Taille du marché de la transformation numérique, part et analyse de l’industrie, par technologie (Cloud computing, Big Data et analyses, cybersécurité, intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IoT), Business Intelligence et Blockchain), par déploiement (sur site et cloud), par type d’entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), par industrie (BFSI, fabrication, informatique et télécommunications, vente au détail et biens de consommation, soins de santé, transport et logistique, gouvernement, autres) et prévisions régionales, 2024 – 2032

La taille du marché mondial de la transformation numérique était évaluée à 1 961,30 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 2 226,0 milliards de dollars en 2024 à 10 944,65 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 22 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la transformation numérique avec une part de marché de 40,55 % en 2023.

L’augmentation de l’adoption de l’automatisation reflète la transition plus large des entreprises vers des solutions numériques pour améliorer l’efficacité opérationnelle et conserver un avantage concurrentiel. L'intégration de systèmes de fabrication intelligents etIndustrie 4.0Ces concepts deviennent de plus en plus courants dans divers secteurs, à mesure que les organisations adoptent des technologies numériques avancées pour optimiser leurs opérations et améliorer leur productivité.

La structure politique et opérationnelle de la plupart des secteurs a été fortement affectée par la pandémie de COVID-19. À l’échelle mondiale, les entreprises ont dû suivre des réglementations strictes en matière de distanciation sociale et de mesures de confinement imposées par les gouvernements en raison de la propagation rapide du virus. C’est pourquoi les entreprises ont mis en œuvre des politiques de travail à domicile pour poursuivre leurs activités. En conséquence, l’adoption de solutions de travail à distance pourrait créer des opportunités de croissance à l’avenir.

Le marché mondial de la transformation numérique est stimulé par les investissements croissants des gouvernements de divers pays pour adopter des technologies numériques telles queinformatique en nuage, intelligence artificielle, apprentissage automatique et autres. Par exemple,

• Le gouvernement indien a tiré parti de l’écosystème numérique en annonçant un fonds de 300 milliards de dollars dans le cadre des programmes de transfert direct de bénéfices. Le gouvernement a prévu d'adopter des systèmes de paiement numérique et d'autres technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et le cloud computing.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Mise en œuvre de capacités d’IA générative dans les technologies de transformation numérique pour alimenter la croissance du marché

IA générativeest en train de devenir une force de transformation, moteur de l’innovation et de l’efficacité dans de nombreux secteurs. En automatisant les tâches de routine, en améliorant les flux de travail et en produisant des informations prédictives, la transformation numérique basée sur l'IA permet aux organisations d'affiner leurs opérations et de réduire leurs dépenses opérationnelles.

• Selon les experts du secteur, d’ici 2025, environ 75 % des entreprises passeront du simple test de l’IA à sa mise en œuvre complète, soulignant ainsi l’importance de l’IA pour favoriser la croissance et l’innovation des entreprises.

La transformation numérique fait référence au passage d’opérations commerciales conventionnelles, souvent manuelles, à des stratégies entièrement agiles et améliorées par le numérique. Le potentiel inventif des modèles d’IA générative, comme leur capacité à analyser les modèles et les structures des données d’entrée pour créer de nouvelles données présentant des caractéristiques comparables, est particulièrement bénéfique pour faciliter les initiatives de transformation numérique.

Tendances du marché de la transformation numérique

Adoption croissante des robots industriels pour propulser la croissance du marché

Les robots industriels devraient jouer un rôle essentiel dans la transformation numérique, car ils effectuent de nombreuses opérations clés dans divers secteurs. Les producteurs adoptent une gamme de robots pour effectuer des tâches répétitives, augmentant ainsi la taille du marché. Par exemple,

• La Fédération internationale de robotique (IFR) a indiqué qu'il y avait environ 553 052 installations de robots industriels dans les usines du monde en 2022, soit une croissance de 5 % par rapport à l'année précédente. L'Asie représentait 73 % des robots nouvellement déployés, tandis que l'Europe et les Amériques comptaient respectivement 15 % et 10 % de déploiements. Il est prévu que l’installation annuelle mondiale de robots atteindra 600 000 unités d’ici 2024.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs de croissance du marché de la transformation numérique

Adoption croissante et investissement dans l’infrastructure cloud, l’IoT et la 5G pour stimuler la croissance du marché

La combinaison de la 5G, des technologies cloud et de l'IoT améliorera les fonctionnalités, la capacité et la flexibilité de nombreux secteurs, en particulier pour les entreprises basées sur le cloud. Plusieurs entreprises intègrent la 5G aux services cloud pour offrir une faible latence, une vitesse plus rapide et plus de capacité. Par exemple, Ericsson compte plus de 230 clients d’infrastructure cloud dans le monde. Parmi les principaux fournisseurs de services de la société figurent Swisscom, Telefonica, Far EasTone, Telkomsel, XL Axiata et d'autres.

Ericsson dispose de sa plate-forme cloud de qualité télécommunication, Ericsson NFVI, avec 5G et fonctionnalités cloud. Il gère les télécommunications, les systèmes de support opérationnel et de nombreuses applications informatiques et IoT sur des plates-formes de cloud computing, telles que PaaS,SaaS, et IaaS avec un déploiement rapide du cœur de la 5G. Par conséquent, les entreprises investissent dans l’adoption de la 5G et dans le développement de l’infrastructure cloud en réalisant des acquisitions et en concluant des partenariats et des collaborations. Par exemple,

• En février 2022, la National Narrowband Network Company (NNNCo), un fournisseur de télécommunications australien, a collaboré avec Wellness Techgroup, une entreprise technologique européenne, pour établir un réseau IoT pour 70 000 lampadaires intelligents à Montevideo, en Uruguay. L'objectif de cette collaboration était d'améliorer les services communautaires, d'améliorer la sécurité routière et de réduire les émissions de carbone, bénéficiant à 1,3 million d'habitants et couvrant une superficie de 200 kilomètres carrés.

Restrictions du marché

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données associés aux technologies numériques pourraient entraver la croissance du marché

Les préoccupations concernant la sécurité des données d’entreprise sont importantes lors de la mise en œuvre des technologies numériques. La prolifération rapide des technologies IoT, cloud, IA et blockchain nécessite des mesures renforcées de protection et de confidentialité pour réduire le risque de cyberattaques et de violations de données. Comme indiqué dans le Trustwave Global Security Report 2022, le nombre de vulnérabilités et d'expositions communes (CVE) ne représentait que 36 % du total par rapport à 2021, avec une augmentation de 5 % des vulnérabilités critiques par rapport à 13 % en 2021.

Selon un rapport Forbes de 2021, les dépenses decybersécuritéles sociétés de capital-risque ont dépassé 1 000 milliards de dollars entre 2017 et 2021. En outre, le coût total de la cybercriminalité à l’échelle mondiale a augmenté pour atteindre 6 000 milliards de dollars sur une base annuelle d’ici 2021. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données, les violations de données et les cyberattaques contre les technologies avancées peuvent entraver la croissance du marché mondial.

Opportunités de marché

Déploiement d’applications de jumeaux numériques dans divers secteurs industriels pour alimenter la croissance du marché

Jumeaux numériquessont des modèles virtuels de systèmes physiques capables de simuler, d'analyser, de surveiller et d'optimiser en permanence le monde physique. Ils reproduisent la dynamique et les éléments clés qui affectent l'objet physique lorsqu'ils développent et exploitent une représentation virtuelle de la forme physique, qu'il s'agisse d'un actif, d'un processus, d'une personne, d'un lieu, d'un système ou d'un appareil.

Les jumeaux numériques, une technologie émergente, nécessitent valeur et intégration grâce à une transformation numérique par étapes, où les objets du monde physique reçoivent des répliques virtuelles à l'aide de l'intelligence artificielle et des données en temps réel.

• En février 2024,Capgemini et Unity, plateforme dédiée à la création et à l'expansion de contenus 3D temps réel (RT3D), annoncent le renforcement de leur partenariat stratégique qui a abouti à la reprise par Capgemini de la division Digital Twin Professional Services d'Unity.

Analyse des segments de marché de la transformation numérique

Par technologie

Augmentation du nombre de connexions d'appareils IoT pour étendre la part du segment IoT

Le marché est segmenté en cloud computing, big data et analyses, cybersécurité, intelligence artificielle (IA),Internet des objets (IoT), la business intelligence et la blockchain basées sur la technologie.

L’utilisation croissante des appareils IoT, ainsi que l’augmentation de la génération de données, devraient propulser la croissance du marché de la transformation numérique basée sur le cloud. En connectant un grand nombre d'appareils et en collectant d'énormes quantités de données, l'IoT révolutionne divers secteurs, tels que la santé, l'industrie manufacturière et les transports, en améliorant l'efficacité, en réduisant les coûts et en créant de nouveaux modèles commerciaux.

• Comme l'a rapporté l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le nombre d'appareils, de capteurs et d'actionneurs IoT en fonctionnement a atteint 42,62 milliards en 2022. Il s'agit d'une augmentation notable par rapport aux 35,82 milliards en 2021 et aux 30,73 milliards en 2020, et devrait atteindre 75,44 milliards d'ici 2025.

La blockchain etintelligence d'affairesles segments devraient enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la demande croissante des secteurs bancaire et financier pour effectuer des transactions. De plus, l’augmentation des investissements dans ces technologies aux États-Unis, à Singapour, en Argentine, en Suisse et dans d’autres pays devrait accélérer la croissance du segment.

Par déploiement

Adoption croissante des services cloud parmi les entreprises du monde entier pour stimuler la croissance du segment cloud

En fonction du déploiement, le marché est divisé en sur site et dans le cloud.

Le segment cloud devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’utilisation croissante des appareils mobiles et aux progrès des technologies de partage d’informations. Les solutions de transformation numérique basées sur le cloud offrent aux industries finales des moyens efficaces et efficients de s'adapter aux conditions changeantes du marché. L’augmentation des investissements dans l’infrastructure cloud et le transfert rapide des charges de travail des entreprises du sur site vers le cloud stimuleront la croissance du segment. Par exemple,

• En octobre 2022,Le groupe de cloud computing d'Amazon.com Inc. a investi environ 5 milliards de dollars pour renforcer le développement de l'infrastructure cloud en Thaïlande. L'entreprise prévoyait d'investir et de construire des centres de données et une infrastructure cloud à Bangkok pour aider ses clients à stocker leurs données en toute sécurité.

Le segment sur site a dominé le marché mondial en 2023. Auparavant, les entreprises du monde entier avaient opté pour un déploiement sur site en raison de ses fonctionnalités de sécurité et de personnalisation.

Par type d'entreprise

Concentrez-vous sur l’augmentation de leurs dépenses pour une meilleure productivité afin de stimuler la croissance du segment des grandes entreprises

En fonction du type d’entreprise, le marché est divisé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME).

Le segment des grandes entreprises devrait détenir la plus grande part du marché mondial. Cela est dû à la numérisation croissante et à la mise en œuvre de technologies avancées, telles que le cloud computing,Intelligence artificielle, et l'IoT par les grandes entreprises. Selon l'Organisation européenne de la communication, 43 % des entreprises ont adopté les services de cloud computing en numérisant leur activité. Les grandes organisations ont la capacité d’investir dans des technologies avancées, ce qui accélérera encore la transformation numérique.

Le segment des PME devrait enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de prévision. Plusieurs PME et start-ups ont commencé à prendre conscience de l’importance de mettre en œuvre les technologies numériques dans leurs opérations commerciales. Le rythme rapide de la numérisation stimule l’adoption de solutions de transformation numérique dans les PME, augmentant ainsi l’évolutivité de l’entreprise et améliorant l’expérience client. De plus, il existe une demande croissante pour des solutions basées sur le cloud, car elles sont plus accessibles et plus abordables. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance du segment dans les années à venir.

Par industrie

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Le BFSI a été témoin d’une forte adoption des technologies numériques en raison de l’utilisation croissante des appareils intelligents

Sur la base de l’industrie, le marché est classé en BFSI, fabrication, informatique et télécommunications, vente au détail et biens de consommation, soins de santé, transport et logistique, gouvernement, autres (pétrole et gaz, médias et divertissement, etc.).

Le segment BFSI représentait la plus grande part de marché en raison de l’adoption croissante d’appareils intelligents par cette industrie. Par exemple, en janvier 2022, Bank of America a lancé AI etApprentissage automatique (ML)-basé sur CashPro, un logiciel de prévision permettant de prédire avec précision les futures positions de trésorerie de ses clients. La solution basée sur l'IA a été développée en collaboration avec la société fintech Cashpro Online, spécialisée dans les technologies d'IA et de ML.

Le segment des soins de santé devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de plateformes technologiques numériques et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la numérisation dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ont légèrement accru la demande de traitement du langage naturel. Par exemple,

• En avril 2022, le ministère du Commerce du gouvernement indien a lancé sa plateforme ouverte en ligne, Open Network for Digital Commerce (ONDC), destinée aux petites et moyennes entreprises. ONDC est une plateforme open source qui aide les entreprises locales dans divers segments, tels que l'épicerie, la mobilité, la réservation et les voyages, la commande et la livraison de nourriture et l'hôtellerie, entre autres. La plateforme vise à freiner les monopoles numériques, à créer de nouvelles opportunités et à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises pour les aider à se connecter.

Aperçu régional du marché de la transformation numérique

Au niveau régional, le marché est étudié en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord a dominé la part de marché mondiale de la transformation numérique en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales et des investissements dans les technologies numériques, telles que le cloud computing, l’IoT, l’IA et autres. Le marché américain de la transformation numérique devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 2 390 milliards de dollars d’ici 2032. En 2021, le gouvernement canadien a lancé des stratégies gouvernementales numériques, qui visaient à coordonner l’adoption de technologies numériques, telles que l’IA et le cloud computing, pour moderniser ses systèmes informatiques. Par exemple,

• En juin 2023,le gouvernement fédéral américain prévoyait d’investir près de 42 milliards de dollars en nouvelle aide fédérale pour étendre l’Internet haut débit aux ménages américains.

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Le secteur de la transformation numérique aux États-Unis devrait connaître un fort taux de croissance au cours de la période de prévision. Les organisations utilisent de plus en plusanalyse prédictivedans la gestion des talents pour améliorer la prise de décision et renforcer leurs effectifs en fidélisant les ressources humaines. Cela devrait alimenter la croissance du marché de la transformation numérique aux États-Unis.

• En avril 2024, le groupe HR Path a annoncé l'acquisition de GroupeX Solutions (GroupeX) basée à Toronto, au Canada. Cette décision stratégique visait non seulement à accroître la présence de HR Path en Amérique du Nord, mais également à améliorer et à diversifier sa solide pratique de conseil en SIRH.

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Asie-Pacifique

Le marché de la transformation numérique en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements directs étrangers dans la transformation numérique et de l’investissement croissant du gouvernement pour l’adoption de technologies avancées. La transformation numérique de la Chine devrait s'accélérer avec la mise en œuvre de technologies de fabrication intelligentes et d'initiatives gouvernementales dans la région.

• D’ici 2025, la Chine vise à réaliser une transformation industrielle significative grâce au développement de son système de fabrication intelligent, comme le prévoit son 13e plan quinquennal. Le pays a déjà réalisé des progrès significatifs dans lemarché des véhicules électriques, avec 3,4 millions de véhicules électriques immatriculés représentant plus de la moitié de la part de marché mondiale. De plus, la Chine a pour objectif de devenir un leader mondial de la robotique d’ici 2025, comme le rapporte CGTN.

Ainsi, les scénarios mentionnés ci-dessus sont susceptibles de stimuler davantage la demande de transformation numérique dans les années à venir.

Europe

L’Europe devrait conquérir une part de marché importante au cours de la période de prévision. Les gouvernements du Royaume-Uni et de la France prennent des initiatives clés pour adopter les technologies numériques et soutenir la croissance du marché régional. Les sociétés et les économies de cette région ont connu une transition numérique radicale, portée par la transformation numérique et la croissance de nombreux moyens de communication en raison du nombre croissant d'appareils connectés et de flux de données.

Moyen-Orient et Afrique

Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, tels que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, enregistrent un TCAC modéré grâce à la numérisation croissante et aux initiatives gouvernementales. Par exemple, en février 2022, le gouvernement saoudien prévoyait d’investir plus de 6,4 milliards de dollars dans des technologies futuristes pour accélérer la transformation numérique et stimuler son économie numérique.

Amérique du Sud

Le marché sud-américain devrait enregistrer un modeste TCAC au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à l’augmentation des investissements dans l’infrastructure cloud. Par exemple, en juillet 2022, Amazon Web Services (AWS) prévoyait d'investir au Chili et en Argentine pour développerinfrastructures de centres de données.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Augmentation des lancements de nouveaux produits et des expansions commerciales pour l’adoption de la technologie numérique afin de favoriser la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché, tels qu'Amazon.com, Inc., Alphabet LLC, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Oracle Corporation, Microsoft Corporation et d'autres, s'efforcent de proposer des solutions innovantes basées sur la technologie numérique. Ils prévoient d'élargir leur portefeuille de produits en raison de la demande croissante des consommateurs. Ils adoptent également plusieurs stratégies commerciales, telles que des partenariats, des fusions et des collaborations, pour développer leurs activités à travers le monde. Par exemple,

• Juin 2022 :Kore.ai, une entrepriseIA conversationnellefournisseur de plates-formes et de solutions logicielles, et Tanla, un fournisseur de CPaaS, ont annoncé leur partenariat dans cinq pays, dont les Émirats arabes unis, l'Inde, le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie. Ce partenariat a constitué une étape importante vers l’offre de systèmes de traitement du langage naturel (NLP) conversationnels basés sur l’IA à diverses entreprises et marques.

Liste des entreprises de transformation numérique étudiées

• Alphabet LLC (États-Unis)
• Amazon.com, Inc. (États-Unis)
• Microsoft Corporation (États-Unis)
• IBM Corporation (États-Unis)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Salesforce Inc. (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Cisco Systems, Inc.. (NOUS.)
• Alibaba Group Holding Limited (Chine)
• Feuji Inc.(NOUS.)
• Dell Inc. (États-Unis)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP(NOUS.)
• Nvidia Corporation (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Microstrategy Inc. (États-Unis)
• Applied Blockchain Ltd. (Royaume-Uni)
• QlikTech International AB (États-Unis)
• ..et plus

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2024 :SAP Fioneer et Fujitsu se sont associés pour accélérer la transformation numérique au sein du secteur de l'assurance au Japon. Dans le cadre de cette collaboration, Fujitsu et SAP Fioneer uniront leurs forces sur la stratégie produit, le développement et le marketing, ce qui implique le développement de SAP Fioneer Cloud for Insurance in Japan Edition. Il s'agit d'une plate-forme cloud tout compris qui combine un contenu commercial localisé et les meilleures pratiques mondiales du secteur avec des services d'assurance de base.
• Août 2024 :Capgemini a conclu un accord pour acquérir Syniti, qui proposegestion des données d'entrepriselogiciels et services, y compris des solutions de plateforme et de migration, à l'échelle mondiale. Cette acquisition vise à améliorer les offres du Groupe basées sur les données pour les clients du monde entier, en particulier dans le cadre de transformations SAP approfondies telles que la transition vers SAP S/4HANA.
• Janvier 2024 :Google LLC s'est associé à Worldline pour accélérer ses stratégies de transformation numérique et améliorer son efficacité opérationnelle. Worldline a l'intention d'utiliser les technologies cloud de Google pour renforcer ses solutions de paiement numérique pour ses clients à travers l'Europe.
• Janvier 2024 :Microsoft et Vodafone ont annoncé un partenariat de 10 ans pour améliorer les services d'expérience client à l'aide des technologies d'IA générative de Microsoft. Ensemble, ils créeront des services financiers et numériques spécialement conçus pour les petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique et en Europe.
• Août 2023 :HCLTech a conclu un partenariat avec TIBCO Solutions. Dans le cadre de cet accord, HCL mettra à niveau, mettra en œuvre et proposera des services pour les produits TIBCO. Cette collaboration améliorera le portefeuille de services professionnels de HCL.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les principales entreprises du marché de la transformation numérique se concentrent sur les activités de recherche et développement (R&D) pour développer une large gamme d’offres de produits répondant aux besoins des entreprises. Investir dans de nouveaux produits et améliorer leurs produits existants pour développer leur activité est l’une des stratégies commerciales clés de ces entreprises. Par exemple,

• Salesforce Inc. a investi respectivement 4 465 millions de dollars, 3 598 millions de dollars et 2 766 millions de dollars au cours des exercices 2022, 2021 et 2020, en recherche et développement pour enrichir son offre de portefeuille existante et améliorer les nouvelles technologies et services.
• Le segment conseil d'IBM Corporation a généré un chiffre d'affaires de 19 107 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à 2021. Une forte croissance a été constatée dans trois domaines d'activité en tirant parti du cloud hybride et de l'expertise sectorielle d'IBM pour orienter la complexité du parcours de transformation numérique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des points clés, tels que les entreprises, les offres et les applications leaders. En plus de cela, il offre une compréhension des dernières tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT