항공기 조명 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 항공기 유형별(고정 날개 및 회전 날개), 조명 유형별(실내 조명 및 외부 조명), 판매 시점별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 항공기 조명 시장 규모는 2023년 25억 달러로 평가되었으며, 2024년 27억 5천만 달러에서 2032년까지 52억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.58%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2023년 31.07%의 시장 점유율로 항공기 조명 시장을 지배했습니다. 또한, 미국의 항공기 조명 시장 규모는 노후 항공기의 수명 연장을 통한 항공기 개조 드라이브 증가에 힘입어 2032년까지 추정 가치가 9억 3,690만 달러에 이를 정도로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

항공기 조명 시스템은 내부 및 외부 응용 분야 모두에 조명을 제공합니다. 외부 조명은 야간 항해 착륙, 결빙 상태 점검, 공중 충돌로부터의 안전 등의 작업을 조명합니다. 마찬가지로 실내 조명은 조명 기구, 조종석, 선실 및 승객이나 승무원이 사용하는 기타 구역을 제공합니다. 경고등 및 표시등과 같은 특정 조명 솔루션은 장비의 작동 상태를 나타냅니다. 항공기 내부 조명이 주요 초점입니다.조명승객의 안전과 편안함을 보장하는 시스템입니다. 기내 조명은 최고의 기내 승객 경험을 보장하는 중요한 부분입니다.

코로나19 사태가 항공산업에 심각한 영향을 미쳤다. 이는 항공여객 감소, 항공기 인도 지연, 항공기 주문 취소 등 다양한 형태로 나타났다. 또한, 신규 항공기 조달 및 수요 창출을 포함한 모든 공항 운영이 중단되어 항공기 생산과 항공기 제조 및 조달의 전체 공급망이 중단되었습니다. 사례 수가 감소함에 따라 항공 산업은 시간이 지남에 따라 탄력을 받기 시작했으며 예측 기간 동안 기하 급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

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글로벌 항공기 조명 시장 현황 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2023년 시장 규모: 25억 달러
• 2024년 시장 규모: 27억 5천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 52억 달러
• CAGR: 2024~2032년 9.58%

시장 점유율:

• 북미는 견고한 상업용 항공기 납품과 미국의 강력한 애프터마켓 수요에 힘입어 2023년 31.07%의 점유율로 항공기 조명 시장을 지배했습니다.
• 조명 유형별로는 실내 조명이 광동체 및 장거리 항공기의 승객 편의성, 기내 분위기, 고급 디자인 기능에 대한 관심이 높아짐에 따라 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 2023년 글로벌 시장 주도 높은 개조 수요와 보잉의 항공기 생산으로 인해 2032년까지 9억 3,690만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 인도: 민간 항공 인프라의 급속한 확장과 국내 항공사의 에너지 효율적인 LED 조명 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 중국: 자체 항공기 생산(예: COMAC C919)에 대한 투자와 항공기 확장 계획이 조명 시스템 수요에 크게 기여하고 있습니다.
• 독일: 유럽 통신업체를 위한 LED 기반 조명 시스템의 혁신을 지원하는 Diehl Stiftung과 같은 주요 OEM의 본고장입니다.
• 프랑스: Airbus와의 파트너십을 통해 고급 인테리어 업그레이드 및 개조 프로그램에 대한 관심이 높아지면서 고급 조명 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 일본: 주요 항공사는 브랜드 아이덴티티와 승객 경험을 향상시키기 위해 맞춤형 기내 조명 시스템을 채택했습니다.
• 브라질: Embraer의 증가하는 MRO 활동 및 지역 항공기 현대화는 내부 및 외부 조명 시스템 업그레이드를 지원합니다.
• 아랍에미리트: Etihad와 Emirates의 항공기 업그레이드 및 일등석 객실 재설계에 대한 투자로 적응형 조명 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 유럽: 지속 가능하고 에너지 효율적인 항공기 기술에 대한 수요 증가와 함께 럭셔리 및 주변 조명 트렌드가 크게 성장하고 있습니다.

항공기 조명 시장 동향

시장 성장을 가속화하기 위한 미적, 경량 및 맞춤형 조명에 대한 수요 증가

최근 몇 년 동안 OEM과 항공사는 시각적으로 만족스러운 조명을 향상시키는 데 중점을 두었습니다. 이전에는 경량 항공기 부품 제작에 대한 안전과 수요가 항공기 생산업체의 주요 관심사였기 때문에 항공기 조명에 그다지 우선순위가 부여되지 않았습니다. 시간이 지나면서 제조업체는 단조로운 톤과 불쾌한 조명이 승객에게 그다지 편안함을 제공하지 못한다는 것을 이해했습니다. 장거리 비행의 경우 승객은 높은 고도에서 불편함을 느꼈습니다. 따라서 여행 중 승객의 편의를 위해 인간의 눈을 즐겁게 하는 가벼운 조명을 포함할 필요성이 대두되었습니다. 또한, 부유한 고객을 위해 항공기에 고급스러운 요소를 통합해야 한다는 요구 사항으로 인해 OEM이 고급 조명 솔루션을 생산 및 획득하여 높은 고도에서 승객의 웰빙과 안전을 보장할 수 있는 기회가 열렸습니다.

• 예를 들어, 2023년 3월 Virgin Atlantic Airlines는 A330 NEO 항공기 도입에 앞서 향상된 조명 및 서비스 컨셉을 공개했습니다. 항공사의 목표는 개별 객실 디자인과 서비스를 통해 기내 여행에 혁명을 일으키는 것입니다. 업데이트된 물리적, 기술적 측면은 업그레이드된 조명과 맞춤형 서비스를 제공하여 승객과 승무원 간의 향상된 상호 작용을 촉진합니다.
• 북미 지역의 항공기 조명 시장은 2022년 7억 560만 달러에서 2023년 7억 7670만 달러로 성장했습니다.

항공기 조명 시장 성장 요인

수요 증가와 에너지 절약형 항공기 조명 채택으로 시장 성장 지원

LED(Light-Emitting Diode)는 조명 분야에서 많이 채택되는 주요 조명 솔루션입니다.항공기 객실 조명. 첨단 기술은 높은 내구성, 에너지 효율성 및 광도를 제공하여 항공기에 많은 이점을 제공합니다. 전 세계적으로 최근에는 LED의 다양한 용도와 장점으로 인해 기존 전구보다 LED 조명이 선호되고 있으며, 이는 외부 및 내부 사용을 위한 에너지 효율적인 항공기 LED 조명의 개발을 가속화할 것으로 예상됩니다. 형광등 등 다른 조명에 비해 운영비가 저렴합니다. 따라서 항공기 조명 시장 성장을 주도하기 위해 LED 및 기타 고급 조명 시스템을 채택했습니다.

• 2023년 8월, 선구적인 공항 장비 공급업체 중 하나인 Honeywell Corporation은 인도 구루그람에 비행장 지상 조명(AGL) 제조 시설을 설립한다고 발표했습니다. Honeywell의 저전력 LED 기반 조명 솔루션은 공항의 운영을 개선하고 규정 준수를 유지하는 동시에 에너지 사용을 줄이고 자산의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

증가하는 항공기 개조로 인해 노후 항공기의 수명이 연장되어 시장 성장이 촉진됩니다.

최근에는 노후화된 항공기와 기업용 제트기의 개조 및 복원에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. 매년 상당수의 항공기가 퇴역 및 정밀검사를 받고 있다는 점을 감안할 때, 노후 항공기를 화물기나 여객기로 개조 및 개조할 필요성이 존재합니다. 여러 운영업체와 항공사는 현대화 조치로 최첨단 조명 솔루션을 사용하여 갱신 프로세스를 시작했습니다. 또한 항공 산업은 주로 고급 항공기 내부 시스템을 설치하여 승객 경험과 편안함을 향상시키는 데 중점을 두고 있기 때문에 전 세계적으로 항공사는 항공기 현대화 프로그램에 많은 투자를 하고 OEM과의 계약을 늘려 전통적인 기내 인테리어와 항공기 조명 시스템을 업그레이드하고 있습니다. 항공 부문에 대한 지출 증가와 고급 항공기 조명 개발 및 설계에 대한 지출 증가가 시장 성장을 주도합니다.

제한 요인

기존 항공기 잔고 및 인도 지연으로 시장 제한성장

코로나19 사태 이후 항공기 배송이 감소했다. 모든 공항 운영이 갑자기 중단되면서 공급망이 중단되어 원자재, 인력 및 생산에 대한 접근이 더욱 어려워졌습니다. 이러한 모든 여파로 인해 전 세계적으로 항공기의 전반적인 수요와 배송이 크게 감소하여 항공기 백로그 수가 확대되었습니다. 모든 OEM은 팬데믹으로 인해 발생한 백로그를 처리하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 1월 주요 OEM인 Airbus S.A.S.는 7,239대의 항공기 잔고를 보고했습니다. 전체 항공기 백로그 중 91%가 A320 및 A220ceo/neo 협폭체였습니다. 그러나 보잉사는 5,430대의 항공기 잔고를 축적했으며, 그 중 79%가 협소형 항공기입니다.

또한, 코로나19의 여파로 항공사 운영업체의 수요가 증가함에 따라 적체량이 더욱 늘어나고 OEM이 생산 범위와 용량을 확대할 수 있게 되었습니다. 엄청난 양의 배송 잔고로 인해 시장 성장이 어느 정도 제한되어 시장 성장이 저해될 것입니다.

항공기 조명 시장 세분화 분석

항공기 유형별 분석

고정익 부문의 시장 성장을 주도하는 항공사 항공기 증가

항공기 유형에 따라 시장은 고정익과 회전익으로 분류됩니다. 고정익 항공기 유형은 상업용 항공기로 더 세분화됩니다. 군용 항공기, 지역 제트기, 비즈니스 제트기 및 일반 항공기. 회전익 항공기 유형은 상업용 헬리콥터와 군용 헬리콥터로 더 구분됩니다. 군용 항공기 부문은 2023년에 23.68%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

고정익 부문은 전 세계적으로 강력한 수요와 입지로 인해 2022년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 상업용 및 군용 항공기에 대한 높은 수요 증가가 고정익 부문의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 개인의 순자산 증가로 구매력이 높아지면서 레저 여행이 증가하고 이에 따라 비즈니스 제트기에 대한 수요가 증가했습니다. 고정익 항공기 납품량이 매년 증가함에 따라 시장도 성장할 것으로 예상됩니다.

회전익 부문은 수요 증가로 인해 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.헬리콥터항공 구급차 및 관광과 같은 상업적 목적으로. 또한 군용 항공기 조달 증가는 예측 기간 동안 부문 성장의 주요 원인 중 하나입니다. 예를 들어,

• 예를 들어, 2022년 1월 미국 해병대는 첫 번째 CH-53K King Stallions를 받았습니다. 헬리콥터는 미군에서 가장 강력한 대형 수송 헬리콥터 중 하나입니다. 

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조명 유형 분석별

실내 조명 부문 성장을 촉진하기 위한 미적 조명에 대한 수요 증가

조명 유형에 따라 시장은 실내 조명과 실외 조명으로 분류됩니다. 실내 조명 세그먼트는 간판 조명, 천장 및 벽 조명, 바닥 경로 조명, 독서 등 및 화장실 조명으로 더 세분화됩니다. 또한 외부 조명 부문은 비상 조명, 내비게이션 조명 등으로 더 세분화됩니다.  

외부 조명 부문은 높은 비용과 항공기 배송 증가로 인해 더 높은 점유율로 시장을 지배했습니다. 전 세계 항공사 및 서비스 제공업체에 대한 항공기 배송 수가 증가함에 따라 이 부문은 예측 기간 동안 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

실내 조명 부문은 항공기 내부에 미적 조명을 채택하고 구형 항공기를 개조함으로써 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이제 항공사들은 기내의 미적인 조명을 강조하기 시작했으며, 이로 인해 실내 조명 솔루션에 대한 수요가 전반적으로 증가했습니다.

• 2023년 12월, 일본항공(JAL)은 주력 항공기인 A350-1000 항공기의 새로운 객실 인테리어를 공개했습니다. 개조 공사에는 현대적인 스위트룸과 무역 시설을 갖춘 4개의 캐빈이 포함됩니다. 또한, 새로운 인테리어는 높은 쉘 도어 외에도 분위기와 미적인 조명을 갖추고 있습니다. 이 스위트룸은 헤드셋이 필요 없는 유포니 사운드와 함께 다양한 생활 공간 옵션을 제공할 것으로 예상됩니다.

판매 시점 분석별

애프터마켓 부문 성장을 촉진하기 위한 항공기 개조 성장 

판매 시점에 따라 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다.

애프터마켓 부문은 2022년 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 고객의 요구에 따른 항공기 조명 맞춤화에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 항공기 비행 시간 증가에도 기인합니다. 항공여객 교통량이 증가함에 따라 조명 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 조명은 제조업체가 지정한 기간에 상세한 검사와 전구 교체가 필요했습니다.

OEM 부문은 심미적으로 만족스러운 조명에 대한 수요 증가로 인해 2023년부터 2030년까지 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 미국과 아시아 태평양 지역의 중국, 인도 등 신흥 국가에서 차세대 항공기에 대한 수요가 증가하면서 향후 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역과 같은 지역으로 분류됩니다.

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북아메리카 

북미 지역은 2023년에 7,767억 달러의 가치로 평가되었으며, 특히 이 지역에는 Boeing 및 Bombardier와 같은 최고의 항공기 OEM이 존재하기 때문에 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 북미는 세계에서 가장 큰 시장을 갖고 있어 항공기 조명에 대한 기술 발전과 디자인이 더욱 발전하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 OEM 수가 증가함에 따라 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 항공 부문의 성장은 아시아 태평양 시장 발전의 주요 원동력입니다. 또한, 인도는 세계에서 세 번째로 큰 민간 항공 시장을 보유하고 있으며, 증가하는 항공우주 인프라와 국방 지출은 향후 몇 년 동안 수익성 있는 성장 기회를 창출할 것입니다.

유럽

유럽은 2022년에 두 번째로 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 현대 항공기 기내용 고급 LED 조명 기술 채택이 증가했기 때문입니다. 또한 Diehl Stiftung & Co. KG, STG Aerospace Limited Safran, Cobham plc 및 Oxley Group과 같은 주요 기업의 존재는 시장의 주요 기업 중 일부이며 전 세계적으로 가장 큰 고객 기반을 보유하고 있습니다. 중동 시장은 신흥 항공 산업과 해당 지역의 고급 인테리어에 대한 수요로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

항공기 조명 시장의 주요 회사 목록

주요 플레이어는 서비스 포트폴리오를 확장하여 시장 생존을 보장하기 위해 전략을 채택합니다.

글로벌 시장은 Astronics Corporation, Cobham Plc., Honeywell International Inc., Diehl Stiftung & Co. KG, Luminator Technology Group 및 Safran과 같은 다양한 주요 업체로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 이들 업체는 고정익 및 회전익 항공기를 위한 광범위한 에너지 효율적인 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 게다가, R&D 활동에 대한 투자 증가와 전략적 인수 및 협업 전략에 대한 관심 증가는 제품 및 브랜드 포트폴리오 확장을 뒷받침할 것입니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 애스트로닉스 주식회사(우리를.)
• Aveo Engineering Group s.r.o(체코)
• 브루스 에어로스페이스(미국)
• 코밤 PLC(영국)
• 콜린스 항공우주(우리를.)
• Diehl Stiftung & Co. KG(독일)
• 하니웰인터내셔널(주)(우리를.)
• 루미네이터 테크놀로지 그룹(미국)
• 옥슬리 그룹(영국)
• 사프란(프랑스)
• Soderberg Manufacturing Company(미국)
• STG Aerospace Limited (영국)