Taille du marché des fils et câbles sous-marins, part et analyse de l’industrie, par type de câble (câbles de communication et câbles d’alimentation), par composant (produits de plantes sèches et produits de plantes humides), par offre de services (installation et mise en service, maintenance et mise à niveau du système), par type (monoconducteur et multicœur), par utilisateur final (centrales de production d’énergie éolienne offshore, connexions interpays et insulaires et usines pétrolières et gazières offshore) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des fils et câbles sous-marins était évaluée à 15,83 milliards USD en 2025. Le marché mondial devrait passer de 17 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 27,46 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,18 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des fils et câbles sous-marins avec une part de marché de 45,11 % en 2025.

À mesure que l’utilisation d’Internet, du cloud computing et des services numériques se développe à l’échelle mondiale, il existe un besoin essentiel de liaisons de données de haute capacité et à faible latence entre les continents et les régions. Les câbles sous-marins constituent la base de cette infrastructure mondiale de données, transmettant plus de 95 % du trafic Internet international.

La création de parcs éoliens offshore et diverses initiatives en matière d’énergies renouvelables nécessitent de solides câbles électriques sous-marins pour transporter l’électricité des sites offshore vers les réseaux terrestres. Il s’agit d’un élément important qui stimule la demande, en particulier dans les domaines qui investissent massivement dansénergie renouvelable. Les câbles sous-marins sont utilisés pour les interconnexions transfrontalières afin de transmettre l’électricité entre les pays.

Prysmian Group est la société leader sur le marché. Elle a continuellement investi dans l'expansion de sa capacité de production, notamment en modernisant ses usines en Italie et en Finlande. Prysmian joue un rôle clé dans les grands projets éoliens et d'interconnexion offshore, soutenant la transition énergétique mondiale. L’entreprise se concentre également sur l’innovation, notamment la technologie haute tension CC pour la transmission sous-marine longue distance.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante d’Internet haut débit pour stimuler la croissance du marché

La croissance du marché des câbles sous-marins connaît un fort développement, principalement tirée par la demande croissante d’Internet haut débit, l’augmentation des services cloud et la croissance des centres de données à grande échelle. Les câbles sous-marins à fibres optiques servent de base à la communication mondiale des données, reliant les continents et facilitant le cadre de la communication mondiale.télécommunication, le cloud computing et la mise en œuvre de la 5G.

D’importantes entreprises technologiques telles que Google, Amazon et Meta (anciennement Facebook) réalisent des investissements substantiels dans des réseaux de câbles sous-marins exclusifs pour augmenter la capacité de données, réduire la latence et améliorer la fiabilité de leurs services mondiaux.

TENDANCES FILS ET CÂBLES SOUS-MARINS

Croissance des projets d’énergie éolienne offshore pour stimuler la croissance du marché

La croissance des projets éoliens offshore est l’une des grandes tendances dans le secteur des sous-marinsmarché des fils et câblescroissance. Alors que les pays développent leur capacité éolienne offshore pour atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables, il existe un besoin croissant de câbles électriques sous-marins à haute tension pour transmettre l’électricité des turbines offshore aux réseaux terrestres. Ces câbles assurent un transfert d'énergie efficace et fiable sur de longues distances et dans des environnements en eaux profondes. Avec d’importants développements éoliens offshore en cours en Europe, en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud, la demande de câblage sous-marin est appelée à augmenter, ce qui en fera un élément essentiel des infrastructures d’énergie propre.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coûts d’installation et de maintenance élevés pour entraver la croissance du marché

L’installation de câbles sous-marins nécessite des investissements importants en raison de la nature complexe de l’installation en haute mer, des navires spécialisés et de la technologie sophistiquée impliquée. La maintenance est coûteuse et complexe, car les réparations nécessitent souvent l'envoi de navires vers des sites océaniques éloignés, ce qui entraîne des interruptions de service prolongées et des coûts opérationnels élevés. Les câbles sous-marins traversent les eaux internationales et diverses juridictions, les rendant vulnérables aux menaces géopolitiques telles que les conflits territoriaux et les problèmes de sécurité nationale.

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

Investissement des principaux acteurs de la technologie et des télécommunications pour stimuler le développement du marché

Des entreprises technologiques mondiales telles que Google et Meta investissent considérablement dans les câbles sous-marins à fibres optiques reliant l’Inde. Cette action les place en concurrence directe avec d’importants fournisseurs de données indiens tels que Reliance Jio, Bharti Airtel et Tata Communications, d’autant plus que l’expansion des centres de données progresse rapidement.     

Google s'apprête à présenter son Blue-RamanSystème de câble sous-marinà Mumbai au cours du premier trimestre 2025. L'initiative Blue and Raman, dotée d'un budget de 400 millions de dollars et d'une capacité de 218 térabits par seconde, bénéficie également d'un investissement de la société italienne Sparkle.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de câble

Une infrastructure numérique mondiale pour stimuler la croissance du segment des câbles de communication

En fonction du type de câble, le marché est segmenté en câbles de communication etcâbles d'alimentation.

Les câbles de communication constituent le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide. Les câbles de communication sous-marins sont des câbles à fibres optiques posés sur le fond marin, reliant les continents et permettant le trafic international Internet, voix et données. Les câbles de communication sous-marins se développent en raison de plusieurs facteurs interconnectés liés à l’infrastructure numérique mondiale, à la consommation de données et aux évolutions géopolitiques.

Par composant

Augmentation des coûts des plantes sèches pour dominer la part de marché

Par composant, le marché est segmenté en produits végétaux secs et produits végétaux humides.

Les produits végétaux secs dominent la part de marché. Les produits d'installations sèches faisant référence aux connexions de type sec ou terrestres au sein des systèmes de câbles sous-marins, tels que les stations d'atterrissage, les joints de transition ou les infrastructures terrestres associées, impliquent des coûts plus élevés et obligatoires conduisant à une part de marché plus élevée. Chaque nouveau câble sous-marin nécessite une installation complète à sec aux deux extrémités.

Par offre de services

Expansion sur les marchés émergents pour stimuler la croissance de l’installation et de la mise en service

Par offre de services, le marché est segmenté en installation et mise en service, maintenance et mise à niveau du système.

Installation et mise en service pour dominer la part de marché. Des régions telles que l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Amérique latine installent de nouveaux fils et câbles sous-marins pour améliorer la connectivité. Ces marchés s'appuient fortement sur des services d'installation et de mise en service clé en main fournis par des prestataires spécialisés.

Par type

Croissance rapide des parcs éoliens offshore pour stimuler la croissance monocœur

Par type, le marché est segmenté en monocœur et multicœur.

Noyau unique pour dominer la part de marché. Les parcs éoliens offshore ont besoin de câbles électriques monoconducteurs haute tension pour transmettre l'électricité des turbines aux sous-stations offshore, puis aux réseaux terrestres.

Par utilisateur final

Forte demande de transport d’électricité pour stimuler la croissance des centrales de production d’énergie éolienne offshore

Par utilisateur final, le marché est segmenté en centrales de production d’énergie éolienne offshore, en connexions inter-pays et insulaires, et en offshore.pétrole et gazplantes.

La production d’énergie éolienne offshore domine la part de marché. Les parcs éoliens offshore sont souvent situés à 30-100 km ou plus de la côte pour exploiter des vents forts et constants. Cela nécessite des câbles d’exportation sous-marins haute tension (CVC et HVDC) pour transmettre efficacement l’énergie sur de longues distances.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES FILS ET CÂBLES POUR SOUS-MARINS

Le marché a été analysé au niveau régional : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

L’augmentation de l’utilisation d’Internet, du cloud computing, des appareils IoT et des applications à large bande passante, notamment le streaming vidéo, crée une demande importante de connectivité internationale fiable et à haut débit. Les câbles de communication sous-marins sont essentiels à la gestion de ce trafic de données croissant, car ils constituent la base de l’infrastructure mondiale d’Internet et de télécommunications. Les investissements des leaders technologiques et des fournisseurs de contenu propulsent également cette expansion pour garantir la bande passante et la robustesse.Câbles moyenne tensionsont principalement utilisés dans les câbles électriques sous-marins conçus pour transmettre de l'énergie électrique à des niveaux de moyenne tension, généralement compris entre 1 kV et 35 kV dans la région.

NOUS.

Les États-Unis font partie des pays qui disposent des budgets de défense les plus élevés au monde. Une grande partie de ce budget est consacrée au domaine naval, la guerre sous-marine étant identifiée comme une priorité absolue pour faire face à des adversaires comme la Chine et la Russie. Il existe donc un besoin très important de production de câblage sous-marin et de systèmes de câblage spécialisés.

Le leadership américain en matière d’IA et d’autres technologies avancées est l’objectif principal de cette initiative, qui implique le système mondial de câbles de communication sous-marins qui transporte près de 99 % de toutes les données Internet et permet des transactions financières quotidiennes d’une valeur de plus de 10 000 milliards de dollars.

Europe

L'UE gère 39 câbles qui relient uniquement les pays membres, principalement en Europe du Nord (31 câbles reliant les pays entourant la mer Baltique) et en Europe du Sud (8 câbles reliant les pays méditerranéens et les îles comme Malte). L'initiative de fils et câbles sous-marins la plus vaste au monde (~ 45 000 km), reliant l'Europe (France, Espagne, Portugal, Italie) à l'Afrique et au Moyen-Orient, devrait être opérationnelle en 2024 avec une capacité allant jusqu'à 180 Tbps.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région dominante du marché en raison de l’augmentation de la population et de la croissance économique. Un réseau de câbles sous-marins panasiatiques de 12 000 km reliant le Japon, la Corée, Taiwan, Hong Kong, les Philippines, l’Indonésie, Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. Il comprend deux paires de fibres d'une capacité conçue de 5 Gbit/s et a été le premier câble sous-marin compatible SDH dans la région, fonctionnant depuis 1997. En outre, il comporte une extension vers l'Australie appelée système de câble Jasuruas. Achevé en 2024 par NEC, ce câble sous-marin avancé s'étend sur environ 10 000 kilomètres, reliant la Chine, le Japon, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Il comprend plusieurs paires de fibres optiques haute capacité avec une capacité nominale supérieure à 160 Tbps, présentant l'infrastructure de câble intra-asiatique la plus récente.

l'Amérique latine

SAC (South American Crossing) est un réseau circulaire de 20 000 km comprenant divers sites d'atterrissage dans toute l'Amérique latine, comme l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Panama, le Pérou et le Venezuela. Il utilise la technologie DWDM et relie les villes importantes via des connexions sous-marines et terrestres. SAC-2, qui est un composant du système Firmina, étend la connectivité de l'Amérique du Nord à l'Argentine, améliorant ainsi le débit et la redondance des réseaux locaux.

Moyen-Orient et Afrique

L'augmentation du trafic de données liée à l'utilisation des smartphones,informatique en nuage, et l'Internet des objets nécessite des câbles de communication sous-marins de grande capacité pour soutenir les économies numériques régionales. Des initiatives telles que 2Africa (qui relie 33 pays) et Umoja (qui relie l’Afrique à l’Australie) mettent l’accent sur les investissements dans la connectivité sous-marine pour améliorer les vitesses et l’accès à Internet, que la recherche met en corrélation avec la croissance du PIB et la création d’emplois. La position stratégique du Moyen-Orient en tant que centre de données mondial entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique soutient les investissements dans les câbles sous-marins pour garantir une communication à faible latence. L’accent mis par l’Afrique sur la connectivité intracontinentale (par exemple, le câble Equiano) vise à réduire les dépenses Internet et à stimuler les centres d’innovation technologique.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Avancement et utilisation de meilleurs matériaux isolants dans les fils et câbles pour augmenter la croissance du marché

Nexans a récemment agrandi son usine de câbles sous-marins haute tension à Halden, en Norvège, doublant ainsi sa capacité de production de câbles extrudés haute tension à courant continu (HVDC). Cette extension comprend une nouvelle tour d'extrusion de 152,89 mètres de haut, la structure la plus haute de Norvège, permettant l'isolation simultanée de quatre câbles, améliorant ainsi l'efficacité et le rendement de la production.

En février 2022, Nexans obtient un contrat pour la fourniture de câbles électriques HT pour sous-marins destinés à une initiative offshore dans le golfe Persique.

Liste des principales entreprises de fils et câbles pour sous-marins présentées dans le rapport

• Nexans (France)
• NEC Corporation (Japon)
• Groupe Prysmian (Italie)
• NKT A/S(Danemark)
• ZTT(Chine)
• HENGTONG GROUP CO., LTD (Chine)
• RÉSEAUX SOUS-MARINS ALCATEL (France)
• SubCom, LLC (États-Unis)
• Sumitomo Industries Électriques, Ltd.(Japon)
• LS Cables & System Ltd. (Corée du Sud)
• Tratos(Italie)
• Société OCC (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En février 2025,Bharti Airtel a annoncé avoir finalisé l'atterrissage du nouveau système de câble sous-marin SEA-ME-WE 6 à Chennai. L'atterrissement du câble à Mumbai et à Chennai sera entièrement intégré à la division de centres de données d'Airtel, Nxtra by Airtel, dans ses vastes installations situées dans les villes respectives.
• En décembre 2024,NKT augmente la capacité de son usine de câbles électriques sous-marins à haute tension située à Karlskrona, en Suède, en construisant une tour de câbles de 200 mètres de haut. Le processus de fabrication fonctionnera en continu, ce qui fait de l’assurance d’une alimentation électrique fiable une préoccupation majeure.
• En décembre 2024,Hellenic Cables, la division câbles de Cenergy Holdings, a remporté un contrat clé en main de l'IPTO (Independent Power Transmission Operator) pour la conception, la fourniture et l'installation de câbles souterrains et sous-marins XLPE de 150 kV.
• En octobre 2022,NEC Corporation a conclu un accord d'affrètement avec la société britannique Global Marine Systems Limited (*1) pour un navire d'installation de câbles optiques sous-marins d'une durée d'environ quatre ans.
• En septembre 2022, APAR Industries Ltd., un producteur indien de câbles, de conducteurs, de lubrifiants et d'huiles spéciales, a récemment créé des câbles sous-marins spécialisés pour l'industrie de défense indienne.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les processus produits/services, le paysage concurrentiel et les principales sources de sous-marins, de fils et de câbles. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport