Real-Time Payments Market Size, Share & Industry Analysis, By Payment Type (Person to Person (P2P), Person to Business (P2B), Business to Business (B2B), and Others), By Deployment (On-premises and Cloud), By Enterprise Type (Small & Medium Enterprises (SMEs) and Large Enterprises), By Industry (BFSI, Retail & E-commerce, IT & Telecom, Government, Healthcare, Energy & Utilities, Travel & Turismo, y otros), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de pagos en tiempo real se valoró en USD 24.91 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 34.16 mil millones en 2025 a USD 284.49 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 35.4% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado mundial de pagos en tiempo real con una participación de mercado de 42.91% en 2024.

Los pagos en tiempo real (RTP) es una red de procesamiento de pagos utilizada para la transferencia inmediata de dinero de la cuenta a cuenta y se pone a disposición del destinatario de inmediato. El sistema RTP contrasta con los métodos de pago tradicionales, que pueden tardar horas o días en establecerse. Este sistema está diseñado para proporcionar confirmación inmediata y acceso a fondos, mejorando la eficiencia y la conveniencia para las personas y las empresas.

• Según un informe FIS 2022, la aplicación de pagos en tiempo real está en vivo en más de 60 países en diferentes verticales comerciales para cumplir con las demandas de los clientes. Esto genera la demanda de soluciones RTP para ofrecer experiencia de transacción sin problemas a los clientes de todo el mundo.

Del mismo modo, las iniciativas regulatorias tomadas por gobiernos de varios países para traer innovaciones en toda la industria de pagos y la creciente popularidad de la inclusión financiera para ayudar a los clientes a acceder a los servicios bancarios desde áreas remotas, junto con una significativa conectividad a Internet, impulsarán el crecimiento del mercado.

La pandemia Covid-19 obligó a los gobiernos de todo el mundo a implementar bloqueos. La situación mejoró la demanda de digitalización entre los bancos, comerciantes y clientes para traer innovaciones en el ecosistema de pago y tuvo como objetivo cambiar el proceso de transacción de pago a entornos digitales para asegurar sus flujos de ingresos. Según un informe mundial de Globlaldata y ACI en 2021, durante la pandemia Covid-19, hubo un aumento del 41% en la demanda de transacciones de pagos en tiempo real en 2020 a medida que este período aceleró la demanda depagos digitalesentre diferentes verticales de la industria. Por lo tanto, la demanda de RTP fue alta durante la pandemia.

Descripción general del mercado de pagos en tiempo real global

Tamaño del mercado:

• Valor 2024:USD 24.91 mil millones
• Valor de pronóstico 2032:USD 284.49 mil millones
• Pronóstico CAGR:35.4% de 2025–2032

Cuota de mercado:

• Líder regional:América del Norte dominó el mercado de pagos en tiempo real en 2024
• Región de mayor crecimiento:Se espera que Asia Pacífico registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico
• Líder del usuario final:El segmento minorista y de comercio electrónico lideró el mercado en 2023 y se espera que continúe liderando el crecimiento

Tendencias de la industria:

• Dominio del segmento P2P:Persona a persona (P2P) fue el tipo de pago más grande, que se espera mantener un alto crecimiento
• Crecimiento de implementación basado en la nube:La implementación en la nube está acelerando el crecimiento del mercado, mientras que las locales tenían una participación significativa en 2023
• PYME Surge de adopción:Las PYME están adoptando soluciones de pago en tiempo real rápidamente para optimizar las operaciones y reducir los costos

Factores de conducción:

• Proliferación de teléfonos inteligentes:Adopción de teléfonos inteligentes Adopción de alimentación de soluciones de pago instantáneas
• Aceleración minorista y de comercio electrónico:La demanda de comercio electrónico está impulsando las plataformas de pago en tiempo real
• Gran adopción empresarial:Las grandes empresas continúan invirtiendo en RTP para la eficiencia operativa
• Escalabilidad de nubes y plataforma:El cambio hacia las plataformas nativas de la nube permite una implementación rápida y escalabilidad
• Infraestructura financiera en evolución:El crecimiento de las iniciativas de modernización de infraestructura digital y modernización de pagos mejoran la adopción de RTP

Impacto de la IA generativa

Las soluciones RTP integradas por Gen AI aumentarán la eficiencia bancaria y ayudarán a tomar decisiones basadas en datos

La IA generativa se enfoca en revolucionar la eficiencia operativa de los procesos de transacción tradicionales al garantizar la integridad de los datos, la calidad y el cumplimiento regulatorio (como GDPR y CCPA) para salvaguardar la información confidencial del cliente y equilibrar la utilización de datos para el marketing. Las tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) juegan un papel crucial en el monitoreo y la detección de actividades sospechosas, asegurando la seguridad de las transacciones.

• Según una encuesta de investigación en 2023, el 54% de las empresas en los EE. UU., Asia Pacífico y EMEA están implementando tecnología de inteligencia artificial, y el 61% planea integrarGen aien 2024. Esto indica que la integración de la Generación AI ayudará significativamente a las organizaciones a proporcionar asistentes bancarios personalizados e impulsar la automatización en toda la industria de la banca de pago.

Por lo tanto, se estima que la creciente integración de Gen AI con soluciones RTP aumenta la eficiencia del proceso bancario, lo que ayudará significativamente a los bancos a tomar decisiones basadas en datos.

Tendencias del mercado de pagos en tiempo real

La creciente integración de las tecnologías de IA y ML con RTP para impulsar el crecimiento del mercado

El análisis predictivo y los chatbots de IA están revolucionando el servicio al cliente, proporcionando soporte instantáneo y servicios a medida que coinciden con los comportamientos y preferencias del usuario. Los chatbots impulsados por la IA están cambiando la cara del servicio al cliente al ofrecer asistencia 24/7, resolver rápidamente problemas y responder preguntas comunes. Estos avances están aumentando la eficiencia y el monitoreo y reduciendo significativamente los errores humanos. También están ayudando a detectar fraudes de pago.

• Por ejemplo, en julio de 2023, MasterCard se asoció con TSB y capacidades integradas de inteligencia artificial (IA) para detectar actividades fraudulentas y evitar transacciones de pago falsas. Esta asociación tiene como objetivo reducir las estafas de pago en tiempo real.

Por lo tanto, integrando la inteligencia artificial yaprendizaje automáticoTecnologías, las empresas están experimentando una transformación en los procesos de pago. Estas tecnologías ayudan a hacer que las operaciones de pago sean más suaves y entregan experiencias mejoradas a los clientes en todo el mundo. Estos factores alimentarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de pagos en tiempo real

Mayor proliferación de teléfonos inteligentes para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente integración de las técnicas de comunicación de campo cercano (NFC) y la creciente demanda de monedas digitales entre las personas para transacciones de fondos sin problemas impulsarán la adopción de soluciones de pago en tiempo real durante el período de pronóstico. Mayor uso deteléfonos inteligentespor comerciantes para aceptar pagos a través de aplicaciones móviles especializadas puede ayudarlos a administrar sus finanzas comerciales. Por lo tanto, el uso de teléfonos móviles elimina el uso de infraestructura y hardware de pago externos, lo que reduce significativamente la complejidad del proceso de pago. Además, la creciente penetración de los servicios de Internet 5G mejora la accesibilidad de los comerciantes y los clientes a las aplicaciones de pago para realizar pagos en tiempo real sin contacto.

• Según el Informe 2022 de la Asociación de Internet y Mobile de la India, se espera que el número de usuarios de Internet en India alcance los 800 millones para 2023. El crecimiento de los usuarios de Internet también ha aumentado el número de usuarios de billeteras móviles en la India, que se proyecta que alcanzará los 900 millones para 2025.

La creciente integración de las tecnologías digitales está acelerando la transformación digital entre las instituciones financieras, lo que juega un papel importante en el desarrollo del ecosistema digital. Por lo tanto, la creciente integración de los teléfonos inteligentes es el factor clave que impulsará el crecimiento del mercado de pagos en tiempo real durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

Aumento de la violación de datos y los problemas de seguridad para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los consumidores desconfían del uso de redes de pago en tiempo real debido a los temores de que sus datos financieros accedan por proveedores de servicios móviles de terceros. Además, se espera que el riesgo de robo de identidad y violaciones de datos aumente en el futuro. Esto se debe al uso de Wi-Fi público, contraseñas débiles y ataques de phishing. Además, los estafadores sustituyen los pagos en tiempo real en ubicaciones minoristas con sus propios códigos, lo que lleva a los clientes a realizar pagos involuntarios a los estafadores en lugar de los comerciantes.

Estos factores juntos aumentan el riesgo de fabricar sistemas RTP, lo que a su vez, obstaculizará la expansión del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de pagos en tiempo real

Por análisis de tipo de pago

Aumento de las transacciones de pago P2P utilizando billeteras móviles y el crecimiento del mercado de la banca impulsó

Por tipo de pago, el mercado se divide en persona a persona (P2P), persona a empresa (P2B), negocios a empresas (B2B) y otros.

El segmento de persona a persona (P2P) mantuvo la mayor participación de mercado en 2024 y se proyecta que registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Creciente adopción depago sin contactoLas soluciones, las billeteras móviles y las aplicaciones de banca en línea para realizar transacciones de pago sin problemas desde cualquier lugar en cualquier momento aumentarán el crecimiento del segmento. Por lo tanto, el uso de soluciones de pago potenciadas digitalmente mejora la experiencia del usuario, alimentando así la demanda de soluciones de pago en tiempo real y impulsando el crecimiento del segmento.

• Según la encuesta de un analista, el aumento de las transacciones de pago de empresas nacionales e internacionales con bancos y proveedores de servicios financieros que utilizan múltiples plataformas digitales es el factor clave que aumentará la demanda de pagos P2P durante el período de pronóstico.

Además, el segmento de persona a empresa (P2B) registrará la segunda CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento de las transacciones móviles en todo el sector de comercio electrónico, lo que aumentará la demanda de soluciones RTP entre empresas y clientes.

Por análisis de implementación

La rápida adopción de pagos en tiempo real basados en la nube para automatizar el proceso de operación de pago impulsará el crecimiento del mercado

Por despliegue, el mercado está segregado en instalaciones y nubes.

Se estima que el segmento de solución RTP basado en la nube registra la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las soluciones RTP basadas en la nube con conectividad global mejorada en un solo punto de acceso y menores costos operativos pueden ayudar a mejorar el rendimiento de las redes de pago. La integración de la tecnología en la nube con aplicaciones de pago en tiempo real ayuda a garantizar la disponibilidad de servicios de pago de valor agregado, impulsando el crecimiento del segmento.

El segmento local mantuvo la mayor participación de mercado en 2024 y se espera que muestre un crecimiento moderado durante el período de pronóstico. El software local es costoso de instalar y mantener y requiere actualizaciones regulares, soporte y personalización. Esto ha aumentado los gastos operativos del software con el tiempo. Por lo tanto, la demanda de software local es baja en comparación con el software basado en la nube.

Por análisis de tipo empresarial

Aumento de la adopción de pagos en tiempo real por PYME para reducir el costo operativo y el tiempo impulsará el crecimiento del mercado

Por tipo empresarial, el mercado se divide en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas.

Se estima que el segmento de Small & Medium Enterprises (PYME) registra la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Las PYME están cambiando sus operaciones de pago de la facturación tradicional en papel a los métodos digitales. Ha mejorado la adopción de tecnologías digitales entre las PYME, lo que puede ayudar a ahorrar costos y mejorar el rendimiento de la transacción de pago de diferentes verticales de la industria. Estos son los factores previstas para aumentar el crecimiento del segmento de las PYME durante el período de pronóstico.

Además, el segmento de las grandes empresas dominaron la cuota de mercado de pagos en tiempo real en 2024. Muchas grandes empresas están invirtiendo en tecnologías de pago en tiempo real para mejorar su eficiencia de procesamiento de pagos. Además, se proyecta que la creciente demanda de soluciones RTP entre grandes tiendas minoristas para ofrecer opciones de pago rápidos a los clientes aumenta la adopción de RTP entre las grandes empresas.

Por análisis de la industria

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Aumento de la demanda de pagos instantáneos en sectores minoristas y de comercio electrónico El uso de soluciones de pago en tiempo real

Por industria, el mercado se divide en BFSI, Retail & E-Commerce, TI ytelecomunda, Gobierno, atención médica, energía y servicios públicos, viajes y turismo, y otros.

El segmento minorista y de comercio electrónico lideró el mercado en 2024, representando más del 30.0% de participación en los ingresos globales y se prevé que registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La creciente demanda de soluciones de pago instantáneas de comerciantes y minoristas aceleró el uso de soluciones de pago en tiempo real. El aumento del uso de las soluciones RTP proporciona a los minoristas una ventaja competitiva al ofrecer un método de pago eficiente y rentable. Los clientes prefieren principalmente la banca móvil, que también es un factor significativo que impulsará el crecimiento del segmento minorista y de comercio electrónico durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, el Banco de la Reserva de la India (RBI) y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) presentaron un enlace de pago minorista en tiempo real para simplificar los pagos transfronterizos entre los dos países. El enlace permite a los comerciantes de ambos países transferir fondos a través de billeteras electrónicas y cuentas bancarias, y brinda la oportunidad de contribuir más a las actividades comerciales.

El segmento BFSI está listo para experimentar la segunda tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico. Los bancos de todo el mundo están introduciendo soluciones de pago en tiempo real para mejorar las experiencias de los clientes. El aumento de la demanda de los consumidores de transacciones de fondos convenientes y rápidas estimulará la adopción de soluciones RTP sobre los métodos de pago tradicionales. Por ejemplo, en India, la interfaz de pagos unificados (UPI) es la plataforma principal que proporciona soluciones de pago en tiempo real facilitadas por la National Payments Corporation of India (NPCI) para transacciones de fondos sin problemas y pagos comerciales.

Ideas regionales

El mercado se estudia en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico, y cada región se estudia aún más en todos los países.

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América del Norte tuvo la mayor participación de mercado y contribuyó al crecimiento del mercado en 2024. El aumento en las transacciones B2B en tiempo real entre minoristas y comerciantes en varios países aumentará el crecimiento del mercado RTP en América del Norte durante el período de pronóstico. Además, la creciente adopción de tecnologías digitales en la industria bancaria tiene como objetivo digitalizar las aplicaciones bancarias utilizadas en todos los países, como Estados Unidos, Canadá y México. Se espera que este factor impulse el crecimiento del mercado de pagos en tiempo real durante el período de pronóstico.

• Según la investigación, Estados Unidos ocupó el puesto 33 en las transacciones globales de pago en tiempo real por mes. Se estima que las transacciones de pago en tiempo real estadounidense crecerán de USD 734 millones en 2019 a USD 4.2 mil millones para 2024.

Además, la presencia dominante de proveedores de soluciones de pago en tiempo real, como Fiserv, Inc., MasterCard, Visa y FIS en diferentes países de toda la región impulsarán el crecimiento del mercado en América del Norte durante el período de pronóstico.

Se estima que Asia Pacífico registra la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento de las inversiones y gastos por parte de los gobiernos para traer digitalización en la industria bancaria al integrar las tecnologías digitales avanzadas. Estos son los factores clave que ayudarán a impulsar el crecimiento del mercado en la región durante el período de pronóstico. Los países, como India, China y Japón, contribuyen a una mayor liquidez económica. Esto también ha llevado a impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo,

• Según una encuesta mundial ACI en 2022, India es responsable del 46% de las transacciones de pago en tiempo real global y sigue siendo el líder indiscutible del proveedor de soluciones y servicios RTP con una tasa de crecimiento del 76.8%.

Se espera que Europa crezca a una tasa moderada durante el período de pronóstico. Las crecientes inversiones de empresas, como Apple Pay, Vodafone, PayConiq, Advanzia Bank y muchos países europeos para impulsar las transacciones con energía móvil en diferentes industrias está impulsando la demanda del producto. Además, las transacciones móviles también actúan como un medio para mejorar el rendimiento de un banco, acelerando así el crecimiento del mercado regional.

Se proyecta que el Medio Oriente y África registrarán la segunda CAGR más rápida debido a la creciente penetración de Internet y la adopción depago móvilAplicaciones para entregar experiencias de usuario perfectas.

América del Sur está en la fase de desarrollo debido a la creciente demanda de pagos sin contacto y una mayor adopción de teléfonos inteligentes en países, como Brasil y Argentina. Estos factores aumentarán la adopción de soluciones RTP en la región durante el período de pronóstico.

Actores clave de la industria

Desarrollos tecnológicos por parte de empresas líderes para ayudar a su proliferación del mercado

Las empresas que operan en el mercado incluyen ACI Worldwide, Financial Software & Systems Pvt. Ltd., Fiserv, Inc., MasterCard, Visa, FIS y Novopayment, Inc. Estas empresas se están centrando en traer innovaciones en los sistemas RTP. Para mejorar sus operaciones en todo el mundo, están utilizando varios métodos estratégicos, como asociaciones, lanzamientos de productos, inversiones, adquisiciones y fusiones.

Lista de las principales compañías de pagos en tiempo real:

• ACI Worldwide (EE. UU.)
• Software y sistemas financieros Pvt. Ltd. (India)
• Fiserv, Inc.(A NOSOTROS.)
• Finastra (Reino Unido)
• MasterCard, Inc. (EE. UU.)
• Visa, Inc. (EE. UU.)
• Fis(A NOSOTROS.)
• Nium Pte. Ltd. (Singapur)
• Novopayment, Inc.(A NOSOTROS.)
• PayPal Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Volante Technologies, LLC (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Julio de 2024:Affin Group se asoció con ACI Worldwide, un proveedor de software de pagos en tiempo real, para revolucionar las capacidades de pago del banco. A través de esta asociación, las compañías tienen como objetivo desarrollar nuevas plataformas de pago empresarial que mejoren y racionalizan significativamente los procesos de pago para las empresas de Malasia.
• Junio de 2024:El Banco de la Reserva Central de Perú (BCRP) se asoció con NPCI International Payments Limited (NIPL) para establecer un sistema de pagos en tiempo real en Perú, similar a la interfaz de pagos unificados de la India (UPI). A través de esta asociación, las compañías tienen como objetivo desarrollar una plataforma de pago eficiente y confiable para pagos instantáneos entre empresas e individuos. También permitirá la mejora de la interoperabilidad y la conectividad de las redes de pago nacionales e internacionales.
• Junio de 2024:Bitpanda, una compañía de tecnología financiera, formó una asociación con Deutsche Bank para ofrecer una solución de pago en tiempo real para las transacciones entrantes y salientes de los usuarios de Bitpanda en Alemania. Esta solución RTP proporciona acceso a los números de cuentas bancarias internacionales alemanas (IBAN) para ofrecer una mejor experiencia de usuario con una mayor velocidad y eficiencia.
• Enero de 2024:MasterCard se asoció con Clearing House (TCH) para mejorar las capacidades RTP utilizadas principalmente por las empresas, los consumidores y el gobierno. La compañía utilizará la red RTP de TCH para desarrollar tecnologías de cuentas en tiempo real para las instituciones financieras de sus clientes.
• Agosto de 2021: JPMorgan Chase & Co. presentó un nuevo servicio de pagos en tiempo real llamado "Solicitud de pago", que permite a los clientes corporativos enviar pagos a los 57 millones de clientes minoristas del banco utilizando sitios web o aplicaciones.

Cobertura de informes

El estudio en el mercado incluye áreas destacadas a nivel mundial para ayudar a los lectores a obtener un mayor conocimiento de las verticales de la industria. Además, el informe ofrece información sobre los desarrollos de la industria más recientes y un análisis de las soluciones de alta tecnología que se adoptan rápidamente en todo el mundo. También destaca algunos de los factores y limitaciones estimulantes del crecimiento, lo que permite al lector obtener una comprensión integral del mercado.

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