Tamaño del mercado del mercado de soluciones de procesamiento de pagos, acciones y tendencias de la industria, por método de pago (tarjeta de débito, tarjeta de crédito, billetería electrónica, casa de compensación automatizada (ACH) y otras), por la industria vertical (banca, servicios financieros y seguros (BFSI), fabricación, TI y telecomunicaciones, viajes y hospitalidad minoristas, minoristas y bienes de consumo, cuidado de la salud, transporte y logists, y otros), y la región de TI, 2020-2027 7277.

El tamaño del mercado del mercado de soluciones de procesamiento de pagos globales se valoró en USD 48.60 mil millones en 2019 y se proyecta que alcanzará los USD 116.17 mil millones para 2027 y se expandirá aún más a USD 180.84 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta de 11.7%. América del Norte dominó el mercado de soluciones de procesamiento de pagos con una participación de mercado de 36.21% en 2019.

El crecimiento del mercado se atribuye principalmente a la creciente adopción de soluciones de pago móviles y empresas que optan por soluciones de pago alternativas como ballets electrónicas, tarjetas y aplicaciones móviles, entre otras. Las crecientes demandas de los consumidores de compras en línea han llevado a los comerciantes a decidir las opciones para la gestión de pagos. Las soluciones de procesamiento de pagos permiten a los comerciantes reducir el riesgo y mejorar la experiencia del cliente con compras fraudulentas.

Aprendizaje automático (ML)y AI Systems, que son una herramienta anti-fraude, se utilizan para manejar las soluciones de procesamiento de pagos. Además de esto, estas soluciones se pueden combinar efectivamente con los sistemas POS y, por lo tanto, combinar el desarrollo de negocios. Las iniciativas gubernamentales para impulsar la adopción de estas soluciones de procesamiento de pagos han reforzado aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2020, el Banco Central de Brasil lanzó una plataforma de pago instantánea basada en tecnología QR-Code llamada PIX. Con este avance tecnológico, los ciudadanos brasileños pueden llevar a cabo una transferencia de dinero sin problemas 24/7.

Demanda de soluciones de procesamiento de pagos en línea para aumentar en medio del Covid-19

Covid-19 afecta la viabilidad de las empresas en la mayoría de los sectores, debido a factores como la privación de suministro, los empleados migrantes y las nuevas barreras regulatorias. Las ganancias comprimidas debido a la disminución de la demanda tienen el mayor efecto en los negocios de pago. Uno de los aspectos más notables en los que la crisis del coronavirus impactó el sector de pagos es el impacto financiero, la disminución del gasto del consumidor, la recesión en el comercio exterior y una recesión global eventualmente disminuiría el volumen de transacciones.

En la crisis de la pandemia Covid-19, varias grandes empresas están lanzando nuevos productos en la industria de procesamiento de pagos para apelar a la creciente demanda de transacciones sin contacto después de la pandemia. Por ejemplo, Payu, una de las principales compañías de pasarela de pago con sede en India, lanzó la Asociación de Bienestar Residentes (RWA), una iniciativa para recolectar y transferir fondos en línea en medio de la pandemia Covid-19. Sin embargo, en algunas regiones, las transacciones de comercio electrónico han sido testigos de un aumento en el crecimiento, ya que las personas ordenan comestibles y otros bienes en línea. Las crecientes preocupaciones con respecto a la propagación de la novela coronavirus han planteado la necesidad de que los minoristas y las tiendas de comestibles acepten tarjetas de crédito y billeteras electrónicas. Es probable que esto contribuya al crecimiento del mercado.

Últimas tendencias

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Aumento de la adopción de servicios de valor agregado por parte de Bank & FinTech Companies para aumentar el crecimiento

Para obtener una ventaja competitiva en el mercado, los bancos y las empresas financieras se están alejando de los módulos de oferta de servicios estándar. Están adoptando modelos basados ​​en clientes y comerciales en ofertas contextuales y personalizadas. Estos servicios de valor agregado permitirán a los bancos adaptarse a un rol más estratégico y abrir nuevos flujos de ingresos para ellos y sus clientes. Por ejemplo, los bancos están en una posición mayor para progresar sus servicios de asesoramiento corporativo en la gestión de liquidez y el pronóstico de efectivo al aprovechar las herramientas tecnológicas como el análisis de datos, el marketing dirigido, entre otros.

Al aprovechar el análisis de datos, los bancos pueden proporcionar un modelo de pronóstico de efectivo eficiente basado en transacciones anteriores y actualizar su tecnología de pago. Al aprovecharInteligencia artificial (IA)Los bancos pueden suavizar los procesos automatizados de toma de decisiones y pueden proporcionar el Tesoro como modelo de servicio a pequeñas y grandes empresas. Además, la adopción de tecnologías avanzadas ha permitido a los bancos y las empresas fintech automatizar operaciones contables importantes y proporcionar servicios de extremo a extremo y administrar operaciones de liquidez.

Factores de conducción

Aumento rápido en los pagos en línea en tiempo real para impulsar el crecimiento del mercado

Con los avances comerciales y tecnológicos, las soluciones de pago en tiempo real están evolucionando con fuertes huellas en la industria bancaria. Los bancos y las empresas financieras están haciendo iniciativas para apoyar los modos digitales y nuevos de pagos como billeteras, canales electrónicos, proveedores de API de terceros, entre otros. Por ejemplo, en octubre de 2017, un grupo de 13 instituciones financieras y bancos colaboró ​​en una nueva plataforma dirigida por una nueva plataforma de pagos Australia (NPP Australia). Con esta iniciativa, la transferencia de dinero en tiempo real se hace más fácil.

La creciente ubicuidad de los dispositivos inteligentes y la próspera industria minorista en los mercados está impulsando los pagos en tiempo real que se llevan a cabo rápidamente. Cada vez más, los clientes exigentes recurrirán ateléfonos inteligentesPara pagar minoristas, facturadores, compañeros de trabajo y otros. Si bien la industria privada ha alentado tradicionalmente la promoción del comercio digital, los gobiernos parecen estar rezagados. Sin embargo, el uso mejorado de los pagos en tiempo real podría ayudarlos a aumentar la recaudación de impuestos y aumentar la prevención del fraude. Por lo tanto, el comportamiento del consumidor y las redes de datos de alta velocidad son factores principales que alimentan la adopción de pagos en tiempo real, lo que contribuye al crecimiento de este mercado.

Crecimiento significativo de comercio electrónico en todo el mundo para impulsar la adopción de productos

El mercado minorista ha cambiado de modelos de negocio convencionales con el advenimiento de la nueva tecnología de pago, las compras móviles ampliadas y el uso creciente de pagos con tarjeta en línea. Los comerciantes o minoristas se reorientan al panorama competitivo en rápida evolución a través de sus estrategias de ventas. Los concesionarios también se centran en ofrecer creativospago móvilOpciones, gestión de riesgos y servicio al cliente, tanto en línea como fuera de línea.

Además, las mayores demandas competitivas influyen en las opciones de inversión cruciales para la tecnología. Cada vez más, los minoristas de Internet perciben la tecnología como una distinción significativa del mercado. Los grandes distribuidores invierten en programas de desarrollo técnico a compras en línea más seguros, más simples y más fáciles de realizar. Además de esto, el acceso al mercado de pagos para jugadores no bancarios ha permitido a los comerciantes en línea proporcionar a sus clientes opciones de pago multicanal.  

Factores de restricción

Seguridad de datos y preocupaciones de robo de identidad para impedir el crecimiento del mercado

Mientras que medidas estrictas como cifrado simétrico y mejoradoseguridad en la nube, entre otros, están en su lugar para garantizar pagos en línea seguros y estables, sin embargo, sigue siendo vulnerable a la piratería. Por ejemplo, los estafadores usan ataques de phishing para que los usuarios involuntarios tengan detalles de inicio de sesión en sus billeteras electrónicas y para acceder a la información personal y financiera de las víctimas. La falta de autenticación también afectaría los procesos de pago en línea. Cualquiera puede usar las tarjetas y las billeteras electrónicas de otra persona y escapar sin ser atrapado con pasos de autenticación de identidad superiores, como biometría yreconocimiento facial. Cualquier ciudadano puede dudar en utilizar servicios de pago electrónico con estos problemas de seguridad.

Los sistemas de pago electrónico son cada vez más necesarios para evitar el acceso no autorizado a los detalles financieros confidenciales contenidos en los sistemas de bases de datos de una empresa. Las empresas con servicios de pago electrónico internos tienen costos adicionales para adquirir, instalar y retener nuevosseguridad de pagosoluciones.

SEGMENTACIÓN

Por análisis del método de pago

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Segmento de tarjeta de débito para registrar un alto crecimiento

Según el método de pago, el mercado está segmentado en tarjeta de débito, tarjeta de crédito, billetera electrónica, casa de compensación automatizada (ACH) y otros (transferencia bancaria, tarjeta de débito prepago, cheque, etc.).

El segmento de tarjetas de débito dominó el mercado en 2019. El crecimiento de este segmento se atribuye principalmente al mayor uso de tarjetas para llevar a cabo transacciones diarias en regiones desarrolladas como América del Norte y Europa. La infraestructura de la tarjeta de débito está bien establecida en algunas regiones, donde el porcentaje de consumidores bancarios es alto. Además, el número de titulares de tarjetas de débito ha aumentado recientemente en países como India, China y Alemania. Por ejemplo, según el Banco de la Reserva de la India, en junio de 2018, el número de titulares de tarjetas de débito aumentó a 944.3 millones en India.

Se espera que el segmento de billetera E experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. La adopción de ballets electrónicas ha evolucionado con la aparición de pagos digitales. Según el Informe de Pagos Mundiales publicado por Capgemini en 2018, las transacciones no monetarias llevadas a cabo con billeteras electrónicas se estimaron en 41.8 mil millones a nivel mundial. Debido al aumento de los pagos móviles, la adopción de teléfonos inteligentes y la transición en el comportamiento del cliente, la prevalencia de este tipo de pago se ha intensificado.

Los gobiernos están tomando iniciativas para la adopción de soluciones de pago en línea a nivel mundial. Por lo tanto, se espera que la adopción de transferencias bancarias y tarjetas de débito prepagas crezca durante el período de pronóstico.

Por análisis de la industria

El segmento BFSI dominó el mercado en 2019

Basado en la industria vertical, el mercado está segmentado en banca, servicios financieros y seguros (BFSI), fabricación, TI y telecomunicaciones, viajes y hospitalidad, bienes minoristas y de consumo, atención médica, transporte y logística, y otros.

El segmento BFSI dominó la cuota de mercado de soluciones de procesamiento de pagos globales en 2019. El crecimiento de este segmento se atribuye principalmente a la mayor adopción de soluciones avanzadas de procesamiento de pagos por parte de bancos y empresas fintech. A medida que Internet crece rápidamente, los bancos han iniciado varios proyectos para crear un mecanismo de pago estable y rentable para permitir el aumento de las actividades comerciales de redes. Si bien los sistemas de paginación electrónica a gran escala se han estado ejecutando durante algún tiempo, los volúmenes de negociación de divisas y valores en rápida expansión se están volviendo mucho más diferentes de las especificaciones para el sistema de pago electrónico de bajo valor.

Se espera que el segmento minorista crezca en la tasa compuesta TASG más rápida durante el período de pronóstico. Los proveedores se centran en ofrecer soluciones personalizadas para pagos minoristas que permitan a los concesionarios, en el punto de venta, ofrecer métodos de procesamiento versátiles. Esto ayuda a los minoristas a impulsar la experiencia del cliente mediante decisiones seguras, fáciles y confiables. Además de esto, los comerciantes están implementando ampliamente soluciones avanzadas de procesamiento de pagos de modo que las transferencias de pago están completamente disponibles.

Ideas regionales

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La industria de pagos en línea ha experimentado un crecimiento significativo en América del Norte debido a una combinación de la expansión de los márgenes de intereses y el rápido crecimiento de las transacciones en línea. Una estructura económica interestatal más fuerte ha permitido un aumento ligero pero beneficioso en los márgenes de intereses netos en el saldo de la cuenta corriente cada año. La tasa de crecimiento en las transacciones de los pagos electrónicos ha sido casi duplicar la tasa de crecimiento del PIB, alimentada por el auge del comercio electrónico y la transición continua del efectivo y los cheques.

La mayor aceptación de los pagos digitales en la región conducirá aún más al crecimiento del mercado regional. Además de esto,billeteras móvilesse proyecta que se expandan en la región para impulsar el crecimiento de la economía regional. En comparación, el método más común de transferencias de efectivo entre los consumidores tanto en el punto de venta (POS) como en los métodos en línea son tarjetas de crédito en los países de América del Norte. La región se situó en USD 17.06 mil millones en 2019 y se proyecta que mantenga su dominio durante el período de pronóstico.

Es probable que el mercado muestre un crecimiento moderado en Europa. Este crecimiento se atribuye principalmente a la presencia de los principales actores en la región y a la creciente adopción de canales en línea por parte de clientes minoristas. El cambio continuo de efectivo a soluciones avanzadas de procesamiento de pagos se debe al aumento del número de transacciones de tarjetas, junto con soluciones de pago en línea, como pagos en tiempo real y billeteras móviles, entre otras. Además, las regulaciones gubernamentales, como la segunda Directiva de servicios de pago (PSD2) y la banca abierta, han impulsado aún más la demanda de soluciones de pago avanzadas en la región.

Se espera que Asia Pacífico experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. La creciente industria minorista y de bienes de consumo en países como China, India y Australia ha contribuido al crecimiento del mercado. Según el Banco Mundial, el porcentaje total de titulares de cuentas bancarias en la región alcanzó el 73% en 2017 desde el 13% en 2011. Es probable que el fuerte crecimiento en la adopción de tecnologías avanzadas para fines transaccionales en la región favorezca el crecimiento del mercado. Además, el crecimiento regional de la industria del comercio electrónico, junto con iniciativas gubernamentales de apoyo, ha elevado aún más la demanda de estas soluciones en la región durante el período de pronóstico.

La industria de pagos está actualmente fragmentada en Medio Oriente y África. La mayoría de la población en algunas naciones, como Egipto, no tiene banco y el efectivo sigue siendo el gobernante. La dependencia en efectivo aún se produce en áreas como Turquía y Arabia Saudita. Aún así, existe una alta demanda de soluciones de pago digital debido a la influencia de los pagos de la tarjeta y la creciente adopción de teléfonos inteligentes. Las empresas gubernamentales y fintech en la región se centran en implementar acciones de apoyo para aumentar los pagos digitales y disminuir el número de transacciones en efectivo.

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Para crear una atmósfera donde los bancos, los reguladores y los proveedores de servicios financieros trabajarán juntos para construir, probar y apoyar emergentespagos digitales, las organizaciones en América Latina han implementado iniciativas digitales de caja de arena. Casi al mismo tiempo, los pagos de teléfonos inteligentes y de aplicaciones están ganando terreno en varios países. Con la creciente aceptación de soluciones de pago digital, el creciente número de organizaciones y los clientes que planean adoptarlas para transacciones regulares sin efectivo, es probable que la demanda aumente en los próximos años. Por lo tanto, será crítico que la región tenga las instalaciones establecidas para hacer que estos pagos sean rápidos y confiables. Además, es necesario proporcionar acceso al proveedor que permitirá a los bancos participantes ofrecer nuevas opciones de pago en tiempo real en un tiempo más rápido y reducir el riesgo que favorecerá el crecimiento del mercado en la región.

