Tamanho do mercado de serviços de testes de poços, participação e análise da indústria, por serviço (testes em tempo real, testes de fundo de poço, amostragem de reservatórios, testes de poços de superfície e outros), por aplicação (onshore e offshore) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de serviços de testes de poços foi avaliado em US$ 7,61 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 8,24 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 12,79 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,47% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 47,7% em 2024.

Os serviços de teste de poço podem ser descritos como o processo de aquisição de dados para aumentar a compreensão da caracterização do reservatório e das propriedades do fluido. Devido ao aumento da demanda energética, houve um aumento nas atividades de exploração. Os novos poços têm de ser economicamente viáveis ​​e devem ajudar a produzir lucros suficientes para as empresas. Esta verificação de viabilidade é realizada pelo processo de teste de poço, que é realizado durante todas as três fases do poço, ou seja, exploração, desenvolvimento e produção. A crescente demanda por energia em todo o mundo e um aumento nos gastos com E&P são fatores significativos que impulsionam o crescimento do mercado.

O crescimento do mercado é atribuído ao aumento da demanda global de energia, ao aumento das atividades de exploração de petróleo e gás e aos avanços nas tecnologias de monitoramento digital. Regulamentações ambientais rigorosas e a necessidade de otimização dos reservatórios também estão impulsionando a adoção. Além disso, o desenvolvimento de recursos offshore e não convencionais está a impulsionar a expansão do mercado.

A Schlumberger Limited é uma das principais empresas que desempenha um papel de liderança no setor de serviços de testes de poços, fornecendo soluções avançadas para caracterização de reservatórios, testes de refluxo e otimização de produção. A empresa utiliza tecnologias digitais de ponta,análise de dadose sistemas automatizados para melhorar a avaliação de desempenho. A experiência da SLB em medição de pressão, temperatura e vazão ajuda os operadores a tomar decisões informadas para o gerenciamento de reservatórios. Além disso, os seus serviços apoiam a recuperação eficiente de hidrocarbonetos, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com os regulamentos ambientais e de segurança.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento das atividades de E&P offshore para impulsionar o crescimento do mercado

O crescimento populacional e o desenvolvimento industrial estão alimentando a procura global de energia. O consumo global de combustíveis aumentou em 2023. De acordo com as Estatísticas Energéticas Mundiais, o consumo global de produtos petrolíferos aumentou cerca de 2,4%, enquantogás naturalo consumo aumentou 1,3% desde 2022. Este aumento na procura de combustíveis fósseis está a levar as empresas a aumentar a sua produção de combustíveis. Com menos campos petrolíferos de fácil acesso restantes, as empresas de petróleo e gás mudaram-se para novas áreas, incluindo operações em áreas offshore mais remotas e profundas. Como resultado, a demanda por serviços de testes de poços é alta nas atividades de E&P em águas profundas. Assim, estima-se que o aumento das atividades offshore de E&P impulsione o crescimento do mercado global de serviços de testes de poços.

O crescimento em novas descobertas de petróleo e gás está impulsionando o crescimento do mercado

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), os gastos no sector do petróleo e gás aumentaram cerca de 5,21% em 2023. O investimento total em 2023 foi de cerca de 1.090 mil milhões de dólares, face a 1.036 mil milhões de dólares em 2022.

Ao largo da costa da Mauritânia, o campo de gás Orca da BP foi apenas a maior descoberta individual e também a descoberta em águas mais profundas de 2019. Contém cerca de 1,3 mil milhões de barris de petróleo equivalentes a recursos recuperáveis. Na Rússia, a Gazprom anunciou duas descobertas no bloco Rusanovsky e no bloco Nyarmeysky, que detém recursos recuperáveis ​​combinados de cerca de 1,5 mil milhões de barris de petróleo equivalente. Espera-se que essas descobertas impulsionem o desenvolvimento de poços epetróleo e gásprodução num futuro próximo. Assim, estima-se que um aumento na descoberta de campos de petróleo e gás impulsione o crescimento do mercado de serviços de testes de poços durante o período de previsão.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

A flutuação dos preços do petróleo e do gás impede o crescimento do mercado

A flutuação dos preços do petróleo e do gás representa um grande desafio para a indústria de serviços de testes de poços, criando incerteza no investimento e no planeamento operacional. Durante as descidas dos preços, as empresas de petróleo e gás reduzem as despesas de capital, levando a menos actividades de exploração e perfuração, o que tem um impacto directo na procura de serviços de testes de poços. Os prestadores de serviços podem enfrentar atrasos nos projetos, restrições orçamentais e uma pressão crescente para oferecer soluções económicas. Além disso, a volatilidade dos preços dificulta o planeamento a longo prazo, afetando a estabilidade da força de trabalho e os investimentos em tecnologia. Para enfrentar estes desafios, as empresas que testam bem devem concentrar-se na eficiência, nas inovações digitais e em modelos de serviços flexíveis para sustentar as operações durante as flutuações do mercado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Conformidade regulatória e ambiental desempenhará um papel fundamental no crescimento do mercado

Órgãos governamentais e industriais aplicam diretrizes rigorosas para garantir produtos seguros, eficientes e ambientalmente responsáveis.hidrocarbonetoextração. Os regulamentos regem vários aspectos dos testes de poços, incluindo controle de emissões, gestão de resíduos, eliminação de fluidos e monitoramento de pressão, para minimizar riscos ambientais, como contaminação de águas subterrâneas, poluição do ar e derramamentos de óleo. Políticas rigorosas, como a estratégia de redução das emissões de metano da União Europeia e os regulamentos da Agência de Protecção Ambiental dos EUA (EPA), exigem a utilização de tecnologias avançadas de testes de poços em tempo real que reduzem as pegadas de carbono, reduzem a queima e evitam libertações descontroladas de gás. As operadoras estão adotando cada vez mais monitoramento em tempo real, sistemas automatizados de testes de poços e tecnologias de queima zero para garantir a conformidade com essas estruturas regulatórias em evolução, ao mesmo tempo em que otimizam a eficiência da produção. Além disso, a conformidade regulamentar influencia a tomada de decisões operacionais, uma vez que as empresas devem obter licenças e aderir às avaliações de impacto ambiental antes de realizarem testes de poços. Assim, espera-se que a adesão obrigatória às regras e regulamentos enquadrados pelo governo e pelas organizações industriais proporcione crescimento oportunista ao mercado.

DESAFIOS DO MERCADO

Foco em energia limpa para restringir a expansão do mercado

O foco crescente emenergia renovávelatingir as metas de emissões zero está a conduzir a um abrandamento do consumo de combustíveis fósseis. Os investimentos globais em energia limpa são muito superiores aos dos combustíveis fósseis, o que deverá restringir a taxa de crescimento do mercado de serviços de testes de poços. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o investimento global em energia limpa em 2023 foi de cerca de 1 884 mil milhões de dólares, representando cerca de 72% mais investimentos do que em combustíveis fósseis em 2023. O aumento dos investimentos em energia solar, eólica e hidrogénio reduz o financiamento para a exploração de petróleo e gás, levando a uma menor procura de serviços de testes de poços. Além disso, políticas ambientais mais rigorosas e metas de redução de carbono pressionam as operações de combustíveis fósseis, incentivando as empresas a fazerem a transição para alternativas mais ecológicas. Esta mudança obriga os prestadores de serviços de testes a adaptarem-se, integrando práticas mais sustentáveis, explorando inovações digitais e diversificando as suas ofertas para permanecerem competitivos num cenário energético em mudança.

TENDENDO BEM AS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SERVIÇOS

Aumento da produção não convencional de petróleo e gás para impactar positivamente o crescimento do mercado

O petróleo e o gás não convencionais têm sido um avanço importante para a indústria petrolífera global. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), o xisto egás apertadoas formações representam cerca de 79% da produção de gás natural seco dos EUA em 2024. São necessárias tecnologias avançadas para extrair combustíveis não convencionais. As empresas estão investindo significativamente em atividades de pesquisa e desenvolvimento para encontrar métodos econômicos de extração. Assim, espera-se que a produção de combustíveis não convencionais aumente em breve. É necessário um serviço avançado de testes de poços para extrair petróleo e gás não convencionais. Assim, prevê-se que o aumento da produção de petróleo e gás não convencional impulsione o crescimento do mercado de serviços de testes de poços durante o período previsto.

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IMPACTO DA COVID-19

A propagação da pandemia da COVID-19 representou uma ameaça significativa para a indústria global de petróleo e gás. As restrições sem precedentes às viagens, ao trabalho e à indústria devido ao coronavírus reduziram milhares de milhões de barris de petróleo, biliões de metros cúbicos de gás e milhões de toneladas de petróleo.carvãodo sistema energético global apenas em 2020. Mais de 15 das maiores empresas públicas de petróleo e gás do mundo em valor de mercado anunciaram cortes específicos nos seus programas de despesas de capital para 2020. Em Abril de 2020, a ExxonMobil Corporation anunciou o seu plano para reduzir as despesas de capital em 2020 em 30%, para 23 mil milhões de dólares, abaixo dos 33 mil milhões de dólares anunciados anteriormente, em resposta aos baixos preços das matérias-primas resultantes do excesso de oferta e da fraqueza da procura devido à pandemia da COVID-19. Assim, o surto de COVID-19 levou à queda nos investimentos na indústria global de petróleo e gás, impactando posteriormente negativamente o crescimento global do mercado de serviços de testes de poços.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por serviço

Solução de monitoramento oferecida pelo serviço de testes em tempo real para dominar o mercado

Com base no serviço, o mercado é segmentado em testes em tempo real, testes de fundo de poço, amostragem de reservatórios, testes de poços de superfície, entre outros.

O segmento de testes em tempo real detinha uma participação dominante do mercado em 2024. O tempo real ajuda a monitorar todos os dados e tendências à medida que a operação se desenrola. Isso é usado para tomar decisões em tempo real, garantir operações seguras, verificar a qualidade e validar os dados e otimizar os processos, levando a menos flaring e custos mais baixos. Além disso, as empresas também estão a investir em atividades de I&D para conceber e desenvolver métodos inovadores de teste de poços.  O segmento deverá capturar 36,94% do market share em 2025.

Em termos de taxa de crescimento, é provável que a demanda do mercado se mova em direção a testes de poços de superfície e serviços de amostragem de reservatórios durante o período de previsão para otimizar a operação e a produção com custo mínimo.

Espera-se que o segmento de testes de fundo de poço cresça com um CAGR considerável de 6,77% durante o período de previsão (2025-2032).

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Por aplicativo

Vasta presença de atividades onshore para liderar o crescimento do segmento onshore

Com base na aplicação, o setor de serviços de testes de poços é dividido em onshore e offshore, cada um desempenhando uma função distinta.

O segmento onshore detém uma participação maior em termos de volume de projetos, apoiado pela perfuração generalizada em terra em regiões como a América do Norte, o Médio Oriente e a Ásia-Pacífico. Custos operacionais mais baixos e acessibilidade mais fácil impulsionam o seu crescimento.  O segmento dominou o mercado com participação de 77,19% em 2025.

Em contraste, o segmento offshore representa uma parcela menor, mas de maior valor, devido à complexidade e ao custo da exploração em águas profundas e ultraprofundas. A procura de testes de poços offshore está a aumentar a um ritmo mais rápido devido à sua perfuração global de petróleo e gás, particularmente na América do Sul e em África, à medida que os investimentos em reservas em águas profundas continuam a crescer apesar dos desafios operacionais.

BEM TESTE AS PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS

Geograficamente, o mercado global foi estudado em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

América do Norte

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Aumento da produção de petróleo e gás na região para promover o crescimento do mercado

A América do Norte dominou o mercado com uma avaliação de 3,33 mil milhões de dólares em 2023 e 3,63 mil milhões de dólares em 2024. De acordo com a BP Statistical Review, a região foi o segundo maior produtor de petróleo e o maior produtor de gás do mundo em 2024. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a região produziu cerca de 48,6 milhões de Tj de petróleo bruto em 2022, representando cerca de 26% da produção global. compartilhar. Além disso, espera-se que os esforços crescentes para descobrir poços adicionais de petróleo e gás para a sustentabilidade impulsionem o mercado no período previsto.

NÓS.

Alta taxa de atividades de perfuração para aumentar o crescimento do mercado

O mercado nos EUA é impulsionado por extensas atividades de perfuração onshore, particularmente em áreas de xisto como as formações da Bacia do Permiano, Eagle Ford e Bakken. O mercado dos EUA também é influenciado por avanços tecnológicos, como monitoramento e automação digital de poços, que melhoram a precisão e a eficiência dos testes. À medida que o cenário energético evolui, os serviços de testes de poços nos EUA concentram-se cada vez mais na otimização da produção de poços maduros e na gestão de recursos não convencionais, como gás de xisto e petróleo denso. O mercado dos EUA deverá valer US$ 3,46 bilhões em 2025.

Ásia-Pacífico

Enorme consumo de petróleo e gás na região para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha a segunda maior participação do mercado avaliada em US$ 2,00 bilhões e deverá crescer no maior CAGR de 7,03% durante o período de previsão (2025-2032). A região é o importador líquido de energia e o consumidor de energia que mais cresce.petróleo brutoe gás natural. Isto resultou num aumento significativo nas despesas com as importações de petróleo bruto da região. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as importações de petróleo bruto da região Ásia-Pacífico representam cerca de 45% do consumo total de petróleo bruto na região. Assim, o aumento das importações de petróleo e gás está a levar ao foco crescente no desenvolvimento de novos poços de petróleo e gás na região para diminuir o valor das importações e tornar-se dependente. Estima-se que a Índia cresça com um valor de 0,21 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Indonésia deverá crescer com 0,18 mil milhões de dólares no mesmo ano.

China

Enorme investimento em tecnologias avançadas para fortalecer o mercado

O mercado chinês de serviços de testes de poços é impulsionado pelos esforços do país para aumentar a produção interna, particularmente de gás de xisto e reservas offshore. Em Agosto de 2024, a China anunciou a descoberta do primeiro grande campo superficial de gás do mundo no Mar da China Meridional, com uma reserva de gás estimada em mais de 100 mil milhões de metros cúbicos. Além disso, o foco crescente na segurança energética, juntamente com os avanços na tecnologia e a recuperação dos mercados de petróleo e gás, estão a impulsionar mais investimentos em soluções de teste de poços. A China deverá deter 1,16 mil milhões de dólares em 2025.

Europa

Alta adoção de tecnologias avançadas para produção de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado

Estima-se que a Europa valha 0,89 mil milhões de dólares em 2025. Espera-se que a região apresente um crescimento positivo nos próximos anos, uma vez que a região possui um quadro regulamentar robusto que garante a conformidade com as normas ambientais e de segurança, impulsionando a procura de serviços de testes de poços de alta qualidade. O mercado do Reino Unido está em expansão, prevendo-se que atinja um valor de mercado de 0,28 mil milhões de dólares em 2025. As empresas da região estão cada vez mais focadas na análise avançada de dados, na automação e nas tecnologias digitais para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos. A transição em curso para fontes de energia renováveis ​​também influencia o mercado de testes de poços, à medida que os operadores procuram optimizar a produção a partir das reservas existentes, ao mesmo tempo que equilibram novas iniciativas energéticas. As incertezas geopolíticas e a flutuação dos preços do petróleo acrescentam complexidade à dinâmica do mercado. A Noruega deverá ganhar 0,16 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Rússia deverá atingir 0,22 mil milhões de dólares no mesmo ano.

América latina

Presença de hidrocarbonetos inexplorados na região para proporcionar crescimento oportunista ao mercado

Prevê-se que a América Latina apresente um crescimento constante no mercado de serviços de testes de poços devido às suas vastas reservas de petróleo e gás, particularmente no Brasil, México e Venezuela. O mercado é impulsionado pela exploração de hidrocarbonetos convencionais e não convencionais, com uma ênfase crescente na perfuração em águas profundas e na produção offshore. Além dos contínuos investimentos internacionais na região devido às suas reservas significativas, as empresas que realizam testes de poços estão cada vez mais a aproveitar tecnologias avançadas, como a monitorização de dados em tempo real e a análise de reservatórios, para melhorar a eficiência e a segurança da produção.

Oriente Médio e África

Presença de poços maduros de petróleo e gás para exigir demanda por serviços de teste de poços

É provável que o Médio Oriente e África cresçam com um valor de 0,77 mil milhões de dólares em 2025. Espera-se que a região testemunhe um crescimento considerável no mercado global de serviços de testes de poços, com enormes países produtores de petróleo e gás, como os países do CCG, Iraque, Egipto, Nigéria e outros, com campos maduros. Os serviços de testes de poços são vitais nestas áreas para manter e melhorar a recuperação de petróleo, especialmente em campos antigos e ambientes desafiadores, como reservatórios mais profundos e locais offshore. Tecnologias de ponta, incluindo monitoramento de fundo de poço e análise de dados em tempo real, são cruciais para melhorar a eficiência e, ao mesmo tempo, cumprir as metas de sustentabilidade e segurança. Prevê-se que o mercado do GCC atinja um valor de 5,41 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão concentrados em aumentar sua presença e garantir novos contratos

O mercado global está consolidado devido ao forte portfólio de produtos e a uma notável rede global de grandes empresas em países desenvolvidos e emergentes. Slb, Weatherford e Halliburton Inc. lideram o mercado, respondendo por uma participação dominante em 2024. No entanto, prevê-se que fortes barreiras à entrada limitem o número de players nacionais que entram no mercado global. Isso torna o mercado mais competitivo no futuro.

As empresas estão ampliando sua presença adotando estratégias como fusões e aquisições e focando em novos contratos. Além disso, o SLB aprimora os testes de poços com tecnologias avançadas para avaliação precisa de reservatórios e otimização da produção. Seu trailer automatizado de testes de poços melhora a eficiência e a segurança, ao mesmo tempo que reduz as emissões. As soluções de queima zero da SLB também se alinham com os objetivos de sustentabilidade, minimizando o impacto ambiental. Estas inovações reforçam o seu compromisso com operações de teste de poços eficientes e ecológicas.

Lista das principais empresas de serviços de teste de poços perfiladas

• SLB(NÓS.)
• Halliburton Inc.(NÓS.)
• Weatherford  (NÓS.)
• Grupo Expro (Reino Unido)
• TechnipFMC plc (Reino Unido)
• Baker Hughes (EUA)
• SGS SA(Suíça)
• China Oilfield Services Limited (COSL) (China)
• Oil States International, Inc.  (EUA)
• TETRA Technologies, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Novembro de 2024:A MCF Energy relatou progresso significativo nos testes de produção do poço Welchau-1 na área de licença ADX-AT-II, na Alta Áustria. O processo de completação do poço incluiu tubulação, um packer e um sistema de perfuração. Dois intervalos na Formação Steinalm (1.452,5–1.463,5m MD e 1.474,5–1.480m MD) foram perfurados com canhões de revestimento de alta densidade. Um fluxo de limpeza do poço revelou gás na superfície e um fluxo líquido estável e não assistido, incluindo lama de perfuração, água de formação contaminada e vestígios de óleo. O intervalo não estimulado apresentou produtividade de 240–290.
• Setembro de 2024:A LSU College of Engineering anunciou uma parceria com Halliburton, ExxonMobil, Shell, Chevron e H&P para perfurar um terceiro poço de pesquisa em seu Laboratório PERTT no início de 2025. Este poço único permitirá o estudo de CO2 em todas as três fases sob condições de campo, com foco em tecnologias de segurança, comportamento de fluxo de CO2 e validação de modelo. O poço não estará operacional e será exclusivamente dedicado à pesquisa.
• Março de 2023:A National Energy Services Reunited Corp (NESR) garantiu um contrato de teste de poço de longo prazo com a Saudi Aramco, expandindo seus serviços usando tecnologia avançada. No início deste ano, o NESR também ganhou um prêmio de nove anosserviços de telefonia fixacontrato na Arábia Saudita, permitindo a introdução de novas tecnologias. O negócio de telefonia fixa da empresa estabeleceu uma forte presença na Arábia Saudita, Egito e Iraque.
• Fevereiro de 2020:Halliburton Inc., revelou o SPIDRlive Self-Powered Intelligent Data Retriever, uma tecnologia não convencional de teste de poço e monitoramento de interação de fraturas. O recuperador SPIDRlive combina hardware baseado em quartzo e software de modelagem proprietário para capturar dados de alta resolução, alta precisão e alta frequência da cabeça do poço sem operar equipamentos de fundo de poço.
• Julho de 2019:Kuwait Oil Company (KOC) e Halliburton Inc. assinaram um acordo integradoperfuração offshorecontrato de serviços para seis poços de exploração de alta pressão e alta temperatura (HPHT) em duas plataformas autoelevatórias no Golfo Pérsico. Segundo o contrato, a empresa forneceria e gerenciaria perfuração, fluidos, wireline e canhoneio, testes de poços, testemunhagem, cimentação, flexitubo e todos os serviços logísticos offshore.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de serviços de testes de poços oferece uma visão detalhada do setor e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes. Além disso, oferece insights sobre as tendências e tecnologia do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, engloba diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento e queda do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório