목재 펠렛 시장 규모, 점유율 및 산업 동향 분석, 공급원료별(산림 폐기물, 농업 폐기물 및 기타), 애플리케이션별(난방, 열병합 발전(CHP) 및 발전), 최종 사용자별(주거용, 상업용) 및 산업) 및 지역 예측(2022~2029년)

세계 목재펠릿 시장 규모는 2021년 150억 8천만 달러로 2022년 166억 3천만 달러에서 2029년까지 275억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2022년부터 2029년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 7.5%입니다. 목재 펠렛 시장은 지속 가능한 에너지에 대한 수요 증가, 환경 인식 제고, 재생 가능 에너지 도입을 촉진하는 정부 이니셔티브에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

세계적인 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 목재 펠렛은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험했습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 10.3% 성장한 것으로 나타났습니다.

원래 펠렛은 작은 공간에 연료를 많이 담고 품질이 좋기 때문에 특히 난방용으로 석유 대용으로 만들어졌습니다. 자원, 지리, 기후, 경제 등 많은 요소가 시장 성장 방식에 영향을 미칩니다. 이러한 시장 요인은 거래를 복잡하게 만드는 국가 및 지역 정책과 연결되어 있습니다. 시장은 각 시장 부문(산업용 혼소용 펠릿, 산업용 열병합발전 및 지역난방용 펠릿, 주거용 난방용 펠릿)의 다양한 요인으로 인해 꾸준하고 빠르게 성장하고 있습니다. 그러나 시장은 여전히 ​​다양한 수준의 지원 조치에 의존하고 있습니다.

코로나19 영향

팬데믹의 발생으로 에너지 산업이 공급망에 영향을 미침

2020년 코로나19는 전 세계적으로 빠르게 확산되었습니다. 거의 모든 국가에서 감염 사례가 보고되었습니다. 2020년부터 2021년까지 모든 국가는 팬데믹의 다양한 단계에 있었습니다. 산업 참가자들은 봉쇄로 인한 어려움을 목격했습니다. 2020년 미국 전역에 코로나19가 발생하면서 목재 펠렛의 주요 공급업체인 시장 성장이 저해되었습니다.

기업이 재정적 혜택을 누리면서 효과적으로 운영을 계속할 수 있도록 지원하기 위해 전략 초안이 작성되었습니다. 따라서 수직 산업의 부활은 효율성을 극대화하기 위해 신뢰할 수 있는 가상 발전소 솔루션을 통합할 수 있는 새로운 가능성을 열어줄 것입니다. 운영 위험을 완화합니다. 코로나19(COVID-19) 대유행의 발생은 전 세계적으로 지속 가능한 에너지 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 현재 시나리오의 결과로, 국가들이 전염병에 대처하기 위해 엄격한 봉쇄 조치를 시행함에 따라 전 세계의 다양한 펠릿 제조업체는 여러 위치에서 운영과 서비스를 제한해야 했습니다.

최신 동향

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전기 수요의 급증으로 제품 수요 증가

인구 증가, 산업 번성, 인프라 확장으로 인해 전기 수요가 증가했습니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 전 세계 지역에서는 발전 용량을 늘리고 있습니다. 그들은 기존 공장을 확장하거나 새로운 공장을 설치하고 있습니다. CO2 배출에 대한 엄격한 정부 정책으로 인해 업계에서는 전기 생산을 위해 바이오에너지, 태양 에너지, 풍력 등 재생 에너지원을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.< /피>

기후 변화에 대처하고 온실가스 배출을 최소화하며 교토 의정서 협약을 이행하기 위한 경쟁에서 목재 펠릿은 혁신적인 전략으로 전 세계적으로 큰 주목을 받고 있습니다. 영국 환경청에 따르면, 바이오매스 에너지 생산으로 인한 온실가스 배출을 최소화함으로써 목재로 만든 펠릿은 석탄에 비해 탄소 배출을 74%에서 90%까지 줄일 수 있습니다.

세계 에너지 및 기후 통계 – 2022년 연감에 따르면 2021년 전 세계 전력 소비량은 5.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 전 세계 전력 소비량의 31%를 차지하는 최대 전력 소비국인 중국이 코로나19 회복을 촉발했습니다. 독일, 프랑스, ​​이탈리아 등 유럽 국가는 소비가 크게 증가했으며, 한국, 인도네시아, 인도 등 아시아 국가는 2021년에 5% 증가했습니다. 

요인

시장 주도를 위한 1차 연료 가격 인상 

우드 펠렛은 농업 폐기물, 톱밥 등 산림 부산물을 원료로 만들어집니다. 1차 연료 가격의 상승으로 인해 전 세계적으로 점점 인기가 높아지고 있습니다. 바이오매스 연료는 전 세계적으로 급속히 증가하고 있으며, 이는 산업용 및 상업용 수요가 높기 때문에 제품 수요가 높습니다. 또한 연료 원료로 펠릿을 쉽게 구할 수 있고 생산 비용이 저렴해 산업 부문에서 펠릿 소비가 증가했습니다.

유럽은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 많은 유럽 주요 기업들이 석탄을 바이오매스 발전소로 전환하고 있습니다. 또한 유럽 전역의 정부에서는 목재 type 펠렛과 기타 재생 에너지를 선택하고 있습니다. 바이오매스를 사용하여 전기를 생산함으로써 재생 가능 에너지 약속을 충족합니다. 예를 들어, Drax Group은 영국 정부가 기후 변화에 대처하기 위해 CO2 배출에 엄격한 제한을 두자 석탄 연료에서 목재 연료로 전환하기 시작했습니다. 영국도 2025년까지 석탄발전을 단계적으로 폐지하겠다는 계획을 발표했고, EU에서는 바이오매스를 법적으로 CO2 중립 에너지원으로 분류하고 있다.

Engie의 731MW 로테르담 발전소는 상업적 혼소를 시작했으며 특히 산업 부문에서 시장 규모가 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽에서는 펠렛 국내 생산이 부족하여 일부 국가에서는 주로 수입에 의존하고 있습니다. GAIN(Global Agricultural Information Network)에 따르면 유럽은 2021년에 약 540만 톤, 미화 9억 2,400만 달러 상당의 시장 가치를 수입했습니다.

시장 성장 촉진을 위한 정부 지원 정책 및 이니셔티브

최근 급속한 산업화로 인해 CO2 배출량이 크게 증가하여 기후변화가 발생하고 있습니다. 전 세계적으로 인구가 증가하고 산업 부문이 번성하며 인프라가 확장되면서 전력 수요가 엄청나게 증가했습니다. 전 세계 정부는 재생 가능 기술의 활용을 늘려 기후 변화의 영향을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 정부는 재생에너지 도입을 장려하기 위해 주 판매세 면제, 주 소득세 공제, 법인세 공제, 지방 재산세 면제 등 다양한 글로벌 세금 인센티브 프로그램을 제공하고 있습니다. 기업, 비영리 단체, 지역 사회 프로젝트에도 많은 연방 인센티브가 제공됩니다. 여기에는 수정된 가속 비용 회수 제도(MACRS), 보조금에 대한 세금 인센티브 및 사업 세금 인센티브가 포함됩니다. 세금 혜택과 투자 보조금을 제공하는 보조금 프로그램과 사업세 인센티브를 포함한 정부 지원과 규제는 글로벌 시장을 홍보하는 데 핵심적인 역할을 합니다. RHI(Renewable Heat Incentive)와 같은 다양한 정부 프로그램은 영국 펠릿 시장에서 상당한 관심을 불러일으켰습니다. 이러한 프로그램은 장기적으로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

인증 기준 충족은 시장 성장을 방해하는 요인으로 작용할 수 있습니다

정부 인증은 목재 펠릿이 지속 가능하게 조성된 산림에서 생산되었음을 고객에게 확신시켜 목재 펠렛이 귀중한 도구임을 입증하는 데 도움이 됩니다. 수많은 지침에서 재생 에너지 생산을 의무화하는 유럽 국가 및 기타 국가로의 수출에 대한 인증 조치를 늘리는 것은 목재 펠릿 시장 성장의 주요 제약 요소입니다.

PEFC(삼림 인증 승인 프로그램), SFI(지속 가능한 삼림 이니셔티브), FSC(산림 관리 협의회), American Tree Farm System은 세계 최대의 삼림 인증 표준 기관 및 시스템 중 일부입니다. . FSC와 SFI는 미국에서 인정받고 있으며, FSC와 PEFC는 유럽에서 우수한 평가를 받고 있습니다. 후자는 물, 야생동물, 시각적 품질, 특수 장소 및 기타 필수 자원을 보호해야 합니다.

업계에서는 펠릿 생산업체들이 지속가능성 인증을 우려하고 있다. 이는 전기에 사용되는 펠릿이 지속 가능하게 생산된다는 것을 고객과 정부에 보여주기 위한 것입니다. 난방 부문에서는 소비자가 구매하는 펠릿이 스토브와 보일러에서 최적의 성능을 발휘하고 있다는 확신을 소비자에게 제공하기 위해 제3자 품질 인증의 중요성이 점점 더 중요해지고 있습니다.

예를 들어, 산림 관리 협의회(Forest Stewardship Council)와 북미 인증 기관인 지속 가능한 산림 이니셔티브(Sustainable Forestry Initiative)가 정한 규범은 미국의 시장 성장을 제한합니다. 현재 미국은 3억 헥타르가 넘는 산림지를 소유하고 있습니다. 하지만 미국의 주요 표준에 따르면 미국 상업용 산림지의 19%만 차지합니다.

세분화

공급원료 분석별

삼림 폐기물 부문은 편의성으로 인해 지배적인 시장 점유율을 보유하고 있습니다

공급원료를 기준으로 시장은 농업폐기물, 산림폐기물 등으로 구분됩니다. 펠렛은 완제품 및 제재소를 포함한 기존 산림 작업의 부산물로 주로 만들어지기 때문에 산림 폐기물이 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Drax Group 및 Eviva와 같은 몇몇 주요 기업은 펠릿 생산을 위해 사유림을 소유하고 있습니다. 미국에서는 산림지의 약 85%가 개인 가족과 소규모 토지 소유자의 소유입니다. 이들 토지 소유자의 대다수는 자신의 토지를 작업림 또는 다양한 산업에 지속 가능한 임산물 공급을 제공하기 위해 신중하게 관리되는 산림으로 사용합니다.

연구 기간 동안 농업 폐기물 부문은 시장에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 바이오에너지 통계(Global Bioenergy Statistics)에 따르면, 농업 잔여물로부터의 에너지 생산은 세계 총 에너지 공급의 약 3%-14%를 차지할 수 있습니다.

애플리케이션 분석별

바이오매스 활용으로의 전환 증가로 인해 발전 부문이 지배적인 시장 점유율을 유지

응용 분야에 따라 시장은 난방, 열병합 및 난방으로 분류됩니다. 전력(CHP) 및 발전

전 세계 정부가 바이오매스 발전으로 전환을 시도함에 따라 발전 부문은 전 세계적으로 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 도시화, 산업화, 인구 증가로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 농촌 전기화로 분산형 전력 생산이 가능해짐에 따라 바이오매스 가스화기의 수요가 증가하고 있습니다.

전기와 열을 생산하기 위해 목재 에너지를 사용하여 굴뚝에서 방출하는 것은 전 세계 규제 기관과 정책 입안자에 의해 탄소 중립으로 표시됩니다. 이는 모든 지역의 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 목재 펠릿은 오래된 발전소에서 전기를 생산하는 데 사용되는 환경에 석탄이나 화석 연료보다 더 나은 것으로 간주됩니다. 영국 환경청에 따르면 석탄을 바이오매스로 대체하면 CO2 배출량이 감소했다고 합니다.

열병합발전은 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 바이오매스 CHP는 현재 열 및 전기 촉진에 대한 자격을 갖추고 있습니다. 따라서 생성된 전기를 현장에서 사용하거나 전력망에 공급할 수 있다면 지속적이고 지속적으로 열이 필요한 지역에서 잠재적으로 매력적인 투자 옵션이 됩니다. < /피>

최종 사용자 분석 기준

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글로벌 탄소 배출 목표를 달성하기 위해 지배적인 시장 점유율을 유지하는 산업 부문

시장은 최종 사용자를 기준으로 주거용, 상업용, 산업용으로 분류됩니다.

CO2 배출을 최소화하려는 국제적인 노력으로 인해 주로 산업 부문에서 산업 부문이 지배적인 시장 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 목재 펠렛은 발전을 위한 점점 더 매력적인 연료가 되고 있습니다. 뉴햄프셔 대학교 농업 실험장(N.H. Agricultural Experiment Station)의 새로운 연구에 따르면 펠릿을 사용하면 화석 연료 및 천연 가스에 비해 온실가스 배출량을 50% 이상 줄일 수 있습니다. 예를 들어, Drax 발전소는 원래 국가 전력망에 용량을 추가하기 위한 대규모 석탄 발전소로 계획되었지만 현재는 영국과 서유럽에서 가장 큰 발전소가 되었습니다. 이 발전소에는 6개의 보일러가 있으며 그 중 4개는 바이오매스를 연소합니다. 탄소 배출을 최소화하세요.

환경 친화성, 청소성, 지속 가능성 등의 특성으로 인해 펠렛이 가구 사용자들 사이에서 인기를 얻고 있기 때문에 주거용 부문은 예측 기간 동안 정체된 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 가정에서 요리나 난방용으로 사용할 뿐만 아니라 말 침구, 고양이 모래로도 사용됩니다.

펠릿은 가스, 석유, 전기 대체재에 비해 친환경적이므로 예측 기간 동안 상업 부문이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 상업용 온실에 가장 일반적으로 사용되는 연료는 화석 연료이므로 난방 비용이 더 많이 들고 환경에 심각한 영향을 미칩니다. 

지역적 통찰력

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지리적 기준에 따라 글로벌 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역에 걸쳐 분석됩니다. 유럽은 세계 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 유럽 ​​펠릿 협의회(European Pellet Council)에 따르면 유럽은 여전히 ​​세계 최대의 산업용 펠렛 소비국입니다.

영국은 800만 톤 이상을 사용하여 펠릿 기반 에너지를 가장 많이 사용하는 국가였습니다. 벨기에, 영국, 네덜란드의 국내 펠릿 사용량은 소규모이며 대규모 발전소가 시장을 장악하고 있습니다. 이들 국가의 정부는 지속 가능한 바이오매스를 사용하여 전력을 생산함으로써 재생 에너지 약속을 이행하기로 결정했습니다. 이들 국가는 국내 펠릿 생산량이 충분하지 않아 주로 수입에 의존하고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 많이 성장할 것으로 예상됩니다. 한국, 중국, 일본은 펠렛의 최대 소비국입니다. 한국은 주로 말레이시아와 베트남에서 펠릿을 수입하고, 일본은 주로 캐나다에서 펠릿을 수입한다.

게다가 미국에는 2,400만 에이커 이상의 저지대 활엽수림이 있으며 이는 북미 지역의 65%를 차지하므로 북미 지역은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 미국 남동부는 펠렛의 주요 공급업체이자 순수출국으로 부상했습니다. 이 산업은 남동부의 풍부한 목재 자원을 바탕으로 계속해서 번창하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 참가자들은 제품 역량 강화에 집중하고 있습니다

시장은 수많은 플레이어로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 현재 시장에 있는 각 회사는 해당 국가와 지역에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. Drax Group plc, Enviva, LP 및 Rentech Inc.는 다양한 국가에서 강력한 입지를 확보하고 있는 주요 기업입니다. 운영 공장의 성공은 향후 계약을 체결하고 상당한 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 될 것입니다.

2021년에는 Enviva LP가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 회사는 플로리다, 노스캐롤라이나, 버지니아, 사우스캐롤라이나, 미시시피 및 조지아에서 연간 약 620만 미터톤의 목재 펠릿을 생산할 수 있는 공장을 소유 및 운영하고 있습니다. 이 회사는 유럽 국가에 산업용 펠릿을 공급하는 주요 공급업체입니다. Wood Pellet Energy UK(LTD), German Pellets Trading GmbH, Snow Timber Pellets, LLC, Lignetics 및 Westervelt Company가 시장에서 활동하는 다른 주요 업체입니다.

시장 내 상위 기업들은 지역 확장을 목표로 하고 있기 때문에 경쟁이 매우 치열합니다. 기술, 포트폴리오, 디자인, 효율성 등에서 고유한 제품을 제공하는 제품이 최종 사용자의 관심을 최대한 끌 것입니다.

다시 말하지만, 시장은 정체되어 있지 않습니다. 회사가 추가 혜택과 발전을 내놓으면 다른 회사는 더 많은 혁신을 목표로 삼을 것입니다. 그래서 최고 수준의 플레이어들 사이에는 항상 하드코어 경쟁이 존재합니다. 

소개된 주요 회사 목록:

• Drax Group PLC(영국)


• Enviva, LP(미국)


• The Westervelt Company(미국)


• Fram Renewable Fuels LLC ( 미국)


• Rentech Inc.(미국)


• Wood Pellet Energy UK.(LTD)(영국)


• German Pellets Trading GmbH(독일)


• Snow Timber Pellets, LLC(미국)


• ENERGEX AMERICAN, INC. (미국)


• LIGNETICS(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 8월 - Drax Group은 Princeton Standard Pellet Corporation(PSPC)과 계약을 체결하여 1995년부터 운영되어 온 브리티시 컬럼비아주 프린스턴 및 캐나다의 펠렛 공장을 인수했습니다. 주로 제재소 잔류물에서 연간 90,000톤의 목재 펠릿을 생산합니다. 인수가 완료되면 이 공장은 2030년까지 펠렛 생산량을 연간 800만 톤으로 늘리려는 그룹의 전략에 기여할 것으로 예상됩니다.


• 2021년 4월 - Drax는 Pinnacle Renewable Inc.의 전체 발행 주식 자본을 인수했다고 발표했습니다. Pinnacle은 Drax의 자회사로 운영되며 브리티시 컬럼비아에 본사를 계속 둘 것입니다. 기존 리더십을 포함해 480명 이상의 Pinnacle 직원이 Drax Group에 합류하게 됩니다.


• 2020년 7월 - Enviva는 조지아 유한회사이자 조지아주 웨이크로스에 있는 목재 펠릿 제조 시설의 간접 소유자인 Georgia Biomass Holding LLC의 모든 유한책임 지분을 USD 164.0에 인수했습니다. 특정 담보 조정을 고려한 후 현금으로 백만 달러. Georgia Biomass의 인수는 사업결합으로 회계처리되었으며 구매법을 사용하여 회계처리되었습니다.


• 2020년 6월 - Drax Group plc. 미쓰비시중공업그룹(Mitsubishi Heavy Industries Group)은 BECCS(파일럿 탄소 포집 및 저장) 플랜트를 통해 새로운 바이오에너지를 구축하기로 계약을 체결했습니다. 새로 건설된 이 파일럿 플랜트를 통해 미쓰비시 중공업(MHI)은 BECCS 기술이 대규모로 배포될 수 있고 영국의 탄소 제로 목표 달성에 도움이 될 수 있음을 입증할 수 있습니다.


• 2019년 10월 - Enviva Partners L.P.는 미국 미시시피주 루세데일에 새로운 제조 공장을 건설했습니다. 회사는 이 새로운 공장에 약 1억 4천만 달러를 투자할 예정입니다. 이 회사는 미국 남동부에 위치한 8개의 제조 공장을 보유하고 있으며 매년 300만 미터톤 이상의 펠릿을 생산합니다. 새로운 공장 건설은 15~18개월 안에 완료될 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Wood Pellets Market

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연구 보고서는 시장에 대한 상세한 지역 분석을 제공하고 시스템의 경쟁 환경, types 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 목재 펠릿 시장 분석에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장 기회에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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