아시아 태평양 상업용 에어컨 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 유형별(패키지 AC 및 VRF/VRV), 냉매별(R-32, R-410A/R-407C, R-600A/R-290, 및 기타), 최종 사용자별(의료, 교육/기관, 공공/정부, 소매, 숙박업 및 제조) 및 국가 예측, 2022-2029

2021년 아시아 태평양 상업용 에어컨 시장 규모는 121억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 126억 7천만 달러에서 2029년 172억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 지역별 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 모든 국가에서 팬데믹 이전 수준에 비해 수요가 예상보다 높았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 시장은 3.1% 상승한 것으로 나타났습니다.

인도네시아, 베트남 등의 정부 계획과 상업용 인프라 부문에서 동남아시아 여러 국가의 외국인 직접 투자(FDI) 증가로 인해 의료 시설, 사무실 및 교육 건물 전반에 걸쳐 에어컨 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예측 기간. 더욱이 최근에는 친환경 건축 개념, 즉 에너지 소비가 없는 건물이 말레이시아, 태국, 싱가포르 및 기타 동남아시아 국가의 상업용 건축업자에게 에어컨은 지구 온난화 효과가 낮습니다. 따라서 빠르게 진행되는 친환경 건축 개념은 지역 시장에서 충분한 성장 기회를 제공합니다.

코로나19 영향

제조 부문의 무역 활동과 성장을 저해하는 코로나19

코로나19 팬데믹의 영향은 아시아 태평양 지역뿐만 아니라 전 세계적으로 전례 없는 수준입니다. 팬데믹은 제조업과 정치 부문에 심각한 스트레스를 가했고 결국 동남아시아의 보건 비상사태를 촉진하여 불확실성과 취약성을 촉발시켰습니다. 2020년 7월 유엔 에스캅(UN ESCAP)은 미얀마, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등 소지역 국가의 절반 이상이 취약한 의료 시스템으로 인해 취약하다고 밝혔습니다. 유엔 무역 개발 회의(UNCTAD)에 따르면 아시아 태평양 전역에서 가장 큰 영향을 받는 경제는 중국 대만(사무용 기계 및 통신 장비), 한국(기계 장비), 일본(기계 및 자동차), 및 베트남(통신 장비).

코로나19는 이 지역의 상업용 애플리케이션 전반에 걸쳐 에어컨 사업에 어느 정도 영향을 미쳤습니다. 에어컨 장치 수리 및 의 작동 변경과 같은 에어컨 수리 활동 난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템은 근로자의 부재로 인해 6개월 이상 중단되었습니다. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 에어컨의 국경 간 거래와 운송이 중단되면서 취약성이 노출되면서 판매 대수에 큰 영향을 미쳤습니다. UN ESCAP는 동남아시아 수출의 거의 40%가 글로벌 가치 사슬에 의존하고 있다고 밝혔습니다. 이는 지역 및 전 세계적으로 판매되는 제품에 영향을 미쳤습니다.

최신 동향

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에너지 효율적인 인버터 에어컨(AC)의 활용으로 시장 성장 촉진

에너지 효율적인 인버터 에어컨은 미얀마, 필리핀, 인도 등 개발도상국에서 트렌드가 되고 있습니다. 상업용 공간에 인버터 AC를 설치하면 급속한 경제성장으로 인한 심각한 에너지 부족 등의 어려움을 해결하여 지구 온난화 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 제조업체는 R-32 등 지구 온난화가 낮은 냉매를 인버터 AC에 활용함으로써 CO2 상당량을 줄이고 열을 효율적으로 전달할 수 있습니다.

인버터 에어컨은 인버터 기술을 활용하여 에어컨 메커니즘의 전류, 전압, 주파수를 제어합니다. 2차 자원 기준으로 인버터가 없는 에어컨에 비해 약 30% 정도 적은 전력을 소비합니다. 이 요인으로 인해 결국 사무실, 실험실, 학교 전반에 걸쳐 설치가 늘어나고 있습니다.

요인

시장 성장 촉진을 위한 급증하는 건설 프로젝트

베트남, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 중국 등 동남아 국가 전반에 걸쳐 에어컨 보급률이 증가하고 있으며, 건설개발사업 확대로 인해 성장세를 보이고 있다. 인프라 활동 증가와 신흥 관광 산업도 이 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 세계경제포럼(WEF)은 2019년 해외 관광객의 약 40%가 동남아시아에 도착했으며, 베트남과 태국이 가장 많이 방문한 국가라고 밝혔습니다.

중국은 상업용 부문에서 패키지형 에어컨의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 이는 동남아시아 전역의 주요 제조업체보다 훨씬 저렴한 가격으로 AC를 제공하는 중국 제조업체의 존재로 인해 대규모 고객 기반을 확보하고 있기 때문입니다.

제한 요인

지구 온난화를 일으키는 냉매의 위협으로 인해 성장이 저해될 수 있음

상업용 에어컨(CAC)에는 다양한 유해 냉매가 사용됩니다. R-410A 및 R-12 등. 이는 지구 온난화 지수(GWP)가 높아 환경에 심각한 우려를 낳습니다. 높은 배출 비율과 온실가스에 대한 잠재적인 영향은 인도, 미얀마, 태국 등 일년 내내 따뜻한 환경 조건을 지닌 다른 지역의 상황을 더욱 악화시킵니다. 2차 자원에 따르면 R-410A 냉매 1kg은 CO2 2톤과 동일한 환경 영향을 미칩니다. 즉, 자동차 한 대가 거의 6개월 동안 달리는 것과 같습니다. 태국, 미얀마 등 동남아시아 경제에서는 R-410A 냉매 사용을 피하거나 최소화하여 기후에 부정적인 영향을 미치는 규칙을 설정했습니다. 따라서 GWP가 높은 냉매의 활용은 아시아 태평양 상업용 에어컨 시장 성장을 방해하고 있습니다.

세분화

type 분석

Zoning 애플리케이션의 사용량을 바탕으로 VRF/VRV 세그먼트가 가장 높은 성장률을 보임

type까지 이 산업은 패키지형 AC와 VRF/VRV로 양분됩니다. 이 중 VRF/VRV 부문은 건물 전체에 배치된 팬코일 유닛에 제공되는 냉매량을 조절할 수 있어 아시아태평양 상업용 AC 시장에서 기하급수적으로 성장할 것으로 예상된다. 이러한 시스템은 구역 지정 애플리케이션의 필수 요구 사항에 이상적입니다. 따라서 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

패키지 AC 부문은 에어컨과 공기 처리 기능을 동시에 제공하는 다른 AC 구성 요소와 함께 패키지 상업용 AC 구현의 증가 추세로 인해 시장 점유율의 상당 부분을 차지할 것으로 추정됩니다.

냉매 분석에 의한

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높은 효율성으로 인해 가장 높은 성장률을 기록한 R-32 냉매 부문

냉매 측면에서 보면 아시아 태평양 상업용 에어컨 시장은 더욱 발전되어 있습니다. R-32, R-410A/R-407C, R-600A/R-290 등(R-22 등)으로 분류됩니다. R-32 냉매 부문은 지구 온난화 지수(GWP) 비율을 최소화하면서 열을 효율적으로 전달하고 전력 소비를 최소화하기 때문에 아시아 태평양 지역 상업용 AC 시장에서 더 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

R-410A/R-407C 냉매 부문은 지역 산업 분석 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 냉매는 HVAC 산업 전반에 걸쳐 수십 년 동안 많이 사용되어 왔기 때문입니다. 더욱이, R-600A/R-290 및 기타(R-22) 냉매는 유해한 배출물이 지구 온난화 증가의 원인이 되기 때문에 향후 몇 년 동안 성장 정체를 목격할 가능성이 높습니다.

최종 사용자 분석 기준

AC 도입 증가가 의료 부문 전반의 수요에 영향을 미치고 있습니다

최종 사용자 측면에서 시장은 의료, 교육/기관, 공공/정부, 소매, 숙박업, 제조 분야로 더욱 세분화됩니다. 의료 부문은 농촌 및 저개발 지역의 의료 시스템에 대한 인식이 높아짐에 따라 가까운 미래에 기하급수적인 시장 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 호텔 부문은 인도네시아, 베트남, 말레이시아에서 상업용 부동산 부문이 급증하면서 점진적인 성장이 예상됩니다.

또한, 소매 부문은 생활 수준의 향상과 즉석 식품에 대한 의존도로 인해 지역 시장에서 더 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 교육, 제조, 공공/정부 분야에서는 상업용 에어컨의 적용이 제한되어 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

국가별 통계

이 산업은 파편화되어 있고 경쟁이 치열하며 기존 플레이어와 신흥 플레이어가 많이 있습니다. 시장 성장은 정부 인센티브 증가, 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 급증, 친환경 건축 이니셔티브 증가 추세로 보완됩니다. 또한 자동화 제어 시스템, 사물 인터넷과 같은 기술을 활용하여 (IoT) 및 원격 제어 액세스를 통해 운영자에게 시스템 상태에 대한 실시간 정보를 제공합니다.

의료 및 소매 부문의 상업용 AC에 대한 수요 증가로 인해 인도에서 가장 높은 성장을 목격

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인도는 의료, 숙박, 소매 부문이 증가하면서 예측 기간 동안 이 업계에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 불리한 기후 조건으로 인해 상업용 에어컨은 전국 상업용 에어컨에 대한 수요가 가장 높습니다. 또한 점점 더 많은 인프라 프로젝트와 건축 전문가는 건물 자동화 시스템과 VRV 및 패키지 에어컨 전반의 기술 발전을 활용하여 에너지 소비를 줄이는 것을 강조하고 있습니다. 여기에는 IoT, Wi-Fi 지원 시스템, 스마트 홈, 인더스트리 4.0이 포함됩니다.

주요 산업 플레이어

DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.와 Mitsubishi Electric Corporation, 사업 확장을 위해 혁신적인 판매 전략 선택

이 업계의 선두 제조업체들은 해당 지역의 도달하기 어려운 시장 전반에 걸쳐 제품 공급 범위를 강화하기 위해 판매 후 서비스 시스템을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 1월 DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.(일본 오사카에 본사)는 'AHR Expo 2019'에 참석하여 최종 사용자에게 우수한 공기 품질을 제공하기 위한 첨단 주거용 및 상업용 HVAC 장비를 선보였습니다. 마찬가지로 2019년 1월에는 Mitsubishi Electric Corporation의 인도 자회사인 'Mitsubishi Electric India(MEI)'가 애프터 서비스를 제공하고 최종 사용자와 장기적인 관계를 구축하기 위해 'MEQ Senmonka'라는 서비스 쇼룸을 개설했습니다.

또한 주요 업체들은 인수합병과 생산 관리 시스템 확장을 통해 제품 제공 능력을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 3월 LG전자 천진가전유한공사는 QINGGONGLIAN ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING CO., LTD.를 인수했습니다. 중국 내 에어컨 설치 및 판매의 경쟁력을 보호하기 위해.

소개된 주요 회사 목록:

• 이동통신사 (미국)


• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.(일본)


• Johnson Controls(아일랜드)


• Mitsubishi Electric Corporation(일본)


• LG전자(한국)


• 삼성 (한국)


• Trane(Ingersoll Rand)(아일랜드)


• Blue Star Limited(인도)


• FUJITSU(일본) )


• AIREDALE INTERNATIONAL AIR CONDITIONING LTD. (영국)

주요 산업 발전:

• 2020년 8월: Johnson Controls는 NexusPremier 25~50톤 상업용 루프탑 라인을 출시했습니다. 새로운 시스템은 엄격한 에너지부(DOE) 2023년 에너지 효율성 표준을 준수하는 표준 효율성 모델의 일부입니다.


• 2020년 10월: Blue Star Limited는 영화관, ATM, 쇼핑몰, 공항 등과 같은 상업 장소를 위한 바이러스 감지 기술을 갖춘 새로운 에어컨 솔루션 제품군을 발표했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Asia Pacific Commercial Air Conditioner Market

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