Taille, part et analyse de l’industrie du marché des dispositifs médicaux des Émirats arabes unis, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, DIV, MIS, gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmologie, soins dentaires, néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché des dispositifs médicaux des Émirats arabes unis était évaluée à 3,01 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,18 milliards USD en 2025 à 4,71 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux comprennent des instruments et des produits conçus pour des applications cliniques dans les domaines du diagnostic et de la thérapie. De plus, les dispositifs médicaux prennent également en charge une évaluation complète de l’anatomie, des pathologies, des flux de travail chirurgicaux et de la visualisation clinique. La croissance du marché des dispositifs médicaux aux Émirats arabes unis est attribuée à l’expansion rapide des capacités de soins de santé privées, à la forte pénétration de l’assurance dans les principaux États et aux investissements soutenus dans les hôpitaux intelligents.

En outre, les installations croissantes pour le tourisme médical, l’entrée d’acteurs majeurs sur le marché et les politiques de santé lucratives devraient également avoir un impact positif sur le marché. En outre, les clusters émergents de technologies de la santé, ainsi que la consolidation des infrastructures de soins de santé dans les grandes villes telles que Dubaï et Abu Dhabi, devraient également accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché comprennent Medtronic, Boston Scientific Corporation, Abbott et Danaher Corporation, avec une large gamme de portefeuilles de produits.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Développement du réseau d’hôpitaux privés pour stimuler la croissance du marché

Les Émirats arabes unis connaissent un réseau croissant d’établissements de santé privés, ainsi que l’intégration de capacités avancées telles querobots chirurgicauxet des capacités d'imagerie diagnostique haut de gamme. Ces nouveaux hôpitaux devraient à terme accélérer la demande de dispositifs médicaux permettant de fournir de meilleurs soins aux patients.

• En avril 2025, Mediclinic Middle East, l'un des plus grands prestataires privés de services de santé, a annoncé son intention d'investir 32,7 millions de dollars pour construire un nouvel hôpital à Abu Dhabi. Le nouvel hôpital sera doté d'une infrastructure de soins aux patients de haute qualité.

En outre, les groupes de soins de santé privés sont en concurrence pour fournir des services modernes, qui devraient générer des achats réguliers de nouveaux appareils.

Restrictions du marché

Les retards dans les approbations et les enregistrements de produits pourraient avoir un impact négatif sur le marché

Les retards dans les approbations et les introductions de produits sont susceptibles d’entraver la croissance du marché des dispositifs médicaux aux Émirats arabes unis. Afin de commercialiser tout dispositif médical dans le pays, il doit être approuvé par le ministère de la Santé et de la Prévention ou par l'autorité sanitaire compétente. Ce processus d'enregistrement nécessite une documentation détaillée, des résultats de tests et des certificats de qualité. Les retards dans ce processus pourraient décourager les fabricants d’introduire leurs produits dans le pays.

En outre, pour les petits fabricants et les startups, les délais et les coûts associés à l'obtention de l'autorisation peuvent affecter leur capacité à rivaliser avec les marques établies qui proposent déjà des produits approuvés aux Émirats arabes unis.

Opportunités de marché

L’accent croissant mis sur les soins de santé préventifs soutient une croissance favorable du marché

Le marché des Émirats arabes unis connaît une importance croissante accordée aux soins préventifs et au diagnostic précoce des maladies. La population est de plus en plus consciente des examens préventifs. En outre, les employeurs prennent également des mesures constructives pour fournir à leur personnel des services de contrôle de santé, notamment des tests sanguins, une surveillance cardiaque et des examens de base. Le gouvernement promeut également des campagnes de détection précoce du diabète, des maladies cardiaques et du cancer.

• Par exemple, en octobre 2023, le ministère de la Santé et de la Prévention (MoHAP) a annoncé le lancement du tout premier programme national de dépistage du diabète. En outre, le gouvernement envisage également de proposer des options de traitement et des consultations sur la gestion des maladies aux employés des secteurs privé et public.

En outre, il existe une couverture d’assurance pour certains dépistages, ce qui devrait en outre stimuler l’adoption de dispositifs médicaux. De plus, la mise en œuvre de tels programmes au niveau national offre aux acteurs du marché une opportunité lucrative de présenter leurs produits.  

Défis du marché

Un personnel qualifié limité dans les petits centres offrira un défi important pour la croissance du marché

Alors que les grands hôpitaux des villes développées disposent de ressources formées pour les opérations avancées, les centres de santé plus petits sont confrontés à une pénurie. Ces établissements peuvent acheter des machines d’imagerie, des équipements de laboratoire ou des outils chirurgicaux coûteux, mais se retrouvent sans personnel qualifié pour les utiliser efficacement. Des programmes de formation sont disponibles, mais ils prennent du temps, et jusqu'à ce que le personnel soit pleinement préparé, les appareils ne peuvent être utilisés qu'à une fraction de leur capacité.

• Par exemple, selon les données publiées sur NCBI en février 2024, il y a 181 médecins pour 100 000 habitants aux Émirats arabes unis. De plus, selon une étude similaire, il n’y a que 31 infirmières pour 100 000 habitants.

De plus, certains prestataires de soins de santé font appel à des spécialistes itinérants ou à des techniciens contractuels, mais cela entraîne une augmentation des coûts et limite l'utilisation des appareils.

TENDANCES DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX AUX EAU

Demande croissante de technologies de santé numérique

Ces dernières années, le système de santé des Émirats arabes unis s'est concentré sursanté numériquetransformation afin d’offrir de meilleurs soins aux patients. En outre, un nombre considérable d’hôpitaux et de cliniques connaissent une demande croissante de moniteurs patient, d’appareils de diagnostic et de systèmes d’imagerie connectés. L'adoption du numérique joue un rôle majeur dans la rationalisation du flux de travail ainsi que des processus quotidiens, permettant une fourniture rapide de services avec une précision améliorée.

En outre, le gouvernement des Émirats arabes unis met également l'accent sur la mise en œuvre de services de santé numériques afin de fournir des services de qualité supérieure aux patients.

• Par exemple, en juillet 2024, Emirates Health Services a annoncé le lancement de son nouveau Digital Care Center. La nouvelle fonctionnalité a été lancée pour fournir des solutions de soins de santé intelligentes aux patients.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

L’accent mis par le gouvernement sur la mise en œuvre de programmes de santé stimule la croissance du segment DIV

En fonction du type, le marché est segmenté enappareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, IVD, MIS, gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmologie, soins dentaires, néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le diagnostic in vitro (IVD) a dominé le marché en 2024 grâce à l'implication d'acteurs clés dans la collaboration pour faire progresser les produits de diagnostic in vitro aux Émirats arabes unis. Ces avancées devraient améliorer l’efficacité des produits de diagnostic in vitro, favorisant ainsi leur adoption.

• En mai 2024, le ministère de la Santé (DoH) d'Abou Dhabi s'est associé à Roche Diagnostics pour améliorer les capacités de diagnostic de l'émirat en introduisant des technologies avancées de diagnostic in vitro (IVD) pour la détection précoce des maladies et des soins de santé personnalisés.

De plus, le segment cardiovasculaire détenait une part substantielle du marché des dispositifs médicaux aux Émirats arabes unis en 2024. Prévalence considérable des maladies cardiaques, changements de mode de vie et demande croissante de nouvelles technologies diagnostiques et thérapeutiques pour augmenter la part du segment au cours de la période de prévision. En outre, les acteurs du marché se concentrent également sur l’introduction de nouvelles technologies dans le pays dans le but de fournir de meilleurs soins aux patients et d’élargir leur clientèle.

• Par exemple, en juin 2021, Sensible Medical Innovations a signé un partenariat stratégique avec Heart Beat Medical, Émirats arabes unis, afin de fournir des solutions ReDS aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque.
• De plus, en juillet 2024, l'hôpital Al Qassimi de Sharjah a présenté le simulateur de cathétérisme le plus récent et technologiquement avancé pour le traitement des maladies cardiaques.

LedentaireLe segment des appareils devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. On estime que certains facteurs, tels que l’augmentation des problèmes dentaires associés à la croissance des infrastructures de santé dentaire, ont un impact positif sur la croissance du marché.

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Par utilisateur final

Adoption de dispositifs médicaux avancés pour stimuler la croissance du segment des hôpitaux et des ASC

Par utilisateur final, le marché est sous-segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC a dominé le marché en 2024 avec un réseau croissant de réseaux d'hôpitaux privés, associé à un tourisme médical croissant aux Émirats arabes unis. En outre, des investissements substantiels réalisés par les hôpitaux et les ASC des Émirats arabes unis pour l’adoption de technologies technologiquement avancées devraient également stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en juillet 2024, le gouvernement des Émirats arabes unis a annoncé son intention d'ouvrir 10 nouveaux hôpitaux dans le but de combler le fossé entre les services de santé. Ce programme est d'une valeur de 150 millions de dollars.

D’un autre côté, le segment des cliniques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide. La croissance de ce segment est attribuée aux politiques gouvernementales de soutien ainsi qu’aux politiques de licence. De plus, de nombreux patients préfèrent les cliniques aux grands hôpitaux car elles offrent des délais d'attente plus courts, des consultations plus personnalisées et des prix compétitifs pour les procédures.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

L'accent mis par les entreprises sur l'innovation et les partenariats pour accroître leur part de marché

Le marché des dispositifs médicaux des Émirats arabes unis est fragmenté et compte un nombre considérable d’acteurs.

Medtronic, Boston Scientific Corporation, Abbott et Danaher Corporation comptent parmi les principaux acteurs opérant avec une large gamme de portefeuilles de produits. En outre, l’intérêt croissant des entreprises pour l’innovation, associé aux partenariats et aux collaborations, accroît leur part de marché dans le pays.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX PROFILÉES

• Medtronic(Irlande)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• GE Santé(NOUS.)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Stryker(NOUS.)
• Abbott (États-Unis)
• BD(NOUS.)
• Société FUJIFILM (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2025 :Un groupe de chercheurs de l'Université des Émirats arabes unis a annoncé le développement d'une nouvelle technologie permettant de surveiller le flux sanguin sans intervention chirurgicale.
• Février 2025 :United Imaging a présenté ses nouvelles innovations technologiques, telles que uMR ultra, la plateforme uSense, uRT 506c, uMI Panvivo et uAngio AVIVA for CT à Arab Health 2025.
• Octobre 2024 :Huawei a conclu un partenariat stratégique avec Dubai Health Innovation dans le but de mener une étude de validation sur la technologie de surveillance ambulatoire de la pression artérielle. L’objectif de l’étude est d’évaluer l’efficacité des appareils portables au poignet de Huawei pour la surveillance ambulatoire de la pression artérielle.
• Avril 2023 :Emirates Health Services a annoncé le lancement d'une nouvelle clinique dentaire portable et pliable dans le but de fournir des services dentaires à domicile aux patients. Ce nouveau système est développé pour fournir des services aux patients souffrant de maladies chroniques.
• Janvier 2019 :Canon Medical a annoncé le lancement de son nouveau Aquilion Start CT à l'Arab Health 2019.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les types de produits et les principaux utilisateurs finaux du produit. En outre, il offre un aperçu demarché des dispositifs médicauxtendances et met en évidence les développements clés de l’industrie et l’analyse des parts de marché des entreprises clés. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport