Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Werkzeugmaschinen, nach Technologie (konventionell, CNC), nach Produkt (Metallschneiden, Metallumformung), nach Anwendung (Automobil, allgemeine Maschinen, Präzisionsmaschinen, Transportmaschinen und andere) und Regionale Prognose, 2021-2028

Die globale Marktgröße für Werkzeugmaschinen wurde im Jahr 2020 auf 111,36 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 113,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 164,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,5 % im Prognosezeitraum entspricht. Die globalen Auswirkungen Die Entwicklung von COVID-19 war beispiellos und erschütternd, da diese Werkzeuge inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen enormen Rückgang von 1,3 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Die Produktion von Werkzeugmaschinen wurde durch deren Nachfrage in den Bereichen Automobil-, Industrie- und Transportmaschinen beeinflusst. Darüber hinaus konzentrieren sich die Zulieferer auf die digitale Transformation des Maschinenparks, da sich die Ära von konventionellen Maschinen zu CNC-Maschinen. Dieser Wandel ist das Ergebnis der Nachfrage nach hoher Produktivität, hoher Qualität und kürzeren Zykluszeiten in der gesamten Endverbraucherbranche. Beispielsweise investierte TGM Ltd. im August 2020 1,43 Millionen US-Dollar in die Einführung von CNC-Technologien, um die großen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen anzusprechen. Durch die Implementierung dieser neuen Technologien rechnet das Unternehmen damit, seinen Umsatz in nur zwei Jahren zu verdoppeln. Ebenso wird erwartet, dass das Wachstum von CNC-Maschinen im Laufe der Zeit in allen Endverbrauchsbranchen deutlich ansteigen wird.

COVID-19-Pandemie: Störungen aufgrund einer Verlangsamung des Produktionsprozesses können das Wachstum behindern

Das Auftreten der COVID-19-Pandemie hat im Jahr 2020 in allen Industriesektoren weltweit zu einem wirtschaftlichen Einbruch geführt. Darüber hinaus stehen die Werkzeugmaschinenhersteller vor den Herausforderungen dieses Rückgangs, der letztendlich zu einer Verlangsamung der Produktion und des Umsatzes im Jahr 2020 führte. Darüber hinaus hat der plötzliche Lockdown zur völligen Schließung von Produktionsanlagen, Unterbrechungen der Lieferkette, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Rohstoffen geführt.

Trotz des Auftretens der weltweiten Belastung durch das neuartige Coronavirus konzentrieren sich die Zulieferer darauf, ihre Produktionsaktivitäten unter Einhaltung der Regierungsnormen wieder aufzunehmen, um ihre bereits bestehenden Bestellungen abzuwickeln und Endverbraucher zu unterstützen. Offenbar erfüllt die Mazak Corporation mit der Umsetzung der staatlichen Maßnahmen zur Arbeitssicherheit ihre bestehenden Aufträge für ihre Kunden und unterstützt aktiv die Gesundheits- und Energieerzeugungsindustrie. Um beispielsweise die Nachfrage nach Beatmungsgeräten zu decken, kaufte Vixen CNC, ein Hersteller von Beatmungskomponenten, im März 2020 umgehend eine Multitasking-Maschine Mazak Integrex i200 ST. Daher wird erwartet, dass sich der Markt im Prognosezeitraum stabilisiert.

NEUESTE TRENDS

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Steigende Nachfrage nach intelligenten Werkzeugmaschinen ist ein wichtiger Trend

Es wird beobachtet, dass technologische Fortschritte wie die zunehmende Einführung von Robotik und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine das Marktwachstum im aktuellen Zeitraum beeinflussen. Der Bedarf an Echtzeitkonnektivität führt zusätzlich zum Trend hin zu intelligenten Fabriken, die mit der Cloud ausgestattet sind. Somit wird das Tool zu einem wichtigen Bestandteil intelligenter Systeme und dürfte zur Popularität des Produkts führen. Diese intelligenten Werkzeuge sind mit Sensoren ausgestattet, um die Maschinenzeit zu optimieren und die Wartung zu planen. Diese Daten können analysiert werden und zur Verbesserung der Produktivität beitragen. Darüber hinaus können die Sensoren die prädiktive Analyse dieser Werkzeugteile und ihres Lebenszyklus verbessern. Es wird erwartet, dass dadurch die Ausfallzeiten reduziert werden und die Leerlaufzeitprobleme deutlich angegangen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Einführung intelligenter Funktionen, wie z. B. die Reduzierung des Stromverbrauchs, weiterhin zum Umsatzwachstum des Marktes beitragen wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Einführung der additiven Fertigung und hybrider Werkzeugmaschinen steigert die Nachfrage

Ein Anstieg der additiven Fertigung treibt den Markt an. Hersteller verlagern sich hin zu kostengünstigen und schnellen Produktionsverfahren, was wiederum zu einer zunehmenden Einführung der additiven Fertigung führt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Beliebtheit der Fähigkeit zur Herstellung heterogener Materialien weiter zu einem Wachstum des Marktes führen wird. CNC-Hersteller planen, die additive Fertigung in ihre Unternehmen einzuführen. Okuma plant beispielsweise, in Zukunft seine neuen Laser EX-Maschinen einzuführen, die Laserhärten für Kohlenstoffstahlmaterial sowie Erwärmung durch Laseremission und Härten durch Selbstkühlung umfassen würden. Es wird daher erwartet, dass solche innovativen Technologiekombinationen auch in Zukunft das Marktwachstum begünstigen werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Unsicherheit im Zusammenhang mit sozialen und wirtschaftlichen Faktoren behindert das Marktwachstum

Änderungen in den globalen wirtschaftlichen Bedingungen führen zu einer Behinderung des Marktes. Die Ausgaben in der verarbeitenden Industrie sind direkt proportional zu den Werkzeugverkäufen. Sollte sich die Weltwirtschaft also verlangsamen, ist damit zu rechnen, dass dies direkt zu einem Rückgang der Werkzeugmaschinenumsätze führen wird. Ebenso haben Trends in der Automobilindustrie aufgrund der hohen Akzeptanz von Maschinen in der Branche größere Auswirkungen auf den Werkzeugsektor. Allerdings haben die Investitionstrends im Automobilbau erhebliche Auswirkungen auf die Markteinnahmen. Darüber hinaus können sich unerwartete Änderungen der wirtschaftlichen, politischen oder sozialen Umstände und Vorschriften eines Landes auf das Wachstum der Markteinnahmen auswirken.

SEGMENTIERUNG

Durch Technologieanalyse

Die digitale Transformation bei Werkzeugmaschinen steigert die Nachfrage nach CNC-Werkzeugen

Basierend auf der Technologie wird der Markt in computerisierte numerische Steuerung (CNC) und konventionelle Steuerung unterteilt.

Es wird erwartet, dass das CNC-Werkzeugsegment aufgrund der steigenden Nachfrage nach Prozessautomatisierung in allen Branchen in naher Zukunft den Markt antreiben wird. Die zunehmende Automatisierung von Produktionsprozessen aufgrund der steigenden Nachfrage nach verbesserter Präzision und kurzen Vorlaufzeiten dürfte weiterhin zu einem Wachstum des Marktes führen. Die Hauptakteure konzentrieren sich daher auf die Entwicklung von CNC-Systemen, um den verschiedenen industriellen Anforderungen gerecht zu werden.

Es wird erwartet, dass das Segment der konventionellen Werkzeuge in naher Zukunft aufgrund der Verlagerung der Endbenutzer von herkömmlichen Maschinen auf CNC-Maschinen ein stetiges Wachstum verzeichnen wird. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften schränkt jedoch das Wachstum dieses Segments ein.

Nach Produktanalyse

Das Segment der Metallschneidwerkzeuge wird dank der hohen Nachfrage aus dem Bau- und Automobilsektor dominieren

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Metallschneiden und Metallumformen unterteilt.

Das Segment Metallschneidwerkzeuge wird voraussichtlich dominant bleiben aufgrund der steigenden Nachfrage aus verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel der Automobil- und Baubranche, im Prognosezeitraum. Zunehmende Fortschritte bei Management- und Produktionssystemen haben positiv zum Wachstum der Automobilindustrie beigetragen. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach Gewerbeflächen und Wohnraum zu einem Wachstum der Bauindustrie geführt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage aus dem Luft- und Raumfahrtsektor aufgrund der Kostenvorteile die Werkzeugmaschinenindustrie weiter stärken wird.

Metallumformmaschinen werden in verschiedenen Prozessen wie Umformen, Biegen, Umformen, Pressen und Scheren eingesetzt. Es wird erwartet, dass die Einführung von Abkantmaschinen den Markt für Werkzeuge für die Metallumformung Segment. Dies ist auf den umfangreichen Einsatz von Abkantpressen als Blechbiegewerkzeug in verschiedenen Fertigungsindustrien zurückzuführen, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, dem Schiffbau, Erdölmaschinen und der Landwirtschaft.

Nach Anwendungsanalyse

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Präzisionstechnische Anwendungen werden voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Automobil, allgemeine Maschinen, Feinmechanik, Transportmaschinen und andere unterteilt.

Das Automobilsegment hält den größten Marktanteil bei Werkzeugmaschinen, da im Automobilbau verschiedene Werkzeuge zum Einsatz kommen. Durch Fräsen werden beispielsweise verschiedene Automobilteile hergestellt, darunter Motorschlösser, Kolbenstangen, Räder und Getriebegehäuse.

Das Segment Präzisionstechnik dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach hoher Präzision bei der Herstellung komplexer Produkte die höchste Wachstumsrate aufweisen. Die steigende Nachfrage aus der Halbleiter-, Medizintechnik- und Schifffahrtsindustrie führt zu einem Wachstum der Präzisionstechnik. Darüber hinaus tragen die zunehmenden Möglichkeiten in den Bereichen fortschrittliche Materialien, Sensoren sowie Laser und Optik zum Wachstum der Präzisionstechnikbranche bei.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach allgemeinen Maschinen und Transportmaschinen aufgrund der Nachfrage nach kundenspezifischen Anpassungen in den verschiedenen Industriesektoren zu einem Wachstum des Schlüsselmarkts führen wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Asien-Pazifik hält den größten Marktanteil. Die steigende Nachfrage nach diesen Werkzeugen aus verschiedenen Branchen wie Automobil, Fertigung, Bauwesen und Luft- und Raumfahrt führt zu regionalem Wachstum. Die sich entwickelnden Regierungsinitiativen steigern die Markteinnahmen. Beispielsweise fördert die Kampagne „Make in India“ ausländische Direktinvestitionen (FDI) und Steuervorteile für das verarbeitende Gewerbe in Indien. Darüber hinaus sind der Automotive Mission Plan 2016-26 und der National Electric Mobility Mission Plan, die die Einführung von Elektrofahrzeugen fördern, weiter Es wird erwartet, dass es den Markt in den kommenden Jahren antreiben wird.

China verzeichnet aufgrund seines Wettbewerbsvorteils die höchste CAGR

China dürfte aufgrund des Wettbewerbsvorteils gegenüber anderen Regionen das höchste Wachstum verzeichnen. Die Nachfrage in China wird voraussichtlich steigen, angeregt durch ein gesundes Wachstum im verarbeitenden Gewerbe, insbesondere in der Transportausrüstungsindustrie, der Feinmechanik und dem Industriemaschinenbau. Auch eine anhaltende Verlagerung hin zu höherwertigen Produkten, wie CNC-Maschinen, Bearbeitungszentren< /a> und Multitasking-Maschinen sollen den Markt unterstützen.

Nordamerika wird aufgrund der steigenden Nachfrage aus der verarbeitenden Industrie voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus sind die USA führend in Bezug auf F&E-Aktivitäten zur Technologieentwicklung und zur Schaffung effizienter technischer Prozesse. Dies ist auf die Präsenz vieler internationaler Akteure in der Region zurückzuführen.

Lateinamerika wird aufgrund der schwierigen Situation in Brasilien voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen. Nach Angaben der brasilianischen Nationalen Statistikbehörde ging die Produktion dieses Landes seit April 2019 um 0,2 % zurück, nachdem sie im Vormonat um 0,3 % gestiegen war.

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Es wird erwartet, dass Europa aufgrund des steigenden Verbrauchs in Ländern wie Spanien, Italien und Deutschland weiterhin zum Wachstum des Marktes beitragen wird. Maschinen und Geräte sind der zweitgrößte Sektor in Deutschland und beliefen sich im Jahr 2018 auf 251,33 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus gibt es in Europa eine starke Präsenz führender Automobilhersteller wie Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche, Ferrari, Bentley, BMW und Opel , Fiat, Aston Martin und Jaguar. Daher wird erwartet, dass der Automobilsektor weiterhin zum Wachstum des Marktes beitragen wird.

Der Nahe Osten und Afrika dürften im Prognosezeitraum ebenfalls stetig wachsen. Das Wachstum in der Region würde durch die Nachfrage nach Präzisionstechnik im gesamten Industriesektor beeinflusst.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Marktführer konzentrieren sich auf die F&E-Entwicklung für eine bessere Geräteleistung

Unternehmen konzentrieren sich auf die vierte industrielle Revolution und verbessern daher ihre Produkte kontinuierlich durch Innovationen. Diese Unternehmen investieren aggressiv in Forschung und Entwicklung, im Infrastruktursektor und in der Fertigungsindustrie, um den größtmöglichen Anteil am Weltmarkt zu erobern. Darüber hinaus konzentrieren sich wichtige Akteure auf die Verbesserung der Produkteffizienz durch Fusionen und Übernahmen sowie den Ausbau von Produktionsmanagementsystemen. Prominente Akteure arbeiten auch mit regionalen Unternehmen zusammen, um über technische Fähigkeiten zu verfügen, um den weltweiten Bedarf an Werkzeugmaschinen in Fertigungsbetrieben zu decken. Beispielsweise verfügt Hyundai WIA über Werkzeugmaschinenlabore in Uiwang, Changwon und Europa, wo der Schwerpunkt auf hoher Geschwindigkeit, hoher Präzision und umfassender Technologieforschung liegt.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Yamazaki Mazak Corporation (Japan)


• Doosan Machine Tools Co., Ltd. (Südkorea)


• Trumpf (Deutschland)


• Amada Machine Tools Co., Ltd (Japan)


• JTEKT Corporation (Japan)
  
• MAG IAS GmbH (Deutschland)


• Schuler AG (Deutschland)


• Makino (Japan)


• Hyundai WIA (Südkorea)


• Komatsu Ltd. (Japan)


• Okuma Corporation (Japan)


• FANUC Corporation (Japan)


• Haas Automation Inc. (Vereinigte Staaten)


• Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Ltd . (Japan)


• BIG KAISER Precision Tooling Inc (USA)


• Kennametal (Vereinigte Staaten)


• Nachi-Fujikoshi Corp (Japan)


• OSG USA, INC (Vereinigte Staaten)


• Sandvik AB (Schweden)


• Ceratizit S A (Luxemburg)


• Dewalt (Vereinigte Staaten)


• Fraisa SA (Schweiz)


• Guhring, Inc (Vereinigte Staaten)


• Kilowood-Schneidwerkzeuge (China)


• Xiamen Golden Egret Special Alloy Co Ltd (China)


• Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tool Co Ltd (China)


• Tiangong International Co, Limited (China)


• Ingersoll Cutting Tool Company (USA)


• Sumitomo Electric Hartmetall GmbH (Deutschland)


• Kyocera Unimerco (Dänemark)


• ISCAR LTD (Israel)

SCHLÜSSELINDUSTRIEENTWICKLUNG:

• August 2020: Hurco stellte eine neue Reihe von CNC-Drehzentren mit angetriebenen Werkzeugen für jede Revolverstation vor. Das neue CNC-System nutzt eine Multi-Core-CPU, die hochauflösende Grafiken auf dem Bildschirm ermöglicht, vergleichbar mit denen der Bearbeitungszentrumssteuerung von Hurco.


• Mai 2020: Die Mazak Corporation konzentriert sich auf den Ausbau ihrer Präsenz auf dem portugiesischen Markt durch die Einrichtung eines neuen Vertriebskanals. Die neue Vertriebsniederlassung mit Sitz in Porto soll Mazaks Vertriebshändler Normil unterstützen.

BERICHTSBEREICH

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Der globale Marktforschungsbericht für Werkzeugmaschinen bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie die Wettbewerbslandschaft, führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die aktuellen Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen, die sich aus Primär- und Sekundärforschungsstudien ergeben. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht die Analyse mehrerer Schlüsselfaktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung