모바일 뱅킹 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(계좌 관리, 자금 이체, 청구서 지불, 대출 서비스, 예금 및 투자, 카드 서비스, 보험 및 자산 관리, 기타), 배포 유형별(온프레미스 및 하이브리드), 최종 사용자별(소매 및 기업 은행, 디지털 은행 및 핀테크 회사, 정부 은행 및 기타) 및 지역 예측, 2025-2032

2024년 전 세계 모바일 뱅킹 시장 규모는 14억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 15억 8천만 달러에서 2032년까지 36억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.70%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 

모바일뱅킹은 소비자가 모바일 기기를 이용하여 다양한 금융거래를 하고 계좌를 관리할 수 있는 서비스를 말합니다. 이는 실제로 은행을 방문할 필요 없이 은행 계좌에 액세스하고 다양한 은행 거래를 수행할 수 있는 쉽고 안전한 방법을 제공합니다. 

모바일 뱅킹 시장은 전통적인 은행 서비스에 대한 수요 증가와 성장으로 인해 빠른 성장을 보이고 있습니다. 스마트폰침투. 예를 들어, 모바일 기술과 서비스는 전 세계 GDP의 약 5.8%를 창출하며, 이는 6조 5천억 달러의 경제적 부가가치를 창출합니다. 2030년까지 이 수치는 거의 11조 달러, 즉 GDP의 8.4%로 증가할 것입니다. 또한 현대 고객의 바쁘고 비표준적인 일정에 맞춰 더 높은 유연성을 제공함으로써 시장 성장도 강화됩니다. 

시장에서 활동하는 주요 업체로는 Temenos AG, Bankingly, Infosys EdgeVerve, nCino Inc., Zafin, Sarvatra Technologies Pvt. Ltd., Skaleet, Natech Banking Solutions 등이 있습니다. 이들 회사는 경쟁을 유지하기 위해 파트너십, 신규 출시 등 다양한 핵심 전략을 채택하고 있습니다. 

시장 역학

시장 동인

스마트폰 보급률 및 인터넷 액세스 증가로 시장 발전 촉진 

스마트폰 보급률 증가와 인터넷 접근성 증가는 모바일 뱅킹 시장 성장의 주요 동인입니다. 특히 신흥 경제국의 고객이 저렴한 스마트폰과 저렴한 데이터 요금제에 쉽게 접근할 수 있게 되면서 소비자는 디지털 금융 서비스에 연결할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 연결성이 향상되어 은행은 원격지 또는 서비스가 부족한 인구에게 접근할 수 있는 사용자 친화적인 편리한 모바일 플랫폼을 제공할 수 있습니다. 더욱이, 사람들이 일상 활동에서 스마트폰을 사용함에 따라 모바일 뱅킹 채택이 결정적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 금융 기관은 다양한 고급 기능에 투자하고 디지털 서비스 제공을 확장하게 되었습니다. 

시장 제약

사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 위험으로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 위험은 시장 성장을 억제하는 경향이 있습니다. 데이터 침해, 금융 사기, 신원 도용 사건이 증가함에 따라 최종 사용자는 모바일 뱅킹 서비스를 완전히 채택하는 것을 주저하고 있습니다. 또한 은행은 고급 보안 시스템, 사기 탐지 기술 및 암호화에 상당한 투자를 해야 하므로 운영 비용이 증가합니다. 또한 역동적인 규제 요구 사항으로 인해 지속적인 업데이트와 규정 준수 노력이 필요합니다. 민감한 고객 정보를 보호하는 과정에서 실수가 발생하면 브랜드 신뢰와 평판이 손상될 수 있습니다. 

시장 기회

신흥 경제 및 농촌 은행의 확장으로 수익성 있는 성장 기회 제공 

신흥 경제와 농촌 지역은 시장에 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. 은행 서비스를 이용할 수 없는 대규모 인구, 정부 기반의 디지털 금융 포용 계획, 스마트폰 보급률 증가로 인해 시장 확장에 유리한 조건이 조성되었습니다. 은행은 저렴한 모바일 우선 솔루션을 활용하여 원격 커뮤니티에 접근할 수 있으므로 물리적 지점에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 또한, 핀테크기업은 또한 접근성을 향상시켜 농촌 요구에 맞는 안전한 디지털 결제, 저축 상품 및 소액 대출을 허용합니다. 

모바일 뱅킹 시장 동향 

AI 기반 및 개인화 뱅킹의 부상이 눈에 띄는 시장 추세로 부상했습니다.

시장을 재편하는 주요 추세는 AI 기반 맞춤형 뱅킹 서비스의 급속한 성장입니다. 스마트폰 보급률이 증가하고 모바일 데이터 비용이 저렴해지면서 소비자들은 모바일 뱅킹을 선호하게 되었습니다. 이를 통해 은행은 소외 계층에 접근할 수 있습니다. 마찬가지로 AI 기술은 개인화된 추천, 사기 탐지, 자동화된 재무 관리 및 지능형 고객 지원을 통해 사용자 경험을 향상시키고 있습니다. 종합적으로, 이러한 요인들은 모바일 뱅킹의 채택을 가속화하고 시장 혁신을 주도하는 경향이 있습니다. 

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세분화 분석

유형별

실시간 결제 시스템의 사용 증가로 자금 이체 부문 성장 촉진

유형에 따라 시장은 계좌 관리, 자금 이체, 청구서 지불, 대출 서비스, 예금 및 투자, 카드 서비스, 보험 및 자산 관리 등으로 분류됩니다.

2024년에는 자금 이체 부문이 3억 9천만 달러의 매출로 가장 큰 모바일 뱅킹 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 또한 2024년에 14.1%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 성장은 실시간 결제 시스템, 신속한 은행 간 거래 및 P2P(Peer-To-Peer) 전송의 사용 증가에 의해 주도됩니다. 안전하고 빠르고 편리한 송금을 위해 모바일 앱에 대한 소비자의 의존도가 점점 높아지고 있습니다. 또한 디지털 지갑, 국경 간 송금 및 UPI 기반 시스템에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 또한, 수요가 증가함에 따라 무현금 결제지불 게이트웨이의 지속적인 혁신으로 인해 이러한 확장이 더욱 가속화되고 있습니다. 

배포 유형별

규정 준수와 디지털 혁신의 균형을 맞추려는 수요 증가로 하이브리드 부문 성장 촉진

시장은 배포에 따라 온프레미스와 하이브리드로 구분됩니다. 

이 중 하이브리드 부문은 2024년 매출 점유율 9억 4천만 달러로 시장을 지배했습니다. 이 부문은 또한 2024년 CAGR 13.2%로 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이 부문은 온프레미스 인프라와 클라우드 기반 서비스를 결합합니다. 이를 통해 은행은 민감한 데이터에 대한 통제권을 유지할 수 있으므로 클라우드의 유연성, 확장성 및 비용 효율성의 이점을 얻을 수 있습니다. 또한 금융 기관은 규제 준수와 디지털 혁신의 균형을 맞추기 위해 유연한 아키텍처를 채택하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 핀테크 생태계를 통해 더 빠른 업데이트, 원활한 통합 및 향상된 보안이 가능합니다. 

최종 사용자별

소매 및 기업 은행의 광범위한 고객 기반이 부문 성장을 주도합니다.

시장은 최종 사용자를 기준으로 소매 및 기업 은행, 디지털 은행 및 핀테크 기업, 정부 은행 등으로 구분됩니다. 

이 중 소매 및 기업 은행 부문은 2024년 7억 5천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 성장은 광범위한 고객 기반, 강력한 디지털 인프라 및 확립된 신뢰에 기인합니다. 모바일 플랫폼에 대한 이러한 지속적인 투자는 해당 부문 전반에 걸쳐 고객 참여와 서비스 효율성을 향상시킵니다. 

디지털 은행 및 핀테크 기업 부문은 2024년 13.6%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 부문 성장은 민첩성, 모바일 우선 및 혁신 전략에 기인합니다. 이는 원활한 온보딩, 저렴한 운영 비용 및 개인화된 사용자 경험에 중점을 두어 전 세계적으로 기술에 능숙하고 서비스가 부족한 고객을 끌어들입니다.

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모바일 뱅킹 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

북미 지역 시장은 2023년 4억 5천만 달러, 2024년 5억 달러의 매출 점유율로 시장을 지배했습니다. 이러한 지역 시장 성장은 고급 디지털 인프라, 확립된 은행 및 핀테크의 강력한 존재, 높은 스마트폰 보급률에 기인합니다. 또한 미국은 개선에 중점을 두고 있습니다. 사이버보안, 혁신과 원활한 디지털 경험은 전국적으로 모바일 뱅킹 채택을 촉진합니다. 미국은 2025년에 4억 2천만 달러의 예상 매출 점유율로 지역 시장을 선도하고 있습니다. 

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유럽

유럽 ​​지역은 2025년에 4억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 스마트폰 보급률 증가, PSD2를 포함한 엄격한 규제 프레임워크 및 동적 디지털 인프라에 힘입은 것입니다. 또한 고객은 안전하고 편리한 디지털 금융 서비스를 요구하고 있어 은행은 지역 전반에 걸쳐 고급 모바일 기능, 원활한 결제 솔루션 및 AI 기반 개인화를 채택해야 합니다. 영국, 독일, 이탈리아는 2025년까지 각각 8억 달러, 9억 달러, 4억 달러의 예상 매출 점유율로 시장 성장의 주요 기여자입니다. 

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년에 4억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역은 또한 2024년에 15.3%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 성장은 급속한 도시화, UPI 및 전자 지갑을 포함한 모바일 결제의 광범위한 사용, 정부 기반 디지털 포용 프로그램에 기인합니다. 또한 인터넷 연결이 확대되고 기술에 정통한 인구도 지역 시장 성장을 가속화합니다. 인도와 중국은 시장 성장의 주요 기여자이며 2025년까지 예상 매출 점유율은 7억 달러, 1억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 2025년 각각 6억 달러와 1억 달러로 예상되는 점유율로 성장하고 있습니다. 지역 시장 성장은 스마트폰 보급률 증가, 기존 은행에 대한 제한된 액세스, 저렴한 데이터 요금제에 기인합니다. GCC 국가들은 2025년까지 4억 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 위치를 ​​유지하기 위해 혁신에 집중하고 있습니다.

모바일 뱅킹 산업은 Temenos AG, Bankingly, Infosys EdgeVerve, nCino Inc., Zafin, Sarvatra Technologies Pvt. Ltd., Skaleet, Natech Banking Solutions 및 기타 회사에서 운영됩니다. 이들 기업은 경쟁을 유지하고 시장 위치를 ​​유지하기 위해 신속한 혁신, 규정 준수, 보안 및 기술 채택에 중점을 두고 있습니다. 

프로파일링된 주요 모바일 뱅킹 회사 목록

• Temenos AG (스위스)
• 은행적으로(우루과이)
• Infosys EdgeVerve(인도)
• nCino Inc.(미국)
• 자핀(캐나다)
• Sarvatra Technologies Pvt. 주식회사(인도)
• 스칼레트(프랑스)
• Natech Banking Solutions(그리스)
• AppPello(헝가리)
• 에일러론(폴란드)
• 백베이스(네덜란드)
• 피나스트라(영국)

주요 산업 발전

• 2025년 9월,에퀴타스소금융은행은 업그레이드된 모바일뱅킹 애플리케이션 '에퀴타스 2.0'을 출시했다. 새로운 앱은 온라인 계좌 개설, 고정 및 반복 예금 관리, IPO 및 뮤추얼 펀드 액세스, 카드 관리, 공과금 지불, 서비스 요청 추적 등의 기능을 제공합니다. 은행은 향후 이 플랫폼을 전자상거래, 티켓팅, 엔터테인먼트 서비스를 통합하는 종합 슈퍼앱으로 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2025년 7월,CaixaBank는 기업의 모바일 뱅킹 애플리케이션 사용자가 제품에 대한 세부 정보를 배우고, 사용 가능한 다양한 옵션을 비교하고, 자신의 요구 사항에 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있도록 생성형 AI 기반 에이전트를 출시했습니다. Google Cloud의 AI 기술을 기반으로 구축된 스페인 뱅킹의 선구적인 도구인 고객과 직접 상호작용하는 AI 에이전트입니다.
• 2025년 5월, BBVA는 확장 가능하고 은행이 운영되는 모든 국가로 내보낼 수 있는 고유한 기본 코드가 포함된 새 버전의 앱을 스페인에서 출시했습니다. 이번 기술 개편에는 야심찬 계획이 포함됩니다.인공지능(AI)통합은 디지털 뱅킹의 전환점을 의미합니다. 이는 근본적으로 향상된 사용자 경험을 통해 개인화에 대한 결단력 있는 약속을 나타냅니다. 새로운 앱은 카드 및 Bizum에 직접 액세스하여 빠르고 간편하게 결제할 수 있으며, 맞춤형 저축 계획, 재정 관리를 돕는 금융 코치 등 고객이 되는 이점을 배가시킵니다.
• 2024년 9월사우디아라비아 최초의 샤리아 준수 디지털 은행이라고 주장하는 Vision Bank가 2년 간의 개발 끝에 모바일 앱을 출시했습니다. 이 성과는 회사를 위한 2년 이상의 끊임없는 헌신, 혁신 및 협력의 정점을 나타냅니다. 
• 2024년 1월,Bank of America는 CashPro 플랫폼을 통해 흐르는 정보를 분석하는 디지털 도구인 CashPro Insights의 출시를 발표했습니다. 데이터 기반 인텔리전스를 통해 고객은 더 많은 정보를 바탕으로 자금 관련 결정을 내리고 비용 절감 및 효율성을 높일 수 있는 통찰력을 제공받습니다.

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보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 모바일 뱅킹 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 주요 기업의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다. 

보고서 범위 및 세분화