인도 지속 가능한 운송 연료 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 연료 유형별(연료 에탄올, 압축 바이오가스[CBG/BioCNG] 및 바이오디젤), 공급원료별(사탕수수 기반, 곡물 기반, 농업 및 유기 폐기물, 중고 식용유 및 동물 지방), 연료 형태별(액체 및 기체 바이오 연료), 차량 유형별(승용차, 상업용 차량, 이륜차 및 삼륜차), 유통 채널별(OMC 주유소, CBG 주유소, 차량 및 대량 공급), 최종 사용자별(도로 운송, 항공, 해양 및 철도) 및 국가 예측, 2026-2034년

인도의 지속 가능한 운송 연료 시장 규모는 2025년 88억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 104억 1천만 달러에서 2034년까지 226억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.21%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

지속 가능한 운송 연료는 온실가스(GHG) 배출을 줄이고, 에너지 안보를 개선하며, 기존 석유 연료에 대한 의존도를 줄이면서 운송에 전력을 공급하는 데 사용되는 생물학적, 폐기물 유래 또는 기타 비화석 공급원료에서 생산된 재생 가능 연료 또는 저탄소 연료입니다. 인도의 지속 가능한 이동성 솔루션은 국가가 수입에 대한 의존도를 줄임에 따라 구조적 변화를 겪고 있습니다.원유국내 농업잔재물, 사탕수수, 곡물, 유기폐기물을 활용해 저탄소 운송연료를 생산합니다. 시장은 주로 연료 에탄올, 압축 바이오가스(CBG) 및 바이오디젤에 의해 주도되며, 전국적인 혼합 의무화, 폐기물 에너지화 계획 및 바이오연료 생산 능력에 대한 투자를 통해 지원됩니다. 2025년 7월 인도는 EBP(Ethanol Blended Petrol) 프로그램에 따라 휘발유에 약 19.05%의 에탄올 혼합을 달성하여 전국적인 E20 구현을 향한 중요한 이정표를 세웠습니다.

또한 IOC(Indian Oil Corporation Limited), BPCL(Bharat Petroleum Corporation Limited) 및 HPCL(Hindustan Petroleum Corporation Limited)은 광범위한 포트폴리오와 강력한 브랜드 평판으로 인해 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다. Bharat Petroleum Corporation Limited(BPCL)는 인도 최고의 통합 석유 및 가스 회사 중 하나이자 인도의 지속 가능한 운송 연료 생태계를 적극적으로 발전시키는 주요 공공 부문 석유 마케팅 회사(OMC)입니다. 회사는 대규모 에탄올 연료 솔루션 조달, 혼합, 저장 및 에탄올 혼합 휘발유의 전국 유통을 통해 EBP(에탄올 혼합 휘발유) 프로그램을 구현하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

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인도 지속 가능한 운송은 시장 동향을 촉진합니다

단일 연료 탈탄소화에서 다중 연료 모빌리티 생태계로의 전환주요 시장 동향입니다

인도 시장은 주로 에탄올 중심 전략에서 연료 에탄올, 압축 바이오가스(CBG), 바이오디젤, 지속 가능한 항공 연료 및 녹색 수소가 다양한 운송 부문에 걸쳐 탄소 배출 감소와 병행하여 개발되는 다중 연료 이동성 생태계로 진화하고 있습니다. 단일 대체 연료 차량에 의존하는 대신 인도 정부는 연료 정책을 차량 기술, 공급원료 가용성 및 부문별 에너지 요구 사항에 맞춰 조정하고 있습니다. 주목할만한 변화는 CBG-CGD 동기화 계획을 통해 CBG를 국가 가스 생태계에 통합한 것입니다. 이 계획은 FY2025~26에서 CNG 및 PNG에 1% CBG 혼합을 의무화하고 FY2028~29까지 5%로 늘려 재생 가능한 가스 연료에 대한 장기적인 수요를 창출합니다.

2025년 3월 ICRA는 2025년 4월부터 의무적으로 CBG를 혼합해야 하는 의무화로 인해 Bio-CNG 수요가 크게 강화되고, 대규모 에너지 기업의 진입으로 상용화가 가속화될 것으로 예상된다고 강조했습니다. 동시에 인도의 운송 탈탄소화 전략은 SAF를 포함하도록 확대되고 있습니다.녹색수소감소하기 어려운 부문의 경우 단일 기술에 의존하는 대신 다양한 재생 연료 포트폴리오를 구축합니다. 이러한 통합적 접근 방식은 에너지 안보를 개선하고, 국내 바이오매스 활용을 확대하며, 장기적인 탄소 감소 목표를 지원할 것으로 기대됩니다.

시장 역학

시장 동인

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의무적인 압축 바이오가스(CBG) 혼합 의무화로 재생 가능 가스 도입 가속화

인도의 압축 바이오가스(CBG) 혼합 의무(CBO) 도입은 재생 가능한 가스 연료에 대한 장기적인 수요를 창출함으로써 인도의 지속 가능한 운송 연료 시장 성장의 주요 동인으로 떠오르고 있습니다. 자발적 조달 메커니즘과 달리 필수 혼합 프레임워크는 바이오에너지 개발자, 도시가스 유통(CGD) 회사 및 농업 폐기물 수집업체에 대한 투자 확실성을 제공하는 동시에 작물 잔재물, 도시 고형 폐기물 및 유기 바이오매스의 활용을 촉진합니다. 이 정책은 에탄올을 넘어 인도의 재생 가능한 운송 에너지 믹스를 다양화하고 LNG 수입을 줄여 국내 에너지 안보를 강화할 것으로 예상됩니다.

또한 2025년 4월 BPCL(Bharat Petroleum Corporation Limited)과 GPS Renewables는 비하르, 오디샤, 펀자브, 우타르프라데시, 서벵골 전역에 8~10개의 CBG 플랜트를 설립하는 합작 투자 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 농업용 바이오매스를 재생 가능한 운송 연료로 전환하여 SATAT 이니셔티브, CBO(CBG Blending Obligation) 및 인도의 에너지 전환 연료 시장을 지원합니다. 이러한 투자는 인도의 지속 가능한 연료 포트폴리오를 다양화하고, 국내 재생 가능 연료 생태계를 강화하며, 바이오매스 조달을 통해 농부들을 위한 추가 소득을 창출하고, 수입 화석 연료에 대한 의존도를 줄일 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

시장 수요를 저해하는 지속 가능한 공급원료의 제한된 가용성 및 계절적 변동성

생산은 농업 생산량, 작물 주기, 경쟁적인 식품 및 산업 수요, 효율적인 바이오매스 수집 시스템에 크게 의존하기 때문에 지속 가능한 공급원료의 가용성은 인도의 지속 가능한 운송 연료 시장의 주요 제약으로 남아 있습니다. 사탕수수, 옥수수, 농업잔재물 등 사용식용유계절적 변동, 기상 조건, 지역 공급 불균형의 영향을 받아 바이오연료 생산 비용과 장기적인 공급 안보에 영향을 미칠 수 있습니다.

농작물 잔재물 수집은 특히 농촌 지역에서 단편화된 토지 보유와 미개발된 바이오매스 집적 인프라로 인해 제한됩니다. 2023년 12월, 인도 정부는 국내 설탕 가용성을 우선시하기 위해 에탄올 생산을 위한 사탕수수 주스와 설탕 시럽의 전환을 제한하여 에탄올 생산업체가 당밀과 곡물 기반 공급원료에 더 많이 의존하도록 요구했습니다. 이 정책은 농업 생산량과 식량 안보 고려 사항에 대한 에탄올 생산의 취약성을 강조했습니다.

시장 기회

지속가능한 항공연료 상용화가 새로운 성장의 길을 만들고 있습니다

지속 가능한 항공 연료(SAF)의 상용화는 재생 연료 수요를 도로 운송을 넘어 항공 부문으로 확대함으로써 인도의 지속 가능한 운송 연료 시장에 중요한 장기적 기회를 제공합니다. 인도의 항공 산업이 세계 최대 산업 중 하나로 성장할 것으로 예상됨에 따라 항공사와 정유사는 향후 국내 및 국제 배출 감소 요구 사항을 충족하기 위해 저탄소 항공 연료에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이는 바이오정제소가 농업 잔류물, 폐식용유, 도시 고형 폐기물 및 기타 지속 가능한 공급원료에서 추출한 고급 연료로 생산을 다양화할 수 있는 기회를 창출합니다.

2024년 8월 IOC(Indian Oil Corporation), LanzaJet, Praj Industries는 삼국간 양해각서(MOU)를 체결하여 석유 생산을 평가했습니다.지속 가능한 항공 연료(SAF)인도에서는 LanzaJet의 ATJ(Alcohol-to-Jet) 기술을 사용합니다. 이번 협력의 목표는 국내 SAF 생산 능력을 확립하고 성장하는 인도의 에탄올 생태계를 공급원료 공급원으로 활용하는 것입니다. 인도의 항공 탈탄소화가 가속화됨에 따라 SAF 생산에 대한 투자는 새로운 수익원을 창출하고 첨단 바이오연료 기술을 촉진하며 지속 가능한 연료 가치 사슬에서 인도의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.

시장의 과제

2세대(2G) 바이오연료 기술을 상업적 실행 가능성으로 확장하는 것은 주요 시장 과제입니다.

인도의 지속 가능한 운송 연료 시장의 주요 과제는 볏짚, 밀짚 및 기타 리그노셀룰로오스 바이오매스와 같은 농업 잔류물을 운송 연료로 전환하는 2세대(2G) 바이오 연료 기술의 대규모 상용화입니다.

2G 바이오연료는 비식품 공급원료를 활용하고 그루터기 연소를 줄여 상당한 환경적 이점을 제공하지만, 1세대 바이오연료에 비해 높은 자본 투자, 복잡한 변환 기술, 공급원료 수집 물류 및 낮은 운영 효율성으로 인해 상업적 배치는 여전히 제약을 받고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 생산 비용이 증가하고 프로젝트 투자 회수 기간이 연장되어 광범위한 업계 채택이 느려집니다.

세분화 분석

연료 유형별

광범위한 정제 및 유통 생태계로 인해 연료 에탄올 부문이 지배적

연료 유형의 세분화에 따라 시장은 연료 에탄올, 압축 연료로 분류됩니다.바이오가스(CBG/Bio-CNG), 바이오디젤 등

2025년에는 연료에탄올이 시장점유율의 96.46%를 차지하며 시장을 장악했다. 연료 에탄올은 잘 확립된 국내 생산 생태계와 국가의 석유 공급망과의 원활한 통합으로 인해 선두를 달리고 있습니다. 인도는 설탕 및 곡물 기반 에탄올 공장에 대한 투자를 통해 증류 용량을 크게 확장하여 석유 마케팅 회사(OMC)에 대규모 공급이 가능해졌습니다. 에탄올 혼합 휘발유는 저수준 혼합 휘발유를 위한 기존 연료 공급 인프라를 크게 수정할 필요 없이 광범위한 연료 소매점 네트워크를 통해 유통됩니다.

압축 바이오가스(CBG/Bio-CNG) 부문은 예측 기간 동안 CAGR 13.90%로 성장할 것으로 예상됩니다.

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공급원료별

사탕수수 기반 부문은 성숙한 공급원료 처리 인프라로서의 폭넓은 유용성으로 인해 지배적입니다.

공급원료의 세분화에 따라 시장은 사탕수수 기반, 곡물 기반(옥수수, 쌀, 손상된 식품 곡물), 농업 및 유기 폐기물, 폐식용유 및 동물성 지방 등으로 분류됩니다.

2025년에는 사탕수수 기반 부문이 인도 시장을 주도하며 시장 점유율의 57.62%를 차지했습니다. 대부분의 설탕 공장에는 생산 설비가 갖추어져 있습니다.에탄올사탕수수 주스, B-heavy 당밀 또는 C-heavy 당밀에서 추출하여 시장 상황 및 정부 정책에 따라 유연한 운영이 가능합니다. 설탕 생산과 에탄올 제조의 긴밀한 통합으로 물류 비용이 절감되고 생산 효율성이 향상됩니다.

곡물 기반 부문은 예측 기간 동안 11.33%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

연료 형태별

기존 차량과의 호환성으로 인해 액체 바이오 연료 부문 주도

연료 형태에 따라 시장은 액체 바이오 연료와 기체 바이오 연료로 구분됩니다.

2025년에는 액체 바이오 연료 부문이 인도의 지속 가능한 운송 연료 시장 점유율을 장악했습니다. 액체 바이오연료는 인프라 수정을 최소화하면서 국가의 기존 차량, 정유소 운영, 연료 터미널 및 소매 유통 네트워크에 쉽게 통합될 수 있습니다. 에탄올 혼합 휘발유 및 바이오디젤 시장 혼합물은 승인된 혼합 한계 내에서 기존 내연기관 기술과 호환되므로 새로운 연료 대안보다 더 빠른 시장 채택이 가능합니다.

기체 바이오연료 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.77%로 성장할 것으로 예상됩니다.

차량 유형별

가장 큰 휘발유 차량 인구로 인해 승용차 부문 주도

차량 유형에 따라 시장은 승용차,상업용 차량, 이륜차, 삼륜차 등.

2025년에는 승용차 부문이 인도 시장을 장악해 57.13%의 시장 점유율을 차지했습니다. 승용차는 국가의 휘발유 소비에 상당한 기여를 하고 에탄올 혼합 연료와의 광범위한 호환성으로 알려져 있습니다. 개인 이동성의 급속한 성장, 도시화, 가처분 소득 증가로 인해 승용차 분야가 확대되어 재생 가능한 운송 연료에 대한 수요가 증가했습니다.

상용차 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.12%로 성장할 것으로 예상됩니다.

유통채널별

석유 마케팅 회사(OMC) 주유소 부문은 광범위한 전국 소매 네트워크를 대표하므로 지배적입니다.

유통 채널을 기준으로 시장은 석유 마케팅 회사(OMC) 주유소, CBG 디스펜스 스테이션, 차량 및 대량 공급 등으로 분류됩니다.

2025년에는 OMC(Oil Marketing Company) 주유소 부문이 인도 시장을 장악하여 시장 점유율의 91.63%를 차지했습니다. 이 부문은 전국적으로 에탄올 혼합 휘발유 및 기타 재생 가능한 운송 연료의 주요 유통 채널 역할을 합니다. IndianOil, Bharat Petroleum 및 Hindustan Petroleum은 최대 규모의 소매점 네트워크를 운영하여 도시, 준도시 및 농촌 지역에서 일관된 연료 가용성을 보장합니다.

CBG 디스펜스 스테이션 부문은 예측 기간 동안 CAGR 12.28%로 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

도로 운송 부문은 가장 큰 운송 에너지 소비를 차지하므로 지배적입니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 도로 운송, 항공, 해상, 철도 등으로 분류됩니다.

2025년에는 도로 운송 부문이 인도 시장을 주도하며 시장 점유율의 94.48%를 차지했습니다.승용차,이륜차, 버스, 트럭 및 경상용차는 대부분의 운송 연료를 전체적으로 소비하므로 재생 가능한 대체 연료에 대한 상당한 수요가 발생합니다. 항공 및 해상 운송과 달리 도로 부문은 광범위한 연료 공급 네트워크와 상업적으로 이용 가능한 바이오 연료 혼합물을 활용할 수 있는 대규모 차량을 보유하고 있습니다.  화물 이동, 대중 교통 서비스 및 개인 이동성의 지속적인 확장으로 인해 인도에서 지속 가능한 운송 연료의 주요 최종 용도 부문으로 도로 운송이 더욱 강화되었습니다.

항공 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.68%로 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 업체의 시장 점유율을 높이기 위한 파트너십, 사업 확장 및 기술 발전

2025년에는 IOC(Indian Oil Corporation Limited), BPCL(Bharat Petroleum Corporation Limited) 및 HPCL(Hindustan Petroleum Corporation Limited)이 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다. 이 점유율은 제품 포트폴리오 강화, 기술 역량, 제조 입지 확대 및 기타 영역에 초점을 맞춘 목표 성장 전략에 기인합니다.

• 2025년 3월, IOC(Indian Oil Corporation Limited), BPCL(Bharat Petroleum Corporation Limited), HPCL(Hindustan Petroleum Corporation Limited)이 공동으로 FY2025~26을 위한 신규 바이오디젤 조달 입찰을 시작했습니다. 또한, 첫 번째 조달 주기를 위해 약 2억 리터의 바이오디젤을 모색합니다. 이 계획은 국내 바이오디젤 가용성을 강화하고, 바이오연료 생산자의 더 큰 참여를 장려하며, 인도의 5% 달성 목표를 지원하기 위해 시작되었습니다.바이오디젤바이오연료에 관한 국가 정책에 따라 2030년까지 혼합.

인도의 지속 가능한 운송 연료 산업의 다른 주요 업체로는 Praj Industries Limited, Reliance BP Mobility Limited 및 Nayara Energy Limited가 있습니다. 이들 회사는 예측 기간 동안 인도 시장 점유율을 높이기 위해 신제품 출시 및 협력에 우선순위를 둘 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 인도 지속 가능한 운송 연료 회사 목록

• Indian Oil Corporation Limited(IOC)(인도)
• Nayara Energy Limited(인도)
• 바라트 석유 공사 유한회사(BPCL)(인도)
• 발람푸르 치니 밀스 리미티드(인도)
• 힌두스탄 석유 공사 유한회사(HPCL)(인도)
• Triveni Engineering & Industries Limited(인도)
• Praj Industries Limited(인도)
• EID Parry (인도) Limited (인도)
• Reliance BP Mobility Limited(인도)
• GAIL(인도) Limited(인도)

주요 산업 발전

• 2025년 2월: Reliance BP Mobility Limited는 Jio-bp 모빌리티 네트워크를 지속적으로 확장하여 기존 연료 소매업과 청정 모빌리티 솔루션을 통합하는 동시에 미래 저탄소 운송 연료에 대한 전략을 강화했습니다. 회사는 고급 연료 제품, EV 충전, 디지털 모빌리티 서비스를 결합하여 재생 가능한 운송 연료의 미래 상용화를 지원할 수 있는 플랫폼을 구축함으로써 소매점을 강화했습니다.
• 2025년 1월: HPCL은 자회사인 HPCL Biofuels Limited를 통해 곡물 기반 에탄올 생산 프로그램을 계속 확장하여 옥수수 및 기타 잉여 곡물의 활용도를 높여 국내 에탄올 가용성을 지원했습니다. 이 계획은 공급원료 다양화를 강화하고, 공급 탄력성을 향상시키며, 기존 설탕 기반 에탄올 생산에 대한 의존도를 줄여 인도의 장기 재생 가능한 운송 연료 전략을 지원합니다.
• 2024년 10월: 인도석유공사(IOC)가 EverEnviro Resource Management Pvt.와 50:50 합작 투자 계약을 체결했습니다. Ltd.는 압축 바이오가스(CBG), 바이오 연료 등의 개발을 가속화합니다.재생 가능 에너지인도 전역의 프로젝트. 이 파트너십은 국가의 순환 경제를 강화하고 SATAT 이니셔티브를 지원하는 동시에 농업 잔류물과 유기 폐기물을 재생 가능한 운송 연료로 전환하는 데 중점을 두고 있습니다.
• 2024년 9월: Praj Industries는 첨단 바이오 연료, 재생 가능 화학 물질 및 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 생산하도록 설계된 Praj GenX 통합 바이오 제조 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 공급원료 유연성, 생산 효율성 및 탄소 감소를 개선하기 위해 여러 공정 기술을 결합하여 바이오정제소가 기존 에탄올을 넘어 재생 가능한 연료 생산을 다양화할 수 있도록 해줍니다.
• 2024년 4월: BPCL은 오디샤주 바르가르에 있는 2세대(2G) 바이오에탄올 정제소에 첨단 효소 기술 공급을 위해 인도 입찰을 초청했습니다. 정유소는 볏짚과 같은 농업 잔류물을 활용하여 셀룰로오스 에탄올을 생산함으로써 인도의 첨단 바이오 연료로의 전환을 지원하고 운송 연료 생산을 위한 식품 기반 공급원료에 대한 의존도를 줄일 것입니다.

보고서 범위

인도 지속 가능한 운송 연료 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간에 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보가 포함된 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화