Taille du marché des systèmes radar navals, part et analyse de l’industrie, par type de système radar, par dimension radar, par antenne et architecture de balayage, par bande de fréquences, par technologie de semi-conducteurs, par technologie radar, par plate-forme navale, par plage de surveillance, par type d’installation, par utilisateur final et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des systèmes radar navals était évaluée à 5,49 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 5,73 milliards USD en 2026 à 9,18 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,07 % au cours de la période de prévision.

Le marché couvre les solutions radar embarquées utilisées pour la surveillance aérienne et de surface, la détection et le suivi de cibles, le contrôle de tir, le guidage de missiles, la classification des menaces et la connaissance de la situation maritime. Le marché évolue progressivement des systèmes à balayage mécanique vers des radars AESA multifonctions et à commande numérique capables de suivre simultanément les avions, les missiles, les drones et les menaces de surface.

La croissance du marché mondial est principalement tirée par la modernisation de la flotte navale, l'augmentation des achats de frégates/destroyers/corvettes, l'augmentation des systèmes anti-navires etmissile de croisièremenaces, prolifération des drones, augmentation des budgets de défense et besoins croissants en matière de défense aérienne et antimissile intégrée. La demande est également soutenue par la mise à niveau des navires existants, alors que les marines recherchent des portées de détection plus longues, des temps de réaction plus rapides, une capacité de contre-contre-mesure électronique améliorée et des architectures radar évolutives capables de faire face aux menaces hypersoniques et faiblement observables en évolution.

Les principaux acteurs du marché sont RTX Corporation (Raytheon), Thales S.A., Saab AB, Leonardo S.p.A. et HENSOLDT AG. Dans le paysage concurrentiel, les principaux acteurs mettent l'accent sur la technologie GaN/AESA, les familles de radars modulaires et évolutives, les mises à niveau de capacités définies par logiciel, la formation de faisceaux numérique, l'intégration avec les systèmes de gestion de combat et d'armes, ainsi que les architectures communes à plusieurs classes de navires.

Tendances du marché des systèmes radar navals

Les radars définis par logiciel, GaN, numériques et multibandes deviennent une architecture standard pour les futures flottes navales

La tendance technologique la plus forte est le passage des capteurs définis par matériel aux radars multifonctions définis par logiciel dont les missions et les modes de fonctionnement peuvent être modifiés par logiciel plutôt que par un remplacement matériel majeur. Raytheon développe un logiciel de radar naval de nouvelle génération pour l'Office of Naval Research des États-Unis, qui permet à des blocs de construction de radar individuels de fonctionner indépendamment et d'exécuter plusieurs fonctions simultanément, notamment un partage amélioré du spectre. Saab décrit de la même manière Sea Giraffe 1X comme étant défini par logiciel et évolutif en permanence, tandis que SPY-6 combine la technologie d'émission/réception GaN avec la formation de faisceaux numérique. Ces technologies permettent aux flottes de réagir plus rapidement lorsque de nouvelles menaces de drones, de missiles ou de guerre électronique apparaissent.

La prochaine étape est la convergence des capteurs et le fonctionnement des radars en réseau. Le portefeuille naval de Leonardo comprend des systèmes AESA entièrement numériques et des configurations KRONOS bi-bande, tandis que Thales a développé des architectures combinant des capteurs en bande S et en bande X avec une allocation dynamique des tâches et des fonctions avancées de contrôle de tir. Le traitement assisté par l'IA, les réseaux de capteurs distribués, les interfaces ouvertes des systèmes de combat et les mises à jour rapides de DevSecOps déplaceront de plus en plus la valeur du radar du matériel d'antenne physique vers les logiciels et le traitement des données. La consolidation du secteur renforce cette transition, HENSOLDT a achevé l'intégration du groupe ESG et se positionne de plus en plus comme une société d'intégration de capteurs, de logiciels et de systèmes plutôt que comme un simple fournisseur d'équipements.

Par exemple, en juin 2026, Raytheon a signalé que son usine de logiciels navals avait réduit le temps de développement et de déploiement de logiciels d'environ six mois à environ 30 jours, permettant ainsi le passage de mises à jour logicielles annuelles à des mises à jour trimestrielles planifiées pour les navires de la marine américaine.

Dynamique du marché

FACTEURS DU MARCHÉ

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La modernisation de la flotte et les menaces de plus en plus complexes liées aux missiles/UAS accélèrent la demande de radars navals multifonctions AESA

Les marines remplacent les anciens radars à balayage mécanique par des systèmes radar AESA, basés sur GaN et multifonctions, car les navires de guerre modernes doivent détecter les avions, les missiles de croisière rasant la mer, les missiles balistiques,armes hypersoniques, drones et cibles de surface en même temps. L’AN/SPY-6 de la marine américaine illustre ce changement : sa technologie GaN, sa formation de faisceau numérique et ses assemblages modulaires radar évolutifs offrent une sensibilité plus élevée et des performances de recherche et de suivi plus rapides que les anciennes architectures radar.

L’augmentation des investissements dans les destroyers, les frégates, les corvettes et les navires de défense aérienne et antimissile intégrée augmente donc directement la demande de radars. La demande de budget de défense des États-Unis pour l’exercice 2026 prévoyait le financement de 19 navires et des investissements importants dans des capteurs avancés, une défense antimissile et des capacités hypersoniques. Les investissements des équipementiers montrent également que cette demande passe du développement à la production à grande échelle. Raytheon a investi plus de 800 millions de dollars dans la fabrication de radars et prévoit de doubler la production du SPY-6 d'ici 2028, tandis que Thales et le ministère néerlandais de la Défense ont convenu en juin 2026 d'étendre la production de radars, la fabrication de PCB et l'infrastructure de test à Hengelo.

Par exemple, en juillet 2026, Raytheon a reçu une prolongation du contrat de production et de maintien en puissance du SPY-6 de la marine américaine d'un montant de 1,8 milliard de dollars, avec des options portant la valeur cumulée du contrat à 3,3 milliards de dollars ; Le SPY-6 devrait équiper plus de 50 navires de la marine américaine au cours de la prochaine décennie.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Le coût d'intégration élevé, les limites d'alimentation/de refroidissement à bord et les longs cycles de qualification limitent le remplacement rapide du radar.

Les radars navals avancés ne peuvent normalement pas être installés comme de simples remplacements autonomes, car leurs antennes, processeurs, équipements de refroidissement, alimentation électrique et interfaces du système de combat doivent être conçus autour du navire. La conception du vol III DDG-51 de l'US Navy a nécessité des modifications des systèmes d'alimentation électrique et de refroidissement spécifiquement pour accueillir le SPY-6, démontrant la charge d'ingénierie au niveau du navire associée aux radars AESA de plus grande puissance.

Les contraintes d’espace, de poids, de puissance et de refroidissement deviennent encore plus difficiles sur les frégates et destroyers plus anciens, où la modernisation doit rivaliser avec les systèmes de guerre électronique, les équipements de communication, les armes à énergie dirigée et autres nouvelles charges utiles. Cela augmente les coûts d'installation, le temps passé sur le chantier naval et les exigences de qualification et peut rendre la mise à niveau des radars économiquement difficile pour les petites flottes.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les programmes de modernisation, les flottes d'exportation et les familles de radars évolutives ouvrent une vaste opportunité de modernisation de la base installée

Une opportunité majeure pour l’avenir réside dans la modernisation des destroyers, frégates, corvettes et autres navires de combat de surface existants plutôt que de s’appuyer uniquement sur des navires de nouvelle construction. Les radars modulaires modernes rendent cela de plus en plus pratique car les fabricants peuvent ajuster le nombre, la configuration et la taille des réseaux radar pour différentes classes de navires. La marine américaine, par exemple, déplace le SPY-6 au-delà des nouveaux destroyers du Vol III grâce au programme de modernisation du SPY-6(V)4 pour les destroyers du Vol IIA existants. Des opportunités similaires existent dans les flottes de l’OTAN, de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, à mesure que les opérateurs modernisent les navires conçus à l’origine autour d’anciens capteurs à balayage mécanique ou à réseau phasé de première génération.

Les programmes d’exportation et de construction navale internationale constituent une autre voie de croissance solide. La famille Sea Giraffe de Saab démontre comment la technologie radar commune peut s'adapter aux grandes frégates, aux petits navires et même aux plates-formes autonomes, tandis que le contrat d'intégration SPY-6 de Raytheon pour 2026 inclut l'Allemagne et permet à d'autres pays d'être incorporés via les ventes militaires américaines à l'étranger. L’intégration locale, les partenariats technologiques et la production nationale deviendront de plus en plus importants car les gouvernements veulent une capacité de maintenance souveraine et des chaînes d’approvisionnement sécurisées. L'expansion de la production néerlandaise de Thales indique en outre que les fournisseurs de radars se préparent à répondre à une demande accrue en Europe et entre gouvernements.

Par exemple, en juillet 2026, Saab a reçu une commande d'environ 927,3 millions de dollars de TKMS pour équiper quatre nouvelles frégates MEKO A-200 DEU de la marine allemande avec des systèmes comprenant des radars à face fixe Sea Giraffe 4A et Sea Giraffe 1X, avec une option couvrant des frégates supplémentaires.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les radars doivent détecter des menaces plus rapides, plus petites et coordonnées tout en restant efficaces face aux attaques électroniques et cybernétiques

Le défi technique fondamental réside dans le fait que la menace progresse presque aussi rapidement que la technologie radar. Les capteurs navals doivent de plus en plus identifier les drones à faible section transversale radar, les missiles rasant la mer, les cibles balistiques de manœuvre, les armes hypersoniques et les raids de saturation coordonnés, tout en les distinguant des échos marins, du trafic civil et des interférences électroniques délibérées. L'Office of Naval Research des États-Unis identifie spécifiquement la nécessité de contrer les raids complexes impliquant des missiles hypersoniques et de croisière et développe actuellement desradarfiltres de piste, technologies de contrôle de tir et nouvelles formes d'onde.

La guerre électronique ajoute une autre couche de difficulté car les futurs radars doivent continuer à rechercher, suivre et soutenir les armes tandis que les adversaires brouillent, trompent ou tentent de localiser les émissions radar. La cybersécurité et la validation des systèmes deviennent tout aussi importantes car les radars modernes sont essentiellement des systèmes informatiques en réseau hautes performances. Les tests américains du SPY-6 ont souligné l’importance d’évaluer les performances dans des environnements électromagnétiques contestés et d’établir des tests représentatifs de cyber-survivabilité.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de système radar

Menaces croissantes liées aux missiles à longue portée pour accélérer l’adoption du segment des radars de défense aérienne et antimissile à longue portée et d’alerte précoce

Par type de système radar, le marché mondial est classé en radar multifonction de surveillance aérienne et de surface, radar de défense aérienne et antimissile à longue portée/d'alerte précoce, radar de recherche et de navigation de surface, radar de contrôle de tir et de suivi de cible, radar d'éclairage et de guidage de missile, radar de détection de périscope/petite cible, radar de transporteur/pont d'envol/contrôle du trafic aérien, radar de surveillance côtière/base navale, et autres.

On estime que le sous-segment de la défense aérienne et antimissile à longue portée et des radars d’alerte précoce connaîtra une croissance avec un TCAC le plus élevé de 7,82 % au cours de la période de prévision 2026-2034. La croissance est tirée par les exigences navales croissantes en matière de détection des missiles balistiques, des missiles de croisière, des armes hypersoniques, des avions à haute altitude et des drones à longue portée avant qu’ils n’entrent dans les zones d’engagement. Les destroyers et les frégates de défense aérienne modernes sont donc équipés de radars multiéléments multifonctions de grande puissance, capables de fournir une alerte précoce et un suivi de qualité en matière de contrôle de tir.

Le sous-segment des radars multifonctions de surveillance aérienne et de surface représentait la plus grande part de marché de 25,15 % en 2025. De plus, le sous-segment devrait croître à un TCAC de 7,43 % au cours de la période de prévision.

Par dimension radar

Demande de suivi multi-cibles de plus haute précision pour stimuler la croissance des radars multifonctions 4D/précision

Par dimension radar, le marché mondial est classé en radar 2D, radar 3D et radar multifonction 4D/précision.

On estime que le sous-segment des radars multifonctions 4D/précision connaîtra une croissance avec un TCAC le plus élevé de 6,93 % au cours de la période de prévision 2026-2034. En outre, ce sous-segment représentait la plus grande part de marché de 40,85 % en 2025. Cette croissance est due au fait que les marines ont de plus en plus besoin d’informations précises sur la portée, le relèvement, l’altitude et la vitesse des cibles simultanément. Ces systèmes offrent une capacité plus forte contre les missiles rapides, les essaims d’UAV, les avions volant à basse altitude et les cibles de surface en manœuvre par rapport aux systèmes 2D ou 3D conventionnels. Leur capacité à combiner les fonctions de surveillance, de suivi, de classification et de support d’armes réduit également le besoin de plusieurs capteurs séparés.

Le sous-segment des radars 3D représentait la deuxième plus grande part de marché de 36,73 % en 2025. De plus, le sous-segment devrait croître à un TCAC de 5,86 % au cours de la période de prévision.

Par antenne et architecture de balayage

Couverture continue à 360 degrés et temps de réaction plus rapides pour propulser l'adoption du radar actif à balayage électronique (AESA) à face fixe

Par antenne et architecture de balayage, le marché mondial est classé en radar à balayage mécanique, réseau passif à balayage électronique (PESA), réseau actif rotatif à balayage électronique (AESA), réseau actif à balayage électronique à face fixe (AESA), radar hybride à balayage mécanique-électronique et radar à réseau conforme/distribué.

On estime que le sous-segment des réseaux actifs à balayage électronique (AESA) à face fixe connaîtra une croissance avec un TCAC le plus élevé de 7,97 % au cours de la période de prévision 2026-2034.  En outre, ce sous-segment représentait la plus grande part de marché de 30,83 % en 2025. Les réseaux AESA fixes éliminent la rotation mécanique et permettent une surveillance simultanée dans plusieurs directions, permettant aux navires de guerre de réagir plus rapidement aux raids de missiles, aux avions et aux attaques de missiles.droneles menaces venant de différentes directions. Leur orientation électronique du faisceau améliore les taux de mise à jour des pistes, la fiabilité et la résistance aux contre-mesures électroniques. Le déploiement croissant sur les destroyers et les frégates avancés fait donc évoluer le marché des radars navals vers des architectures à quatre faces et à réseau fixe distribué.

Le sous-segment rotatif des réseaux actifs à balayage électronique (AESA) représentait la deuxième plus grande part de marché de 22,61 % en 2025. En outre, le sous-segment devrait croître à un TCAC de 7,21 % au cours de la période de prévision.

Par bande de fréquence

Les exigences en matière de surveillance à longue portée et de défense antimissile renforcent la demande de radars navals en bande S

Par bande de fréquences, le marché mondial est classé en bande L, bande S, bande C, bande X, bande Ku et double bande/multibande.

On estime que le sous-segment de la bande S connaîtra une croissance avec un TCAC le plus élevé de 7,14 % au cours de la période de prévision 2026-2034. En outre, ce sous-segment représentait la plus grande part de marché de 28,99 % en 2025. Les fréquences en bande S offrent un équilibre solide entre la détection à longue portée, la pénétration météorologique, la discrimination des cibles et la précision du suivi, ce qui les rend particulièrement adaptées aux missions de surveillance aérienne navale et de défense antimissile. Leur utilisation se développe dans les systèmes multifonctions AESA conçus pour détecter les avions, les missiles de croisière, les menaces balistiques et les drones à portée étendue. Le déploiement croissant de frégates et de destroyers de défense aérienne intégrés soutient donc l’acquisition soutenue de radars en bande S.

Le sous-segment de la bande X représentait la deuxième plus grande part de marché de 27,09 % en 2025. De plus, le sous-segment devrait croître à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision.

Par technologie des semi-conducteurs

Une efficacité énergétique et des performances de détection supérieures accélèrent le déploiement de radars GaN à semi-conducteurs

Par technologie de semi-conducteurs, le marché mondial est classé en radar à magnétron, radar électronique sous vide de haute puissance, radar GaAs à semi-conducteurs, radar GaN à semi-conducteurs et radar à semi-conducteurs hybrides/anciens.

On estime que le sous-segment des radars GaN à semi-conducteurs connaîtra une croissance avec un TCAC le plus élevé de 7,38 % au cours de la période de prévision 2026-2034. En outre, ce sous-segment représentait la plus grande part de marché de 32,34 % en 2025. La technologie du nitrure de gallium permet aux modules d'émission/réception radar de fonctionner avec une puissance et une efficacité plus élevées tout en générant moins de chaleur que de nombreuses technologies de semi-conducteurs antérieures. Cela améliore la portée de détection radar, la sensibilité, la fiabilité et la capacité de suivre des cibles plus petites ou de section efficace radar inférieure. Alors que les forces navales s’orientent vers des systèmes AESA de grande puissance, le GaN devient de plus en plus une technologie privilégiée pour les radars multifonctions et de défense antimissile de nouvelle génération.

Le sous-segment des radars GaAs à semi-conducteurs représentait la deuxième plus grande part de marché de 27,98 % en 2025. En outre, le sous-segment devrait croître à un TCAC de 6,62 % au cours de la période de prévision.

Par technologie radar

La reconnaissance automatisée des menaces et une prise de décision plus rapide favorisent la détection et la classification des cibles assistées par l'IA/ML

Par technologie radar, le marché mondial est classé en radar à impulsions-doppler, radar numérique à compression d'impulsions, radar numérique à formation de faisceaux, radar défini par logiciel, radar à faible probabilité d'interception (LPI), radar FMCW, détection et classification de cibles assistées par AI/ML, radar passif/multistatique et autres.

On estime que le sous-segment de détection et de classification de cibles assistées par IA/ML connaîtra une croissance avec un TCAC le plus élevé de 10,10 % au cours de la période de prévision 2026-2034. Le taux de croissance le plus élevé dans la catégorie de la technologie radar. Les marines sont confrontées à des environnements opérationnels de plus en plus denses impliquant des essaims de drones, des missiles, des avions, des navires, des leurres et des interférences électroniques, créant une demande de traitement automatisé de grands volumes de données radar. Les algorithmes basés sur l'IA peuvent améliorer la classification des cibles, réduire les fausses alarmes, identifier les comportements inhabituels et aider à prioriser les menaces les plus dangereuses.

Le sous-segment des radars numériques à formation de faisceaux représentait la plus grande part de marché de 24,88 % en 2025. En outre, le sous-segment devrait croître à un TCAC de 7,43 % au cours de la période de prévision.

Par plateforme navale

L’expansion des opérations navales autonomes accélère la demande de radars sur les plates-formes de surface sans pilote

Par plate-forme navale, le marché mondial est classé en grands navires de combat de surface, navires de combat de taille moyenne, petits navires de combat de surface, navires de patrouille et de sécurité maritime, sous-marins, navires amphibies et de soutien et plates-formes de surface sans pilote.

On estime que le sous-segment des plates-formes de surface sans pilote connaîtra une croissance avec un TCAC le plus élevé de 8,25 % au cours de la période de prévision 2026-2034. Les marines déploient de plus en plus de navires de surface sans pilote pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, la sécurité maritime, la lutte contre les mines, la détection distribuée et les missions de patrouille persistantes. Ces plates-formes nécessitent des radars compacts, légers et de faible puissance, capables de fonctionner de manière autonome et de partager des informations sur les cibles avec les navires de guerre habités et les centres de commandement.

Le sous-segment des grands navires de combat représentait la plus grande part de marché de 28,72 % en 2025. En outre, le sous-segment devrait croître à un TCAC de 6,33 % au cours de la période de prévision.

Par plage de surveillance

Exigences croissantes d’engagement à distance pour stimuler l’adoption des radars à très longue portée/étendue

Par portée de surveillance, le marché mondial est classé en courte portée – inférieure à 50 km, moyenne portée – 50 à 150 km, longue portée – 150 à 300 km et portée très longue/étendue – supérieure à 300 km.

On estime que le sous-segment à portée très longue/étendue supérieure à 300 km connaîtra une croissance avec un TCAC le plus élevé de 7,26 % au cours de la période de prévision 2026-2034. La guerre navale moderne exige de plus en plus que les menaces soient détectées aussi loin que possible de la flotte afin que les commandants disposent de suffisamment de temps pour classer, suivre et engager les missiles ou les avions entrants. Les radars à portée étendue soutiennent également l’engagement coopératif et les opérations de défense aérienne en réseau en fournissant des informations précoces sur les cibles à d’autres navires, avions et moyens de défense antimissile. Inquiétude croissante concernantmissiles balistiques, les armes hypersoniques et les missiles antinavires à longue portée renforcent donc la demande de systèmes radar de plus grande puissance avec des portées de surveillance supérieures à 300 km.

Le sous-segment longue portée – 150 à 300 km représentait la plus grande part de marché de 28,82 % en 2025. De plus, le sous-segment devrait croître à un TCAC de 6,46 % au cours de la période de prévision.

Par type d'installation

L’amélioration rapide des capacités sans remplacement complet du matériel stimule la croissance du segment de mise à niveau des logiciels et des traitements

Par type d’installation, le marché mondial est classé en nouvelle construction/installation en ligne, modernisation/rénovation à mi-vie, remplacement/mise à niveau d’obsolescence du radar et mise à niveau des logiciels et des traitements.

Le sous-segment de mise à niveau des logiciels et des traitements devrait connaître une croissance avec un TCAC le plus élevé de 7,18 % au cours de la période de prévision 2026-2034. Les opérateurs navals prolongent de plus en plus la durée de vie et les capacités des systèmes radar existants grâce à de nouveaux processeurs, algorithmes de traitement du signal, bibliothèques de menaces, améliorations de la cybersécurité et modes de fonctionnement définis par logiciel. Les mises à niveau logicielles permettent aux marines de répondre aux nouveaux missiles, drones, menaces de guerre électronique et exigences opérationnelles sans remplacer l'installation radar complète. Cette approche réduit les coûts de modernisation et les temps d'arrêt des chantiers navals tout en permettant des améliorations plus fréquentes des capacités tout au long du cycle de vie du navire.

Le sous-segment des nouvelles constructions/installations en ligne représentait la plus grande part de marché de 42,57 % en 2025. De plus, le sous-segment devrait croître à un TCAC de 6,42 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

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L’expansion des missions de surveillance maritime et de sécurité des frontières accélère l’acquisition de radars par la Garde côtière

Par utilisateur final, le marché mondial est classé en marine, garde côtière, forces maritimes/amphibies, bases navales et commandements de défense côtière, et agences de sécurité et de frontières maritimes.

On estime que le sous-segment de la Garde côtière connaîtra une croissance avec un TCAC le plus élevé de 6,46 % au cours de la période de prévision 2026-2034. Les garde-côtes élargissent leurs capacités de sensibilisation au domaine maritime pour lutter contre la pêche illégale, la contrebande, la piraterie, les mouvements de navires non autorisés, les violations des frontières maritimes et la protection des zones économiques exclusives. Cela accroît la demande de radars de recherche de surface, de navigation, de surveillance côtière et de détection de petites cibles sur les navires de patrouille offshore et autres plates-formes de sécurité maritime. L’acquisition croissante de flottes de patrouilles modernes, combinée à des exigences plus strictes en matière de surveillance persistante des eaux territoriales, favorise donc une adoption plus rapide des radars par les organisations de garde-côtes.

Le sous-segment de la marine représentait la plus grande part de marché de 71,43 % en 2025. En outre, le sous-segment devrait croître à un TCAC de 6,24 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des systèmes radar navals

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2025, évaluée à 1,95 milliard de dollars, et a également conservé la première part en 2026, avec 2,02 milliards de dollars. La transition de l’ensemble de la flotte de la marine américaine vers les radars AN/SPY-6 AESA sur les destroyers nouveaux et existants et autres navires de combat de surface augmente l’acquisition de radars, car la marine exige la détection simultanée des missiles balistiques, des armes hypersoniques, des missiles de croisière, des avions et des menaces de surface. La recapitalisation des navires de combat de surface canadiens et la modernisation plus large des capacités de surveillance maritime créent également une demande pour des capteurs embarqués et des systèmes de combat intégrés de nouvelle génération.

Marché des systèmes radar navals aux États-Unis

Compte tenu de la forte contribution de l'Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain a atteint 1,84 milliard de dollars en 2025 et devrait avoir un TCAC de 4,82 % au cours de la période de prévision.

Europe

L’Europe devrait connaître une croissance avec un TCAC le plus élevé de 7,22 % au cours de la période de prévision. En 2025, la valeur marchande s'élevait à 1,45 milliard de dollars. Le renouvellement des flottes européennes de frégates et de destroyers en réponse à une guerre de haute intensité et à des menaces de missiles de plus en plus sophistiquées conduit à l'adoption des radars AESA à face fixe et multifonctions. La France installe le radar Sea Fire AESA à quatre panneaux sur ses frégates FDI, tandis que le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres marines européennes développent de nouveaux programmes de frégates et de systèmes de combat, ce qui entraîne une demande soutenue de systèmes radar de surveillance, de contrôle de tir et de défense aérienne.

Marché des systèmes radar navals au Royaume-Uni

Le marché britannique était évalué à 0,34 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de 4,81 % au cours de la période de prévision.

Marché allemand des systèmes de radar naval

Le marché allemand était évalué à 0,26 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de 9,92 % au cours de la période de prévision.

Marché des systèmes radar navals dans le reste de l’Europe

Le marché du reste de l’Europe était évalué à 0,23 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de 5,79 % au cours de la période de prévision.

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique était évalué à 1,68 milliard de dollars en 2025 et assure la position de deuxième plus grande région du marché. La région augmente l’acquisition de radars navals parce que la concurrence maritime liée à la Chine, les menaces de missiles balistiques/hypersoniques et l’expansion des opérations navales en eaux bleues poussent les pays vers une flotte de défense aérienne et antimissile plus forte. Le Japon construit deux navires équipés du système Aegis pour répondre aux menaces avancées liées aux missiles balistiques, tandis que l'Australie introduit la technologie active à réseau phasé CEAFAR sur sa flotte de surface et des frégates progressistes de classe Hunter, augmentant directement la demande d'architectures radar navales avancées AESA.

Marché chinois des systèmes de radar naval

Le marché chinois était évalué à 0,39 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de 5,00 % au cours de la période de prévision.

Marché indien des systèmes de radar naval

Le marché indien était évalué à 0,05 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de 4,17 % au cours de la période de prévision.

Marché japonais des systèmes de radar naval

Le marché japonais était évalué à 0,04 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de 6,24 % au cours de la période de prévision.

Reste du monde

Le reste du monde comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ces régions devraient connaître une croissance modérée de ce marché au cours de la période de prévision. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique était évalué à 0,28 milliard de dollars en 2025. Les marines régionales renforcent leurs capacités radar car les missiles, les drones, les menaces asymétriques en matière de sécurité maritime et côtière nécessitent une détection et un engagement plus rapides de plusieurs cibles à proximité de voies maritimes stratégiquement importantes. La Turquie a introduit des radars indigènes CENK-400N AESA, AKREP et ALPER LPI à bord du TCG Istanbul et étend ces systèmes à de nouvelles frégates nationales, tandis que les Émirats arabes unis étendent la construction nationale de corvettes et d'OPV, créant des opportunités supplémentaires pour les capteurs navals et les systèmes de combat intégrés.

Le marché de l’Amérique latine était évalué à 0,12 milliard de dollars en 2025. La croissance est principalement liée au remplacement des frégates vieillissantes et à la nécessité de protéger les grandes zones économiques exclusives, les ressources énergétiques offshore, la pêche et les routes commerciales maritimes. Le programme brésilien de quatre frégates de classe Tamandaré introduit le radar multifonction TRS-4D AESA pour améliorer la surveillance air/surface et la désignation des armes, tandis qu'une modernisation similaire des frégates chiliennes de type 23 démontre un mouvement régional plus large des radars existants vers les systèmes AESA modernes.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

La modernisation axée sur la technologie, les systèmes de combat intégrés et l'expansion de la production intensifient la concurrence sur le marché

Le marché mondial des systèmes radar navals est de plus en plus axé sur la technologie, alors que les principaux fournisseurs d'électronique de défense se font concurrence autour des architectures AESA, des modules d'émission/réception GaN, de la formation de faisceaux numérique, des réseaux à face fixe, du fonctionnement multibande et des fonctions radar définies par logiciel. Les grands équipementiers abandonnent les radars de surveillance autonomes pour se tourner vers les radars multifonctionscapteurfamilles qui combinent la surveillance aérienne et de surface, la détection de missiles, le suivi de cibles, le soutien au contrôle de tir et la sensibilisation à la guerre électronique au sein d'architectures communes. Des programmes récents tels que SPY-6, Sea Giraffe 4A, TRS-4D, NS200/SMART-L, KRONOS et SPY-7 démontrent l'évolution plus large de l'industrie vers des familles de radars évolutives qui peuvent être installées sur des frégates, des destroyers, des corvettes et des plates-formes de modernisation. Les logiciels deviennent également un différenciateur concurrentiel plus fort, à mesure que les fournisseurs développent des architectures rapidement évolutives qui peuvent introduire de nouvelles bibliothèques de menaces, des algorithmes de traitement du signal et des fonctions multimissions sans remplacer le matériel radar complet.

Le positionnement concurrentiel évolue également vers l'échelle de production, la localisation, l'intégration de systèmes et le support du cycle de vie à long terme, plutôt que vers les seules performances du radar. Les fabricants de radars développent leurs infrastructures de fabrication et de test parce que les programmes de modernisation navale s'orientent vers une production en plus grand volume. Dans le même temps, la consolidation et l'intégration des capacités des logiciels, de la guerre électronique et des systèmes de mission permettent aux entreprises de rivaliser pour une plus grande partie de la chaîne de valeur de l'électronique des navires, tandis que les familles de produits modulaires et les partenariats de production locaux améliorent l'accès aux programmes d'exportation et d'approvisionnement de gouvernement à gouvernement.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE RADAR NAVAL PROFILÉES DANS LE RAPPORT

• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• Northrop Grumman Corporation (U.S.)
• RTX Corporation — Raytheon (U.S.)
• Leonardo S.p.A. (Italy)
• Thales S.A. (France)
• Saab AB (Sweden)
• HENSOLDT AG (Germany)
• BAE Systems plc (U.K.)
• Indra Sistemas, S.A. (Spain)
• Terma A/S (Denmark)
• Israel Aerospace Industries Ltd. — ELTA Systems Ltd. (Israel)
• Bharat Electronics Limited (BEL) (India)
• ASELSAN A.S. (Turkey)
• Hanwha Systems Co., Ltd. (South Korea)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2026 :Le Commandement des systèmes d'approvisionnement naval des États-Unis a attribué à Frontgrade Technologies Inc. un contrat de 11,44 millions de dollars pour 23 générateurs de fréquence commune prenant en charge le radar embarqué AN/SPQ-9B, renforçant ainsi le maintien et la disponibilité de la capacité radar de défense antimissile anti-navire en bande X de la Marine.
• Février 2026 :Lockheed Martin a passé sa première commande de production auprès de Fujitsu Limited pour l'unité remplaçable de ligne d'alimentation utilisée dans la suite de sous-réseaux radar AN/SPY-7(V)1 pour les navires japonais équipés du système Aegis ; la valeur du contrat n'a pas été rendue publique. L’accord amène le Japon vers la production nationale et le maintien en service du matériel radar critique SPY-7.
• Mars 2025 :Le Commandement des systèmes navals maritimes des États-Unis a attribué à Lockheed Martin Rotary et Mission Systems une modification de contrat de 34,00 millions de dollars, financée par le FMS canadien, pour modifier le site de développement AN/SPY-7(V)3, installer des équipements de traitement/support radar et effectuer l'installation et la vérification du réseau de modèles de développement technique pour le Canada.
• Février 2025 :Damen Naval a engagé Saab pour fournir l'ensemble des systèmes de combat de la nouvelle frégate PES colombienne, comprenant les radars de surveillance Sea Giraffe 4A, le radar/directeur de conduite de tir Ceros 200, le CMS 9LV et le système de conduite de tir 9LV ; la valeur du contrat n'a pas été rendue publique. Le programme soutient la transition de la Colombie vers un avion de combat de surface moderne équipé d’un radar multifonction.
• Décembre 2024 :La FMV suédoise a attribué à Saab une commande d'environ 35,93 millions de dollars pour la livraison de radars navals Sea Giraffe 1X dans différentes configurations pour les navires de surface et la formation de la marine suédoise, les livraisons étant prévues entre 2024 et 2026. Le radar défini par logiciel permet une détection, un suivi et une classification simultanés de l'air et de la surface, y compris contre les drones.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse de la croissance du marché mondial des systèmes de radar naval comprend une étude complète de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il contient des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché des systèmes de radar naval qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il fournit des informations sur les aspects clés, notamment un aperçu des avancées technologiques, des candidats en développement, de l'environnement réglementaire et des lancements de produits. En outre, il détaille les partenariats, les fusions et acquisitions, ainsi que les principaux développements de l'industrie navale et sa prévalence par régions clés. Le rapport d’étude de marché mondial fournit également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs clés.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport

Méthodologie de recherche

1.Approches ascendantes

Approche 1 : revenus et part de marché des principaux acteurs du système de radar naval

• Collecte de revenus spécifiques aux radars navals à partir des rapports annuels, des informations sur le secteur de la défense, des présentations aux investisseurs, des annonces de contrats, des bases de données sur les marchés publics et des portefeuilles de produits de l'entreprise.
• Analyse des principaux fournisseurs tels que RTX (Raytheon), Thales, Saab, Leonardo, HENSOLDT, Lockheed Martin, Indra, Mitsubishi Electric, ELTA Systems et BAE Systems, entre autres.
• Identification des revenus attribuables spécifiquement au radar de surveillance embarqué, au radar multifonction, au radar de conduite de tir, au radar de défense antimissile, au radar de navigation, aux mises à niveau du radar et au maintien en puissance associé.
• Estimation des parts de marché de l'entreprise sur la base de la valeur des contrats radar, de la base installée, des programmes navals servis, des livraisons, de la présence géographique et des revenus divulgués dans le domaine de l'électronique de défense.
• Ajustement pour les contrats non divulgués et les fournisseurs privés utilisant des programmes navals connus, des quantités de navires, des configurations radar, des calendriers de livraison et des valeurs de système comparables.
• Agrégation des revenus des radars navals au niveau de l’entreprise et ajout de la partie des fournisseurs non organisés/plus petits pour estimer la taille du marché mondial.

Approche 2 : Analyse de la configuration des plates-formes navales et des installations radar

• Identification des livraisons annuelles et planifiées de destroyers, frégates, corvettes, patrouilleurs, navires amphibies, porte-avions, sous-marins, navires de soutien et navires de surface sans pilote.
• Cartographie des systèmes radar installés sur les principales classes de navires, notamment SPY-6, SPY-7, Sea Giraffe, TRS-4D, NS100/NS200, SMART-L, Sea Fire, KRONOS, CEAFAR, EL/M-series et autres radars navals.
• Estimation du nombre de radars installés par navire en fonction des besoins en matière de surveillance, de contrôle de tir, de navigation, de défense antimissile et de radars secondaires.
• Application des ASP estimés du système en fonction du type de radar, de l'architecture AESA/PESA, de la bande de fréquences, de la configuration du réseau, de la plage de détection et de la classe du navire.
• Ajout de l'intégration, des logiciels, des processeurs, des armoires, des antennes, de l'installation, des tests, des pièces de rechange et du support initial lorsque ceux-ci font partie de l'approvisionnement du système radar.
• Somme des programmes de navires et des pays pour dériver la demande régionale, puis mondiale, de radars navals.

Approche 3 : Modèle de flotte installée, de modernisation et de remplacement des radars

• Évaluation de la flotte navale active mondiale par pays, classe de navire, âge du navire, année de mise en service, configuration radar et état de modernisation.
• Identification des navires approchant de la modernisation à mi-vie, des mises à niveau des systèmes de combat, du remplacement des radars ou des cycles de gestion de l'obsolescence.
• Application de taux de remplacement et de modernisation des radars en fonction de la durée de vie typique des navires de guerre et des programmes de remise en état programmés.
• Estimation des dépenses de modernisation couvrant les mises à niveau de l'AESA, les nouveaux réseaux radar, les récepteurs numériques, les processeurs, les logiciels de traitement du signal, les modules GaN, les interfaces des systèmes de combat et la compatibilité avec la guerre électronique.
• Ajout de mises à niveau logicielles et de traitement mises en œuvre sans remplacement complet du radar.
• Combinaison de la demande de nouvelle construction + rénovation + remplacement + mise à niveau logicielle pour estimer la valeur marchande annuelle totale des radars navals.

2.Approches descendantes

Approche 1 : Analyse des acquisitions navales et de l’allocation du budget de la défense

• Collecte des dépenses de défense nationale et d'approvisionnement naval sur les principaux marchés navals, notamment les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, l'Australie, le Canada, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Brésil et d'autres.
• Identification des dépenses affectées aux moyens de combat de surface, à la modernisation navale, à la défense aérienne et antimissile intégrée, à la surveillance maritime, aux capteurs, aux systèmes de combat et à l'électronique des navires.
• Estimation de la proportion des dépenses d'acquisition et de modernisation des navires imputables aux radars et aux systèmes de capteurs associés.
• Ségrégation plus poussée en radar de surveillance, radar de conduite de tir, radar de défense antimissile, radar de navigation et autres systèmes radar embarqués.
• Les estimations au niveau national sont regroupées par région et comparées aux contrats de radars navals et aux programmes d'achat de navires divulgués.
• Les totaux régionaux sont additionnés pour estimer le marché mondial des systèmes de radar naval.

Approche 2 : Analyse du marché parent et du marché des radars adressables

• Évaluation de marchés plus larges tels que les systèmes radar militaires, les systèmes de combat naval, les capteurs navals, l'électronique militaire et l'approvisionnement en navires navals.
• Identification de la proportion attribuable spécifiquement aux systèmes radar navals/navires.
• Allocation supplémentaire basée sur la base installée des navires, les dépenses d'approvisionnement naval, le contenu des capteurs par navire, les cycles de remplacement des radars et l'activité de modernisation de la flotte.
• Validation par le biais de programmes radar majeurs, notamment les déploiements AESA multifonctions, radar de défense aérienne et antimissile, radar de recherche de surface, radar de contrôle de tir et radar de navigation.
• Comparaison de l'estimation descendante qui en résulte avec les modèles ascendants de revenus de l'entreprise, de construction de navires, de base installée et basés sur des contrats.
• La taille finale du marché est établie après une triangulation au niveau du pays, de l’entreprise, de la plateforme et du programme.

3.Liste des sources clés

• Ministères de la Défense et organisations navales : Département américain de la Défense, U.S. Navy/NAVSEA, ministère britannique de la Défense, DGA française, BAAINBw allemand, ministère indien de la Défense, MOD/ATLA japonais, ministère australien de la Défense, OTAN et autres autorités navales nationales.
• Documents relatifs au budget et aux marchés publics : demandes de budget de la défense, plans d'acquisition, documents parlementaires, notifications FMS, bases de données d'attribution de contrats, plans de construction navale et documents de modernisation de la flotte.
• Divulgations OEM : rapports annuels, présentations aux investisseurs, portefeuilles de produits, annonces de contrats, carnets de commandes, mises à jour de fabrication et versions de développement technologique des principaux fournisseurs de radars navals.
• Publications navales et de défense : Congressional Research Service, U.S. GAO, publications de l'OTAN, publications des instituts navals, documents techniques gouvernementaux et organismes de recherche sur la défense.
• Constructeurs navals et intégrateurs de systèmes de combat : Naval Group, Fincantieri, BAE Systems, TKMS, Navantia, Huntington Ingalls Industries, General Dynamics Bath Iron Works, Damen Naval et autres chantiers navals.
• Informations au niveau du programme : quantités de navires, calendriers de mise en service, configurations radar, calendriers de modernisation, livraisons de systèmes, programmes de modernisation et valeurs contractuelles divulguées.

4.Entretiens primaires

Entretiens côté offre : 60 %

• Dirigeants OEM de radars
• Responsables du développement commercial
• Chefs de produits systèmes navals
• Ingénieurs en systèmes radar
• Intégrateurs de systèmes de combat
• Responsables des achats pour les chantiers navals
• Fournisseurs de composants RF/GaN
• Fabricants d'antennes et d'électronique
• Fournisseurs de pièces de rechange navales et de MRO
• Professionnels des ventes et de la stratégie de défense.

Entretiens côté demande : 40 %

• Responsables des achats de la Marine
• Représentants de la Garde côtière
• Personnel du génie naval
• Spécialistes de la modernisation de la flotte
• Architectes navals
• Consultants en acquisitions de défense
• Opérateurs de systèmes de combat navals
• Organismes de recherche gouvernementaux
• Agences de sécurité maritime