유제품 대안 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 소스별(콩, 아몬드, 코코넛, 쌀, 귀리 및 기타), 제품 유형별(비유제품 우유, 버터, 치즈, 요구르트, 아이스크림 및 기타) 유통 채널(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점 등) 및 지역 전망(2024~2032년)

세계 유제품 대체 시장 규모는 2023년 285억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년 323억 8천만 달러에서 2032년까지 911억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.81%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

식물 기반 우유 대체품으로 인해 최근 비유제품이나 유제품 대체품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 비건 우유는 식물 추출물을 베이스로 물에 용해 및 분해된 현탁액입니다. 균질화와 열처리는 식물 유래 제품의 현탁 및 안정성을 개선하는 데 사용되는 두 가지 처리 기술입니다.

비건 우유는 비유제품 부문에서 중심 무대를 점유해 왔으며 건강하고 지속 가능하며 동물 복지 친화적인 대안으로 집중적으로 판매되고 있습니다. 이러한 대체 제품의 출처는 선진국과 개발도상국의 대부분의 소비자가 인식할 수 있는 성분인 콩과 식물, 견과류 또는 시리얼입니다. 또한 완전 채식주의, 유연주의 등 식생활의 진화와 즉흥화로 인해 식물성 우유 및 관련 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유제품이 들어가지 않은 제품의 인기가 높아졌음에도 불구하고 2020년 유제품 대체 제품 시장 성장은 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 전 세계적으로 새로운 코로나바이러스가 확산되었기 때문입니다. 이번 코로나19 팬데믹으로 인해 정부는 사람들 간의 지역사회 전염을 줄이기 위해 폐쇄 조치를 취했고, 이는 여러 산업에 영향을 미쳤습니다. 노동력 가용성 저하, 근로자 역량 제한, 공급망 방해 등으로 인해 2020년 시장 성장이 둔화되었습니다. 무역 장벽의 부과도 원자재 가용성에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 스리랑카 중앙은행의 2021년 보고서에 따르면 2020년 첫 분기 동안 코코넛 생산량은 전년도에 비해 11.3% 감소했는데, 이는 공급망 리팬시와 견과류 생산량 감소의 복합적인 효과로 인해 발생했습니다. 따라서 원자재 부족은 대유행으로 인해 시장 성장을 방해하는 또 다른 요인입니다. 그러나 여러 국가의 정부가 상황을 통제함에 따라 시장은 부분적으로 효과를 거두고 있습니다. 따라서 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

유제품 대체품 시장 동향

성장 촉진을 위한 채식주의의 대두와 식물성 식품에 대한 소비자의 성향 증가

사실 식물성 우유는 그 자체로는 새로운 가공식품 카테고리가 아닙니다. Oatly나 Alpro와 같은 주요 거대 기업 중 일부는 1980년대에 유럽에서 이러한 제품을 출시했습니다. 최근 유제품 대체품에 대한 수요 급증은 지난 몇 년간의 역동적인 성장과 맞물려 식물성 성분의 강력한 인기와 육류 및 유제품 대체품 채택률 증가에 기인합니다. 미국 농무부에 따르면 2022년에는 약 800만 명이 채식을, 158만 명이 완전 채식을 따랐습니다. 환경적 관점에서 유제품과 육류 부문은 가장 중요한 온실가스 배출원입니다. 게다가 우유와 유제품의 물과 탄소 발자국은 원예 제품보다 훨씬 높습니다.

또한 식물성 유제품에 대한 소비자 선호도 증가, 민간 및 공공 기업의 투자, 서구 국가의 영향력 증가로 인해 중국, 인도 등 아시아 국가의 제품 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 인도 상공회의소와 비건 퍼스트(Vegan First)가 공동으로 발표한 공동 연구 보고서에 따르면 인도의 식물성 유제품 산업은 2023년부터 2027년까지 약 20% 성장할 것으로 예상됩니다. 환경 지속 가능성에 대한 우려가 높아지면서 향후 전 세계 유제품 대체 제품 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

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유제품 대체 시장 성장 요인

시장 성장을 주도하는 가공 유제품에 대한 우려 증가

유당 불내증이 있는 소비자는 주로 유제품 대체품 시장을 주도합니다. 게다가 일반 소비자들은 유당이 없는 제품이 기존 유제품에 대한 건강한 대안이라는 인식이 점점 더 커지고 있습니다. 유당 불내증은 유당을 분해하는 락타아제 효소가 없기 때문에 발생합니다. 인구의 약 65%가 유아기 이후 유당 소화 능력이 감소합니다.

서유럽과 북미의 선진 시장에서는 지난 20년 동안 특정 유제품 카테고리의 양적 및 가치 기반 소비가 눈에 띄게 감소했습니다. 유제품 부문에 만연한 알레르겐, 호르몬, 비윤리적인 축산업 관행에 대한 우려가 높아지면서 소비자들은 특히 가장 눈에 띄는 유제품 시장에서 식물성 대체 식품을 선호하고 있습니다. 유제품 생산은 토양 악화, 대기 및 수질 오염, 생물 다양성 손실을 초래하는 심각한 환경 영향을 미칩니다.

가까운 미래에 시장 성공을 보장하기 위한 제품 혁신 및 더 넓은 범위

식물성 우유와 유제품은 완전 채식이 주류로 자리잡으면서 향후 몇 년 동안 기존 유제품보다 더 큰 시장 점유율과 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 플렉시테리언, 채식주의, 비건 식생활에 대한 선호가 높아지면서 식물성 유제품 대체품의 판매가 더욱 늘어날 것입니다. 이러한 추세는 계속 증가하는 건강, 동물 복지 및 환경 문제와 결합되어 낙농 부문의 수익 성과를 제약할 수 있습니다. 제품의 지속 가능한 성장 궤적은 소비자의 영양적, 미적 요구에 부응하는 부가가치 제품에 달려 있습니다. 더욱이 이러한 제품은 널리 이용 가능하고 저렴할 뿐만 아니라 유제품이 일반적으로 판매되는 모든 판매 지점에서 접근할 수 있도록 규모의 경제와 함께 효과적인 시장 침투를 확립해야 합니다.

게다가 유명인들은 유제품 대체품을 포함해 완전 채식 식품을 홍보하고 있으며 이는 향후 시장을 견인할 것입니다. 예를 들어, 2023년 2월, 세계 최고의 식물성 우유 브랜드 중 하나인 Silk는 가정 외 소비를 촉진하기 위해 'Got Milk?'라는 광고 캠페인을 공개했습니다. 이 브랜드는 브루클린 펠츠 베컴, 엘라 블루 트라볼타, 세일러 브링클리 쿡 등 유명 셀러브리티들과 협업했습니다.

제약 요인

최적의 시장 침투력과 낮은 소비자 인식으로 인해 매출 감소

식물성 우유 및 유제품의 주요 제약 사항 중 하나 시장은 그러한 새로운 제품의 감각적 프로필입니다. 가공업체는 일반적으로 유제품이 아닌 제품을 개발하는 동안 용해도 문제와 맛 문제에 직면합니다. 이러한 유제품이 없는 제품의 반복 구매율은 기존 유제품에 비해 훨씬 낮으며, 이는 우유 대체 제품의 감각 프로필이 아직 유제품 우유 및 그 파생 제품의 감각 프로필과 동등하지 않음을 나타냅니다. 더욱이 일부 식물성 우유와 그 파생물은 다량 영양소와 미량 영양소 측면에서 매우 낮습니다. 따라서 영양성분 측면에서 기존 유제품과 경쟁할 수 없습니다. 두유는 자연적으로 우유와 비슷한 단백질 함량을 가지고 있습니다. 가장 인기 있는 비유제품 옵션 중 하나인 아몬드 우유에는 8온스당 단백질이 1g만 들어 있습니다.

유제품 대안 시장 세분화 분석

소스 분석별

더 폭넓은 가용성을 바탕으로 놀라운 성장을 보이는 대두 부문

출처에 따라 시장은 콩, 아몬드, 코코넛, 쌀, 귀리 등으로 분류됩니다. 우유 시장은 상품화가 심해 소비자들은 혁신적인 제품을 구매하는 실험을 하고 있습니다. 두유는 전 세계에서 더 폭넓게 이용 가능하기 때문에 공급원 측면에서 확실한 선두주자였습니다. 아시아 태평양 시장, 특히 중국 시장. 그럼에도 불구하고, 아몬드 우유는 다른 모든 유제품 대체품보다 더 빠른 성장을 보일 것입니다. 알레르기나 제품과 관련된 기타 건강 문제로 인해 콩을 기피하면서 소비자들 사이에서 급속도로 인기를 얻고 있습니다. 아몬드 우유는 칼로리가 낮으며 최근에는 북미, 유럽 및 호주 음료 시장에서 아몬드 기반 비유제품 제품의 수용률이 더 높아졌습니다. 이러한 제품은 브랜드 인지도가 높고 정교하게 마케팅되어 젊은 소비자의 관심을 끌고 있습니다.

제품별 type 분석

우호적인 수요 역학으로 인해 비유제품 우유 부문이 선두를 달리게 됩니다

제품 type를 기준으로 시장은 비유제품 우유, 버터, 치즈, 요구르트, 아이스크림 등으로 분류됩니다. 비유제품 혁명은 우유 대체품의 개발로 시작되었습니다. 이 부문은 유리한 수요 역학, 식물성 우유를 개발하려는 주요 거대 기업 및 자사 브랜드 업체 사이의 관심 증가, 비건 음료에 대한 강력한 성장 잠재력으로 인해 여전히 세계 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 비건 아이스크림, 치즈, 요구르트와 같은 부문은 모든 연령대의 소비자들 사이에서 인기가 높아지면서 비유제품 우유 부문보다 더 빠른 성장률을 보일 것입니다. 식품 서비스 부문은 제품 제공 측면에서 급속히 발전하고 있으며 '비유제품', '비건', '식물 기반', '천연'과 같은 주장이 소비자의 상당한 관심을 받고 있습니다. 채식 식품의 매력은 이제 매력적인 식물과 함께 완전 채식 소비자를 훨씬 넘어섰습니다. 기반 라벨은 소비자들 사이에서 '건강한 방종'과 같은 제품을 제공할 것이라고 주장합니다.

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유통채널 분석별

신제품 출시로 슈퍼마켓/대형마트가 시장 장악

슈퍼마켓/대형마트와 같은 대형 판매점은 근접성, 접근성, 경제성으로 인해 유통 채널에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 비건 및 식물 기반 제품을 위한 전용 소매 선반은 소비자를 유인하고 소비자의 적응률을 높이기 위해 제공되는 매력적인 disc제품과 결합됩니다. 식물 기반 제품은 점점 더 자신의 정체성을 발전시키고 있습니다. 그들은 육류나 유제품을 대체한다는 전통적인 이미지에서 놀라운 변화를 겪고 있습니다. 이들 제품은 편의공간으로 성공적으로 옮겨갔고, 소비자들은 보관과 조리, 섭취가 간편하다는 점을 깨닫고 있다. 탄탄한 편의성, 향상된 쇼핑 경험, 개인의 디지털 활용률 향상을 갖춘 온라인 상점은 예측 기간 동안 해당 부문의 성장률을 높이는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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우유 알레르기 및 유당 불내증에 대한 보고 사례가 눈에 띄게 증가하면서 아시아 태평양 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 칼로리에 대한 우려와 고콜레스테롤혈증 및 비만의 증가로 인해 소비자들은 완전 채식으로 전환하게 되었고, 이에 따라 우유 대체품을 채택하게 되었습니다. 계몽된 소비자들은 유제품 제품의 영양적 특성에 대해 매우 비판적이 되고 있습니다. 이는 개발도상국의 가난한 경제 집단을 위한 비용 효율적인 대체 수단이 될 수 있습니다. 우유 공급이 부족한 지역에서도 판매가 가능합니다.

급격하게 팽창하는 소매 시장과 천연자원의 부담으로 인해 북미에서는 식량과 영양 안보를 제공하는 데 중요한 역할을 하는 식물 기반 옵션을 더 많이 활용할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 소비자들은 과거 어느 때보다 더 쉽게 구할 수 있는 다양한 유제품 대체품에 대해 잘 알고 있습니다. 지역 시장은 완전 채식을 채택하는 사람들 때문이 아니라 식물성 식품을 더 많이 섭취하는 소비자 수가 증가함에 따라 성장할 것입니다. 유럽의 소비자들은 점점 더 혁신적인 식물 기반 제품을 찾고자 하는 동기를 부여받고 있습니다. 더욱이, 식물 기반 제품의 지속 가능성과 환경 친화적인 측면에 대한 우려는 젊은 집단 사이에서 더 많은 매출을 창출할 것입니다. 전반적으로 글로벌 시장은 남미, 중동 및 아프리카의 효과적인 기여로 향후 몇 년 동안 상당한 시장 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

남미 시장은 건강, 동물 및 환경 복지 문제의 개선으로 인해 유제품과 같은 동물성 제품의 소비를 줄이거나 완전히 포기하려는 움직임이 커지면서 주로 영향을 받습니다. 브라질, 아르헨티나 등 주요 경제권에서는 Danoses S.A. 및 So Delicious와 같은 유명 기업이 완전 채식 부문에 혁신적이고 매력적인 옵션을 도입함에 따라 유제품이 들어가지 않은 요구르트와 아이스크림의 인기가 크게 높아졌습니다. 이러한 추세는 식물성 단백질에 대한 관심이 높아지면서 밀레니얼 세대에서 주로 관찰됩니다.

중동 및 아프리카에서는 진화하는 소비 패턴과 식습관으로 인해 완전 채식 제품에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 주로 도시화와 서구 음식 문화에 대한 노출에 기인합니다. 이러한 변화는 축산 부문의 유해한 온실가스 배출에 대한 인식이 높아지면서 뒷받침되었습니다. 현대화라는 새로운 추세와 진화하는 현대 무역은 성장을 뒷받침할 것으로 예상되는 요인 중 일부입니다.

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유제품 대체 시장의 주요 회사 목록

글로벌 시장 공간은 매우 역동적이고 적당히 통합된 시장 상황에 의해 주도됩니다. 

세계 시장은 주요 유제품 대체 거대 기업의 상당한 존재감으로 어느 정도 통합되어 있습니다. 이들 기업은 또한 유제품의 인기가 하락하는 가운데 자신의 입지를 더욱 강화하고 미래 성장을 보장하기 위한 결정적인 변화를 만들기 위해 인수 및 합병에 적극적으로 착수하고 있습니다. 예를 들어, 프랑스의 다국적 식품 기업인 Danone S.A.는 최근 비건 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 Silk, Vega, Alpro와 같은 여러 주요 식물성 브랜드를 인수했습니다. 세계적으로 인정받는 기업이 영양적으로 적절하고 환경적으로 건전할 뿐만 아니라 경제적이고 수용 가능한 대안을 개발하고 제공한다면 시장의 경쟁 강도는 가까운 기간 동안 강화될 것으로 예상됩니다. 동시에 그들은 더 많은 제품을 만들기 위해 유제품 대체품 시장 동향을 따라잡기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Danone S.A.(프랑스)


• Archer-Daniels-Midland Company(미국)


• 블루 다이아몬드 재배자(미국)


• SunOpta, Inc.(캐나다)


• Vitasoy International Holdings Ltd(홍콩)


• Daiya Food, Inc.(캐나다)


• Goya Foods, Inc.(미국)


• Living Harvest Foods, Inc.(인도)


• Organic Valley(미국)


• Eden Foods, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 – 미국 식물성 우유 회사인 Califia Farms는 9가지 필수 영양소로 구성된 완두콩, 병아리콩, 잠두 단백질을 혼합하여 만든 크리미한 식물성 우유를 출시했습니다. 및 필수 아미노산.


• 2023년 2월 – 세계 최고의 소스 생산 기업인 Kagome USA는 달콤하고 맛있는 비건 버터 블렌드를 미국 시장에 출시했습니다.


• 2022년 6월 – 식물성 음료 제조 회사인 Strive Nutrition Corp.는 Perfect Day와 파트너십을 체결하여 새로운 우유 대체 제품 라인을 출시했습니다. 이 새로운 제품군에는 Perfect Day의 동물성 유청 단백질이 풍부하게 함유되어 있습니다.


• 2022년 4월 - 식물성 식품 제조업체인 Wicked Foods, Inc.는 새로운 식물성 아이스크림 및 신제품 제품군을 출시했습니다. 미국


• 2022년 1월 – Chobani LLC는 GMO가 아니며 인공 향료와 감미료가 없는 4가지 맛의 새로운 식물성 커피 크리머 라인을 출시했습니다.

보고 범위

인포그래픽 표현 Dairy Alternatives Market

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글로벌 유제품 대체 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 시장 세분화, 제품 type, 제품의 주요 유통 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 이 보고서는 시장 동향, 주요 업체에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장의 성장 전망에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다. 이와 함께 보고서는 시장 역학 및 경쟁 시나리오에 대한 철저한 분석을 제공합니다. 보고서에 제시된 다양한 중요한 통찰력은 관련 시장 개요, 인수합병과 같은 최근 개발, 주요 국가의 규제 상황, 주요 산업 동향입니다.

보고서 범위 및 세분화