Tamaño del mercado de cacao y chocolate, Share & Covid-19 Impact Analysis, por tipo (ingredientes de cacao (mantequilla, licor, polvo) y chocolate (oscuro, leche, blanco y relleno)), por aplicación (alimentos y bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos y otros), y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño global del mercado de cacao y el chocolate se valoró en USD 46.61 mil millones en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 48.29 mil millones en 2022 a USD 67.88 mil millones para 2029, exhibiendo una CAGR de 4.98% durante el período de pronóstico. La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con la experiencia de una demanda más baja de lo que se anticipó en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución de -2.75% en 2020 en comparación con 2019.

El mercado muestra un crecimiento progresivo debido a la sólida trayectoria de crecimiento de lo globalconfitería de chocolateindustria. Ha habido un aumento significativo en la participación de origen de las rutas globales, lo que ha aumentado el consumo general de ingredientes a base de cacao. Los nuevos desarrollos de productos en diferentes sectores de la industria alimentaria también están facilitando el crecimiento del mercado de cacao y el chocolate. El chocolate ha seguido siendo el sabor principal en los nuevos lanzamientos en artículos de bebidas, panadería y confitería. También ha seguido siendo uno de los ingredientes ampliamente utilizados en el sector de dulces y bebidas. Esta tendencia de la industria está programada para alimentar el crecimiento del mercado en el futuro previsible.

Impacto Covid-19

Interrupción en la cadena de suministro de cacao y cierre del sector de la hospitalidad en medio de las restricciones de bloqueo de Covid-19

La pandemia Covid-19 ha afectado considerablemente la industria de procesamiento de alimentos y bebidas. La situación socioeconómica ha afectado negativamente los patrones de consumo de productos particulares. Las restricciones impuestas debido a Covid-19 causaron pérdidas a los agricultores que cultivan cacao en países pequeños pero relevantes productores de cacao a medida que la producción superó la demanda en los meses iniciales del inicio de la pandemia. Esto condujo a una disminución significativa en los precios del cacao (USD/tonelada). Según la Organización Internacional de Cocoa (ICCO), en Nueva York, los precios de los contratos de cacao cercanos promediaron USD 2,528 por tonelada en enero de 2021, una disminución del 6% del promedio del año de cosecha anterior de USD 2.675 por tonelada.

El Grupo Barry Callebaut, el principal fabricante de productos de chocolate y cacao del mundo, informó una desaceleración en los primeros seis meses del año debido a la pandemia de coronavirus, con volúmenes disminuyendo en –14.3% en el tercer trimestre (finalizado el 31 de mayo de 2020). Los bloqueos relacionados con Covid-19 efectivamente cerraron varios destinos de distribución importantes para las empresas productoras de cacao y chocolate, como restaurantes, hoteles y otrosservicio de alimentosLas articulaciones, lo que lleva a una disminución de las ventas de chocolate en los sectores de aplicación.

Durante Covid-19, el mercado de chocolate fue testigo de una inclinación hacia las variedades más oscuras de chocolate, ya que los consumidores los prefirieron sobre otros tipos debido a los mejores beneficios para la salud y un menor contenido de calorías. Se anticipa que la tendencia de consumir productos bajos en azúcar y sin azúcar para mantener la salud general en la pandemia actual crea enormes oportunidades para los fabricantes.

Últimas tendencias

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Proliferación de la demanda de chocolate certificado y de origen único para aumentar el crecimiento

Se espera que la mayor creencia de los consumidores sobre la superioridad (calidad de los ingredientes) de un solo origen y frijol para prohibir los chocolates aliente a los actores del mercado a invertir en la tendencia para obtener ganancias. Ha habido un crecimiento significativo en la demanda de productos de chocolate especializado y ofertas premiumizadas en los últimos años debido al aumento del énfasis en el concepto de frijoles a barra. La tendencia de cacao de origen único continúa impulsando innovaciones y desarrollos de nuevos productos. Esto también ha contribuido a la mayor demanda de polvo de cacao de alta calidad, licor de cacao y mantequilla de cacao.

Además, la mayor demanda de los consumidores de productos de cacao y chocolate certificados y rastreables está alentando a los fabricantes de chocolate a optar por programas de sostenibilidad de cacao. En abril de 2021, Olam Food Ingredients anunciaron su asociación con Mondelez International para construir la granja de procesamiento de cacao comercial sostenible más grande del mundo en Indonesia, que utilizará prácticas agrícolas avanzadas y promoverá la biodiversidad y la captura de carbono. La certificación UTZ, la certificación Rainforest Alliance y la certificación de comercio justo de EE. UU. Son las certificaciones más destacadas para el cacao, y su adopción ha aumentado increíblemente en los últimos años.

Factores de conducción

Alta demanda de confitería de chocolate para combinar el crecimiento del mercado

La creciente popularidad de la confitería de chocolate impulsa principalmente el mercado global de cacao y chocolate. La demanda de confitería de chocolate en las economías emergentes ha mostrado una tendencia positiva en los últimos años, atribuida al aumento del gasto del consumidor en productos de confitería indulgentes, especialmente las confitias de chocolate. Se proyecta que la creciente demanda de chocolates moldeados y de recuento en los mercados desarrollados influirá positivamente en el mercado de confitería de chocolate.

Se espera que la adición de nuevos tipos de chocolate, como chocolate negro y chocolate rubí en la cartera de fabricantes clave, facilite el crecimiento de esta industria. También se espera que la tendencia creciente de regalar chocolates durante las temporadas festivas sea un contribuyente importante para ayudar al desarrollo del mercado de confitería de chocolate durante el período de pronóstico.

Demanda robusta de productos de chocolate especializado para apoyar la innovación y el desarrollo

La rápida escalada en la demanda de chocolates premium o especializados, especialmente en los mercados desarrollados, como Estados Unidos, Francia, Bélgica y Alemania, se ha observado en los últimos años. Se espera una tendencia al alza en los próximos años. El aumento de la preferencia del consumidor por conocer el origen de todos los ingredientes utilizados en los chocolates es un impulsor principal significativo. Ocurre por varias razones, como la alergia a componentes particulares, incluidoslactosay preferencias veganas. Además, hay una gran demanda de productos hechos de granos de cacao especializados. Estos factores están listos para fomentar el crecimiento de chocolates especializados.

La tendencia emergente de los productos de etiqueta limpia y orgánica para mantener la salud y el bienestar general ha aumentado la demanda de chocolates oscuros y sin azúcar. Se espera que la creciente conciencia sobre el bienestar laboral alimente la demanda de cacao comercial justo en los años previsibles.

Factores de restricción

Aumento de la demanda de sustitutos y equivalentes de chocolate para impedir el crecimiento

La mayor demanda de sustitutos de ingredientes de cacao y equivalentes de ingredientes de cacao, como el aceite de palma, como el aceite de palma,aceite de soja, Shea, el aceite de colza y otros pueden afectar negativamente el mercado de mantequilla de cacao debido a la fácil disponibilidad y la rentabilidad de los productos mencionados anteriormente. El perfil mejorado de la estabilidad de grasa y la composición de grasas de los productos de chocolate terminados logrados mediante el uso de alternativas de mantequilla de cacao están impulsando su tasa de crecimiento.

Al darse cuenta de la fuerte demanda de sustitutos de ingredientes de cacao debido al aumento del precio de los ingredientes de cacao, los principales actores del mercado como OLAM International, Wilmar International, Cargill Inc., Danisco y otros ofrecen una amplia gama de mezclas equivalentes de mantequilla de cacao para cumplir con los requisitos del mercado, que también está limitando al crecimiento del mercado de los cocoa.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo

El segmento de chocolate posee una gran participación atribuida a la creciente popularidad de las confiteras de chocolate

La creciente popularidad de la confitería de chocolate ha contribuido principalmente al mayor rendimiento de ventas del segmento de chocolate. El chocolate relleno posee una mayor participación de mercado entre otros tipos de chocolate debido a la tendencia emergente de chocolate premiumizado. Los chocolates llenos están ganando popularidad como regalos indulgentes en ocasiones festivas. Se espera que la tendencia de probar varios sabores en las confiteras de chocolate alimente aún más el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento de ingredientes de cacao crezca más rápido debido a sus aplicaciones emergentes en una variedad de productos como helado, confitería,bebidas no alcohólicas, productos horneados indulgentes y bebidas nutricionales. Según los pronósticos de la Organización Internacional de Cocoa (ICCO), habrá un aumento del 10% en la producción mundial de cacao en la próxima década. Los nuevos desarrollos de productos en varios sectores de la industria alimentaria también ayudan en el crecimiento del segmento de cacao.

Por análisis de la aplicación

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El sector de alimentos y bebidas exhibe un crecimiento prometedor debido a una amplia matriz de aplicaciones

El sector de alimentos y bebidas está floreciendo en todo el mundo, brindando muchas oportunidades para esta industria. El chocolate ha seguido siendo un sabor principal en los nuevos lanzamientos en bebidas, panadería y artículos de confitería. También ha seguido siendo uno de los ingredientes ampliamente utilizados en el sector de dulces y bebidas. Esta tendencia está preparada para alimentar la demanda de mantequilla de cacao y cacao en polvo en el futuro previsible. La industria mundial de servicios de alimentos está ayudando a las crecientes ofertas de cacao gourmet y especializada. Los gigantes del servicio de alimentos exigen una mayor personalización, valor agregado y soluciones multifuncionales que se proyecta que florecen en el mercado.

Cocoa Butter tiene extensas aplicaciones en la industria de los cosméticos; La tendencia totalmente natural en el mercado de productos para el cuidado de la piel está preparada para aumentar la demanda de mantequilla de cacao. En la industria farmacéutica, la mantequilla de cacao se usa para sus propiedades físicas, ya que los granos de coco son altamente antioxidantes, ya que contienen grandes cantidades de polifenoles y antioxidantes flavonoides. También fortalece el sistema inmune, mejora la salud del corazón y alivia el estreñimiento.

Ideas regionales

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El mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África en términos de geografía.

Europa dominó el mercado mundial y se situó en USD 19.95 mil millones en 2021. Europa se considera un centro para la producción de chocolate industrial, ya que muchos principales productores mundiales de chocolate industrial tienen su sede en Bélgica, Países Bajos, Alemania y Suiza. La región es un productor destacado y el mayor consumidor de productos de chocolate y chocolate. El mercado europeo de cacao es muy diverso, ya que los compradores europeos obtienen granos de cacao de diversas cualidades y orígenes para satisfacer la demanda de las industrias de cacao y chocolate.

Europa es el mayor importador de granos de cacao en todo el mundo, con el 61% de las importaciones mundiales. Según el Centro para la Promoción de las Importaciones de los países en desarrollo (CBI), las importaciones totales de granos de cacao por Europa ascendieron a aproximadamente 2.3 millones de toneladas en 2020. Las importaciones europeas advierten directamente de la producción productora de cacao aumentó un 1,4% entre 2016 y 2020. Además, la mayor incomodidad del consumidor sobre la producción sostenible de cocoa ha aumentado la demanda de su demanda sostenible. Las plataformas de sostenibilidad de la región están colaborando más estrechamente para mejorar la transparencia.

Es probable que el mercado de América del Norte exhiba un crecimiento significativo, ya que es un importante importador de cacao para cumplir con los nacionalesconfiteríasectores de fabricación. Según el Gobierno de Canadá, Estados Unidos importó aproximadamente USD 5.2 mil millones en preparación de cacao y cacao, como bloques, líquidos, pasta, gránulos y polvos de todo el mundo. Además, los chocolates industriales con mayor contenido de extractos de cacao están surgiendo como una indulgencia popular y preferible. Existe una importante conciencia a nivel del consumidor que rodea los beneficios para la salud de Cocoa, que está impulsando el consumo de chocolate negro en el mercado de confitería de chocolate de América del Norte.

El mercado en Asia Pacífico está aumentando rápidamente a medida que la demanda de confitciones de chocolate en las economías emergentes, como China e India, ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años. El aumento se atribuye al aumento del gasto del consumidor en productos de confitería de chocolate indulgente. Según la Organización Internacional de Cocoa, el consumo per cápita de confitería de chocolate en India es de entre 100 gramos a 200 gramos, lo que representa casi el 10% del promedio global en 2018. Además, la tendencia de productos orgánicos y naturales se está volviendo cada vez más popular en toda Corea del Sur. Los fabricantes de chocolate obtienen materias primas etiquetadas con especialidad, como cacao orgánico y kosher, para atender las tendencias de la industria en curso.

En los países desarrollados, como Japón y Australia, la industria está siendo impulsada por el conocimiento de los beneficios de salud percibidos del cacao, como su contenido de polifenol y su papel en el envejecimiento saludable.

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Se espera que el Medio Oriente y África presencie el crecimiento más rápido, debido a la inclinación hacia la conveniencia, el valor y el lujo de las ofertas de chocolate, que han actualizado la utilización de la mantequilla de cacao en el Medio Oriente. Chocolate lleno que ofrece una indulgencia más lujosa y una sensación en la boca más rica es popular entre los consumidores ricos en el Medio Oriente. Los formatos de empaque únicos y las afirmaciones de salud de Dark Chocolate también han surgido como opciones de compra atractivas, especialmente entre la generación más joven.

Actores clave de la industria

Aumento del enfoque en la expansión base y el desarrollo de productos premium para combinar el crecimiento del mercado

Los actores clave del mercado global de cacao y chocolate están reflexionando activamente sobre los lanzamientos de nuevos productos y la expansión base. Estos fabricantes están trabajando ampliamente para expandir su alcance a los consumidores como una estrategia para fortalecer su presencia en el mercado. Barry Callebaut AG, un jugador líder, se centra en invertir en expandir su cartera de productos mediante la introducción de nuevos productos de cacao y chocolate que atraigan a la demanda moderna del consumidor. Por ejemplo, en febrero de 2020, la compañía introdujo un chocolate completamente libre de lácteos en su gama de manualidades vegetales. El mercado general exhibe una estructura altamente consolidada. Los jugadores clave como Olam International, Cargill, Inc., Nestle S.A. y Barry Callebaut AG se centran en fusiones estratégicas, adquisiciones y asociaciones para consolidar aún más el mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Barry Callebaut, AG (Suiza)
• Cargill, Inc.(A NOSOTROS.)
• Olam internacional(Singapur)
• Fuji Oil Company Ltd. (Japón)
• ECOM Agroindustrial Corporation Ltd. (Suiza)
• Cocoa Processing Co. Ltd. (Ghana)
• Touton S.A.(Francia)
• Nicho de Cocoa Industry Ltd. (Ghana)
• BD Associates Ghana Ltd. (Ghana)
• Plot Enterprise Ghana Limited (Ghana)

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2022 -Barry Callebaut anunció la expansión de su fábrica en Campbellfield, Melbourne, Australia. La nueva fábrica expande la huella geográfica de la compañía en Asia Pacífico creando productos seguros y de alta calidad. La instalación puede servir a todo el sector alimentario en Australia, desde fabricantes de alimentos globales y locales hasta usuarios de chocolate artesanales y profesionales.
• Enero de 2022 -Blommer Chocolate Company, una subsidiaria de Fuji Oil Co., Ltd., anunció la apertura de un laboratorio de aplicaciones de I + D en el centro de Chicago. El nuevo espacio representa una expansión de las capacidades de I + D, con formas nuevas y mejoradas de apoyar el negocio.

Cobertura de informes 

El informe de investigación proporciona un análisis detallado de la industria del chocolate y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y la industria de aplicaciones para el producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado de cacao y el chocolate, y el panorama competitivo, y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación