식품 가공 및 취급 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 장비별(가공 장비, 포장 장비 및 서비스 장비), 애플리케이션별(베이커리 및 제과 제품, 육류 및 가금류 제품, 유제품, 음료 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

전 세계 식품 가공 및 취급 장비 시장 규모는 2024년 1,178억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,237억 5천만 달러에서 2032년까지 1,895억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

식품 가공 및 취급 장비는 육류,해산물, 제빵, 유제품, 제과 등 가공식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여러 회사에서는 제조 프로세스를 향상시키기 위해 IoT와 같은 고급 개념의 통합에 중점을 두고 있습니다. IoT를 기계에 통합하는 기업은 식품 안전 강화, 낭비 감소, 추적성 개선, 비용 절감을 달성하는 동시에 다양한 식품 및 포장 공정과 관련된 위험을 낮출 것으로 예상됩니다.

Bühler AG, JBT Corporation, IMA Group 및 Tetra Pak International S.A.와 같은 주요 장비 제조업체는 효율성, 정밀도 및 식품 안전을 향상시키기 위해 자동화, 스마트 센서 및 고급 처리 기술에 투자하고 있습니다.

상호 관세의 영향

원자재 가격 변동성 증가 및 공급망 중단으로 인해 시장 성장에 장벽이 발생함  

미국이 원자재에 대해 상호관세를 부과하고 있다.포장재, 농산물 및 식품 관련 제품은 글로벌 식품 가공 및 취급 장비 시장을 재편했습니다. 농업 투입재(예: 비료, 농기계, 포장 장비) 및 원자재(예: 철강, 알루미늄 등) 수입에 대한 관세는 식품 가공업체의 생산 비용을 증가시켜 중소기업이 사업을 확장하고 이윤을 유지하는 데 장벽이 될 수 있습니다. 또한 주요 업체들은 운영 및 원자재 비용 증가로 인해 이윤이 감소하는 동시에 공급망 중단으로 인해 원자재 배송이 지연되는 상황에 직면해 있습니다.

• 예를 들어, GEA 그룹 Aktiengesellschaft의 매출 중 18%는 미국에서 발생하며 수입은 주로 유럽에서, 50% 이상은 독일에서 발생합니다. 관세의 영향은 고객에게 전달되며 대부분의 계약에는 관세 변경에 대한 통과 조항이 포함되어 있습니다.

압축기, 펌프, 기타 부품을 포함한 부품 비용의 증가로 인해 생산 및 제조 비용이 증가했습니다. OEC에 따르면 독일은 미국 산업 식품 준비 기계의 24%를 차지합니다. 미국이 최근 EU산 제품에 부과한 20% 관세는 EU 경제에 심각한 걸림돌이 되고 있다.

식품 가공 및 취급 장비 시장 동향

기술 발전과 지속 가능한 디자인이 시장 성장을 주도

위생에 초점을 맞춘 기술 발전은 규제 준수(예: FDA FSMA, EU 위생 패키지)를 지원하고 브랜드 안전에 대한 소비자 신뢰를 구축합니다. 이는 오염 위험이 가장 높은 유제품, 즉석 식품, 육류 부문에 필수적입니다. 스마트 센서를 통합하고,기계 학습,원격 진단은 장비 모니터링을 변화시킵니다. 또한 예측 유지 관리와 같은 고급 기술은 예상치 못한 가동 중지 시간을 줄이고 수명 주기 효율성을 높입니다.

• Marel의 Innova 식품 가공 소프트웨어는 2024년에 광범위한 채택을 달성했습니다. 매우 유연하고 완벽하게 확장 가능한 이 생산 제어 소프트웨어 제품군은 프로세서가 살아있는 조류 처리부터 주문 발송 및 품질 관리까지 모든 것을 포괄하는 생산 프로세스의 모든 측면을 효율적으로 관리, 모니터링 및 최적화할 수 있도록 지원합니다.

장비 공급업체는 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 물과 에너지를 절약하는 기계에 중점을 둡니다. 고압 처리(HPP) 및 진공 냉각과 같은 기술은 육류, 유제품 및 신선 농산물과 같은 부문에서 추진력을 얻고 있습니다.

지속 가능성 목표에 따라 에너지와 물을 덜 사용하는 동시에 식품 및 자재 폐기물을 줄이는 장비가 필요합니다. 이러한 변화는 비열 기술, CIP(Clean-In-Place) 시스템 및 모듈식 장비 설계를 사용하여 가속화되고 있습니다. 이러한 혁신은 운영 효율성을 높이고 글로벌 ESG 목표와 클린 라벨 제품에 대한 증가하는 소비자 수요에 부합합니다.

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시장 동인

제조 시설 운영을 위한 자동화와 로봇 공학의 통합으로 시장 개발 강화

장비 제조업체는 초현대적인 자동화를 통합하고 AI 기술과 IoT를 접목하여 로봇 공학을 실행하려고 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 식품 안전을 강화하고 지역 전반에 걸쳐 공급망을 강화하는 것을 목표로 합니다. 제조업체는 또한 식품 가공 및 취급 작업의 효율성을 높이기 위해 제품 모니터링, 원격 유지 관리 및 자가 진단을 수행하는 경향이 있습니다. 이러한 자동화 처리 기술은 이제 시설이 아래 규정된 기술을 준수하므로 원활하게 수행될 수 있습니다.인더스트리 4.0. 장비 제조업체는 고객에게 구매 후 스마트 서비스를 제공하는 데 중점을 둡니다.

• 2024년 3월, GEA 그룹 Aktiengesellschaft는 균질화 과정에서 일관성과 품질을 제어하는 ​​데 도움이 되는 센서 기반 기술인 최신 실시간 제품 모니터링 센서인 "NisoMate"를 출시했습니다. 또한 식품 및 음료 제조업체가 낭비를 최소화하는 데 도움이 되는 품질 문제를 조기에 감지할 수 있습니다.

바로 섭취할 수 있는 간편 식품에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

유제품, 육류, 냉동 스낵 및 베이커리 제품은 전 세계적으로 소비 패턴을 지배하므로 용량, 안전 및 위생 요구 사항을 충족하려면 더욱 발전된 식품 가공 및 취급 기술이 필요합니다. 건강에 좋고 단백질이 풍부한 냉동 식품 변형, 특히 편리한 식품에 대한 소비자 선호도의 변화는 개발도상국과 선진국 시장에서 일관된 수요를 창출합니다.

전 세계적으로 편리하고 상온 보관이 가능하며 바로 섭취할 수 있는 옵션에 대한 수요가 증가하면서 가공식품의 소비가 늘어나고 있습니다. 따라서 식품 제조업체는 분류, 준비, 조리, 냉각, 냉동 및 가공을 위한 첨단 기계에 막대한 투자를 하고 있습니다.포장시장 수요를 충족하고, 제품 품질과 안전을 보장하고, 폐기물을 줄이고, 경쟁력 있는 생산 규모를 유지합니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)은 2024년에 식품 가공 산업이 전체 식품 시장의 32%를 차지해 인도에서 가장 큰 부문 중 하나라고 보고했습니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 운영 및 규제 문제와 결합된 높은 자본 투자

고급 장비, 특히 자동화 및 위생 설계를 포함하는 시스템을 사용하려면 상당한 초기 투자가 필요하므로 중소 식품 가공업체가 감당하기 어렵습니다. 현대적인 장비를 갖춘 중대형 식품 가공 시설을 설치하는 데 드는 비용은 USD 50,000에서 USD 500,000 사이입니다.

물, 전기, 가스 등 유틸리티 비용의 상승도 시장 발전에 걸림돌이 됩니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 미국 산업 사용자의 평균 소매 전기 가격이 2020년 킬로와트시당 7.18센트에서 2024년 8.15센트로 점진적으로 올랐다고 밝혔습니다. 이러한 인상은 중소 규모 발전소의 운영 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.

엄격한 식품 안전 및 품질 규칙은 또 다른 주요 과제입니다. HACCP(위험 분석 및 중요 통제점), GMP(우수제조관리기준)과 같은 글로벌 표준과 미국 FDA의 FSMA(식품 안전 현대화법) 또는 EU 식품 위생 규정과 같은 특정 규정을 충족하려면 올바른 장비, 세척 공정 및 추적 시스템에 투자하기 위해 상당한 노력을 기울여야 합니다. 이러한 표준을 준수하지 못하는 회사는 제품 리콜, 무거운 벌금을 물거나 시설 폐쇄로 이어질 수 있으며, 종종 소규모 운영자나 오래된 장비를 업그레이드하는 운영자에게 타격을 줄 수 있습니다.

시장 기회

개발도상국과 정부 제도 전반에 걸쳐 수요 증가로 성장 기회 창출

인도, 브라질, ASEAN, 남아프리카공화국과 같은 개발도상국에서는 급속한 도시화, 인구 증가, 가공식품 및 포장식품에 대한 수요 증가를 목격하고 있습니다. 더욱이, 가처분 소득 증가와 생활 방식의 변화는 식품 가공 및 취급 장비 제조업체에게 강력한 성장 기회를 제공할 것입니다.

정부는 전 세계적으로 농업 가치 창출, 식량 안보, 고용 창출, 수출 촉진 및 전반적인 경제 성장을 위한 핵심 동인으로서 식품 가공 부문의 중요성을 인식하고 있습니다. 결과적으로, 수많은 국가에서는 식품 및 음료 산업을 강화하기 위한 전용 계획과 계획을 시행해 왔습니다.

• 2025년 2월, 인도 식품 가공 산업부는 전국적으로 시행되고 있는 PMKSY 제도에 따라 536개의 식품 가공 단위를 포함하여 1,608개의 프로젝트를 승인했습니다. 이러한 제도가 시작된 이래로 7억 1030만 달러(RS 6,198.76 crore)가 보조금과 보조금으로 지급되었습니다.

건강에 대한 인식 제고, 여성 인력 참여 증가, 바로 먹을 수 있는 식품에 대한 소비자 선호도 변화,낙농, 위생적으로 포장된 제품이 시장을 더욱 발전시킬 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

장비별

가공 장비 부문의 기하급수적인 성장은 높은 수요를 충족할 수 있는 능력 때문입니다.

장비별로 시장은 가공 장비, 포장 장비, 서비스 장비로 분류됩니다. 가공 장비는 다시 가공 장비와 전처리 장비로 구분됩니다. 포장 장비는 충전, 병입, 케이스 만화 작성, 라벨링, 팔레타이징으로 세분화되며 서비스 장비는 조리 및 준비 장비, 냉동 장비, 식기 세척 장비, 보관 및 취급 장비, 기타(서빙 장비)로 세분화됩니다.

그만큼식품 가공 장비이 부문은 식품 및 음료 산업 전반에 걸쳐 높은 수요를 충족할 수 있는 능력으로 인해 가까운 미래에 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 즉시 섭취 가능한 식품 및 음료의 판매 증가는 예정된 기간 동안 가공 장비의 판매를 강화할 것으로 예상됩니다.

서비스 장비 부문은 냉장고와 오븐에 대한 수요 증가로 인해 놀라운 시장 점유율을 가질 것으로 예상됩니다. 상업용 주방, 호텔, 레스토랑 등 외식 산업에서 사용되는 장비는 판매, 구매 후 서비스, 장비 교체 등으로 수익을 창출하고 있습니다.

포장 장비 부문은 식이 및 부패하기 쉬운 식품에 대한 수요가 증가하고 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 상당한 시장 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 포장 장비 충전 하위 부문에서 상당한 수익을 올리고 있습니다. 라벨링 부문도 제품에 브랜드 이름과 기타 정보를 부착하기 위한 라벨링 기계의 사용이 증가함에 따라 인기를 얻고 있습니다.

애플리케이션 별

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베이커리 및 제과 제품 부문은 도시 지역 카페에서 베이커리 제품 소비 증가로 인해 지배적 인 점유율을 유지합니다.

응용 분야에 따라 시장은 빵집 및 제과 제품, 육류 및 가금류 제품, 유제품, 음료 등으로 분류됩니다.

베이커리 &과자영국, 독일, 프랑스에서는 빵과 기타 관련 베이커리 제품이 이 지역의 주요 품목이기 때문에 식품이 성장하고 있습니다. 상업용 빵집에서는 여러 가지 가공 기계를 사용하여 다양한 용도와 모양의 빵을 대량으로 더 짧은 시간에 생산합니다. 빵 굽는 사람 연맹(Federation of Bakers)에 따르면 유럽 연합(EU)의 평균 빵 소비량은 매년 1인당 약 50kg입니다.

아시아 태평양 전역에서 유제품 활용도가 확대되면서 예측 기간 동안 시장 발전이 강화될 것으로 예상됩니다. NIPFA가 공개한 데이터에 따르면 인도 낙농 산업은 2020년 말까지 약 1,400억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 음료 산업은 주류, 청량음료, 과일 주스의 소비 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다.

육류 및 가금류 제품 부문은 소비 증가와 함께 성장할 것으로 예상되며, 이는 북미 시장 규모를 촉진할 것으로 예상됩니다. 북미육류연구소에 따르면 2024년 미국의 육류 생산량(가금류 제외)은 총 270억4천만 파운드, 가금류 생산량은 총 549억 파운드였다.

기타 부문은 곡물, 견과류, 과일 및 채소로 구성되어 있으며, 가공 및 포장에 대한 수요가 적당하고 요구 사항이 제한되어 있어 상당한 성장을 경험할 가능성이 높습니다.

식품 가공 및 취급 장비 시장 지역 전망

지역 기반을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카 전역에서 연구됩니다.

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아시아 태평양 지역의 시장 가치는 지역의 가처분 소득 증가와 소비자 선호도가 간편 식품 및 즉석 가공 식품으로 이동함에 따라 역동적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 인도와 중국 전역에서 빠르게 발전하는 식품 제조 산업은 시장 점유율을 더욱 향상시킵니다.

중국은 상당한 인구로 인해 식품 및 음료 산업에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 게다가 우리나라는 농산물 수입 1위 국가이기도 하다. 미국은 여전히 ​​중국산 상품 수출의 최대 목적지이자 미국산 수입의 두 번째로 큰 수출국이다. 2024년 중국의 미국 수출과 수입은 각각 14.7%와 6.3%를 차지했다. 수출과 수입 측면에서 중국은 미국의 세 번째이자 두 번째로 큰 수입원이다.

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식품 가공, 서비스 및 포장 장비에 대한 수요는 북미 전역에서 점진적인 시장 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 주로 빠르게 발전하는 식음료 산업과 냉동식품에 대한 소비자 선호도의 변화에 ​​따른 것입니다. 미국냉동식품연구소(AFFI)에 따르면 2022년 냉동식품미국 소매 판매에서 약 722억 달러를 창출했습니다. 미국 내 식품제조공장 증가도 지역 산업 활성화에 자극제가 될 것으로 기대된다.

유럽은 생산 시설 확장에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 누적 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일은 탁월한 위치를 차지하고 있습니다. 그러나 영국과 프랑스는 첨단 기계 제조 시설의 가용성으로 인해 예측 기간 동안 독일의 성장 추세를 따르고 있습니다. 이는 이들 국가의 식품 가공 및 레스토랑 산업이 증가하고 있기 때문입니다.  

라틴 아메리카, 특히 브라질과 멕시코에서 도시 인구의 광범위한 증가는 시장 개발 전망을 강화할 것으로 예상됩니다. 미국 농무부 해외농업국이 발표한 통계에 따르면, 2024년 브라질 식품가공산업 매출은 2,330억 달러에 이른다.

또한 강력한 인프라 구축, 상당한 민간 부문 및 공공 부문 투자, 지역 관세 감소는 중동 및 아프리카 시장을 추진하는 중요한 요소입니다. 예를 들어, UAE의 식품 가공 부문에는 본질적으로 중소기업인 568명의 플레이어가 참여했습니다. 이들 기업은 중동 지역의 요구 사항을 충족할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 국경 간 무역에서도 수출을 늘리고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 가공 및 포장 솔루션 제공업체와의 전략적 협력 형성에 중점을 두고 있습니다.

Buhler AG, GEA, Alfa Laval 및 JBT Corporation은 주요 시장 참여자 중 일부입니다. 수많은 참여자들의 참여로 인해 현재 시장은 단편화된 구조를 가지고 있습니다. 주요 기업들은 소규모 기업의 인수 및 합병을 위해 노력하는 동시에 효율적으로 운영하고 다양한 입지를 확보하기 위해 협력 및 합작 투자에 참여하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 저명한 장비 제조업체인 Alfa Laval은 Fives Group으로부터 극저온 사업을 인수하기 위한 구속력 있는 풋옵션 계약을 발표했습니다. 이번 인수는 알파라발의 가스 액화용 열 전달 및 펌프 제품 포트폴리오를 강화하기 위한 것입니다.

마찬가지로 2025년 1월 JBT(John Bean Technologies Corporation)는 아이슬란드 식품 가공 장비 제조업체인 Marel의 인수를 완료했습니다. JBT Corporation은 새로운 주식 기호 "JBTM"을 사용하여 이름을 JBT Marel Corporation으로 변경했습니다. 이번 합병은 JBT의 제조, 제품 개발 및 비용 관리 강점과 Marel의 혁신 역량 및 지적 재산 포트폴리오를 결합합니다.

주요 시장 참가자들은 낮은 유지 관리 비용으로 장비 공급업체를 인수하는 동시에 제품 포트폴리오와 지리적 입지를 확대하고 있습니다. 또한, 저명한 시장 참여자들은 신제품 출시를 소개하고 기존 제품 포트폴리오에서 제품 다양성을 높이기 위해 연구 개발 부서에 막대한 투자를 하고 있습니다.

프로파일링된 주요 식품 가공 및 취급 장비 회사 목록

• Buhler Ag(스위스)
• JBT법인(미국)
• IMA 그룹(이탈리아)
• Tetra Pak International S.A.(테트라 라발)(스위스)
• 미들비 코퍼레이션(우리를.)
• Paul Mueller Company, Inc.(미국)
• 크로네스 AG(독일)
• GEA 그룹 Aktiengesellschaft(독일)
• 알파라발(스웨덴)
• 도버사(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 6월: GEA는 중대형 비스킷 제조업체의 베이커리 업계의 변화하는 요구를 충족시키기 위해 IBA 뒤셀도르프(독일)에서 베이킹 압출기를 도입했습니다. 최신 혁신 기술은 고용량 및 고속 애플리케이션을 지원하고 높은 유연성, 위생적인 ​​작동 및 생산성을 제공합니다.
• 2025년 5월: JBT Marel은 IFFA 2025에서 모듈성과 지속 가능성을 강조하면서 뼈 제거부터 패키징 및 자동화된 AGV에 이르기까지 전체 생산 라인을 선보였습니다.
• 2025년 2월: Middleby Corporation은 식품 가공 사업부를 독립 상장 회사로 분사할 계획을 발표했습니다. 분사는 미들비의 기존 주주들에게 새로운 법인의 주식을 분배할 예정이며 이사회 승인과 SEC 제출에 따라 2026년 초까지 완료될 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 미국 연방 소득세 목적에 따라 면세 분배로 구성됩니다.
• 2024년 5월: Tetra Pak은 전 세계 업계 평균보다 탄소 배출량이 93% 낮은 Circle Green 스테인리스 스틸을 통합하여 균질기 라인업을 확장했습니다. 이 혁신적인 솔루션을 통해 식품 및 음료 회사는 Scope 3 배출량을 줄이고 순 제로 목표를 향해 노력할 수 있습니다.
• 2024년 1월:자동화 포장 라인 장비 설계 및 개발에 종사하는 Ska Fabricating은 음료 포장 라인 솔루션 제조업체로 운영되는 GR-X Manufacturing을 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수로 회사는 제품 포트폴리오의 다양성을 높이고 시장에서의 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

연구 범위에는 가공, 포장 및 서비스라는 장비의 세 가지 주요 응용 프로그램이 포함됩니다. 연구 보고서에는 전 세계 식품 가공 및 취급 기계 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 심층 분석이 포함되어 있습니다. 또한 시장 시나리오를 측정하는 데 도움이 되는 인수합병 및 국가별 신제품 출시를 포함한 최근 개발 상황을 강조합니다. 이 보고서에는 거시경제적 요인, 미시경제적 요인, SWOT 분석, 회사 프로필도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화