양극재 시장 규모, 점유율 및 배터리 유형별(리튬 이온, 납산, 기타), 재료별(리튬 이온, 납산, 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)별 글로벌 추세

양극재료는 배터리 셀의 양극을 만들 때 조성의 차이를 결정하는 핵심 요소입니다. 결정 구조에서 양극재는 코발트, 니켈, 망간으로 구성됩니다. 이 결정 구조는 리튬이 첨가된 다중 금속 산화물 재료를 형성합니다. 음극의 주요 활성 요소는 초기에 코발트였습니다. 코발트는 니켈(NCM, NCA)로 부분적으로 대체되는 경우가 많습니다. 가장 눈에 띄는 음극 화학 물질은 NCM(니켈 망간 코발트), NCA(니켈 코발트 알루미늄), LCO(리튬 코발트 산화물), LMO(리튬 망간 산화물) 및 LFP(리튬 철 인산염)입니다.

양극 재료는 자동차 산업, 에너지 저장 시스템, 전동 공구, 가전제품에 사용되는 리튬 이온 배터리에 널리 사용됩니다. 이러한 배터리에는 높은 출력 밀도 및/또는 높은 부하 성능을 요구하는 다양한 고객을 위한 제품이 포함됩니다. 깨끗하고 지속 가능한 연료 사용을 향한 자동차 산업의 변화는 양극재 시장을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 연료 에너지의 비용과 탄소 배출을 극복하기 위해 다양한 국가에서 재생 에너지 배터리 저장 기술을 구현하면 양극재 산업 전체가 성장하게 될 것입니다.

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양극재 시장은 배터리 type와 소재별로 분류된다. 재료 기준으로 이산화납 부문은 승용차, 상용차, 이륜차 생산의 급격한 증가와 산업용 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가로 인해 양극재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 배터리 type 기준으로 자동차 산업에 대한 정부의 투자 증가로 인해 납산 부문이 양극재 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 추정됩니다.

CO2에 대한 엄격한 규제로 인해 지난 몇 년간 배터리 전기 자동차(BEV), 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV), 하이브리드 전기 자동차(HEV) 등 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정책 변화와 보조금을 통한 정부 지원은 물론이고, 이는 양극재 시장에 대한 수요를 증가시켰습니다. 또한, 재생 에너지 산업에서 리튬 이온 양극 기술에 대한 높은 수요는 시장 상승에 중요한 역할을 했습니다.

그러나 양극재 시장은 배터리 보관 및 운송과 관련된 안전 문제로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 양극재와 관련된 정부 규제, 법률 및 안전 문제도 양극재 시장의 주요 과제가 될 것으로 예상됩니다.

대상 주요 플레이어

양극재 시장에 진출한 주요 기업으로는 Umicore, 3M, Mitsubishi Chemical Corporation, POSCO, Johnson Matthey, Hitachi Chemical Energy Technology, Kureha Corporation, Sumitomo, Toda Kogyo Corp, Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd., Showa Denko, Pulead Technology Industry Co., Ltd., Gravita India Limited, Targray, BASF, Nichia Corporation 및 NEI Corporation.

세분화

지역 분석

세계 양극재 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 북미에서는 지난 몇 년 동안 업계 참가자들에 의해 태양광 및 풍력 발전의 대규모 설치가 발표되었습니다. 기술 발전으로 인해 이러한 시설에서 에너지 저장 시스템의 채택률이 높아지고 있으며, 이로 인해 향후 음극재에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 정부가 전기차 제조 관련 보조금 지급에 나섰고, 이에 따라 전기차 배터리용 양극재 수요가 늘어날 것으로 예상된다. 아시아 태평양 지역에서는 배터리 에너지 시스템에 대한 수요가 높고 배터리 소비자(자동차, 휴대용 장치 및 산업)가 증가하여 이 지역의 양극재 시장이 향상되었습니다. 또한, CO2 배출 규제와 정책 변화 및 보조금을 통한 정부 지원으로 인해 연료 에너지에서 배터리 에너지로 선호도가 이동하는 것도 성장을 주도합니다. 중남미 양극재 시장은 자동차 산업 확대로 성장이 예상되고, 브라질과 멕시코는 미국-멕시코 간 NAFTA로 인해 전기차 판매가 기대되면서 성장이 예상된다. 중동 및 아프리카 시장은 스마트하고 깨끗하며 지속 가능한 개발 프로젝트에 대한 투자가 증가하면서 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 발전

• 2019년 3월, 화학 제조업체인 Johnson Matthey는 폴란드 코닌에 배터리 양극 제품을 생산하기 위한 새로운 공장을 건설한다고 발표했습니다. 그룹에 따르면 이 공장은 원래 연간 10,000톤의 양극재 생산 능력을 제공할 것으로 예상됩니다. 수요에 따라 연간 최대 100,000톤까지 확장될 예정입니다.


• 2019년 5월, Umicore는 핀란드 코콜라에 있는 Freeport Cobalt의 코발트 정제 및 양극 전구체 활동을 총 부채 및 무현금 대가 1억 5천만 달러에 추가로 운전 자본으로 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 3월 말에 인수될 예정이며 금액은 약 4천만 달러에 달합니다. 이번 인수를 통해 Umicore는 통합 배터리 소재 공간을 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2018년 10월, 독일 BASF와 러시아 광산업체인 Norilsk Nickel은 증가하는 전기자동차(EV)용 배터리 수요를 충족시키기 위해 니켈 및 코발트 공급 계약을 체결했습니다. 핀란드의 새로운 BASF 양극 공장의 지원을 받는 이 계약은 중국과 한국 생산업체가 지배하는 시장에서 배터리 셀 생산 능력을 구축하려는 유럽의 노력에 새로운 자극을 제공할 수 있습니다.