Europe Medical Devices Taille du marché, analyse des actions et de l'industrie, par type (dispositifs orthopédiques, dispositifs cardiovasculaires, dispositifs d'imagerie diagnostique, diagnostics in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasifs, gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale, dispositifs dentaires et autres), par les hôpitaux (hôpitaux, chirurgie générale, dispositifs dentaires et autres), par end-USER (Hôpital, chirurgie générale, dispositifs dentaires et autres), par end-User (Hôpital et Am

La taille du marché des dispositifs médicaux européens était de 142,17 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 148,30 milliards USD en 2025 à 207,39 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,9% au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux se réfèrent aux instruments utilisés pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies parmi la population de patients. Le marché européen des dispositifs médicaux est compétitif en raison de l'augmentation des petites et moyennes entreprises, du cadre réglementaire de soutien, du développement de produits innovants et de l'adoption croissante de ces appareils. Par exemple, selon la Commission européenne, actuellement, il existe plus de 500 000 types dedispositifs médicauxet diagnostics in vitro (IVD) sur le marché européen. Ces facteurs mettent en évidence le besoin d'un cadre en douceur assurant le fonctionnement sans faille du marché interne et qui se concentre de plus en plus sur la diversification des produits.

Les acteurs clés, notamment Abbott, Medtronic, Siemens Healthineers AG, sont de prioriser les activités de recherche et de développement pour introduire le marché des produits technologiquement avancés.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques parmi la population de patients pour augmenter la croissance du marché

L'adoption croissante des modes de vie sédentaires et des comportements endommageant la santé, notammenttabacL'utilisation, le manque d'activité physique, les mauvaises habitudes alimentaires et la consommation excessive d'alcool ont rapidement augmenté les maladies du mode de vie telles que le diabète, l'hypertension et les troubles cardiaques. Ces maladies chroniques exercent un énorme fardeau économique pour les systèmes de santé d'un pays.

• Par exemple, selon les données 2024 fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 64,0 millions d'adultes et environ 300 000 enfants et adolescents sont estimés à la vie du diabète dans la région européenne.

La prévalence croissante conduit en outre à l'augmentation du fardeau des coûts des maladies chroniques et de style de vie, ce qui incite le gouvernement, les agences de santé et les prestataires de soins de santé à souligner le diagnostic en temps opportun et de routine et un traitement précoce. Ainsi, plusieurs agences de santé et acteurs clés ont activement favorisé le diagnostic de routine et le traitement par diverses campagnes et programmes de sensibilisation.

• Par exemple, en septembre 2024, l'Organisation européenne du cancer (ECO) a collaboré avec la campagne Make Sense pour sensibiliser un meilleur accès aux soins contre le cancer à travers l'Europe. La sensibilisation accrue aux soins contre le cancer devrait augmenter la demande de ces appareils pour diagnostiquer le cancer parmi la population de patients.

L'augmentation des initiatives de santé a contribué à une sensibilisation croissante à la population générale envers les appareils et les produits pour diagnostiquer et traiter les troubles chroniques. Ceci, ainsi que les fabricants introduisant des appareils avec diverses capacités avancées telles queintelligence artificielle, Imagerie 3D et trackers de fréquence cardiaque portable. Ces innovations ont considérablement accru la demande de ces appareils parmi la population générale et de patient, soutenant ainsi la croissance du marché des dispositifs médicaux européens.

Contraintes de marché

La traduction lente de la recherche sur la pratique clinique peut retarder l'adoption des produits et limiter la croissance du marché

L'accent est mis sur l'innovation et le développement de nouveaux produits parmi les acteurs de premier plan sur le marché. Cependant, les professionnels de la santé européens s'appuient souvent sur des méthodes conventionnelles en raison de la réglementation stricte, de multiples couches d'examen, entre autres, pour les appareils avancés. L'intelligence artificielle est devenue une partie importante de la technologie médicale. Cependant, ses directives d’approbation ne sont pas encore claires et limitent l’accès du professionnel médical à des produits innovants alimentés par l’IA, entraînant des retards dans la prestation des soins de santé au niveau du patient.

• Par exemple, selon un article publié en décembre 2022 par l'hôpital Rijnstate, aux Pays-Bas, les professionnels de la santé en Europe sont prêts à adopter des solutions d'IA efficaces. Cependant, en raison de la traduction lente de l'activité de recherche dans la pratique clinique, ils ne sont pas encore mis en œuvre dans la pratique clinique. De plus, de nombreux outils d'IA n'ont pas les approbations réglementaires nécessaires et ne peuvent pas être utilisés cliniquement. Le règlement actuel restreint également l'accès aux données hospitalières à des fins d'apprentissage en IA. Une fois l'accès accordé, la base de données peut être verrouillée, créant une contradiction majeure qui doit être traitée.

Ceci, ainsi que certains facteurs tels que les problèmes de qualité persistants, les problèmes logiciels, le mauvais étiquetage des appareils, entre autres, présentent des risques pour la santé pour les consommateurs et les professionnels de la santé. Ces problèmes conduisent souvent à des rappels de produits, ce qui limite davantage le taux d'adoption de ces produits sur le marché.

• Par exemple, en octobre 2024, Medtronic a rappelé une série de séries 600 ou 700 minimiséespompes à insuline, dont 630g, 670g, 770g et 780g d'insuline, en raison du risque de durée de vie de la batterie plus courte que prévu.
• En mai 2024, Johnson & Johnson Services, Inc., se souvient des électrodes de retour de patients pédiatriques méga-mégades mégades en raison de cas de brûlures chez les patients.

Opportunités de marché

Investissements dans la R&D et présentation des appareils dans des conférences pour présenter des opportunités lucratives

Les fabricants d'appareils médicaux passent leurs stratégies de l'innovation supplémentaire vers les technologies révolutionnaires, avec un accent significatif sur les investissements de recherche et de développement, qui devraient augmenter la croissance du marché.

• Par exemple, en novembre 2024, Abbott a créé une nouvelle usine de fabrication de pointe à Kilkenny, en Irlande, dans le but d'élargir sa présence géographique. La société investit dans l'élargissement des capacités de fabrication et de R&D dans ses portefeuilles d'imagerie diagnostique et de diagnostic de laboratoire.

L'augmentation des investissements dans les activités de recherche pour le développement de nouveaux appareils conduit à des avantages croissants offerts aux consommateurs ainsi qu'à une amélioration de l'accessibilité. Cela devrait combler l'écart et le besoin non satisfait de produits efficaces.

Les acteurs du marché se concentrent également sur la présentation de leurs portefeuilles de produits lors de conférences nationales et internationales pour étendre leur présence géographique. Cela crée de nouvelles opportunités sur les marchés sous-pénétrés et inexploités, ce qui stimule la demande de produits innovants.

• Par exemple, en avril 2024, Johnson & Johnson Services, Inc., a assisté à la 31e réunion internationale sur les techniques avancées de la colonne vertébrale (IMAST) pour présenter les dernières avancées technologiques à travers son portefeuille complet de la colonne vertébrale. Cette initiative a aidé l'entreprise à accroître sa présence de marque et sa portée de marché.

Défis de marché

Politiques de remboursement inadéquats dans les pays émergents pour limiter la croissance du marché

La disponibilité de politiques de remboursement adéquates a été un facteur crucial dans l'adoption de ces appareils parmi les prestataires de soins de santé. Cependant, les politiques de remboursement limitées, en particulier dans les pays émergents tels que la Pologne, les Pays-Bas et la Serbie, ont entraîné une réduction du taux d'adoption pour ces produits sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il a été signalé qu'environ 20% des patients payaient des dépenses à la Pociété en Pologne.

Cependant, les agences de soins de santé et les organes directeurs dans les pays européens émergents se concentrent désormais sur la réalignement des politiques de remboursement pour promouvoir l'utilisation de ces appareils pour diverses conditions, y compris les troubles cardiovasculaires et neurovasculaires.

Autres défis importants

• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement- La pandémie Covid-19 a augmenté les vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement des dispositifs médicaux, entraînant des pénuries et des retards. Assurer une chaîne d'approvisionnement résiliente reste un défi critique sur le marché.
• Risques de cybersécurité- À mesure que ces appareils deviennent plus interconnectés, ils sont de plus en plus sensibles aux cybermenaces, ce qui constitue des risques pour la sécurité des données des patients et la fonctionnalité des appareils.
• Obstacles réglementaires- L'environnement réglementaire rigoureux en Europe présente des défis, en particulier pour les nouveaux entrants du marché. Le règlement des dispositifs médicaux (MDR) etDiagnostic in vitroLa réglementation (IVDR) a introduit des exigences plus rigoureuses, ce qui a un impact sur le délai de commercialisation et les coûts de conformité pour les fabricants.

Tendances du marché des appareils médicaux en Europe

Dépenses importantes en technologie médicale pour stimuler les perspectives du marché

Il y a une tendance croissante vers le développement de nouveaux dispositifs médicaux tels que les stimulateurs pacemaker, ce qui entraîne un énorme investissement dans le secteur de la technologie médicale. Par exemple, selon 2023 données publiées par The Office for National Statistics, environ 10,9% du PIB est dépensé pour le système de santé au Royaume-Uni. Cependant, les dépenses varient considérablement selon les pays européens, allant de 5% à 12% des dépenses totales de santé.

L'augmentation des dépenses de santé stimule l'innovation dans ces appareils, conduisant à un nombre croissant de demandes de brevet. Selon 2023 données publiées par MedTech Europe, plus de 15 900 demandes de brevet ont été déposées auprès de l'European Patent Office (EPO) dans le domaine de la technologie médicale, représentant une augmentation de 1,3% des demandes de brevet par rapport à l'année précédente.

• De plus, selon la même source, la technologie médicale représente 8,1% du nombre total de demandes, le 2^ndLe plus élevé parmi tous les secteurs industriels d'Europe.

Par conséquent, l'augmentation des dépenses de santé encourage les principaux acteurs à développer et à introduire de nouveaux produits, qui devraient propulser la croissance du marché des dispositifs médicaux de l'Europe au cours de la période de prévision.

Autres tendances importantes

• Soins à domicile- Il y a une tendance croissante vers des solutions de soins de santé à domicile, y compris les appareils portables ettélémédecineplates-formes, permettant aux patients de gérer leurs problèmes de santé à distance.
• Vieillissement- La démographie du vieillissement de l'Europe stimule la demande de dispositifs médicaux, en particulier ceux liés à la gestion des maladies chroniques et aux soins aux personnes âgées.

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Impact de Covid-19 sur le marché

Le marché a connu un léger impact positif au cours de la pandémie Covid-19, car les principaux acteurs du marché ont déclaré une croissance des revenus au cours de la période.

La prévalence croissante de Covid-19 chez les patients a entraîné une augmentation majeure du volume des procédures de diagnostic moléculaire, ce qui a contribué à une augmentation significative de la demande de POC et de tests moléculaires basés sur le laboratoire liés au diagnostic de Covid-19. De plus, la demande croissante de produits de santé tels que les ventilateurs, les dispositifs de diagnostic a en outre contribué à la croissance du marché pendant la pandémie Covid-19.

• Par exemple, selon les statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 4,5 millions de cas Covid-19 ont été signalés en 2020 de février à septembre en Europe.

De plus, un risque accru d'infection par le coronavirus a déplacé l'attention des dispositifs de santé à domicile, tels que les dispositifs de surveillance continue du glucose, et d'autres parmi les patients. Plusieurs organisations médicales et acteurs du marché prennent activement des initiatives pour répondre aux besoins non satisfaits de patients de conditions telles que le diabète, en particulier celles qui éprouvent des difficultés financières pendant la pandémie.

Protectionnisme commercial

L'Europe promeut généralement le libre-échange; Cependant, certaines réglementations et normes peuvent agir comme des barrières commerciales, en particulier parmi les fabricants non européens. Le règlement des dispositifs médicaux (MDR) et le réglementation du diagnostic in vitro (IVDR) ont une augmentation des exigences de conformité, qui peuvent présenter des défis parmi les acteurs du marché international en Europe.

Analyse de segmentation

Par type

Le segment IVD a dominé le marché en raison de l'augmentation du nombre de lancements de produits

Sur la base du type, le marché est sous-segmenté en dispositifs orthopédiques, dispositifs cardiovasculaires, dispositifs d'imagerie diagnostique, diagnostics in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasifs, gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète,dispositifs ophtalmiques, Dispositifs de néphrologie, chirurgie générale, dispositifs dentaires et autres.

Le segment IVD a dominé le marché en 2024. La sensibilisation croissante concernant les diagnostics de point de service (POC), l'utilisation croissante de tests de maladie infectieuse et de tests d'acide nucléique, et le lancement de produits technologiquement avancés avec une plus grande précision sont des principaux moteurs de croissance du segment. Ceci, ainsi que l'objectif croissant des acteurs clés vers la création de nouvelles installations de R&D pour développer et introduire de nouveaux produits IVD, devrait également soutenir la croissance du segment.  

• En juillet 2024, Siemens Healthineers AG a lancé l'analyseur Atellica DCA du point de service de nouvelle génération au Royaume-Uni, renforçant son portefeuille de produits.

Le segment des dispositifs orthopédiques a détenu la troisième part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC significatif tout au long de la période de prévision. La présence de fabricants potentiels, l'augmentation du nombre de chirurgies orthopédiques, l'introduction de dispositifs orthopédiques avancés et les initiatives d'expansion par des acteurs du marché dans des pays européens tels que l'Allemagne, la France et d'autres sont responsables de la croissance de ce segment.

Ledispositifs cardiovasculairesLe segment devrait également croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La croissance est principalement due à la prévalence croissante des maladies cardiaques, une plus grande adoption de nouvelles technologies, telles que les chirurgies cardiaques robotiques. Selon 2023 données fournies par le gouvernement du Royaume-Uni, 1,9 million de personnes au Royaume-Uni vivent avec une maladie coronarienne. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires augmente encore la demande d'appareils cardiovasculaires.

Le segment de la gestion des plaies a représenté une part de marché notable en 2024. L'augmentation du nombre d'acteurs clés engagés dans l'introduction de dispositifs avancés tels que la thérapie négative des plaies (NPWT) et le pansement avancé pour le traitement des plaies chroniques et aiguës devraient augmenter l'adoption de produits de soins des plaies en Europe.

• En mai 2022, Winner Medical a lancé plusieurs solutions de soins des plaies, notamment un pansement de films transparent, un pansement en mousse de silicone bordé avec des produits SAF, Antibiosis Series et avec son pansement CMC en France.

Les soins du diabète,dentaireet le segment en ophtalmique devrait également croître au cours de la période de prévision. La croissance est due à la prévalence croissante de ces conditions parmi la population de patients, ce qui entraîne un nombre croissant d'admission aux patients dans les milieux de santé. Ceci, ainsi que le nombre croissant d'acteurs clés axés sur la réception des approbations de produits, devraient augmenter la croissance de ces segments sur le marché.

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Par l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et ASC a dominé le marché en raison du nombre croissant d'hôpitaux 

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est trifurqué dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC), les cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et ASC a dominé le marché en 2024 en raison de l'augmentation du nombre de milieux de santé, tels que les hôpitaux et les centres chirurgicaux ambulatoires. L'adoption croissante de ces dispositifs dans les pays européens, ainsi que l'augmentation du nombre de taux d'hospitalisation des patients souffrant de maladies chroniques, et le nombre croissant de patients pour les procédures chirurgicales, sont quelques-uns des facteurs supplémentaires responsables de la domination du segment des hôpitaux et ASC en 2024.

• Par exemple, conformément aux données publiées par la British Heart Foundation en janvier 2024, près de 100 000 admissions à l'hôpital ont lieu chaque année en raison de crises cardiaques au Royaume-Uni, ce qui équivaut à environ 290 admissions chaque jour.

Le segment des cliniques devrait également augmenter à un rythme considérable au cours de la période de prévision. La croissance est due à un changement préférentiel croissant vers les cliniques en raison de certains facteurs tels que des temps d'attente plus courts dans les cliniques. De plus, le nombre croissant de cliniques et d'autres établissements de santé offrant un traitement de troubles chroniques devraient augmenter la demande et l'adoption de dispositifs médicaux, ce qui stimule davantage la croissance des segments.

Perspectives du marché des appareils médicaux

L'Allemagne a dominé le marché en raison de l'augmentation des initiatives stratégiques parmi les acteurs clés

Sur la base du pays / sous-région, le marché est segmenté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne et au reste de l'Europe.

L'Allemagne a dominé et généré un revenu de 37,70 milliards USD en 2024. La prévalence croissante des maladies chroniques et des procédures de diagnostic, ainsi qu'un nombre croissant de collaborations entre les acteurs clés pour établir de nouveaux centres de R&D en Allemagne devraient soutenir la croissance du marché.

• En octobre 2024, GE Healthcare a collaboré avec University Medicine Essen (UME) pour établir un nouveau centre d'excellence théranostique. Le centre comprenait les dernières technologies et solutions pour soutenir la pratique clinique et la recherche avancée d'approches plus personnalisées des soins contre le cancer en Allemagne et dans le monde. Cela a aidé l'entreprise à accroître la présence de sa marque.

Le Royaume-Uni a organisé une part de marché considérable en 2024 en raison de l'augmentation des dépenses de santé et de l'adoption de solutions de soins de santé à domicile. Ceci, ainsi qu'un nombre plus élevé d'entreprises multinationales, dont de nombreux principaux fabricants américains qui ont des filiales et des bureaux à la tête au Royaume-Uni, devrait également soutenir la croissance du marché. La forte présence de fabricants, ainsi que la présence d'une grande population de patients souffrant de troubles chroniques, sont des facteurs clés stimulant l'adoption des patients des patients, soutenant ainsi l'expansion du marché.

Le reste de l'Europe devrait également assister à une croissance considérable au cours de la période de prévision. Divers facteurs, tels que l'augmentation de la population gériatrique, la demande croissante de dispositifs de soins à domicile, l'amélioration du système de remboursement pour les hôpitaux et les soins ambulatoires, et l'accent croissant pour les nouvelles installations de fabrication parmi les principaux acteurs de ces pays, notamment la Pologne, l'Irlande, les Pays-Bas et d'autres sont principalement responsables de la dominance du pays.

• En novembre 2024, Medtronic a créé une nouvelle usine de fabrication de pointe en Irlande dans le but d'élargir sa présence géographique.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Augmentation du nombre d'approbations de produits pour soutenir la domination parmi les acteurs clés

Un accent croissant sur les activités de recherche et développement pour développer et introduire des appareils innovants parmi les acteurs clés, tels que Medtronic, est susceptible de soutenir la croissance de l'entreprise sur le marché. Ceci, ainsi que l'accent croissant sur la réception des approbations pour de nouveaux appareils, est susceptible d'augmenter la part de marché des appareils médicaux en Europe.

• En janvier 2025, Medtronic a reçu l'approbation de la marque CE pour sa valve pulmonaire transcathéter de l'harmonie, une alternative mini-invasive à la chirurgie à cœur ouvert pour les patients atteints de maladies cardiaques congénitales, pour renforcer son portefeuille de produits.

De plus, Johnson & Johnson Services, Inc. devrait également étendre sa présence sur le marché en raison de ses acquisitions et collaborations stratégiques. En novembre 2024, Johnson & Johnson Services, Inc., a collaboré avec Reactive Arthroscopy Inc., une entreprise innovante de dispositifs médicaux, pour renforcer sa plate-forme sportive.

En outre, Abbott et Siemens Healthineers AG sont parmi les principaux acteurs de l'industrie européenne des dispositifs médicaux. L'objectif croissant de ces acteurs vers la création d'installations de fabrication pour développer de nouveaux appareils est susceptible de soutenir la croissance de ces entreprises sur le marché.

Les autres acteurs éminents du marché sont Koninklijke Philips N.V., Stryker, F. Hoffmann-La Roche AG, GE Healthcare, BD et Boston Scientific Corporation. Une augmentation significative de la prévalence des maladies chroniques et du scénario de remboursement favorable pour les instruments haut de gamme devrait propulser le nombre d'acteurs émergents sur le marché d'ici 2032.  

Liste des principales sociétés d'appareils médicaux en Europe

• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)
• Fresenius Medical Care Ag (Allemagne)
• Siemens Healthcare AG (Allemagne)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse)
• BD (États-Unis)
• GE Healthcare(NOUS.)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Stryker (États-Unis)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2024:Siemens Healthineers AG a lancé un nouvel Acuson Sequoia 3.5, un système d'échographie intégré à l'IA dans le but de renforcer son portefeuille de produits au Royaume-Uni.
• Décembre 2024:Koninklijke Philips N.V. s'est associé à Sim & Cure, un fournisseur de solutions numériques avancées pour la thérapie neurovasculaire, pour stimuler l'innovation en thérapie neurovasculaire.
• Décembre 2024:F. Hoffmann-La Roche Ltd. a reçu l'approbation de CE pour ses systèmes COBAS 6800/8800 2.0 pour améliorer le débit, la flexibilité et permettre la hiérarchisation des échantillons dans les milieux de santé. Cette approbation a aidé l'entreprise à augmenter ses offres de produits.
• Février 2024:Johnson & Johnson Services, Inc., Reçu l'approbation de CE pour la plate-forme d'ablation de champ Varipulse dans le but de renforcer ses offres de produits.
• Février 2024:Koninklijke Philips N.V. Lancé le système Philips CT 5300 équipé de capacités avancées d'IA, pour le diagnostic, les procédures interventionnelles et le dépistage à l'ECR. Cela a aidé l'entreprise à renforcer son portefeuille de produits.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché des appareils médicaux en Europe fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance du marché européen pour tous les segments possibles sur le marché. Parallèlement à la taille du marché, les prévisions, le rapport de recherche s'accompagne de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu du nombre de procédures, un aperçu de l'analyse des prix des types de produits, un aperçu du scénario réglementaire par des pays clés, des lancements de nouveaux produits, des développements clés de l'industrie, tels que les fusions, les acquisitions, les partenariats et l'impact de Covid-19 sur le marché.

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Rapport Portée et segmentation