Taille du marché des matériaux cathodiques, analyse des actions et de l'industrie, par type de batterie (batterie lithium-ion, batterie au plomb-acide et autres), par utilisation finale (automobile, électronique grand public, systèmes de stockage d'énergie, outils électriques et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des matériaux de la cathode était évaluée à 38,47 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 44,78 milliards USD en 2025 à 135,73 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 17,2% au cours de la période de prévision. La Chine a dominé le marché des matériaux cathodiques avec une part de marché de 55,11% en 2024.

La cathode dans une batterie est fabriquée à partir de matériaux de cathode, qui agissent comme un agent oxydant efficace. Les matériaux de batterie courants utilisés dans la cathode comprennent des oxydes métalliques, tels que l'oxyde de cuivre, l'oxyde de lithium, l'oxyde graphique, l'oxyde de manganèse au lithium (LMO), la classe de matériau d'électrode (utilisé dans les batteries au lithium-ion) et les composés polyanioniques (utilisés comme matériau d'électrode pour les batteries sodium-ions en raison de sa stabilité, de sa sécurité et de sa sécurité appropriée).

Le choix du matériau de la cathode affecte les performances, la sécurité et la longévité de la batterie, ce qui en fait un élément crucial dans la production de batterie. La majorité de ces matériaux sont principalement utilisés dans la production debatteries au lithium-ion. Les matériaux actifs de la cathode sont à la base du stockage d'énergie dans les batteries au lithium-ion. La demande croissante de batteries rechargeables à base de lithium-ion dans les véhicules électriques, les ordinateurs portables, les téléphones portables et autres devrait favoriser la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Le marché mondial est dominé par quelques acteurs éminents, y compris, mais sans s'y limiter, LG Chem, Posco, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. et Targray. Ces acteurs se concentrent rapidement sur l'élargissement de leur présence afin d'obtenir des revenus maximaux du marché des véhicules électriques. Comme les matériaux utilisés dans la cathode expliquent la majeure partie d'une batterie lithium-ion (LIB), il fournira un effet de levier maximal aux acteurs opérant sur ce marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Demande croissante de batteries en raison de la montée des ventes de véhicules électriques pour agir comme un facteur de croissance pour le marché

La forte augmentation des ventes de véhicules électriques entraîne une augmentation de la demande de batteries, répartissant la trajectoire à la hausse observée ces dernières années. En 2023, la demande de batteries EV a dépassé 750 GWh, reflétant une augmentation de 40% par rapport à 2022, bien que le taux de croissance annuel a subi une légère perte par rapport à 2021 et 2022. Les véhicules électriques représentent 95% de cette augmentation. À l'échelle mondiale, 95% de l'augmentation debatterieLa demande est associée aux véhicules électriques, ce qui est attribué à l'augmentation des ventes de véhicules électriques. En comparaison, environ 5% étaient dus à une taille de batterie moyenne plus grande, entraînée par la proportion croissante de VUS sur le marché des véhicules électriques.

De plus, il y a eu une autre tendance des véhicules électriques à portée étendue (EREVS), qui utilisent un moteur électrique comme principale source de puissance, complété par un moteur à combustion qui peut recharger la batterie si nécessaire. Les LIB sont devenues le principal choix des véhicules électriques en raison de leur densité d'énergie élevée et de leur rentabilité. Par conséquent, la demande croissante de véhicules électriques dans lesquels les matériaux utilisés dans la cathode sont une partie importante des LIB aideront la croissance du marché des matériaux de la cathode.

Contraintes de marché

Les préoccupations environnementales associées aux extractions et au traitement des matériaux de cathode peuvent entraver l'expansion du marché

L'extraction des matériaux utilisés dans la cathode a un impact environnemental significatif, en particulier en raison de l'épuisement de l'eau et de la pollution. Les LIB peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement en raison du processus d'extraction nécessaire pour extraire les métaux nécessaires, y compris le lithium, le cobalt et le nickel. L'exploitation excessive peut entraîner une épuisement de l'eau, une contamination du sol et une perte de biodiversité dans les régions minières. De plus, une mauvaise élimination des LIB restants peut libérer des produits chimiques nocifs dans l'environnement s'ils ne sont pas recyclés correctement, posant des risques pour le sol et les eaux souterraines par des fuites et des risques d'incendie potentiels dans les décharges. De plus, pour traiter ce métal, des produits chimiques toxiques sont nécessaires, comme le nickel, le cobalt, le manganèse, le cuivre, le plomb et le mercure, qui génèrent des problèmes de sécurité.

De tels problèmes peuvent également conduire à des réglementations plus strictes et à la nécessité de pratiques durables, faisant pression sur les entreprises pour augmenter leur technologie de production ou trouver d'autres moyens de réduire leur empreinte environnementale, augmentant ainsi leurs coûts opérationnels. Par conséquent, l'augmentation des préoccupations environnementales associées à sa production et à sa transformation peut entraver la croissance du marché des matériaux de cathode.

Les prix fluctuants des matières premières essentielles, notamment le lithium, le nickel et le cobalt, posent également des défis pour les fabricants, en particulier dans les industries, y compris la production de véhicules électriques. Cela crée une incertitude des coûts de production, a un impact sur les marges bénéficiaires et rend difficile la planification des investissements à long terme en raison de balançoires de prix potentielles dans ces matières premières essentielles pour la production de batteries.

Opportunités de marché

Les progrès de la technologie des batteries devraient augmenter la demande du produit

Des recherches en cours se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des coûts, entraînant une demande accrue de matériaux avancés. Diverses politiques gouvernementales soutiennent également cette croissance, notamment une récente législation sur le climat aux États-Unis, la loi sur la réduction de l'inflation de 2022, qui est entrée en vigueur en janvier 2023. En vertu de la présente loi, la nation investit des milliards de dollars pour étendre ses capacités de fabrication de batterie et offrant des incitations aux achats de véhicules électriques. De même, l'Union européenne et plusieurs États aux États-Unis ont adopté des interdictions sur les véhicules à gaz à partir de 2035. Cependant, les LIB sont coûteuses, ce qui rend les véhicules électriques plus chers que les véhicules de glace, ce qui le rend difficile pour le revenu de la classe moyenne et les populations à faible revenu. En outre, il existe une énorme préoccupation liée à la gamme de véhicules et à leurs coûts de remplacement. Par conséquent, il y a un besoin pour la technologie continue de la R&D sur la batterie pour s'attaquer à cet obstacle.

Les entreprises investissent dans la R&D pour augmenter la capacité, accélérer le temps de charge et réduire les coûts. Les batteries jouent un rôle clé dans la transition versénergie renouvelableet les progrès continus de la technologie des batteries augmentent la demande de matériaux de cathode.

Tendances du marché des matériaux de la cathode

Transition vers des sources d'énergie renouvelables pour alimenter la croissance du marché

Les solutions de stockage d'énergie permettent la dissociation de la consommation d'énergie de la production d'énergie, y compris l'électricité et la thermique. En règle générale, l'électricité est stockée par des processus chimiques (tels que les batteries au plomb-acide et les batteries lithium-ion) ou des techniques mécaniques (y compris le stockage d'hydroélectricité pompé). Alors que les dépenses associées aux technologies d'énergie solaire et éolienne continuent de baisser, une part croissante des énergies renouvelables devient répandue. En même temps, l'augmentation devéhicule électriqueL'utilisation fait progresser le mouvement vers des émissions de carbone plus faibles au sein de l'industrie du transport. Ce scénario souligne le potentiel considérable et la signification du stockage d'énergie électrique et thermique pour faciliter les initiatives de décarbonisation approfondies.

Les systèmes de stockage d'électricité, qui bénéficient de l'évolution rapide des batteries et autres technologies, offrent une plus grande flexibilité au sein du système, ce qui est un facteur essentiel à mesure que la part des sources d'énergie renouvelables augmente. Les batteries au lithium-ion sont les batteries les plus couramment utilisées à des fins électriques et électromagnétiques. Par conséquent, l'élan vers le stockage d'énergie et l'expansion substantielle de ce secteur généreront des opportunités lucratives pour les acteurs du marché. Le changement mondial vers les sources d'énergie renouvelables a accru la nécessité de systèmes de stockage d'énergie efficaces, propulsant davantage le marché.

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Impact de Covid-19

Les mesures de verrouillage, l'incertitude économique et la réduction des dépenses de consommation ont diminué les ventes de véhicules de glace, entraînant une baisse de la demande de matériaux pour les batteries nécessaires à ce segment particulier. Cependant, les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté d'environ 50% en 2020, ce qui a considérablement alimenté la demande de matériaux pendant la pandémie. En conséquence, les ventes de matériaux pour les batteries EV ont augmenté largement en ligne avecBatterie EVdemande. Cependant, la pandémie Covid-19 a créé différents défis, notamment en perturbant la chaîne d'approvisionnement des matériaux de cathode et en provoquant des pénuries et des retards. En raison de la peur de la pandémie et de ses effets incertains, les entreprises ont été obligées de réduire leurs investissements stratégiques. Par exemple, Umicore Company, un acteur de premier plan sur le marché des matériaux de la cathode, a réduit ses dépenses en capital stratégique de -27,1% en 2020 par rapport à 2019. Cependant, en raison de la demande massive d'EV, le marché global a connu une croissance positive en 2020.  

Protectionnisme du commerce et impact géopolitique

La Chine mène la production mondiale de batteries et de batterie Li-ion, représentant plus de 50% de la production. Le leadership de la Chine dans la recherche et le développement de batteries influence les pratiques académiques et industrielles mondiales. Le pays contrôle également une partie importante de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les composants clés EV, tels que les éléments de terres rares et les batteries au lithium-ion. En conséquence, il y a une dépendance excessive sur les matériaux de la batterie, qui se concentre dans des géographies limitées, notamment la Chine, l'Europe et les États-Unis, tous les blocs de chaîne d'approvisionnement, tels que les restrictions commerciales, les tarifs et les tensions géopolitiques, peuvent créer des prix d'instabilité des matériaux de cathode, créant divers défis pour les acteurs du marché.

Analyse de segmentation

Par type de batterie

Le segment lithium-ion détenait une part dominante en raison de la popularité croissante des véhicules électriques

Sur la base du type de batterie, le marché est classé en batterie lithium-ion (phosphate de fer au lithium (LFP), oxyde de cobalt de manganèse au nickel au lithium (NMC), oxyde de nickel au nickel au nickel (NCA) et autres), batterie au plomb-acide et autres.

Le segment de batterie lithium-ion contenait une part de marché des matériaux de cathode mondiale dominante en 2024. Les batteries lithium-ion sont des batteries rechargeables qui stockent l'énergie en déplaçant les ions lithiums entre deux électrodes. La batterie a deux électrodes, une anode et une cathode, qui stockent les ions lithium. Ces batteries ont une densité d'énergie plus élevée que les batteries traditionnelles, devenant ainsi le principal choix parmi les fabricants automobiles. Les matériaux utilisés dans la cathode sont un facteur clé pour déterminer la densité d'énergie de la batterie. La popularité croissante des véhicules électriques devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment de batterie lithium-ion est suivi du segment de batterie au plomb-acide, qui est une partie importante du marché mondial des batteries. Les batteries au plomb-acide sont des batteries rechargeables qui utilisent des réactions chimiques entre le plomb, le dioxyde de plomb et l'acide sulfurique pour stocker et libérer de l'énergie. Ce sont les batteries rechargeables les plus anciennes et sont couramment utilisées dans les voitures, les bateaux et les camions. Ces batteries sont importantes en raison de leur large adoption dans de nombreuses industries, notamment le transport, les communications et le stockage d'énergie. Étant une partie importante du départ, de l'éclairage et de l'allumage, le segment du plomb-acide devrait se développer modérément dans les années à venir.

En plus de ces deux types de batteries, il existe d'autres types de batterie sur lesquels les entreprises investissent, comme les batteries sodium-ion, à semi-conducteurs et les batteries de flux. La demande croissante pour ces batteries est définie pour créer une exigence supplémentaire pour les matériaux utilisés dans la cathode.  

Par utilisation finale

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Le segment automobile domine le marché en raison d'une préférence croissante pour les véhicules hybrides et électriques

Sur la base d'une utilisation finale, le marché est segmenté en automobile,électronique grand public, Systèmes de stockage d'énergie, outils électriques et autres.

Le segment automobile a dominé le marché en 2024. L'industrie automobile est actuellement dominée par la consommation de combustibles fossiles, mais évolue de plus en plus vers des sources d'énergie alternatives, telles que la technologie des batteries soutenu par le lithium-ion. La demande croissante d'EV et la transition vers l'énergie propre entraîneront la demande du produit dans les années à venir. Par exemple, le ministère indien des industries lourds a lancé la phase II de la renommée (adoption et fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques) le 1er avril 2019 avec un soutien budgétaire total à 1 200 millions USD pendant cinq ans. Ces initiatives gouvernementales devraient conduire le segment automobile sur le marché au cours de la période de prévision.

Le segment de l'électronique grand public a augmenté de manière significative ces derniers temps. Les LIB sont utilisées dans des gadgets rechargeables pour stocker les rapports énergétiques / poids et la tension élevée en circuit ouvert. L'avancement de la technologie des batteries rend les produits électroniques plus raffinés et minces, ce qui nécessite plus de batteries pour augmenter le temps d'exécution des produits. La durée de vie de Libs, l'efficacité énergétique et la capacité de stockage dépendent des matériaux de la cathode. Par conséquent, une augmentation de la demande de smartphones et d'électronique grand public devrait stimuler la croissance du segment.

La demande de systèmes de stockage d'énergie devrait augmenter considérablement sur le marché mondial. Cette croissance est principalement due à la popularité croissante des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et l'éolien, qui sont intermittents et nécessitent un moyen approprié de stocker l'énergie excessive.

Outre les principaux domaines d'application susmentionnés, les matériaux présents dans la cathode sont utilisés dans plusieurs industries pour un large éventail d'applications, notamment des outils électriques, des vélos électriques, des drones et d'autres. Un si large gamme de domaines d'application alimentera la demande des produits à un rythme modéré dans les années à venir.

Perspectives régionales du marché des matériaux de la cathode

Sur la base de la géographie, le marché est étudié à travers la Chine, l'Europe, les États-Unis et le reste du monde

Chine

On estime que le marché chinois détient la plus grande part des revenus mondiaux de vente. La Chine est le centre de production pour les véhicules électriques, les batteries au lithium-ion etélectronique grand public, ce qui crée une demande massive de matériaux utilisés dans les cathodes pour la production de batterie. La présence de sociétés productrices de batteries massives, telles que BYD et CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), alimente la demande du produit. La Chine est l'un des plus grands producteurs de composants électroniques, tels que les piles à combustible, les batteries et les condensateurs. La nation mène également des technologies de piles à combustible ou des véhicules électriques, et le développement continu dans ces secteurs qui devrait agir comme un épicentre de la croissance du marché mondial.

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NOUS.

Les États-Unis devraient devenir le deuxième fabricant de batteries lithium-ion d'ici 2030, avec une capacité estimée de 1,261 GWh. Les investissements dans la chaîne de valeur de la batterie américaine par les entreprises, notamment Tesla, LG Energy Solution (LGES) et SK ON, sont prêts à alimenter cette croissance. Les gigafactories de Tesla, en particulier l'usine située au Nevada, sont essentielles à ce développement. De plus, les politiques gouvernementales américaines et les incitations conçues pour améliorer la production locale de batteries et réduire la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement à l'étranger facilitent également cette expansion. Les matériaux de la cathode sont un ingrédient essentiel des batteries Li-ion; Ainsi, ils devraient se développer conformément à la croissance de la production de batterie Li-ion.

Europe

En Europe, l'Allemagne devrait diriger la fabrication de batteries au lithium-ion du continent, visant une capacité de 262 GWh d'ici 2030. Une partie importante de cette capacité proviendra de l'installation de Giga Berlin de Tesla, qui marque le site de production inaugural de la société en Europe. Les principaux constructeurs automobiles allemands, tels que Volkswagen, font également des investissements substantiels dans la fabrication de batteries pour renforcer leurs ambitieuses initiatives de véhicules électriques. L'Europe investit fortement dans l'élargissement de son infrastructure énergétique. Par exemple, pour stimuler l’industrie de la fabrication de batteries en Europe, la Commission européenne a financé plus de 3 milliards de dollars en décembre 2023 pour les trois prochaines années.

Reste du monde

Le reste du monde créera une demande modérée de matériaux utilisés dans les cathodes par rapport aux grandes économies. L'Amérique latine, étant la région proéminente des réserves de matériaux cathodiques, soutiendra la croissance régionale au cours des prochaines années. De même, le Moyen-Orient et l'Afrique devraient avoir une croissance importante du marché dirigée par les pays du CCG en raison de l'investissement accru dans l'énergie verte et le tourisme. De nombreuses initiatives sont entreprises pour produire des batteries dans la région du Gulf Cooperation Council (GCC). Par exemple, Statevolt, un producteur de batterie basé en Californie, prévoit de construire un gigafactory à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis, pour fabriquer des cellules de batterie à semi-conducteurs d'ici 2026. De tels paramètres soutiendront la croissance du marché régional au cours de la période prévue.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs du marché adoptent des stratégies d'innovation de produits pour attirer de nouveaux clients

LG Chem, Nei Corporation, POSCO, Shanshan Co, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., et UMICORE sont quelques fabricants clés opérant sur le marché mondial des matériaux cathodiques. Ces acteurs ont adopté des stratégies d'expansion organiques et inorganiques pour capitaliser sur le potentiel croissant du marché. Le marché mondial est partiellement consolidé, avec peu d'acteurs éminents commandant une partie importante du volume des ventes mondiales. Ces acteurs éminents devraient maintenir leur domination au cours de la période d'évaluation en raison de leur avance dans la technologie de production et des capacités de production existantes. Les géants du marché renforcent également leur présence dans leurs géographies intérieures pour extraire le bénéfice maximal de leur potentiel actuel. Cependant, de nombreux gouvernements soutiennent leurs acteurs nationaux dans la mise à l'échelle, ce qui profitera à l'entreprise et à la nation. Cependant, leurs actions devraient rester limitées en raison de l'avantage des prix des économies d'échelle des principaux acteurs.

Liste des principales sociétés de matériaux de cathode profilé

• LG Chem(Corée du Sud)
• NEI Corporation (États-Unis)
• Nippon Denko Co., Ltd.(Japon)
• POSCO (Corée du Sud)
• Shanshan Co (Chine)
• Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. (Chine)
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Japon)
• Targray (Canada)
• Umicore (Belgique)
• Zhejiang Huayou Cobalt (Chine)

Développements clés de l'industrie

• En juillet 2024,Lohum, le seul producteur de nickel manganese cobalt (NMC), producteur de matériaux actifs de Cathode basée en Inde, a planifié sa capacité de recyclage de 5 GWh à 30 GWh au cours des trois prochaines années.
• En décembre 2023,Himadri Specialty Chemical prévoyait de construire un phosphate de lithium-ion en Inde en phases au cours des 5 à 6 prochaines années. Avec un coût estimé de 130,4 millions USD, la société terminera la phase 1 et établira une installation de production d'une capacité de production de 40 kilotons.
• En novembre 2023,Sumitomo Metal Company, un fournisseur clé de matériaux de cathode nickel-cobalt-aluminium (NCA), prévoyait d'élargir sa capacité de production de 24 kilotons à Niihama, dans l'ouest du Japon, d'ici 2025 à partir de la capacité de production existante de 60 kilotons.
• En avril 2023,Posco Future M Co., une unité de géant de l'acier sud-coréen POSCO Holdings Inc., prévu d'investir 460,5 millions USD pour produire 46 kilotons supplémentaires de cathode à haute nickel, qui est un élément clé des batteries de véhicules électriques. L'usine devrait commencer à la fin de 2025, et une fois l'installation terminée, la capacité totale de la société atteindra 271 kilotons par an.
• En juillet 2022,BASF et Toda Kogyo Corp ont annoncé la création d'une coentreprise pour étendre la capacité de production de BASF Toda Batter Materials LLC (BTBM) sur le site d'Onoda au Japon. Dans le cadre de ce plan d'expansion, la capacité annuelle de BTBM pour les matériaux actifs de cathode à haute nickel (CAM) atteindra 60 kilotons d'ici 2025 par an.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché, en se concentrant sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, le type de batterie et l'utilisation finale. De plus, il fournit des données quantitatives concernant la taille du marché, l'analyse, la méthodologie de recherche et les informations sur les tendances du marché. Le rapport met également en évidence les développements vitaux de l'industrie et le paysage concurrentiel. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation