해산물 가공 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 장비별(장 및 저울 장비, 필렛 장비, 절단 장비, 박피 장비, 흡연 및 건조 장비, 포장 장비 등), 작동 모드별(자동 및 수동 및 반자동), 해산물 유형별(어류, 갑각류, 연체동물, 두족류 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

전 세계 해산물 가공 장비 시장 규모는 2024년 24억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 25억 8천만 달러에서 2032년까지 38억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

수산물 가공 장비는 생선, 갑각류, 연체동물, 두족류 등 수산물을 취급하고 가공하는 데 사용됩니다. 이 기계는 세척, 내장 제거, 껍질 벗기기, 껍질 벗기기, 껍질 벗기기, 건조, 통조림 만들기, 포장 등 해산물 가공의 다양한 단계를 수행하도록 설계되었습니다. 이 장비는 식품 안전 표준을 유지하고 작업 속도와 정확성을 향상시키는 데 매우 중요합니다.

수출입이 증가하고 있다.해산물특히 생선, 연체동물, 두족류 등 전 세계적으로 이러한 기계에 대한 수요가 해산물 산업의 다양한 응용 분야에서 증가하여 시장 성장을 촉진했습니다. 예를 들어, Invest India에 따르면 해산물 수출은 2020년부터 2023년까지 30% 성장을 기록했습니다. 전 세계적으로 해산물 수출이 크게 증가함에 따라 이러한 장비에 대한 수요가 증가합니다.

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글로벌 해산물 가공 장비 시장 개요

시장 규모:

• 2023년 가치: 24억 2천만 달러
• 2024년 가치: 24억 9천만 달러
• 2032년 예측 가치: 38억 1천만 달러
• CAGR: 5.4%

시장 점유율:

• 지역 리더: 아시아 태평양 지역은 강력한 양식 생산과 해산물 소비에 힘입어 2023년 34.71%의 점유율로 세계 시장을 지배했습니다.
• 제품 유형 리더: 바로 먹을 수 있는 해산물 필레 제품에 대한 수요에 힘입어 필레팅 장비가 지배적인 점유율을 차지했습니다.
• 해산물계 리더: 가공된 출하량이 가장 많은 품목은 생선이었고, 갑각류, 연체동물이 그 뒤를 이었습니다.

업계 동향:

• 고부가가치 수산물 인기 상승으로 필레팅 기계 보급 확대
• 자동화 및 양식업 확장으로 성장이 가속화되는 내장 및 스케일링 장비
• 효율성을 위해 배포된 시스템의 자동 필렛 라인 및 패키징 자동화 채택
• 새로운 장비 모델을 지배하는 산업 표준을 준수하는 스테인리스 스틸 위생 설계 강조

추진 요인:

• 장비 활용, 특히 필레팅 및 포장 시스템을 지원하는 양식업, 해산물 소매 및 저온 유통 인프라 확장
• 자동화를 통한 효율성 향상 - 자동화된 라인을 통해 폐기물 감소, 용량 증가, 위생 개선
• 첨단 가공 기계에 대한 수요를 촉진하는 위생 설계 표준 및 인증에 대한 투자
• 냉장 보관 및 가공 시설의 인프라 성장으로 인해 특히 아시아 태평양 지역의 수요 급증

해산물 가공 장비 시장은 영양가와 건강상의 이점으로 인해 생선, 갑각류, 연체동물과 같은 해산물에 대한 개인의 수요가 전 세계적으로 증가함에 따라 성장하고 있습니다. SeafoodSource 보고서에 따르면 전 세계 해산물 소비 무역은 2024년부터 2032년까지 5% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 해산물 및 관련 식품 소비에 대한 인구의 건강 인식이 높아지면서 가공 기계에 대한 수요가 발생하여 해산물 가공 장비 시장 점유율에 기여합니다.

코로나19 대유행은 제조 활동 중단, 노동력 부족, 원자재 공급망 중단으로 인해 해산물 가공 장비 시장에 큰 영향을 미쳐 시장 성장을 제한했습니다. 그러나 팬데믹 이후 많은 지역에서 의무화되는 건강 및 안전 기준이 강화됨에 따라 생선 및 기타 해산물 유형에 대한 수요가 가속화되었습니다. 이러한 변화는 해산물 가공 장비 시장의 성장에 유리한 기회를 제공했습니다.

기술이 시장에 미치는 영향

시장 성장을 주도하는 시스템 및 지속 가능한 에너지 기술의 자동화

해산물 가공은 수동 노동의 필요성을 줄이고 작업을 가속화하며 생산 효율성을 향상시키는 자동화 시스템을 통해 혁명을 일으켰습니다. 이는 정확성과 효율성이 필수적인 절단, 필렛팅, 스케일링, 포장과 같은 활동에서 특히 중요합니다. 또한, 많은 해산물 가공 공장에서는재생 가능 에너지태양광이나 풍력과 같은 기술을 사용하여 장비를 가동함으로써 운영 비용과 탄소 배출량을 줄이는 데 기여합니다. 예를 들어, 2023년 10월 인도 CIFT(Central Institute of Fisheries Technology)는 생선, 연어, 새우와 같은 해산물을 건조하는 데 사용되는 태양열 기반 건조기를 개발했습니다. 이 건조기는 해산물 제품의 유통 기한을 향상시키는 데 사용되는 해산물 품목의 용량 범위가 10~500KG입니다. 이러한 모든 요소는 시장의 성장을 향상시킵니다.  

시장 역학

시장 동향

시장 성장을 촉진하는 제품의 기술 발전

JBT Corporation, Durr AG, Nordic Seafood 등 주요 제조업체는 IoT, AI,기계 학습효율성을 높이고 인건비를 절감하며 일관된 제품 품질을 보장합니다. 자동화는 필렛팅, 내장 제거, 스키닝, 포장 등의 작업에 특히 유용합니다. 또한, 폐기물과 환경 영향을 최소화하는 지속 가능한 처리 기술에 대한 강조가 높아지고 있으며, 이는 에너지 효율성과 물 재활용 기술을 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 5월 Marel은 IoT를 지원하고 광범위한 센서 기능을 갖춘 생선 가공을 위한 새로운 Crown Jewel 필렛 기계를 출시했습니다.

시장 동인

인구 중 해산물 수요 증가로 시장 성장 촉진

해산물 소비 증가는 해산물 가공 장비 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 전 세계 소비자들은 건강에 대한 관심이 높아지고 있으며 다음과 같은 높은 영양가로 인해 해산물을 식단에 포함시키는 일이 점점 늘어나고 있습니다.오메가-3 지방산, 단백질, 비타민, 미네랄. 더욱이 가처분 소득이 증가하면서 해산물에 대한 지출이 늘어나 수요가 더욱 증가했습니다. 예를 들어, Trading Economics에 따르면 인도의 순 가처분 소득은 2022년에 비해 2023년에 8.4% 증가했습니다. 또한 전 세계적으로 양식 부문의 성장으로 인해 해산물 가공을 위한 장비에 대한 수요가 증가했습니다. BiAnnual Food Outlook의 출처에 따르면, 전 세계 어류 및 양식업 생산량은 2021년 대비 2022년에 1.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요소는 해산물 가공 장비에 대한 수요를 창출하고 시장 성장을 주도합니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하는 높은 자본 투자 비용

스마트 센서와 첨단 기술이 통합된 수산물 가공 장비는 비용이 더 많이 드는 경향이 있어 중소기업에게는 장벽이 됩니다. 최신 장비를 구입, 설치 및 유지 관리하는 데 드는 초기 비용과 인프라 업그레이드의 필요성 및 관련 재정적 위험이 결합되어 상당한 장벽을 만듭니다. 충분한 자금 조달 옵션이나 빠른 ROI에 대한 보장이 없으면 많은 기업이 이러한 투자를 지연시켜 궁극적으로 시장 확장과 기술 발전을 방해합니다. 예를 들어, 해산물 가공 장비에 필요한 비용은 사용자마다 다르며 USD 10,000에서 USD 500,000까지 다양합니다.

시장 기회

시장 성장을 촉진하기 위한 개발도상국의 성장과 정부 투자 증가

아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카와 같은 지역에서 해산물 소비가 증가함에 따라 해산물 가공 장비에 대한 수요가 증가하고 있으며 이는 결국 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 개발도상국의 많은 정부에서는 현지 해산물 가공 능력을 향상시키기 위해 인프라에 투자하고 보조금을 제공하고 있습니다. 시장의 기업은 이러한 지역에서의 입지를 확대함으로써 이러한 이니셔티브를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 인도 상공부에 따르면 인도 정부는 2024년부터 2029년까지 인도 전역의 수산업 확장에 약 23억 9,470만 달러를 투자할 계획이었습니다. 이러한 모든 요소는 가공 장비 제조업체에게 수익성 있는 기회를 제공합니다.

분할

장비 분석별

필렛 장비는 인구 사이에서 바로 먹을 수 있는 음식의 인기 상승으로 인해 시장을 지배합니다.

장비를 기준으로 시장은 내장 및 스케일 장비, 필렛 장비, 절단 장비, 스키닝 장비, 훈연기 및 건조 장비, 포장 장비 등으로 분류됩니다. 다른 것들은 그라인더와 특수 청소 장비로 구성됩니다.

필렛 장비는 고품질 생선 필레에 대한 수요 증가와 바로 먹을 수 있는 해산물 제품의 인기 상승으로 인해 2024년 시장 점유율을 25%나 장악하여 시장 성장을 촉진했습니다. 더욱이, 도시화의 증가와 인구의 가처분 소득의 증가로 인해 이러한 장비에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

장과 규모 장비는 인건비와 성장을 줄이기 위해 해산물 가공 자동화가 필요하기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.양식업, 이는 시장의 성장을 주도합니다.

절단 장비, 박피 장비, 흡연기 및 건조 장비는 예측 기간 동안 잠재적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 미리 준비된 해산물에 대한 수요 증가, 지속 가능성 및 자원 효율성에 대한 우려 증가 등의 요인으로 인해 기업이 에너지 효율적인 장비에 투자하도록 유도하고 있습니다.

포장 장비는 사전 포장된 해산물을 포함한 간편 식품에 대한 전 세계적인 수요로 인해 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상되며, 이로 인해 효율적인 포장 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다.

다른 것들은 그라인더와 특수 청소 장비로 구성됩니다. 이 부문은 고급 솔루션 채택을 촉진하고 시장 성장을 지원하는 식품 안전 및 위생에 관한 엄격한 정부 규제로 인해 상당한 성장이 예상됩니다.

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운영 분석 모드별

자동 기계는 이와 관련된 다양한 이점으로 인해 시장을 지배했습니다.

작동 모드에 따라 시장은 자동, 반자동 및 수동으로 분류됩니다.

2023년에는 자동화기기가 시장을 주도했으며, 로봇공학을 포함한 지속적인 기술 발전 등 요인으로 인해 큰 폭의 성장이 예상된다.인공지능, 머신러닝 등이 있습니다. 이러한 혁신은 보다 효율적이고 정밀한 처리 장비의 개발로 이어져 운영 효율성을 높이고 제품 품질을 개선하며 폐기물을 줄입니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 66%를 획득할 것으로 예상됩니다.

반자동 및 수동 부문은 완전 자동 기계에 비해 비용이 적게 드는 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 품질 관리 관행이 향상되고 전 세계적으로 해산물 가공 식품에 대한 수요가 증가하면서 이러한 유형의 장비에 대한 수요가 증가하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

해산물 종류 분석별

인구 증가로 인해 생선 소비가 증가하여 생선이 시장을 지배합니다.

해산물 종류에 따라 시장은 어류, 갑각류, 연체동물, 두족류 등으로 분류됩니다.

생선 해산물은 2023년 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인도, 중국, 영국과 같은 국가에서 생선 소비가 증가함에 따라 필렛 기계, 박피 기계 및 포장 기계에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 촉진합니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 46%를 차지할 것으로 예상됩니다.

갑각류는 양식업의 성장과 함께 해산물의 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 상당한 성장률로 성장하여 시장의 강력한 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 높은 단백질 함량 및 오메가-3 지방산과 같은 갑각류의 영양적 이점에 대한 인식이 높아지면서 해산물 가공 장비에 대한 수요가 창출됩니다. 이 부문은 예측 기간 동안 5.5%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

연체동물과 두족류는 최종 사용자의 가처분 소득 증가로 인해 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 연체동물과 두족류 구입에 대한 지출이 증가함에 따라 가공 장비에 대한 수요도 증가합니다.

다른 것들은 해초와 다시마로 구성되어 있습니다. 해초는 식품과 화장품에 널리 사용되는 좋은 단백질 공급원이기 때문에 이 부문은 상당한 성장이 예상됩니다. 이러한 제품은 이후 이 장비에 대한 수요를 높이고 시장 점유율에 긍정적으로 기여합니다.

해산물 가공 장비 시장 지역 전망

지리를 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 전역에서 연구됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 시장을 지배할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2024년 8억 7천만 달러의 가치로 시장을 주도했고, 2023년에는 시장 가치가 8억 4천만 달러를 기록했습니다. 가처분 소득 증가와 급속한 도시화로 인해 한국, 인도, 일본 및 기타 아시아 태평양 국가와 같은 국가에서 생선 및 해산물 소비가 증가하고 있습니다. 호주 통계청에 따르면 호주의 순 가처분 소득은 2022년 대비 2023년 3.7% 증가했습니다. 이러한 가처분 소득의 증가는 이러한 장비에 대한 수요를 증가시켜 해산물 가공 산업에 긍정적으로 기여합니다. 2025년 인도의 시장 가치는 1억 달러, 일본은 1억 4천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.

중국은 전 세계적으로 더 큰 해산물 생산자이자 소비자이기 때문에 지배할 것입니다.

중국은 세계 최대의 해산물 생산국이자 소비국이다. 중국 시장 가치는 2025년 3억 2천만 달러로 예상됩니다. 해산물의 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아지면서 효과적인 가공 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 더욱이, 중국의 양식업의 성장으로 인해 갑각류, 연체동물, 어류 등 다양한 해산물 유형을 처리하고 처리하기 위한 효율적인 처리 장비에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 예를 들어 The Maritime Executive의 소식통에 따르면 중국의 양식 생산량은 2022년에 비해 2023년에 4% 증가했습니다.

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유럽

유럽 ​​지역은 2025년 7억 5천만 달러 규모로 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상되며, 특히 노르웨이, 스페인, 프랑스, ​​이탈리아 등의 국가에서 강한 해산물 소비 문화로 인해 꾸준한 성장이 예상됩니다. 이 지역은 또한 예측 기간 동안 4.9%라는 두 번째로 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 해산물 소비에 대한 건강 인식이 높아지면서 해산물 가공 장비 시장에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 또한 유럽 전역의 수산 및 양식 해산물 제품에 대한 지출 증가로 인해 이러한 장비에 대한 수요가 급증하고 시장 성장을 촉진합니다. 영국 시장 가치는 2025년에 1억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 한편, 독일 시장 가치는 2025년에 1억 9천만 달러, 프랑스는 1억 1천만 달러로 예상됩니다.

예를 들어 유럽연합(EU) 출처에 따르면 2021년에 비해 2022년 수산 및 양식 제품에 대한 가계 지출이 11% 증가했습니다.

북아메리카

북미 지역은 2025년 6억 5천만 달러 규모로 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상되며, 양식 생산 증가와 제품 채택 증가로 인해 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 식량농업기구(Food and Agriculture Organization)에 따르면 북미 지역의 양식 생산량은 2022년에 비해 2023년에 3.6% 증가했습니다. 편리하고 바로 먹을 수 있는 해산물에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 품목을 효율적으로 생산할 수 있는 가공 장비에 대한 투자가 늘어나고 있습니다.

미국 시장은 수산물에 대한 수요 증가, 수산물의 건강 효능에 대한 인식 제고 등으로 인해 수산가공품에 대한 수요가 증가하고 시장 성장에 기여하는 등의 요인으로 인해 2025년 4억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 GCC, 남아프리카 및 아프리카 국가의 생선, 게 및 기타 해산물 소비 증가로 인해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 제품에 대한 수요를 창출하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 2025년 GCC 시장 가치는 5억 달러로 추산됩니다.

남아메리카

남미는 2025년에 1억 6천만 달러의 가치로 네 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상되며 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 고품질의 신선하고 바로 먹을 수 있는 해산물 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 제품 품질을 유지하고 유통 기한을 연장하기 위한 고급 가공 및 포장 장비에 대한 수요가 증가합니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 지위를 강화하기 위한 핵심 전략입니다

JBT Corporation, Carsoe Group A/S, CTB Inc, Marel, GEA Group Aktiengesellschaft 및 BAADER Group과 같은 시장 참가자들은 경쟁 우위를 강화하기 위한 핵심 전략으로 제품 출시, 계약 및 인수에 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 BAADER 그룹은 생선, 연어, 게 가공을 위한 새로운 180/Pro 필렛 기계를 출시했습니다. 기계의 컴퓨터 화면을 통해 어종과 크기를 쉽게 제어할 수 있는 스마트 컨트롤이 있습니다. 제품 포트폴리오의 이러한 새로운 기계는 해산물 가공 장비를 개선하고 모두 시장 성장을 주도합니다.

연구 대상 주요 회사 목록:

• 제이비티코퍼레이션(우리를.)
• 카소그룹 A/S(덴마크)
• BAADER 그룹 (독일)
• CTB Inc(미국)
• Coastline Equipment Inc(미국)          
• 마렐(아이슬란드)
• 서브제로(그림스비) Ltd(영국)
• GEA 그룹 Aktiengesellschaft(독일)
• 옵티마 A/S (노르웨이)
• Bettcher Industries Inc(미국)
• Buhler 그룹 (스위스)
• Durr AG (독일)
• Schaefer Technologies Inc(미국)
• 북유럽 해산물(덴마크)
• 유로 발트해(덴마크)
• Aquabounty Technologies(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 7월:BAADER 그룹은 중국 시장 전반에 걸쳐 제품 포트폴리오를 개선하기 위해 노르웨이에 본사를 둔 Nordic Aqua와 계약을 체결했습니다.
• 2024년 7월:Marel은 2024년 9월 24일부터 26일까지 개최된 브라질 Fish Congress & Fish Expo에서 생선 가공 장비를 위한 새로운 자동화 솔루션 시리즈를 선보였습니다.
• 2024년 5월:Carsoe는 노르웨이의 수산물 가공 솔루션 전문 회사인 Froyanes와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 해산물 가공 공장에 자동화를 도입하는 것을 목표로 했습니다. 이번 인수는 게 가공 기계의 제품 포트폴리오를 개선하기 위해 이루어졌습니다.
• 2024년 4월:Carsoe는 해산물 제품을 보관하고 보존하기 위한 새로운 V16 수직 플레이트 냉동고를 출시했습니다. 선상 수산물 공장과 육상 수산물 공장 모두에서 사용되는 자동 냉동기입니다. 공간 절약, 위생 시스템, 취급 용이성 등의 기능을 제공합니다.
• 2022년 12월:BAADER 그룹은 어류, 해저어류 및 양식업과 같은 해산물을 위한 SKAGINN 3X 비압력 냉동 장비를 출시했습니다. 처리 시간 단축, 에너지 효율성, 냉동 시간 단축 등의 특징이 있습니다. 한 번에 20~100톤을 컨테이너에 담아 냉동 보관할 수 있다.
• 2021년 3월:JBT Corporation의 자회사인 Proseal은 새로운 GTe 씰링 시스템 제품군을 출시했습니다. 이 기계는 다양한 생선, 연체동물 및 기타 해산물을 처리하고, 음식 낭비를 줄이고, 우수한 품질을 보호하는 데 사용됩니다.

보고서 범위

이 보고서는 해산물 가공 장비 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서는 또한 장비, 운영 모드, 해산물 유형 및 지역을 기반으로 시장 추정 및 예측을 제공합니다. 인수 합병, 거시 및 미시 경제 요인, SWOT 분석, 회사 프로필 등 시장의 최근 산업 발전에 대한 다양한 주요 통찰력을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화