Taille, part et analyse de l’industrie des dispositifs médicaux en Arabie Saoudite, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostics in vitro (IVD), chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques et autres) et prévisions, 2025-2032

La taille du marché des dispositifs médicaux en Arabie Saoudite était évaluée à 6,07 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 6,38 milliards USD en 2025 à 9,03 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux sont les équipements médicaux utilisés pour le diagnostic et le traitement des maladies chroniques. Le fardeau croissant des maladies chroniques telles que le cancer, les troubles neurologiques, le diabète, etc. alimente la demande de dispositifs médicaux de diagnostic et de traitement.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2022, environ 28 113 nouveaux cas de cancer ont été observés en Arabie saoudite et environ 94 951 cas de cancer prévalents au cours des 5 dernières années. Le cancer du sein était l’une des affections les plus répandues chez les femmes, touchant environ 3 777 femmes en Arabie saoudite en 2022.

Des acteurs clés tels que Medtronic, Johnson & Johnson et Stryker se sont concentrés sur les partenariats et les lancements de nouveaux produits dans le but d'alimenter la croissance de leurs revenus.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Le fardeau croissant des maladies chroniques et des accidents alimente la croissance du marché

Le lourd fardeau des maladies chroniques telles que la maladie d’Alzheimer, le diabète, les troubles cardiaques, etc. alimente la demande d’équipements médicaux pour le traitement et le diagnostic.

• Par exemple, selon les données publiées par BioMed Central Ltd en mars 2024, les maladies cardiovasculaires (MCV) touchaient environ 1,6 % de la population totale en Arabie saoudite. La prévalence des maladies cardiovasculaires chez les hommes était d'environ 1,9 % et chez les femmes, d'environ 1,4 %.

En outre, le nombre élevé de blessures accidentelles alimente également la demande de dispositifs chirurgicaux pour le traitement.

• Par exemple, selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2023, le taux de mortalité dû aux accidents de la route était de 28,8 pour 100 000 personnes.

Par conséquent, la demande croissante d’équipements médicaux en raison du lourd fardeau des maladies chroniques et des accidents de la route alimente la croissance du marché.

Restrictions du marché

La disponibilité limitée de professionnels de la santé qualifiés limite la croissance du marché 

Le lourd fardeau des maladies chroniques alimente la demande d’appareils avancés dans le pays. Cependant, certains dispositifs médicaux dont le fonctionnement est complexe nécessitent des professionnels qualifiés pour leur fonctionnement.

La pénurie de professionnels qualifiés limite l’adoption de ces dispositifs complexes. Par exemple, selon les données publiées par l’Autorité générale saoudienne des investissements (SAGIA) en 2023, le pays connaît un déficit d’environ 15 000 médecins et 20 000 infirmières en Arabie saoudite.

De plus, la médiocrité des infrastructures de santé dans les zones rurales limite également l’adoption d’appareils avancés dans ces établissements.

Par conséquent, la pénétration limitée des appareils avancés dans le pays en raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de la médiocrité des infrastructures de santé a limité la croissance du marché.

Opportunités de marché

L’attention croissante des acteurs du marché sur la conduite d’essais cliniques devrait créer des opportunités de croissance du marché

Les acteurs du marché se sont concentrés sur la conduiteessais cliniquesdans le pays dans le but d'améliorer leur portefeuille de produits.

• Par exemple, AbbVie a lancé un essai clinique de phase 3 en juin 2024 pour étudier l'innocuité et l'efficacité du Lutikizumab administré au moyen de seringues préremplies chez des patients souffrant d'hidradénite suppurée. La date d'achèvement prévue de l'étude est en décembre 2026. L'étude a été menée dans 242 sites dans le monde ; parmi ces emplacements, deux se trouvaient en Arabie Saoudite.

L’intérêt croissant des acteurs du marché pour la conduite d’essais cliniques dans le pays sur de nouveaux équipements médicaux a alimenté la croissance du marché.

Défis du marché

Des scénarios réglementaires complexes et des coûts de développement élevés limitent la croissance du marché

Les équipements d’imagerie médicale sont confrontés à des défis importants en raison des réglementations strictes et complexes imposées par les autorités régionales et internationales. L'obtention des approbations de produits auprès d'organismes tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou des régulateurs locaux équivalents implique de longs processus d'évaluation, des coûts de conformité élevés et des exigences rigoureuses en matière de sécurité et d'efficacité.

Ces défis retardent l’entrée de produits innovants sur le marché et alourdissent le fardeau financier des fabricants. En outre, le coût élevé du développement d’équipements d’imagerie avancés, dû aux matières premières coûteuses, aux investissements en R&D et à l’intégration de technologies basées sur l’IA, pose des difficultés aux petites entreprises pour rivaliser avec les acteurs plus grands et établis. Cela devrait limiter la disponibilité des produits et, à terme, remettre en cause la croissance du marché des dispositifs médicaux en Arabie Saoudite.

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Tendances du marché des dispositifs médicaux

Les acteurs du marché ont accru l’accent sur les lancements de nouveaux produits

Les acteurs du marché se sont concentrés sur la commercialisation de produits avancés dans le pays afin de renforcer la présence de leur marque.

• Par exemple, en février 2024, Koninklijke Philips N.V. a lancé Zenition 90 motorisé, un système d'arceau mobile de thérapie guidée par l'image à l'échelle mondiale.

En outre, les acteurs du marché se sont également concentrés sur l’amélioration des fonctionnalités de leurs produits disponibles afin d’augmenter l’efficacité de leurs produits.

• Par exemple, en septembre 2024, F. Hoffmann-La Roche Ltd a annoncé avoir élargi l'environnement ouvert de pathologie numérique avec l'ajout de 20intelligence artificielle (IA)algorithmes avec l'aide de 8 nouveaux collaborateurs. Avec cette initiative stratégique, l’entreprise visait à améliorer le diagnostic et la recherche sur le cancer.

Analyse de segmentation

Par type

Diagnostic in vitroLe segment a dominé le marché en raison deDétection précoce et surveillance des conditions médicales

Par type, le marché est classé enappareils orthopédiques, gestion des plaies, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostics in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), soins du diabète, néphrologie, ophtalmologie, dentaire, néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le segment des diagnostics in vitro représentait la plus grande part de marché en 2024. L’Arabie saoudite investit de plus en plus dans les plateformes à haut débit, les diagnostics moléculaires, les tests au point de service (POC) et les programmes de dépistage en raison de la demande croissante de détection précoce et de surveillance de certaines conditions médicales, notamment le cancer, et d’autres. Cela devrait favoriser l’utilisation de produits de DIV, tels que les tests biochimiques, l’hématologie et les tests immunologiques, contribuant ainsi à la croissance du segment.

 Le segment autres occupe le deuxième rang en raison de la prévalence croissante des troubles neurologiques dans le pays, ce qui alimente la demande d'options de diagnostic et de traitement efficaces.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), en 2022, la prévalence des troubles cognitifs légers (MCI) était de 38,6 % et celle de la démence de 6,4 % en Arabie saoudite.

De plus, le segment dentaire devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au fardeau croissant de la malocclusion dentaire dans le pays et à la sensibilisation croissante aux options de traitement efficaces.

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Par utilisateur final

La préférence croissante des patients pour les visites à l’hôpital et aux ASC pour le diagnostic et le traitement des maladies est la domination du segment responsable

Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et ASC a dominé le marché en 2024 en raison de la prévalence croissante des troubles chroniques, des blessures accidentelles, etc. De plus, la préférence croissante des patients pour visiter les hôpitaux pour le traitement et le diagnostic des maladies est responsable de la croissance du segment dans le pays. 

Le segment des cliniques devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de professionnels de la santé ouvrant leurs cliniques spécialisées privées dans le pays.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Les acteurs du marché mettent l’accent sur la sensibilisation à leurs produits

Des acteurs du marché tels que Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic et Stryker comptent parmi les principaux acteurs représentant une part importante du marché de l'Arabie saoudite.marché des dispositifs médicauxpartager. L’attention croissante de ces acteurs du marché à faire connaître leurs produits est à l’origine de leur forte présence.

• Par exemple, en avril 2023, Medtronic a démontré que son système MiniMed 780G pouvait diagnostiquer efficacement les personnes atteintes de diabète, quelle que soit la région du monde.

D'autres acteurs, tels que Koninklijke Philips N.V., Abbott, Siemens Healthineers AG, BD et Cardinal Health, se concentrent sur le lancement de nouveaux produits dans le but de renforcer leur portefeuille de produits.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE PROFILÉES

• Medtronic(Irlande)
• Johnson & Johnson (États-Unis)
• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)
• Hoffmann-La Roche Ltée.(Suisse)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Fresenius Medical Care AG (Arabie Saoudite)
• GE Santé(NOUS.)
• Siemens Healthineers AG (Arabie Saoudite)
• Stryker (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Santé Cardinale(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juin 2025– Johnson & Johnson a lancé les lentilles de contact jetables ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL indiquées pour l'astigmatisme.
• juin 2025– Johnson & Johnson a annoncé la commercialisation de sa LIO TECNIS Odyssey en Europe, au Moyen-Orient et au Canada, dans le but d'élargir son portefeuille de produits pour les lentilles intraoculaires corrigeant la presbytie (PC - LIO).
• mai 2025– Medtronic a annoncé avoir séparé son segment commercial du diabète en une société autonome.
• mai 2025– BD a annoncé le lancement mondial de l'analyseur de cellules BD FACSDiscover A8. Il s'agit du premier analyseur cellulaire incluant des technologies d'imagerie cellulaire spectrale et en temps réel.
• avril 2025– Medtronic a annoncé que ses technologies d'ablation par champ pulsé Affera ont donné des résultats cliniques prometteurs issus d'études cliniques sur les patients atteints de fibrillation auriculaire (FA).

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Portée et segmentation du rapport