캐소드 재료 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배터리 유형 (리튬 이온 배터리, 리드산 배터리 등), 최종 사용 (자동차, 소비자 전자 장치, 에너지 스토리지 시스템, 전동 공구 및 기타) 및 지역 예측, 2025-2032.

글로벌 캐소드 재료 시장 규모는 2024 년에 3,470 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 17.2%의 CAGR에서 2025 년 447 억 달러에서 2035 억 달러로 증가 할 것으로 예상됩니다. 중국은 2024 년 55.11%의 시장 점유율로 캐소드 재료 시장을 지배했습니다.

배터리의 음극은 효과적인 산화제로서 작용하는 캐소드 재료로 만들어졌다. 캐소드에 사용 된 일반적인 배터리 물질은 산화 구리, 산화 리튬 산화 리튬, 그래픽 산화물, 리튬 망간 산화물 (LMO), 전극 재료 클래스 (리튬 이온 배터리에 사용됨) 및 다항 화합물 (안정성, 안전성 및 적합한 작동 가능성으로 인해 나트륨-이온 배터리에 사용되는 전극 재료로 사용)과 같은 금속 산화물을 포함합니다.

캐소드 재료의 선택은 배터리의 성능, 안전성 및 수명에 영향을 미쳐 배터리 생산에 중요한 요소가됩니다. 이러한 재료의 대부분은 주로 생산에 사용됩니다.리튬 이온 배터리. 캐소드 활성 재료는 리튬 이온 배터리의 에너지 저장의 기초입니다. 전기 자동차, 랩톱, 휴대 전화 등의 리튬 이온 기반 충전식 배터리에 대한 수요는 예측 기간 동안 글로벌 시장의 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

글로벌 시장은 LG Chem, Posco, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 및 Targray를 포함하여 몇몇 저명한 선수들에 의해 지배됩니다. 이 플레이어들은 EV 시장에서 최대 수익을 올리기 위해 빠르게 자신의 존재를 확대하는 데 중점을 둡니다. 캐소드에 사용되는 재료가 리튬 이온 배터리 (LIB)의 주요 부분을 차지하기 때문에이 시장에서 운영하는 플레이어에게 최대한의 레버리지를 제공합니다.

시장 역학

시장 동인

EV 판매가 급증하여 시장의 성장 요소 역할을하기 위해 배터리에 대한 수요 증가

EV 판매의 급증으로 인해 배터리 수요가 증가하여 최근 몇 년 동안 보이는 상향 궤적을 퍼뜨 렸습니다. 2023 년에 EV 배터리에 대한 수요는 750 GWH를 초과하여 2022 년에 비해 40% 상승을 반영했지만 연간 성장률은 2021 및 2022에 비해 약간의 손실을 경험했습니다. 전기 자동차는이 증가의 95%를 나타냅니다. 전 세계적으로 95%가 증가했습니다배터리수요는 EV와 관련이 있으며, 이는 EV 판매의 증가로 인한 것입니다. 이에 비해 약 5%는 전기 자동차 시장에서 SUV의 비율이 증가함에 따라 평균 배터리 크기가 커졌습니다.

또한, 전기 모터를 주요 전력 공급원으로 사용하는 확장 범위 전기 자동차 (EREV)의 또 다른 추세가 있었으며, 필요한 경우 배터리를 재충전 할 수있는 연소 엔진으로 보충 된 전력 공급원으로 사용됩니다. Libs는 높은 에너지 밀도와 비용 효율로 인해 EV의 주요 선택이되었습니다. 따라서, 음극에 사용 된 재료가 LIB의 주요 부분 인 EV에 대한 수요 증가는 캐소드 재료 시장의 성장에 도움이 될 것입니다.

시장 제한

음극 재료의 추출 및 가공과 관련된 환경 문제는 시장 확장을 방해 할 수 있습니다.

음극에 사용되는 재료의 추출은 특히 물 고갈과 오염으로 인해 환경에 중대한 영향을 미칩니다. 리브는 리튬, 코발트 및 니켈을 포함한 필요한 금속을 추출하는 데 필요한 채굴 공정으로 인해 환경에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 과도한 채굴은 채굴 지역에서 물 고갈, 토양 오염 및 생물 다양성 손실로 이어질 수 있습니다. 또한, 남아있는 LIB의 부적절한 처분은 제대로 재활용되지 않으면 유해한 화학 물질을 환경에 방출 할 수 있으며, 매립지의 누출 및 잠재적 인 화재 위험을 통해 토양 및 지하수에 위험을 초래할 수 있습니다. 또한이 금속을 처리하려면 안전 문제를 일으키는 니켈, 코발트, 망간, 구리, 납 및 수은과 같은 독성 화학 물질이 필요합니다.

이러한 문제는 또한 엄격한 규제와 지속 가능한 관행의 필요성으로 이어질 수 있으며, 회사는 회사가 생산 기술을 늘리거나 환경 발자국을 줄이는 대안 적 방법을 찾아 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 생산 및 가공과 관련된 환경 문제가 증가하면 음극 재료 시장 성장이 방해 될 수 있습니다.

리튬, 니켈 및 코발트를 포함한 필수 원료의 가격 변동은 특히 전기 자동차 생산을 포함한 산업 분야에서 제조업체에 어려움을 겪고 있습니다. 이것은 생산 비용의 불확실성을 유발하고, 이익 마진에 영향을 미치고, 배터리 생산을위한 필수 원료의 잠재적 가격 변동으로 인해 장기 투자를 계획하기가 어렵습니다.

시장 기회

배터리 기술의 발전은 제품 수요를 증가시키기 위해 설정되었습니다.

진행중인 연구는 에너지 효율을 높이고 비용을 줄여서 고급 재료에 대한 수요를 증가시키는 데 중점을 둡니다. 2023 년 1 월에 발효 된 2022 년의 인플레이션 감소 법 인 미국의 최근 기후 법률을 포함하여 다양한 정부 정책도 이러한 성장을 뒷받침합니다.이 법에 따라 국가는 배터리 제조 능력을 확대하고 EV 구매에 인센티브를 제공하기 위해 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 마찬가지로, 유럽 연합과 미국의 몇몇 주들은 2035 년부터 시작하는 가스 구동 차량에 대한 금지를 통과했습니다. 그러나 Libs는 비싸기 때문에 EVS가 얼음 차량보다 비싸기 때문에 중산층 소득과 저소득층의 경우 어려움을 겪고 있습니다. 또한 차량 범위 및 교체 비용과 관련하여 큰 관심사가 있습니다. 따라서 배터리 기술에 대한 지속적인 R & D가 이러한 장애를 해결하기 위해 필요합니다.

회사는 R & D에 투자하여 용량을 높이고, 충전 시간을 가속화하며, 비용을 절감하고 있습니다. 배터리는 전환에 중요한 역할을합니다재생 에너지배터리 기술의 지속적인 발전은 음극 재료에 대한 수요를 증가시킵니다.

음극 재료 시장 동향

재생 가능한 에너지 원으로의 시장 성장 연료로 전환

에너지 저장 솔루션은 전기 및 열을 포함한 에너지 생성에서 에너지 소비를 분리 할 수 ​​있습니다. 일반적으로 전기는 화학 공정 (예 : 납산 배터리 및 리튬 이온 배터리) 또는 기계 기술 (펌핑 하이드로 저장)을 통해 저장됩니다. 태양 및 풍력 에너지 기술과 관련된 비용이 계속 감소함에 따라 재생 에너지의 점유율이 증가하고 있습니다. 동시에, 증가전기 자동차사용량은 운송 산업 내에서 하위 탄소 배출을 향한 ​​움직임을 발전시키고 있습니다. 이 시나리오는 광범위한 탈탄화 이니셔티브를 촉진 할 때 전기 및 열 에너지 저장의 상당한 잠재력과 중요성을 강조합니다.

배터리 및 기타 기술의 신속한 진화로 인한 전기 저장 시스템은 시스템 내에서 더 큰 유연성을 제공하며, 이는 재생 가능 에너지 원의 점유율이 커짐에 따라 필수 요소입니다. 리튬 이온 배터리는 전기 및 전자기 목적으로 가장 일반적으로 사용되는 배터리입니다. 결과적으로, 에너지 저장에 대한 모멘텀 과이 부문의 상당한 확장은 시장 참여자들에게 유리한 기회를 창출 할 것입니다. 재생 가능한 에너지 원으로의 전 세계적 전환으로 인해 효율적인 에너지 저장 시스템의 필요성이 높아져 시장을 더욱 추진했습니다.

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Covid-19의 영향

잠금 조치, 경제적 불확실성 및 소비자 지출 감소는 얼음 차량의 판매가 감소 하여이 특정 부문에 필요한 배터리에 대한 재료에 대한 수요가 낮아졌습니다. 그러나 2020 년 전 세계 전기 자동차 판매량은 약 50% 증가하여 전염병 기간 동안 재료 수요에 크게 연료를 공급했습니다. 결과적으로 EV 배터리에 대한 재료 판매는EV 배터리수요. 그러나 Covid-19 Pandemic은 음극 재료의 공급망을 방해하고 부족 및 지연을 일으키는 등 다양한 도전을 만들었습니다. 전염병에 대한 두려움과 불확실한 영향으로 인해 회사는 전략적 투자를 줄여야했습니다. 예를 들어, 캐소드 재료 시장의 저명한 선수 인 Umicore Company는 2019 년에 비해 2020 년에 전략적 자본 지출을 -27.1% 줄였습니다. 그러나 EVS에 대한 막대한 수요로 인해 전체 시장은 2020 년에 긍정적 인 성장을 경험했습니다.  

무역 보호 및 지정 학적 영향

중국은 글로벌 리-이온 배터리 생산 및 EV 생산을 이끌며 생산의 50% 이상을 차지합니다. 배터리 연구 및 개발에 대한 중국의 리더십은 글로벌 학업 및 산업 관행에 영향을 미칩니다. 이 나라는 또한 희토류 요소 및 리튬 이온 배터리와 같은 주요 EV 구성 요소의 글로벌 공급망의 상당 부분을 제어합니다. 결과적으로, 중국, 유럽 및 미국을 포함한 제한된 지역에 집중된 배터리 재료에 대한 과도한 관계가 있으므로 무역 제한, 관세 및 지정 학적 긴장과 같은 공급망 블록은 캐소드 재료 가격에 불안정성을 창출하여 시장 플레이어에게 다양한 과제를 만들 수 있습니다.

세분화 분석

배터리 유형에 따라

리튬 이온 세그먼트는 EV의 인기가 높아져 지배적 인 비율을 유지했습니다.

배터리 타입을 기준으로 시장은 리튬 이온 배터리 (리튬 철 포스페이트 (LFP), 리튬 니켈 망간 코발트 산화물 (NMC), 리튬 니켈 코발트 알루미늄 (NCA), 기타 리드-아드 배터리 등으로 분류됩니다.

리튬 이온 배터리 세그먼트는 2024 년에 지배적 인 글로벌 캐소드 재료 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 두 개의 전극 사이에 리튬 이온을 움직여 에너지를 저장하는 충전식 배터리입니다. 배터리에는 리튬 이온을 저장하는 두 개의 전극, 양극 및 음극이 있습니다. 이 배터리는 전통적인 배터리보다 에너지 밀도가 높기 때문에 자동차 제조업체들 사이에서 주요 선택이됩니다. 음극에 사용 된 재료는 배터리의 에너지 밀도를 결정하는 데 핵심 요소입니다. EVS의 인기가 높아지는 것은 예측 기간 동안 세그먼트의 성장을 주도 할 예정입니다.

리튬 이온 배터리 세그먼트에 이어 글로벌 배터리 시장의 두드러진 부분 인 납산 배터리 세그먼트가 이어집니다. 납산 배터리는 납, 이산화 납 및 황산 간의 화학 반응을 사용하여 에너지를 저장하고 방출하는 충전식 배터리입니다. 그들은 가장 오래된 충전식 배터리이며 일반적으로 자동차, 보트 및 트럭에 사용됩니다. 이 배터리는 운송, 통신 및 에너지 저장을 포함한 많은 산업에서 광범위한 채택으로 인해 중요합니다. 시작, 조명 및 점화의 중요한 부분이기 때문에 리드산 세그먼트는 향후 몇 년 동안 적당히 성장할 것으로 예상됩니다.

이 두 가지 배터리 유형 외에도 나트륨 이온, 솔리드 스테이트 및 흐름 배터리와 같은 회사가 투자하는 다른 배터리 유형이 있습니다. 이 배터리에 대한 수요 증가는 캐소드에 사용 된 재료에 대한 추가 요구 사항을 만들기 위해 설정되었습니다.  

마지막으로 사용됩니다

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자동차 부문은 하이브리드 및 전기 자동차에 대한 선호도가 높아져 시장을 지배합니다.

최종 사용에 기초하여 시장은 자동차로 분류되며소비자 전자 장치, 에너지 저장 시스템, 전동 공구 및 기타.

자동차 부문은 2024 년에 시장을 지배했습니다. 자동차 산업은 현재 화석 연료 소비에 의해 지배되고 있지만 리튬 이온 지원 배터리 기술과 같은 대체 에너지 원으로 점점 더 나아가고 있습니다. EV에 대한 수요 증가와 청정 에너지로의 전환은 향후 몇 년 동안 제품 수요를 이끌어 낼 것입니다. 예를 들어, 인도 중공 산업부는 2019 년 4 월 1 일에 5 년 동안 1,2 억 달러의 총 예산 지원으로 명성 2 단계 (하이브리드 및 전기 자동차의 입양 및 제조)를 시작했습니다. 이러한 정부 이니셔티브는 예측 기간 동안 시장에서 자동차 부문을 주도 할 예정입니다.

소비자 전자 부문은 최근에 크게 성장했습니다. Libs는 충전식 가제트에 사용되어 에너지 대 중량비와 높은 오픈 회로 전압을 저장합니다. 배터리 기술의 발전은 전자 제품을보다 세련되고 슬림하게 만들기 때문에 제품 운영 시간을 늘리기 위해 더 많은 배터리가 필요합니다. LIBS의 수명, 에너지 효율 및 저장 용량은 음극 재료에 의존합니다. 따라서 스마트 폰 및 소비자 전자 제품에 대한 수요 증가는 세그먼트 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

에너지 저장 시스템에 대한 수요는 글로벌 시장에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 간헐적이며 과도한 에너지를 저장할 수있는 적절한 방법이 필요한 태양과 바람과 같은 재생 가능한 에너지 원의 인기가 상승하기 때문입니다.

위에서 언급 한 주요 적용 영역 외에도 음극에 존재하는 재료는 전동 공구, 전자 자전거, 드론 및 기타를 포함한 광범위한 응용 분야를 위해 여러 산업에서 사용됩니다. 이러한 광범위한 응용 분야는 향후 몇 년 동안 제품 수요를 적당한 속도로 연료로 연료를 공급할 것입니다.

음극 재료 시장 지역 전망

지리를 기준으로, 시장은 중국, 유럽, 미국 및 다른 세계에서 연구됩니다.

중국

중국 시장은 세계 판매 수익의 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 추정됩니다. 중국은 전기 자동차, 리튬 이온 배터리 및소비자 전자 장치배터리 생산을 위해 음극에 사용되는 재료에 대한 막대한 수요가 생깁니다. BYD 및 CATL (현대 Amperex Technology Co. Limited)과 같은 대규모 배터리 생산 회사의 존재는 제품 수요를 불러 일으키고 있습니다. 중국은 연료 전지, 배터리 및 커패시터와 같은 전자 부품의 가장 큰 생산자 중 하나입니다. 국가는 또한 연료 전지 기술 또는 전기 자동차를 이끌고 있으며,이 부문에서 지속적인 개발을 이끌고 있으며, 이는 세계 시장 성장의 진원지 역할을 할 것으로 예상됩니다.

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우리를.

미국은 2030 년까지 1.261 GWH의 용량으로 리튬 이온 배터리 제조업체가 될 것으로 예상됩니다. Tesla, LG Energy Solution (LGES) 및 SK ON을 포함한 회사의 미국 배터리 가치 사슬에 대한 투자는 이러한 성장을 불러 일으킬 준비가되어 있습니다. Tesla의 Gigafactories, 특히 네바다에 위치한 공장은이 발전에 중추적입니다. 또한 지역 배터리 생산을 향상시키고 해외 공급망에 대한 의존도를 줄이기 위해 설계된 미국 정부 정책 및 인센티브도 이러한 확장을 촉진하고 있습니다. 음극 재료는 리-이온 배터리의 필수 성분입니다. 따라서, 이들은 Li- 이온 배터리 생산 성장에 따라 성장할 것으로 예상된다.

유럽

유럽에서 독일은 2030 년까지 262GWh의 용량을 목표로 대륙의 리튬 이온 배터리 제조를 이끌 것으로 예상됩니다.이 용량의 상당 부분은 Tesla의 Giga Berlin 시설에서 비롯 될 것이며, 이는 회사의 유럽에서 취임 현장을 표시합니다. 폭스 바겐과 같은 주요 독일 자동차 제조업체는 또한 야심 찬 전기 자동차 이니셔티브를 강화하기 위해 배터리 제조에 상당한 투자를하고 있습니다. 유럽은 에너지 인프라 확대에 대한 투자를 많이하고 있습니다. 예를 들어, 유럽의 배터리 제조 산업을 늘리기 위해 유럽위원회는 향후 3 년간 2023 년 12 월에 30 억 달러 이상의 자금을 지원했습니다.

다른 세계

세계의 다른 지역은 주요 경제에 비해 음극에 사용되는 재료에 대한 적당한 수요를 창출 할 것입니다. 캐소드 재료 매장량의 유명한 지역 인 라틴 아메리카는 다가오는 몇 년 동안 지역 성장을 지원할 것입니다. 마찬가지로, 중동 및 아프리카는 녹색 에너지 및 관광에 대한 투자 증가로 인해 GCC 국가에 의해 시장 성장이 크게 증가 할 것으로 예상됩니다. GCC (Gulf Cooperation Council) 지역에서 배터리를 생산하기위한 많은 이니셔티브가 있습니다. 예를 들어, 캘리포니아에 본사를 둔 배터리 생산 업체 인 StateVolt는 UAE Ras Al Khaimah에 2026 년까지 고형 상태 배터리 셀을 제조하기 위해 기이 파 팩토리를 구축 할 계획입니다. 이러한 매개 변수는 예측 기간의 지역 시장 성장을 지원할 것입니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

시장 플레이어는 새로운 고객을 유치하기 위해 제품 혁신 전략을 채택하고 있습니다.

LG Chem, Nei Corporation, Posco, Shanshan CO, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 및 Umicore는 글로벌 캐소드 재료 시장에서 운영되는 몇몇 주요 제조업체입니다. 이 플레이어들은 유기농 및 무기 확장 전략을 채택하여 증가하는 시장 잠재력을 활용했습니다. 글로벌 시장은 부분적으로 통합되어 있으며, 저명한 플레이어는 거의 세계 판매량을 상당히 명령했습니다. 이 저명한 플레이어는 생산 기술과 기존 생산 능력의 리드로 인해 평가 기간 동안의 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 시장 거인들은 또한 국내 지리학에서의 존재를 강화하여 현재 잠재력에서 최대 이익을 추출하고 있습니다. 그러나 많은 정부가 스케일링에서 국내 선수를 지원하고 있으며, 이는 회사와 국가에 혜택을 줄 것입니다. 그러나 그들의 주식은 주요 선수들로부터 규모의 경제로부터의 가격 이점으로 인해 제한적일 가능성이 높다.

주요 음극 재료 회사 목록

• LG Chem(대한민국)
• Nei Corporation (미국)
• Nippon Denko Co., Ltd.(일본)
• 포스코 (한국)
• Shanshan Co (중국)
• Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. (중국)
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (일본)
• 타그레이 (캐나다)
• Umicore (벨기에)
• Zhejiang Huayou Cobalt (중국)

주요 산업 개발

• 2024 년 7 월,인도의 NMC (Nickel Manganese Cobalt) 기반 Cathode 활성 재료 생산 업체의 유일한 생산 업체 인 Lohum은 향후 3 년간 5 GWH에서 30 GWH까지의 재활용 용량을 계획했습니다.
• 2023 년 12 월Himadri Specialty Chemical은 향후 5 ~ 6 년 동안 인도에 리튬 이온 포스페이트를 건설 할 계획이었습니다. 약 1,340 만 달러의 비용으로 회사는 1 단계를 완료하고 생산 능력이 40 킬로톤의 생산 시설을 설립 할 것입니다.
• 2023 년 11 월NCA (Nickel-Cobalt-Aluminium) 캐소드 재료의 주요 공급 업체 인 Sumitomo Metal Company는 2025 년까지 서부 니 하마에서 생산 능력을 24 킬로톤 씩 60 킬로톤의 기존 생산 능력으로 확장 할 계획이었습니다.
• 2023 년 4 월,Posco Future M Co., 한국 철강 거인 단위 Posco Holdings Inc., 전기 자동차 배터리의 핵심 구성 요소 인 46 킬로톤의 하이 니켈 캐소드를 추가로 생산하기 위해 4 억 6,500 만 달러를 투자 할 계획입니다. 공장은 2025 년 말까지 시작되며 시설이 완료된 후 회사의 총 용량은 연간 271 킬로톤에 도달합니다.
• 2022 년 7 월,BASF와 Toda Kogyo Corp는 일본의 Onoda 현장에서 BATF Toda 배터리 재료 LLC (BTBM)의 생산 능력을 확장하기위한 합작 투자 설립을 발표했습니다. 이 확장 계획에 따라 BTBM의 높은 니켈 캐소드 활성 재료 (CAM)에 대한 연간 용량은 연간 2025 년까지 60 킬로톤에 도달 할 것입니다.

보고서 적용 범위

연구 보고서는 주요 회사, 배터리 유형 및 최종 사용과 같은 중요한 측면에 중점을 둔 상세한 시장 분석을 제공합니다. 또한 시장 규모, 분석, 연구 방법론 및 시장 동향에 대한 통찰력에 관한 정량적 데이터를 제공합니다. 이 보고서는 또한 중요한 산업 개발과 경쟁 환경을 강조합니다. 위에서 언급 한 요인 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 다양한 요인을 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화