Taille du marché des matériaux de batterie, analyse de la part et de l'industrie, par type de batterie (lithium-ion, acide de plomb, autres), par matériau (lithium-ion {cathode [LCO, NMC, NCA, LMO, LFP]) Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial des matériaux de la batterie était de 47,75 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 60,61 milliards USD d'ici 2027, présentant un TCAC de 5,9% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des matériaux de la batterie avec une part de marché de 38,51% en 2019. Le marché des matériaux de la batterie aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 11,54 milliards USD d'ici 2032, entraînée par la montée des véhicules électriques, la demande de solutions de stockage d'énergie, les initiatives de recyclage et la demande électronique des consommateurs.

Environ 60% de la batterie est constituée d'une combinaison de matériaux tels que le manganèse (cathode), le potassium et le zinc (anode). Les batteries secondaires sont rechargeables et sont obtenues à partir de sources de nickel-hydrogène, de lithium-ion et de nickel-cadmium. Les batteries au lithium-ion sont largement adoptées en raison de leur densité d'énergie élevée et sont considérablement utilisées dans les applications électroniques automobiles, industrielles et grand public. L'amélioration de la compatibilité et de la fiabilité des batteries Li-ion a conduit à la surtension de la demande de matériaux de batterie de cathode. La demande croissante de l'industrie automobile pour divers types de batteries telles que le lithium-ion etbatteries au plombstimulera la taille du marché.

Instantané et points forts du marché des matériaux de batterie mondiale

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché 2019: 47,75 milliards USD
• 2027 Taille du marché des prévisions: 60,61 milliards USD
• CAGR: 5,9% (2019-2027)

Part de marché

• L'Asie-Pacifique a dirigé le marché en 2019 avec une part de 38,51%, soutenue par la production croissante de véhicules électriques, le développement industriel et la forte demande d'électronique grand public en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud.
• Le marché américain devrait atteindre 11,54 milliards USD d'ici 2032, tiré par la montée en puissance des véhicules électriques, la demande de stockage d'énergie, les initiatives de recyclage et l'électronique grand public.

Points forts du pays clé

• Chine: au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la batterie; Face les défis des perturbations Covid-19, y compris les retards OEM et les pénuries de matières premières.
• U.S.: Focus sur le stockage d'énergie renouvelable et l'accélération des véhicules électriques; Les politiques gouvernementales favorisent le développement des batteries.
• Inde: Partenariats avec les fabricants de batteries mondiales et investissement dans les infrastructures EV stimulent la croissance future.
• Chili et Argentine: contenir des réserves de lithium importantes mais font face à des restrictions logistiques dues aux verrouillage pandémiques.
• Japon, Corée, Taïwan: diversifier les chaînes d'approvisionnement pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

Limité Disponibilité des matières premières et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement au milieu de Covid-19 pour entraver la croissance

La pandémie Covid-19 se propage rapidement à travers les pays tout en provoquant un impact significatif sur tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur du stockage d'énergie est confronté à des difficultés de production, de retards d'expédition, de croissance du projet et de recherche et développement. Une baisse a été observée dans la vente de produits et le taux de production des matériaux de batterie. De plus, les contraintes de l'approvisionnement et de la logistique en raison de l'interdiction des exportations et des importations de matières premières pour les batteries provoquent des perturbations majeures.

La principale basée en Chinebatterie lithium-ion (li-ion)Les fabricants CATL et BYD ont annoncé des retards de production. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) qui fournissent des batteries et des matières premières de Chine ont été mal touchés en raison de cette perturbation. Peu d'OEM au Japon, en Corée et à Taïwan ont continué à obtenir du matériel de fournisseurs alternatifs, avec des usines capables de satisfaire à une demande à court terme, tandis que d'autres ont interrompu les opérations. En raison des difficultés de demande induites par Covid-19, l'industrie de la fabrication de batteries en Chine devrait faire face à un déficit en fonction de 25 GWh à 30 GWh en 2020.

Les défis rencontrés par les fabricants de Chine comprennent des commandes réduites et des paiements non satisfaits. Les grands producteurs de batteries sont confrontés au risque de diminution des ventes, et les grandes entreprises sont susceptibles de réaligner leur clientèle en obtenant une part de la base d'utilisateurs de petits fabricants pour produire des flux de trésorerie adéquats.

La logistique est un autre facteur difficile pour les producteurs de batteries pendant la pandémie. Les pays qui sont essentiels à la transformation du lithium et d'autres métaux pour fabriquer des batteries ont imposé des limites et des réglementations. Un couvre-feu général a été appliqué au Chili, et il y a une quarantaine à l'échelle nationale en Argentine, où les deux pays ont des réserves considérables de lithium.

Tendances du marché des matériaux de la batterie

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Adoption croissante du matériau de batterie lithium-ion recyclé pour favoriser la croissance

Actuellement, l'accent croissant sur l'adoption des matériaux de batterie Li-Ion recyclés est une tendance du marché majeure. Par exemple, Fortum, un fournisseur de solutions à énergie propre, recycle plus de 80% des matériaux Li-ion ayant révolutionné la chaîne de valeur de la batterie sur plusieurs applications de véhicules industriels et électriques. Les processus à l'échelle industrielle de la société et à faible CO2 permettent à la récupération du nickel, du cobalt et du manganèse de la batterie pour la réutilisation et dans la production de nouvelles batteries. La méthode de recyclage hydrométallurgique implique une procédure de précipitation chimique qui permet de récupérer et de transporter les minéraux rares et transportés vers les fabricants de batteries pour réutiliser de nouvelles batteries. Par conséquent, l'accent croissant sur le processus de recyclage devrait stimuler le marché dans les années à venir.

Accent croissant sur la gestion des batteries de plomb des déchets pour alimenter la croissance du marché

Le plomb est la principale matière première pour les batteries au plomb et représente plus de 60% de la qualité de la batterie. Le plomb est du métal lourd et la chaîne de batterie au plomb est à haut risque de pollution du plomb. Une mauvaise gestion peut provoquer une contamination environnementale et un risque pour la santé humaine.

L'utilisation généralisée des batteries au plomb comme alimentation pour les véhicules a conduit à une demande constante en raison de leur faible coût et de leur haute disponibilité. Par conséquent, le volume de batteries de plomb-acide déchet a atteint de nouveaux niveaux, et les émissions générées par eux ont également considérablement augmenté. Étant donné que le plomb est nocif pour l'atmosphère et les humains, le recyclage et l'élimination des déchets des batteries au plomb ont été une grande préoccupation et reçoivent une grande attention du public. Plusieurs développements ont récemment été introduits pour la récupération des composés contenant du plomb et du plomb à partir de batteries à déchets au plomb. Actuellement, les progrès technologiques ont conduit au développement de batteries au plomb comprenant plus de 80% de matériaux de batterie de plomb recyclés qui lui ont permis d'être la source de stockage d'énergie de l'empreinte écologique la plus faible.  

Facteurs de croissance du marché des matériaux de la batterie

L'augmentation de la demande de véhicules électriques pour augmenter la croissance du marché

L'évolution rapide avec les développements en cours dans l'industrie automobile propulse la demande de véhicules électriques à travers le monde. Les normes gouvernementales favorables en termes de subventions, de rabais fiscaux, d'enregistrement des voitures neuves, ainsi que de la sensibilité croissante de diverses organisations gouvernementales vers un environnement plus propre et plus vert, ont augmenté de la demande de véhicules électriques à émission zéro. La demande croissante de réduction des émissions de carbone et l'introduction de bornes de recharge rapide et avancée sont susceptibles de stimuler les ventes de véhicules électriques, ce qui à son tour doit favoriser la demande du produit. En plus de cela, l'adoption croissante des bus électriques, principalement en Inde et en Chine, a contribué à la croissance du secteur électrique commercial.

La plupart des batteries de véhicules électriques sont à base de lithium et reposent sur un mélange de manganèse, de cobalt, de graphite, de nickel et d'autres composants. Les prix des batteries au lithium-ion ont chuté fortement en raison d'une augmentation de leur échelle de production et les fabricants ont développé des méthodes plus rentables.

Demande d'électronique grand public grand public pour aider à la croissance du marché

La production élevée de produits électroniques est attribuée à la demande croissante d'ordinateurs, de téléviseurs, de téléphones portables et d'autres appareils. Selon IBEF, le marché mondial de l'électronique grand public vaut 426,1 milliards USD à partir de 2020. Les progrès technologiques, ainsi qu'un développement rapide dans l'industrie du jeu, sont susceptibles de stimuler le marché de l'électronique grand public. La demande croissante de batteries danssmartphones, les ordinateurs portables, les appareils portables électroniques intelligents, les caméras numériques et les tablettes sont susceptibles de stimuler la croissance du marché.

Les entreprises investissent dans les ressources et le développement de technologies de batterie efficaces et nouvelles qui sont susceptibles de renforcer la demande d'électronique innovante sur le marché. Avec la dépendance croissante à l'égard des chargeurs électriques portables et des téléphones portables, l'utilisation de la technologie lithium-ion devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Une mauvaise infrastructure de charge peut entraver la croissance du marché

Une mauvaise infrastructure de charge devrait retarder le lancement des véhicules EV, qui, à son tour, devraient entraver la croissance globale de l'industrie. Les constructeurs automobiles ont exclu des plans pour retirer les moteurs de combustion en Inde. En outre, la société a mentionné qu'à moins qu'il existe une infrastructure de charge appropriée à l'endroit, il sera difficile de lancer des véhicules électriques de passagers sur le marché indien. Les constructeurs automobiles et les sociétés d'électricité de renom n'investissent pas pour la facturation des infrastructures car il s'agit d'une demande en capital et à faible demande devéhicules électriquesEt à son tour, entraver la croissance globale du marché.

Analyse de segmentation du marché des matériaux de la batterie

Par analyse de type de batterie

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Le lithium-ion a dominé le marché mondial en 2019 en raison de la demande de la demande de véhicules électriques

Sur la base du type de batterie, le marché est segmenté en lithium-ion, en plomb-acide et autres.

Le segment lithium-ion devrait être le segment dominant au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de véhicules électriques. Il est utilisé dans des dispositifs électroniques portables en raison de son effet de mémoire de teinte, de son faible décharge et de sa densité d'énergie élevée. Il dispose de larges applications dans l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et d'autres. La plupart des constructeurs automobiles se concentrent sur la production de véhicules électriques, car les organisations gouvernementales dans plusieurs pays ont pris des initiatives vers un environnement vert et abaissant les émissions de carbone.

La demande croissante de batteries au plomb en raison de leurs propriétés telles que la fiabilité, la facilité d'achat, la tolérance aux abus, la tolérance à la surcharge et la capacité à fournir des courants élevés, entre autres, la demande de ces types de batteries dans le monde.

Le segment du plomb-acide devrait assister à des revenus importants du marché au cours de la période de prévision. L'expansion des pôles de fabrication de véhicules principalement en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil, aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Japon, stimulera la croissance du marché. Les batteries au plomb-acide sont composées de cathode, d'anode, de séparateur et d'électrolyte. Un revenu disponible élevé, ainsi que la surtension des ventes globales de voitures de tourisme en Chine et en Inde, favorisent le marché global. Les batteries de plomb sont durables car elles sont recyclables et conformément à Battery Council International (BCI), 99% de toutes les batteries de plomb fabriquées sont recyclées.

Par analyse matérielle

Matériel cathode pour tenir compte de la part de marché majeure

Sur la base du matériau, le lithium-ion est segmenté en cathode, anode, électrolyte, séparateur et autres.

 Le segment de la cathode est bifurqué dans l'oxyde de cobalt au lithium, le phosphate de fer au lithium, l'oxyde de manganèse au lithium, l'oxyde d'aluminium de cobalt au nickel au lithium et l'oxyde de manganèse au nickel au lithium.

Le matériau d'anode est en outre segmenté en graphite artificiel, en graphite naturel et autres. Le matériel de la cathode peut expliquer la part de marché majeure au cours de la période de prévision. Les principaux composants actifs des matériaux de cathode sont le cobalt, le manganèse et le nickel. Aujourd'hui, le cobalt est substitué en partie par le nickel principalement du nickel au nickel oxyde de manganèse (NMC) et de l'oxyde de nickel de cobalt en aluminium (NCA). Les matériaux de la cathode nécessitent un niveau de pureté extrêmement élevé et doivent être exempts d'impuretés métalliques indésirables, principalement du soufre, du vanadium et du fer. La famille de la batterie comprend divers produits répondant aux différents besoins des utilisateurs pour une densité élevée en énergie ou une capacité de charge élevée.

Sur la base du matériau, le plomb-acide est segmenté en cathode, anode, électrolyte, séparateur et autres. Le matériau de la cathode a dominé le marché en 2019 et peut poursuivre sa domination jusqu'en 2027. Dans une batterie au plomb, l'anode est en plomb métallique, et la cathode est en dioxyde de plomb. L'efficacité des batteries au plomb varie en fonction des facteurs tels que la température et le cycle de service qui sont généralement d'environ 75% et 85% pour le cycle DC à DC.

Par analyse des applications

Électronique grand public pour tenir la position la plus élevée

Sur la base de l'application, le lithium-ion est segmenté en électronique grand public, automobile, industriel et autres.

L'adoption croissante des batteries au lithium-ion dans les applications électroniques grand public est susceptible de stimuler la croissance globale du marché. La demande croissante de dispositifs électroniques intelligents en raison de la population croissante et de la parité du pouvoir d'achat avec un changement de préférence de style de vie augmentera la demande de l'industrie. En outre, les gouvernements du monde entier se concentrent davantage sur la numérisation et la promotion de l'utilisation appropriée des appareils électroniques chez les consommateurs est un attribut clé pour la croissance du marché. L'exigence et la demande d'énergie de batterie pour les appareils sans fil augmentent de façon exponentielle, ce qui a créé une opportunité de marché importante pour les développeurs de batteries.

Sur la base de l'application, le plomb-acide est segmenté en automobile, industriel et autres.

Les applications automobiles représentent une part de marché majeure pendant le délai de prévision. Une augmentation des ventes automobiles et de la production dans le monde a conduit à une augmentationélectrification des véhicules, qui stimule le marché. Une efficacité élevée, un faible coût, des performances élevées, une tolérance au surfacturation, la durabilité et la fiabilité sont les principaux attributs qui incitent les acheteurs et les industries automobiles à opter pour les batteries au plomb.

Analyse du marché régional des matériaux de batterie

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L'Amérique du Nord devrait présenter une croissance significative en raison de l'adoption rapide des véhicules électriques avec une augmentation des ventes d'électronique grand public dans cette région. Le gouvernement américain encourage les investisseurs pour les industries des véhicules renouvelables et électriques, entraînant une demande croissante de systèmes de stockage d'énergie basés sur des batteries principalement pour les batteries au lithium-ion, ce qui facilitera principalement la croissance de la région jusqu'en 2027.

L'Asie-Pacifique, dirigée par l'Inde, le Japon, la Chine et la Corée du Sud, atteindra probablement 18,39 milliards de dollars d'ici 2027. Une urbanisation rapide, ainsi que des dépenses de consommation croissantes pour les véhicules électriques, devrait favoriser la croissance régionale. La plupart des sociétés indiennes forment des stratégies avec des sociétés à l'étranger et introduisant une nouvelle usine de production pour construire une usine de batterie EV en utilisant des matériaux de batterie autochtones qui propulseront la croissance du marché mondial des matériaux de la batterie dans la région. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des matériaux de la batterie avec une part de marché de 38,51% en 2019.

Le marché en Europe devrait présenter une croissance substantielle au cours de la période de prévision. En juin 2018, plus d'un million de voitures de tourisme électriques rechargeables ont été enregistrées en Europe, ce qui en fait le deuxième plus grand vendeur de voitures au monde. De plus, les industries croissantes de l'électronique et de l'automobile en Allemagne peuvent créer des opportunités de croissance lucratives sur le marché mondial des matériaux de la batterie.

Jouants clés de l'industrie

Augmentation de l'investissement pour l'expansion des installations par les grandes entreprises pour augmenter la part de marché

Le marché est compétitif de la présence d'acteurs majeurs tels que Nichia Corporation, Nei Corporation, TCI Chemicals, Umicore, Basf SE, Asahi Kasei et Hitachi Chemical. La plupart des entreprises de fabrication, des fabricants de batteries et diverses institutions de recherche investissent massivement dans les progrès technologiques de ces batteries qui créeront des batteries avec un cycle de vie long, une densité élevée, respectueuse de l'environnement, haute performance et faible coût. Par exemple, en février 2020, le Dr Hun-Gi Jung et son équipe de recherche au Center for Energy Storage Research du Corée Institute of Science and Technology ont développé des matériaux d'anode silicium qui augmenteront la capacité de la batterie et permettra une facturation rapide jusqu'à 80% de capacité en cinq minutes. De plus, lorsque ces batteries sont appliquées pour les véhicules électriques, il est susceptible de doubler le practice.

En mars 2019, Asahi Kasei a annoncé améliorer son infrastructure de fabrication pour le séparateur de batterie Li-ion (LIB), qui devrait être achevé d'ici 2021. Asahi Kasei, un fabricant de séparateurs de LIB, fournit des séparateurs de processus secs et humides avec ses produits Celgard et Hipore.

Liste des sociétés clés profilées sur le marché des matériaux de la batterie:

• Nichia Corporation(Tokushima, Japon)
• NEI Corporation(Somerset, États-Unis)
• TCI Chemicals (Inde) Pvt. Ltd. (Chennai, Inde)
• Targray Technology International (Québec, Canada)
• Mitsubishi Chemical Holdings (Tokyo, Japon)
• Hitachi Chemical Co., Ltd. (Tokyo, Japon)
• Toray Industries, INC. (Tokyo, Japon)
• Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd. (Shanghai, Chine)
• Kureha Corporation (Tokyo, Japon)
• Basf se(Ludwigshafen, Allemagne)
• Asahi Kasei (Tokyo, Japon)
• Umicore Cobalt & Specialty Materials (CSM) (Bruxelles, Belgique)
• Autres acteurs clés

Développements clés de l'industrie:

• Juin 2020 -POSCO Chemical a augmenté sa capacité de production pour les matériaux d'anode en complétant la construction d'une deuxième usine de matériaux d'anode à Sejong. Ceci est en réponse à la demande de matériaux de batterie secondaire, qui a persuadé l'entreprise d'étendre les systèmes de production d'anode dans l'usine qui a la capacité de produire 44 kt par an. La société a encore augmenté la capacité de production de l'usine de Gwangyang de 5 kt à 30 kt par an tout en ouvrant deux usines de matériaux cathodiques en Corée du Sud.
• Mai 2019 -Glencore et Umicore ont conclu un partenariat pour l'alimentation par l'hydroxyde de cobalt (COBALT) à la chaîne de valeur des matériaux de batterie d'Umicore. Cet accord aide à faciliter l’offre et l’expansion du cobalt d'Umicore du marché. En outre, il fournira un accès à long terme sur le marché des matières premières du cobalt de Glencore qui est conforme à l'augmentation des ventes de matériaux de cathode d'Umicore.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, l'application et la région. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation