Taille du marché américain du bœuf, part et analyse de l’industrie, par type de coupe (haché, rôti, steak et autres), par canal de distribution (vente au détail, HoReCa et boucheries) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché américain du bœuf était évaluée à 108,14 milliards USD en 2024 et devrait passer de 113,21 milliards USD en 2025 à 157,36 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 4,82 % au cours de la période de prévision.

Le marché américain du bœuf est évalué en fonction de différents types de coupes, comme le haché, le rôti, le steak et autres, qui sont distribués par l'intermédiaire de points de vente au détail, d'exploitants de services alimentaires et de boucheries. Le pays est l’un des principaux consommateurs de viande au monde et le produit représente une part exponentielle dans la consommation de viande des États-Unis. En outre, les États-Unis sont l’un des principaux pays en termes d’exportation, de production et de consommation de bœuf. La croissance du marché américain du bœuf est tirée par la demande plus élevée sur le marché intérieur. Par exemple, selon le ministère américain de l’Agriculture, les États-Unis sont l’un des principaux producteurs depuis 2006 et figurent parmi les trois principaux exportateurs de bœuf au monde. En outre, selon le rapport publié par le ministère américain de l’Agriculture, en 2021, les exportations américaines de bœuf étaient évaluées à environ 9,4 milliards de dollars. De plus, selon le rapport, la demande pour le produit a connu une croissance significative en 2021 par rapport à 2020.

Le bœuf est l'un des produits carnés les plus consommés dans le pays, avec une demande en augmentation significative dans le pays.restaurationpoints de vente. Avec les progrès croissants de la réglementation et le développement de nouveaux paramètres de classement, la consommation de plusieurs types de coupes a montré une augmentation de la demande. En outre, la commercialisation du bétail s'est considérablement développée, ce qui a entraîné une croissance substantielle du secteur et une sensibilisation accrue à la qualité du bétail.

La propagation de la pandémie de COVID-19 a radicalement modifié les marchés mondiaux et a considérablement affecté différentes industries, notamment l’industrie bovine américaine. En raison de sa propagation rapide, le gouvernement américain a imposé des restrictions telles que la limitation des rassemblements publics en fermant les points de restauration, les supermarchés/hypermarchés, les installations de production et autres pour freiner la propagation, qui différaient d'un État à l'autre. Selon le Fonds monétaire international, l’économie américaine a enregistré une contraction de 31,4 % en 2020. La chaîne d’approvisionnement a connu un impact significatif avec une baisse de la production due aux confinements et une augmentation de la demande à mesure que les marchés ont commencé à s’ouvrir. De plus, la viande fraîche a une durée de conservation plus courte. Ainsi, peu de fabricants ont établi des canaux de distribution directe aux consommateurs via des portails en ligne. Cela a créé une immense opportunité pour les fabricants de capitaliser sur l’évolution des exigences du marché et d’adopter de nouveaux canaux pour atteindre les consommateurs finaux.

Aperçu du marché américain du bœuf et indicateurs clés

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 108,14 milliards USD
• Taille du marché en 2025 : 113,21 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 157,36 milliards de dollars
• TCAC : 4,82 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• Le marché américain du bœuf est segmenté par types de coupes tels que haché, rôti, steak et autres, et distribué par le biais de magasins de détail, HoReCa et boucheries. En 2024, le segment HoReCa détenait la plus grande part de marché, tiré par la hausse des revenus disponibles et la demande croissante de hamburgers et de steaks. Le bœuf haché domine le marché par type de coupe en raison de son prix abordable et de son utilisation dans les aliments de base comme les hamburgers et le pain de viande. Le segment de la vente au détail a également affiché de solides performances, en particulier dans les ventes de bœuf haché, tandis que les boucheries connaissent une transformation numérique avec des initiatives d'expansion en ligne.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : Les États-Unis restent l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de viande de bœuf, avec une forte demande intérieure soutenue par des cadres réglementaires tels que le Beef Promotion and Research Act de 1985. Les achats de viande de bœuf en ligne ont bondi de 15 % en 2020 à 26 % en 2021, stimulés par la confiance des consommateurs dans la viande fraîche certifiée via le commerce électronique. Cependant, l’intérêt croissant des consommateurs pour les protéines végétales constitue un frein, les principaux producteurs de viande lançant des alternatives végétaliennes en réponse à l’évolution des préférences alimentaires.

Tendances du marché américain du bœuf

Implication croissante des consommateurs dans le commerce électronique pour soutenir la croissance du marché 

La popularité croissante des canaux en ligne alimenterait la croissance de la demande de nouvelles gammes de produits innovants en raison de leur large portée et de la publicité des assortiments d'articles et des plans de démarques. La tendance croissante des achats via le commerce électronique a considérablement stimulé les ventes dans les magasins de vente au détail en ligne.

L'achat de coupes fraîches en ligne garantit sa qualité et sa sécurité, car le vendeur doit démontrer le produit uniquement lorsqu'il est certifié par des organismes américains spécifiques de sécurité alimentaire. Internet est devenu aujourd’hui un élément indissociable de la vie urbaine, et la familiarité croissante des zones semi-rurales et des petites villes avec Internet ouvre de nouvelles voies au commerce électronique.

Par exemple, selon le Cattlemen’s Beef Board, les achats en ligne parmi les consommateurs ont connu une croissance significative, passant de 15 % en 2020 à 26 % en 2021.

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Facteurs de croissance du marché américain du bœuf

Augmenter les dépenses par habitant en produits bovins aux États-Unis pour stimuler la croissance du marché

Le marché américain a affiché une croissance significative du chiffre par habitantbœufconsommation au fil des années. En outre, l’impact environnemental croissant a entraîné une augmentation des prix du bétail. Les réglementations mises en œuvre par le gouvernement américain comprennent la Beef Promotion and Research Act de 1985, les grades USDA et d'autres. L’introduction de ces lois vise à réguler la chaîne d’approvisionnement et à sensibiliser les consommateurs.

Par exemple, selon le Cattlemen’s Beef Board, qui est l’organe administratif de la loi sur la promotion et la recherche sur la viande bovine, la loi fait partie du projet de loi agricole de 1985, conçu pour fournir la base du développement de la promotion et de la recherche sur la viande bovine dans le but de créer et d’augmenter la demande, tant au niveau national qu’international.

L'augmentation du revenu disponible et du mode de vie des consommateurs, l'évolution démographique et l'évolution des préférences dues à de nouvelles informations sur les bienfaits de l'alimentation pour la santé contribuent à la demande de produits à base de viande de bœuf. Dans le même temps, les changements technologiques dans la production de transformation, les changements structurels et la croissance de la vente au détail à grande échelle, de la distribution et de l’expansion du commerce aux États-Unis ont contribué à une évolution rapide du marché des produits alimentaires. Par conséquent, cela augmente la demande sur le marché.

Par exemple, selon le National Cattlemen’s Beef Board, la volonté de payer pour une livre de steak au détail parmi les consommateurs a augmenté, passant de 8,76 USD en 2020 à 8,96 USD en 2021.

FACTEURS DE RETENUE

L’inclination croissante des consommateurs vers les protéines d’origine végétale pourrait entraver la croissance du marché

Ces dernières années, un pourcentage considérable de la population américaine s'est tourné vers le végétarisme et le véganisme en raison de la prévalence croissante des allergies aux produits laitiers, des préoccupations environnementales, des problèmes de santé, etc. Ainsi, ce facteur a un impact négatif sur les ventes dans différentes données démographiques du pays.

La popularité croissante des aliments à base de plantes auprès des consommateurs a augmenté le nombre de producteurs de viande à base de plantes. Ces acteurs du marché investissent dans des alternatives végétariennes aux produits carnés traditionnels et créent un portefeuille végétalien dynamique.

Beyond Meat, Morningstar Farms et Impossible Foods font partie des pionniers de l’industrie de la viande d’origine végétale. Inspirées par le succès de ces entreprises, des sociétés établies de produits d’origine animale telles que Tyson Foods, Hormel Foods et d’autres capitalisent également sur cette tendance et lancent de nouveaux produits à base de plantes.

Par exemple, en 2019, Tyson Foods Inc., l'un des plus grands producteurs de viande animale, a annoncé le lancement de sa première gamme de produits à base de plantes, comprenant des galettes de hamburger, des bratwurst, de la viande hachée et des saucisses italiennes à base de protéines de pois. 

Analyse de la segmentation du marché américain du bœuf

Par analyse du type de coupe

Croissance rapide de la demande de produits alimentaires de qualité supérieure parmi les particuliers pour stimuler la croissance du segment terrestre

Sur la base du type de coupe, le marché est segmenté en haché, rôti, steak et autres.

Le segment terrestre détient la part majoritaire du marché américain en raison de son prix plus bas et de l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits alimentaires tels que le pain de viande, les hamburgers et autres. Le bœuf haché est un aliment de base aux États-Unis. La croissance rapide de la tendance à la premiumisation est l’un des principaux facteurs qui stimulent la demande de produits à base de bœuf haché. La gamme premium est segmentée en fonction de certificats de qualité tels que USDA Prime, Choice, Nature, Certified Angus Beef et autres. Par exemple, selon la marque de bœuf Angus certifiée, en 2022, les ventes de premier ordre du CAB ont enregistré une croissance de 17,7 % par rapport à 2021.

Après le bœuf haché, le segment du steak détient une part importante du marché américain du bœuf. L'importance du steak est due au nombre croissant de steakhouses aux États-Unis. Par exemple, selon l'enquête auprès des consommateurs de 2022 menée par Linz Heritage Angus, l'un des principaux fournisseurs de bœuf, le steak est l'une des coupes préférées des consommateurs.

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Par analyse des canaux de distribution

Augmentation des ventes du produit dans HoReCa pour alimenter la croissance du segment

Sur la base du canal de distribution, le marché américain du bœuf est segmenté en magasins de détail, HoReCa et boucheries.

Le segment HoReCa détenait la plus grande part de marché en 2024, en raison de l’augmentation du revenu disponible des particuliers. En outre, la croissance des ventes dans le segment HoReCa, due à la consommation croissante de produits alimentaires tels que les hamburgers, les steaks et autres, stimule de manière significative la croissance du segment. Par exemple, selon la Cattlemen’s Beef Association, la consommation de bœuf a connu une croissance d’environ plus de 20 % entre 2021 et 2022, représentant environ 8 825 millions de livres.

Le nombre croissant de steakhouses, de chaînes QSR et de points de vente de hamburgers a alimenté la croissance du segment HoReCa. En outre, selon le Cattlemen’s Beef Board, le secteur de la restauration a montré une demande croissante de produits de vaches de boucherie de qualité supérieure.

Les magasins de détail ont connu une croissance remarquable au fil des ans, en raison de la demande accrue de bœuf haché, considéré comme un aliment de base aux États-Unis ; ainsi, le bœuf haché est l'un des types de coupes les plus importants achetés dans les points de vente au détail. De plus, les boutiques en ligne gagnent lentement en popularité auprès des consommateurs, car elles permettent d'acheter facilement des produits dans le confort de leur foyer.

Les progrès croissants parmi les fournisseurs de plateformes de commerce électronique alimentent la croissance du segment des boucheries. Par exemple, en juillet 2022, Promenade Group, un fournisseur de plateforme de boutique en ligne, a annoncé que la plateforme comprendrait désormais un tout nouveau segment appelé Promenade for Butchers, conçu pour permettre aux boucheries indépendantes d'augmenter leurs ventes en ligne.

Liste des entreprises clés du marché américain de la viande bovine

Les acteurs du marché se concentrent sur les lancements de nouveaux produits pour étendre leur empreinte

Le marché présente une structure modérément fragmentée composée de plusieurs petits et grands acteurs en concurrence les uns contre les autres. Cargill Incorporated, Tyson Foods Inc., JBS SA et National Beef Packing Company LLC. sont quelques-uns des acteurs importants du marché. Les acteurs du marché tels que Cargill Incorporated, Tyson Foods Inc. et JBS S.A. comptent parmi les principales entreprises du marché et se concentrent sur les fusions, les acquisitions, les partenariats et l'innovation de produits pour accroître leur empreinte sur le marché américain. Ils se lancent également dans la numérisation et l’expansion de leurs bases pour accroître leur notoriété et répondre à la demande d’installations de commerce électronique.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• American Foods Group, LLC (États-Unis)
• AgriBeef Co. (États-Unis)
• Cargill, incorporée(NOUS.)
• Société nationale d'emballage de bœuf, LLC. (NOUS.)
• JBS SA(Brésil)
• OSI Group LLC (États-Unis)
• Greater Omaha Packing Co. (États-Unis)
• Harris Ranch Beef Company (États-Unis)
• Bœuf Angus certifié (États-Unis)
• Aliments Tyson Inc.(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 –Greater Omaha Packing Inc. a annoncé l'acquisition de Heartland Proteins, consolidant ainsi son engagement à répondre à la demande croissante de produits d'origine bovine. Cette décision stratégique étend considérablement les capacités du Grand Omaha, permettant à l’entreprise de mieux servir une clientèle plus large.
• septembre 2022 –American Foods Group, LLC (AFG) a ouvert une nouvelle installation de transformation de bœuf ultramoderne dans le comté de Warren, dans le Missouri. Ce développement majeur profitera aux producteurs agricoles et aux consommateurs du Missouri en leur permettant d'obtenir facilement des produits, avec une contribution annuelle de 94 milliards de dollars à l'économie.
• novembre 2021 –AFG a investi dans une nouvelle usine de transformation de bœuf pour améliorer sa capacité de transformation et élargir de manière organique son portefeuille afin de s'aligner sur sa stratégie de croissance. Selon l'entreprise, une fois pleinement opérationnelle, l'installation devrait traiter environ 2 400 bovins par jour. Les efforts visant à amener la nouvelle installation AFG au Missouri ont également impliqué les ministères de l'Agriculture et du Développement économique du Missouri, Greater St. Louis, Inc. et le Missouri Partnership.
• Août 2020 –Agri Beef Co. s'est associé à des producteurs de la région de Jerome, dans l'Idaho, pour construire une nouvelle installation de transformation connue sous le nom de True West Beef. Le partenariat vise à fournir des solutions de traitement aux entreprises touchées par les perturbations induites par la pandémie de COVID-19.
• juin 2020 –Harris Ranch Beef a livré des steaks et du bœuf haché de qualité supérieure USDA Choice. La société a lancé une boutique en ligne proposant ses steaks coupés à la main, son bœuf haché et d'autres sélections uniques les plus populaires. Cette boutique en ligne a aidé l'entreprise à augmenter ses ventes sur le marché américain.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de la part de marché du bœuf aux États-Unis et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type de coupe et les canaux de distribution. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport