드론 전원 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 드론 유형별(남성, HALE, 특수 임무 드론, 중소형 드론, 나노 드론, 여객용 드론), 전원별(연료 전지, 배터리, 태양 전지) 비행 시간별(1시간 미만, 1시간~25시간, 25시간~50시간, 50시간 이상), 판매 시점별(OEM 및 애프터마켓)별 최종 사용자(상업 및 군사) 및 지역 예측(2021-2028)

세계 드론 전원 시장 규모는 2020년 24억 5천만 달러였으며, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 11.0%로 성장해 2021년 25억 7천만 달러에서 2028년 53억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2020년 드론 전원 시장을 47.35%의 시장 점유율로 장악했다.

코로나19(COVID-19)의 글로벌 영향은 비교할 수 없을 정도로 엄청났습니다. 드론 동력원은 팬데믹 속에서 모든 지역에서 충격적인 성장을 목격했습니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 연평균 성장률 대비 4.28%의 성장을 보였습니다. 

드론 배터리와 에너지원은 주로 무인항공기(UAV)의 관련 시스템에 전력을 공급하는 데 사용된다. 현재 시장에는 배터리, 연료전지, 태양전지, 비재생에너지, 하이브리드 등 다양한 드론 전원이 나와 있습니다. 이 중 배터리 에너지원은 소형 및 레저용 드론의 광범위한 채택으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 드론 서비스를 향상시키기 위해서는 드론의 지구력 향상이 필요하다. 이러한 요인으로 인해 연료전지 드론의 개발이 증가하게 되었습니다.

오늘날 드론 산업은 주로 다음과 같은 수많은 상업용 및 군사용 애플리케이션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.공중 이미징, 풍차 검사, 촬영, 석유 및 가스 공장 모니터링, 해안선 및 국경 보안, 농업 및 정보, 감시 및 정찰(ISR). 선진국과 개발도상국에서 드론 채택이 증가함에 따라 최신 드론 전원에 대한 수요가 증가했습니다.

코로나19로 인해 의료 부문에서 배달 드론 수요 증가로 성장 촉진

코로나19(COVID-19) 대유행이 드론 전원 시장 통계에 미치는 전반적인 영향은 긍정적이었습니다. 업계에서는 농촌 지역에 의약품과 백신을 전달하기 위해 의료 산업에서 배달 드론에 대한 수요가 증가하고 있음을 목격하고 있습니다.

• 유엔아동긴급기금(UNICEF)에 따르면 코로나19 팬데믹 기간 동안 18개국에서 실험실 샘플과 의약품 수거 및 전달, 공중 살포, 공공 장소 모니터링 및 안내를 위해 UAV를 배치했습니다.
• 2021년 5월, 선도적인 물류 서비스 제공업체인 블루다트는 '하늘에서 온 약' 프로젝트에 따라 코로나19 백신을 농촌 지역에 운반하기 위한 드론 시범 테스트를 실시했다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 Telangana 주 정부, Niti Aayog, 세계 경제 포럼 및 Healthnet Global과 협력하여 진행되었습니다.

정부의 지원 규제로 인해 전 세계적으로 코로나19가 영향을 미치는 동안 배달 드론에 대한 수요가 급증했습니다. 배달 드론은 전염병 속에서 음식, 의약품 및 필수 제품 배송을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 고객과의 직접적인 접촉을 피하고 코로나바이러스 확산을 차단하는 데에도 도움이 됩니다.

• 2021년 5월 민간항공부는 SpiceJet Ltd, Dunzo Air Consortium, Skylark Drones & Swiggy 등 20개 기업에 가시선(BVLOS) 너머의 드론 테스트를 실시하도록 허용했습니다.

배달 드론의 채택이 증가함에 따라 드론 비행 시간을 향상시키는 현대 에너지원에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

드론 전원 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측

• 2020년 시장 규모: 24억 5천만 달러
• 2021년 시장 규모: 25억 7천만 달러
• 2028년 예상 시장 규모: 53억 3천만 달러
• CAGR(2021~2028): 11.0%

시장점유율

• 북미: 드론 기술의 급속한 채택, 제조업체(DJI, Honeywell, AeroVironment)의 강력한 존재감, 높은 군용 및 상업용 UAV 배치에 힘입어 2020년에 47.35%의 점유율을 차지했습니다.
• 전원 기준: 레크리에이션 및 소형 드론 사용으로 인해 배터리 구동 드론이 지배적입니다. 더 긴 지구력 애플리케이션을 위해 연료전지 드론이 등장하고 있습니다.

주요 국가 하이라이트

• 미국: 군사 감시, 물류, 배송 서비스 수요가 높습니다. Amazon Prime Air 및 기타 BVLOS 드론 시험에 대한 FAA 승인으로 성장이 가속화되었습니다.
• 중국: 일대일로 프로젝트와 같은 강력한 정부 계획으로 드론 배치가 촉진됩니다. DJI, 이항 등 주요 생산업체가 글로벌 수출을 주도하고 있습니다.
• 일본: 산업 점검 및 재난 관리를 위한 드론 내구성 향상에 중점을 둡니다. Li-S 배터리 기술에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
• 유럽: 엄격한 환경 기준과 국경 보안 및 상업 검사를 위한 지속 가능한 드론 기술 채택을 통해 성장을 지원합니다.

최신 트렌드

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드론 비행 시간을 향상시키기 위해 최신 배터리 및 연료 전지 채택이 증가하는 것이 두드러진 추세입니다.

최근 몇 년 동안 상업 및 국방 부문의 수요 증가로 인해 드론 및 관련 부품의 개발 및 현대화가 엄청나게 성장했습니다. 주요 업체들은 상업용 및 군사용으로 높은 내구성을 갖춘 소형 드론의 지속적인 혁신과 개발에 더 중점을 두고 있습니다. 현재 드론의 동력원으로 리튬이온폴리머(LiPo) 배터리 채택이 늘어나고 있다. LiPo 배터리는 기존 리튬 이온(Li) 및 니켈-카드뮴 배터리 유형에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다. 이러한 장점은 더 긴 비행 시간, 고성능, 낮은 무게, 작은 배터리 크기입니다.

일부 핵심 기업은 드론용 리튬-황 배터리(Li-S) 개발에 더욱 중점을 두고 있습니다. 이 배터리 유형은 일반 배터리보다 무게당 에너지 밀도가 1.5배 더 높습니다.리튬 이온 배터리유황을 사용하기 때문에 가격이 저렴합니다. Li-S로 구동되는 드론은 곧 시장에 출시될 것으로 예상됩니다.

• 2020년 9월, 한국의 LG화학은 리튬-황(Li-S) 배터리 구동 드론인 EAV-3 테스트에 성공했다고 발표했습니다. 이 드론은 한국항공우주연구원(KARI)과 공동으로 개발됐다. Li-S 배터리의 상업 생산은 2025년에 시작될 것으로 예상됩니다.

또한 새로운 액체 수소 연료 전지 기술은 전술 UAV 및 소형 UAV에 획기적인 발전을 가져오며 향상된 범위와 적재 용량을 갖춘 모바일 로봇 개발의 길을 열 수 있습니다. 연료전지 통합 드론은 수소와 같은 강력한 에너지원으로 구동됩니다. 따라서 Li-Po 배터리보다 매우 높은 에너지 밀도(Wh/kg)를 제공합니다. 또한 직접적인 소리와 대기 오염도 제공되지 않습니다. 따라서 내구성이 뛰어난 군용 및 상업용 드론에 대한 수요가 증가하면서 예측 기간 동안 연료전지 구동 드론의 개발이 촉진됩니다.

추진 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 상업적 응용을 위한 드론 기술 채택 증가

최근에는 광범위한 상업용 응용 분야에서 드론 기술의 채택이 지속적으로 증가하고 있습니다. 항공 사진을 포함한 광범위한 응용 분야정밀 농업, 야생 동물 모니터링, 영화 제작, 법 집행, 재난 관리, 엔터테인먼트, 구호 및 구조 작업, 물류 및 운송, 연구 개발 및 건설. 이러한 광범위한 드론 애플리케이션은 향상된 비행 시간을 제공하기 위해 연료 전지 또는 LiPo 배터리와 같은 첨단 드론 전원의 개발을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 연방항공청(Federal Aviation Administration)에 따르면 2021년 5월 기준 미국에서는 레저용 드론 504,878대와 상업용 드론 365,194대가 등록되었습니다.

거대 기술 대기업 아마존(Amazon Inc.)과 Blue Dart Express Limited, DHL, UPS, FedEx 등 거대 물류 기업은 식품, 의약품, 장기 운송 등 택배 서비스와 전자상거래 플랫폼에 대한 수요 증가로 인해 드론 배송 플랫폼 구축에 막대한 투자를 하고 있습니다. 전 세계적으로 온라인 음식 배달 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 약 1시간~25시간의 내구성을 갖춘 연료 전지 및 배터리 에너지원에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 2020년 8월 FAA는 UAV 배송 서비스 플랫폼으로 Amazon의 Prime Air를 승인했습니다. 이 회사는 고객에게 1시간 30분 이내에 패키지를 배달할 계획이었습니다.

비행 시간이 긴 군용 드론 수요 증가로 시장 성장 촉진

군용 드론기술은 국방 부문에서 무인 항공기에 대한 필수적인 요구로 인해 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 개발도상국과 선진국은 지난 몇 년 동안 소형, MALE Hale, 전술, 미니, 마이크로 및 나노 드론에 대한 강력한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 비행 시간 향상을 위해 드론 배터리를 현대화하고 업그레이드하기 위해 다양한 국가에서 정부의 투자가 증가하면 향후 드론 에너지원 시장이 활성화될 것입니다.

• Bard College의 드론 연구 센터에 따르면, 2014년부터 미국의 드론 기술에 대한 군사 지출은 연간 40억 달러에서 90억 달러로 명백히 증가했습니다.

군용 드론은 전 세계적으로 정보 및 감시와 같은 군사 용도로 사용될 가능성이 높습니다. 비행 시간이 향상된 드론은 전투 임무, 감독, 표적 미끼, 수송 등 중요한 작전에 광범위한 지원을 제공할 것입니다.

• 2020년 5월, 터키 드론 제조업체인 터키항공우주산업(TAI)은 AKSUNGUR SİHA MALE 드론의 대량 생산을 시작했다고 발표했습니다. 이 드론은 PD-17 듀얼 터보 디젤 엔진을 탑재하고 있으며 약 49시간의 내구성을 갖추고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 드론 사용에 대한 엄격한 정부 규제 및 제한

다양한 국가에서 상업용 및 군용 드론의 채택이 증가하고 있습니다. 그러나 업계는 드론 사용 제한과 드론에 대한 항공 교통 관리 부족으로 인한 엄격한 정부 규제로 인해 여러 국가에서 시장 확장에 큰 어려움을 겪고 있습니다.

• 2019년 12월 FAA는 무게가 0.55파운드(250g) 미만인 레저용 드론을 제외한 드론의 공식 등록에 대한 새로운 규칙을 발표했습니다. 원격 식별(Remote ID)이 없으면 드론의 비행이 허용되지 않습니다.
• FAA는 2017년 말부터 4,800건의 야간 면제 신청서를 접수했습니다. 전체 신청 중 1,200건만 승인되었고 나머지 2,300건은 거부되었습니다.

더욱이 숙련된 드론 조종사가 부족해 고가 드론의 안전성과 기타 부수적 피해에 대한 우려도 커지고 있다. 이는 드론 수요를 저해해 드론 에너지원 시장 확대를 직접적으로 제약할 것으로 예상된다.

분할

드론 유형 분석별

2021~2028년에 소형 드론 부문이 더 빠른 속도로 성장할 것

드론 유형에 따라 시장은 MALE, HALE, 특수 임무 드론, 중소형 드론, 나노 드론, 승객용 드론으로 구분됩니다.

MALE 드론 유형 부문은 2020년에 상당한 가치 점유율을 차지했습니다. 이 큰 점유율은 전투 드론 조달에 대한 군비 지출 증가에 기인합니다. 인도, 중국 등 개발도상국은 미사일, EO/IR 시스템, 감시 카메라 등 첨단 탑재량을 갖춘 현대식 군용 무인 항공기를 조달하여 국방 역량 강화에 중점을 두었습니다. 높은 부하로 공중을 비행하려면 동력 드론에 높은 에너지 밀도 소스가 필요했습니다. 따라서 중고도 장기 체공(MALE) 드론의 채택 증가는 드론 전원 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

소형 드론 유형 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 광범위한 상업, 감시, 국토 및 국경 보안 애플리케이션을 위한 소형 드론에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 소형 드론에 대한 수요가 증가하면서 Li-Po 배터리와 수소 구동 드론의 개발도 늘어나고 있습니다.

전원 분석별

세그먼트 성장을 돕기 위해 배달 드론의 비행 시간을 향상시켜야 할 필요성 증가

드론 전원 시장 분석은 전원을 기준으로 연료전지, 배터리, 태양전지, 비재생, 하이브리드로 분류된다. 배터리 부문은 리튬이온, 리튬이온 폴리머, 니켈-카드뮴으로 더 세분화됩니다.

그만큼연료전지세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소형 감시 및 배달 드론의 내구성을 30분에서 60분 이상으로 향상시켜야 할 필요성이 증가함에 따라 액체 수소 연료 전지 구동 드론 부문에 대한 수요가 증가합니다.

비행 시간 분석을 통해

1~25시간 세그먼트는 예측 기간 동안 더 빠른 속도로 성장합니다.

비행 시간을 기준으로 1시간 미만, 1시간~25시간, 25시간~50시간, 50시간 이상으로 시장이 구분됩니다.

1시간~25시간 부문은 기준 연도에 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 기하급수적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 군사 임무를 위해 내구성이 뛰어난 소형 드론의 채택이 증가한 데 기인합니다. 이 부문의 성장은 전 세계적으로 배달 드론의 채택이 증가함에 따라 더욱 뒷받침됩니다.

25시간 – 50시간은 2020년 두 번째로 큰 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 성장은 비행 시간이 32시간에서 48시간 사이인 전투 드론이 광범위하게 채택되었기 때문입니다. 이러한 드론으로는 Altius-U(생산 중), General Atomics Avenger, TAI Aksungur 및 Elbit HERMES 900이 있습니다. 최대 비행 시간을 갖춘 드론은 군사 임무를 성공적으로 완료할 수 있도록 지원을 제공할 수 있습니다.

판매 시점 분석별

2020년 애프터마켓 부문이 시장을 지배했습니다.

판매 시점에 따라 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다.

애프터마켓 부문은 드론 배터리의 제한된 수명으로 인해 2020년에 지배적인 점유율을 차지했습니다. 리튬 이온 또는 LiPo 배터리의 수명은 2~3년입니다. 따라서 드론 배터리의 지속적인 교체는 애프터마켓 부문의 확장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

OEM 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 드론 제조업체들이 높은 드론 비행 시간을 제공하기 위해 연료전지 드론 동력원을 개발하는 데 점점 더 집중하고 있기 때문입니다.

최종 사용자 분석별

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시장 성장을 촉진하기 위해 군사용 드론 채택 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 상업용 및 군사용으로 분류되었습니다.

상업 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자, 물류, 농업, 의료, 건설, 미디어 및 엔터테인먼트, 일기 예보, 수색 및 구조, 광업 등 여러 산업 분야에서 드론 수요가 급증한 데 따른 것입니다. 상업용 드론에 대한 수요 증가는 관련 드론 전원의 필요성을 직접적으로 증가시킵니다.

반면, 기준연도에는 군 부문이 가장 큰 비중을 차지합니다. 이러한 우위는 국경 보호, 국토 감시, 위협 탐지 및 법 집행을 위한 드론 채택이 증가했기 때문입니다. 따라서 군용 드론의 광범위한 도입으로 비행 시간이 긴 드론 동력원에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지역적 통찰력

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글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

북미 지역은 2020년에 11억 6천만 달러에 이르렀으며, 첨단 기술의 빠른 채택 속도와 이 지역의 여러 드론 제조업체 및 드론 에너지원 공급업체의 존재로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. Skydio, Inc., Northrop Grumman Corporation, AeroVironment, Inc., Honeywell International Inc. 및 EaglePicher Technologies는 미국의 주요 업체입니다.

• FAA가 공개한 드론 등록 자료에 따르면 미국은 2021년 5월 기준 총 873,576대의 드론을 등록했다.

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 꾸준한 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장을 지원하기 위해 첨단 드론 기술을 개발하고 채택하기 위한 주요 기업의 투자가 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 빠른 속도의 성장을 보일 것으로 예상됩니다.  이러한 성장은 국경 및 국토 안보를 강화하기 위해 군용 드론을 조달하기 위한 정부 투자 증가에 기인합니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 현대적인 기술을 개발하고 채택하는 데 중점을 두었습니다.무인 항공기. 또한, 시장을 지원하는 정부 규제 및 투자는 향후 지역 시장에서 수익성 있는 시장 성장 기회를 목격할 것으로 예상됩니다. 중국 드론 전원 시장은 예측 기간 동안 이 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

나머지 세계는 전망 기간 동안 적당한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 레크리에이션 목적으로 드론을 사용하는 사례가 늘어나면서 발생하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

끊임없는 혁신과 발전 전략 채택 DJI, H3 Dynamics 및 기타 플레이어가 위치를 유지합니다.

SZ DJI Technology Co., Ltd.는 2셀, 3셀, 4셀, ​​6셀 등 다양한 셀로 구성된 최신 충전식 LiPo 배터리를 탑재한 다양한 상업용 드론을 제공합니다. 회사는 응용 분야의 필요에 따라 셀을 사용합니다. 또한, 선도적인 연료전지 제조업체인 H3 Dynamics Holdings Pte. Ltd.는 BVLOS 드론 작동의 비행 시간을 향상시키기 위해 액체 수소 에너지원 개발에 중점을 두었습니다.

Parrot과 같은 시장의 다른 주요 업체들은 드론 성능과 내구성을 향상시키기 위해 고급 UAV 및 관련 에너지원을 설계하기 위해 드론 기술에 대한 투자를 늘렸습니다. 이 외에도 주요 업체들은 시장에서의 입지를 유지하기 위해 인수합병, 기술 파트너십, 협업 전략을 채택하고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• Skydio, Inc. (미국)
• SZ DJI Technology Co., Ltd.(중국)
• HES 에너지 시스템(싱가포르)
• Sion Power Corporation (미국)
• 하니웰 인터내셔널(미국)
• 하이륨산업(한국)
• 스카이 파워 GmbH(독일)
• MicroMultiCopter Aero Technology Co. Ltd.(중국)
• Intelligent Energy Limited(영국)
• Pegasus Aeronautics (캐나다)
• UAV 엔진 회사 (영국)
• PBS INDIA PRIVATE LIMITED(인도)
• 무인항공기 공장(미국)
• Northwest UAV, Inc. (미국)
• 덴치 파워 리미티드(영국)
• EaglePicher 기술(미국)
• 광저우 EHang 지능형 기술 유한 회사(중국)
• OXIS Energy Ltd(영국)

주요 산업 발전:

• 2021년 4월 – 미국 해군 연구소(United States Naval Research Laboratory)는 태양광 패널과 수소 연료 전지 구동 하이브리드 Tiger 무인 항공기(UAV)를 테스트했습니다. 이 전술 드론은 24시간의 비행시간을 기록했습니다.
• 2021년 2월 –Intelligent Energy Limited는 사용자가 UAV에 전력을 공급하기 위해 전체 수소 실린더를 운반할 수 있게 해주는 고압, TPED 및 DoT 등급 밸브인 새로운 제품인 Pressure Tech CV414를 출시했습니다.
• 2020년 10월 –Intelligent Energy Limited는 회사의 2.4kW 연료전지 전력 모듈(FCPM)이 영국 ISS Aerospace(ISS)의 대형 연료전지 구동 UAV에 통합되어 100분의 비행 시간을 달성했다고 발표했습니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of Drone Power Sources Market

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글로벌 시장 조사 보고서는 시장 및 시장 세분화에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 또한 주요 제조업체, 드론 유형, 까다로운 기술 및 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 드론 에너지원 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 시장 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 직간접적 요소가 포함됩니다.

보고서 범위 및 세분화