Taille du marché des véhicules commerciaux électriques, partage de la part et de l'industrie, par type de véhicule (fourgon, camion et bus), par type de propulsion (Bev et PHEV), par puissance (moins de 150 kW, 150-250 kW et plus de 250 kW), par portée (moins de 150 milles, 150 à 300 milles et plus de 300 milles) et des prévisions régionales, 2025-2032 et 300 milles) et des prévisions régionales, 2025-2032 et 300 milles) et des prévisions régionales, 2025-2032 et 300 milles) et des prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché des véhicules commerciaux électriques était évaluée à 59,23 milliards USD en 2024 et devrait passer de 80,69 milliards USD en 2025 à 474,96 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 28,8% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des véhicules commerciaux électriques avec une part de marché de 57,69% en 2024.

Le marché des véhicules commerciaux électriques (ECV) englobe la production, la distribution et les ventes de véhicules électriques conçus pour des applications commerciales. Ces véhicules comprennent une large gamme de types, tels que des camions, des camionnettes, des bus et des véhicules utilitaires spécialisés utilisés pour transporter des marchandises, des personnes et des équipements. Les ECV sont alimentés parmoteurs électriqueset fonctionner sur des batteries rechargeables, éliminant le besoin de moteurs à combustion interne traditionnels. La croissance du marché est tirée par la demande croissante de solutions de transport durables et rentables, les réglementations gouvernementales strictes sur les émissions et les progrès de la technologie des batteries.

Le marché comprend une variété de types de véhicules, tels que les camions, les bus et les fourgonnettes. Les camions électriques vont des fourgons de livraison légers aux camions lourds. Les entreprises, comme Tesla, Daimler et Volvo, sont à l'avant-garde du développement de camions électriques qui peuvent répondre aux demandes de diverses applications commerciales.

Les camionnettes électriques sont particulièrement populaires pour les services de livraison urbaine en raison de leur taille compacte et de leurs émissions plus faibles. Les principaux acteurs incluent Ford, Mercedes-Benz et Nissan. Les bus électriques sont de plus en plus adoptés par les autorités des transports publics afin de réduire les coûts opérationnels et l'impact environnemental. Les principaux fabricants comprennent BYD, Repterra et New Flyer.

Les principaux constructeurs automobiles tels que Tesla, Daimler et BYD investissent massivement dans la R&D pour développer des ECV avancés. Les startups et les joueurs de niche, comme Rivian et Arrival, apportent également des contributions importantes. Ce développement stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des véhicules commerciaux électriques

Avancement de la conduite autonome pour établir une tendance positive pour la croissance du marché

La technologie de conduite autonome a un impact profondément sur le marché des véhicules commerciaux électriques, favorisant l'innovation et l'acceptation. Alors que les entreprises s'efforcent de stimuler l'efficacité et de réduire les dépenses opérationnelles, la fusion des systèmes autonomes avec des véhicules électriques offre une solution attrayante, garantissant une sécurité accrue, une diminution des émissions et une logistique rationalisée. L'émergence de véhicules autonomes transforme le paysage des transports commerciaux. Par progression dansintelligence artificielle, Apprentissage automatique et technologies de capteurs.

De plus, l'intégration de groupes motopropulseurs électriques avec des caractéristiques de conduite autonomes devrait entraîner des économies considérables de coûts au fil du temps. Les véhicules électriques entraînent généralement des dépenses d'entretien plus faibles que les moteurs de combustion conventionnels, et lorsqu'ils sont combinés avec une technologie autonome, ils peuvent fonctionner plus efficacement, minimisant l'utilisation et la détérioration du carburant.

Le paysage réglementaire change également pour s'adapter à ces développements. Les gouvernements commencent à reconnaître les avantages possibles des véhicules électriques autonomes, entraînant des politiques favorables et de la création d'infrastructures. Cela favorise une atmosphère positive pour les fabricants et les prestataires de services afin de mettre de l'argent dans la recherche et le développement, accélérant davantage la croissance du marché des véhicules commerciaux électriques.

Par exemple, en janvier 2025, Alexander Dennis (NFI Group Inc) a annoncé qu'il avait achevé le premier bus électrique autonome Enviro100Aev pour le projet Connector à Cambridge avant les tests de piste. Le bus entrera désormais une période de tests sur piste pour calibrer et affiner le système de conduite automatisé Cavstar de traitement de la fusion avant la livraison à Cambridge.

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Dynamique du marché

Moteurs du marché

Diminuer les coûts de la batterie pour que les véhicules électriques propulsent la croissance du marché

Le coût des batteries lithium-ion, une composante cruciale des véhicules électriques, a diminué en raison des économies d'échelle et des progrès technologiques. Cette réduction des coûts de batterie rend les véhicules commerciaux électriques plus viables économiquement, ce qui stimule la croissance du marché. Entre 2008 et 2023, le coût deBatterie EVLes packs ont diminué d'environ 90%, de 1 415 USD par kilowattheure (kWh) à 139 USD / kWh. Cette réduction spectaculaire est attribuée aux progrès de la technologie des batteries, de l'amélioration des processus de fabrication et de l'augmentation des volumes de production.

D'autres réductions de coûts sont prévues. D'ici 2026, les prix des batteries devraient baisser de près de 50% par rapport aux niveaux de 2023, atteignant environ 80 USD / kWh. La baisse des coûts de la batterie réduit considérablement les coûts initiaux des véhicules commerciaux électriques, ce qui les rend plus attrayants pour les entreprises. Ce changement permet d'atteindre la parité totale du coût de la propriété (TCO) avec des véhicules diesel, en particulier lorsque l'on considère une baisse des coûts opérationnels en raison de l'électricité moins chère et des opérations de maintenance réduites.

En février 2025, le gouvernement indien a annoncé l'élimination des droits de douane de base (BCD) sur les importations d'une gamme de matériaux, y compris le plomb, le zinc et le cobalt, qui entrent dans la fabrication de batteries au lithium-ion et sur certains biens d'équipement utilisés dans la fabrication de véhicules électriques, dans une décision qui rendra probablement ces véhicules à émission zéro plus chers. BCD sera supprimé 35 types de biens d'équipement - ou machines - utilisés pourbatterie lithium-ionfabrication. Cela entraînera le coût de la mise en place d'une usine de fabrication de batteries EV en Inde.

Contraintes de marché 

Les infrastructures de charge limitée peuvent entraver la croissance du marché

La disponibilité des bornes de recharge est souvent inadéquate, en particulier sur les marchés émergents, ce qui peut entraîner une gamme d'anxiété et de défis opérationnels. Un défi clé est le nombre insuffisant de bornes de recharge, en particulier dans les zones urbaines et rurales où les véhicules commerciaux fonctionnent. Cette rareté peut entraîner une anxiété de gamme chez les opérateurs de flotte, qui peuvent s'inquiéter de la capacité de recharger les véhicules lors de longs itinéraires ou après avoir terminé les livraisons. Sans un réseau robuste d'installations de charge, les entreprises peuvent hésiter à investir dans des véhicules électriques, craignant les perturbations opérationnelles. Cette infrastructure de charge limitée entrave la croissance du marché.

Opportunités de marché

Le commerce électronique croissant et la livraison du dernier mile pour propulser la croissance du marché

Le passage vers les services de livraison électronique et de livraison de dernier mile crée une augmentation de la demande de camionnettes et de camions électriques, bien adaptés aux environnements urbains. Les entreprises reconnaissent également les avantages financiers à long terme des flottes électriques, notamment des coûts de maintenance réduits et des incitations gouvernementales.

En juin 2024, Honda Motor Co., Ltd. pour les utilisations commerciales et récréatives.

Les véhicules commerciaux électriques offrent de nombreux avantages pour la livraison de dernier kilomètre, notamment des émissions réduites, des coûts d'exploitation inférieurs et des opérations plus silencieuses, qui sont particulièrement bénéfiques dans les environnements urbains. Avec les villes de plus en plus priorisant la durabilité et réduisant la pollution atmosphérique, l'intégration des ECV dans les flottes de livraison s'aligne sur ces objectifs, ce qui en fait un choix attrayant pour les entreprises.

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

Les services de livraison en hausse du dernier mile ont renforcé la demande de fourgonnettes

Le marché est segmenté en fourgonnette, bus et camion, en fonction du type de véhicule.

Le segment de fourgonnette détenait la principale part de marché des véhicules commerciaux électriques en 2024. Les camionnettes sont largement utilisées pour les services de livraison de dernier kilomètre dans les zones urbaines, où les émissions sont une préoccupation importante. Des entreprises, comme Amazon, UPS et DHL, ont investi massivementcamionnette électriqueLes flottes pour réduire leur empreinte carbone et atteindre les objectifs de durabilité. Cette progression augmente la demande de marché des véhicules commerciaux électriques tout au long de la période de prévision.

Le segment des camions électriques est en train de devenir l'un des segments la plus rapide, tirés par la demande des sociétés de logistique et des opérateurs de flotte qui cherchent à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts opérationnels. En août 2024, Volvo Truck et DSV ont signé un accord pour 300 camions lourds électriques. L'accord est l'une des commandes commerciales les plus importantes à ce jour pour les camions électriques Volvo. Avec la commande, DSV aura l'une des plus grandes flottes de camions électriques lourds en Europe.

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Par type de propulsion

L'investissement croissant dans le développement des technologies EV par les fabricants stimule la croissance du marché de Bev

Par type de propulsion, le marché peut être segmenté en Bev et PHEV.

Le segment BEV (Battery Electric Vehicle) détenait une part de marché dominante en 2024. Les principaux constructeurs automobiles investissent considérablement dans le développement de technologies de véhicules électriques. Par exemple, des entreprises, comme Volvo et Ford, commettent des ressources substantielles pour étendre leurvéhicule électriquePortefeuilles, ce qui a un impact direct sur la demande de véhicules commerciaux. En avril 2024, BYD a annoncé que la société prévoyait de lancer sa première camionnette électrique pure en 2024. BYD a poussé agressivement ses véhicules électriques dans les différents marchés mondiaux.

Le segment PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) contenait la deuxième part de marché. L'amélioration continue de la technologie hybride améliore les performances et l'efficacité des véhicules. Les innovations dans la technologie des batteries, telles que les batteries à semi-conducteurs, promettent une augmentation de la gamme et des coûts réduits, ce qui rend les hybrides plus attrayants. Les fabricants se concentrent également sur le développement de nouveaux modèles hybrides avec des fonctionnalités avancées qui attirent les consommateurs. Ce développement stimule la croissance du segment.

Par puissance de sortie

L'adoption croissante de véhicules commerciaux de service léger augmente la demande de croissance de 150 kW

Sur la base de la puissance, le marché est segmenté en moins de 150 kW, 150-250 kW et plus de 250 kW.

Le segment de moins de 150 kW est le segment dominant. La croissance segmentaire est attribuée à l'adoption croissante de la lumièrevéhicules commerciaux. Partenariats et collaborations entre les fabricants, les fournisseurs de technologies et les gouvernements favorisent un environnement propice à la croissance de ce segment.

Le segment ci-dessus 250 kW détenait une part de marché importante. Cette augmentation est motivée par les progrès de la technologie, l'augmentation de la demande de solutions de transport durable et la nécessité d'une logistique efficace dans diverses industries. Les véhicules électriques avec des sorties de puissance plus élevées deviennent essentiels pour les applications robustes, y compris le fret et les transports publics.

Par analyse de gamme

Le segment de 150 à 300 milles a commandé le marché en raison de la demande croissante de solutions de transport efficaces et durables

Sur la base du type de plage, le marché est segmenté en moins de 150 milles, 150 à 300 milles et plus de 300 milles.

Le segment de 150 à 300 milles a détenu la part de marché principale en 2024. La croissance segmentaire est attribuée à la demande croissante de solutions de transport efficaces et durables. Alors que les entreprises cherchent à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts opérationnels, les véhicules électriques de cette gamme deviennent le choix préféré pour les services de logistique et de livraison. La croissance prévue de ce segment devrait contribuer à l'expansion globale du marché des véhicules commerciaux électriques.

Le segment ci-dessus de 300 miles détenait une part de marché importante, tirée par l'amélioration de la densité d'énergie de la batterie et de l'infrastructure de charge. Les batteries au lithium-ion technologiquement avancées peuvent désormais fournir des gammes allant jusqu'à 500 miles sur une seule charge, ce qui les rend viables pour les opérations longues. De plus, le développement de technologies en évolution rapide a réduit les temps d'arrêt, améliorant l'efficacité opérationnelle des flottes électriques.

Perspectives régionales du marché des véhicules commerciaux électriques

En termes de géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché en raison des initiatives gouvernementales favorables pour l'électrification des véhicules

Le marché en Asie-Pacifique était évalué à 34,17 milliards USD en 2024. L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, est le plus grand marché de véhicules commerciaux électriques. Cette région se caractérise par une industrialisation rapide, de l'urbanisation et des politiques gouvernementales qui favorisent l'adoption des VE. La Chine est un leader mondial de la production de batteries EV et de la fabrication de véhicules. Cette dérogation augmente la demande de marché des véhicules commerciaux électriques au cours de la période de prévision.

Europe

Le marché des véhicules commerciaux électriques a considérablement augmenté en Europe ces dernières années en raison de politiques environnementales strictes et d'un fort engagement à réduire les émissions de carbone. La région abrite plusieurs fabricants de premier plan et possède une infrastructure de charge bien développée. Les objectifs de réduction des émissions de l'Union européenne, tels que l'accord sur le vert européen, poussent l'adoption des ECV. Les secteurs publics et privés investissent massivement dans les infrastructures EV et la R&D.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, a connu une croissance solide du marché des véhicules commerciaux électriques. Les réglementations d'émission strictes et l'accent croissant sur la durabilité caractérisent cette région. La disponibilité des incitations gouvernementales, telles que les crédits d'impôt et les subventions, a encore alimenté l'adoption de véhicules commerciaux électriques. L'augmentation du secteur du commerce électronique aux États-Unis stimule la demande de marché des véhicules commerciaux électriques.

Reste du monde

La croissance du marché dans le reste du monde est attribuée à l'urbanisation et à un besoin croissant de solutions de transport durable. Cependant, par rapport à d'autres régions, le marché en est encore à ses débuts.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs mettent l'accent sur le développement de meilleures technologies de batterie pour les véhicules électriques commerciaux

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'investissement dans la technologie et les infrastructures. L'amélioration continue de la technologie des batteries et le développement des infrastructures de charge sont essentielles pour réduire l'anxiété de portée et soutenir les opérateurs de flotte. Les entreprises doivent aligner leurs offres sur l'augmentation des demandes réglementaires de réduction des émissions. Les initiatives de durabilité deviennent essentielles pour la différenciation des marques.

Les principaux acteurs de ce marché incluent Daimler AG, BYD et Tesla. BYD est un leader mondial des véhicules électriques, avec une forte présence dans le segment des véhicules commerciaux. La société propose une large gamme de bus électriques, de camions et de camionnettes. BYD est connu pour sa technologie de batterie de pointe et sa conception de véhicules. La société a une présence significative sur les marchés internationaux, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. BYD s'est associé à diverses municipalités et agences de transit pour déployer des bus et des camions électriques et investit massivement dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité des batteries et la gamme de véhicules.

Liste de clésVéhicule commercial électriqueLes entreprises profilées

• BYD Inc. (Chine)
• AB Volvo(Suède)
• Traton SE (Allemagne)
• Daimler Truck AG(Allemagne)
• Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Chine)
• Ford Motor Company(NOUS.)
• Tesla Inc. (États-Unis)
• Proterra Inc. (États-Unis)
• Rivian Automotive Inc.(NOUS.)
• Tata Motors Limited (Inde)
• Olectra Greentech Limited (Inde)
• PACCAR Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• En novembre 2024,B uniquement par la propre technologie de batterie de lame de BYD, avec une capacité allant jusqu'à 532 kWh. Le véhicule incorpore un contrôleur intégré 6-en-1 de BYD avec une technologie de carbure de silicium, qui combine 6 éléments électriques clés dans une formation de plug-and-play, y compris 2 unités de commande de moteur électrique, 1 unité de commande de direction, 1 contrôleur de compresseur d'air, 1 convertisseur DC-DC et 1 unité de distributeur de puissance.
• En juillet 2024, Electrify Azerbaïdjan Company et BYD ont signé un accord pour moderniser la flotte de bus de passagers en Azerbaïdjan. Cet accord couvre l'achat de bus électriques, leur service et l'établissement et la localisation de la production de bus électrique en Azerbaïdjan. BYD prévoit d'investir 60 millions USD en Azerbaïdjan, créant de nouvelles zones de production pour le service léger camions électriques, Véhicules électriques pour les services municipaux et voitures de tourisme électriques à partir de 2026, avec la production de batterie pour le stockage d'énergie à partir de 2028.
• En novembre 2023, Rivian Automotive, Inc. a annoncé que la société permettrait à d'autres sociétés d'acheter sa camionnette commerciale Rivian conçue sur mesure. Cette décision offre aux entreprises du monde entier plus d'occasions d'électrifier leurs flottes de livraison avec des véhicules de pointe, ce qui contribuera à réduire davantage les émissions de CO2.
• En mai 2023- Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Toyota Motor Corporation (Toyota) et Daihatsu Motor Co., Ltd. ont annoncé qu'elles révéleraient des fourgonnettes électriques électriques (BEVS) prototypes équipées d'un système BEV développé conjointement.
• En mars 2023, Moscou a signé un contrat avec Kamaz pour 1 000 bus électriques. Il est également prévu d'acheter 200 autres bus électriques auprès de Gaz Group. Moscou exécute actuellement 1 055 bus électriques sur 79 itinéraires. Moscou prévoit d'installer près de 200 bornes de recharge ultra-rapides pour les bus électriques, d'ouvrir un deuxième parc de bus électrique dans le district de Mititino au nord-ouest de Moscou, et lance 29 More Eleyd a présenté son nouveau bus tout électrique entièrement électrique, le bus BD11 Euro Expo 2024.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de véhicules et les principaux types de propulsion. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation