전기 자동차(EV) 배터리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배터리 유형별(리튬 이온, 납산, 니켈 금속 수소화물 등), 차량 유형별(배터리 전기 자동차, 플러그인 하이브리드 전기 자동차 및 하이브리드) 전기차) 및 지역 전망(2024~2032년)

세계 전기차(EV) 배터리 시장 규모는 2023년 590억 6천만 달러로 추산됩니다. 시장 규모는 2024년 677억 8천만 달러에서 2032년 1,112억 달러로 성장하여, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.4%입니다.

전 세계적으로 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 자동차 배터리에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 화석 연료 수입에 대한 의존도를 줄이고 기후 변화에 대처하기 위해 정부가 신속한 전기화에 중점을 두는 것은 전 세계적으로 전기 자동차 채택에 영향을 미치는 주요 요인 중 일부입니다. 또한 전 세계 대중의 환경에 대한 우려가 친환경 모빌리티 채택에 영향을 미치고 있으며, 이는 전기 자동차 채택을 더욱 촉진하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 전 세계 전기 자동차 배터리 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

전기자동차에는 기능 및 type에 따라 다양한 배터리가 사용됩니다. 전기자동차에 사용되는 배터리에는 리튬이온, 납축전지, 니켈수소전지 등이 있습니다. 주요 자동차 제조업체들이 EV의 조기 개발 및 채택을 위해 장거리 주행과 높은 배터리 용량을 갖춘 신차 출시를 강조함에 따라 전 세계적으로 EV 배터리 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 자동차 산업이 몰락했음에도 불구하고 전 세계 정부에서 제공하는 지원 규제 프레임워크 덕분에 전기 자동차에 대한 수요는 계속해서 증가했습니다. 팬데믹 이전에도 많은 국가에서는 CO2 배출 기준, 무배출 차량(ZEV) 의무화 등 주요 정책을 강화하고 있었습니다. 2021년까지 20개 이상의 국가에서 기존 자동차 판매를 금지하거나 모든 신규 판매를 BEV로 의무화했습니다. 따라서 코로나19 팬데믹 기간 동안 전기자동차 판매가 증가하면서 글로벌 시장 성장이 촉진되었습니다.

전기차(EV) 배터리 시장동향

시장 성장을 주도하는 전기화의 메가트렌드 상승

신속한 전기화는 시장의 지속적인 추세 중 하나입니다. 정부는 EV 충전소의 강력한 네트워크 구축과 무배출 모빌리티의 채택을 촉진하는 EV 생태계는 글로벌 EV 배터리 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 OEM이 전기화를 보다 광범위하게 수용하려는 노력도 글로벌 시장에 영향을 미치고 있습니다.

예를 들어, 2023년 전 세계 신차 판매의 약 90%를 차지할 20대 자동차 제조업체 중 18개(2023년 판매 차량 기준)는 현재 전기 라인의 생산을 늘리려는 구체적인 계획을 가지고 있습니다. -업하여 사용 가능한 모델 수를 늘립니다. 대형 리튬이온 배터리를 장착한 배터리 전기 자동차(BEV)와 도로에서 운행되는 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)가 기하급수적으로 증가함에 따라 향후 10년 동안 고출력 충전 인프라 구축이 필요할 것입니다. 이러한 요인은 EV 채택에 영향을 미칠 것이며 결과적으로 주요 시장의 배터리 수요에도 영향을 미칠 것입니다.

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전기자동차(EV) 배터리 시장 성장 요인

전기차 배터리 비용 감소로 성장 촉진

전기차 배터리 가격은 지난 10년 동안 감소해 왔습니다. 예를 들어, Global Change Data Lab에 따르면 리튬 이온 배터리 가격은 지난 30년 동안 거의 97% 감소했습니다. 리튬 이온 배터리는 전기 자동차에서 가장 활용도가 높은 배터리 중 하나입니다. 따라서 이러한 배터리의 비용 감소는 EV 채택에 영향을 미쳐 향후 시장 성장을 위한 수익성 있는 수익 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. EV의 주요 기술인 리튬이온 배터리의 가격 하락은 시장 성장의 중요한 원동력입니다. 규모의 경제, 제조공정 개선, 배터리 제조사 간 경쟁 심화 등이 배터리 가격 하락세에 일조하고 있다. 배터리 비용이 낮아지면 소비자가 전기 자동차를 더욱 저렴하게 이용할 수 있으므로 전기 자동차 시장이 확대되고 배터리 수요가 증가합니다.

제약 요인

원자재 부족 가능성으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

중국은 전체 리튬이온 배터리의 4분의 3, 양극 생산 능력의 70%, 양극 생산 능력의 85%를 생산하고 있습니다. 또한 유럽은 전 세계 조립의 1/4 이상을 담당하고 있지만 코발트 가공이 20%인 것을 제외하면 공급망이 매우 작습니다. 더욱이, 한국과 일본 경제는 특히 음극 및 양극 재료.

팬데믹 기간 동안 EV 판매가 급격히 증가하면서 배터리 공급망의 탄력성이 시험되었습니다. 코로나19로 인해 폐쇄된 배터리 제조 시설과 배터리 공급망에 속한 경제 간 정치적 분쟁으로 인해 원자재 부족이 발생해 시장 성장이 더욱 억제될 것으로 예상됩니다.

전기차(EV) 배터리 시장 세분화 분석

배터리별 ​​type 분석

부문 성장을 촉진하기 위한 경량 리튬 이온 배터리 성장

배터리 type를 기준으로 시장은 리튬 이온 납산, 니켈-금속 수소화물 등

리튬 이온 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 가까운 시일 내에 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 효율적인 작동을 위해 가볍고 높은 에너지 밀도를 갖춘 전기 자동차 배터리에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 리튬 이온 부문의 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 또한, 현재 모든 순수 전기차와 대부분의 하이브리드 전기차는 리튬이온 배터리를 주 동력원으로 사용하고 있습니다. 또한, 제조업체가 전기 자동차 배터리의 에너지 밀도를 향상시키기 위해 연구를 수행하고 리튬 이온의 다양한 화학 물질을 사용하는 데 중점을 두는 것은 향후 몇 년 동안 수익성 있는 수익 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

납축전지 부문은 2023년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 모든 전기 자동차는 납축전지를 보조 동력 장치로 활용하여 헤드라이트, 스티어링 휠 등과 같은 보조 기능에 전력을 공급합니다. 따라서 EV 판매 증가로 인해 보조 동력 장치 채택이 촉진되어 세그먼트 성장에 더욱 영향을 미치고 있습니다. 그러나 Tesla와 같은 에너지 저장 솔루션 제공업체에서는 보조 동력 장치로 사용할 경량 리튬 이온 배터리를 개발하고 있습니다. 이는 향후 몇 년간 부문 성장을 방해할 수 있습니다.

니켈 금속 수소화물 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. Toyota, Honda 등 다양한 하이브리드 차량 제조업체는 니켈 금속 수소화물 배터리를 선호합니다. 따라서 신흥 경제국 대중의 하이브리드 차량에 대한 수요 증가가 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

기타 부문에는 현재 개발 중이며 2025년 이후 양산에 들어갈 것으로 예상되는 나트륨 이온 배터리가 포함됩니다. 나트륨 이온 배터리는 리튬 이온 배터리의 저렴한 대안입니다. 따라서 나트륨 이온 화학으로 만든 배터리에 대한 예상되는 수요 급증은 향후 몇 년간 부문 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

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차량별 type 분석

부문 성장을 촉진하기 위한 전기 자동차 판매 증가

차량 type를 기준으로 시장은 배터리 전기 자동차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV), 하이브리드 전기 자동차(HEV)로 분류됩니다.

BEV 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 기후 변화에 대처하고 화석 연료 의존도를 줄이기 위해 유럽 및 기타 신흥 경제국 전역에서 무공해 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한 낮은 운영 비용으로 인해 개발도상국에서 BEV의 인기가 높아지는 것도 가까운 미래에 해당 부문의 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

PHEV 부문은 2023년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. PHEV는 외부 전원으로 충전할 수 있습니다. 또한 차량에 동력을 공급하는 IC 엔진으로 구성됩니다. 따라서 PHEV는 HEV와 BEV 사이의 격차를 메우고, 낮은 충전 조건에서 차량을 구동할 수 있는 추가 동력원인 화석 연료 구동 IC 엔진과 함께 상당한 주행 범위와 배터리 용량을 더욱 제공합니다. 따라서 대중들 사이에서 PHEV의 인기가 높아지면서 세그먼트 성장이 촉진되고 있습니다.

HEV 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 충전 인프라가 부족한 경제에서 하이브리드 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한 Toyota, Honda 등의 자동차 제조업체는 차세대 하이브리드 차량 향후 몇 년 동안 수익성 있는 수익 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 2023년 284억 4천만 달러 규모로 전 세계 EV 배터리 시장 점유율을 장악했으며 예측 기간 내내 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 중국 내 EV 판매 급증은 이 지역 시장 성장의 주요 동인 중 하나입니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 중국은 전 세계에서 가장 높은 전기차 판매량을 기록해 840만 대를 판매했다. 따라서 급증하는 판매에 대응하기 위해 중국 내 전기차 배터리 수요 증가가 이 지역 시장 성장을 견인할 것으로 보인다. 더욱이 중국은 글로벌 전기 자동차 배터리 공급망의 주요 부분 중 하나입니다. 따라서 중국과 인도, 일본, 한국 등 APAC 전역의 기타 경제에서 배터리 원자재, 부품 및 부품의 현지화 제조가 증가하면서 시장 성장이 가속화될 가능성이 높습니다.

유럽은 2023년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 기후 변화에 맞서기 위한 배기가스 규제 규범의 증가와 엄격한 규제로 인해 이 지역의 전기 자동차 채택이 늘어나고 배터리 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년에는 유럽이 중국에 이어 두 번째로 높은 판매량을 기록했습니다. IEA에 따르면 유럽은 2023년에 260만 대의 판매량을 기록했습니다. 또한 유럽 경제 전반에 걸쳐 EV 채택에 대해 제공되는 보조금, 인센티브 및 세금 혜택과 결합된 유리한 규제 시나리오는 이 지역의 시장 성장을 가속화할 가능성이 높습니다.

북미는 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 미국의 BEV 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 미국 정부는 공급망에서 중국에 대한 의존도를 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. 따라서 현지화된 부품 제조를 가속화하고 EV 공급망을 강화하기 위한 정부 투자 증가가 이 지역 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

전기자동차(EV) 배터리 시장의 주요 기업 목록

자동차 제조업체는 경쟁 촉진을 위해 EV 배터리 제조업체와의 전략적 파트너십에 집중

시장은 상당히 통합되어 있으며 업계에서 활동하는 일부 글로벌 플레이어가 주도하고 있습니다. 파나소닉, BYD, CATL, LG에너지솔루션 등 잘 확립된 업체들이 다른 업체에 비해 가장 큰 시장 점유율을 차지했다. 안정적인 배터리 공급을 위해 거의 모든 주요 자동차 제조사들이 배터리 제조사와 전략적 파트너십 구축에 주력하고 있으며, 이로 인해 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.

파나소닉 그룹은 역량 강화에 중점을 두고 시장을 선도하는 기업 중 하나입니다. 

Panasonic은 일본에 본사를 둔 선도적인 자동차 배터리 및 전자 제품 제조업체 중 하나입니다. 이 회사는 테슬라, 도요타 등 주요 자동차 제조사에 전기차용 배터리를 공급하고 있다. 또한 납산, 리튬 이온, 니켈 금속 수소화물을 포함한 다양한 배터리를 제공합니다. 니켈 카드뮴 및 기타 다양한 용도로 사용됩니다. 회사는 리튬 이온 배터리 생산을 늘리기 위해 배터리 제조 공장을 설립하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• CATL(중국)


• LG 에너지 솔루션(한국)
  
• Panasonic Corporation Pvt. Ltd.(일본)


• BYD Motors Inc.(중국)


• Samsung SDI Private Limited(대한민국) )


• Amara Raja Batteries Limited(인도)


• Exicom Tele-Systems Limited(인도)


• EXIDE INDUSTRIES Ltd.(인도)


• Okaya Power Pvt. Ltd.(인도)


• Tata AutoComp GY 배터리 Pvt. Ltd.(인도)


• 도시바 Pvt. Ltd.(일본)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 Panasonic Holdings Corp.는 이르면 올해 초 용량이 향상된 최신 전기 자동차 배터리 셀을 출시할 계획이라고 발표했습니다. 2170 셀의 개선된 버전은 2024년 또는 2025년 중 네바다에 있는 제조 공장에서 생산을 시작할 예정입니다.


•  2024년 2월 Panasonic Energy는 Nouveau Monde Graphite Inc.(NMG)와 천연 흑연 공급을 위한 7년 오프테이크 계약을 체결했습니다. 배터리업체도 NMG에 초기 투자금 2500만달러를 시작으로 투자하겠다는 의향을 밝혔다. 이번 파트너십은 파나소닉 에너지(Panasonic Energy)가 북미 지역에서 EV 배터리 생산을 확대하는 데 핵심적인 발전으로 간주됩니다.


• 2022년 7월 Panasonic은 오랫동안 기다려온 미국 차량 배터리 공장 부지로 미국 캔자스시티를 선택했습니다. 회사는 새로운 제조 시설에 최대 40억 달러를 투자할 계획입니다. Panasonic은 이 공장에서 리튬 이온 배터리의 "핵심" 공급량을 생산할 것이라고 밝혔습니다. 자동차 산업이 전기화되면서 자동차 제조업체를 위한 것입니다.


• 2022년 7월 삼성SDI는 말레이시아 원통형 배터리 라인에 110억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이는 혁신적인 EV 배터리 라인을 위한 현대 기술을 갖춘 두 번째 배터리 생산 시설이 될 것입니다. 새로운 배터리 제조 시설 건설은 증가하는 전기차 배터리 수요에 대응하기 위한 전략적 결정이다.


• 2022년 9월, BYD는 유럽에서 처음 선보일 새로운 e-Bus 플랫폼 계획과 함께 상업용 전기 자동차용 새로운 블레이드 배터리를 출시했습니다. BYD의 블레이드 배터리는 상업용 및 승용차용 EV를 위한 보다 안전하고 내구성이 뛰어난 판매 팩을 제공합니다. 회사는 국내, 특히 해외 시장에서 영향력을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품, 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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