3D 보안 결제 인증 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(액세스 제어 서버, 판매자 플러그인 및 기타) 애플리케이션별(가맹점 및 결제 처리자 및 은행) 및 지역 예측(2023~2030년)

3D 보안 결제 인증 시장은 2022년 10억 5천만 달러였으며, 2023년~2030년 CAGR 13.3%로 성장해 2023년 11억 8천만 달러에서 2030년 28억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년에는 북미가 46.66%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

시장에서 고려되는 제품으로는 Visa 검증, Mastercard의 Securecode, American Express의 Safekey, ProtectBuy의 disc 등이 있습니다. 지속가능발전목표(SDGs)를 달성하려는 시도에서 디지털 경제와 전자상거래는 점점 더 중요해지고 있으며 새로운 가능성과 도전을 제시하고 있습니다. 팬데믹으로 인해 판매자가 고객과 소통하고 업무를 수행하는 방식이 바뀌었고 이는 전자상거래 비즈니스에 즉각적인 영향을 미쳤습니다.

전자상거래 업계에서 온라인 결제 사기 건수가 늘어남에 따라 증가하고 있습니다. 온라인 매출이 늘어나고 있다. 또한 전자상거래 회사와 판매자가 온라인 사기로부터 자산을 더 잘 보호할 수 있도록 주요 업체에서는 3DS(3-D Secure) 온라인 결제 솔루션을 출시하고 있습니다. 예를 들면:

• 2021년 2월, 결제 및 안전 서비스 제공업체인 Entrust Corporation은 Netcetera와 제휴하여 금융 기관이 CNP(Card-Not-Present) 거래 사기에 맞서 싸울 수 있도록 지원했습니다.

코로나19 영향

팬데믹 기간 중 결제 사기 건수 증가로 시장 기하급수적 성장

COVID-19는 전자상거래 산업의 모든 측면을 혼란에 빠뜨렸고, 특히 결제 및 카드 사기, 악의적 활동 등 소비자와 기업이 경험한 사기 사기가 급증했습니다. 연방거래위원회(FTC) 보고서에 따르면, 2020년 미국 소비자는 온라인 쇼핑 사기로 인해 약 2억 4600만 달러의 손실을 입었습니다. 코로나19로 인해 판매자들은 매장 내 설정에서 온라인 설정으로 초점을 옮기고 있습니다.

FIS의 FraudSight 데이터에 따르면 2020년 3월부터 4월까지 카드를 소지하지 않은 활동이 78% 증가했습니다. 마찬가지로 FIS PACE 조사에 따르면 미국 소비자의 40%가 온라인 애플리케이션을 통해 쇼핑할 가능성이 높습니다. 브라우저 및 애플리케이션 중에 결제를 수행합니다.

이러한 사기를 완화하기 위해 유럽에서 운영되는 모든 온라인 결제 서비스 회사는 2020년 말까지 결제에 3DS2를 통합해야 했습니다. 카드 발급기관은 2021년 1월부터 3DS2에서 인증되지 않은 카드 결제를 자동으로 거부했습니다. 이로 인해 기업과 결제 서비스 회사 사이에서 3DS2 표준 채택이 급증했습니다.

최신 동향

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호텔 산업에서 보안 결제 플랫폼의 채택 증가는 시장 점유율 증가에 기여하고 있습니다

호텔과 레스토랑은 전산화된 테이블 서비스, 앱 기반 주문과 같은 신기술을 빠르게 채택하고 있습니다. 이제 다양한 결제 방법을 통해 고객이 더 쉽게 주문하고 결제할 수 있는 수많은 모바일 플랫폼이 있습니다. 대부분의 호텔, 리조트 및 관광 센터에서는 이제 객실 예약 및 기타 서비스에 대한 온라인 거래 및 결제를 허용합니다. 예약 거래 과정에서 온라인 사기가 발생할 수 있습니다.

PSD2 표준이 통합됨에 따라 호텔리어와 레스토랑은 온라인 결제를 수행하는 동안 정확하고 안전한 이중 인증(2FA)을 요구하는 강제 인증 또는 강력한 고객 인증(SCA)이 필요하게 됩니다. 이 업데이트된 버전에는 원활한 인증 기능이 추가되어 카드를 구매할 때 카드 소유자의 불만을 줄이는 동시에 사기를 줄이고 온라인 거래의 보안을 강화합니다.

카드 소지자를 추가 인증 페이지로 보내는 대신 체크아웃 흐름에 질문을 통합함으로써 3D Secure 2는 인증 흐름을 최적화하고 호텔리어가 대규모 거래를 효율적으로 수행할 수 있도록 합니다. 이는 가까운 시일 내에 3D 보안 결제 인증 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

요인

3D Secure Pay 인증 구현 증가를 위한 온라인 사기 행위 증가

결제 방법의 발전, 전자상거래 사용 증가, 광대역 액세스 개선, 신기술 도입으로 전자현금 없는 결제 시스템이 기하급수적으로 성장하고 있습니다. Razorpay에 따르면 2021년 디지털 결제 거래는 전년도에 비해 104% 증가했습니다. 인도중앙은행(RBI)은 인도의 디지털 결제 부문이 2022년까지 7,000억 달러에 이를 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

최근 몇 년간 디지털 채널은 소셜 미디어부터 데이트 애플리케이션, 음식 배달, 대체 교통수단, 휴가 렌탈 서비스에 이르기까지 기업의 모든 측면에 혁명을 일으켰습니다. 전국적인 방역 조치로 인해 올해 모바일 애플리케이션의 사용량이 더욱 증가했으며, 사람들은 온라인 애플리케이션을 통해 식료품부터 자동차까지 모든 것을 구매했습니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 3D 보안 결제 인증 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 글로벌 표준 및 국경 간 결제 부족

지난 수십 년 동안 많은 정부와 국유 은행이 보안 표준과 독점 통신을 기반으로 하는 저가치 및 고가치 결제 시스템을 개발했습니다. 그러나 결제 시스템이 독립적으로 발전함에 따라 국가 은행 내 및 은행 간 네트워크 내에서 자동화 및 표준화에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이에 따라 휴먼 데이터 수집 및 수정이 빈번하게 요구되고 있으며, 이로 인해 3D 보안 서비스 이용이 제한될 것으로 예상됩니다. 주요 기업과 자회사 및 지점이 있는 은행은 은행 간 거래를 통해 대상 국가로 자금을 이동할 수 있습니다.

수혜자는 해외 운영 계좌에 즉시 입금되거나 국내 청산 및 결제 절차 또는 양자 간 이체를 통해 지급금이 은행으로 전달됩니다. 따라서 대체 옵션의 가용성은 3D 보안 결제 인증 솔루션의 채택을 방해할 가능성이 높습니다.

세분화

type 분석

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결제 절차의 필수적인 부분인 판매자 플러그인(MPI)은 최대 시장 점유율을 확보합니다

type를 기준으로 시장은 접근통제 서버, 판매자 플러그인 등으로 분류됩니다. 가맹점 플러그인(MPI)은 직불카드 및 신용카드 검증과 3D 보안 결제 인증을 구현하는 온라인 카드 결제 절차의 중요한 요소 중 하나로 최대 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 서버에 설치되어 가맹점에서 발급사 카드의 계좌번호를 확인하고 3D 보안 절차에 등록되어 있는지 확인할 수 있는 소프트웨어 모듈입니다. 예를 들어 ActiveMerchant는 GPayments Pty Ltd에서 제공하는 MPI, Worldline에서 플러그인, Worldpay에서 MOLPay, Redsys, Iyzico를 제공합니다. MPI는 발급 은행과 카드 소지자를 확인하는 데 도움을 주어 온라인 거래의 성공률을 높일 수 있습니다.

출입통제서버(ACS)는 3D 보안 결제 인증 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있다. ACS는 발급자 도메인/은행의 필수 부분 중 하나이며 각 카드 발급자가 유지 관리해야 합니다. 발급 은행이 American Express의 Safekey, JCB의 J/Secure, Mastercard의 SecureCode 및 Visa 3D Secure 프로그램에 참여할 수 있도록 하는 소프트웨어 모듈입니다. 예를 들어 GPayments Pty Ltd에서 제공하는 ActiveAccess, AsiaPay Technology의 Xecure3D ACS 및 Modirum ACS가 있습니다. 이를 통해 카드 소지자는 개인이 정의한 비밀번호를 통해 자신의 신원을 확인할 수 있으며 온라인 카드 거래에 대한 추가 보안 계층 ​​역할을 합니다.

애플리케이션 분석별

사기 및 지불 거절을 줄이는 기능으로 판매자와 결제 처리자 사이에서 적용 증가

애플리케이션에 따라 시장은 판매자, 결제 처리업체, 은행으로 분류될 수 있습니다.

3D 보안 결제 인증은 사기 거래가 발생한 경우 지불 거절로부터 판매자를 보호합니다. 유럽에서는 신용카드 결제 시 3D 보안이 필수이며, 현재 다른 지역에서는 선택사항입니다. 이는 판매자와 결제 처리업체가 사기와 지불거절을 줄이고 온라인 비즈니스와 카드 소지자의 신뢰도를 높이는 데 도움이 됩니다.

마찬가지로 은행은 3D 보안 결제 인증을 통해 고객의 행동 이력, 고객 거래 내역, 고객 기기 정보, 거래 비용 등의 요소를 고려할 수 있습니다.

지역 분석

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전자상거래 부문 확대로 북미 최대 시장 보유

세계 시장 범위는 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 등 5개 지역으로 분류됩니다.

북미 지역은 3D 보안 결제 인증 시장 점유율에서 최대 부분을 차지하고 있으며 앞으로도 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 미국은 세계 최대의 전자상거래 시장이며 가까운 미래에 엄청난 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 신용카드와 직불카드가 지배하는 비교적 간단한 결제 환경을 갖추고 있습니다. 이 나라는 Mastercard, Visa, discover, American Express 및 Diners와 같은 많은 주요 국제 카드의 본거지로 간주됩니다. 따라서 3D 보안 결제 인증의 통합은 북미 지역에서 높습니다.

유럽은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 영국은 AVS(주소 확인 서비스)와 3D 보안 결제 인증을 지원하는 유일한 유럽 국가입니다. 3D 보안 결제 인증을 통해 전반적인 거래가 개선된 전 세계에서 몇 안 되는 국가 중 하나입니다.

영국은 성숙한 온라인 쇼핑 시장이며 소비자는 대부분 제품 구매 시 은행 연결 카드 결제를 선택합니다. 핀란드, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이 등의 국가에서는 3D 보안의 수용률이 높습니다(83~86% 수용). 독일은 결제 수단과 관련하여 가장 분열된 시장 중 하나로 간주됩니다. SOFORT, SEPA 자동 이체, Giropay 등 신용카드 이외의 결제 수단이 온라인 거래의 대부분을 차지합니다.

그러나 아시아 태평양 지역은 모바일 결제 전자상거래 채택으로 인해 디지털 결제와 관련하여 가장 분열된 지역으로도 간주됩니다. 중국은 아시아 태평양 최대의 소매 전자상거래 시장이자 모바일 상거래의 원동력입니다. 국내에서 주로 사용되는 주요 결제 방식은 UnionPay, Alipay 및 WeChat Pay입니다. 호주, 싱가포르, 한국 등의 국가에서는 신용카드와 직불카드가 가장 많이 사용되는 결제 수단입니다.

UAE에서는 상당수의 소비자가 비용 절감에 도움이 된다고 생각하여 온라인 결제를 선택했습니다. 반면 이스라엘과 같은 국가에서는 코로나19 팬데믹 기간 동안 감염성 바이러스로부터 자신을 보호하기 위해 온라인 쇼핑을 주로 선호했습니다. 2022년 8월, 사우디아라비아의 결제 솔루션 제공업체인 PayTabs는 PayTabs의 결제 처리 요구 사항을 충족하기 위해 3DS 서버 및 솔루션을 제공하는 스위스 소프트웨어 전문 업체 Netcetera와 전략적 제휴를 맺었습니다.

주요 산업 플레이어

기업들은 지속 가능성을 촉진하기 위해 새롭고 혁신적인 솔루션 출시에 주력하고 있습니다

주요 시장 참여자들은 디지털 혁신의 급격한 증가와 전 세계 전자상거래 산업의 성장으로 인해 3DS 솔루션 플랫폼과 제품군을 혁신하는 데 주력하고 있습니다. 이들 회사는 기존 제품을 개선하고 다양한 응용 분야에 걸쳐 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 또한 이러한 회사는 다른 조직이 디지털 혁신을 가속화하고 소비자 및 직원 경험을 향상하는 동시에 보안을 강화하도록 지원합니다. 분석, 아웃소싱 및 판매, 기술 및 자동화를 통해. 주요 기업은 지속 가능성 기반 고객의 증가하는 기대를 처리할 수 있도록 업계와 사용자에게 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 예를 들어,

• 2022년 1월: Everlink Payment Services Inc.는 3D 보안 인증을 획득했다고 발표했습니다. 이에 따라 비자·마스터카드 카드 상품에 대해 비자 소비자 인증 서비스(VCAS)를 통해 3D 보안 결제 인증 서비스를 출시했다. 회사는 3D 보안결제 인증 서비스를 출시하여 CNP 거래 사기를 줄이고자 합니다.

보고서에 소개된 주요 회사 목록은 다음과 같습니다:

• Visa Inc.(미국)


• Mastercard Incorporated(미국)


• The American Express Company(미국)


• Broadcom Inc.(미국)


• 모디룸(에스토니아)


• SIA S.p.A.(이탈리아)


• Fiserv, Inc.(미국)


• Cardknox Development, Inc.(미국)


• Marqeta, Inc.(미국)


• ENTERSEKT(남아프리카공화국)


• disc금융 서비스(미국)

주요 산업 발전

• 2023년 2월 – 인도에 본사를 둔 온라인 결제 솔루션 제공업체인 PayU는 모든 카드 거래에 대해 완전한 기본 결제와 우수한 고객 경험을 제공하는 3D Secure 2.0 SDK를 출시했습니다. PayU와 PayU가 소유한 풀스택 글로벌 PayTech 회사인 Wibmo는 이 EMVCo 인증 제품 개발을 위해 협력했습니다.


• 2022년 11월 – Mastercard와 협력하여 Network International은 새로운 3D Secure 인증 시스템을 출시했습니다. 이번 파트너십의 결과로 UAE의 가맹점들은 인증을 위해 N-Genius 온라인 결제 게이트웨이와 마스터카드의 스마트 인터페이스를 사용할 수 있게 되었습니다.


• 2022년 11월 – BNI(Bank Negara Indonesia)와 UnionPay International(UPI)이 협력 계약을 체결하여 모든 BNI 가맹점 고객이 UnionPay Mobile QuickPass 서비스를 사용하고 UnionPay 카드를 받을 수 있었습니다. 지불. UnionPay와의 이러한 공동 노력은 인도네시아의 UnionPay 네트워크를 강화하여 편리한 디지털 결제 소비자와 판매자 모두에게 서비스를 제공합니다.


• 2022년 11월 – JCB Co., Ltd.는 Nuvei와 협력하여 전 세계 비즈니스 부문에서 JCB 결제를 수용할 수 있도록 했습니다. 이 파트너십은 JCB 카드 소지자에게 원활한 온라인 결제 경험을 제공하고 Nuvei의 50,000개 가맹점 네트워크 가치를 높였습니다. Nuvei는 사기 방지를 위해 핵심 기능 사양 및 EMV(R) 3-D 보안 프로토콜을 준수하는 JCB의 카드 회원 인증 프로그램인 J/Secure(TM) 2.0을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2022년 3월 – AsiaPay Technology는 EMV 3-D Secure 2.0과 호환되는 3D 보안 솔루션 Xecure3D의 출시를 발표했습니다. Xecure3D 배열은 카드 소지자의 Visa 할부 실행에 대한 보안을 대폭 강화합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 3D Secure Pay Authentication Market

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시장 보고서는 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 저명한 회사 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 주요 산업 발전을 강조하고 시장 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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