프랑스 의료기기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, IVD, MIS, 상처 관리, 당뇨병 치료, 안과, 치과, 신장학, 일반 수술 등) 및 최종 사용자별(병원 및 ASC, 클리닉 및 기타) 및 국가 예측(2025~2032년)

프랑스 의료기기 시장 규모는 2024년 239억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 251억 5천만 달러에서 2032년까지 369억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

의료 기기에는 특히 의료용으로 설계된 기기 및 제품이 포함됩니다. 장치에는 진단 도구와 치료 도구가 포함됩니다. 또한 신체 해부학, 질병 징후, 수술 절차 및 시각화에 대한 포괄적인 분석을 위해 의료 기기가 사용됩니다. 인구 노령화, 수익성 있는 환급 정책, 통합 의료 인프라 등이 시장 성장의 원인 중 일부입니다.

또한, 연구 기관, 대학, 민간 제조업체 간의 협력이 확대되는 것도 유리한 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 유통망을 통한 신속한 제품 개발, 설계 및 상용화로 이어집니다. 시장을 운영하는 주요 회사로는 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott 및 Danaher Corporation이 있습니다. 또한, 프랑스는 Île-de-France 및 Auvergne-Rhône-Alpes와 같은 강력한 MedTech 클러스터 네트워크를 보유하고 있으며, 이곳에서는 공유 자원과 자금 조달 기회를 통해 혁신이 지원됩니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장에 긍정적인 영향을 미치는 통합 의료 시스템

프랑스의 통합 의료 시스템은 프랑스에 긍정적인 영향을 미치는 주요 동인 중 하나입니다.의료기기 시장성장. 이러한 의료 시스템은 첨단 의료 기술의 채택에 지속적으로 초점을 맞추고 있으며 결과적으로 새로운 제품과 기술의 도입으로 이어집니다.

• 2025년 7월, 프랑스에 본사를 둔 스타트업 Spktrl은 모바일 화면 시간을 줄이기 위해 개발된 웨어러블 기술인 새로운 AI 기반 라이트 링의 도입을 발표했습니다. 링은 긴급 알림을 위해 자동으로 조명을 투사하여 모바일 화면 시간을 억제합니다.

이 나라에는 공립 및 사립 병원, 전문 진료소, 1차 의료 센터로 구성된 잘 발달된 네트워크가 있으며 현대적인 치료 표준을 충족하기 위해 장비를 지속적으로 업그레이드하고 있습니다. 이러한 지속적인 갱신 주기는 새로운 진단 도구, 영상 시스템, 수술 장비 및 환자 모니터링 장치에 대한 수요를 창출합니다.

프랑스의 의료 시스템은 또한 의료 기기 및 신기술 채택을 장려하는 데 중요한 역할을 하는 유리한 상환 정책으로 지원됩니다. 많은 첨단 기술은 이미 국가 건강 보험 제도의 적용을 받고 있습니다. 

시장 제약

장비 교체 주기가 길어지면 시장에 부정적인 영향을 미칩니다

프랑스의 시설은 결국 업그레이드되지만, 많은 시설이 여전히 제대로 작동한다면 수년 동안 계속해서 오래된 장치를 사용합니다. 이로 인해 특정 제품에 대한 수요가 감소합니다. 영상시스템 등 자본장비의 교체 주기수술용 로봇훨씬 더 깁니다.

병원에서는 새 장치를 구입하는 대신 기존 장치를 유지 관리하는 데 중점을 두는 경우가 많아 최신 기술 도입이 지연됩니다. 또한 연구소는 새로운 장비를 구매하는 대신 서비스를 받기 위한 가치 파트너십 체결에 중점을 두고 있습니다.

• 2024년 10월, 지멘스 헬시니어스는 낭트 대학병원 및 13개 공립병원으로 구성된 지역 그룹과 12년 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 회사는 영상 장비의 서비스 및 유지 관리를 담당하게 됩니다. 이러한 계약으로 인해 제품 수명이 길어지고 결과적으로 새로운 의료 장비 구입이 지연됩니다.

시장 기회

재택 의료 솔루션에 대한 수요 증가로 양호한 성장세 제시

가정 기반 의료 솔루션에 대한 수요 증가는 프랑스 의료기기 시장에 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 국가에서는 노인 인구와 함께 만성 질환의 상당한 유병률을 목격하고 있으므로 휴대용 진단 도구, 원격 모니터링 시스템 및 사용하기 쉬운 치료 장치에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 환자 선호도의 변화는원격 의료이를 통해 의사는 병원을 자주 방문하지 않고도 환자의 건강을 추적할 수 있습니다.

• 2023년 10월, 원격 모니터링 솔루션인 Techcare가 프랑스에서 PECAN 경로를 받았습니다. 이를 통해 이 제품은 규제 당국의 첫 번째 환급 디지털 건강 기기가 되었습니다.

또한 이러한 시스템은 병원에 대한 부담을 줄이는 데 도움이 되어 의료 서비스 제공을 더욱 효율적으로 만듭니다. 또한, 이러한 선호도 변화는 첨단 의료기기의 혁신과 개발을 촉진하여 프랑스 의료기기 시장에 유리한 환경을 제공할 것으로 예상됩니다.

시장 과제

숙련된 노동력 부족으로 지역 시장 발전 방해

프랑스 의료기기 시장의 주요 과제 중 하나는 첨단 의료 기술을 운영하고 유지하도록 훈련받은 숙련된 의료 전문가가 부족하다는 것입니다. 의료 서비스 제공자가 로봇 수술 시스템, 고해상도 영상 장비 등 더욱 새로운 기술을 수용함에 따라 전문 인력이 필요하게 되었습니다. 그러나 훈련 프로그램과 채용이 항상 이러한 기술의 급속한 도입에 보조를 맞추지는 못했습니다.

• 2019년 연구자 그룹이 발표한 연구에 따르면 프랑스의 의료 시스템에는 153개의 수술 로봇이 있었습니다. 또한 NCBI에 발표된 자료에 따르면 2023년 프랑스 외과의사 중 약 18%가 흉부 로봇수술을 실제 경험한 것으로 나타났다.

이러한 리소스 격차로 인해 값비싼 장치의 활용도가 낮아지고, 교육 기간이 길어지며, 전체 운영 효율성을 달성하는 데 지연이 발생합니다.

프랑스 의료기기 시장 동향

의료기기에 AI 통합 증가

프랑스 의료기기 시장 공간은 통합의 주요 추세를 목격하고 있습니다.인공지능(AI)진단 및 이미징 시스템에 적용됩니다. 병원과 진단 센터는 방사선 전문의가 더 정확하고 빠르게 이상을 감지할 수 있도록 지원하는 AI 기반 도구를 채택하는 데 중점을 두고 있습니다.

• 예를 들어 필립스와 프랑스 HCL(Hospices Civils de Lyon)의 방사선과에서는 매일 수천 건의 CT 스캔을 분석하는 AI 기반 알고리즘을 개발하기 위해 협력하고 있습니다. 일부 알고리즘은 공통 공유 플랫폼을 통해 방사선 전문의에게도 제공됩니다.

프랑스 정부도 AI 기반 의료 기술에 자금을 할당하는 '프랑스 2030' 계획 등의 계획을 통해 이러한 추세를 지원하고 있습니다.

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세분화 분석

유형별

건강 프로그램 시행에 대한 정부의 강력한 집중으로 IVD 수요 증가

유형에 따라 시장은 정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, IVD, MIS, 상처 관리, 당뇨병 치료, 안과,이의, 신장학, 일반 외과 및 기타.

IVD 부문은 만성질환의 유병률이 상당히 높고, 정부가 건강 프로그램 시행에 적극적으로 참여하고 있기 때문에 2024년 프랑스 의료기기 시장 점유율을 지배했습니다. 프랑스 의료 정책은 조기 발견을 적극적으로 장려하며 실험실 기반 테스트는 이 과정의 첫 번째 단계입니다. 산전 선별검사, 신생아 검사, 당뇨병이나 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 정기 모니터링을 위한 프로그램은 IVD 장치에 크게 의존합니다.

• 예를 들어, 2022년 12월 보건예방부는 7가지 질환에 대한 신생아 선별검사를 연장한다고 발표했습니다.

반면,정형외과 기기세그먼트는 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 정형외과적 상태 및 새로운 임플란트 도입과 같은 특정 요인이 해당 부문의 성장을 가속화할 것으로 추정됩니다.

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최종 사용자별

첨단 의료 기기의 채택으로 병원 및 ASC 성장 촉진

최종 사용자에 따라 시장은 병원, ASC, 진료소 등으로 분리됩니다.

2024년에는 병원 및 ASC 부문이 시장을 지배했습니다. 의료 환경의 증가와 함께 대규모 환자 풀이 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 유리한 상환 정책도 병원과 ASC에서 의료기기 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

진료소 부문은 진료소 접근성 향상, 새로운 기술 채택을 위한 투자, 전반적인 비용 절감에 대한 초점을 통해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 진료소의 유리한 지원 정책과 의료 서비스 확대도 진료소 부문의 성장을 지원합니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

기존 기업의 혁신과 신규 플레이어의 진입으로 지역의 성장 환경 조성

프랑스의 의료기기 시장은 상당수의 플레이어가 활동하면서 세분화되어 있습니다.

Medtronic, Boston Scientific Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott 및 Danaher Corporation은 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 주요 기업입니다. 또한 신제품 출시를 위한 이들 기업의 투자 증가와 제품 포트폴리오 강화를 위한 R&D에 대한 집중이 결합되어 프랑스에서 이들 기업의 의료기기 시장 점유율을 뒷받침하고 있습니다.

중소기업은 물론 스타트업이 시장에 진입하기 좋은 환경이 조성되어 있어 신규 진입자가 기술적으로 앞선 장치와 제품으로 자리매김할 수 있습니다.

프랑스의 주요 의료기기 회사 목록

• 호프만-라로슈 주식회사(스위스)
• 애보트(미국)
• EKF 진단 홀딩스 plc(영국)
• 추기경 건강, Inc.(우리를.)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• Quest Diagnostics Incorporated(미국)
• BD (미국)
• bioMérieux SA (프랑스)
• QuidelOrtho Corporation (미국)
• Bio-Rad Laboratories Inc.(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 10월:GE 헬스케어(GE HealthCare)는 프랑스에서 첫 생산 라인의 가동을 발표했다. 이 회사는 또한 프랑스산을 출시했습니다.CT 스캐너Center Hospitalier de l'Agglomération Montargoise에서.
• 2024년 7월:에어리퀴드 메디컬 시스템즈(Air Liquide Medical Systems)는 중환자실 및 중환자실용 기계식 인공호흡기인 Monnal TEO의 출시를 발표했습니다.
• 2024년 6월:Insulet Corporation은 자동화된 인슐린 전달 시스템인 새로운 Omnipod 5를 프랑스에서 출시한다고 발표했습니다.
• 2023년 10월:OMRON Healthcare Co., Ltd.는 프랑스에서 새로운 AliveCor KardiaMobile 휴대용 ECG 출시를 발표했습니다.
• 2021년 5월:Viant는 800만 달러를 투자하여 프랑스 공장 확장을 완료했다고 발표했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 저명한 회사, 제품 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 프랑스의 의료기기 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전과 주요 기업의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화