Taille du marché des véhicules commerciaux aux États-Unis, partage et analyse d'impact Covid-19, par type de véhicule (véhicules commerciaux légers, véhicules commerciaux moyens et véhicules commerciaux lourds), par type de propulsion (glace, bev, hybrides et FCEV) et prévisions de pays, 2023-2030

La taille du marché américain des véhicules commerciaux était évaluée à 581,31 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 638,47 milliards USD en 2023 à 1 276,0 milliards USD d'ici 2030 à un TCAC de 10,4% au cours de la période de prévision.

Les véhicules commerciaux sont des véhicules à quatre roues sont principalement conçus et utilisés pour transporter des marchandises, des passagers ou les deux dans le cadre de leurs activités commerciales. Ces véhicules comprennent des camions, des bus, des fourgonnettes et d'autres véhicules spécialisés. La différence de poids entre les véhicules commerciaux légers et les grands camions est mesuré en tonnes métriques. Cette limite varie de 3,5 à 7 tonnes, selon les normes professionnelles et nationales.

Le boom rapide du secteur du commerce électronique a créé un besoin de livraison efficace et opportune de produits, augmentant la livraison de lourds et légersvéhicules commerciaux. Selon le département américain du commerce, en 2022, les ventes de commerce électronique aux États-Unis ont atteint 1,03 billion USD. De plus, le total des ventes au détail du deuxième trimestre de 2023 a été estimé à 1 798,2 milliards USD.

En outre, la trajectoire ascendante sur le marché de la logistique du commerce électronique a conduit à une demande accrue de véhicules de livraison de dernier kilomètre, y compris des camionnettes et des camions commerciaux, pour transporter les forfaits vers les portes des clients. À cet égard, plusieurs sociétés de commerce électronique élargissent leurs services de livraison pour offrir des options d'expédition plus rapides et plus fiables. Certains des géants du commerce électronique, dont Alibaba et Amazon, étendent leur taille de flotte pour livrer des produits à leurs clients le même jour à peu ou pas de coût supplémentaire. Par exemple, en juillet 2023, Amazon a ajouté une 5 000e fourgon de livraison électrique Rivian à la flotte américaine pour répondre aux besoins croissants de ses clients de commerce électronique et créer une flotte privée plus durable.  Ainsi, le boom du secteur du commerce électronique devrait alimenter la croissance du marché des véhicules commerciaux américains.

Impact Covid-19

Le manque de disponibilité des matières premières et de la pénurie de semi-conducteurs a eu un impact sur la production du produit

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché américain. Plusieurs entreprises ont reculé ou ont temporairement fermé leurs opérations pendant les verrouillage et les restrictions. Cela a entraîné une réduction de la demande de biens et de services, ce qui, à son tour, a affecté la nécessité du produit, en particulier dans des secteurs tels que l'hospitalité, le tourisme et la vente au détail non essentiel. De plus, les restrictions pandémiques ont provoqué des perturbations de production et de demande aux constructeurs automobiles et à leurs sous-traitants. Il a également abouti à l'arrêt de la chaîne d'approvisionnement, principalement pour les matières premières provenant des régions asiatiques, pour les pièces en acier, les peintures et les machines. Cela a entraîné des retards substantiels dans la réalisation des commandes existantes. De plus, la production de camions et de bus a été entravée ou abaissée en raison de la disponibilité limitée des matières premières et des taxes à importation importantes.

Selon la Commission internationale du commerce international des États-Unis (USITC), les ventes de produits aux États-Unis ont diminué de 15% de 2019 à 2020. Cette baisse des ventes a été presque le double de la baisse au cours de la crise financière mondiale 2008-2009, lorsque les ventes ont chuté de 8,1%. De plus, en 2021, la pénurie desemi-conducteurChips a conduit les constructeurs automobiles à réduire la production. Par exemple, au deuxième trimestre 2020, Ford a été obligé de réduire la production de son camion F-150, qui représente une grande partie des revenus de la société. De même, General Motors a temporairement interrompu sa production en mars 2020, et Toyota a également annoncé son plan de réduction de sa production annuelle de 40% en 2021 en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Ces facteurs ont eu un impact directement sur les performances financières des fabricants de produits en 2020.

Dernières tendances

L'électrification et l'adoption de technologies de connectivité avancées pour augmenter la croissance du marché

L'adoption de véhicules commerciaux électriques, y compris des camionnettes de livraison, des camions commerciaux et des bus, est en hausse. Des entreprises telles que Tesla, Rivian et les constructeurs automobiles traditionnels investissent dans le développement de véhicules commerciaux électriques pour répondre à la demande croissante sur le marché. À côté véhicules électriques, il y a un intérêt croissant pour les carburants alternatifs pour les produits, tels que le gaz naturel, le propane et l'hydrogène. Cette tendance vise à réduire les coûts d'exploitation, à réduire les émissions et à atteindre les objectifs de durabilité.

De plus, le gouvernement américain prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% en dessous des niveaux de 2005 en 2030. Outre des réglementations strictes pour limiter la hausse des émissions, le gouvernement prend diverses initiatives pour promouvoir l'électrification des véhicules. Par exemple, en novembre 2021, le gouvernement américain, en vertu de la loi bipartite sur les infrastructures, a alloué 7,5 milliards USD pour la construction de bornes de recharge EV à travers le pays.

De plus, les produits sont de plus en plus équipés de solutions de télématique et de connectivité avancées. Les systèmes de gestion de la flotte, la surveillance des données en temps réel et les capacités de maintenance prédictive deviennent des standard pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.

De plus, l'utilisation decloud computingDans l'industrie automobile, se développe rapidement en raison de l'adoption de la technologie des véhicules connectés. À cet égard, les constructeurs automobiles s'associent à des entreprises de technologie cloud pour améliorer leur technologie de véhicule connectée. Par exemple, en février 2021, Ford et Google ont formé un partenariat stratégique pour accélérer la transformation de Ford et réinventer l'expérience du véhicule connecté. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, tous les véhicules de Ford et Lincoln seraient soutenus par Android, avec Google App Services intégrés.

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Facteurs moteurs

Augmentation de l'urbanisation et de l'industrialisation pour stimuler la croissance du marché

L'urbanisation croissante, l'expansion dans le secteur industriel et le développement des infrastructures sont les principales raisons qui stimulent la croissance du marché. Le secteur industriel se développe, ce qui donne lieu à une grande quantité d'emplois dans divers secteurs tels que l'exploitation minière, la construction et le tourisme. La disponibilité des possibilités d'emploi a augmenté le nombre de navetteurs, créant ainsi une forte demande de transports publics.

En outre, l'augmentation des dépenses publiques pour développer des infrastructures routières pour promouvoir le secteur des transports et de la logistique est l'un des principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché. Par exemple, en novembre 2021, la loi sur les infrastructures bipartites a alloué 550 milliards USD au cours des exercices 2022-2026 pour l'investissement dans les routes, les ponts, les transports en commun, les infrastructures aquatiques, la résilience et le haut débit.

Facteurs de contenus

Les coûts d'entretien élevé peuvent limiter la croissance du marché

Alors que l'industrie automobile se déplace vers l'électrification et l'adoption de technologies avancées dans les véhicules, le coût élevé encouru pendant la production, ainsi que le mécanisme complexe des systèmes avancés, devraient entraver la croissance du marché. De plus, l'intégration deSystèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), comme la surveillance des conducteurs, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au parc et autres, permet l'utilisation de capteurs, de caméras, de radars, de cartographie et d'autres systèmes logiciels. Ces systèmes augmentent non seulement le prix global des véhicules, mais apportent également de nombreux défis et complications techniques avec eux.

De plus, diverses menaces de cybersécurité et les complexités des systèmes d'exploitation peuvent faire des risques pour les véhicules ainsi que les passagers et le conducteur. Toutes les dysfonctionnements ou les erreurs forcées et non forcées dans ces systèmes avancés peuvent être dangereux et mortels pour les utilisateurs.

SEGMENTATION

Par analyse du type de véhicule

Les véhicules commerciaux légers détenaient la plus grande part en raison du développement de camionnettes de luxe par les fabricants

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules commerciaux légers, moyens et lourds.

Le segment des véhicules commerciaux légers détenait la plus grande part du marché en 2022. Les constructeurs automobiles introduisent de nouveaux ensembles de fonctionnalités dans des véhicules commerciaux légers, tels que des moteurs haute performance, des systèmes de navigation avancés et des caméras de tableau de bord pour améliorer l'expérience client. Les principaux constructeurs automobiles tels que Ford Motor, General Motors, General Motors et Fiat Chrysler Automobiles ont introduitcamionnettesDans la catégorie des véhicules de luxe avec des intérieurs de véhicules améliorés, des sièges de massage premium et des écrans tactiles. Par exemple, la version F-150 2023 de Ford est livrée avec un moteur V6 hybride complet de 3,5 L et des sièges premium pour offrir une expérience de luxe aux clients.

Le segment des véhicules commerciaux moyens devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Les investissements gouvernementaux dans des projets d'infrastructures, tels que la construction et l'entretien des routes, peuvent entraîner une demande accrue de camions à moyen-uties utilisés dans la construction et les industries connexes, ce qui stimule ainsi la croissance du segment.

Le segment des véhicules commerciaux lourds devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La croissance élevée du segment peut être attribuée à la demande croissante de bus, d'entraîneurs et de camions lourds aux États-Unis, l'expansion du secteur de l'énergie, y compris le transport de l'équipement et des matériaux pour les projets de pétrole, de gaz et d'énergie renouvelable, a augmenté la demande de véhicules commerciaux lourds dans le pays, produisant la croissance du segment.

Par analyse de type propulsion

Le segment de la glace dominé en raison de la haute disponibilité des infrastructures de ravitaillement conventionnelles

Sur la base du type de propulsion, le marché est classé en glace, BEV, hybrides et FCEV.

Le segment de la glace détenait la plus grande part de marché des véhicules commerciaux américains en 2022. Les États-Unis possèdent un vaste réseau de stations d'alimentation en essence et diesel, ce qui rend pratique pour les consommateurs de faire le plein de véhicules de glace. Cette infrastructure existante a permis aux gens d'adopter et d'utiliser plus facilement des véhicules à essence et à diesel. De plus, la baisse des coûts initiaux a considérablement propulsé la croissance du segment.

Le segment FCEVS devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. La recherche et le développement de la technologie des piles à combustible ont entraîné des améliorations de l'efficacité, de la durabilité et de la rentabilité. Ces progrès ont rendu les FCEV plus viables et attrayants en tant qu'option de transport. De plus, les autorités gouvernementales du pays investissent dans des technologies d'hydrogène. Par exemple, en janvier 2023, le Département américain de l'Énergie (DOE) a alloué 47 millions USD de financement pour accélérer la recherche et le développement des technologies d'hydrogène. Les projets financés dans le cadre de cette opportunité réduiront les coûts de fabrication, amélioreront les infrastructures d'hydrogène et amélioreront les performances des piles à combustible.

Le segment des hybrides devrait présenter un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision.Véhicules hybridesMélanger la glace avec un moteur électrique, offrant une efficacité énergétique améliorée et une réduction des émissions de carbone par opposition aux véhicules conventionnels uniquement à l'essence. Les incitations au gouvernement fédéral et des États fournissent des crédits d'impôt, des subventions et des rabais pour encourager l'adoption de véhicules hybrides. Ces incitations ont contribué à compenser le prix d'achat initial et à rendre les hybrides plus attrayants pour les consommateurs.

Le segment BEV devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Les politiques gouvernementales favorables pour minimiser les niveaux de pollution et la demande croissante de véhicules économes en carburant ont alimenté la croissance du marché des véhicules électriques. En juin 2023, le gouvernement américain a délivré un prêt conditionnel de 9,2 milliards USD à Ford Motor Company pour la construction de 3 usines de batterie pour l'écosystème des véhicules électriques et pour rattraper la dominance evel de la Chine.

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Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché se sont concentrés dans l'expansion technologique pour stimuler la croissance du marché

Plusieurs acteurs établis dominent le marché américain. Dans le paysage concurrentiel, les joueurs présentent un portefeuille de produits diversifié avec une forte focalisation sur l'expansion technologique. De plus, divers acteurs régionaux et internationaux développent constamment des stratégies avancées pour un avantage concurrentiel. Plusieurs entreprises adoptent également différentes stratégies de croissance, telles que les lancements de véhicules, les acquisitions et les partenariats et les collaborations, pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en juillet 2023, IC Bus, une filiale de Navistar, a annoncé le lancement de sa série scolaire de Next Genération CE, une version nouvellement redessinée et mise à jour de sa série phare de CE. La toute nouvelle série CE est conçue pour fournir à ses clients des opérations efficaces et un confort de conducteur amélioré, une amélioration du coût total de possession (TCO) et des caractéristiques de sécurité accrues.

Liste des principales sociétés profilé:

• PACCAR Inc. (États-Unis)
• General Motors(NOUS.)
• Ford Motor Company(NOUS.)
• Navistar, Inc. (États-Unis)
• BYD (Chine)
• Groupe Mercedes-Benz (Allemagne)
• AB Volvo(Suède)
• Scania (Suède)
• Nikola Corporation (États-Unis)
• Groupe de travail de travail (États-Unis)

Développements clés de l'industrie: 

• Août 2023 -BYD | Ride a livré deux bus électriques de batterie K7M 30m pour la ville de Burlington en Caroline du Nord pour servir les passagers de sa flotte de transit de liaison. Les bus de 30 pieds peuvent accueillir jusqu'à 22 passagers et sont équipés des batteries les plus sûres de l'industrie, offrant une conduite douce, calme et durable dans toute la ville.
• Juin 2023 -General Motors Co. a acquis Algolion Ltd., une startup de logiciels de batterie basée à Israël, pour un montant non divulgué. Le logiciel utilise des flux de données des systèmes de gestion des batteries EV pour identifier les anomalies des performances de la batterie pour assurer une bonne gestion de la santé des véhicules et fournir une détection précoce des risques de batterie, y compris des événements de propagation en fuite thermique.
• Mai 2023 -Scania a annoncé de remodeler ses activités de bus et de coach pour offrir aux clients des solutions de mobilité compétitives et durables et garantir une croissance rentable dans un environnement de marché en mutation.
• Mars 2022 -Volvo Trucks a reçu une commande de 50 Volvo VNRCamions électriquesPour la start-up de Wattev Truck-As-A-Service. Les camions électriques Volvo VNR fonctionnent sur des itinéraires entre l'Empire intérieur, la vallée de San Joaquin en Californie et les ports de Long Beach et de Los Angeles.
• Septembre 2021- Ford a investi 11 milliards USD pour mettre en place plusieurs usines pour produire des pièces de véhicules électriques. La société a également investi dans de nouvelles usines d'assemblage pour construire des camions en F-Series entièrement électriques et trois usines de batterie, y compris des usines du Tennessee et du Kentucky.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs du marché, le type de véhicule et le type de propulsion. En plus de cela, il offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation