인도 유제품 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(우유(분유 및 포장 우유), 치즈, 버터, 유제품 사막, 분유, 커드 및 요구르트, 크림 및 기타) 및 유통 채널별(슈퍼마켓) /대형마트, 전문 소매업체, 온라인 소매점 및 기타), 2023-2030

인도 유제품 시장 규모는 2022년 1,155억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 1,249억 3천만 달러에서 2030년까지 2,275억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.94%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

인도는 현재 최대 우유 생산국이자 세계 최대 유제품 수출국 중 하나입니다. 인도의 낙농 산업은 국가 경제에 5% 기여하고 80억 명이 넘는 농부들을 직접 지원합니다. 인도의 주요 생산자는 우타르프라데시주, 마하라슈트라주, 히마찰프라데시주, 마디아프라데시주, 라자스탄주, 펀자브주, 타밀나두주입니다. 또한 정부는 인도 낙농 산업 발전을 위해 여러 가지 계획을 수립했습니다. 인도 낙농 부문의 기회를 더욱 확대하기 위해 정부가 착수한 몇 가지 이니셔티브로는 Rashtriya Gokul Mission, 국립 낙농 개발위원회(NDDB), 주 협동 낙농 연맹, 국가 낙농 개발 프로그램(NPDD) 및 낙농 기업가 정신 개발 계획 등이 있습니다. (DEDS).

코로나19 영향

동물 사료 공급 부족이 시장 성장에 약간의 영향을 미쳤습니다

초기 봉쇄 단계에서는 사료, 사료 등 필수적인 투입물 공급이 부족하여 인도 유제품 시장 성장과 가축 생산에 부정적인 영향을 미치고 막대한 재정적 손실을 입혔습니다. 사료시설 폐쇄와 운영 홍수로 인해 축산농가가 소에게 사료를 공급하는 것이 어려워졌습니다. 유제품 생산업체는 사료 공급에 대한 접근성이 부족하여 소와 버팔로에게 건조 작물 잔재물과 밀기울 가용성을 공급하는 데 타협해야 했습니다. 국립 농업 및 농촌 개발 은행(NABARD)에 따르면, 낙농가들은 녹색 및 건사료, 사료 및 기타 동물에게 투여하는 양을 줄여 우유 생산 능력을 감소시켰습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 봉쇄 기간이 끝난 지 한 달 이내에 인도의 유제품 부문 생산량이 약 6% 감소했습니다.

또한, 코로나19 팬데믹 초기에는 소비자들이 여행 제한과 봉쇄로 인해 레스토랑과 카페를 방문할 수 없게 되면서 가계 소비가 증가하고 파니르, 버터 기름, 호야 등의 수요가 증가했습니다. 부가가치 제품. 이는 또한 소비자들이 집에서 새로운 요리를 시도하고 식사를 준비하도록 장려하여 팬데믹 기간 동안 이러한 부가가치 상품에 대한 수요를 증가시켰습니다. 또한, 4월부터 6월까지 장기간의 무더위가 시작되면서 커드, 라씨, 버터밀크 등 기타 제품에 대한 수요가 증가했으며, 이로 인해 디저트 판매도 증가했습니다. 팬데믹은 유제품 부문에 어려움을 안겨주었지만, 버터, 기(ghee), 치즈 등은 증가했으며 계속 상승할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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기능성 유제품에 대한 수요 증가가 시장 잠재력에 영향을 미칩니다

건강에 열광하는 사람들 사이에서 비타민, 미네랄 강화 우유 등 기능성 유제품을 사용하는 추세가 시장 성장에 영향을 미칩니다. 따라서 고객은 시장 성장을 촉진하기 위해 부가가치 제품에 대한 수요를 제안하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 3월 남부 뭄바이에 본사를 둔 산업인 Hangyo는 오메가-3, 6, 9가 강화된 새로운 고급 아이스크림 시리즈를 출시했습니다. 또한 2021년 8월 Lactalis India는 최초의 프로바이오틱 요구르트를 발표했습니다. 음료, 첸나이의 Lactel Turbo Yoghurt Drink. 이 회사는 '활동이 활발한 청소년'을 목표로 하며 망고와 딸기 맛으로 출시될 예정입니다.

또한 기능성 유제품은 장기적인 건강과 웰니스를 유지하는 데 중요한 추가 영양 보충제로 인식됩니다. 예를 들어, 2022년 2월 인도 과학자들은 새로운 차세대 프로바이오틱 박테리아인 "Lactobacillus Plantarum JBC5"를 개발했으며, 이는 발효 유제품에 사용되어 효율성을 테스트할 예정입니다. 또한, 이 균주는 노인 인구의 장수와 건강한 노화를 개선한다고 주장합니다. 따라서 이 시장의 기능성 제품 동향은 시장 성장을 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

요인

인도 전역의 상당한 우유 생산량이 인도 유제품 시장의 성장을 주도합니다

낙농 산업은 인도 농업 산업에서 역동적인 부문 중 하나로 인식되어 왔으며 지난 15년 동안 생산 및 소비 측면에서 놀라운 성장을 목격했습니다. 인도 낙농 부문의 발전과 협동조합 및 민간 낙농장의 놀라운 역할로 인해 인도는 전 세계 우유 생산량의 23%를 기여함으로써 최대 우유 생산국이 되었습니다. 더욱이, 최근 우유 생산량의 증가는 인도의 독특한 구조를 지닌 낙농장의 구성이 변화하고 있음을 의미합니다. USDA의 2021년 인도 유제품 및 제품 연간 보고서 데이터에 따르면 인도 우유 생산량의 약 절반은 물소에서 나오고 나머지 절반은 토종 품종과 교배 동물을 포함한 소에서 나옵니다. 따라서 국내 우유의 엄청난 가용성으로 인해 치즈, 버터, 커드, 요구르트, 버터 기름, 파니르. 또한 우유는 건강에 좋은 식품이라는 점을 고려하여 인도 가정에서 높은 수요를 보이고 있으며 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장의 눈부신 성장에 기여하기 위한 정부 지원 제도

낙농업은 인도를 포함해 전 세계 거의 모든 지역에서 농업 활동의 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 인도의 낙농 산업은 사회 경제적 발전을 위한 도구 역할을 합니다. 따라서 인도 정부는 인도 시장 전반에 걸쳐 다양한 계획/이니셔티브를 도입하여 업계 표준을 유지하기 위해 광범위하게 노력하고 있습니다. 이 계획에는 국가 낙농 개발 실행 계획(NAPD), 국가 낙농 개발 프로그램(NPDD), 낙농 부문 운전 자본 대출에 대한 이자 보조, 전국 인공수정 프로그램(NAIP) 및 국가 동물 질병 통제 프로그램이 포함됩니다. 이러한 정부 계획은 서로 다른 목표를 가지고 있습니다. 예를 들어, NAPD 인도 계획은 전국 우유 생산량을 254,550 MMT(2021-22)에서 2023-24년까지 300 MMT로 늘리는 것을 목표로 합니다.

한편, NPDD 제도는 2021년 7월에 개편되었으며, 우유 품질 검사 및 1차 냉각 시설 인프라 강화에 중점을 두었습니다. NAIP 프로그램은 유전적으로 우수한 수컷 또는 암컷 소 품종을 탄생시켜 우유 생산량을 늘리는 것을 목표로 했습니다. 따라서 이러한 새로운 계획은 낙농가, 협동조합, 민간 가공업자가 우유 생산량을 늘리는 데 더욱 도움이 됩니다.

제한 요인 

사료 공급 부족과 질병의 출현으로 시장 성장에 부정적인 영향

인도에서는 작물 잔재물과 농업 부산물을 저렴한 비용으로 투입하여 동물에게 먹이를 줍니다. 이러한 저비용의 동물 사료 투입은 동물의 영양 결핍을 초래하여 생산성을 저하시킵니다. 따라서 농부들은 최대 우유를 얻기 위해 수유 동물에게 농축액을 먹이는 경우가 많지만 고농축 사료는 생산 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 때로는 동물의 반추위 대사 장애를 유발하기도 합니다.

ICAR-인디언 초원 및 사료 연구소(IGFRI)의 추정에 따르면 잔시(Jhansi)의 녹색 사료, 건조 사료 및 농축 사료가 각각 11.24%, 23.4% 및 28.9%의 적자를 보였습니다. 따라서 사료 공급 부족은 우유 생산에 영향을 미치고 이는 유제품의 생산과 소비에도 영향을 미칠 것입니다.

또한 인도에서 덩어리진 피부병 발병률이 증가하면서 인도 유제품 시장의 성장도 억제되고 있습니다. 2022년 인도에서 발생한 덩어리 피부 발병은 7월부터 9월 사이에 97,000마리 이상의 소가 사망한 원인이었습니다. 이러한 경우 소 개체수의 증가를 더욱 제한하고 결과적으로 생산 및 시장 성장에 영향을 미칩니다.

세분화

type 분석

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우유와 관련된 소비자의 건강에 대한 인식이 높아지면서 제품 수요가 증가합니다

type를 기준으로 시장은 우유, 치즈, 버터, 유제품 디저트, 분유, 두부 및 요구르트, 크림 등. 우유 부문은 중요한 매크로 및 미량 영양소를 제공하기 때문에 전 세계 수십억 명의 식단의 필수 구성 요소로 인식되어 가장 높은 수익을 올리고 있습니다. 더욱이, 천연 우유와 농장에서 생산된 우유의 인기가 높아지고 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 인도에서는 우유 소비가 더 빠른 속도로 증가할 것으로 보입니다. 또한 우유는 일반적으로 섭취되는 것 외에도 아이스크림, 푸딩, 치즈, 크림 수프, 밀크셰이크 등 달콤하고 맛있는 음식 준비의 기초가 됩니다. 따라서 인도에서 유제품의 인기로 인해 유제품 기업가/스타트업에서는 소비자를 유혹할 매력적이고 편안한 맛을 개발하기 위한 지속적인 노력을 기울여 왔습니다.

게다가 여러 요리를 준비할 때 버터 기름을 여러 가지 용도로 사용하는 것은 다른 기름/지방보다 영양학적으로 더 유익한 것으로 간주되어 최근 몇 년간 수요를 촉진하는 데 크게 기여하고 있습니다. 마찬가지로, 파니르는 다량의 단백질을 함유하고 있기 때문에 인도 아대륙에서 가장 인기 있는 유제품 중 하나로 부상했습니다. 따라서 예측 기간 동안 기름에 대한 수요도 증가합니다.

유통채널 분석별

선호도 증가로 인한 강력한 성장을 목격할 수 있는 온라인 소매 채널

유통 채널을 기준으로 시장은 슈퍼마켓/대형마트, 전문 소매업체, 온라인 소매점 등으로 분류됩니다. 모든 카테고리 중에서 지역 우유 공급업체와 편의점을 포함하는 기타 부문이 시장을 장악하고 있습니다. 전국적으로 편의점 수가 증가하고 이러한 매장에서 우유, 두부, 파니르와 같은 유제품에 대한 손쉬운 접근성이 부문 성장에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 2월 Maahi Milk Parlor는 구자라트주 부지(Bhuj) 전역에 새로운 우유 가게인 "Sifa Milk"를 발표했습니다. 새로운 우유 판매점에서는 부지(Bhuj) 캠프 지역 전역에서 기, 버터밀크(차스), 다히, 파니르 및 향미 우유를 판매합니다. 더욱이 많은 소비자들은 신선하고 생유를 제공하는 인도의 우유 판매업체를 선호하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 소규모 공급업체를 위한 손쉬운 경제성 및 이익 마진 증가와 같은 요인이 향후 시장 성장을 촉발할 가능성이 높습니다.

게다가 인도를 비롯한 개발도상국과 선진국에서도 전문 소매업체가 빠르게 성장하고 있습니다. 제품 전문성, 비교할 수 없는 고객 경험, 다양한 고품질 제품과 같은 이점은 부문 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 이러한 매장은 다양한 브랜드의 특정 제품을 전문적으로 판매하며 특정 범위 외에는 다른 제품을 제공하지 않습니다. 이러한 요인은 막대한 이익을 창출하고 유제품 및 유제품 기반 제품의 판매를 향상시키는 데 도움이 됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장 강화를 위해 디지털화 및 핵심 기업의 신제품 출시에 집중

인도 유제품 산업은 전국적으로 액상 우유 및 유제품 소비가 증가하고 건강에 관심이 있는 소비자의 증가로 인해 유제품에 대한 수요가 증가함에 따라 급속도로 성장하고 있습니다. 또한, 저명한 기업들은 수많은 제조 시설을 설립하고, 다양한 시장에 매장을 열고, 신제품을 출시함으로써 사업을 확장하고 있습니다. 이들은 온라인으로 제품 유통을 시작하기 위해 전자상거래 판매채널 개시에 역점을 두고 있으며, 이를 통해 매출과 수익 증대가 기대된다. 예를 들어, 2020년 9월 Tata는 자사 브랜드 Tata NQ로 우유 카테고리에 진출하여 기관 고객에게 25kg 팩의 탈지분유를 출시했습니다.

소개된 주요 회사 목록: 

• Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd.(GCMMF)(인도)


• Heritage Foods Limited(인도)


• Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Limited(인도)
  
• Kwality Milk Foods Ltd(인도)


• Milk food Limited(인도)


• 국립유제품개발위원회(인도)(Mother Dairy)


• Parag Milk Foods(인도)


• Punjab State Cooperative Milk Producers Federation Ltd(MILKFED)(인도)


• Rajasthan Cooperative Dairy Federation Ltd(RCDF)(인도)


• Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd(TCMPF) (인도)

주요 산업 발전: 

• 2022년 10월: Punjab State Cooperative Milk Producers Federation Ltd(MILKFED)는 델리에서 Verka 우유 및 유제품 브랜드를 출시하기로 합의했습니다. 이 합의는 주의 우유 생산자와 농부들에게 이익이 되었습니다. 이 협약의 목적은 낙농가의 소득을 보충함으로써 낙농가에게 최대한의 지원과 좋은 가격으로 낙농가에게 혜택을 주는 것이었습니다.


• 2022년 8월: Parag Milk Foods는 프리미엄 우유 브랜드인 Pride of Cows를 아메다바드에서 출시했습니다. Pride of Cows는 Bhagyalakshmi 낙농장에서 Ahmedabad의 소비자에게 매일 신선하고 우수한 품질의 우유를 소비자에게 제공합니다. 아메다바드에서의 제품 출시는 회사가 아메다바드에서 강력한 시장 지위를 확립하는 데 도움이 되었으며, 이를 통해 소비자 기반을 확대했습니다.


• 2022년 6월: Provilac은 증가된 시장 점유율을 확보하기 위해 인도에서 무유당 우유 출시를 발표했습니다. 이 회사는 업계에서 제품을 차별화하기 위해 전문 유제품을 혁신하고 출시하는 데 주로 중점을 두고 있습니다.


• 2022년 3월: Heritage Foods Ltd.는 실제 아몬드 조각이 들어간 새로운 프리미엄 바담 우유인 바담 차저를 출시했습니다. 이 제품은 회사의 점점 늘어나는 부가가치 제품 포트폴리오 목록에 최근 추가된 것입니다. Badam Charger는 모든 현대 및 일반 상점과 온라인 식료품 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.


• 2022년 1월: 국립유제품개발위원회(National Dairy Development Board)는 향후 몇 년간 20% 이상의 성장을 달성하기 위해 버터 기름 부문에서 업계 성장을 앞지르는 데 주력하고 있습니다. 회사는 기(ghee) 부문에 집중하여 전국 200개 도시의 50,000개 추가 소매점에서 제품을 판매함으로써 카테고리를 확장할 것을 강조합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 India Dairy Market

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연구 보고서는 시장에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 제공하고 인도 유제품 시장 점유율, 시장 규모, 세분화, 가능한 모든 부문에 대한 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 다양한 주요 통찰력, 관련 시장 개요, 시장 역학, SWOT 분석, 인수합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 국가의 규제 시나리오, 주요 시장 동향, 동인 및 경쟁 환경을 제공합니다.

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