Tamanho do mercado de fibra de cânhamo, participação e análise da indústria, por tipo (Bast, Hurd/Shives, Tow e outros), por uso final (têxteis e vestuário, compósitos, celulose e papel, bioplásticos e aditivos e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de fibra de cânhamo foi avaliado em US$ 3,03 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 3,66 bilhões em 2025 para US$ 16,43 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 23,90% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de fibra de cânhamo com uma participação de mercado de 39,6% em 2024.

A fibra de cânhamo é a fibra liberiana natural obtida do caule da planta Cannabis sativa L., principalmente de seu caule externo (bast). É uma das fibras vegetais mais fortes e duráveis, conhecida por sua alta resistência à tração, respirabilidade e resistência ao apodrecimento e pragas. A fibra de cânhamo é cada vez mais utilizada em têxteis, peças automotivas, materiais de construção (como concreto de cânhamo),bioplásticos, e isolamento devido às suas propriedades mecânicas e ambientais favoráveis, alimentando o crescimento do mercado de fibra de cânhamo.

Além disso, o mercado abrange vários players importantes com Hemp Inc., HempFlax Group B.V., Ecofibre Ltd. e Dun Agro Hemp Group. liderando o crescimento da indústria.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Regulamentações de apoio e legalização para impulsionar o crescimento do mercado

A legalização do cânhamo industrial permite a expansão do cultivo e produção de fibras de cânhamo utilizadas numa ampla gama de indústrias, como têxteis, construção, componentes automotivos, embalagens e outras. Por exemplo, o aumento da aceitação e do apoio legal foram testemunhados em mercados como Austrália, América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, todos impulsionando o crescimento global do mercado de fibra de cânhamo.

• Por exemplo, em Outubro de 2021, a África do Sul declarou o cânhamo como uma cultura agrícola ao abrigo da Lei de Melhoramento de Plantas. Estabeleceu um regime de licenças de cânhamo para importação, exportação, cultivo, venda e pesquisa, refinando posteriormente as diretrizes de cultivo. Isto coloca o controlo de sementes/variedades numa base formal e permite cadeias de valor legais de fibra.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Altos custos de processamento e produção para restringir a expansão do mercado

A fibra de cânhamo requer processamento complexo e em várias etapas – como descorticação, cardação e fiação – com mecanização e infraestrutura insuficientes para apoiar a eficiência. O estabelecimento de tais instalações exige um capital substancial, limitando a adoção, especialmente entre os participantes mais pequenos.

• De acordo com os relatórios da Associação Europeia de Cânhamo Industrial (EIHA), o custo médio de produção de palha de cânhamo na Europa é de 931-1.397 dólares por tonelada, dependendo das práticas de cultivo, escala e instalações de processamento. Este valor é significativamente superior ao do linho, 466-698 USD por tonelada, ou da juta importada da Ásia, 233-466 USD por tonelada.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Concentre-se no investimento em start-ups para criar oportunidades lucrativas de crescimento

Investir em startups está se tornando um fator-chave para oportunidades de negócios emergentes na indústria global de fibra de cânhamo. As startups estão se conectando a vários setores, como têxtil, construção, automotivo e ambiental, criando novos produtos à base de cânhamo focados em tendências de sustentabilidade e padrões de economia circular.

• Por exemplo, em Maio de 2024, a multinacional europeia BASF SE, através da sua incubadora de empresas Chemovator, fez um investimento estratégico na startup de fibra de cânhamo de Detroit, Heartland. O apoio ajudará a Heartland a fortalecer parcerias dentro da BASF e a acelerar a inovação de materiais de fibra de cânhamo para uso industrial sustentável e ecológico.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE FIBRA DE CÂNHAMO

Tendência de adoção de fibra sustentável apoia a adoção de fibra de cânhamo como alternativa ecológica

O cânhamo utiliza muito menos água que o algodão e não depende muito de pesticidas ou fertilizantes químicos.

• De acordo com a Associação Europeia do Cânhamo Industrial (EIHA), o cânhamo sequestra 8–15 toneladas de CO₂ por hectare, classificando-o entre as culturas mais eficientes no sequestro de carbono.

Isto faz do cânhamo uma matéria-prima positiva para o clima e compatível com as ambições globais de descarbonização. As empresas internacionais de moda e têxteis enfrentam pressão para reduzir a utilização de algodão (elevado consumo de água) e poliéster (produzido a partir de combustíveis fósseis). A fibra de cânhamo está provando ser uma alternativa sustentável devido à sua biodegradabilidade, resistência e cultivo ecologicamente correto, aumentando ainda mais a demanda global do mercado de fibra de cânhamo.

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Análise de Segmentação

Por tipo

Desempenho superior de material e amplas aplicações levam ao crescimento do segmento Bast

Em termos de tipo, o mercado de fibra de cânhamo é segmentado em bastão, hurd/shives, reboque, entre outros.

O segmento liberiano conquistou a maior participação de mercado global de fibra de cânhamo em 2024. As fibras liberianas contêm significativamente mais celulose e menos lignina do que o núcleo lenhoso (hurds), tornando-as mais fortes, mais longas e mais fiáveis ​​e adequadas como reforço composto. É por isso que são usados ​​em têxteis, têxteis técnicos e compósitos de alto desempenho. Suas características permitem o uso em têxteis, compósitos automotivos e aeroespaciais, construção (isolamento, reforço), embalagens e até mesmobiocompósitos. As fibras de cânhamo são cada vez mais procuradas porque são resistentes às intempéries, aos raios UV e antimicrobianas, ampliando ainda mais a sua base de aplicação.

Espera-se que o segmento de hurd/shives cresça a um alto CAGR durante o período de previsão. Eles são utilizados em camas para animais, embalagens para moldagem, não tecidos e bioplásticos. A versatilidade técnica e a estrutura de custos competitiva dos produtos baseados em hurd convidam a novos investimentos e inovações contínuas em tecnologia de processamento e fabricação.

Por uso final

A crescente preferência por têxteis naturais e sustentáveis ​​impulsionou o crescimento do segmento têxtil e de vestuário

Com base no uso final, o mercado é segmentado em têxteis e vestuário, compósitos, celulose e papel, bioplásticos e aditivos, entre outros.

O segmento têxtil e de vestuário domina o mercado global de fibra de cânhamo. O cânhamo está expandindo seu papel no pronto-a-vestirvestuário, apoiado pela crescente procura dos consumidores por materiais têxteis naturais e sustentáveis. Os produtores de jeans gostam especialmente da durabilidade do tecido de cânhamo, que agora está se expandindo para novas tramas mais suaves e delicadas, por exemplo, através de combinações com algodão. Desde a sua recente legalização à escala internacional, o segmento têxtil internacional está agora a gravitar em torno do cânhamo, explorando a capacidade da planta para enriquecer a saúde do solo, promover a biodiversidade, eliminar ervas daninhas e melhorar o rendimento das colheitas subsequentes – tudo com o mínimo ou nenhum factor de produção.  

• A Ásia-Pacífico (particularmente a China e a Índia) lidera o consumo e a produção de tecido de cânhamo com o apoio de investimentos governamentais. Mais notavelmente, o Ministério dos Têxteis da Índia investiu 14,3 milhões de dólares em 2023 na promoção de têxteis à base de cânhamo, visando um crescimento da produção anual de 20%.

Além disso, projeta-se que o segmento de celulose e papel cresça a um alto CAGR durante o período do estudo.

Perspectiva Regional do Mercado de Fibra de Cânhamo

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico foi o maior mercado global de fibra de cânhamo em 2024, representando 1,20 mil milhões de dólares. A China e a Índia são os principais países produtores de fibra de cânhamo, com infraestrutura agrícola madura, cultivo extensivo e apoio governamental. A China contribui para o fornecimento de aproximadamente metade das fibras de cânhamo do mundo e é um exportador significativo.

• Segundo dados da Alfândega da China, a fibra de cânhamo importou 837 Mt em 2020, um aumento de 51,36% em relação ao ano anterior.

Além da China e da Índia, a Tailândia, a Austrália, o Japão e outros países também estão a aumentar a produção e o consumo industrial de cânhamo.

Europa

A Europa é auxiliada por políticas ambientais rigorosas e pelo incentivo, em toda a UE, de insumos de base biológica e neutros em carbono.  Iniciativas nacionais em países como França, Alemanha e Países Baixos apoiam o cultivo e utilizações inovadoras do cânhamo.

América do Norte

Nos EUA e no Canadá, especificamente na América do Norte, a legalização e os instrumentos regulatórios, como a Lei Agrícola dos EUA de 2018, tornaram possível o cultivo e a comercialização industrial do cânhamo.

Oriente Médio e África

A indústria de fibra de cânhamo do Médio Oriente está a desenvolver-se, apoiada por iniciativas ambientais e mudanças políticas.

Ámérica do Sul

A América do Sul está a desenvolver-se ativamente com condições naturais favoráveis ​​e investimentos crescentes, mas com desafios em infraestrutura e regulamentação.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Presença geográfica e expansão apoiaram sua posição de liderança

O mercado de fibra de cânhamo é controlado por uma série de empresas estabelecidas em todo o mundo, com uma combinação de produtores agrícolas, processadores de fibras e empresas de biotecnologia. Alguns dos fabricantes e fornecedores proeminentes são Hemp Inc., HempFlax Group BV, Ecofibre Ltd. e Dun Agro Hemp Group. As Compassnies também estão inovando agressivamente para melhorar a qualidade da fibra de cânhamo e as técnicas de processamento. Estão também a diversificar as ofertas de produtos em têxteis, compósitos para construção, bioplásticos e bens de consumo. As empresas estão a aumentar as operações em diversas regiões, como a América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico e a América do Sul, ao mesmo tempo que aproveitam o potencial da agricultura anfitriã e os ambientes regulamentares.

• Por exemplo, em outubro de 2022, a Bast Fiber Technologies Inc. (BFT), produtora de fibra de sero-cânhamo, recebeu financiamento estratégico significativo da finlandesa Ahlström Capital, o que lhe permitiu aumentar a capacidade de produção de fibra tanto na sua principal fábrica nos EUA em Lumberton, NC, como na sua fábrica na UE perto de Düsseldorf, na Alemanha. Este financiamento permitirá à BFT produzir mais de 10.000 toneladas métricas de sua fibra de serocânhamo anualmente até 2023 e aumentar a produção para até 50.000 toneladas métricas por ano até 2026.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE FIBRA DE CÂNHAMO PERFILADAS

• CânhamoFlax(Holanda)
• La Chanvrière (França)
• Cavac Biomatériaux (França)
• Grupo Dun Agro Cânhamo(Holanda)
• BAFA Neu GmbH (Alemanha)
• Panda Biotecnologia(NÓS.)
• CÂNHAMO IND(NÓS.)
• Bast Fiber Technologies (Canadá)
• – CRHC (Canadá)
• Cânhamo Fortex(China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2025:A Ekolution AB, uma empresa sueca, desenvolveu materiais de construção ecológicos, com especial enfoque no isolamento de fibra de cânhamo. A nova inovação ofereceu excelente desempenho térmico e contribuiu ativamente para o sequestro de carbono, atendendo à necessidade premente de soluções de construção ecologicamente conscientes.
• Janeiro de 2025:A Ma’Rijany Hemp Company, um dos maiores produtores de fibras longas de cânhamo de alta qualidade, construiu uma fábrica de processamento industrial de cânhamo no valor de 25 milhões de dólares na região de Zhytomyr. A fábrica deverá empregar cerca de 200 trabalhadores no seu primeiro ano, com volumes de processamento projetados para crescer para 12.000 toneladas e a força de trabalho atingir 700 nos anos subsequentes.
• Março de 2024:A Federação das Organizações Internacionais do Cânhamo (FIHO) e a ASTM International, uma empresa desenvolvedora de padrões, assinaram um memorando de entendimento para colaborar na orientação global para a cadeia de valor do cânhamo. A ASTM já possui alguns padrões para extratos de cânhamo, alimentossementee materiais de construção, mas visa ampliar e aprofundar esses padrões para cobrir uma gama mais ampla de aplicações de cânhamo.
• Setembro de 2024:A comunidade indígena Lower Sioux, em Minnesota, estabeleceu e lançou uma fábrica de processamento de fibra de cânhamo em sua reserva. Esta instalação apoia o processamento de cânhamo cultivado localmente em concreto de cânhamo, um material de construção sustentável feito de casca de cânhamo (caule interno), água e um aglutinante de cal.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório