汽车零售市场规模、份额和行业分析，按车辆类型（掀背车/轿车、SUV、LCV 和 HCV）、推进系统（内燃机、电动和混合动力）、零售渠道（线下和线上）、服务（汽车销售、保险销售、金融销售、备件销售以及维护和其他服务）、最终用户（个人买家和车队运营商）、车辆状况（新车和二手车）和区域预测，2025-2032

2024年，全球汽车零售市场规模为6692.6亿美元。预计该市场将从2025年的7144.3亿美元增长到2032年的11785亿美元，预测期内复合年增长率为7.4%。 2024年，亚太地区以41.13%的份额主导全球市场。

汽车零售是指通过经销商、网络平台、展厅、零配件店直接向消费​​者销售车辆及相关服务。它涵盖了两者乘用车和商用车销售。汽车零售商充当制造商和最终用户之间的中间人，提供产品信息、试驾和售后服务。

在政府激励措施和更严格的排放法规的推动下，电动汽车和混合动力汽车的采用不断增加，刺激了零售商的库存和需求。互联车辆、软件定义功能、AR/VR 虚拟展厅和人工智能增强型客户服务等技术创新可改善购买体验并简化销售渠道。老化的车队也刺激了对替换零件的需求，从而同时推动了市场的增长。  

AutoNation、Lithia Motors 和 Penske Automotive Group 等市场主要参与者处于行业领先地位。这些公司通过广泛的经销商网络、数字零售平台和售后服务占据主导地位。

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市场动态

市场驱动因素

数字化转型推动市场增长

数字化正在显着改变汽车零售市场的前景。在线平台现在允许客户浏览库存、比较车型、安排试驾以及远程完成融资文书工作。虚拟展厅、人工智能驱动的推荐和端到端电子商务正在增强客户旅程，提高便利性，并扩大经销商的影响范围，超越物理界限。这种转变是由不断增长的互联网普及率、不断变化的消费者偏好以及 OEM 对全渠道零售的投资推动的。因此，数字渠道正在成为汽车零售未来的关键增长推动者。 2025 年 3 月，大众和本田等传统汽车制造商开始提供直接面向消费者的在线电动汽车销售，让 60,000 美元的购买就像购买一件 T 恤一样无缝。

市场限制

高资本要求和运营成本抑制市场进步

市场需要对基础设施、熟练劳动力、库存管理和技术进行大量投资。获取经销商许可证、维护服务中心、满足 OEM 标准以及管理未售出库存的成本给中小型企业带来了负担。经济不确定性、利率上升和汽车价格波动进一步影响盈利能力。此外，遵守不断变化的环境和安全法规会增加运营费用。这些资本密集型要求限制了新进入者，并对现有经销商构成可持续性挑战，从而限制了市场增长。  

市场机会

车辆订购和租赁模式提供市场机会

车辆订阅和租赁模式迎合了寻求灵活性、便利性和较低前期成本的消费者。这些零售模式通过提供无需长期拥有承诺的车辆使用方式来吸引城市居民、年轻买家和企业。零售商可以通过保险、维护和升级等捆绑服务产生经常性收入。随着汽车拥有偏好的发展，尤其是在发达市场和城市市场，订阅和租赁使零售商能够接触新的客户群、优化库存使用并增强品牌忠诚度。这种转变还使零售商能够在竞争格局中脱颖而出，并利用不断变化的移动趋势，推动汽车零售市场的增长。 2024 年 12 月，现代汽车将 Mocean 订阅服务从西班牙和英国扩展到德国，提供全包、灵活的车辆使用服务（包括保险、维护、税费），无需首付，并允许订阅者每六个月更换一次汽车或在提前一个月通知的情况下取消。

市场挑战

经济波动和融资限制挑战市场发展

经济波动和融资限制降低了消费者的购买力和车辆的承受能力。高通胀、不断上升的利率和全球不确定性导致信贷条件收紧，导致贷款成本更高且更难获得。因此，潜在买家推迟或取消购车，直接影响销量。零售商面临着库存持有成本增加的问题，必须提供更大的折扣或促销融资，从而挤压利润率。此外，较高的贷款违约风险阻碍了贷款机构批准车辆贷款。需求疲软和融资能力有限的结合减缓了市场扩张，并增加了全球零售商的财务压力。

汽车零售市场趋势

转向电动汽车是市场的主要趋势

主要趋势，例如快速采用电动汽车正在重塑不断发展的汽车零售业。由于环保意识、政府激励措施和充电基础设施的改善，消费者越来越多地选择电动汽车。零售商正在通过展示电动汽车、对员工进行电动汽车功能培训以及集成电动汽车服务能力来进行调整。这一趋势迫使经销商更新库存、与新的 OEM 零售战略保持一致，并提供以教育为重点的客户参与。随着电动汽车获得主流认可，零售商必须不断发展，以在不断变化的环境中保持竞争力。 IEA的数据显示，2024年电动轻型商用车（eLCV）销量增长约40%，达到600万辆，占比7%，而2023年为5%。

关税的影响

关税导致汽车价格上涨，降低了零售商的承受能力

美国对进口汽车和汽车零部件征收关税对全球汽车零售市场产生重大连锁反应。这些关税提高了外国制造的汽车和零部件的成本，导致美国消费者的零售价格上涨，从而影响了需求和销量。全球汽车制造商可能会转移生产或重新安排供应链以避免关税，从而扰乱库存流动和经销商运营。对于零售商来说，较高的汽车价格会降低其承受能力、降低展厅客流量并挤压利润率。德国、日本和韩国等依赖出口的国家在美国市场的竞争力下降。此外，贸易紧张局势带来不确定性，阻碍了跨境经销商扩张的投资。最终，关税扭曲了全球贸易动态，使零售市场更加不稳定且区域分散。  

细分分析

按车型分类

全球发达市场和新兴市场的受欢迎程度推动 SUV 细分市场的增长

按车型划分，市场分为掀背车/轿车、SUV、LCV 和 HCV。

SUV 细分市场占据最大的市场份额，预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。这是由于消费者对具有更高离地间隙和强大道路存在感的宽敞、多功能车辆的需求不断增长。它们的吸引力涵盖家庭买家、越野爱好者和高端细分市场。燃油效率、混合动力和电动 SUV 产品的进步以及发达和新兴市场的全球普及推动了快速增长。制造商越来越重视 SUV 的生产，进一步促进这一高需求细分市场的供应和创新。

2025 年 6 月，马恒达预告了其新的“Nu”多动力系统平台，该平台将于 2025 年 8 月 15 日首次亮相，支持汽油、柴油、混合动力和电动汽车，包括即将推出的基于该架构的 EV-SUV。

由于经济实惠、舒适性和燃油效率，掀背车/轿车细分市场将在 2024 年占据第二大市场份额。这些车辆实用且经济高效，深受城市通勤者和小家庭的青睐。印度和东南亚等新兴市场的强劲需求以及车队和出租车的使用维持了其销售。在环境法规日益严格的情况下，混合动力和电动车型在这一领域的可用性进一步增强了吸引力。

通过推进

广泛的航程和快速的加油时间推动了 ICE 细分市场的增长

按推进方式，市场可分为内燃机、电动和混合动力。

由于完善的燃料基础设施以及与电动替代品相比较低的前期成本，内燃机细分市场将在 2024 年占据市场主导地位。其广泛的航程和快速的加油时间使其更适合长途旅行和商业用途。在发展中国家，有限的电动汽车充电基础设施和负担能力问题进一步维持了内燃机汽车在客运和商业汽车零售领域的主导地位。 2025 年 6 月，奥迪取消了 ICE 淘汰期限，宣布将在 2026 年之前推出新的汽油和插电式混合动力车型，并计划将 ICE 生产再持续 7-10 年，以提高灵活性。

预计在预测期内（2025-2032 年），电力行业将以最快的复合年增长率增长。由于政府的强有力的激励措施、排放法规和不断提高的环保意识，电动汽车是增长最快的。汽车制造商正在跨价格段扩展电动汽车产品，使其更容易获得。进步电池技术和全球范围内不断增加的电动汽车充电网络也增强了可行性，吸引了个人买家和车队。这一转变使电动汽车成为汽车零售市场中最具活力的增长领域。

按零售渠道

对高价值采购的现场检查和人际互动的偏好推动了线下细分市场的增长

按零售渠道划分，市场分为线下和线上。

由于物理接触点在车辆购买中的重要性，线下细分市场将在 2024 年占据市场主导地位。客户希望在购买高价值商品时能够进行现场检查、试驾和人际互动。经销商提供个性化的金融选择、售后产品和服务以及谈判灵活性，增强信任。此外，成熟的经销商网络以及农村和城郊地区有限的渗透率使线下渠道在全球市场上保持强势。

预计在线细分市场在预测期内将以最高复合年增长率增长。由于消费者对便利性、价格透明度和数字参与的偏好，这种销售模式正在迅速增长。平台提供端到端服务，包括车辆选择、融资、保险和送货上门。 COVID-19 加速了数字化的采用，促使 OEM 厂商和经销商投资电子商务。人工智能工具、虚拟展厅和移动优先战略进一步增强了在线汽车零售，吸引了跨年龄段和跨地区的精通技术的买家。

2025 年 3 月，CARS24 通过推出名为 New Cars 的 OEM 和经销商聚合平台，进军新车市场。它包括人工智能驱动的视频演练、道路定价、试驾、融资和利用现有用户群的汽车比较，其中 50% 的用户正在评估新车。

按服务分类

人口增长推动汽车行业增长

按服务类型划分，市场分为汽车销售、保险销售、金融销售、零配件销售、维修及其他服务。

2024 年，汽车销售领域占据最大的市场份额，成为经销商和制造商的主要收入来源。需求是由人口增长、城市化和收入增加推动的，特别是在发展中市场。新车型的推出、融资选择和以旧换新计划继续吸引买家。在全球范围内，拥有汽车的情感和功能价值仍然很高，维持汽车销售作为零售网络的核心产品，并推动该细分市场的增长。

预计维护和其他服务领域在预测期内将以最快的复合年增长率增长。这种增长是由于车辆使用寿命的延长和对便利性的需求不断增长。业主寻求专业的服务、诊断和保修后快速维修。此外，联网汽车技术使预测性维护，提高服务频率。基于订阅的维护计划、移动服务和数字预约系统正在增加收入，使售后服务成为汽车行业零售商的重要增长动力。

2025 年 2 月，Stellantis 在美国东南部部分城市启动了试点移动服务计划。该计划的目标是到 2025 年在全国范围内推广，通过经销商合作的服务车在客户的家中或工作场所提供换油、轮胎轮换、软件更新和召回服务。

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按最终用户

通过贷款、EMI 和以旧换新提高支付能力推动个人买家群体的增长

按最终用户划分，市场分为个人买家和车队运营商。

2024 年，个人买家细分市场占据主导地位，占据最大份额。这种主导地位源于对个人出行和汽车拥有量的持续渴望。对于许多消费者来说，汽车象征着独立、生活方式和地位。通过贷款、EMI 和以旧换新来提高负担能力进一步加速了购买。政府的激励措施，特别是对个人电动汽车的激励措施，以及城市和郊区不断增长的需求，确保个人买家仍然是汽车市场的主要客户群。

车队运营商预计在预测期内将创下最快的复合年增长率。增长是由电子商务、物流和叫车行业不断增长的需求推动的。企业优先考虑车辆租赁、车队优化和运营成本效率。对最后一英里交付和可持续运输解决方案的日益关注，尤其是电动汽车车队，推动了增长。车队管理平台、数据驱动的维护以及商用车订阅模式进一步支持该细分市场在行业中的扩张。

2025 年 5 月，塔塔汽车与埃及 MTI 合作推出了广泛的商用车产品线，包括塔塔 Xenon 皮卡、Ultra T.7/T.9 卡车、Prima 重型车型和 LP 613 巴士。该产品包括通过七个 MTI 服务地点提供的延长保修和售后支持。

按车况分类

车队买家对电动和混合动力车型的需求不断增长，促进了新细分市场的增长

根据车辆状况，市场分为新车和二手车。

由于消费者对具有技术进步、安全性和燃油效率的最新车型的强烈兴趣，新细分市场占据主导地位。汽车制造商经常更新其产品阵容，以满足不断变化的法规和客户偏好，鼓励定期更换车辆。此外，新车购买还得到有吸引力的制造商融资、保修和促销激励措施的支持。车队买家、企业租赁以及对电动和混合动力车型不断增长的需求进一步维持了新车销售作为主导细分市场的地位。

由于二手车的可负担性提高和质量提高，二手车成为增长最快的部分。经济的不确定性和新车的高价格促使消费者转向具有成本效益的替代品。经认证的二手车 (CPO) 计划提供保修和翻新服务，可增强买家的信心。数字平台和在线市场增强了准入、价格透明度和便利性，加速了向二手车购买，特别是在新兴市场和首次购买者中，这推动了细分市场的增长。 

2025 年 6 月，CarGurus 推出了人工智能驱动的汽车购物技术，以增强客户体验。买家现在可以使用对话提示，例如“三个 3 岁以下的儿童高度安全”，按预算或功能进行优化，并重新访问独特的搜索 URL。

汽车零售市场区域展望

按地域划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。

北美

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受高汽车保有率和强大的金融基础设施（可轻松获得汽车贷款和租赁）的推动，北美在 2024 年占据了适度的市场份额。此外，发达的经销商网络以及对卡车和SUV的强劲需求对该地区的业绩做出了重大贡献。向数字零售平台的日益转变以及对电动汽车的兴趣日益浓厚，尤其是在美国和加拿大，进一步维持了这个成熟地区的市场实力。

美国的汽车零售市场是由完善的经销商网络和浓厚的个人车辆拥有文化（尤其是皮卡车和 SUV）推动的。强劲的消费者融资选择和高可支配收入支持持续的汽车需求。美国在数字创新方面处于领先地位，越来越多地采用在线汽车销售、订阅模式和电动汽车，这使其成为北美整体市场规模的关键贡献者。  

2023 年 2 月，AutoNation USA 在南卡罗来纳州查尔斯顿开设了第一家门店，这是其在全国的第 11 家门店，位于萨凡纳高速公路 2250 号。这家占地 31,500 平方英尺的经销店创造了近 30 个新就业岗位，并提供二手车、免费讨价还价、数字工具和“我们买你的车”计划。

欧洲

受益于消费者对技术先进和环保汽车的强劲需求，欧洲将在 2024 年占据第二大市场份额。在政府激励措施和扩大充电基础设施的支持下，严格的排放法规正在加速电动汽车的销售。此外，该地区是优质汽车制造商高度集中的地区。数字零售代理模式和订阅服务的兴起也促进了整个地区市场的发展和扩张。

2023 年 12 月，潘世奇汽车集团同意收购 Rybrook Group Limited、15 家英国优质经销商（宝马、MINI、沃尔沃、路虎、保时捷；以及 BMW 摩托车），年收入约 10 亿美元。

亚太地区

亚太地区将在 2024 年占据主导的汽车零售市场份额，并有望在预测期内（2025-2032 年）创下最快的复合年增长率。该地区由于人口众多、中产阶级收入不断上升以及快速城市化而占据主导地位，推动了中国和印度等国家的首次汽车保有量。此外，不断扩大的道路基础设施、有利的政府政策和不断增加的数字化采用也促进了新车销售。在当地原始设备制造商和外国投资的支持下，该地区在电动汽车的采用和制造方面也处于领先地位，使其成为全球增长最快、最具活力的汽车零售市场。

2024 年 12 月，潘世奇汽车集团完成了对澳大利亚墨尔本保时捷中心的收购，这是其在全球的第 25 家保时捷经销店，年化收入预计增加 1.3 亿美元，并将其墨尔本三个地点业务的收入提升至 2.6 亿美元。

世界其他地区

在世界其他地区，包括拉丁美洲、中东和非洲，汽车零售业的增长是由经济状况改善和机动化率提高推动的。不断发展的城市化和基础设施发展创造了对个人和商用车辆的需求。此外，经销商网络和数字平台的扩张以及融资选择的可用性支持汽车零售在欠发达市场和新兴市场的渗透。

竞争格局

主要市场参与者

主要参与者专注于与金融科技和保险科技的合作以获得竞争优势

全球汽车零售市场竞争激烈，其特点是特许经销商、独立零售商、数字平台和 OEM 自营商店的混合体。传统经销商主导实体零售，提供车辆、融资和售后服务。 AutoNation、Penske Automotive Group 和 Lithia Motors 等主要参与者引领着市场。特斯拉和比亚迪等汽车制造商正在采用直接面向消费者的模式，完全绕过经销商。激烈的价格竞争，尤其是在电动汽车领域，正迫使零售商通过增值服务和个性化体验来实现差异化，并获得竞争优势。此外，技术整合、灵活的所有权模式以及与金融科技和保险科技公司的合作伙伴关系对于生存变得至关重要。汽车零售业正在迅速发展，需要所有参与者的创新和敏捷性来保持市场份额。

主要汽车零售公司名单：

• AutoNation（美国）
• 潘世奇汽车集团（美国）
• 利西亚汽车（美国）
• 第 1 组汽车（美国）
• 索尼克汽车（我们。）
• 阿斯伯里汽车集团（美国）
• CarMax Inc.（美国）
• 卡瓦纳公司（美国）
• Lookers Plc（英国）
• Vertu 汽车公司（英国）
• Pendragon Plc（英国）
• Inchcape Plc（英国）
• 埃米尔弗雷集团（瑞士）
• 戴姆勒股份公司零售（德国）
• 丰田通商株式会社（日本）
• 大众汽车集团零售（德国）
• 广汇汽车服务（中国）
• 中国永达汽车服务（中国）
• Cargiant 有限公司（英国）
• 比利亚 AB（瑞典）

主要行业发展

• 2025年7月，潘世奇汽车集团完成了对意大利摩德纳一家法拉利经销店的收购，这是其第 9 个经销商。^th全球位置。此举将其意大利奢侈品足迹扩大到 29 个地点，预计将产生约 4000 万美元的年收入。
• 2025年6月，Lithia & Driveway 收购了科利维尔的两家梅赛德斯-奔驰经销店。田纳西州和密西西比州杰克逊是其在东南部地区的首个项目，年收入增加约 2.2 亿美元。
• 2025 年 4 月，AutoNation 完成了对科罗拉多州恩格尔伍德的 Groove Ford 和 Groove Mazda 的收购。该经销店更名为 AutoNation Ford Arapahoe 和 AutoNation Mazda Arapahoe。
• 2025 年 1 月，AutoNation 连续第五年被评为美国最受尊敬的汽车零售商，并连续第八年入选《财富》全球最受尊敬的公司名单。
• 2023 年 10 月，AutoNation 推出了 AutoNationParts.com，这是一个电子商务平台，提供来自超过 25 个品牌的正品 OEM 和售后汽车零部件和配件，可在全国范围内快速发货并提供基于 VIN 的适配保证。

投资分析与机会

在汽车需求不断增长的推动下，全球汽车零售市场提供了有吸引力的投资机会，数字化转型，以及向电动和联网汽车的转变。投资者可以利用在线汽车零售、电动汽车专用经销商和售后服务网络等趋势。融资、保险和维护等高利润领域提供了经常性收入潜力。此外，机动化程度不断提高的新兴市场也带来了增长途径。对数字基础设施、人工智能驱动平台和移动服务的战略投资可以产生丰厚的回报。随着行业的发展，拥抱创新和可持续发展的企业最有可能获得长期盈利能力和投资者对汽车零售领域的兴趣。   

报告范围

全球汽车零售市场报告对市场进行了深入分析。它重点介绍了知名公司、市场细分、竞争格局、车型、推进、零售渠道、服务和最终用户等关键方面。除此之外，市场研究报告还提供了对市场趋势的见解并突出了重大的行业发展。除了前面提到的方面之外，该报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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