사우디아라비아 의료 기기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, 체외 진단(IVD), 최소 침습 수술(MIS), 상처 관리, 당뇨병 치료, 안과 기기, 치과 기기, 신장학 기기, 일반 수술 등), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 클리닉 및 기타) 및 예측 2025년부터 2032년까지

사우디아라비아 의료기기 시장 규모는 2024년 60억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 63억 8천만 달러에서 2032년까지 90억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

의료기기는 만성질환의 진단과 치료에 사용되는 의료기기입니다. 암, 신경질환, 당뇨병 등 만성질환의 부담이 증가함에 따라 의료용 진단 및 치료기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 세계보건기구(WHO)가 발표한 데이터에 따르면, 사우디아라비아에서는 약 28,113명의 새로운 암 사례가 관찰되었으며, 지난 5년간 약 94,951명의 널리 퍼진 암 사례가 관찰되었습니다. 유방암은 여성에게 가장 널리 퍼진 질병 중 하나로, 2022년 사우디아라비아의 약 3,777명의 여성에게 영향을 미쳤습니다.

Medtronic, Johnson & Johnson, Stryker와 같은 주요 업체들은 수익 성장을 촉진하기 위해 파트너십과 신제품 출시에 주력해 왔습니다.

시장 역학

시장 동인

만성 질환 및 사고로 인한 부담 증가로 시장 성장 촉진

알츠하이머, 당뇨병, 심장질환 등 만성질환의 높은 부담으로 인해 치료 및 진단을 위한 의료기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 3월 BioMed Central Ltd가 발표한 데이터에 따르면 심혈관 질환(CVD)은 사우디아라비아 전체 인구의 약 1.6%에 영향을 미쳤습니다. 심혈관계 질환의 유병률은 남성의 경우 약 1.9%, 여성의 경우 약 1.4%로 나타났다.

또한 우발적 부상에 대한 높은 부담으로 인해 치료를 위한 수술 장비에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

• 예를 들어 2023년 세계보건기구(WHO)가 발표한 자료에 따르면 교통사고로 인한 사망률은 10만명당 28.8명이다.

따라서 만성질환 및 교통사고 등의 높은 부담으로 인해 의료기기 수요가 증가하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약

숙련된 의료 전문가의 제한된 가용성으로 인해 시장 성장이 제한됩니다. 

만성 질환의 높은 부담으로 인해 국내에서는 첨단 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 작동이 복잡한 특정 의료기기의 작동에는 숙련된 전문가가 필요합니다.

숙련된 전문가의 부족으로 인해 이러한 복잡한 장치의 채택이 제한됩니다. 예를 들어, 사우디아라비아 종합투자청(SAGIA)이 2023년 발표한 자료에 따르면, 사우디아라비아는 약 15,000명의 의사와 20,000명의 간호사 부족을 겪고 있습니다.

더욱이, 농촌 지역의 열악한 의료 인프라로 인해 이러한 시설에 첨단 장치를 채택하는 것도 제한됩니다.

따라서 숙련된 인력 부족과 열악한 의료 인프라로 인해 국내 고급 장치의 보급이 제한되어 시장 성장을 제한해 왔습니다.

시장 기회

임상 시험 수행에 대한 시장 참가자의 관심 증가는 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

시장 참여자들은 실행에 집중해 왔습니다.임상 시험제품 포트폴리오를 강화하려는 목표로 국내에서.

• 예를 들어, AbbVie는 화농한선염으로 고통받는 환자를 대상으로 사전 충전 주사기를 통해 투여되는 루티키주맙의 안전성과 효능을 연구하기 위해 2024년 6월에 3상 임상 시험을 시작했습니다. 연구 완료 예상일은 2026년 12월입니다. 이 연구는 전 세계 242개 지역에서 수행되었습니다. 이 위치 중 두 곳은 사우디아라비아에 있었습니다.

국내에서 새로운 의료 장비에 대한 임상 시험을 수행하는 시장 참가자들의 관심이 높아지면서 시장 성장이 가속화되었습니다.

시장 과제

복잡한 규제 시나리오와 높은 개발 비용으로 인해 시장 성장이 제한됨

의료 영상 장비는 지역 및 국제 당국이 부과하는 엄격하고 복잡한 규정으로 인해 심각한 문제에 직면해 있습니다. 미국 식품의약청(FDA), 유럽 의약청(EMA) 또는 동등한 현지 규제 기관과 같은 기관으로부터 제품 승인을 얻으려면 긴 평가 프로세스, 높은 규정 준수 비용, 엄격한 안전성 및 효능 요구 사항이 필요합니다.

이러한 과제로 인해 혁신적인 제품의 시장 진입이 지연되고 제조업체의 재정적 부담이 증가하고 있습니다. 더욱이, 값비싼 원자재, R&D 투자, AI 기반 기술의 통합으로 인해 첨단 이미징 장비를 개발하는 데 드는 높은 비용으로 인해 중소기업이 대기업과 경쟁하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이는 제품 가용성을 제한하고 궁극적으로 사우디아라비아 의료기기 시장 성장에 도전이 될 것으로 예상됩니다.

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의료기기 시장동향

시장 참가자들은 신제품 출시에 대한 강조를 높였습니다.

시장 참여자들은 브랜드 입지 강화를 위해 첨단 제품의 국내 상용화에 주력해 왔습니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 Koninklijke Philips N.V.는 영상 유도 치료 모바일 C-arm 시스템인 Zenition 90 전동식을 전 세계적으로 출시했습니다.

또한 시장 참가자들은 제품의 효율성을 높이기 위해 사용 가능한 제품의 기능을 향상시키는 데 주력해 왔습니다.

• 예를 들어, 2024년 9월 F. Hoffmann-La Roche Ltd는 20개를 추가하여 디지털 병리학 개방형 환경을 확장했다고 발표했습니다.인공지능(AI)8명의 새로운 협력자들의 도움으로 알고리즘을 개발했습니다. 이 전략적 이니셔티브를 통해 회사는 암 진단 및 연구를 향상시키는 것을 목표로 삼았습니다.

세분화 분석

유형별

체외진단세그먼트가 다음으로 인해 시장을 지배했습니다.질병의 조기 발견 및 모니터링

유형별로 시장은 다음과 같이 분류됩니다.정형외과 기기, 상처 관리, 심혈관 장치, 진단 영상, 체외 진단, 최소 침습 수술(MIS), 당뇨병 치료, 신장학, 안과, 치과, 신장학, 일반 수술 등.

체외 진단 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 사우디아라비아는 암 등 특정 질병의 조기 발견 및 모니터링에 대한 수요 증가로 인해 처리량이 많은 플랫폼, 분자 진단, POC(현장 진단) 테스트 및 선별 프로그램에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이는 생화학적 분석, 혈액학, 면역분석과 같은 IVD 제품의 활용을 선호하여 해당 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

 기타 부문은 국내에서 신경 질환의 유병률이 증가하여 효과적인 진단 및 치료 옵션에 대한 수요가 높아짐에 따라 두 번째로 높은 순위를 차지했습니다.

• 예를 들어, 국립생명공학정보센터(NCBI)가 발표한 데이터에 따르면 2022년 사우디아라비아의 경도 인지 장애(MCI) 유병률은 38.6%, 치매 유병률은 6.4%였습니다.

또한 치과 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 국내에서 치아 부정교합에 대한 부담이 증가하고 효과적인 치료 옵션에 대한 인식이 높아지는 데 기인합니다.

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최종 사용자별

질병 진단 및 치료를 위한 병원 및 ASC 방문에 대한 환자 선호도 증가는 담당 부문의 지배력입니다

최종 사용자에 따라 시장은 병원 및 ASC, 진료소 등으로 분류됩니다.

병원 및 ASC 부문은 만성 질환, 우발적 부상 등의 유병률 증가로 인해 2024년 시장을 지배했습니다. 또한 질병 치료 및 진단을 위해 병원을 방문하는 환자의 선호도가 높아지면서 국가에서 이 부문의 성장을 담당하고 있습니다. 

클리닉 부문은 국내에서 개인 전문 클리닉을 개설하는 의료 전문가의 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

시장 참여자들은 자사 제품에 대한 인식 제고를 강조합니다.

Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic 및 Stryker와 같은 시장 플레이어는 사우디 아라비아의 상당 부분을 차지하는 핵심 플레이어 중 하나입니다.의료기기 시장공유하다. 이들 시장 참여자들이 자사 제품에 대한 인지도를 높이는 데 점점 더 집중하고 있는 것은 이들의 강력한 입지에 대한 책임이 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 4월 메드트로닉은 자사 제품인 MiniMed 780G 시스템이 전 세계 모든 지역에 관계없이 당뇨병 환자를 효과적으로 진단할 수 있음을 시연했습니다.

Koninklijke Philips N.V., Abbott, Siemens Healthineers AG, BD 및 Cardinal Health와 같은 다른 업체들은 제품 포트폴리오 강화를 목표로 신제품 출시에 주력하고 있습니다.

프로파일링된 주요 사우디아라비아 의료기기 기업 목록

• 메드트로닉(아일랜드)
• 존슨앤드존슨(미국)
• Koninklijke Philips N.V.(네덜란드)
• 호프만-라로슈 주식회사(스위스)
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(미국)
• Fresenius Medical Care AG(사우디아라비아)
• GE헬스케어(우리를.)
• Siemens Healthineers AG(사우디아라비아)
• 스트라이커(미국)
• 애보트(미국)
• BD (미국)
• 추기경 건강(우리를.)

주요 산업 발전

• 2025년 6월– Johnson & Johnson은 난시용 일회용 콘택트렌즈인 ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL을 출시했습니다.
• 2025년 6월– Johnson & Johnson은 노안 교정 안구내 렌즈(PC - IOL) 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 유럽, 중동 및 캐나다에서 TECNIS Odyssey IOL의 상용화를 발표했습니다.
• 2025년 5월– 메드트로닉은 당뇨병 사업 부문을 독립 회사로 분리했다고 발표했습니다.
• 2025년 5월– BD는 BD FACSDiscover A8 세포 분석기의 글로벌 출시를 발표했습니다. 스펙트럼 및 실시간 세포 이미징 기술을 포함하는 최초의 세포 분석기입니다.
• 2025년 4월– 메드트로닉은 자사의 Affera 펄스장 절제 기술이 심방세동(AFib) 환자에 대한 임상 연구에서 유망한 임상 결과를 제공하고 있다고 발표했습니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화