Tamaño del mercado de autenticación de pago seguro 3D, Acción y análisis de impacto Covid-19, por tipo (servidor de control de acceso, complemento de comerciante y otros) por aplicación (procesadores y bancos comerciales y de pago), y pronóstico regional, 2023-2030

El mercado de autenticación de pago seguro 3D fue de USD 1.05 mil millones en 2022 y se proyecta que crecerá de USD 1.18 mil millones en 2023 a USD 2.81 mil millones para 2030, con una tasa compuesta anual del 13.3% durante 2023-2030. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 46.67% en 2022. Además, se anticipa que el mercado de autenticación salarial segura 3D de EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 593.9 millones en 2032, impulsado por la presencia de una gran cantidad de proveedores internacionales de crédito y débito en el país.

Las ofertas consideradas en el mercado son verificadas por Visa, Securecode por MasterCard, SafeKey por American Express, Discover ’ProtectBuy, entre otros. La economía digital y el comercio electrónico se están volviendo cada vez más importantes en los intentos de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), presentando nuevas posibilidades y nuevos desafíos. La pandemia ha causado un cambio en cómo los comerciantes interactúan con los clientes y llevan a cabo sus tareas, lo que ha tenido un impacto inmediato en el negocio de comercio electrónico.

Número depago en líneaLos fraudes en la industria del comercio electrónico están creciendo a medida que aumenta el número de ventas en línea. Además, para ayudar a las compañías y comerciantes de comercio electrónico a salvaguardar mejor sus activos de los fraudes en línea, los actores clave están lanzando soluciones de pago en línea 3-D seguras (3DS). Por ejemplo:

• En febrero de 2021, Entust Corporation, un proveedor de servicios de pago y seguridad, se asoció con NetCetera para ayudar a las instituciones financieras a combatir el fraude de transacciones de tarjetas no presentes (CNP).

Impacto Covid-19

El aumento en el número de fraudes de pago durante la pandemia condujo al crecimiento exponencial del mercado

Covid-19 interrumpió todos los aspectos de la industria del comercio electrónico y dio como resultado estafas de fraude altas en picos experimentadas por consumidores y empresas, como fraudes de pago y tarjetas, actividades maliciosas, entre otros. Según el informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC), los consumidores en los EE. UU. Habían perdido alrededor de USD 246.0 millones en 2020, como resultado de los fraudes de compras en línea. Los comerciantes han estado moviendo su enfoque de la tienda a la configuración en línea debido a Covid-19.

Según los datos de fraude de FIS, ha habido un aumento del 78% en las actividades de tarjetas no presentes durante marzo a abril de 2020. Del mismo modo, la encuesta de PACE FIS indica que es probable que el 40% de los consumidores de EE. UU. Compre de aplicaciones en línea y realicen pagos durante los navegadores y aplicaciones.

Para mitigar tales fraudes, todas las empresas de servicios de pago en línea que operan en Europa se vieron obligadas a incorporar 3DS2 en sus pagos a fines de 2020. Los emisores de tarjetas rechazaron automáticamente los pagos de tarjeta de la tarjeta que no fueron autenticados por 3DS2 a partir de enero de 2021. Esto dio como resultado un cambio racional de la adopción del estándar 3DS2 entre las empresas y las compañías de servicios de pagos.

Últimas tendencias

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

La creciente adopción de plataformas de pago seguras en la industria hotelera está contribuyendo al crecimiento de la cuota de mercado

Los hoteles y restaurantes han sido rápidos para adoptar nuevas tecnologías, como el servicio de mesa computarizado y los pedidos basados ​​en aplicaciones. Ahora hay una gran cantidad de plataformas móviles que facilitan el pedido y el pago de los clientes, con una variedad de métodos de pago. La mayoría de los hoteles, centros turísticos y de turismo ahora aceptan transacciones y pagos en línea por cosas como reservas de habitaciones y otros servicios. Durante el curso de una transacción de reserva, puede ocurrir fraude en línea.

Con la integración del estándar PSD2, los hoteleros y los restaurantes requerirán autenticación forzada o una fuerte autenticación del cliente (SCA) que requiere que la autenticación de dos factores (2FA) sea precisa y segura mientras realiza pagos en línea. Esta versión actualizada agrega autenticación sin fricción, lo que reduce las frustraciones del titular de la tarjeta mientras realiza una compra de tarjeta y al mismo tiempo disminuye el fraude y aumenta la seguridad de las transacciones en línea.

Al integrar el desafío en el flujo de pago en lugar de enviar al titular de la tarjeta a páginas de autenticación adicionales, 3D Secure 2 optimiza el flujo de autenticación y permite a los hoteleros realizar grandes transacciones de manera eficiente. Es probable que esto aumente el crecimiento de autenticación salarial 3D en el futuro cercano.

Factores de conducción

Número creciente de actividades fraudulentas en línea para aumentar la implementación de la autenticación de pago seguro 3D

Con el desarrollo de métodos de pago, un mayor uso de comercio electrónico, acceso a la banda ancha mejorada y la introducción de nuevas tecnologías, y el sistema de pago sin efectivo está creciendo a una tasa exponencial. Las transacciones de pago digital han aumentado en un 104% en 2021, en comparación con el año anterior, según Razorpay. El Banco de la Reserva de la India (RBI) declaró que se espera que el sector de pagos digitales de la India alcance los USD 700 mil millones para 2022.

En los últimos años, los canales digitales han revolucionado todos los aspectos de las empresas, desde las redes sociales hasta las aplicaciones de citas y la entrega de alimentos, el transporte alternativo y los alquileres de vacaciones. El uso de aplicaciones móviles ha aumentado aún más este año como resultado de las cuarentenas en todo el país, con personas que compran todo, desde comestibles hasta vehículos a través de aplicaciones en línea. Se espera que estos factores dan como resultado un crecimiento significativo del mercado de autenticación segura 3D durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

Falta de estándares globales y pagos transfronterizos para obstaculizar el crecimiento del mercado

En las últimas décadas, varios gobiernos y bancos nacionalizados han desarrollado sistemas de pago de bajo y alto valor que se basan en los estándares de seguridad y la comunicación patentada. Sin embargo, a medida que los sistemas de pago se desarrollan de forma independiente, existe una creciente necesidad de automatización y estandarización dentro de las redes nacionales de bancos e interbancarios nacionales. Como resultado, se requiere con frecuencia la recopilación y corrección de datos humanos, lo que se espera que limite el uso de servicios seguros 3D. Las principales corporaciones y bancos con subsidiarias y sucursales pueden trasladar fondos a las naciones de destino a través de transacciones dentro del banco.

Los beneficiarios se acreditan inmediatamente en su cuenta de operación extranjera, o los pagos se entregan a sus bancos a través de procedimientos nacionales de compensación y liquidación o transferencias bilaterales. Por lo tanto, es probable que la disponibilidad de opciones alternativas obstaculice la adopción de soluciones de autenticación de pago seguro 3D.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

El complemento comercial (MPI) es parte integral del procedimiento de pago captura la máxima participación de mercado

Según el tipo, el mercado se clasifica en el servidor de control de acceso, el complemento de comerciante y otros. El complemento de comerciante (MPI) captura la participación máxima de mercado, ya que se encuentra entre los elementos importantes del procedimiento de pago de la tarjeta en línea que implementa la verificación de la tarjeta de débito y de crédito y la autenticación de pago seguro 3D. Es un módulo de software que se instala en el servidor y permite al comerciante identificar el número de cuenta de las tarjetas del emisor y determinar si está inscrito en un procedimiento de seguridad 3D. Por ejemplo, ActivemerChant es MPI ofrecido por Gpayments Pty Ltd, complementos de Worldline, y Molpay, Redsys, Iyzico por Worldpay.  MPI ayuda a verificar al titular de la tarjeta con el banco emisor, lo que permite una mejor relación éxito para las transacciones en línea.

El servidor de control de acceso (ACS) posee una participación significativa en el mercado de autenticación de pago seguro 3D. ACS es una de las partes integrales del dominio del emisor/bancos y debe ser mantenido por cada emisor de la tarjeta. Es un módulo de software que permite emitir bancos participar en SafeKey de American Express, J/Secure, SecureCode de JCB, SecureCode y verificado por los programas VISA 3D Secure. Por ejemplo, ActiveAccess ofrecido por Gpayments Pty Ltd, XECure3D ACS por Tecnología Asiapay y Modirum ACS. Permite a los titulares de tarjetas confirmar su identidad mediante una contraseña definida personalmente, que sirve como una capa adicional de seguridad a las transacciones de tarjetas en línea.

Por análisis de la aplicación

La capacidad de reducir el fraude y las devoluciones de cargo aumentó su aplicación entre comerciantes y procesadores de pago

Según la aplicación, el mercado se puede segmentar entre los procesadores comerciales y de pago, y los bancos

3D Secure Pay Authentication salvaguarda comerciantes de devoluciones de cargo en el caso de una transacción fraudulenta. En Europa, 3D Secure es obligatorio aceptar tarjetas de crédito y actualmente opcional en otras regiones. Ayuda a los comerciantes y procesadores de pagos a reducir el fraude y las devoluciones de cargo, aumentar la confianza de los negocios y los titulares de tarjetas en línea.

Del mismo modo, la autenticación de pago seguro 3D permite a los bancos tener en cuenta, factores como el historial de comportamiento del cliente, el historial de transacciones del cliente, la información sobre el dispositivo del cliente y el costo de la transacción.

Análisis regional

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

América del Norte celebrará el mercado más grande debido a la expansión del sector de comercio electrónico

El alcance del mercado global se clasifica en cinco regiones, a saber, América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico.

América del Norte captura la parte máxima en la autenticación salarial segura 3D con una cuota de mercado del 46.66% en 2022 y se espera que continúe su dominio en los próximos años. Estados Unidos es el mercado de comercio electrónico más grande del mundo y también se espera que cree grandes oportunidades en el futuro cercano. Tiene un entorno de pagos relativamente directo, dominado por tarjetas de crédito y débito. El país se considera como un hogar de muchas tarjetas internacionales importantes como MasterCard, Visa, Discover, American Express y comensales. Por lo tanto, la integración de la autenticación salarial segura 3D es alta en América del Norte.

Se espera que Europa sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Actualmente, el Reino Unido es el único país europeo que apoya el Servicio de Verificación de Direcciones (AVS) y la autenticación de pago seguro 3D. Es uno de los pocos países de todo el mundo, donde habilitar la autenticación de pago seguro 3D ha mejorado las transacciones generales.

El Reino Unido es un mercado comercial maduro en línea y los consumidores en su mayoría optan de los pagos de tarjeta vinculados al banco por productos de compra. En países como Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, la tasa de aceptación de 3D Secure es alta (entre 83 y 86% de aceptación).  Alemania se considera uno de los mercados más fragmentados con respecto a los métodos de pago. Métodos de pago de tarjeta sin crédito, como Sofort, Sepa Direct Deded y Giropay, captura la mayoría de las transacciones en línea.

Aunque, Asia Pacífico parece liderar varias tendencias, que comprendenpago móvily la adopción de comercio electrónico, también se considera entre las regiones más fragmentadas cuando se trata de pagos digitales. China es el mercado de comercio electrónico minorista más grande en Asia Pacífico y es una fuerza impulsora detrás del comercio móvil. Los principales enfoques de pago utilizados principalmente en el país son UnionPay, Alipay y WeChat Pay. En países como Australia, Singapur y Corea del Sur, las tarjetas de crédito y débito son los principales métodos de pago.

En los EAU, una parte considerable de los consumidores eligió los pagos en línea, ya que creían que les ayudó a ahorrar dinero; Mientras que, en países como Israel, las compras en línea se prefirieron principalmente durante la pandemia de Covid-19 para salvaguardar a sí mismo del virus infeccioso. En agosto de 2022, el proveedor de soluciones de pago de Arabia Saudita, PayTabs, había formado una alianza estratégica con el experto en software suizo Netcetera, que ofrece un servidor y soluciones 3DS, para cumplir con los requisitos de procesamiento de pagos de Paytabs.