Actores clave de la industria

Actores clave del mercado para mejorar las ofertas y adoptar estrategias de asociación para satisfacer las necesidades comerciales

Los jugadores líderes en el mercado como PayPal Holdings, Inc., Fiserv Inc., Visa Inc. y Stripe, entre otros, están lanzando ofertas innovadoras debido a los desarrollos prometedores en tecnologías avanzadas. Por otro lado, otros jugadores clave están entrando en asociaciones estratégicas con otros competidores para fortalecer su posición de mercado y lograr una fuerte publicidad de marca. Por ejemplo,

• Septiembre de 2020-PayMytuition, uno de los principales proveedores de soluciones de procesamiento de pagos basados ​​en tecnología, lanzó Payment Wheel, una solución innovadora para las instituciones educativas canadienses. Esto ayudará a la matrícula e instituciones a llevar a cabo actividades financieras y pagos de manera eficiente.
• Abril de 2020- Fiserv Inc., un proveedor líder de soluciones financieras, colaboró ​​con Deluxe Corporation, una compañía de tecnología líder, para lanzar soluciones comerciales para clientes de pequeñas empresas de Deluxe. Con Clover, una plataforma de punto de venta, los clientes de Deluxe pueden llevar a cabo transacciones en línea de manera eficiente.

Lista de empresas clave perfiladas:

• PayPal Holdings, Inc. (California, Estados Unidos)
• Fiserv Inc. (Wisconsin, Estados Unidos)
• Global Payments Inc.(Georgia, Estados Unidos)
• MasterCard Incorporated (Nueva York, Estados Unidos)
• Square, Inc.(California, Estados Unidos)
• Visa Inc. (California, Estados Unidos)
• PayMytuition (Toronto, Canadá)
• Rapyd Financial Network Ltd. (Londres, Reino Unido)
• Stripe (California, Estados Unidos)
• Payu(Hoofddorp, Países Bajos)
• CCBILL, LLC.(Malta, Europa)
• Authorize.net (Utah, Estados Unidos)
• Jack Henry & Associates, Inc. (Missouri, Estados Unidos)
• PaySafe Group Limited (Londres, Reino Unido)
• Alipay (Shanghai, China)
• Bluesnap Inc.(Massachusetts, Estados Unidos)
• Worldline (Bezons, Francia)
• Fattmerchant Inc. (Orlando, Florida)
• Signapay (Irving, Texas)
• Dwolla (Iowa, Estados Unidos)

Desarrollos clave de la industria:

• Junio ​​de 2023:La adquisición de Pismo de VISA tenía como objetivo entregar funcionalidades esenciales de procesamiento de banca y emisores para tarjetas de débito, prepago, crédito y comerciales a los clientes a través de API nativas de la nube. Además, Visa buscó ofrecer apoyo y conectividad para las redes de pago emergentes, como PIX en Brasil, para las instituciones financieras.
• Mayo de 2023:ACI Worldwide presentó una asociación estratégica con Red Hat OpenShift para capacitar a las instituciones financieras y a los proveedores de servicios de pago con la capacidad de aprovechar las soluciones ACI dentro de la plataforma Red Hat OpenShift.

Cobertura de informes

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El informe del mercado de soluciones de procesamiento de pagos global ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre el producto y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles en el mercado.  Junto con esto, el informe proporciona un análisis elaborativo de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo.

Las ideas clave proporcionadas en el informe son las tendencias de adopción de las soluciones de procesamiento de pagos por segmentos individuales, desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, asociaciones, análisis de cinco fuerzas de Porter y estrategias comerciales de los principales actores del mercado, tendencias clave de la industria, macro e indicadores microeconómicos.

Informe de alcance y segmentación