Taille du marché des services de tubes enroulés, part et analyse de l’industrie, par service (intervention de puits {achèvement de puits et nettoyage de puits} et forage), par application (onshore et offshore) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des services de tubes enroulés était évaluée à 7,88 milliards USD en 2025. Elle devrait passer de 8,35 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 12,39 milliards USD d’ici 2034, soit un TCAC de 5,06 % au cours de la période de prévision. La Norvège a dominé le marché des services de tubes enroulés avec une part de 53,3 % en 2024. Le marché des services de tubes enroulés aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 5,15 milliards de dollars d’ici 2032.

Dans l'industrie pétrolière et gazière, l'exploitation des tubes en serpentin est une méthode utilisée pour l'intervention sur les puits qui n'utilise pas detiges de forage. Il utilise une bobine continue de tuyauterie, généralement fabriquée à partir d’acier ou de matériaux composites, enroulée autour d’une grande bobine puis placée dans le puits de forage. Cette technique permet d'effectuer efficacement plusieurs tâches dans le puits de forage. Les tubes en serpentin sont également utilisés lors des opérations de complétion de puits et de reconditionnement. La technologie des tubes enroulés est fréquemment utilisée pour déployer des outils et des matériaux à travers des tubages ou des tubes de production et pour explorer des applications telles que les schistes, les gaz de réservoirs étanches et le pétrole de réservoirs étanches.

Baker Hughes est l'un des principaux acteurs du secteur de l'énergie qui fournit des technologies et des services de pointe. La société propose des équipements et des solutions pour les champs pétrolifères, des solutions de turbomachines et de processus, des logiciels et des technologies d'analyse, de mesure, de test et de contrôle. Baker propose également des systèmes et des services de tubes enroulés pour aider les clients à rendre les interventions de forage plus sûres, prévisibles, efficaces et efficientes.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante pour les opérations d’intervention sur les puits stimule le marché des services de tubes enroulés

Les dépenses élevées consacrées aux activités mondiales en amont et opérationnelles ont permis aux compagnies pétrolières d’investir massivement dans les opérations d’intervention sur les puits. L’augmentation des activités de production et d’exploration, associée à la croissance des ressources non conventionnelles, sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché mondial des services de tubes enroulés.Interventions sur puitssont effectués principalement pour maintenir ou augmenter la production, prolonger la durabilité des puits et résoudre des problèmes importants dans les puits, ce qui contribue à améliorer la productivité des puits. En outre, le secteur pétrolier et gazier en amont améliore ses activités opérationnelles et augmente sa production. Tous ces facteurs stimulent la demande pour le marché des tubes enroulés.

Augmentation des investissements dans les activités d’E&P et initiatives croissantes pour explorer la croissance du marché des aides aux hydrocarbures

La demande croissante de pétrole offre des opportunités de croissance lucratives aux opérateurs qui souhaitent investir davantage dans les opérations de forage pour répondre à la demande croissante en énergie. Un énorme développement économique a également contribué à la croissance duindustrie pétrolière et gazière. Par conséquent, les États-Unis se concentrent principalement sur le secteur du pétrole de réservoirs étanches pour devenir le fournisseur mondial de pétrole et de gaz. Les tubes enroulés ont été utilisés dans plusieurs activités d'intervention sur puits et opérations de forage et constituent donc une méthode de production rentable pour produire une grande quantité de pétrole et de gaz. Ainsi, les tubes enroulés constituent un service essentiel pour la production d’hydrocarbures, ce qui sous-tend la croissance du marché des services de tubes enroulés.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La fluctuation des prix du pétrole brut et des prix des matières premières entravera la croissance du marché

Le marché des services de tubes enroulés est fortement influencé par les changements danshuile bruteprix. Les prix du pétrole brut dépendent du changement de politique, de la variabilité de l’offre et de la demande et des fluctuations du scénario du marché mondial. La prise de conscience croissante de la protection de l’environnement dans les économies en développement et développées a eu une incidence sur les prix du pétrole brut. Le coût de maintenance impliqué dans la fourniture de services de tubes enroulés est assez élevé. Par conséquent, la volatilité des prix du pétrole brut et les coûts de maintenance élevés freinent la croissance du marché. Cette tendance récurrente affecte les stratégies à long terme et les investissements dans de nouveaux produits et services au sein du secteur.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Développement de l’industrie du pétrole de schiste pour soutenir la croissance du marché

Le développement des ressources nationales de schiste bitumineux a suscité une attention considérable au cours de la dernière décennie, notamment en raison des technologies de récupération émergentes, des prix élevés du pétrole, de la demande mondiale croissante de liquides.hydrocarbureset la chute de la production américaine de pétrole conventionnel. Ces dernières années, diverses initiatives ont été prises par des entités privées et gouvernementales pour encourager le développement d’une industrie nationale de schiste bitumineux. Les opérations de tubes enroulés sont essentielles pour améliorer l’extraction du pétrole de schiste, ce qui propulse la demande du marché au cours de la période projetée.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Un investissement initial élevé et la concurrence des méthodes alternatives pourraient freiner considérablement la croissance du marché

Les outils, la technologie et la main-d'œuvre qualifiée nécessaires à l'installation d'unités de tubes enroulés sont coûteux. Cela pourrait poser des difficultés aux petites entreprises ou à celles dont les ressources sont limitées.Fracturation hydrauliqueet le câble représentent diverses techniques alternatives d'intervention sur les puits qui rivalisent avec les tubes en spirale. Le potentiel du marché pourrait être limité si les opérateurs optent pour des technologies différentes au lieu des tubes en serpentin, en fonction des conditions spécifiques du puits et des besoins du projet.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SERVICES DE TUBES ENROULÉS

La forte croissance économique mondiale devrait soutenir une forte augmentation de la demande de pétrole

L’augmentation des investissements des États-Unis et de l’OPEP dans les activités d’exploration et de production pour répondre à la demande croissante de pétrole et de gaz devrait créer un marché lucratif pour l’industrie de l’énergie et de l’électricité. La source de la demande mondiale de pétrole qui connaît la croissance la plus rapide estproduits pétrochimiquesaux États-Unis. La part croissante des États-Unis a exploré de nouvelles sources d’énergie pour une matière première énergétique domestique bon marché. De plus, les techniques de tubes enroulés offrent plusieurs avantages par rapport aux opérations conventionnelles de forage et de reconditionnement. On estime qu’une mobilisation et un montage rapides, une empreinte environnementale réduite et une réduction du temps associé à la manipulation des tuyaux lors de leur entrée et sortie du trou devraient stimuler le marché des services de tubes enroulés au cours de la période de prévision.

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IMPACT DU COVID-19

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a présenté un risque majeur pour le marché en raison des restrictions de transport et de l’arrêt des activités industrielles et commerciales, entraînant un ralentissement de la demande pétrolière. De la même manière, des entreprises de diverses régions ont mis fin à d’importantes initiatives pétrolières et gazières. De plus, la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions considérables sur les prix du pétrole brut, les opérations de forage, les processus de production et la chaîne d’approvisionnement en pétrole et en gaz.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par service

Une efficacité accrue et des coûts réduits aident le segment d’intervention sur puits à dominer la part de marché

Sur la base du service, le marché est classé en intervention sur puits (achèvement et nettoyage de puits) et forage.

Le segment de l’intervention sur les puits devrait dominer la part de marché des services de tubes enroulés. Le Coiled Tubing (CT) améliore l'intervention sur les puits en offrant un système de canalisations flexibles et continues pour diverses opérations, notamment le nettoyage des puits de forage, la simulation et le déploiement d'outils, conduisant à une efficacité accrue, à une réduction des coûts et à un impact environnemental minimisé, car il permet des interventions sur les puits actifs. Le segment est en passe de capter 68,70 % de part de marché en 2026.

Le segment du forage devrait croître avec un TCAC considérable de 5,83 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

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Par candidature

Le segment onshore dominera le marché en raison des avantages associés aux tubes en spirale

En fonction des applications, le marché est segmenté en onshore et offshore.

Le segment terrestre devrait dominer la part de marché, car les services terrestres de tubes enroulés offrent une intervention et une maintenance efficaces et rentables des puits, permettant diverses opérations telles que le nettoyage, la stimulation et la diagraphie, avec des avantages tels qu'une durée de forage réduite, une sécurité accrue et un contrôle amélioré des puits. Ce segment a dominé le marché en 2026 avec une part de 74,96 %.

Le segment offshore devrait également connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision. Dans les applications offshore, les services CT sont utilisés pour éliminer les blocages tels que le sable, le tartre et les débris du puits de forage afin de garantir un débit et une production idéaux. Il permet un mouvement fluide dans le puits de forage, même lorsque le puits subit une pression. Ceci est essentiel pour les différentes activités de contrôle des puits et pour maintenir l’intégrité des puits.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SERVICES DE TUBES ENROULÉS

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

Part de marché dominée par l’Amérique du Nord en raison de l’augmentation des activités d’exploration du pétrole et du gaz de schiste

L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une valorisation de 4,2 milliards USD en 2025 et de 4,46 milliards USD en 2026. Le marché nord-américain des services de tubes enroulés connaît une croissance, tirée par l'augmentation des investissements dans l'exploration et le développement du pétrole et du gaz de schiste et par la demande d'opérations d'intervention sur les puits. Le marché est dominé par les États-Unis, et la région devrait conserver son leadership grâce à de solides activités d'exploration et de production et à la transition vers les puits horizontaux.

NOUS.

Demande croissante d’opérations d’intervention sur puits pour soutenir la croissance du marché

La maturation des champs de pétrole et la nécessité d'améliorer la récupération et l'entretien des puits stimulent la demande de services de tubes en spirale, qui sont essentiels pour diverses activités d'intervention sur les puits. L’augmentation globale de la production pétrolière et gazière, tant sur terre qu’en mer, contribue à la croissance du marché des tubes enroulés, car ces opérations nécessitent des techniques d’intervention efficaces et efficientes sur les puits. On estime que le marché américain atteindra une valeur marchande de 3,69 milliards de dollars en 2026.

Europe

Demande de services de tubes enroulés dans les champs pétrolifères en maturation dans la région pour soutenir la croissance du marché

L'Europe est le deuxième plus grand marché, avec une valeur de 1,33 milliard de dollars en 2026, avec un TCAC de 15,94 % au cours de la période de prévision (2026-2034). Un nombre important de puits de pétrole et de gaz européens vieillissent, ce qui nécessite un entretien et des interventions réguliers pour maintenir les niveaux de production. Le marché britannique continue de croître et devrait atteindre 0,14 milliard de dollars en 2026. À mesure que les gisements pétroliers arrivent à maturité, le besoin de services d'intervention sur les puits, tels que la stimulation, la reperforation et le contrôle du sable, augmente, stimulant ainsi la demande de services de tubes enroulés. En outre, l'augmentation de la consommation d'énergie en Europe a conduit à une intensification des activités d'exploration et de production, ce qui alimente le besoin de techniques efficaces d'intervention sur les puits, telles que les services de tubes en spirale, pour améliorer les taux de récupération du pétrole et du gaz. La Norvège devrait acquérir 0,17 milliard de dollars en 2025, tandis que la Russie devrait acquérir 0,68 milliard de dollars la même année.

Asie-Pacifique

Demande croissante d’énergie dans la région pour soutenir la croissance du marché

L'Asie-Pacifique est le quatrième marché en importance, évalué à 0,83 milliard de dollars en 2026. La demande croissante en énergie dans la région devrait soutenir la croissance du marché de la région. La demande énergétique en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est et dans d’autres pays augmente en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation rapides de la région. La Chine devrait connaître une croissance d'une valeur de 0,44 milliard de dollars en 2026. Alors que les besoins énergétiques dans la région continuent de croître, ainsi que la nécessité d'exploiter des réservoirs de pétrole et de gaz plus complexes et plus exigeants, l'utilisation de la technologie des tubes enroulés devrait augmenter, propulsant la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique. L’Indonésie devrait atteindre une valeur marchande de 0,07 milliard de dollars en 2025, tandis que l’Inde devrait être valorisée à 0,09 milliard de dollars en 2026.

l'Amérique latine

L’Amérique latine, avec en tête le Brésil et le Mexique, représente un autre marché en croissance pour les services de tubes enroulés à mesure que la région progresse dans l’exploitation de ses actifs pétroliers et gaziers offshore et onshore, utilisant fréquemment les services de tubes enroulés pour les interventions sur les puits et les opérations de forage.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont le troisième plus grand marché qui devrait connaître une croissance de 1,1 milliard de dollars en 2026. Il s'agit d'une région clé du marché mondial, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres pays facilitant d'importantes activités pétrolières et gazières. Les vastes ressources en hydrocarbures de la région et les initiatives continues visant à améliorer l’extraction de pétrole et de gaz ont stimulé le besoin de services de tubes enroulés. L’Arabie saoudite devrait atteindre 0,32 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Déploiement croissant des services de tubes enroulés dans les champs offshore

À l’échelle mondiale, Baker Hughes, Halliburton, Weatherford et d’autres comptent parmi les principaux acteurs du marché. En juin 2024, Baker Hughes, société spécialisée dans les technologies énergétiques, a obtenu un contrat majeur auprès de Petrobras pour des services de workover et de Plug and Abandonment (P&A) dans des champs offshore au Brésil. La stratégie globale de Baker Hughes utilisera les services filaires, les tubes enroulés, la cimentation et d'autres services dans tous les champs offshore de Petrobras.

Liste des principales sociétés de services de tubes en spirale profilées :

• Boulanger Hughes(NOUS.)
• Halliburton(NOUS.)
• Weatherford (États-Unis)
• SLB(NOUS.)
• Calfrac Well Services Ltée.(Canada)
• Trican (Canada)
• C&J Well Services (États-Unis)
• Jereh Energy Services Corporation (Arabie Saoudite)
• TAQA (EAU)
• Tacrom (Allemagne)
• Helix Energy (États-Unis)
• AnTech Ltd (Royaume-Uni)
• EXALO DRILLING S.A. (Pologne)
• Petrospec (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2024 –Tenaris a présenté ses dernières solutions en matière de tubes enroulés lors de la conférence et exposition sur l'intervention sur puits SPE/ICoTA 2024. La société a introduit la technologie BlueCoil®, qui offre une meilleure résistance à la fatigue, une plus grande résistance et une fiabilité accrue afin de prolonger la durée de vie des applications de tubes en spirale.
• septembre 2023 –Eastern Energy Services a repris les actifs de Conquest Completion Services. Conquest propose des unités de tubes enroulés de grand diamètre etproduits chimiques pour champs pétrolifèresvisant à améliorer les performances du réservoir. L'achat améliore les services de complétion, d'intervention et de production d'Eastern dans divers bassins ainsi que dans les champs conventionnels aux États-Unis.
• mai 2023 –Uzma, une société de services énergétiques située en Malaisie, a obtenu un contrat avec la société pétrolière Valeura Energy Inc. L'accord, d'une durée de 3 ans, porte sur la fourniture d'équipements et de services de coil tubing dans le golfe de Thaïlande.
• septembre 2022 –ProPetro Holding Corp. a annoncé la cession de ses actifs de tubes en spirale. Les actifs ont été acquis par STEP Energy Services, un fournisseur de tubes enroulés et de solutions de fracturation hydraulique.

• juillet 2021 –ADNOC a proposé des contrats de forage à ADNOC Offshore à Schlumberger, ADNOC Drilling et Halliburton. Les contrats comprennent des services de tubes enroulés comprenant des outils de fond de trou, des services de stimulation impliquant des équipements et des systèmes chimiques/fluides, etc., ainsi que des outils de diagraphie de production, une surveillance de la saturation et des évaluations de l'intégrité des puits.

Analyse et opportunités d’investissement

• Kontinental Energy Services a collaboré avec Gulfstream Services Inc. (GSI), une société pétrolière et gazière en amont basée aux États-Unis, pour fournir des outils et des services. La collaboration vise deux objectifs : renforcer la capacité de KES à soutenir la croissance du pétrole et du gaz en Afrique et promouvoir l’expansion mondiale de GSI. GSI proposera un programme tiers complet de gestion du fer qui garantit que les actifs appartenant au client fonctionnent à des performances optimales, des packages de cimentation, de tubes en serpentin, de HWO et d'assistance au reflux, ainsi que des vannes à tiroir et à vanne.
• En décembre 2024, la filiale du groupe NMDC d'Abu Dhabhi a signé un accord contraignant pour l'achat d'une participation de 70 % dans Emdad, un fournisseur de services complet axé sur les secteurs pétrolier et gazier, des services publics et industriels.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des services de tubes enroulés fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que le marché des entreprises leaders. En outre, il offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport