바닐라 추출물 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 출처별(마다가스카르 바닐라, 멕시코 바닐라, 인도네시아 바닐라 등), 애플리케이션별(식음료, 화장품 및 제약) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 바닐라 추출물 시장 규모는 52억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 49억 4천만 달러에서 2029년 62억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.52%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 바닐라 추출물은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 수요가 예상보다 낮았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 -18.23% 감소한 것으로 나타났습니다. 

코로나19 영향

전 세계적으로 확산된 코로나19의 제한된 시장 성장

코로나19 팬데믹으로 인해 주로 2020년 2분기에 전 세계적으로 모든 상품의 공급이 제한되어 공급망에 혼란이 발생하고 많은 제품이 최종 사용자에게 도달하지 못하게 되었습니다. 이로 인해 성분 및 완제품 공급이 더욱 줄어들어 2020년에 평균 이하의 성장을 기록한 바닐라 추출물 시장을 포함한 전체 성분 시장에 영향을 미쳤습니다.

코로나19 팬데믹 이후 집에서 요리하는 사람이 늘어나면서 식음료 판매도 증가했습니다. 수요와 판매 증가에도 불구하고, 코로나19 팬데믹으로 인해 마다가스카르, 인도네시아, 멕시코, 중국, 터키, 우간다에서 많은 상업용 바닐라빈 생산이 중단되었습니다. 운송 시스템의 장애로 인해 기업은 공급망 제약과 코로나19 팬데믹으로 인한 위치 접근성 부족으로 인해 단기적인 운영 어려움을 겪었습니다. 시장은 처음 몇 달이 지나서 반응하기 시작했지만 바닐라빈 수출이 정상 수준으로 돌아오는 데는 더 오랜 시간이 걸렸습니다.

최신 동향

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시장 성장을 뒷받침하는 식물성 성분 사용 추세

현재 소비자 요구와 국제 규정으로 인해 화장품 업계는 재생 가능한 천연 자원을 통해 안전하고 지속 가능한 제품을 생산합니다. 이러한 추출물은 환경적으로 지속가능할 뿐만 아니라 새로운 활성 성분의 무제한 공급원을 제공합니다.

바닐라 추출물은 가격이 매우 높을 뿐만 아니라 화장품 업계에서 가장 인기 있는 천연 성분 중 하나입니다. 바닐라 추출물의 높은 가격과 인기는 주로 향수 및 향료 제조에 도움이 될 수 있는 알코올 함량과 바닐라의 방향성 특성 및 항염증, 항균, 항산화 특성과 같은 기타 많은 유익한 특성 때문입니다. 오늘날 화장품 산업에는 모이스처라이저, 크림, 로션, 스킨 케어 화장품, 컨디셔너, 안면 마스크 또는 헤어 제품, 립스틱 등 다양한 제품 라인의 활성 성분 또는 방부제로 개별 성분의 다양한 혼합물에 대한 추출물이 포함됩니다. 또는 향수 제조의 향수. 화장품 산업에서 식물 기반 천연 성분을 사용하는 이러한 추세는 예측 기간 동안 바닐라 추출물 시장 성장에 유리한 기회를 제공할 것입니다.

요인

식품 및 음료 산업의 번영으로 시장에 혜택 제공

식품 산업에서 바닐라는 주로 아이스크림 제조에 사용됩니다. 패스트푸드 산업이 그 중 하나이기 때문에 전 세계적으로 패스트푸드 체인점의 확산이 아이스크림 소비를 촉진하고 있습니다. 아이스크림의 주요 소비자 중 하나입니다. 인도, 중국 등 신흥 지역의 1인당 소비 증가로 인해 소비자 가처분 소득 증가, 생활 수준 향상, 소비자 구매력 향상이 주도되고 있습니다.

또한 우수한 품질, 원산지, 섬세한 맛, 이국적인 재료, 윤리적 기원으로 인해 소비자의 건강 인식이 높아짐에 따라 고메 및 프리미엄 아이스크림에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한 급속한 도시화로 인해 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 등 현대적인 소매 형태가 확장되어 글로벌 아이스크림 판매가 증가했습니다.

이러한 요인은 시장 성장을 촉진하고 있으며 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됩니다.

제한 요인

바닐라 재배 지역의 지정학적 갈등으로 인해 시장 성장이 방해

마다가스카르는 전 세계 바닐라 생산의 50% 이상을 차지하는 세계 최고의 바닐라 재배 지역입니다. 마다가스카르는 오랫동안 정치적으로 불안정했습니다. 이러한 정치적 불안정은 바닐라빈의 가용성에 단기적인 영향을 미칩니다. 그러나 제품은 항상 시장에서 구입할 수 있습니다. 더욱이 정당의 변화, 내부갈등, 수출입 정책의 변화 등으로 인해 가격이 항상 동일하게 유지되지는 않습니다. 따라서 사회정치적 영향으로 인해 제조업체가 바닐라빈 가격을 고정하는 것이 어려워졌습니다.

바닐라 공급망은 그 과정에 참여하는 수많은 소규모 농부들로 인해 붕괴되었습니다. 포도나무는 대개 농부들이 콩을 모으는 곳에서 멀리 떨어진 곳에서 자랍니다. 콩을 구입하는 수집가는 콩을 수출업자에게 판매합니다. 더욱이 바닐라 재배 과정은 매우 복잡하며 농민들은 시장 가격에 따라 바닐라 재배에 다양한 노력을 기울이고 있다. 예를 들어, 콩 가격이 매우 낮은 수준으로 떨어지면 농부들은 다음 시즌에 콩을 재배할 의욕을 잃게 되며 이는 바닐라 콩의 생산과 가용성에 더욱 영향을 미칩니다. 따라서 이 지역의 지정학적 문제와 결합된 복잡한 생산 과정은 시장 성장을 방해하여 가격 변동으로 이어집니다. 바닐라 꼬투리 가격의 변동은 바닐라 추출물 생산 및 소비에 더욱 영향을 미쳐 대체품 또는 대체품으로의 전환을 가져옵니다.

세분화

소스 분석별

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마다가스카르 부문은 높은 수확량과 높은 수요로 인해 주요 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

시장은 소스를 기준으로 마다가스카르 바닐라, 멕시코 바닐라, 인도네시아 바닐라 등으로 분류됩니다. 마다가스카르 바닐라 콩은 마다가스카르에서 재배되며 향신료 산업에서 고품질 바닐라 콩 중 최고로 간주됩니다. 풍부한 강수량과 비옥한 토양은 바닐라 식물 재배에 최적의 조건을 만들어줍니다. 전 세계 바닐라 생산량의 50% 이상이 마다가스카르에서 이루어지기 때문에 특별히 재배된 바닐라 꼬투리에 대한 수요가 있습니다. 식품은 물론 화장품, 제약 산업에서도 매우 높습니다.

바닐라는 멕시코에서 처음으로 재배되고 수확되었습니다. 멕시코에서 재배되고 유래된 바닐라 콩은 멕시칸 바닐라로 알려져 있습니다. 멕시코 바닐라에 대한 수요는 주로 북미와 라틴 아메리카 국가에서 발생합니다. 왜냐하면 이웃 국가에서 수입된 바닐라에 대한 관세가 낮기 때문입니다. 바닐라는 멕시코에서 처음 재배되었지만 현재는 세 번째로 많은 바닐라 콩 생산국입니다. 인도네시아는 여전히 두 번째로 높은 바닐라 콩 생산국이며 아시아 태평양 지역의 수요는 다른 바닐라 콩에 비해 높습니다.

애플리케이션 분석별

다양한 식품에 바닐라 추출물을 광범위하게 적용함으로써 식품 및 음료 부문이 주요 점유율을 차지함

바닐라빈과 추출물은 주로 식품 및 음료 산업에서 다양한 형태로 사용됩니다. 사탕, 아이스크림, 페이스트리, 유제품의 향미 및 맛 강화제로 사용되는 것으로 볼 수 있습니다. 비스킷, 베이킹 믹스, 쿠키, 와플, 머핀, 케이크와 같은 제품, 초콜릿, 베이커리 품목 및 청량음료, 커피 음료와 같은 음료; 제과, 소스, 유아용 분유. 이러한 광범위한 적용으로 인해 식음료 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이자 지배적인 부문이 될 것으로 예상됩니다.

화장품 업계에서 바닐라는 항염증, 항균, 항산화 특성을 위해 사용됩니다. 주로 립케어, 스킨케어, 헤어케어, 바디케어 제품에 사용됩니다. 제약업계에서는 매년 생산되는 의약품 수의 증가와 맛 증진제로서의 바닐라에 대한 수요로 인해 지난 몇 년간 바닐라 추출물에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 대규모 식품 및 음료 제조업체와 아시아 태평양 지역의 수많은 제약 제조업체로 인해 주요 바닐라 추출물 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 인도와 중국은 인구 측면에서 선두 국가입니다. 따라서 이 두 국가에서는 식음료 소비가 매우 높습니다. 결과적으로 식품 및 음료 산업에서는 다양한 바닐라 추출물에 대한 수요가 매우 높습니다. 더욱이 인도는 의약품 생산의 허브이며 생산량의 상당 부분을 세계 시장으로 수출합니다. 따라서 제조 단위에서 바닐라 추출물에 대한 수요가 높습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 시장 지위를 높게 유지할 것으로 예상됩니다.

유럽은 두 번째로 큰 시장입니다. 이는 주로 세계 최대 규모의 식품 회사와 화장품 제조 회사가 존재하기 때문입니다. 유럽은 세계의 화장품 허브로 알려져 있으며, 전 세계의 많은 주요 화장품 회사가 EU 지역에 본사를 두고 있습니다. 이러한 다양한 수요로 인해 유럽은 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 거듭할 것으로 예상됩니다.

북미에서는 미국과 캐나다가 가장 큰 시장입니다. 수요는 주로 식품 및 음료 산업과 제약 산업에서 관찰됩니다. 미국 소비자는 시장에 출시되는 새로운 식품에 대해 항상 알고 있으며 포장식품; 따라서 필수 향료로서 바닐라에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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남미와 중동 및 아프리카 지역에는 브라질, 남아프리카공화국, UAE, 사우디아라비아, 나이지리아 등 세계의 일부 개발도상국이 위치해 있습니다. 이들 국가에서 식음료 산업의 확장은 시장 참여자들이 이 지역에서 시장 지위를 강화할 수 있는 잠재적인 기회입니다. 개발도상국은 항상 다국적 기업을 유치하여 자국에 투자하여 국가를 홍보하고 고용을 창출하려고 노력합니다. 이러한 경제의 존재와 식품 및 음료, 화장품, 제약 산업의 성장에 대한 긍정적인 희망으로 인해 이들 지역은 예측 기간 동안 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장은 제한된 국가에 집중된 글로벌 바닐라 생산으로 통합되었습니다. 생산 시나리오에 대응하기 위해 시장 참가자들은 주요 바닐라 생산 국가에서 시장 범위를 확대하고 있으며 시장 범위를 강화하기 위해 서로 경쟁하고 있습니다. 세계 최대의 비상장 향수 및 향료 회사 중 하나인 Firmenich는 'Authentic Products' 및 'NaturalsTogether'와 파트너십을 체결했습니다. 마다가스카르의 주요 바닐라 생산자. 이번 파트너십을 통해 마다가스카르에서 책임감 있는 바닐라 소싱이 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 아담스 추출물(미국)


• C.F. Sauer Company(미국) 


• McCormick & Company(미국)


• 프론티어 천연 제품(미국)


• 마데카세(미국)


• 닐슨-매시 바닐라(미국)


• Watkins Incorporated(미국)


• 유로바닐(프랑스)


• Firmenich(스위스)


• 심라이즈(독일)


• Lochhead Manufacturing Company(미국)

주요 산업 발전:

• 2021년 8월: Vanilla Bean Kings는 Western Meadows 산업 단지에 운영을 위한 새로운 시설을 건설하여 확장했습니다. 이는 회사가 미국 보스턴 하트퍼드에서 확장하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2021년 1월: 미국에 본사를 둔 회사인 Blue Pacific Flavours는 지속 가능한 바닐라 추출물인 킬리만자로 바닐라를 출시했습니다. 이번 신규 출시를 통해 회사는 천연 제품, 클린 라벨 제품, 지속 가능하게 생산된 제품에 대한 소비자 요구를 충족시켰습니다.


• 2020년 10월: Solvay는 Vanifolia 및 Vanifolia Bean 브랜드로 새로운 바닐라 솔루션을 출시했습니다. 세계 최대의 개인 소유 향수 및 맛 회사인 Firmenich는 마다가스카르 최대 바닐라 콩 생산 및 수출업체 중 하나인 Authentic Products와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 Firmenich는 원자재 소싱을 강화했습니다.


• 2019년 2월: 바닐라의 선두 생산업체 중 하나인 McCormick & Co. Inc.는 Buzzfeed와 제휴하여 새로운 조미료 블렌드 라인을 출시했습니다. 또한 회사는 젊은 세대의 소비자를 유치하여 성장을 촉진하기 위해 새로운 'Flavor Maker' 앱을 출시했습니다.


• 2018년 9월: Bell Flavors & Fragrances, 식물 추출물, 성분 및 향료의 주요 공급업체 천연 바닐라 향 솔루션의 새로운 제품군을 출시했습니다. 신제품은 맛이 풍부하고 맞춤화가 가능합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Vanilla Extracts Market

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연구 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type, 제품의 주요 응용 분야 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화: