유럽 ​​바이오가스 플랜트 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석 공급원료별(생물 도시 폐기물, 농업 잔류물, 에너지 작물 등), 소화조 유형별(습식 혐기성 소화 및 건식 혐기성 소화), 애플리케이션별(발전, 열 생성 및 운송) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 유럽 바이오가스 플랜트 시장 규모는 16억 7천만 달러였습니다. 시장은 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 9.2%로 성장하여 2021년 18억 7천만 달러에서 2028년 34억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 바이오가스는 팬데믹으로 인해 지역 전반에 걸쳐 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 이 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률과 비교하여 2020년에 -37.51%의 낮은 성장률을 보였습니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

바이오가스는 거름, 폐기물, 기타 유기 공급원료에서 생성됩니다. 이 가스는 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 중요합니다. 환경에 부정적인 영향을 최소화하면서 환경 친화적이고 깨끗한 에너지원입니다. 그 결과, 지속 가능한 에너지원으로서 바이오가스의 사용이 여러 유럽 국가에서 확대되고 있습니다. 유럽 ​​바이오가스 협회(European Biogas Association)에 따르면, 현재 유럽에 설치된 발전 용량 중 11.5GW 이상이 바이오가스로 가동되고 있습니다.

숙련 노동력 및 원자재 부족으로 인해 바이오가스 프로젝트가 심각하게 저해됨

WHO는 2020년 1월에 코로나19를 팬데믹으로 선언했습니다. 이 팬데믹으로 인해 여행, 고용, 산업 제한이 발생했고, 그 결과 2020년까지 전 세계 에너지 그리드에서 수십억 갤런의 석유와 수십억 톤의 가스가 제거되었습니다. 팬데믹으로 인해 전 세계의 여러 바이오에너지 프로젝트가 심각한 법적 문제에 직면해 있습니다. 여러 국가에서 여행 제한을 가하면서 공급망이 중단되었습니다. 원자재, 부품, 자격을 갖춘 인력 부족으로 인해 프로젝트 개발이 크게 영향을 받아 추가 지연이 발생했습니다.

예를 들어, 바이오가스 플랜트 분야의 주요 경쟁업체인 STRABAG SE는 2020년 3월에 모든 활동을 중단하겠다고 발표했습니다. 다양한 바이오메탄 및 바이오가스 프로젝트 건설이 전염병으로 인해 중단되었습니다. 회사의 활동과 원활한 운영. 많은 중요한 업계 참여자들이 지난 몇 년간에 비해 매출 감소를 보고했습니다. 예를 들어 STRABAG SE는 2020년에 수익이 4.1% 감소했습니다.

최신 동향

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시장 활성화를 위해 파리 기후 변화 협정을 수락하는 유럽의 수많은 국가

여러 유럽 국가가 파리 기후 변화 협약을 비준했습니다. 이 협정은 국가들이 발전에 있어 재생에너지 사용을 강화하도록 의무화하고 있습니다. 바이오가스는 화석 연료에 비해 온실가스 배출량이 훨씬 적기 때문에 인기를 얻고 있습니다. 또한, 이 가스는 전기 생산을 비롯한 다양한 응용 분야에 널리 사용됩니다. 그 결과, 유럽 국가들은 바이오가스 에너지에 막대한 투자를 하고 있습니다.

요인

시장을 주도하기 위한 재생 에너지 채택 증가

유럽의 수많은 국가에서 전체 전력 구성에 재생 에너지원을 채택하는 사례가 지속적으로 증가하고 있습니다. 에너지 수요 증가와 함께 온실가스(GHG) 배출에 대한 엄격한 규제는 재생에너지 설치를 크게 촉진할 것입니다. 유럽 ​​에너지 기관에 따르면 현재 이 지역에는 약 19,000개의 바이오가스와 725개의 바이오메탄 플랜트가 이미 운영되고 있습니다. 이들 발전소는 약 167TWh의 바이오가스와 26TWh의 바이오메탄을 생산합니다. 지속 가능한 에너지로의 전환을 장려하기 위해 다양한 정부에서 수립한 수많은 에너지 목표가 업계에 도움이 되었습니다. 예를 들어, 유럽 정부는 2030년까지 재생에너지를 32% 늘리는 목표를 세웠습니다. 바이오가스 부문은 이 목표 달성에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 따라서 바이오가스 플랜트에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 상당히 증가할 것입니다.

에너지 생산을 위한 폐기물 활용으로 시장 성장이 가속화될 것입니다

유럽의 수많은 국가에서 전체 전력 구성에 재생 에너지원을 채택하는 사례가 지속적으로 증가하고 있습니다. 온실가스(GHG) 배출에 대한 엄격한 규제와 에너지 수요 증가로 인해 재생에너지 설치가 크게 늘어날 것입니다. 유럽 ​​에너지 기관에 따르면 현재 약 19,000개의 바이오가스 및 725개의 바이오메탄 플랜트가 이 지역에서 운영되고 있습니다. 이들 발전소는 약 167TWh의 바이오가스와 26TWh의 바이오메탄을 생산합니다. 다양한 정부에서는 업계에 도움이 되는 지속 가능한 에너지로의 전환을 장려하기 위해 수많은 에너지 목표를 수립했습니다. 예를 들어, 유럽 정부는 2030년까지 재생에너지를 32% 늘리는 목표를 세웠습니다. 바이오가스 부문은 이 목표 달성에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 따라서 바이오가스 플랜트에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 상당히 증가할 것입니다.

제한 요인

공장을 시작하는 데 필요한 높은 초기 투자가 시장 성장을 저해합니다.

바이오가스 플랜트의 주요 상업적 제약 중 하나는 대규모 초기 투자가 필요하다는 것입니다. 업계 참가자들은 생산 장치와 잘 관리되는 폐기물 수집, 가스 전송 및 가스 분배 라인을 개발하는 데 상당한 돈을 투자해야 합니다. 장비, 엔지니어링, 토지, 자재 및 노동력은 모두 공장 건설 비용에 포함됩니다. 이로 인해 산업이 덜 단편화되어 신규 이민자가 탐색하기가 어려워졌습니다.

또한 대부분의 이니셔티브에는 정부 후원 지원이 필요합니다. 또한, 바이오가스를 제조하는 동안에도 온도를 유지해야 하는데, 이는 일년 내내 추운 날씨를 겪는 국가들에게 큰 어려움을 안겨줍니다.

세분화

공급원료 분석별

농업 부문에서 발생하는 폐기물의 양이 많아 농업 잔류물 부문이 가장 큰 비중을 차지함

공급원료를 기준으로 시장은 생물 생활 폐기물, 농업 잔여물, 에너지 작물 등으로 분류됩니다.

농업 잔류물 부문이 유럽 시장을 장악했습니다. 공급원료 type는 국가마다 다르지만 대부분의 국가에는 바이오가스 생성을 위한 하나의 주요 공급원료 소스가 있습니다. 예를 들어 에너지 작물과 농업 폐기물은 독일, 오스트리아, 라트비아, 헝가리, 이탈리아에서 사용되는 공급원료의 70% 이상을 차지합니다.

벨기에, 덴마크, 폴란드에서는 식품 및 음료 산업에서 발생하는 산업용 유기 폐기물로 바이오가스를 생산합니다. 스웨덴에서는 폐수 처리장에서 나오는 하수가 바이오가스 생산을 위한 가장 일반적인 연료입니다.

예상 기간 동안 생물 생활 쓰레기 부문은 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​연합에서는 매년 약 1억 1,800만~1억 3,800만 톤의 바이오 폐기물이 생성되며, 그 중 약 4분의 1만이 고품질 퇴비 및 소화물로 적절하게 재활용됩니다.

다이제스터 type 분석

습식 혐기성 소화 type 낮은 투자 및 운영 비용으로 인해 시장 점유율 1위

소화조 type를 기준으로 시장은 습식 혐기성 소화와 건식 혐기성 소화로 구분됩니다.

습식 혐기성 소화 부문이 시장을 장악했습니다. 이러한 소화 시스템에는 건조 물질이 10~20% 이하인 유기 물질이 사용됩니다. 습식 혐기성 소화 시스템은 건식 혐기성 소화 시스템에 비해 자본 및 운영 비용이 훨씬 낮습니다.

건식 혐기성 소화 부분은 예측 기간 동안 상당한 기여를 합니다. 건물 함량이 20~40%인 유기 물질을 위한 건식 혐기성 소화 시스템입니다. 이 접근 방식은 분뇨의 가치를 극대화하기 위해 습식 혐기성 소화에 대한 대안을 제공합니다.

애플리케이션 분석별

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유럽의 전력 수요 증가로 인해 발전 애플리케이션이 시장 점유율을 장악

응용 분야에 따라 시장은 발전, 열 생산, 운송으로 분류됩니다.

발전 애플리케이션 부문은 높은 생활 수준, 운송 분야의 전기화, 디지털 연결 장치 및 에어컨에 대한 수요 증가로 인해 시장의 지배적인 점유율을 차지했습니다. 유럽의 바이오가스 플랜트는 약 11,500MW의 설치 전기 용량(IEC)을 보유하고 있으며, 유럽에서 바이오가스로 생성된 총 에너지량은 총 65,000GWh입니다.

전망 기간 동안 운송 부문은 높은 비율로 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽의 엄격한 탄소 오염 기준으로 인해 대체 연료에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 유럽은 주로 차량 연료로 사용되는 바이오메탄의 세계 최대 생산국입니다. 또는 천연가스 인프라에 주입하기 위한 것입니다. 바이오메탄은 유럽 18개국에서 생산되고 있습니다.

지역 분석

현재 유럽에서는 독일, 프랑스, ​​스페인, 영국, 스웨덴, 이탈리아가 바이오 기반 에너지원을 활용하는 주요 국가들이다. 독일은 국내에서 9,500개 이상의 바이오가스 플랜트를 운영하고 있는 주요 바이오가스 생산국입니다. 또한, 베트남은 200개 이상의 공장을 운영하는 최대 바이오메탄 생산국이기도 합니다.

스웨덴은 2030년까지 운송 분야에서 최초로 화석 연료를 버리는 국가가 되겠다는 목표를 가지고 있습니다. 스웨덴은 목표 달성을 위해 바이오가스와 바이오메탄을 녹색 연료로 최전선에서 사용해 왔습니다. 2019년에는 약 68개의 바이오메탄 고도화 시설에서 약 1.3TWh의 바이오메탄을 생산했습니다. 2019년에는 생산된 바이오가스의 약 64%가 주로 운송 연료로 사용되는 바이오메탄으로 업그레이드되었습니다.

이탈리아는 유럽 바이오가스 플랜트 시장의 또 다른 주요 국가입니다. 이탈리아에서는 농업 공급원료의 가용성이 높고 운송 활동에 가스가 널리 사용됩니다. 또한, 운송 부문에서 재생 가능 에너지 확장 목표를 달성하기 위해 바이오가스 및 바이오메탄 생산량을 늘립니다.

주요 산업 플레이어

생산 능력 확대에 집중할 주요 참가자

유럽 시장은 수많은 플레이어로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 시장의 많은 주요 업체들이 시장 입지를 확고히 하기 위해 유기 및 무기 개발에 주로 참여하고 있습니다. 대부분의 기업은 새로운 공장을 건설하거나 기존 공장을 확장하여 생산 능력을 늘리는 데 중점을 둡니다.

Thöni Group은 최근 Lappeenranta에 핀란드 최초의 TTV 공장을 건설하는 주문을 받았다고 발표했습니다. 두 라인에서는 하수 슬러지와 유기 쓰레기를 처리하게 됩니다. TTV 강철 소화조는 하루 최대 16,000톤의 하수 슬러지와 9,000톤의 유기 바이오 폐기물을 처리할 수 있습니다.

마요르카 지역 폐기물 수집 및 처리 회사인 TIRME S.A.의 바이오 폐기물 소화 공장 확장 계약은 2018년 3월 드레스덴의 STRABAG Umwelttechnik GmbH에 체결되었습니다. 계약은 건설 현장 준비, 소화 및 소화물 처리

소개된 주요 회사 목록:

• Future Biogas Limited(영국)


• PlanET Biogas Global GmbH(독일)


• WELTEC BIOPOWER GmbH(독일)


• Scandinavian Biogas Fuels International AB(스웨덴)


• EnviTec Biogas AG(독일)


• AB HOLDING SPA (이탈리아)


• RENERGON International AG(스위스)


• STRABAG SE(오스트리아)


• 토니(오스트리아)


• Naskeo Environnement S.A.(프랑스)


• IES BIOGAS S.r.l(이탈리아)


• Zorg 바이오가스(스위스)

주요 산업 발전:

• 2021년 6월 – Liquind 24/7과 EnviTec은 Bio-LNG 판매 계약을 체결했습니다. 이 바이오-LNG는 EnviTec이 독일 포메라니아에 건설할 새로운 액화 플랜트에서 생산될 것입니다. Liquind는 트럭 연료 충전소에서 대형 고객을 대상으로 바이오-LNG 운송 및 유통을 조직하고 있습니다.


• 2020년 6월 – EnviTec Biogas AG는 가스 네트워크 운영업체 AS Eesti Gaa의 자회사인 AS EG Ehitus의 이중 주문으로 에스토니아에서 계약을 체결했습니다. 주문은 EnviThan 바이오가스 플랜트 2개를 업그레이드하는 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Europe Biogas Plant Market

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 유럽 바이오가스 플랜트 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 선도 공급원료, 제품 적용과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장률에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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