Taille du marché des véhicules utilitaires électriques, part et analyse de l’industrie, par type de véhicule (fourgonnette, camion et bus), par type de propulsion (BEV et PHEV), par puissance de sortie (moins de 150 kW, 150-250 kW et plus de 250 kW), par portée (moins de 150 milles, 150 à 300 milles et plus de 300 milles) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des véhicules utilitaires électriques était évaluée à 80,69 milliards USD en 2025 et devrait passer de 110,89 milliards USD en 2026 à 554,37 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 22,28 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des véhicules utilitaires électriques avec une part de marché de 58,16 % en 2025.

La croissance du marché mondial des véhicules utilitaires électriques est tirée par la demande croissante de solutions de transport durables et rentables, les réglementations gouvernementales strictes sur les émissions et les progrès de la technologie des batteries.

Points clés à retenir

• Le marché mondial des véhicules utilitaires électriques a atteint 59,23 milliards de dollars en 2024.
• Il devrait atteindre 474,96 milliards USD d'ici 2032, avec une croissance de 28,8 %.
• L’Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part de 57,69 % en 2024.
• La baisse des coûts des batteries et les incitations gouvernementales stimulent la croissance du marché.
• Les infrastructures de recharge limitées restent un obstacle majeur.
• L’essor du commerce électronique et des services de livraison du dernier kilomètre stimule la demande d’ECV.
• Les fourgonnettes ont dominé le marché en 2024, tandis que les camions électriques connaissent la croissance la plus rapide.
• Les véhicules électriques à batterie (BEV) dominaient la part de marché.
• l'Asie-Pacifique pour maintenir sa domination ; L’Amérique du Nord et l’Europe affichent une forte croissance.

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Indicateurs clés et aperçu

Le marché des véhicules commerciaux électriques (ECV) englobe la production, la distribution et la vente de véhicules électriques conçus pour des applications commerciales. Ces véhicules comprennent un large éventail de types, tels que des camions, des fourgonnettes, des bus et des véhicules utilitaires spécialisés utilisés pour le transport de marchandises, de personnes et d'équipements. Les ECV sont alimentés par moteurs électriqueset fonctionnent avec des batteries rechargeables, éliminant ainsi le besoin de moteurs à combustion interne traditionnels.

Le marché comprend une variété de types de véhicules, tels que des camions, des bus et des fourgonnettes. Les camions électriques vont des camionnettes de livraison légères aux camions lourds. Des entreprises telles que Tesla, Daimler et Volvo sont à l’avant-garde du développement de camions électriques capables de répondre aux demandes de diverses applications commerciales.

Les fourgons électriques sont particulièrement populaires pour les services de livraison urbains en raison de leur taille compacte et de leurs faibles émissions. Les principaux acteurs sont Ford, Mercedes-Benz et Nissan. Les bus électriques sont de plus en plus adoptés par les autorités de transport public pour réduire les coûts d'exploitation et l'impact environnemental. Les principaux fabricants incluent BYD, Proterra et New Flyer.

Les principaux constructeurs automobiles tels que Tesla, Daimler et BYD investissent massivement dans la R&D pour développer des ECV avancés. Les startups et les acteurs de niche, tels que Rivian et Arrival, apportent également une contribution significative. Cette évolution stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des véhicules utilitaires électriques

Des progrès dans la conduite autonome pour établir une tendance positive pour la croissance du marché

La technologie de conduite autonome a un impact profond sur le marché des véhicules utilitaires électriques, favorisant l’innovation et l’acceptation. Alors que les entreprises s’efforcent d’améliorer leur efficacité et de réduire leurs dépenses opérationnelles, la fusion des systèmes autonomes avec des véhicules électriques offre une solution attrayante, garantissant une sécurité accrue, une réduction des émissions et une logistique rationalisée. L’émergence des véhicules autonomes transforme le paysage du transport commercial. Grâce aux progrès dansintelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les technologies de capteurs.

De plus, l’intégration de groupes motopropulseurs électriques avec des fonctionnalités de conduite autonome devrait entraîner des économies considérables au fil du temps. Les véhicules électriques entraînent généralement des dépenses d'entretien inférieures à celles des moteurs à combustion conventionnels et, lorsqu'ils sont combinés à une technologie autonome, ils peuvent fonctionner plus efficacement, minimisant ainsi la consommation de carburant et la détérioration.

Le paysage réglementaire évolue également pour s’adapter à ces évolutions. Les gouvernements commencent à reconnaître les avantages possibles des véhicules électriques autonomes, ce qui se traduit par des politiques favorables et la création d'infrastructures. Cela favorise une atmosphère positive permettant aux fabricants et aux prestataires de services d’investir de l’argent dans la recherche et le développement, accélérant ainsi la croissance du marché des véhicules utilitaires électriques.

Par exemple, en janvier 2025, Alexander Dennis (NFI Group Inc) a annoncé avoir achevé le premier bus électrique autonome Enviro100AEV pour le projet Connector à Cambridge avant les essais sur piste. Le bus entrera désormais dans une période de tests sur piste pour calibrer et affiner le système de conduite automatisé CAVStar de Fusion Processing avant sa livraison à Cambridge.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Diminuer les coûts des batteries pour les véhicules électriques pour propulser la croissance du marché

Le coût des batteries lithium-ion, un composant crucial des véhicules électriques, a diminué grâce aux économies d’échelle et aux progrès technologiques. Cette réduction des coûts des batteries rend les véhicules utilitaires électriques plus viables économiquement, stimulant ainsi la croissance du marché. Entre 2008 et 2023, le coût deBatterie de VEles packs ont diminué d'environ 90 %, passant de 1 415 USD par kilowattheure (kWh) à 139 USD/kWh. Cette réduction spectaculaire est attribuée aux progrès de la technologie des batteries, à l’amélioration des processus de fabrication et à l’augmentation des volumes de production.

De nouvelles réductions de coûts sont attendues. D’ici 2026, les prix des batteries devraient baisser de près de 50 % par rapport aux niveaux de 2023, pour atteindre environ 80 USD/kWh. La baisse des coûts des batteries réduit considérablement les coûts initiaux des véhicules utilitaires électriques, les rendant ainsi plus attractifs pour les entreprises. Ce changement permet d'atteindre la parité du coût total de possession (TCO) avec les véhicules diesel, en particulier si l'on considère des coûts d'exploitation inférieurs grâce à une électricité moins chère et à des opérations de maintenance réduites.

En février 2025, le gouvernement indien a annoncé la suppression des droits de douane de base (BCD) sur les importations d'une série de matériaux, notamment le plomb, le zinc et le cobalt, qui entrent dans la fabrication des batteries lithium-ion et sur certains biens d'équipement utilisés dans la fabrication de véhicules électriques, dans le cadre d'une démarche qui rendra probablement l'achat de ces véhicules zéro émission moins cher. BCD supprimera 35 types différents de biens d'équipement - ou de machines - utilisés pourbatterie lithium-ionfabrication. Cela réduira le coût de création d’une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques en Inde.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ 

Une infrastructure de recharge limitée pourrait entraver la croissance du marché

La disponibilité des bornes de recharge est souvent insuffisante, en particulier sur les marchés émergents, ce qui peut entraîner des inquiétudes en matière d'autonomie et des défis opérationnels. L’un des principaux défis réside dans le nombre insuffisant de bornes de recharge, en particulier dans les zones urbaines et rurales où circulent des véhicules commerciaux. Cette rareté peut susciter une certaine anxiété chez les opérateurs de flotte, qui peuvent s'inquiéter de la capacité de recharger les véhicules sur de longs trajets ou une fois les livraisons terminées. Sans un solide réseau d’installations de recharge, les entreprises pourraient hésiter à investir dans des véhicules électriques, craignant des perturbations opérationnelles. Cette infrastructure de recharge limitée entrave la croissance du marché.

Opportunités de marché

Hausse du commerce électronique et de la livraison du dernier kilomètre pour propulser la croissance du marché

L’évolution vers le commerce électronique et les services de livraison du dernier kilomètre crée une forte demande de fourgonnettes et de camions électriques, bien adaptés aux environnements urbains. Les entreprises reconnaissent également les avantages financiers à long terme des flottes électriques, notamment la réduction des coûts de maintenance et les incitations gouvernementales.

En juin 2024, Honda Motor Co., Ltd. a annoncé qu'elle commencerait à vendre au Japon un nouveau mini-EV (véhicule électrique) à usage commercial, le N-VAN, le 10 octobre 2024. Le N-VAN e: est un modèle mini-EV à usage commercial développé en ajoutant des fonctionnalités conviviales uniques aux véhicules électriques au N-VAN à essence, qui est populaire en tant que véhicule polyvalent qui répond à un large éventail de besoins des clients pour des utilisations commerciales et récréatives.

Les véhicules utilitaires électriques offrent de nombreux avantages pour la livraison du dernier kilomètre, notamment des émissions réduites, des coûts d'exploitation inférieurs et des opérations plus silencieuses, particulièrement bénéfiques dans les environnements urbains. Alors que les villes accordent de plus en plus la priorité au développement durable et à la réduction de la pollution atmosphérique, l’intégration des ECV dans les flottes de livraison s’aligne sur ces objectifs, ce qui en fait un choix attrayant pour les entreprises.

Analyse de segmentation

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Par type de véhicule

L'augmentation des services de livraison du dernier kilomètre a stimulé la demande de camionnettes

Le marché est segmenté en fourgonnettes, bus et camions, en fonction du type de véhicule.

Le segment des fourgonnettes représente 80,29 % de la part de marché mondiale en 2026. Les fourgonnettes sont largement utilisées pour les services de livraison du dernier kilomètre dans les zones urbaines, où les émissions constituent une préoccupation importante. Des entreprises comme Amazon, UPS et DHL ont investi massivement dansfourgon électriqueflottes pour réduire leur empreinte carbone et atteindre leurs objectifs de développement durable. Cette avancée stimule la demande pour le marché des véhicules utilitaires électriques tout au long de la période de prévision.

Le segment des camions électriques apparaît comme l’un des segments à la croissance la plus rapide, stimulé par la demande des entreprises de logistique et des exploitants de flottes cherchant à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts opérationnels. En août 2024, Volvo Truck et DSV ont signé un accord portant sur 300 poids lourds électriques. Il s'agit de l'une des commandes commerciales les plus importantes à ce jour pour les camions électriques Volvo. Avec cette commande, DSV disposera de l’une des plus grandes flottes de camions électriques lourds d’entreprise en Europe.

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Par type de propulsion

L’augmentation des investissements dans le développement des technologies EV par les fabricants stimule la croissance du marché des BEV

Par type de propulsion, le marché peut être segmenté en BEV et PHEV.

Le segment des BEV (véhicules électriques à batterie) devrait dominer le marché, avec une contribution mondiale de 90,12 % en 2026. Les principaux constructeurs automobiles investissent de manière significative dans le développement des technologies des véhicules électriques. Par exemple, des entreprises telles que Volvo et Ford consacrent des ressources substantielles à l’expansion de leur véhicule électriqueportefeuilles, ce qui a un impact direct sur la demande de véhicules utilitaires. En avril 2024, BYD a annoncé que la société prévoyait de lancer sa première camionnette purement électrique en 2024. BYD a poussé de manière agressive ses véhicules électriques sur les différents marchés mondiaux.

Le segment PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) détenait la deuxième plus grande part de marché. Les améliorations continues de la technologie hybride améliorent les performances et l’efficacité des véhicules. Les innovations dans la technologie des batteries, telles que les batteries à semi-conducteurs, promettent une autonomie accrue et des coûts réduits, rendant les hybrides plus attrayants. Les constructeurs se concentrent également sur le développement de nouveaux modèles hybrides dotés de fonctionnalités avancées qui attirent les consommateurs. Cette évolution stimule la croissance du segment.

Par puissance de sortie

L'adoption croissante des véhicules utilitaires légers stimule la demande de croissance du segment de 150 kW

Sur la base de la puissance de sortie, le marché est segmenté en moins de 150 kW, 150-250 kW et au-dessus de 250 kW.

Le segment des moins de 150 kW est le segment dominant. La croissance segmentaire est attribuée à l'adoption croissante des véhicules légersvéhicules utilitaires. Les partenariats et collaborations entre fabricants, fournisseurs de technologies et gouvernements favorisent un environnement propice à la croissance dans ce segment.

Le segment des puissances supérieures à 250 kW détenait une part de marché importante. Cette poussée est motivée par les progrès technologiques, la demande croissante de solutions de transport durables et le besoin d’une logistique efficace dans diverses industries. Les véhicules électriques dotés de puissances plus élevées deviennent essentiels pour les applications lourdes, notamment le fret et les transports publics.

Par analyse de plage

Le segment de 150 à 300 milles a dominé le marché en raison de la demande croissante de solutions de transport efficaces et durables

En fonction du type de portée, le marché est segmenté en moins de 150 milles, 150 à 300 milles et plus de 300 milles.

Le segment de 150 à 300 milles représente 64,15 % de la part de marché mondiale en 2026. La croissance segmentaire est attribuée à la demande croissante de solutions de transport efficaces et durables. Alors que les entreprises cherchent à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts opérationnels, les véhicules électriques de cette gamme deviennent le choix privilégié pour les services de logistique et de livraison. La croissance prévue dans ce segment devrait contribuer à l’expansion globale du marché des véhicules utilitaires électriques.

Le segment supérieur à 300 milles détenait une part de marché importante, grâce à l’amélioration de la densité énergétique des batteries et de l’infrastructure de recharge. Les batteries lithium-ion technologiquement avancées peuvent désormais offrir une autonomie allant jusqu'à 500 miles avec une seule charge, ce qui les rend viables pour les opérations longue distance. De plus, le développement de technologies en évolution rapide a réduit les temps d’arrêt, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle des flottes électriques.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES VÉHICULES COMMERCIAUX ÉLECTRIQUES

En termes géographiques, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché grâce aux initiatives gouvernementales favorables en faveur de l'électrification des véhicules

L’Asie-Pacifique représentait 46,93 milliards de dollars en 2025. L’Asie-Pacifique, en particulier la Chine, constitue le plus grand marché pour les véhicules utilitaires électriques. Cette région se caractérise par une industrialisation rapide, une urbanisation et des politiques gouvernementales favorisant l’adoption des véhicules électriques. La Chine est un leader mondial dans la production de batteries pour véhicules électriques et la fabrication de véhicules. Cette évolution augmente la demande pour le marché des véhicules utilitaires électriques au cours de la période de prévision. Le marché japonais atteindra 0,93 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois atteindra 61,56 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien atteindra 0,66 milliard USD d'ici 2026.

Europe

Le marché des véhicules utilitaires électriques a connu une croissance significative en Europe ces dernières années en raison de politiques environnementales strictes et d'un engagement fort en faveur de la réduction des émissions de carbone. La région abrite plusieurs fabricants de premier plan et dispose d’une infrastructure de recharge bien développée. Les objectifs de réduction des émissions de l'Union européenne, tels que le Green Deal européen, poussent à l'adoption des ECV. Les secteurs public et privé investissent massivement dans l’infrastructure et la R&D des véhicules électriques. Le marché britannique atteindra 4,74 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché allemand atteindra 9,21 milliards de dollars d'ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, a connu une forte croissance du marché des véhicules utilitaires électriques. Des réglementations strictes en matière d’émissions et un accent croissant sur la durabilité caractérisent cette région. La disponibilité d’incitations gouvernementales, telles que des crédits d’impôt et des subventions, a encore stimulé l’adoption des véhicules commerciaux électriques. Le secteur croissant du commerce électronique aux États-Unis stimule la demande pour le marché des véhicules utilitaires électriques. Le marché américain atteindra 10,17 milliards de dollars d’ici 2026.

Reste du monde

La croissance du marché dans le reste du monde est attribuée à l’urbanisation et au besoin croissant de solutions de transport durables. Cependant, comparé à d’autres régions, le marché en est encore à ses débuts.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs mettent l’accent sur le développement de meilleures technologies de batteries pour les véhicules électriques commerciaux

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’investissement dans la technologie et les infrastructures. L'amélioration continue de la technologie des batteries et le développement de l'infrastructure de recharge sont essentiels pour réduire l'anxiété liée à l'autonomie et soutenir les exploitants de flotte. Les entreprises doivent aligner leurs offres sur les exigences réglementaires croissantes en matière de réduction des émissions. Les initiatives de développement durable deviennent essentielles à la différenciation des marques.

Les principaux acteurs de ce marché sont Daimler AG, BYD et Tesla. BYD est un leader mondial des véhicules électriques, avec une forte présence sur le segment des véhicules utilitaires. L'entreprise propose une large gamme de bus, camions et fourgonnettes électriques. BYD est connu pour sa technologie de pointe en matière de batteries et la conception de ses véhicules. L'entreprise a une présence significative sur les marchés internationaux, notamment en Europe et en Amérique du Nord. BYD s'est associé à diverses municipalités et agences de transport en commun pour déployer des bus et des camions électriques et investit massivement dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité des batteries et l'autonomie des véhicules.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VÉHICULES COMMERCIAUX ÉLECTRIQUES PROFILÉES

• BYD Inc. (Chine)
• AB Volvo(Suède)
• Traton SE (Allemagne)
• Daimler Truck AG(Allemagne)
• Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Chine)
• Compagnie automobile Ford(NOUS.)
• Tesla Inc. (États-Unis)
• Proterra Inc. (États-Unis)
• Rivian Automobile Inc.(NOUS.)
• Tata Motors Limited (Inde)
• Olectra Greentech Limited (Inde)
• Paccar Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En novembre 2024, B uniquement grâce à la technologie Blade Battery de BYD, d’une capacité allant jusqu’à 532 kWh. Le véhicule intègre le contrôleur intégré 6-en-1 de BYD avec technologie au carbure de silicium, qui combine 6 éléments électriques clés dans une formation plug-and-play, dont 2 unités de commande de moteur électrique, 1 unité de commande de direction, 1 contrôleur de compresseur d'air, 1 convertisseur DC-DC et 1 unité de distribution de puissance.
• En juillet 2024, Electrify Azerbaïdjan Company et BYD ont signé un accord pour moderniser la flotte de bus de passagers en Azerbaïdjan. Cet accord couvre l'achat de bus électriques, leur entretien, ainsi que l'établissement et la localisation d'une production de bus électriques en Azerbaïdjan. BYD prévoit d'investir 60 millions de dollars en Azerbaïdjan pour créer de nouvelles zones de production de véhicules légers camions électriques, des véhicules électriques pour les services municipaux et des voitures particulières électriques à partir de 2026, la production de batteries pour le stockage d'énergie commençant en 2028.
• En novembre 2023, Rivian Automotive, Inc. a annoncé que la société permettrait à d'autres entreprises d'acheter son Rivian Commercial Van conçu sur mesure. Cette décision offre aux entreprises du monde entier davantage d’opportunités d’électrifier leurs flottes de livraison avec des véhicules de pointe, ce qui contribuera à réduire davantage les émissions de CO2.
• En mai 2023, Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Toyota Motor Corporation (Toyota) et Daihatsu Motor Co., Ltd. ont annoncé qu'elles dévoileraient un prototype de mini-fourgonnettes commerciales électriques (BEV) équipées d'un système BEV développé conjointement.
• En mars 2023, Moscou a signé un contrat avec KAMAZ pour 1 000 bus électriques. Il est également prévu d'acheter 200 autres bus électriques au groupe GAZ. Moscou exploite actuellement 1 055 bus électriques sur 79 itinéraires. Moscou prévoit d'installer près de 200 bornes de recharge ultra-rapides pour les bus électriques, d'ouvrir un deuxième parc de bus électriques dans le district de Mitino au nord-ouest de Moscou et de lancer 29 autres bus électriques. eleYD a présenté son nouveau bus entièrement électrique, le BD11, à l'Euro Bus Expo 2024. Le bus à impériale de 10,9 mètres est alimenté par des lignes de bus électriques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de véhicules et les principaux types de propulsion. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.