstum vorantreiben

Durch die Steigerung der betrieblichen Effizienz werden weniger LKWs erforderlich sein. Beispielsweise optimierte NVD, ein irischer Fahrzeughändler, seinen Logistikprozess mit intelligenten Lösungen. NVD hat die Durchlaufzeiten seiner Kunden verkürzt und seine Produktivität verdoppelt, da das Unternehmen nun innerhalb von 45 Minuten 8 bis 10 Autos auf einen LKW laden kann. Im Vergleich dazu werden in osteuropäischen Anlagen mehr als 3 Stunden für diesen Prozess benötigt. Daher wird die zunehmende Effizienz bei FVL die Marktwachstumsrate im Prognosezeitraum vorantreiben.

Digitalisierung des Betriebs zur Steigerung des Marktwachstums

Die zunehmende Einführung softwarebasierter Systeme zur Verwaltung logistischer Prozesse durch Automobilhersteller hat zu erheblichen Vorteilen geführt, wie z. B. einer steigenden Transparenz der Lieferkette und betrieblicher Effizienz. General Motors war beispielsweise einer der ersten Anwender der Outbound Logistics Software. Während der pandemiebedingten Krise hat die Software (zu der unter anderem On-Board-Asset-Telematik und Geofencing-Technologie gehören) zu einer deutlich besseren Transparenz der Lieferung im Fahrzeug, einer besseren LKW-Auslastung und wird verwendet, um die Lieferungen an die Händler der Unternehmen zu steigern. Daher wird die Digitalisierung des Betriebs das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum positiv beeinflussen.

HEIMENDE FAKTOREN

Mangel an Lkw-Fahrern bremst weltweites Wachstum

Die Frachtraten sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Der Mangel an Lkw-Fahrern ist ein wesentlicher Faktor für die höheren Kosten. Es wird erwartet, dass sich der Trend eines geringeren Fahrerangebots und einer steigenden Transportnachfrage der Automobilhersteller im Prognosezeitraum fortsetzt. So gehen nach Angaben des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes (​DSLV) in Deutschland jedes Jahr durchschnittlich 30.000 Fahrer in den Ruhestand. Allerdings stehen nur rund 2.000 voll ausgebildete Lkw-Fahrer als Ersatz zur Verfügung, sodass allein in Deutschland 45.000 Fahrer fehlen. Ebenso besteht nach Angaben der American Trucking Association ein Mangel an mehr als 60.000 qualifizierten Lkw-Fahrern in den USA. Daher könnten diese Faktoren das Wachstum des Automobillogistikmarktes bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Aktivitätsanalyse

Segment Transport und Umschlag wird aufgrund der zunehmenden Einführung von Telematik den größten Anteil halten

Nach Aktivität ist der Markt in Transport und Umschlag sowie Lagerung und Umschlag unterteilt. Das Segment Transport & Umschlag hatte im Jahr 2020 den größten Marktanteil. Unternehmen investieren aktiv in datengesteuerte Lösungen, um die Transporteffizienz zu steigern. Beispielsweise können bestimmte Telematiklösungen die Route eines LKWs effektiv verwalten und bei Verzögerungen bei der Lieferung von Komponenten können die Daten in Echtzeit an das Werk übermittelt werden. Dadurch kann ein Werksstillstand vermieden werden und Automobilhersteller können das Problem schnell bewältigen und lösen. Daher werden diese Faktoren das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

Das Lager- und Umschlagsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine höhere CAGR aufweisen. Die steigende Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen in Schwellenländern und die steigende Nachfrage nach Kapazitätserweiterungen in Lagerhallen und Lagereinrichtungen sind auf das Wachstum dieses Segments zurückzuführen.

Nach Verteilungsanalyse

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Das Inlandssegment dominierte im Jahr 2020 aufgrund der Massenproduktion in Schwellenländern

Basierend auf dem Vertrieb ist der Markt in einen nationalen und einen internationalen Markt unterteilt. Das Inlandssegment hielt im Jahr 2020 den größten Marktanteil. In Ländern wie Indien und China nimmt die Zahl unterstützender Maßnahmen zu, um Anreize für die lokale Produktion zu schaffen. Darüber hinaus treibt der durch die Europäische Union (EU) erleichterte Transport von Autoteilen und Rohstoffen in den EU-Ländern das Wachstum dieses Segments voran.

Im internationalen Segment wird ein gutes Marktwachstum erwartet. Die steigende Nachfrage nach Luxusfahrzeugen und die Lockerung der Einfuhrzölle in Entwicklungsländern werden das Wachstum dieses Segments positiv beeinflussen.

Nach Typanalyse

Segment für Automobilteile dominiert im Jahr 2020, angetrieben durch die Expansion des E-Commerce-Sektors

Nach Typ ist der Markt in fertige Fahrzeuge und Automobilteile unterteilt. Das Segment Autoteile dominierte im Jahr 2020 den Markt. Auf dieses Segment entfallen die Umsätze, die sowohl von Aftermarket-Händlern als auch von Erstausrüstern aus dem Ersatzteiltransportmanagement erzielt werden.

Die zunehmende Einführung von Omnichannel-Strategien wie E-Commerce treibt das schnelle Wachstum dieses Segments voran, da es Unternehmen ermöglicht, eine große Produktvielfalt pünktlich zu liefern. Darüber hinaus steigern die immer strengeren Emissionsvorschriften die Nachfrage nach Aftermarket-Teilen zur Aufrüstung bestehender Fahrzeugflotten. Daher werden diese Faktoren das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum vorantreiben.

Auch im Fertigfahrzeugsegment wird ein deutliches Marktwachstum erwartet. Vorschriften für emissionsfreie Fahrzeuge in mehreren Industrieländern steigern die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) . Darüber hinaus werden auch staatliche Anreize wie Steuerbefreiungen, Steuergutschriften, Kaufrabatte und Gebührenbefreiungen (unter anderem für Parken und Laden) auf die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zurückgeführt. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum ankurbeln.

Analyse nach Transportart

Straßensegment wird im Jahr 2020 dominiert, angetrieben durch technologische Fortschritte in der Infrastruktur

Nach dem Transportmittel ist der Markt in Straßen, Schienen, See- und Luftwege unterteilt. Das Straßensegment dominierte den Markt im Jahr 2020. Faktoren wie niedrige Kosten und der Einsatz intelligenter Verkehrssysteme in Regionen wie Europa, die eine hochgradige Konnektivität, Platooning und das Potenzial für automatisiertes Fahren ermöglichen, kurbeln das Wachstum an Straßensegment. Es wird erwartet, dass das maritime Segment aufgrund der zunehmenden Verfügbarkeit leistungsstarker Hafendienste und hochwertiger Infrastruktur ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen wird, wodurch zusätzliche Kosten für Transportunternehmen, Verlader und Verbraucher eliminiert werden können.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hielt den größten Marktanteil in der Automobillogistik und belief sich im Jahr 2020 auf 130,99 Milliarden US-Dollar. Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Fahrzeugen, die Verfügbarkeit von Rohstoffen und niedrige Löhne sind für das exponentielle Wachstum der Automobilproduktion in dieser Region verantwortlich . Darüber hinaus ist die Präsenz großer OEMs wie Honda, Toyota, Hyundai und BYD, die sich auf die Lokalisierung ihrer Produktion konzentrieren, um die Betriebskosten zu senken und Fahrzeuge in verschiedene Länder und Regionen wie die USA und Europa zu exportieren, für das Wachstum verantwortlich der Automobilindustrie in dieser Region.

Um die Lieferkette zu optimieren, besteht daher bei OEMs eine zunehmende Nachfrage nach Logistikdienstleistungen für Transport-, Montage- und Lageraktivitäten. Beispielsweise gründete GEFCO im Juni 2019 eine neue Tochtergesellschaft in Chongqing, die sich auf den Import und Export von Fahrzeugen per Bahn zwischen Europa, Russland und China sowie auf die Entwicklung aller anderen GEFCO-Logistikaktivitäten in der Zentralregion Chinas spezialisiert hat. Daher werden diese Faktoren auf das exponentielle Wachstum des Marktes in dieser Region zurückgeführt.

Auch für Europa wird ein gutes Marktwachstum erwartet. Faktoren wie der expandierende E-Commerce-Sektor, der Fokus regionaler OEMs auf die Umstrukturierung von Lieferketten, um die Abhängigkeit von einer Region zu vermeiden, und die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen werden das Wachstum des Marktes in ganz Europa ankurbeln.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen. Die optimierte Leistung multimodaler Logistikketten und eine verbesserte Infrastruktur, die zur Reduzierung der Logistikkosten beitragen, fördern das Marktwachstum in dieser Region.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Strategische Partnerschaften von CEVA Logistics und GEFCO zur Stärkung ihrer führenden Positionen auf dem Markt

Wichtige Akteure auf diesem Markt, wie GEFCO, DSV, Keuhne+Nagel, Penske Automotive Group, Inc., Ryder System, Inc., DB Schenker und CEVA, gehen produktive Partnerschaften ein und verstärken Fusions- und Übernahmeaktivitäten Der Schwerpunkt liegt auf der Eroberung größerer Marktanteile in Schwellenländern. Im März 2021 ging GEFCO beispielsweise eine Partnerschaft mit Polestar, einer Marke für Elektro-Performance-Autos, ein, um Elektroautos an einzelne Kunden in Shanghai und Peking zu liefern.

Ebenso erhielt CEVA Logistics im April 2021 eine Vertragsverlängerung mit Volkswagen über den Betrieb des Autoersatzteilzentrums des Unternehmens in Vinhedo in Brasilien. CEVA betreibt den Standort seit 2010 erfolgreich und die 132.000 Quadratmeter große Anlage ist die größte ihrer Art in Lateinamerika. Daher wird eine Steigerung der Rentabilität mit Fokus auf die internationale Expansion die Position der Hauptakteure auf dem Markt positiv beeinflussen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• DB Schenker (Essen, Deutschland)


• BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG< /a> (Bremen, Deutschland)


• CEVA Logistics (Baar, Schweiz)


• Kuehne+Nagel (Feusisberg, Schweiz)


• Expeditors International (Washington, USA)


• DSV (Hedehusene , Dänemark)


• XPO Logistics, Inc. (Connecticut, Vereinigte Staaten)


• Deutsche Post AG (Bonn, Deutschland)


• SINOTRANS Limited (Peking, China)


• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (Minnesota, Vereinigte Staaten)


• GEFCO (Paris, Frankreich)


• Ryder System, Inc. (Florida, USA)


• Schnellecke group ag & co. Kg (Wolfsburg, Deutschland)


• Penske Automotive Group, Inc. (Michigan, USA)


• Andere

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• April 2021 – GEFCO ging über seine Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Partnerschaft mit dem führenden Smart-Trade-Enabler DP World, Region Vereinigte Arabische Emirate, für Neuwagenlösungen ein. Es bietet Automobilkunden nun eine flexible, integrierte Lösung für die Lagerung und Handhabung von Fahrzeugen im überdachten Parkplatz DP World, dem Flaggschiff der Region VAE, Jebel Ali Port.


• Februar 2021 – CEVA Logistics hat eine vollständige RORO-Charter für fast 4.000 Autos zwischen Libyen und Südkorea abgeschlossen. Diese beiden Unternehmen setzten im Rahmen einer Cross-Selling-Initiative ein spezielles RORO-Schiff für den Autotransport ein.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Automobillogistik

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Der globale Marktforschungsbericht für Automobillogistik umfasst eine detaillierte Analyse der Branche und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die wichtigsten Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine detaillierte Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung