수소 버스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 버스 유형별(싱글 데크, 더블 데크 및 굴절식 데크), 전력 출력별(100kW 미만, 100~200kW 및 200kW 이상), 기술별(양성자 교환막) 연료전지(PEMFC), 고체산화물 연료전지(SOFC) 및 알칼리성 연료전지(AFC)), 제조 유형별(신형 수소 버스 및 개조) 및 지역 예측, 2024~2032년

2023년 전 세계 수소버스 시장 규모는 10억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 18억 7천만 달러에서 2032년까지 413억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 47.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

수소 버스는 수소 연료 전지로 구동되는 type 추진 장치를 갖추고 있습니다. 이들 버스는 수소가스를 연료원으로 사용하고 이를 연료전지의 화학반응을 통해 전기로 변환합니다. 생성된 전기는 버스 바퀴를 구동하고 추진하는 전기 모터에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 수소 버스의 주요 특징은 수소 연료전지 반응은 수증기입니다. 이는 전통적인 디젤 또는 가솔린 구동 차량에 대한 청정 에너지 대안이 됩니다. 또한 이 버스는 내연기관을 탑재한 기존 버스에 비해 소음이 더 적습니다.

교통 부문에서 발생하는 온실가스 배출량의 증가와 급속한 도시화로 인해 지속적인 오염 및 배출 감소 요구 사항이 적용되었습니다. 전반적인 삶의 질을 개선하고 환경 균형을 회복하기 위해 모빌리티 애플리케이션에서 대체 연료와 대체 자동차 파워트레인의 도로 사용을 확대해야 할 필요성이 점점 커지고 있습니다. 따라서 OEM은 보다 깨끗하고 지속 가능한 운송 솔루션을 채택하려는 노력의 일환으로 연료 전지 버스 모델을 제품 라인업에 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 Honda는 General Motors(GM)와 협력하여 회사가 수소 사업을 확장하려고 함에 따라 수소 연료 전지 기술의 사용을 늘리기 위한 주요 전략을 설명했습니다. 미국 미시간주 브라운스타운에 제너럴모터스(GM)와 합작 생산시설인 연료전지시스템제조LLC(FCSM) 양산을 시작했다.

환경에 대한 우려 증가, 정부 지원 정책, 도시 대기 질 개선 및 배출 수준 억제를 위한 기술 발전이 시장 성장을 주도합니다. 이러한 발전으로 인해 수소 버스는 더욱 실용적이고 적합한 교통수단이 되었습니다. 예를 들어, 2024년 1월 바르셀로나 시 정부는 솔라리스로부터 수소 버스 36대와 70kW 연료전지를 갖춘 굴절식 버스 2대를 주문했습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 제조 활동과 공급망이 중단되어 연료 전지 버스의 생산 및 배치가 지연되었습니다. 이 기술에는 잘 조율된 공급망이 필요하고 실증에는 상당한 자본이 필요하기 때문에 전염병은 수소 기술 개발에 영향을 미쳤습니다.

수소버스 시장 동향

효율성, 성능 및 비용 효율성을 향상시키기 위해 수소 연료 전지 기술을 발전시키는 것이 시장 추세입니다

전 세계 수소 버스 산업을 형성하는 기술 추세는 효율성, 성능, 비용 효율성을 향상시키는 수소 연료 전지 기술의 발전입니다. 연료전지 기술은 수소연료전지 버스의 핵심으로, 전기화학 반응을 통해 수소 가스를 전기로 변환하여 전기 모터에 전력을 공급하고 차량을 추진하는 기술입니다. 산업이 계속 발전함에 따라 수소연료전지 버스의 성능과 경쟁력을 향상시키기 위한 몇 가지 핵심 기술 트렌드가 등장하고 있습니다. 또 다른 중요한 기술 추세는 수소 저장 및 전달 시스템을 최적화하여 온보드 저장 용량을 늘리고, 연료 보급 시간을 단축하며, 전반적인 효율성을 높이는 것입니다.

첨단 복합 탱크 및 금속 수소화물과 같은 수소 저장 재료의 혁신을 통해 제조업체는 더 큰 수소 저장 용량을 갖춘 버스를 설계하여 차량의 주행 거리를 확장하고 급유 정지 빈도를 줄일 수 있습니다. 또한, 수소 생산 방법의 발전, 특히 재생 가능 에너지원을 이용한 전기분해는 친환경 에너지로의 전환을 주도하고 있습니다. 수소를 줄이고 수소 연료 전지 버스의 환경 발자국을 줄입니다.

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수소버스 시장 성장 요인

배출 수준을 완화하기 위한 청정 기술에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다

대기 오염을 해결하고 기후 변화의 영향을 완화해야 하는 긴급한 필요성은 전 세계 수소 버스 시장의 주요 동인입니다. 도시화가 가속화되고 인구가 증가함에 따라 전 세계 도시는 악화되는 대기 질과 차량 배기가스의 유해한 영향으로 어려움을 겪고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 운송 부문은 전 세계 이산화탄소(CO2) 배출량의 가장 큰 원인 중 하나이며, 2020년 총 에너지 관련 CO2 배출량의 약 24%를 차지했습니다.

수소 연료 전지 버스는 이러한 긴급한 환경 문제에 대한 강력한 솔루션을 제시합니다. 질소산화물(NOx), 입자상물질(PM), 온실가스(GHG) 등 오염물질을 배출하는 기존 디젤버스와 달리 수소연료전지버스는 배기관 배출이 전혀 없습니다. 화석 연료를 태우는 대신 연료 전지 전기 버스(FCEB)는 연료 전지를 사용하여 수소와 산소의 화학 반응을 통해 전기를 생산하며, 유일한 부산물은 수증기입니다. 이러한 배출가스 없는 운영은 대기 오염을 완화하고 온실가스 배출을 줄여 더 깨끗하고 건강한 도시 환경에 기여합니다.

정부 정책 및 이니셔티브는 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다

정부의 재정적 인센티브와 자금 지원은 연구, 개발, 배포, 인프라 확장을 지원함으로써 수소 버스 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 인센티브는 높은 초기 비용, 기술적 불확실성, 제한된 인프라 등의 장벽을 극복하는 데 도움이 되므로 지속 가능한 교통 솔루션으로 탄소 배출 제로 버스의 채택을 가속화합니다.

전 세계 정부는 연료 전지 효율성, 내구성, 비용 효율성 개선을 포함하여 수소 및 연료 전지 기술의 R&D 노력을 지원하기 위해 상당한 자금을 할당합니다. 예를 들어, 미국 에너지부 산하 연료전지 기술 사무소(FCTO)는 연료전지 전기 버스(FCEB)를 포함한 교통 응용 분야를 위한 혁신적인 연료 전지 기술 개발에 초점을 맞춘 연구 프로젝트에 투자합니다. 이러한 인센티브는 대중교통 기관이 기존 디젤 버스에 비해 수소 버스의 높은 초기 비용을 처리하는 데 도움이 되어 대중 교통 기관 및 차량 운영자에게 재정적으로 더 매력적입니다. 예를 들어 유럽에서는 유럽 연합의 연료전지 및 수소 공동 사업(FCH JU)이 Horizon 2020 프로그램에 따라 수소 버스 배치 프로젝트에 자금을 지원합니다. 마찬가지로 일본, 한국, 중국에서는 수소 연료 전지 버스 도입을 촉진하고 수소 인프라 개발을 지원하기 위해 다양한 재정적 인센티브를 제공합니다.

제약 요인

필수 요소와 관련된 높은 비용과 부적절한 충전 인프라가 결합되어 시장 확장 저해

수소버스 수요를 억제하는 요인은 수소연료전지 기술 및 인프라와 관련된 높은 비용입니다. 수소 연료 전지 버스는 무공해 운행, 온실가스 배출 감소 등 다양한 환경적 이점을 제공하지만, 수소 버스를 구입하고 필요한 인프라를 구축하는 데 드는 초기 비용은 엄청나게 비쌀 수 있습니다. 연료전지 전기버스(FCEB)의 주요 비용 동인은 연료전지 시스템 자체입니다. 연료 전지는 수소 가스를 전기로 변환하여 버스의 전기 모터에 전력을 공급하는 복잡한 전기화학 장치입니다.

이러한 연료 전지 시스템은 주로 연료 전지 촉매에 사용되는 백금과 같은 재료의 가격이 높기 때문에 제조 비용이 여전히 상대적으로 비쌉니다. 그 결과, 수소연료전지 버스의 초기 구매 가격은 기존 디젤 버스나 배터리 전기 버스에 비해 훨씬 높습니다. 기술이 발전하고 규모의 경제가 완성되고 생산 공정이 더욱 효율적이 됨에 따라 수소 연료 전지 버스 및 인프라의 비용이 감소하여 기존 대안에 비해 경쟁력이 높아지고 시장 채택이 확대될 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 비용 장벽을 극복하는 것은 단기적으로 글로벌 버스 산업의 성장을 위한 중요한 과제로 남아 있습니다.

수소버스 시장 세분화 분석

버스 type 분석

일반 버스 노선에 광범위한 배치로 인해 1층 수소버스 부문이 가장 높은 점유율을 차지

버스 type의 경우 시장은 싱글 데크, 더블 데크, 굴절식 데크로 구분됩니다.

싱글 데크 부문은 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 싱글 데크 연료 전지 버스는 환경적 이점, 기술 발전, 컴팩트한 크기, 정부 및 교통 기관의 지원 증가로 인해 대중 교통 부문에서 인기를 얻고 있습니다. 이 버스는 도시 교통 서비스에 사용되며 깨끗하고 조용한 도시 교통 옵션을 제공합니다. 다양한 지역에서 1층 버스 계약이 증가함에 따라 예측 기간 동안 이 부문의 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

연결형 데크와 더블 데크 부문도 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 버스는 수소 연료 전지 기술의 장점을 유지하면서 확장된 승객 수용 능력을 제공하도록 설계되었습니다. 이 버스는 주로 도시 이동에 대한 승객 수요가 높은 도시 지역에서 사용됩니다.

전력 출력 분석별

도시 전역의 저용량 운송에 대한 수요 증가로 100kW 미만 세그먼트 성장 촉진

전력 출력 기준으로 시장은 100kW 미만, 100kW~200kW, 200kW 이상으로 분류됩니다.

2023년에는 100kW 미만 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 출력이 100kW 미만인 버스는 도시 및 교외 지역의 저용량 운송 및 셔틀 서비스를 위해 설계되었습니다. 몇몇 버스 운영업체에서는 대중교통의 지속가능성을 촉진하기 위해 출력이 100kW 미만인 수소버스를 주문하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs-GmbH는 독일에서 운행할 12대의 수소 버스를 Solaris에 주문했습니다. Urbino 12 수소 장치에는 70kW 연료 전지 세트가 포함되며 Urbino 18 수소 연료 전지 버스에는 100kW 연료 전지 모듈이 포함됩니다.

100kW~200kW 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 도시 및 도시 간 노선에 사용되는 표준 크기 버스는 100kW~200kW 범위의 중간 출력 연료전지 스택을 갖추고 있습니다. 이 버스는 적당한 승객 수용 능력과 중거리 노선에 적합한 성능을 제공합니다.

기술 분석별

더 높은 에너지 효율성으로 인해 양성자 교환막 연료 전지 세그먼트 성장이 증대

기술을 기준으로 시장은 양성자 교환막 연료전지(PEMFC), 고체산화물 연료전지(SOFC), 알칼리성 연료전지(AFC)로 분류됩니다.

2023년에는 Proton Exchange Membrane Fuel이 셀(PEMFC) 부문은 다른 부문 중 가장 큰 수소 버스 시장 점유율을 차지했습니다. PEMFC는 수소의 화학 에너지를 전력으로 변환하는 데 종종 50%를 초과하는 높은 에너지 효율로 알려져 있습니다. 이러한 효율성을 통해 에너지 소비를 줄이고 비용 절감 효과를 높일 수 있습니다. 수소 연료를 사용하는 PEMFC는 물을 유일한 부산물로 사용하여 최대 65%의 효율을 달성할 수 있습니다. 효율성이 더 높기 때문에 여러 OEM에서는 연료 전지 버스에 PEM ​​기술을 사용합니다.

고체산화물 연료전지(SOFC) 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 추정됩니다. SOFC는 운송을 포함한 다양한 분야를 현대화할 수 있는 잠재력을 지닌 신흥 기술입니다. 수소 연료 전지 버스는 SOFC 기술이 연구되고 있는 응용 분야 중 하나입니다. SOFC는 매우 효율적이며 일반적으로 약 60~70%의 높은 전기 효율을 달성할 수 있어 버스와 같은 에너지 집약적 애플리케이션에 적합합니다. SOFC는 수명이 길어질 가능성이 있으며 다른 연료 전지보다 성능 저하가 적습니다. type.

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제조업체별 type 분석

새로운 수소 버스 연료 세그먼트 성장이 제공하는 더 높은 효율성

시장은 새로운 수소 버스로 세분화되고 제조 type를 기준으로 개조됩니다.

새로운 수소버스 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 새로운 버스는 수소 연료 전지 기술이 통합되어 특수 제작되었습니다. 이를 통해 원활한 설계와 최적화가 가능하며 종종 효율성과 성능이 향상됩니다. 새로운 버스는 수소 연료 전지 기술의 최신 발전을 통해 설계되었으며, 이는 기존 버스를 개조하는 것에 비해 더 높은 효율성과 더 긴 주행 ​​거리를 제공할 수 있습니다.

개조된 부문은 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. OEM은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 수소 기술로 버스를 개조하거나 현대화하고 있습니다. 수소차를 새로 구입하는 것보다 개조 비용이 저렴하면서도, 개조를 통해 차량의 수명이 연장되므로 친환경적이기도 합니다. 2021년 3월 환경에너지관리청(ADEME)이 실시한 연구에 따르면, 디젤 엔진을 배출가스 없는 새로운 전기 장치로 교체하여 코치를 유지하면 배출가스를 87%까지 줄일 수 있습니다. 몇몇 국가에서는 전체 생산 비용을 절감하기 위해 버스를 개조하기로 결정했습니다.

지역적 통찰력

중국과 한국의 무배출 차량 보급 증가로 아시아 태평양 시장 성장 촉진

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 2023년 수소 버스의 지배적인 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 가능성이 높습니다. 이 지역의 다양한 국가에서 자동차 부문의 견고한 성장을 목격하고 있습니다. 배출 수준을 억제하기 위한 여러 정부 계획과 지속 가능한 이동성 솔루션을 촉진하기 위한 정부 지원 정책이 지역 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 일본, 한국, 중국은 수소 기술에 대한 확고한 의지를 보여왔습니다. 이들 국가의 정부는 버스를 포함한 수소 구동 차량의 개발 및 배포를 위해 상당한 재정적 지원과 인센티브를 제공했습니다.

유럽은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​국가들은 엄격한 환경 규제와 야심 찬 배출 감소 목표를 가지고 있습니다. 배기관 배출을 전혀 발생시키지 않는 수소 버스는 이러한 목표를 달성하고 도시 대기 질을 개선하는 데 도움이 되는 실행 가능한 솔루션으로 관찰되었습니다. 또한, 탄소 중립에 대한 확고한 약속과 향후 지역 수소 프로젝트가 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미 지역 역시 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역, 특히 미국 대도시에서 대중교통용 수소 버스를 구현하기 위한 정부 이니셔티브가 증가하면서 이 지역의 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 남미 및 중동 지역의 기술 도입 증가로 인해 나머지 지역도 예측 기간 내내 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

수소버스 시장 주요 기업 목록

시장 성장을 촉진하기 위한 경쟁 우위 확보를 위해 시장 참가자의 신규 버스 출시에 집중

다양한 지역 및 국제 기업들이 경쟁 우위를 위한 고급 전략을 꾸준히 개발하고 있습니다. 많은 기업들이 시장 성장을 지원하기 위해 새로운 버스 출시, 인수, 파트너십, 협업 전략과 같은 시장 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 Go-Ahead Group은 개트윅 공항, 크롤리 및 홀리 지역 노선에서 승객을 운송하기 위해 영국에서 1층 20개 연료 전지 버스를 출시했습니다. 이 프로젝트는 정부의 초저배출 버스 계획에서 460만 달러 이상의 자금을 지원받습니다.

업계 상위 10개 업체: Tata Motors Limited, Ashok Leyland, Volvo Group, Daimler Buses, New Flyer, Yutong Bus Co., Ltd, Solaris Bus & Coach sp, Hino Motors, Wrightbus, Hyundai Motors가 활발히 활동하고 있습니다. 버스를 포함한 수소 연료전지 차량의 개발 및 생산에 참여하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Wrightbus(아일랜드)


• SOLARIS(폴란드)


• Tata Motors Limited(인도)


• 현대(한국)


• 볼보 그룹< /a> (스웨덴)


• NFI Group Inc.(캐나다)


• Daimler 버스(독일)


• 히노자동차(일본)


• SunLine Transit Agency(미국)


• 유통(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 – NFI Group Inc.(NFI)는 BC 주 버나비에 본사를 둔 Ballard Power Systems로부터 연료 전지 모듈을 구매하기 위한 새로운 장기 공급 계약을 체결했습니다. 계약의 일환으로 Ballard는 New Flyer에 최소 100개의 FCmove-HD+ 모듈을 제공할 예정입니다. 이 모듈은 New Flyer의 Xcelsior CHARGE FC 수소 연료 전지 버스에 전력을 공급하게 됩니다.


• 2024년 1월 – 독일 운영업체인 Rheinbahn Dusseldorf는 Solaris Urbino 10대와 수소 버스 12대를 주문했습니다. 시는 도시 차량에 배터리 전기 및 수소 구동 장치를 모두 추가하여 전략을 실행해 왔습니다. 주문된 버스는 녹색 수소로 구동되며 재생 가능한 전기만을 사용하여 생산됩니다.


• 2023년 12월 – Tata Motors는 수소 연료 전지 구동(FCEV) 버스에 대해 중앙 자동차 규정(CMVR) type 승인 인증서를 기관으로부터 받은 인도 최초의 버스 제조업체가 되었습니다. 인도자동차연구협회(ARAI). 인도 최대 상용차 제조업체는 다양한 변형 모델과 함께 Tata Starbus 4/12 FCEV 모델에 대한 승인을 획득했습니다.


• 2023년 7월 – Solaris는 2024년부터 25년까지 독일 도시인 뒤스부르크에 수소 구동 버스 25대를 제공했습니다. 주문은 11개의 Urbino 12 수소 모델과 14개의 굴절식 버전인 Urbino 18 수소로 구성됩니다. 이는 Duisburger Verkehrsgesellschaft AG가 2030년까지 차량을 완전히 탄소 없는 차량으로 전환하려는 여정을 의미합니다.


• 2023년 6월 – 현대차는 수소 개발 가속화라는 사명의 일환으로 2026년까지 ICE 버스 1,300대를 대체하기 위해 연료전지 버스 1,300대를 서울에 공급하고 깨끗한 수소 생태계를 조성하겠다고 발표했습니다. 연료전지 기술 분야에서 회사의 글로벌 리더십을 활용하여 사회를 선도합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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