인도 의료 기기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, 체외 진단(IVD), 최소 침습 수술 기기(MIS), 상처 관리, 당뇨병 치료 기기, 안과 기기, 치과 기기, 신장학 기기, 일반 수술 등), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 진료소 및 기타) 및 국가 전망(2025~2032년)

인도 의료기기 시장 규모는 2024년 146억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 161억 6천만 달러에서 2032년까지 348억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

의료 기기에는 심혈관 결함, 당뇨병, 외상 및 부상, 종양 등과 같은 질병의 진단, 모니터링 및 치료를 위한 도구 및 장비가 포함됩니다. 이러한 장치 중 일부에는 혈압 모니터, 약물 전달 장치, 진단 영상 시스템, 온도계,체외진단, 고정 장치, 치과 장치 및 기타.

인도 시장은 진단 및 개입의 필요성을 높이고 관련 의료 기기의 채택을 촉발하는 만성 질환 및 외상성 부상의 유병률 증가와 같은 주요 요인으로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 또한 질병의 조기 진단에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 이러한 장치의 사용이 촉진될 것으로 예상됩니다.

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. 및 GE Healthcare는 인도 시장에서 활동하는 주요 업체입니다. 이들 플레이어는 인도 시장에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 협업 체결, 신제품 출시, 생산 능력 확장 등 다양한 성장 전략을 실행하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

만성 질환에 대한 부담 증가와 인구 노령화가 시장 성장 촉진

인도에서는 지난 몇 년 동안 노령인구가 상당히 증가해 왔으며 앞으로도 상당한 증가가 예상됩니다. 예를 들어 유엔인구기금(UNFPA)이 2023년 9월 발표한 자료에 따르면 인도의 80세 이상 인구는 2022년부터 2050년까지 약 279.0% 증가할 것으로 예상된다.

이러한 만성질환을 앓기 쉬운 고령인구의 증가로 인해 심혈관계 이상, 암, 당뇨병 등 만성질환의 유병률이 증가하고 있으며, 이로 인해 진단 및 중재기기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 국제 당뇨병 연맹(International Diabetes Federation)의 데이터에 따르면 인도는 2024년에 8,980만 건의 당뇨병 환자가 발생하여 세계에서 두 번째로 많은 성인 당뇨병 환자(20~79세)를 보유하고 있으며, 2050년에는 1억 5,670만 건으로 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 진단 영상 시스템, 심장 모니터,인슐린 펌프, 그리고 인도에서 입지를 넓히기 위해 국제적인 플레이어를 끌어들이고 있는 기타 기업입니다. 이는 향후 몇 년 동안 제품 가용성을 높이고 인도 의료 기기 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 고급 장치의 제한된 침투

급속한 기술 발전에도 불구하고 인도에서는 수술 로봇과 자기공명영상(MRI) 시스템, 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캐너, 양전자 방출 단층촬영(PET) 스캐너, 초음파 스캐너, 현장 검사 장치 등 고급 영상 시스템을 포함한 여러 첨단 의료 기기의 채택률이 낮아지고 있습니다.

• 예를 들어, 인도 과학기술부의 데이터에 따르면 2023년 8월 인도의 MRI 설치 기반은 총 4,800개에 불과했는데 이는 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 제한된 채택률은 주로 이 고급 장비의 높은 초기 비용과 지속적인 유지 관리 비용으로 인해 발생하며, 이는 특히 3단계 도시와 농촌 지역의 의료 서비스 제공자가 그렇게 많은 금액을 투자하는 것을 방해하고 있습니다. 더욱이, 이들 지역의 공공 의료 시설은 제한된 자금에 직면해 있으며, 이로 인해 첨단 장치의 채택이 더욱 제한될 것으로 예상됩니다. 더욱이 농촌 인구의 고급 진단 기술에 대한 제한된 인식, 제한된 상환 및 이 지역의 인프라로 인해 고급 장비 설치가 제한되고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

의료 인프라 확대 및 의료 관광으로 수익성 있는 성장 기회 제공

최근 몇 년 동안 정부 계획과 인구가 선호하는 의료 지출이 증가하여 인도의 고급 영상, 진단, 소모품 및 수술 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부는 국가의 의료 인프라 개발에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 또한, 정부는 저소득층을 위한 보험 서비스 확대에 주력하고 있으며, 이로 인해 이들 분야의 진단 및 중재 규모가 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 첨단 장비가 필요하게 됩니다.

• 예를 들어, 2024년 9월 인도 정부 언론 정보국의 데이터에 따르면 Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana(AB PM-JAY)는 저소득층 가족에게 재정적 부담을 완화하기 위해 투석과 같은 빈도가 높고 저렴한 생명 구조 절차에 대한 접근을 제공하고 있습니다.

또한 다음과 같은 특정 의료 시술의 경제성이의시술, 미용 시술, 정형외과 시술 등은 인도에서 시술을 받기 위해 전 세계적으로 개인을 끌어들이고 있습니다. 이러한 의료 관광의 증가는 최첨단 장비를 갖춘 첨단 의료 시설의 개발을 요구하고 있습니다. 이러한 시나리오는 저명한 플레이어가 인도 시장에 장치를 소개할 수 있는 유리한 기회를 제공하여 예측 기간 동안 시장 확장을 지원할 것으로 예상됩니다.

시장 과제

시장 성장에 도전하는 숙련된 전문가 부족

첨단 의료 기기의 도입으로 인해 이러한 기기를 작동, 유지 및 관리할 고도로 훈련된 전문가에 대한 수요가 급증했습니다. 그러나 인도는 현재 의료 인프라가 아직 개발 중이기 때문에 특히 Tier III 도시와 농촌 지역에서 외과의사, 임상 기사, 방사선사 등 숙련된 전문가가 크게 부족한 상황에 직면해 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 11월 국제 보건 기술 및 혁신 저널(International Journal of Health Technology and Innovation)이 발표한 데이터에 따르면 인도에는 14억 인구에 방사선 전문의가 20,000명에 불과해 서방 국가에 비해 현저히 적습니다.

이러한 부족 현상은 시스템 작동에 영향을 미쳐 특정 절차가 지연되는 결과를 가져옵니다. 이로 인해 AI 기반 진단, 로봇 수술 및 기타 장비와 같은 첨단 기술의 활용도가 낮아져 예측 기간 동안 시장 확장에 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.

인도 의료기기 시장동향

웨어러블 및 이식형 장치의 채택 증가가 주요 시장 동향입니다.

현재 인도에서는 당뇨병, 심혈관 질환, 고혈압 등 만성질환에 대한 부담이 높아짐에 따라 건강과 피트니스에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 이로 인해 건강 상태에 대한 지속적인 모니터링에 대한 수요가 높아지고 궁극적으로 웨어러블 의료 기기의 사용이 촉진됩니다. 이에 따라 연속혈당측정기(CGM), 피트니스 트래커,스마트워치, ECG 모니터가 국내에서 증가하고 있습니다. 이러한 지속적인 모니터링을 통해 건강 상태를 조기에 감지하여 적시에 개입할 수 있습니다. 이에 대응하여 주요 업체들은 인도에서 이러한 제품을 점점 더 많이 출시하여 제품 가용성을 높이고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 6월 Tracky는 인도 전역의 당뇨병 치료 및 예방 건강 관리를 혁신하기 위해 인도 최초의 Bluetooth 지원 연속 혈당 모니터(CGM)를 출시했습니다.

또한 펠릿, 심장 박동기, 인공와우, 신경자극기, 인슐린 펌프와 같은 이식형 장치에 대한 수요가 치료적으로 상당한 이점을 제공할 수 있는 능력으로 인해 증가하고 있습니다. 또한 최소 침습 시술의 혁신으로 인해 이식형 기술의 수용이 증가하고 있습니다.

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세분화 분석

유형별

조기 진단에 대한 필요성 증가로 인해 체외 진단(IVD) 부문이 시장을 지배함

유형에 따라 시장은 정형외과용 장치, 심혈관 장치, 진단 영상, 체외 진단(IVD),최소 침습 수술 장치(MIS), 상처 관리, 당뇨병 관리 장치, 안과 장치, 치과 장치, 신장 장치, 일반 수술 등.

기타 부문은 2024년 인도 의료기기 시장 점유율에서 가장 큰 부분을 차지했습니다. 이러한 성장은 천식, 호르몬 결핍, 류마티스 관절염 등과 같은 만성 질환에 대한 일상적인 모니터링, 약물 전달 및 가정 건강 관리 장치의 채택이 증가했기 때문입니다. 결과적으로 주요 업체들은 제품 공급을 늘리고 인도 시장에서의 입지를 확대하기 위해 인도 시장에 진출하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 Aerogen Ltd.는 진동 메시 분무기 기술에 대한 접근성을 확대하고 현지 호흡기 치료 혁신을 지원하기 위해 뉴델리에 인도 본사를 열었습니다.

체외 진단(IVD)은 2024년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 점유율은 인도에서 암, 결핵, 뎅기열 등을 포함한 만성 및 감염성 질환에 대한 조기 및 정확한 진단에 대한 필요성이 증가함에 따라 IVD 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 예측 기간 동안 점점 더 많은 독립 실험실과 병원 기반 실험실이 체외 진단에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.

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최종 사용자별

병원 및 ASC가 지배적인 원인인프라 구축 및 첨단 기술 활용도 향상

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원, ASC, 진료소 등으로 분류됩니다.

병원 및 ASC 부문은 2024년 인도 의료기기 시장 점유율을 장악했습니다. 이 부문의 성장은 인도의 지속적인 병원 인프라 개발에 기인합니다. 특히 2선과 3선 도시를 중심으로 신규 병원 개원이 급증했다. 이들 병원은 첨단 의료 기술에 점점 더 많은 투자를 하고 있으며, 이는 최첨단 의료 기기에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 5월 라자스탄 주 정부는 자이푸르 카르발라 지역(하와 마할)과 치토르가르에 위성 병원 설립을 허용했습니다.

클리닉 부문은 2024년 인도 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 웰빙 모니터링 및 조기 질병 발견에 대한 대중의 인식이 높아진 데 기인하며, 이는 전문 치료의 접근성 및 가용성 향상으로 인해 클리닉을 방문하는 환자 수가 증가하고 있기 때문입니다. 이로 인해 이러한 환경에서 진단, 모니터링 및 치료 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

메드트로닉, 존슨앤드존슨서비스(Johnson & Johnson Services, Inc.), GE헬스케어(GE Healthcare)는 투자 및 제품 상용화 증가로 시장을 장악할 것입니다.

인도의 의료기기 부문은 2024년에 Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GEHealthcare를 포함한 국제 리더들과 함께 단편화된 구조를 목격했습니다. 이들 플레이어는 전략적 투자 및 제품 상용화를 통해 인도 시장에서 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 그들은 시장의 상당 부분을 확보하기 위해 국내 제품 생산 능력을 확대하는 데 중점을 두고 있습니다.

Abbott, Siemens Healthineers AG, BD와 같은 다른 주요 업체들은 인도의 의료 서비스 제공업체와 전략적 파트너십을 맺고 신제품을 출시하며 공급망을 강화하고 있습니다.의료기기. 이러한 이니셔티브는 향후 인도 시장에서 상당한 점유율을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 인도 의료기기 기업 목록

• 메드트로닉(아일랜드)
• 존슨앤드존슨서비스(미국)
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(미국)
• GE헬스케어(우리를.)
• 지멘스 헬시니어스 AG(독일)
• 스트라이커(미국)
• 애보트(미국)
• BD(우리를.)
• 후지필름주식회사(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 7월– AliveCor, Inc.는 생명을 위협하는 심장 질환을 감지할 수 있는 독특한 단일 케이블 설계를 갖춘 Kardia 12L ECG 시스템을 인도에서 출시한다고 발표했습니다.
• 2024년 1월– Medtronic은 Cardiac Design Labs와 협력하여 심장 모니터링을 위한 외부 루프 레코더(ELR) 패치인 CDL의 새로운 진단 기술인 Padma Rhythms에 대한 액세스를 출시하고 확장했습니다.
• 2024년 5월– OMRON Corporation은 AliveCor, Inc.와 협력하여 인도에서 휴대용 ECG 모니터링 장치를 출시했습니다.
• 2024년 7월– Fitterfly Healthtech Pvt. Ltd.는 Ascensia Diabetes Care Holdings AG와 제휴하여 Ascensia의 프리미엄 Bluetooth 지원 Contour Plus Elite 혈당계를 Fitterfly의 당뇨병 프로그램 키트 및 Fitterfly 앱에 포함시켰습니다.
• 2024년 11월– Beurer India는 인도에서 혁신적이고 사용자 친화적인 건강 모니터링 솔루션을 제공하기 위해 GL 22 혈당 모니터를 출시했습니다.

보고서 범위

시장 보고서는 주요 기업과 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공하여 업계를 형성하는 주요 추세, 성장 동인 및 기회를 식별합니다. 이 보고서는 신제품 출시, 주요 개발, 만성 질환의 유병률, 기술 발전과 같은 주요 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 또한 상세한 회사 프로필과 시장 부문에 대한 상세한 분석을 다루고 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화