Reproductores clave de la industria en el mercado de autenticación de pago seguro 3D

Las empresas se centran en lanzar soluciones nuevas e innovadoras para impulsar la sostenibilidad

Los actores clave del mercado se están centrando en innovar su plataforma de solución 3DS y suites, debido al rápido aumento de la transformación digital y el impulso de la industria del comercio electrónico en todo el mundo. Estas compañías están mejorando los productos existentes y desarrollando nuevos en una amplia gama de aplicaciones. Estas empresas también ayudan a otras organizaciones en exceso de velocidad.transformación digitale impulsar las experiencias de los consumidores y los empleados al tiempo que fortalece la seguridad a través de análisis, subcontratación y ventas, y tecnología y automatización. Las principales empresas ofrecen soluciones innovadoras para que las industrias y los usuarios manejen las crecientes expectativas de los clientes basados ​​en la sostenibilidad. Por ejemplo,

• Enero de 2022:Everlink Payment Services Inc. anunció que había obtenido la certificación para 3D Secure. Como resultado, lanzó el servicio de autenticación de pago seguro 3D a través del Servicio de Autenticación del Consumidor de Visa (VCAS) para productos de tarjetas VISA y MasterCard. La compañía quiere reducir el fraude de transacciones CNP al lanzar el servicio de autenticación de pago seguro 3D.

Lista de las principales compañías 3D de autenticación de pago seguro:

• Visa Inc. (EE. UU.)
• MasterCard Incorporated (EE. UU.)
• The American Express Company(A NOSOTROS.)
• Broadcom Inc. (EE. UU.)
• Modirum (Estonia)
• Sia S.P.A. (Italia)
• Fiserv, Inc. (EE. UU.)
• Cardknox Development, Inc. (EE. UU.)
• Marqeta, Inc.(A NOSOTROS.)
• Entersekt (Sudáfrica)
• Descubra los servicios financieros (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Febrero de 2023 -El 3D Secure 2.0 SDK, que proporciona un pago nativo completo y una experiencia superior al cliente para todas las transacciones de tarjetas, fue lanzado por Payu, un proveedor de soluciones de pagos en línea con sede en la India. Payu y Wibmo, una compañía global de paytech de pila completa propiedad de Payu, colaboró ​​sobre el desarrollo de esta oferta certificada por EMVCO.
• Noviembre de 2022 -En colaboración con MasterCard, Network International lanzó su nuevo sistema de autenticación segura 3D. Como resultado de esta asociación, los comerciantes de los EAU pudieron usar la pasarela de pago en línea de N-Genius y la interfaz inteligente de Mastercard para la autenticación.
• Noviembre de 2022 -Bank Negara Indonesia (BNI) y UnionPay International (UPI) celebraron un acuerdo de colaboración, en el que todos los clientes comerciales de BNI pudieron utilizar el servicio de tarjetas de UnionPay Mobile QuickPass y aceptar pagos con tarjeta UnionPay. Se espera que este esfuerzo coordinado con UnionPay aumente la red para UnionPay en Indonesia, dando conveniente convenientepago digitalServicios para consumidores y comerciantes.
• Noviembre de 2022 -JCB Co., Ltd., unió fuerzas con NUVEI para permitir la aceptación de pagos de JCB en los sectores empresariales mundiales. Esta asociación proporcionó a los titulares de tarjetas de JCB una experiencia de pago en línea perfecta y aumenta el valor de las 50,000 mercantes de Nuvei. NUVEI tiene como objetivo proporcionar J/Secure (TM) 2.0, el programa de autenticación del miembro del miembro de la JCB, que cumple con la especificación de funciones centrales y el protocolo seguro EMV (R) 3-D, para combatir el fraude.
• Marzo de 2022 -La tecnología AsiaPay anunció la disponibilidad de la solución segura 3D XECURE3D, que es compatible con EMV 3-D Secure 2.0. El arreglo XECURE3D incrementa la seguridad para los titulares de tarjetas en la ejecución de las cuotas de visa, en gran medida.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of 3D Secure Pay Authentication Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, comparta sus consultas con nosotros

El informe de mercado proporciona un análisis exhaustivo del mercado. Se centra en aspectos clave como empresas prominentes y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe destaca los desarrollos clave de la industria y ofrece información sobre las tendencias del mercado. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe incluye varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación