이탈리아 의료 기기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, 체외 진단(IVD), 최소 침습 수술 기기(MIS), 상처 관리, 당뇨병 관리 기기, 안과 기기, 치과 기기, 신장학 기기, 일반 수술 및 기타), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 진료소 및 기타) 및 국가 전망(2025~2032년)

이탈리아 의료기기 시장 규모는 2024년 141억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 147억 6천만 달러에서 2032년까지 204억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

의료기기란 환자의 질병을 진단, 모니터링, 치료하는 데 사용되는 기기를 말합니다. 일부 장치에는 온도계, 심박수 모니터, 혈압 모니터, 웨어러블 장치, 내시경 장치, 진단 영상 시스템,정형외과 임플란트, 치과 기기, 체외 진단 등.

이탈리아 시장은 심혈관 결함, 족부 궤양을 포함한 당뇨병 질환, 신체 부위의 종양, 외상 및 부상과 같은 의학적 합병증에 대한 부담 증가로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 합병증으로 인해 진단 및 수술 장비에 대한 수요가 증가하고 있으며 주요 업체의 지속적인 공급이 요구되고 있습니다.

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. 및 GE Healthcare는 이탈리아 시장에서 저명한 플레이어입니다. 이들 회사는 시장에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 전략적 계약을 체결하고 신제품 출시를 시작하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

의료 기기에 대한 수요를 촉진하는 노인 인구 증가

지난 몇 년 동안 이탈리아에서는 당뇨병, 심혈관 이상, 골다공증 등과 같은 만성 질환에 걸리기 쉬운 노인 인구의 급격한 증가로 인해 만성 질환에 대한 부담이 증가해 왔습니다. 이는 진단 테스트, 모니터링 장치, 수술 절차, 이동 보조기 등을 포함하여 더 빈번하고 집중적인 의료가 필요한 경우가 많기 때문에 국내에서 관련 의료 기기에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 이탈리아 국제정치연구소(ISPI)가 2023년 1월 발표한 자료에 따르면, 2022년에는 65세 이상 인구가 100명당 37명으로 일본, 한국 다음으로 이탈리아의 노인인구가 가장 빠르게 증가했다. 또한 80세 이상 인구 비율은 2022년 3.7%에서 2050년 7.5%로 증가할 것으로 예상된다.

더욱이, 병원과 홈 케어 환경에서는 기기 활용이 크게 급증하고 있습니다.맥박 조정기, 스텐트, 임플란트 및 원격 환자 모니터링 시스템은 이탈리아의 여러 의료 시술에 대한 유리한 상환으로 인해 발생했습니다. 이러한 시나리오는 예측 기간 동안 이탈리아 의료기기 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

시장 제약

시장 확대를 방해하는 고급 기기에 대한 제품 리콜 및 수입 의존도

지난 몇 년간 이탈리아에서는 첨단 기술을 접목한 신제품이 여러 차례 출시됐지만 이들 기기에서 결함 오류가 발견됐다. 또한 여러 기기가 의료에 부정적인 영향을 미치고 있어 의료 서비스 제공자와 환자의 신뢰도가 낮아지고 있습니다. 이탈리아에서는 의료 서비스 제공자가 환자의 안전을 최우선으로 생각하고 있으며, 이로 인해 결함이 있는 의료 기기의 채택이 줄어들고 있습니다. 또한, 규제 당국은 안전 지침을 고려하여 해당 기기에 대한 리콜 및 사용 중지를 명령하고 있으며, 이는 제품의 평판을 훼손하고 가용성을 저하시키며 유력 기업에 부담을 줄 것으로 예상됩니다.

더욱이, 첨단 영상 기술, 수술 로봇, 기타 의료 기기 등 엄청난 수의 의료 기기를 생산하는 국내 기업에도 불구하고 대부분 다국적 기업이 운영하고 있습니다. 이로 인해 국내에서 이러한 고급 장치를 구입하는 데 비용이 많이 듭니다. 이는 수입 의존도를 증가시키고 결과적으로 새로운 기술의 채택을 방해하고 이탈리아의 의료 서비스 공급업체가 시장에서 경쟁할 수 있는 능력을 저해합니다. 이러한 시나리오는 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

수익성 있는 성장 기회를 제공하기 위해 홈 헬스케어 및 원격 의료에 대한 선호도 증가

지난 몇 년 동안 이탈리아는 가정용 의료 기기에 대한 상당한 수요를 경험했으며원격 의료2020년 코로나19 팬데믹 이후 의료 서비스의 임시 폐쇄로 인해 키트가 부족해졌습니다. 이로 인해 병상이 부족하고 비응급 입원 및 환자의 의료 시설 방문이 감소했습니다. 이러한 시나리오에서 정기 검진을 받는 환자는 원격 모니터링 솔루션과 원격 진료에 대한 중요한 기회를 만들었습니다.

또한, 팬데믹 이후 접근성, 편리성, 시간 절약 등의 장점으로 인해 의료기기의 발전이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 또한 당뇨병 및 심혈관 환자는 휴대용 심전도 모니터, 혈당 측정기, 혈압 모니터, 인슐린 투여 장치 등과 같은 제품을 선호하고 있습니다.  이는 의료기기 회사가 모니터링, 진단 및 치료를 위한 가정용 의료 기기 개발에 더 집중할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

또한 이탈리아 정부는 홈케어와 원격의료 솔루션 강화를 위해 디지털 헬스케어 솔루션을 강조하고 있는데, 이는 핵심 기업들에게 수익성 있는 성장 기회를 제공할 것으로 예상돼 향후 시장 확대를 견인할 것으로 예상된다.

• 예를 들어, 2023년 1월 현재 이탈리아의 Servizio sanitario nazionale(SSN, National Healthcare System)은 2026년까지 65세 이상 노인의 약 10.0%를 관리하기 위해 홈케어와 원격의료 강화에 중점을 두고 있다고 밝혔습니다.

시장 과제

공공의료 시스템의 예산 제약과 전문인력 부족으로 시장 확대에 도전

이탈리아의 공공 의료 시스템은 접근 가능하지만 할당된 의료 지출은 유럽과 미국의 다른 국가보다 여전히 적습니다. 예를 들어 이탈리아 Servizio sanitario nazionale(SSN, National Healthcare System)이 2023년 1월 발표한 데이터에 따르면 이탈리아의 의료 지출은 다른 유럽 국가 평균보다 낮습니다.

지역 격차, 행정 비효율성, 의료비 증가 등으로 인해 국가 예산이 부담을 안고 있다. 그 결과,의료기기국내 의료 부문은 지불 지연, 로봇 수술 시스템이나 첨단 진단과 같은 첨단 기술에 대한 수요 감소로 어려움을 겪고 있습니다.

또한 이탈리아에서는 제한된 전문가의 가용성으로 인해 진단 및 치료 절차는 물론 첨단 기술 구현이 지연되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 유럽 보건 시스템 및 정책 관측소에서 발표한 데이터에 따르면 의료 전문가 부족은 이탈리아 국민보건서비스(NHS)의 주요 관심사로 남아 있습니다. 이러한 시나리오는 향후 시장 확장에 도전이 될 것으로 예상됩니다.

이탈리아 의료기기 시장동향

로봇 수술의 채택 증가는 주요 시장 추세입니다.

현재 이탈리아에서는 첨단 기술 채택에 대한 관심이 높아짐에 따라 로봇 보조 수술이 주목을 받고 있습니다. 3차 의료 병원과 전문 의료 시설에서는 회복 시간을 단축하여 수술 결과를 향상시키기 위해 이 기술을 적극 활용하고 있습니다. 확립된 의료 인프라와 더 높은 지출 능력으로 인해 국가와 같은 Tier 1 도시에서 채택률이 특히 높습니다. 이러한 시스템은 전통적인 수술에 대한 최소 침습적 대안을 제공하여 외과 의사가 더 작은 절개를 통해 더 높은 정확도로 수술할 수 있도록 합니다.

또한 이 기술은 환자의 입원 기간 단축, 수술 후 통증 감소, 합병증 감소로 회복 기간 단축 등의 이점을 제공하고 있습니다. 더욱이, 국가 정부는 혁신 채택을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 이는 저명한 선수들의 소개를 장려하고 있습니다.로봇 수술 시스템이탈리아와 병원은 로봇 기술 통합을 위한 협력에 참여할 예정이며, 이는 이탈리아의 수술 환경을 재편할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2021년 12월 CMR Surgical은 이탈리아 롬바르디아에 있는 연구 병원 및 의료 기관(IRCCS)인 Policlinico di Milano에 Versius 수술 로봇 시스템을 도입했습니다.

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세분화 분석

유형별

체외 진단(IVD) 부문은 주요 업체의 신제품 출시로 인해 시장을 지배했습니다.

유형에 따라 시장은 정형외과용 장치, 심혈관 장치, 진단 영상,체외 진단(IVD), 최소 침습 수술 장치(MIS), 상처 관리, 당뇨병 치료 장치, 안과 장치, 치과 장치, 신장학 장치, 일반 수술 등.

체외 진단(IVD)이 2024년 시장을 장악했습니다. 이러한 점유율은 이탈리아 시장에서 이탈리아의 전염병, 암 및 만성 질환을 치료하기 위해 새로운 체외 진단 키트를 도입하려는 주요 기업의 초점이 높아졌기 때문입니다. 이러한 새로운 출시로 인해 이탈리아에서는 경쟁력 있는 가격과 가용성이 향상되었습니다.

정형외과 기기 부문은 2024년 이탈리아 의료 기기 시장 점유율 3위를 차지했습니다. 이러한 성장은 임플란트와 같은 정형외과 기기에 대한 수요를 주도하고 있는 이탈리아의 외상 및 부상, 골관절염 발생률 증가에 기인합니다. 이는 국내 유수의 기업들이 더 많은 정형외과 기기를 개발 및 출시하도록 장려하고 있으며 제품 보급률 증가에 기여하고 있습니다.

• 예를 들어 국립생명공학정보센터(NCBI)가 2024년 8월 발표한 자료에 따르면 이탈리아의 2021년 골관절염 유병률은 약 18.8%로 보고됐다.

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최종 사용자별

병원 및 ASC가 지배적인 원인인프라 구축 및 첨단 기술 활용도 향상

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원, ASC, 진료소 등으로 분류됩니다.

병원 및 ASC 부문은 2024년에 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이탈리아는 3차 진료 병원과 같은 잘 확립된 인프라를 보유하고 있으며, 이는 다음과 같은 첨단 의료 기기의 활용을 지원합니다.수술용 로봇, AI 기반 진단 등이 있습니다. 이는 주요 업체들이 이러한 환경에 장치를 혁신하고 공급하도록 유도하고 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

클리닉 부문은 2024년 이탈리아 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 전문가의 전문 치료와 비용 효율적인 치료에 대한 환자 선호도가 높아지면서 이러한 환경을 방문하는 환자 수가 늘어나고 있습니다. 이러한 시나리오는 진료소에서 의료 도구의 채택을 촉진하고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

상업화 노력으로 Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. 및 GE Healthcare가 주요 지분을 차지함

이탈리아 시장은 세분화되어 있으며 Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare와 같은 주요 기업이 2024년에 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 점유율은 시장 입지를 강화하기 위한 투자 증가, 제품 상용화, 이탈리아에서의 신규 출시와 같은 이니셔티브의 성장에 기인합니다.

Abbott, Siemens Healthineers AG 및 BD와 같은 다른 주요 업체. 는 국가의 의료 환경과 전략적 계약을 체결하고 생산 능력을 확장하여 안정적인 기기 공급을 유지하고 있습니다. 이는 이들 회사가 예측 기간 동안 이탈리아 시장의 상당 부분을 차지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 이탈리아 의료기기 기업 목록

• 메드트로닉(아일랜드)
• 존슨앤드존슨서비스(미국)
• F. 호프만-라로슈 주식회사(스위스)
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(미국)
• Fresenius Medical Care AG(독일)
• GE헬스케어(우리를.)
• 지멘스 헬시니어스 AG(독일)
• 스트라이커(우리를.)
• 애보트(미국)
• BD(미국)
• 후지필름 주식회사(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 2월– Dexcom, Inc.는 CGM 기술을 이탈리아에 도입하여 직접적인 입지를 구축할 계획이었습니다.
• 2025년 1월– 인튜이티브는 다빈치 로봇 및 이온 유통 사업 인수를 통해 이탈리아 및 기타 국가에 직접적인 입지를 구축할 계획을 발표했습니다.
• 2024년 11월– Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.는 이탈리아 로마에서 열린 EUROSON 2024에서 프리미엄 초음파 시스템 Resona A20을 선보였습니다.
• 2022년 6월– Impulse Dynamics는 이탈리아에서 새로 출시된 Optimizer Smart Mini 장치에 대한 유럽 최초의 임플란트 완료를 발표했습니다.
• 2021년 4월– 원격 모니터링을 위한 올인원 모듈형 장치이자 검사 플랫폼인 TytoCare Ltd.가 의료 기기, 로봇 공학 등의 유통 및 상용화 회사인 Multimed와 파트너십을 통해 이탈리아 시장에 진출했습니다.

보고서 범위

시장 보고서는 추세, 동인 및 기회를 포함하여 주요 플레이어, 경쟁 환경 및 시장 성장을 이끄는 주요 요소에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이 보고서에는 신제품 출시, 주요 산업 발전, 만성 질환의 유병률, 기술 발전과 같은 주요 통찰력이 포함되어 있습니다. 또한 주요 플레이어의 회사 프로필과 부문별 분석을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화