미국 자동차 변속기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(승용차(클래스 A, 클래스 B, 클래스 C, 클래스 D, 클래스 E, SUV 및 클래스 M), LCV 및 HCV), 변속기 유형별(자동 변속기(AT), 수동 변속기(MT), 자동 수동 변속기(AMT), 연속 가변 변속기(CVT) 및 듀얼 클러치 변속기(DCT)), 추진 유형별(ICE, HEV 및 BEV) 국가 전망(2025~2032년)

미국 자동차 변속기 시장 규모는 2024년 204억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 211억 3천만 달러에서 2032년까지 368억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

미국 자동차 변속기 시장은 엔진 동력을 차량 바퀴에 전달하여 최적의 속도와 토크 변환을 보장하는 시스템의 생산, 판매 및 기술 개발을 포괄합니다. 이러한 시스템에는 자동, 수동, 무단변속기(CVT), 듀얼클러치(DCT), 자동수동변속기(AMT)가 포함되며, 승용차 전반에 걸쳐 사용됩니다.상업용 차량,그리고 강력한 애플리케이션을 선택하세요. 차량 변속기는 연비, 주행 편의성, 전반적인 차량 성능을 향상시키는 데 중추적인 역할을 하며 기존 ICE와 신흥 전기 및 하이브리드 차량 모두에서 중요한 구성 요소입니다.

시장 성장은 주로 변속기 기술의 급속한 발전과 함께 연료 효율적이고 성능 지향적인 차량에 대한 소비자 수요 증가에 의해 주도됩니다. 8~10단 자동변속기, 경량 소재, 전자 제어 시스템의 폭넓은 적용으로 주행성이 크게 향상되고 배기가스 배출이 감소했습니다. 또한 전자상거래 물류 및 라스트마일 배송 차량의 확장으로 인해 LCV에 자동 및 AMT 시스템 채택이 증가했습니다. 동시에 효율성과 탄소 감소에 대한 규제 강조로 인해 OEM과 부품 공급업체 전반에 걸쳐 혁신이 계속해서 가속화되고 있습니다.

미국을 지배하는 주요 플레이어자동차 변속기시장에는 Allison Transmission Holdings Inc., Aisin Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Magna International Inc. 및 BorgWarner Inc.가 포함됩니다. 이들 회사는 광범위한 OEM 협력, 다양한 변속기 포트폴리오, 하이브리드 및 전기 드라이브라인 통합에 초점을 맞춘 지속적인 R&D 투자를 통해 리더십을 유지하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

자동 및 전기 변속기의 채택 증가로 시장 성장 촉진

미국 자동차 시장은 자동 및 반자동 시스템이 기존 수동 기어박스를 빠르게 대체하는 등 변속기 기술 선호도에 있어 상당한 변화를 경험했습니다. 이러한 구조적 변화는 주로 우수한 운전 편의성, 원활한 기어 변속 및 향상된 차량 성능에 대한 소비자 기대의 진화에 의해 주도됩니다. 결과적으로, 자동 변속기(AT)는 미국 신규 승용차 판매에서 거의 최대 점유율을 차지하며, 이는 자동 시스템의 지배력과 미국 자동차 산업의 기술 채택을 강조합니다.

제너럴모터스(GM), 포드, 토요타, 스텔란티스 등 국내외 주요 자동차 제조사들은 동력 전달, 부드러운 가속, 연비 간의 최적의 균형을 맞추기 위해 점차 차량 라인업에 8단에서 10단 자동 변속기를 장착하고 있습니다. 이러한 고급 다중 속도 장치를 사용하면 토크 관리가 향상되고 CAFÉ(기업 평균 연비) 표준을 더 잘 준수할 수 있습니다.

예를 들어, 2025년 4월 General Motors는 오하이오주 톨레도에 있는 변속기 시설의 생산 확장을 발표하여 EV 구동 장치 조립에서 가솔린 구동 차량용 기존 변속기 생산에 자원을 재할당했습니다. 이 공장은 주로 인디애나주 포트웨인에서 생산되는 소형 트럭 모델을 지원합니다. 이는 특히 수익성이 높은 소형 트럭 및 SUV 부문에서 기존 자동 변속기에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 미국 자동차 변속기 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

EV 채택 증가로 인해 기존 변속기에 대한 수요 감소

시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 전기 자동차(EV)로의 전환이 가속화되고 있으며, 이로 인해 기존 다중 속도 변속기에 대한 수요가 감소하고 있다는 점입니다. 복잡한 기어박스가 필요한 내연기관(ICE) 차량과 달리 대부분의 EV는 단일 속도 변속기를 사용합니다.전기모터'다양한 속도에서 넓은 토크 범위와 높은 효율성.

이전에 8단 및 10단 자동 변속기 시장을 장악했던 ZF Friedrichshafen 및 Aisin Seiki를 포함한 주요 공급업체는 이제 e-드라이브 시스템으로 방향을 전환해야 합니다. 예를 들어, 2024년 ZF는 2027년까지 특정 ICE 변속기의 생산을 단계적으로 중단하고 EV 호환 2단 기어박스 및 통합 구동 장치에 대한 투자를 전환할 것이라고 발표했습니다. 마찬가지로 Nissan의 주요 CVT 공급업체인 Jatco는 단일 속도 감속기를 사용하는 2024년형 Ariya SUV를 포함하여 Nissan이 EV 전환을 가속화함에 따라 주문이 30% 감소했습니다.

시장 기회

하이브리드 및 전기 변속기에 대한 수요 증가로 시장 성장 주도

하이브리드 파워트레인으로의 전환은 특히 미국 시장에서 변속기 공급업체와 OEM에게 계속해서 매력적인 성장 기회를 제공하고 있습니다. 규제 압력이 가중되고 소비자 선호도가 연료 효율이 높고 배기가스 배출이 낮은 차량으로 이동함에 따라 하이브리드 드라이브트레인에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 중요한 것은 이러한 하이브리드 시스템에는 여전히 eCVT(전자 무단 변속기) 또는 특수 하이브리드 기어박스 통합과 같은 고급 변속기 아키텍처/설계가 필요하며 이는 BEV 단일 속도 시스템을 넘어 공급업체에 기회를 창출합니다.

미국 에너지정보청(Energy Information Administration)에 따르면 2025년 1분기 미국 경차 판매의 22%가 하이브리드, 배터리 전기 또는 플러그인 하이브리드였으며 이는 전년 동기 18%보다 증가한 수치입니다. 이러한 증가는 주로 하이브리드 판매 증가에 따른 것이며, 배터리 전기 및 플러그인 하이브리드 판매는 그대로 유지되었습니다.

하이브리드 자동차순수 ICE 차량에 비해 동력 분할 장치, 전기 모터 통합, 더욱 복잡한 제어 장치 등 고유하거나 추가적인 변속기/메카트로닉 구성 요소를 요구하는 경우가 많습니다. 이는 차량당 콘텐츠를 늘리고 공급업체에 가치를 더합니다.

미국 자동차 변속기 시장 동향

주요 시장 동향으로 떠오르는 경량 및 지속 가능한 소재 채택

차량 중량 감소, 에너지 효율성 및 지속 가능성에 대한 강조가 점점 더 강조되면서 미국 시장에서 자동차 변속기의 설계 및 제조를 형성하는 주요 추세가 되었습니다. 연방 CAFE(기업 평균 연비) 및 온실가스(GHG) 규정이 더욱 엄격해짐에 따라 자동차 제조업체와 Tier 1 공급업체는 변속기 효율성을 높이고 수명 주기 배출을 줄이기 위해 점점 더 가볍고 친환경적인 소재를 채택하고 있습니다.

최신 자동, 듀얼 클러치 및 하이브리드 고급 변속기 시스템은 전통적으로 중철 금속에 의존해 왔던 케이싱, 샤프트, 클러치 팩, 기어를 비롯한 수많은 구성 요소로 구성됩니다. 그러나 OEM과 공급업체는 이제 구조적 강성이나 열 안정성을 손상시키지 않고 전체 질량을 줄이기 위해 알루미늄 합금, 고강도 강철 및 고급 복합재로 전환하고 있습니다.

시장의 과제

전기화 및 기술 전환 가속화는 시장의 도전 요소입니다.

미국 자동차 변속기 시장의 가장 중요한 구조적 과제는 차량 전기화의 급속한 가속화입니다. 다중 속도 자동, 수동 또는 이중 클러치 변속기를 사용하는 전통적인 내연 기관(ICE) 차량은 점차 시장 점유율을 잃어가고 있습니다.배터리 전기차(BEV)주로 단일 속도 감속 기어 또는 직접 구동 시스템을 사용합니다. 이러한 전환은 미국 전송 공급업체의 제품 환경과 장기적인 수익 기반을 근본적으로 변화시키고 있습니다. Allison Transmission, Eaton Corporation 및 BorgWarner와 같은 주요 국내 제조업체는 기존 ICE 및 AMT 제품 라인의 쇠퇴와 전기 추진 시스템에 대한 상당한 자본 배치의 균형을 맞춰야 하는 상황에 처해 있습니다.

공급업체 전망

세분화 분석

차량 유형별

LCV 부문은 전자 상거래 확장 및 함대 현대화 이니셔티브로 인해 시장을 지배합니다.

차량 유형에 따라 시장은 다음과 같이 분류됩니다.승용차, LCV 및 HCV.

LCV 부문은 미국 전역의 전자 상거래, 라스트 마일 배송 및 차량 현대화 프로그램의 확장으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 자동차 제조업체는 운영 효율성을 높이고 운전자 피로를 줄이며 탑재량 성능을 향상시키기 위해 AMT(자동 수동 변속기) 및 토크 컨버터 기반 AT를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.  

예를 들어, 미국 인구조사국에 따르면 2024년 미국 전자상거래 매출은 약 1조 1900억 달러에 이르렀으며, 이는 디지털 채택 증가와 온라인 소매 인프라 확장에 힘입어 전년 대비 크게 증가한 수치입니다. Amazon, Walmart Marketplace, TikTok Shop과 같은 주요 플랫폼이 전체 소매 판매에서 차지하는 비중이 지속적으로 증가함에 따라 2024년 2분기 동안 높은 전자상거래 보급률이 해당 부문의 성장을 더욱 뒷받침했습니다.

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

전송 유형별

자동 변속기(AT) 부문은 운전 편의성과 효율성에 대한 수요 증가로 인해 시장을 주도하고 있습니다.

변속기 종류에 따라 시장은 자동변속기(AT), 수동변속기(MT), 자동수동변속기(AMT), 무단변속기(CVT),듀얼클러치변속기(DCT).

자동 변속기(AT) 부문은 미국 자동차 변속기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 주로 편의성, 원활한 운전 경험 및 향상된 차량 효율성에 대한 소비자 성향 증가에 힘입은 것입니다. 최신 AT 시스템은 기존 수동 변속기에 비해 우수한 성능, 더 부드러운 기어 전환, 더 나은 연비를 제공하므로 미국 소비자가 선호하는 선택입니다. SUV, 세단, 픽업 트럭에 8~10단 자동 변속기를 채택하는 것은 많은 자동차 제조업체의 벤치마크가 되었으며, 동력 전달과 연비 간의 최적의 균형을 제공합니다. Ford, General Motors, Toyota 및 Stellantis와 같은 주요 OEM은 편안함, 세련미 및 배기가스 감소에 대한 소비자 기대에 부응하기 위해 차량 라인업에서 다중 속도 AT를 표준화했습니다. 또한, 전자제어장치(ECU)와 적응형 변속 기술의 발전으로 AT 시스템의 응답성과 내구성이 더욱 향상되어 미국 시장에서의 지배력이 더욱 강화되었습니다.

추진 유형별

ICE 부문은 확립된 함대 기반과 기존 파워트레인에 대한 강력한 수요로 인해 시장을 선도합니다.

추진 유형에 따라 시장은 ICE, HEV 및 BEV로 분류됩니다.

그만큼내연기관(ICE)차량 부문은 잘 정립된 차량군, 광범위한 연료 공급 인프라, 기존 파워트레인에 대한 확고한 소비자 선호를 바탕으로 미국 자동차 변속기 시장에서 상당한 점유율을 계속 차지하고 있습니다. 광범위한 지리적 분포와 다양한 운전 조건을 특징으로 하는 미국 시장은 특히 높은 토크, 확장된 주행 범위 및 빠른 주유 기능이 필요한 픽업 트럭, SUV 및 상용차와 같은 카테고리에서 ICE 구동 차량을 계속해서 선호합니다. ICE 차량에 대한 이러한 지속적인 수요는 미국 변속기 시장에서의 강력한 입지를 강화할 뿐만 아니라 가솔린 및 디젤 응용 분야에 맞춤화된 변속기 기술의 지속적인 혁신을 주도합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

광범위한 변속기 기술과 강력한 OEM 파트너십으로 선도업체의 시장 입지 강화

미국 자동차 변속기 시장은 틈새 애플리케이션을 제공하는 몇몇 지역 공급업체와 함께 여러 글로벌 제조업체가 존재하는 것이 특징인 적당히 통합된 구조를 보여줍니다. 주요 기업들은 시장 입지를 강화하고 진화하는 차량 효율성 및 배기가스 배출 표준을 충족하기 위해 기술 발전, 제품 다양화, OEM과의 협력을 강조하고 있습니다.

Allison Transmission Holdings Inc., Aisin Corporation, ZF Friedrichshafen AG, BorgWarner Inc. 및 Magna International Inc.를 포함한 유명 업체들이 미국 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들의 리더십은 자동, AMT, CVT 및 듀얼 클러치 시스템을 포괄하는 광범위한 제품 포트폴리오는 물론 General Motors, Ford, Stellantis 및 Toyota를 포함한 주요 자동차 제조업체와의 강력한 파트너십을 통해 뒷받침됩니다. 이들 회사는 고급 제조 역량, 강력한 애프터 서비스 네트워크, 경량 및 에너지 효율적인 전송 시스템에 대한 R&D에 중점을 두고 있습니다.

키 목록 미국 자동차 변속기 회사 프로파일링

• 아이신 주식회사(일본)
• ZF 프리드리히스하펜 AG(독일)
• 앨리슨 트랜스미션 홀딩스 Inc.(우리를.)
• 마그나인터내셔널(주)(캐나다)
• 보그워너(BorgWarner Inc.)(미국)
• 이튼 주식회사(우리를.)
• Jatco Ltd.(일본)
• 현대트랜시스(한국)
• 콘티넨탈 AG (독일)
• GKN Automotive(영국)

주요 산업 발전

• 2025년 9월,ZF는 하이브리드 드라이브의 글로벌 붐에 대응하여 더욱 발전된 '8HP evo' 자동 변속기를 선보일 예정이라고 발표했습니다. 벤치마크 8단 변속기를 기반으로 하고 수많은 추가 개발 기능을 갖춘 8HP evo는 광범위한 하이브리드 플랫폼 및 제조업체 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 8단 자동변속기는 ZF의 가장 성공적인 제품 중 하나이다.
• 2025년 4월,General Motors는 오하이오주 톨레도 공장에서 변속기 생산을 늘렸습니다.전기 자동차가솔린 구동 차량용 부품에 대한 드라이브 유닛 제조. 이 공장은 GM의 인디애나주 포트웨인 조립 공장과 기타 제조 시설에서 생산되는 소형 트럭용 변속기를 공급합니다.
• 2024년 10월, Magna는 유럽 OEM을 위한 혁신적인 듀얼 클러치 변속기 에코(DCT Eco) 솔루션을 출시했습니다. 이번 계약은 ICE 변속기로 글로벌 시장의 다양한 모델을 지원하는 새로운 변속기 제품군에 대한 최초의 대량 수주입니다.
• 2024년 2월, Magna는 고급 틈새 차량 플랫폼 중 하나에 특화된 기본 후방 eDrive 시스템을 공급하기 위해 북미 기반 OEM으로부터 새로운 계약을 체결했다고 발표했습니다. Magna의 800V eDS Duo의 변형인 매우 복잡한 시스템은 일반적으로 소수의 차량에서만 볼 수 있는 탁월한 출력과 성능을 제공합니다.
• 2024년 1월, Continental 및 Aurora Innovation은 자율주행 트럭을 대규모로 상용화하는 데 있어 중요한 개발 이정표를 달성했다고 발표했습니다. 양사는 콘티넨탈이 2027년 생산을 시작할 계획인 SAE(자동차공학회) 레벨 4 자율주행 시스템인 오로라 드라이버(Aurora Driver)를 위한 미래 폴백 시스템과 하드웨어의 설계와 아키텍처를 마무리했습니다.

보고서 범위

시장에 대한 심층적인 인사이트를 얻으려면, 맞춤형 다운로드

보고서 범위 및 세분화