배터리 재료 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배터리 유형 (리튬-이온, 납 산, 기타), 재료 (Lithium-ion {Lithium-ion [LCO, NMC, NMC, NCA, LMO, LFP]), 양극 [인공 흑연, 자연 그래피이트, 기타], 전해질, 분리기, 기타), (납 산소, 전기, 전기 됨,}) 2024-2032

글로벌 배터리 재료 시장 규모는 2019 년에 47.75 억 달러였으며 2027 년까지 6,600 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 5.9%를 나타 냈습니다. 아시아 태평양 지역은 2019 년에 38.51%의 시장 점유율로 배터리 재료 시장을 지배했습니다. 미국의 배터리 재료 시장은 전기 자동차의 증가, 에너지 저장 솔루션에 대한 수요, 재활용 이니셔티브 및 소비자 전자 닉 수요로 인해 2032 년까지 미화 1,54 억 달러에 달하는 예상 가치에 도달 할 것으로 예상됩니다.

배터리의 약 60%는 망간 (음극), 칼륨 및 아연 (양극)과 같은 재료의 조합으로 구성됩니다. 2 차 배터리는 충전식이며 니켈-수소, 리튬 이온 및 니켈-카드미움 공급원에서 얻습니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도로 인해 광범위하게 채택되며 자동차, 산업 및 소비자 전자 제품 응용 프로그램에서 크게 사용됩니다. 리-이온 배터리의 호환성과 신뢰성 향상으로 인해 캐소드 배터리 재료에 대한 수요가 급증했습니다. 리튬 이온 및와 같은 다양한 배터리 유형에 대한 자동차 산업의 수요 증가납산 배터리시장 규모를 주도합니다.

글로벌 배터리 재료 시장 스냅 샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측

• 2019 년 시장 규모 : USD 4775 억
• 2027 예측 시장 규모 : 606 억 6 천만 달러
• CAGR : 5.9% (2019–2027)

시장 점유율

• 아시아 퍼시픽은 2019 년 중국, 인도, 일본 및 한국의 EV 생산, 산업 개발 및 강력한 소비자 전자 수요가 증가함에 따라 지원되는 38.51%의 점유율로 시장을 이끌었습니다.
• 미국 시장은 2032 년까지 전기 자동차의 증가, 에너지 저장 수요, 재활용 이니셔티브 및 소비자 전자 장치의 증가로 인해 2032 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트

• 중국 : 글로벌 배터리 공급망의 중심; OEM 지연 및 원료 부족을 포함한 Covid-19 혼란의 문제에 직면합니다.
• 미국 : 재생 에너지 저장 및 전기 자동차 가속도에 중점을 둡니다. 정부 정책은 배터리 개발을 선호합니다.
• 인도 : 글로벌 배터리 제조업체와의 파트너십 및 EV 인프라에 대한 투자는 미래 성장을 이끌고 있습니다.
• 칠레 및 아르헨티나 : 상당한 리튬 매장량을 보유하고 있지만 전염병 잠금으로 인해 물류 제한에 직면합니다.
• 일본, 한국, 대만 : 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 공급망을 다각화합니다.

제한된 성장을 방해하기 위해 Covid-19 가운데서 원자재 및 공급망 중단의 가용성

Covid-19 Pandemic은 국가 전체에 빠르게 퍼지면서 공급망의 모든 수준에 큰 영향을 미칩니다. 에너지 저장 부문은 생산, 운송 지연, 프로젝트 성장 및 연구 개발에 어려움을 겪고 있습니다. 배터리 재료의 제품 판매 및 생산 속도에서 감소가 목격되었습니다. 또한, 배터리 수출 및 원자재 수입 금지로 인한 공급 및 물류의 제약으로 인해 큰 혼란이 발생하고 있습니다.

중국의 주요 기반리튬 이온 (리-이온) 배터리제조업체 CATL과 BYD는 생산 지연을 발표했습니다. 중국의 배터리와 원료를 공급하는 원래 장비 제조업체 (OEM)는 이러한 혼란으로 인해 심각하게 타격을 받았습니다. 일본, 한국 및 대만의 OEM은 대체 공급 업체로부터 자료를 계속 얻었으며 공장은 단기 수요를 충족시킬 수있는 반면, 다른 사람들은 운영을 중단했습니다. COVID-19가 수요가 어려워지면서 중국의 배터리 제조 산업은 2020 년에 25GWh에서 30 gWh의 부족에 직면 할 것으로 예상됩니다.

중국의 제조업체가 직면 한 문제에는 주문 감소 및 성취되지 않은 지불이 포함됩니다. 대형 배터리 생산 업체는 판매 감소의 위험에 직면 해 있으며, 대기업은 적절한 현금 흐름을 생산하기 위해 소규모 제조업체의 사용자 기반을 얻음으로써 고객 기반을 재정렬 할 가능성이 높습니다.

물류는 전염병 기간 동안 배터리 생산자에게 또 다른 어려운 요소입니다. 배터리 제조에 리튬 및 기타 금속의 가공에 필수적인 국가는 한계와 규정을 부과했습니다. 칠레에서는 일반 통금 시간이 시행되었으며 아르헨티나에는 전국의 검역소가 있으며, 여기서 두 나라에는 상당한 리튬 매장량이 있습니다.

배터리 재료 시장 동향

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재활용 리튬 이온 배터리 배터리 재료의 채택을 위해 성장을 선호합니다.

현재, 재활용 된 Li- 이온 배터리 재료 채택에 대한 초점이 증가하는 것은 주요 시장 동향입니다. 예를 들어, 청정 에너지 솔루션 제공 업체 인 Fortum은 여러 산업용 및 전기 차량 응용 분야에서 배터리 가치 사슬에 혁명을 일으킨 Li-ion 재료의 80% 이상을 재활용합니다. 이 회사의 산업 규모 및 저 CO2 프로세스를 통해 배터리에서 니켈, 코발트 및 망간을 복구하여 재사용 및 새로운 배터리를 생산할 수 있습니다. Hydrometallurgical Recycling 방법에는 새로운 배터리 생산을 재사용하기 위해 희귀 미네랄을 복구 및 배터리 제조업체로 운송 할 수있는 화학 강수량 절차가 포함됩니다. 따라서 재활용 프로세스에 대한 초점이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

폐기물 산화 배터리 관리에 대한 중점 증가 시장 성장에 연료를 공급

납은 납산 배터리의 주요 원료이며 배터리 품질의 60% 이상을 차지합니다. 납은 중금속이며 납산 배터리 체인은 납 오염의 위험이 높습니다. 열악한 경영진은 환경 오염과 인간 건강에 위험을 초래할 수 있습니다.

차량의 전원 공급 장치로 납산 배터리를 광범위하게 사용하면 저렴한 비용과 고 가용성으로 인해 꾸준한 수요가 발생했습니다. 결과적으로 폐기물 납산 배터리의 양이 새로운 수준으로 증가했으며 이들에 의해 생성 된 방출도 크게 증가했습니다. 납은 대기에 해를 끼치고 인간에 해를 끼치기 때문에 납산 배터리의 재활용 및 폐기물 처리는 큰 관심사였으며 많은 대중의 관심을 받고 있습니다. 최근 납산 폐기물 배터리에서 납 및 납 함유 화합물의 복구를 위해 몇 가지 개발이 도입되었습니다. 현재 기술 발전으로 80% 이상의 재활용 리드 배터리 재료로 구성된 납산 배터리가 개발되었으며, 이는 가장 낮은 친환경 발자국 에너지 저장 소스가 될 수있었습니다.  

배터리 재료 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 전기 자동차에 대한 수요 증가

자동차 산업의 지속적인 발전으로 급속한 진화는 전 세계 전기 자동차에 대한 수요를 추진하고 있습니다. 보조금, 세금 리베이트, 새로운 자동차 등록 측면에서 유리한 정부 규범은 다양한 정부 기관의 깨끗하고 녹색 환경에 대한 민감도가 높아짐에 따라 제로 배출 전기 자동차에 대한 수요가 급증했습니다. 탄소 배출 감소에 대한 수요 증가와 빠른 충전소의 도입은 전기 자동차 판매를 주도 할 가능성이 높으며, 이는 제품 수요를 선호합니다. 이 외에도, 주로 인도와 중국에서 전기 버스의 채택이 증가하는 것은 상업 전기 부문의 성장에 기여했습니다.

전기 자동차 배터리의 대부분은 리튬 기반이며 망간, 코발트, 흑연, 니켈 및 기타 구성 요소의 혼합에 의존합니다. 리튬 이온 배터리 가격은 생산 규모의 증가와 제조업체가보다 비용 효율적인 방법을 개발했기 때문에 가파르게 하락했습니다.

시장 성장을 돕기위한 소비자 전자 제품 수요 증가

전자 제품의 높은 생산은 컴퓨터, TV, 휴대 전화 및 기타 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다. IBEF에 따르면, 글로벌 소비자 전자 시장은 2020 년 현재 4,260 억 달러의 가치가있다. 배터리 수요 증가스마트 폰, 노트북, 스마트 전자 웨어러블, 디지털 카메라 및 태블릿은 시장 성장을 주도 할 가능성이 높습니다.

기업들은 시장에서 혁신적인 전자 제품에 대한 수요를 급증 할 가능성이있는 효율적이고 새로운 배터리 기술의 자원과 개발에 투자하고 있습니다. 휴대용 전력 충전기 및 휴대폰에 대한 의존성이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 리튬 이온 기술의 사용이 증가 할 것으로 예상됩니다.

구속 요인

충전 인프라가 열악하면 시장 성장을 방해 할 수 있습니다

충전 인프라가 잘못되면 EV 차량의 출시가 지연 될 것으로 예상되며, 이는 전반적인 산업 성장을 방해 할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체는 인도에서 연소 엔진을 철수 할 계획을 배제했습니다. 또한 회사는 적절한 충전 인프라가 없으면 인도 시장에서 여객 전기 자동차를 출시하기가 어려울 것이라고 언급했습니다. 유명한 자동차 제조업체와 전력 회사전기 자동차그리고 결과적으로 전체 시장 성장을 방해합니다.

배터리 재료 시장 세분화 분석

배터리 유형 분석에 의해

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리튬 이온은 전기 자동차 수요 증가로 인해 2019 년에 글로벌 시장을 지배했습니다.

배터리 유형에 따라 시장은 리튬 이온, 리드산 및 기타로 분류됩니다.

리튬 이온 세그먼트는 전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 지배적 인 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 색조 메모리 효과, 낮은 자체 전하 및 고 에너지 밀도로 인해 휴대용 전자 장치에서 사용됩니다. 소비자 전자, 자동차, 산업 및 기타에는 광범위한 응용 프로그램이 있습니다. 대부분의 자동차 제조업체는 여러 국가의 정부 기관이 녹색 환경을 향한 주도권을 잡고 탄소 배출을 낮추면서 전기 자동차 생산에 중점을두고 있습니다.

신뢰성, 구매 용이성, 남용에 대한 허용 오차, 과충전에 대한 허용 오차 및 고전류를 전달할 수있는 능력과 같은 속성으로 인해 납산 배터리에 대한 수요 증가는 전 세계적으로 이러한 배터리 유형에 대한 수요를 추진합니다.

리드 --산 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 수입을 목격 할 것으로 예상됩니다. 주로 독일, 영국, 브라질, 미국, 중국, 인도 및 일본에서 차량 제조 허브의 확장은 시장 성장을 주도 할 것입니다. 납산 배터리는 음극, 양극, 분리기 및 전해질로 구성됩니다. 중국과 인도의 전체 승용차 판매의 급증과 함께 높은 가처분 소득은 전체 시장을 촉진 할 것입니다. 리드 배터리는 재활용 가능하므로 지속 가능하며 BCI (Battery Council International)에 따라 제조 된 모든 리드 배터리의 99%가 재활용됩니다.

재료 분석에 의해

주요 시장 점유율을 설명하는 음극 재료

물질에 기초하여, 리튬-이온은 음극, 양극, 전해질, 분리기 등으로 분할된다.

 캐소드 세그먼트는 산화 리튬 코발트, 리튬 철 포스페이트, 리튬 망간 산화물, 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물 및 리튬 니켈 망간 산화물에 분기된다.

양극 재료는 인공 흑연, 천연 흑연 및 기타로 더 분할됩니다. 음극 재료는 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 설명 할 수 있습니다. 캐소드 재료의 주요 활성 성분은 코발트, 망간 및 니켈입니다. 오늘날 코발트는 부분적으로 니켈 주로 리튬 니켈 망간 산화물 (NMC)과 니켈 코발트 알루미늄 (NCA)으로 대체됩니다. 캐소드 재료는 순결한 수준이 매우 높으며 원치 않는 금속 불순물, 주로 황, 바나듐 및 철분이 없어야합니다. 배터리 제품군에는 고 에너지 밀도 또는 고 부하 용량에 대한 다양한 사용자 요구를 충족시키는 다양한 제품이 포함되어 있습니다.

재료에 기초하여, 납산은 음극, 양극, 전해질, 분리기 등으로 분할된다. 캐소드 재료는 2019 년에 시장을 지배했으며 2027 년까지 지배력을 계속 유지할 수 있습니다. 납산 배터리에서는 양극이 금속 납으로 만들어지며 음극은 이산화 납으로 만들어집니다. 납산 배터리의 효율성은 DC에서 DC 사이클링에서 일반적으로 약 75% 및 85% 인 온도 및 듀티 사이클과 같은 요인에 따라 다릅니다.

응용 프로그램 분석에 의해

소비자 전자 장치는 가장 높은 위치를 유지합니다

애플리케이션을 기반으로 리튬 이온은 소비자 전자, 자동차, 산업 및 기타로 분류됩니다.

소비자 전자 제품 응용 프로그램에서 리튬 이온 배터리의 채택이 증가함에 따라 전반적인 시장 성장을 주도 할 것입니다. 라이프 스타일 선호도의 변화로 인구 증가와 구매력 패리티로 인해 스마트 전자 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 산업 수요가 증가해야합니다. 또한 전 세계 정부는 디지털화에 더 집중하고 있으며 소비자들 사이에서 전자 장치의 적절한 활용을 장려하는 것이 시장 성장의 주요 속성입니다. 무선 장치의 배터리 전원에 대한 요구 사항과 수요는 기하 급수적으로 증가하여 배터리 개발자에게 상당한 시장 기회를 창출했습니다.

응용 프로그램을 기반으로 Lead-Acid는 자동차, 산업 및 기타로 분류됩니다.

자동차 응용 프로그램은 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지합니다. 전 세계 자동차 판매 및 생산의 급증으로 인해 증가했습니다.차량 전기 화시장을 주도하고 있습니다. 고효율, 저렴한 비용, 고성능, 과충전에 대한 허용 오차, 내구성 및 신뢰성은 구매자와 자동차 산업이 납산 배터리를 선택하도록 자극하는 주요 속성입니다.

지역 배터리 재료 시장 분석

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북미는이 지역의 소비자 전자 판매가 증가함에 따라 전기 자동차의 급속한 채택으로 인해 상당한 성장을 보여줄 것으로 예상됩니다. 미국 정부는 재생 가능 및 전기 차량 산업에 대한 투자자들을 장려하여 주로 리튬 이온 배터리에 대한 배터리 기반 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가하여 2027 년 까지이 지역의 성장을 촉진 할 것입니다.

인도, 일본, 중국 및 한국이 이끄는 아시아 태평양은 2027 년까지 1,839 억 달러에이를 것으로 예상됩니다. 대부분의 인도 회사는 해외 회사와 전략을 세우고 있으며이 지역의 글로벌 배터리 재료 시장 성장을 추진할 토착 배터리 재료를 사용하여 EV 배터리 공장을 건설하기 위해 새로운 생산 공장을 도입하고 있습니다. 아시아 태평양은 2019 년에 38.51%의 시장 점유율로 배터리 재료 시장을 지배했습니다.

유럽 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보여줄 것으로 예상됩니다. 2018 년 6 월, 백만 개가 넘는 플러그인 전기 승용차가 유럽에 등록되어 세계에서 두 번째로 큰 자동차 판매자가되었습니다. 또한 독일의 전자 및 자동차 산업이 증가함에 따라 배터리 재료의 글로벌 시장에서 유리한 성장 기회를 창출 할 수 있습니다.

주요 업계 플레이어

시장 점유율을 높이기 위해 주요 기업의 시설 확장에 대한 투자 증가

시장은 Nichia Corporation, NEI Corporation, TCI Chemicals, Umicore, Basf SE, Asahi Kasei 및 Hitachi Chemical과 같은 주요 업체의 존재와 경쟁력이 있습니다. 대부분의 제조 회사, 배터리 제조업체 및 다양한 연구 기관은이 배터리의 기술 발전에 많은 투자를하고 있으며, 이는 긴 수명주기, 고전력 밀도, 환경 친화적, 고성능 및 저렴한 비용으로 배터리를 생성합니다. 예를 들어, 2020 년 2 월, 한국 과학 기술 연구소의 에너지 저장 연구 센터 (Hun-Gi Jung) 박사와 그의 연구팀은 실리콘 양극 재료를 개발하여 배터리 용량을 늘리고 5 분 안에 최대 80%의 빠른 충전을 가능하게합니다. 또한이 배터리가 전기 자동차에 적용되면 주행 범위를 두 배로 늘릴 수 있습니다.

2019 년 3 월, Asahi Kasei는 2021 년까지 완료 될 것으로 예상되는 Li-ion 배터리 (LIB) 분리기를위한 제조 인프라를 향상 시켰다고 발표했습니다. LIB 분리기의 제조업체 인 Asahi Kasei는 Celgard 및 Hipore 제품으로 건조 및 습식 공정 분리기를 공급합니다.

배터리 재료 시장에서 프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• 니치아 코퍼레이션(일본 도쿠시마)
• Nei Corporation(미국 서머셋)
• TCI 화학 물질 (인도) Pvt. Ltd. (인도 첸나이)
• Targray Technology International (캐나다 퀘벡)
• 미쓰비시 화학 홀딩스 (일본 도쿄)
• Hitachi Chemical Co., Ltd. (일본 도쿄)
• Toray Industries, Inc. (일본 도쿄)
• 상하이 Shanshan Tech Co., Ltd. (중국 상하이)
• Kureha Corporation (일본 도쿄)
• BASF SE(독일 Ludwigshafen)
• 아사히 카세이 (일본 도쿄)
• Umicore Cobalt & Specialty Materials (CSM) (Brussels, Belgium)
• 다른 주요 플레이어

주요 산업 개발 :

• 2020 년 6 월 -Posco Chemical은 세종에서 두 번째 양극 재료 공장의 건설을 완료하여 양극 재료의 생산 능력을 증가 시켰습니다. 이는 이차 배터리 재료에 대한 수요에 대한 반응으로, 회사가 매년 44kt를 생산할 수있는 공장의 양극 생산 시스템을 확장하도록 설득했습니다. 이 회사는 한국에 두 개의 캐소드 재료 공장을 열면서 광양 공장의 생산 능력을 매년 5kt에서 30kt로 증가시켰다.
• 2019 년 5 월 -Glencore와 Umicore는 Umicore의 배터리 재료 가치 체인에 대한 Cobalt Hydroxide (Cobalt) 공급 파트너십을 체결했습니다. 이 계약은 Umicore의 코발트 공급 및 시장 확장을 촉진하는 데 도움이됩니다. 또한 Umicore의 캐소드 재료 판매 증가와 일치하는 Glencore의 장기 코발트 원자재 시장 접근성을 제공 할 것입니다.

보고서 적용 범위

An Infographic Representation of Battery Material Market

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 제품 유형, 응용 프로그램 및 지역과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 앞서 언급 한 요인 외에도이 보고서는 최근 몇 년 동안 고급 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

보고 범위 및 세분화