Taille du marché des acidulants alimentaires, part et analyse de l’industrie, par type (acidulants organiques {acide formique, acide propionique, acide lactique, acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide sorbique, acide benzoïque, acide acétique}, acidulants mélangés), par forme (sec et liquide), par source (synthétique et naturelle), par animal (volaille, porc, ruminants, aquaculture et animaux de compagnie) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des acidulants alimentaires était évaluée à 3,76 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,92 milliards USD en 2025 à 5,61 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,27 % au cours de la période de prévision.

Les acidulants alimentaires sont un type d’additif alimentaire utilisé dans la nutrition animale pour réguler l’acidité des aliments. Il contribue à améliorer la digestibilité et la qualité nutritionnelle globale des aliments pour animaux. Ces additifs contribuent à améliorer la santé intestinale, le contrôle microbien et la stabilité des aliments, et plusieurs fabricants les intègrent dans la formulation de leurs produits.

Des sociétés telles que BASF SE, Yara International ASA et Eastman Chemical Company sont des acteurs clés sur ce marché. La sensibilisation croissante à la santé animale et à la santé intestinale soutient la croissance du marché des acidulants alimentaires. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Interdiction et restrictions sur l’utilisation d’antibiotiques chimiques pour soutenir la croissance du marché des acidulants alimentaires

L'utilisation massive d'antibiotiques chimiques pour traiter les maladies est interdite afin de prévenir le développement de bactéries résistantes aux antibiotiques qui peuvent être transmises aux humains par contact direct, par des aliments contaminés ou par l'environnement. Ainsi, en Europe et en Asie, les gouvernements ont mis en place des interdictions et des restrictions sur l’utilisation d’antibiotiques dans l’alimentation du bétail, les remplaçant par des acidulants alimentaires biologiques comme alternatives antimicrobiennes naturelles. Par conséquent, les acides organiques tels que les acides formique, propionique etacides lactiquessont de plus en plus utilisés par les propriétaires d’élevages pour maintenir la santé intestinale et prévenir la croissance d’agents pathogènes chez les animaux.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les fluctuations de la production de matières premières pourraient ralentir le marché

Les acidulants organiques, tels que l'acide fumarique et l'acide lactique, sont difficiles à fabriquer ; une technologie avancée est nécessaire pour la fermentation à grande échelle de ces produits. Cela rend le prix de ces matériaux élevé. De plus, la volatilité de la production de matières premières, comme le gaz naturel ou le sucre, et les perturbations commerciales peuvent avoir un impact direct sur les coûts, ce qui à son tour fait augmenter le prix des produits. Le stockage des acidulés alimentaires est également difficile car ils ont une forte odeur et subissent une dégradation rapide. Ces facteurs entravent la croissance du marché des acidulants alimentaires.

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

Le développement de formulations encapsulées soutient l’innovation des produits

Les acidulants des aliments biologiques subissant une dégradation rapide, ce qui peut réduire leur efficacité, les fabricants encapsulent ces produits pour garantir une meilleure efficacité et une meilleure absorption par le tube digestif de l'animal. Les entreprises développent de tels produits encapsulés, les positionnant comme des solutions haut de gamme et performantes pour les animaux. Alors que ces produits gagnent en popularité auprès des grands propriétaires d'élevages, des sociétés telles que BASF, Perstorp, Kemin, DSM et ADD-CON investissent massivement dans la R&D pour optimiser les matériaux d'encapsulation et développer des produits de haute qualité pour le marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ACIDULANTS ALIMENTAIRES

L’accent croissant mis sur la production durable et biosourcée est la principale tendance qui influence le marché

Les fabricants d’aliments pour animaux s’approvisionnent en acides organiques d’origine biologique pour développer des solutions durables et respectueuses de l’environnement pour les consommateurs. Ces produits sont attrayants pour les producteurs d’aliments pour animaux qui développent des chaînes d’approvisionnement alignées sur les critères ESG. De plus, ces produits offrent également une biodisponibilité améliorée des ingrédients et des profils de sécurité pour les animaux, créant une forte demande parmi les propriétaires agricoles, en particulier dans les économies développées.

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Analyse de segmentation

Par source

Les acidulants organiques représentent la part de marché majeure en raison de leur efficacité dans la gestion de la santé intestinale

Le marché est divisé par type en acidulants organiques et acidulants mélangés. Le segment organique est ensuite segmenté en acide propionique, acide formique, acide lactique, acide citrique, acide acétique, acide benzoïque et autres.

Le segment biologique représentait la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Ces produits sont très efficaces pour abaisser le pH gastro-intestinal, réduisant ainsi la production de bactéries nocives dans l’intestin. Les bienfaits de ces produits pour la santé contribuent à promouvoir la santé intestinale et la productivité chez la volaille, le porc etpiscicultureespèces.

Le segment mixte devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,24 % au cours de la période de prévision. Une telle combinaison synergique de produits contribue à améliorer la santé intestinale, à améliorer l’utilisation des nutriments et à améliorer les taux de conversion alimentaire (FCR) pour plusieurs espèces animales.

Par formulaire

La poudre sèche/en poudre représente une part de marché importante en raison d’un transport plus facile et d’une meilleure rentabilité

Le marché est segmenté par forme en forme sèche/poudre et forme liquide.

Le segment sous forme sèche/poudre représentait la plus grande part de marché en 2024. En tant que tels, ces produits préviennent les risques de déversement de produits, préviennent la corrosion des équipements et les rendent sûrs à utiliser. Ces produits séchés sont inodores, ce qui simplifie le stockage et le transport. La demande croissante d’une meilleure stabilité de conservation dansalimentation animalesoutient la croissance de ce segment particulier.

 La forme liquide est un autre segment majeur qui devrait croître à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision. Cette forme est facilement soluble dans l’eau et les aliments pour animaux, permettant une acidification rapide et uniforme.

Par source

Compte synthétique pour une part de marché importante grâce à la rentabilité et à la disponibilité à grande échelle

Le marché est segmenté par source en synthétique et naturel.

Le segment synthétique représentait la plus grande part de marché en 2024. Ces produits sont fabriqués à grande échelle, ce qui permet des économies d'échelle, les rendant plus rentables par rapport aux alternatives naturelles. La production industrielle contribue également à garantir une pureté élevée, une concentration uniforme et une cohérence d’un lot à l’autre.

 Le segment naturel est un autre segment majeur qui devrait croître de 5,71 % au cours de la période de prévision. Alors que les consommateurs privilégient les ingrédients « naturels », « respectueux de l’environnement » et « sans OGM » tout au long de la chaîne de valeur de l’alimentation humaine et animale, la popularité de ces segments continue d’augmenter.

Par animal

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La demande croissante des consommateurs pour des produits avicoles sûrs et sans antibiotiques domine le segment de la volaille

Le marché est segmenté par animal en volaille, porc, ruminants, aquaculture et animaux de compagnie.

La volaille représentait la part de marché la plus élevée en 2024 et détient une part importante sur le marché des acidulants alimentaires. Viande de volaille etœufssont les protéines animales les plus consommées au monde. Étant donné que les acidulants alimentaires apportent des bénéfices rapides et mesurables en peu de temps, ils contribuent à améliorer le taux de croissance, à assurer l’uniformité de la croissance et à améliorer l’efficacité de la prise alimentaire.

 Le porc est une autre catégorie majeure avec un TCAC de 5,25 % au cours de la période de prévision. Comme les porcs ont un système digestif sensible, l'utilisation de tels produits contribue à une meilleure utilisation des aliments, à une prise de poids et à réduire la diarrhée post-sevrage, augmentant ainsi la santé et la survie des jeunes porcs.

Perspectives régionales du marché des acidulants alimentaires

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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Le marché des acidulants alimentaires en Asie-Pacifique est évalué à 1,47 milliard de dollars en 2024 et est également l’un des plus importants en termes de part de marché mondiale des acidulants alimentaires. Le marché de l’Asie-Pacifique devrait atteindre 1,53 milliard de dollars d’ici 2025. La région est l’un des plus grands producteurs de produits à base de protéines animales au monde. Il existe une forte demande pour protéine animaleparmi les consommateurs, ce qui accroît le besoin de produits alimentaires pour animaux dans la région. La Chine, l’Inde, le Japon et d’autres pays adoptent de plus en plus de tels produits pour améliorer la santé animale et optimiser la nutrition de leurs animaux. Dans cette région, la Chine et l’Inde devraient chacune atteindre 0,66 milliard de dollars et 0,24 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Sud

Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Sud devrait connaître une croissance significative de ce marché. Le marché sud-américain devrait atteindre 1,13 milliard de dollars en 2025. Les gouvernements sud-américains et les intégrateurs de volailles réduisent progressivement l’utilisation d’aliments pour animaux. Le Brésil et l'Argentine étant les principaux exportateurs de viande, ils doivent se conformer aux réglementations en matière de sécurité alimentaire des pays importateurs, ce qui a conduit à une augmentation de l'adoption d'acidulants naturels dans l'alimentation animale dans cette région.

Europe

Le marché européen devrait atteindre 0,60 milliard de dollars d’ici 2025, consolidant ainsi sa position de deuxième plus grande région du marché. Conformément au règlement (CE) n° 1831/2003, les fabricants d'aliments pour animaux doivent utiliser des additifs sûrs et fonctionnels, tels que des acides organiques, dans leurs produits et remplacerantibiotiquesavec des stimulateurs de croissance dans leurs formulations. Cette politique réglementaire forte et favorable est le principal facteur de croissance de l’alimentation animale biologique sur le marché. Comme cela s’aligne sur l’initiative des produits clean label, ils sont largement utilisés dans plusieurs produits alimentaires vendus dans cette région.  Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 4,94 %. Forts de ces facteurs, des pays comme l’Allemagne devraient enregistrer des valorisations de 0,13 milliard de dollars, la France de 0,06 milliard de dollars et le Royaume-Uni de 0,05 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Nord

Le marché en Amérique du Nord est estimé à 0,24 milliard de dollars en 2025. La région abrite certaines des plus grandes entreprises de fabrication d'aliments pour animaux, notamment Cargill, ADM, Tyson et Alltech, entre autres, qui développent des solutions d'aliments industriels sûres et formulées scientifiquement pour la volaille, le porc et les produits laitiers. Comme ces produits se sont avérés être une alternative éprouvée aux produits à base d’antibiotiques, la demande continue d’augmenter pour les formations de produits à base de matières premières biologiques.  En 2025, le marché américain devrait atteindre 0,17 milliard de dollars. Selon la Directive sur les aliments vétérinaires (VFD), en 2017, les États-Unis ont restreint l'utilisation d'antibiotiques favorisant la croissance, ce qui a incité plusieurs fabricants d'aliments pour animaux à utiliser des ingrédients naturels et sûrs dans la formulation de leurs produits pour animaux.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le fil de l'Afrique du Sudmarché des acidulantsles prévisions devraient croître à un TCAC de 4,43 % au cours de la période de prévision. Des pays comme l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis investissent massivement dans la fabrication commerciale d’aliments pour animaux afin de réduire leur dépendance aux importations, ce qui constitue à son tour un facteur majeur de soutien à la croissance du marché.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

La diversification du portefeuille de produits est la stratégie clé utilisée pour différencier les produits

Le marché présente une structure modérément concentrée, dans laquelle les grandes sociétés multinationales détiennent une part de marché importante, et les petits acteurs de niche se disputent également une part de marché plus élevée. Les entreprises élargissent leurs gammes de produits dans la catégorie des acidulants mélangés, offrant une efficacité améliorée pour diverses espèces animales. Des technologies d'encapsulation avancées sont également en cours de développement pour améliorer les performances des produits. De plus, certaines entreprises proposent des solutions expertes pour aider les agriculteurs-propriétaires à comprendre les moyens de donner ces produits aux animaux. 

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ACIDULANTS ALIMENTAIRES PROFILÉES

• BASF SE (Allemagne)
• Yara International ASA (Norvège)
• Compagnie chimique Eastman(NOUS.)
• Koninklijke DSM N.V. (Pays-Bas)
• Corbion N.V.(Pays-Bas)
• Perstorp Holding(Suède)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Peterlabs Holdings Berhad (Malaisie)
• Nutrex N.V. (Belgique)
• Tate & Lyle PLC(ROYAUME-UNI.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2025 –RD LifeSciences a lancé unadditif alimentairenommé SPEC-7O, conçu pour favoriser une santé et des performances optimales chez les ruminants, la volaille, les porcs, les équidés et l'aquaculture.  
• octobre 2024 –Phibro Animal Health Corporation a acquis un portefeuille d'additifs alimentaires médicamenteux et de produits hydrosolubles auprès de Zoetis Inc. Cette acquisition a soutenu l'expansion des capacités d'additifs alimentaires de l'entreprise.
• avril 2021 -Eastman Chemical Company a acquis 3F Feed & Food (Espagne) pour 70 millions de dollars. Cette acquisition a contribué à élargir le portefeuille d’additifs alimentaires d’Eastman dans la catégorie des dérivés d’acides organiques.
• Février 2019- Archer Daniels Midland Company (ADM) a acquis Neovia pour 1,73 milliard de dollars. Cette acquisition a permis à l'entreprise de développer son activité de nutrition animale et de renforcer sa position sur le marché des acidulants alimentaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport