리튬 이온 배터리 양극 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배터리 화학별(리튬 이온 배터리 {LIB} 및 리튬 이온 폴리머 배터리 {Li-Po}), 양극 재료별(흑연 기반 양극 {천연 및 합성 흑연}, 실리콘 기반 양극 {산화 규소, 실리콘 탄소 복합재 및 혼합 흑연-실리콘 양극}, 티탄산 리튬 및 기타), 용도별(전기 자동차 {승용 EV, 상업용 EV 및 기타}, 소비자 가전, {스마트폰, 노트북 및 태블릿, 웨어러블 및 휴대용 전자 제품}, 에너지 저장 시스템 및 기타) 및 지역 예측, 2026~2034년

전 세계 리튬 이온 배터리 음극 시장 규모는 2025년 96억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.87%로 2026년 110억 3천만 달러에서 2034년까지 311억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

리튬이온 배터리 양극은 충전 및 방전 중에 리튬을 저장하는 핵심 전기화학 부품으로, 배터리의 에너지 밀도, 전력 용량, 사이클 수명, 고속 충전 성능 및 전반적인 안전성에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반적으로 흑연을 기반으로 하며, 실리콘 기반 재료의 통합이 증가하고 티탄산리튬(LTO)의 틈새 사용이 증가함에 따라 양극 재료는 전기 자동차(EV), 가전 제품 및 에너지 저장 시스템(ESS)과 같은 주요 최종 용도 부문에서 전지 성능을 결정하는 데 결정적인 역할을 합니다.

글로벌 리튬이온 배터리 음극 시장은 전기차 전반에 리튬이온 배터리가 채택되면서 탄력을 받고 있다.가전제품, ESS가 증가합니다. 주로 흑연과 신흥 실리콘 기반 및 티탄산리튬(LTO) 솔루션으로 구성된 양극 재료는 배터리 작동 중 리튬 저장에 필수적이며 에너지 밀도, 충전 성능 및 사이클 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 고에너지, 고속 충전 배터리에 대한 수요가 증가함에 따라 재료 혁신과 실리콘 강화 양극의 점진적인 채택이 촉진되고 있습니다.

BTR 신소재, Shanshan Technology, Hitachi Chemical(Resonac), POSCO Future M, Mitsubishi Chemical Group, Showa Denko Materials 등 시장에서 활동하는 주요 업체들은 입지 강화를 위해 생산 능력 확장과 기술 발전에 주력하고 있습니다. 이들 회사는 배터리 제조업체의 진화하는 성능 요구 사항을 해결하기 위해 재료 일관성, 고용량 흑연 제제 및 실리콘 강화 양극 개발의 개선을 강조하고 있습니다. 전략적 협력, 장기 공급 계약, Tier 1 리튬 이온 배터리 생산업체와의 자격 부여는 자동차 및 에너지 저장 애플리케이션 전반에 걸쳐 안정적인 수요를 확보하기 위한 주요 우선순위로 남아 있습니다.

리튬이온전지 음극재 시장 동향

고속 충전 및 고에너지 배터리가 양극재 혁신을 주도하고 있습니다.

리튬 이온 배터리 양극 시장은 배터리 제조업체가 특히 성능 저하 및 안전 위험이 더 큰 결과를 초래하는 EV 및 고정식 ESS의 경우 빠른 충전, 더 높은 에너지 밀도 및 장기 사이클링 안정성을 우선시함에 따라 고급 양극 재료 및 엔지니어링 제제로의 명확한 전환을 목격하고 있습니다. 기존의 흑연 양극은 여전히 ​​널리 사용되고 있습니다. 그러나 리튬 도금 위험, 확산 동역학, 높은 충전 속도에서의 용량 제약 등 본질적인 한계에 직면해 있습니다. 배터리가 더 높은 전력 밀도와 더 짧은 충전 시간에서 작동하도록 추진됨에 따라 양극 사양은 표준 흑연 공식에서 성능 최적화 및 실리콘 강화 설계로 진화하고 있습니다.

최근 개발에 따르면 개선된 양극 아키텍처는 기존 흑연 기준선에 비해 전하 수용성과 내구성을 크게 향상시켜 수요가 많은 응용 분야에서 채택을 촉진할 수 있습니다. OEM과 배터리 제조업체가 성능 및 인증 표준을 지속적으로 강화함에 따라 고급 양극 재료는 점점 더 차세대 전력 및 에너지 저장 셀에서 선호되는 선택이 되어 배터리 가치 사슬 전반에 걸쳐 지속적인 수요 증가를 지원합니다. 예를 들어, 2025년 5월 BASF와 Group14는 시장에 출시 가능한 실리콘 양극 솔루션을 발표했습니다. BASF와 Group14는 차세대 양극에 대한 지속적인 공식/공정 혁신을 반영하여 더 빠른 충전, 더 높은 에너지 밀도 및 내구성을 중심으로 하는 "드롭인" 실리콘 양극 솔루션(바인더 + 실리콘 소재)을 공개했습니다.

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시장 역학

시장 동인

고속충전 도입과 EV/ESS 규모 확대로 첨단 양극재 수요 가속화

리튬 이온 배터리 양극 시장 성장은 OEM과 전지 제조업체가 점점 더 짧은 충전 시간과 더 높은 에너지 밀도를 우선시함에 따라 EV와 고정형 에너지 저장 시스템(ESS)의 급속한 규모 확장에 의해 주도됩니다. 배터리 팩이 더 높은 전력 수준과 더 엄격한 열 창에서 작동함에 따라 특히 빠른 충전 조건에서 기존 흑연 양극의 성능 제한으로 인해 충전 수용성, 주기 안정성 및 전반적인 내구성을 향상시키는 공학적 양극 제제로의 전환이 이루어지고 있습니다.

또한, 고에너지 셀 플랫폼의 배포가 증가함에 따라 공급업체는 수명주기를 저하시키지 않으면서 향상된 용량을 제공할 수 있는 차세대 양극 재료를 개발해야 합니다. 이러한 수요 환경은 실리콘 강화 및 혼합 흑연의 보다 빠른 상용화를 지원합니다.규소품질 기준을 충족하기 위해 개선된 바인더 시스템 및 공정 제어와 함께 양극. 예를 들어, 2025년 5월 BASF와 Group14는 더 빠른 충전, 더 높은 에너지 밀도 및 내구성을 지원하는 BASF의 Licity 바인더와 Group14의 SCC55 소재를 결합한 시장용 "드롭인" 실리콘 양극 솔루션을 발표하여 성능 중심 양극 혁신을 향한 시장의 전환을 강화했습니다.

시장 제약

성능 절충과 비용 압박으로 인해 기존 흑연의 빠른 대체가 계속해서 제한되고 있습니다.

고용량 양극 솔루션에 대한 높은 관심에도 불구하고 시장은 실리콘 강화 소재와 관련된 기술 및 비용 문제에 직면해 있습니다. 실리콘 기반 양극은 볼륨 확장, 구조적 저하, 반복적인 사이클링에 따른 효율성 손실과 같은 문제와 관련되어 있어 적격성 평가 일정을 늘리고 제조 복잡성을 증가시킬 수 있습니다. 결과적으로 많은 셀 생산업체는 흑연에서 완전히 벗어나기보다는 혼합 형태나 선택적 플랫폼 내에서 실리콘을 채택하면서 대중 시장 응용 분야에서 흑연에 주로 의존하고 있습니다.

더욱이, 양극 재료의 경제성은 특히 일관된 배터리 등급 품질의 경우 투입 비용, 수율 손실 및 처리 요구 사항에 여전히 민감합니다. 이러한 역동성은 가격 경쟁이 치열한 부문에서의 채택을 늦추고 배터리 제조업체 사이에서 신중한 조달 행동을 야기할 수 있습니다. 특히 공급업체가 대규모로 안정적인 성과를 입증할 수 없는 경우에는 더욱 그렇습니다. 결과적으로, 고급 양극의 단기 성장은 모든 셀 범주에 걸쳐 즉각적이지 않고 점진적이고 자격에 따라 달라지는 경우가 많습니다.

시장 기회

양극 공급망 현지화 및 상용 규모의 실리콘 투자로 새로운 성장 길 창출

리튬이온 배터리 음극 시장은 특히 북미와 유럽에서 지속적인 배터리 공급망 현지화 계획을 통해 기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 정부와 OEM이 주요 제품의 단일 지역 소싱에 대한 의존도를 줄이려고 노력함에 따라배터리 재료,양극 공급업체는 지역 전지 제조 생태계를 지원하기 위해 지역 생산 공간과 파트너십을 점점 더 평가하고 있습니다. 이러한 추세는 기존 흑연 공급업체와 신흥 실리콘 양극 회사 모두에게 장기 구매 계약을 확보하고 고객 인증을 가속화할 수 있는 기회를 열어줍니다.

또한, 상업용 규모의 실리콘 양극 생산에 대한 강력한 투자 활동은 차세대 양극 플랫폼을 위한 새로운 성장 경로를 창출하고 있습니다. 예를 들어, Sila는 2025년 4월에 자동차 규모의 실리콘 양극 재료를 생산하기 위해 Moses Lake 공장의 시운전을 발표했으며, 이는 보다 광범위한 상용화를 위한 실리콘 양극 공급 기반의 준비가 높아졌음을 의미합니다.

시장 과제

공급 위험, 정책 불확실성 및 인증 일정으로 인해 양극 소싱에 변동성이 발생합니다.

시장의 주요 과제는 거래 정책, 지정학적 위험 및 업스트림 집중(특히 흑연 및 특정 가공된 양극 재료)에 대한 양극 공급망의 높은 민감도입니다. 정책 조치 및 관세 관련 개발은 조달 결정에 영향을 미치고, 비용 구조를 바꾸고, 현지화를 가속화할 수 있습니다. 그러나 배터리 제조업체에 단기적인 가격 변동성과 공급 불확실성을 초래할 수도 있습니다. 예를 들어, 2025년 7월 미국 상무부는 중국산 활성 양극재에 대한 반덤핑 조사에서 예비 긍정 결정을 발표했는데, 이는 이 공급망에 대한 무역 조사가 강화되었음을 반영합니다.

양극 재료는 전지 설계 및 제조 조건에 매우 민감하기 때문에 긴 인증 주기는 여전히 구조적 과제로 남아 있습니다. 배터리 생산업체는 새로운 양극 제제를 승인하기 전에 주기 수명, 안전 및 고속 충전 성능에 대한 광범위한 테스트를 요구합니다. 이로 인해 기술이 상업적으로 실행 가능해 보일 때에도 공급업체 교체 속도가 느려지고 매출 증가가 지연될 수 있습니다. 결과적으로 시장은 혁신만이 아니라 기술 준비도와 자격 처리량의 조합에 의해 계속해서 형성되고 있습니다.

세분화 분석

양극재별

EV 규모 확대 및 비용 경쟁력 있는 성능으로 구동되는 흑연 기반 양극 리드

양극재를 기준으로 시장은 흑연계 양극{천연흑연,합성 흑연}, 실리콘 기반 양극{산화규소(SiOx), 규소-탄소 복합재, 혼합 흑연-실리콘 양극}, 티탄산리튬(LTO) 등.

흑연 기반 양극은 리튬 이온 배터리 양극 시장 점유율의 약 91.09%를 차지하며 확립된 제조 생태계, 안정적인 전기 화학적 거동 및 유리한 비용 대비 성능 프로필로 인해 대량 리튬 이온 배터리 생산에 선호되는 선택으로 남아 있습니다. 흑연의 지배력은 EV 셀 생산의 지속적인 규모 확대와 제조업체가 입증된 사이클 수명, 안전성 및 공급 가용성을 우선시하는 고정식 ESS 배포 확대에 의해 강력하게 뒷받침됩니다.

실리콘 기반 양극은 특히 승용차 및 프리미엄 배터리 플랫폼에서 더 높은 에너지 밀도와 향상된 고속 충전 성능에 대한 수요로 인해 가장 높은 성장을 나타낼 것입니다. 이 부문은 예측 기간 동안 CAGR 22.69%로 성장할 것으로 예상됩니다.

배터리 화학별

리튬이온 배터리 화학, EV·ESS 애플리케이션 중심으로 시장 선도

배터리 화학을 기준으로 시장은 리튬 이온 배터리(LIB)와 리튬 이온 폴리머 배터리(Li-Po)로 구분됩니다.

리튬 이온 배터리(LIB)는 시장의 약 92%를 차지하며 더 높은 용량, 더 긴 수명, 확장 가능한 제조 경제성이 중요한 EV 및 ESS에서 주로 사용됩니다. LIB 사업 확대로 수혜 지속전기차 배터리생산, 평균 배터리 팩 크기 증가, 고정형 스토리지 배포 가속화 등을 통해 양극 재료, 특히 흑연 기반 및 혼합 흑연-실리콘 솔루션에 대한 지속적인 수요가 전체적으로 강화됩니다.

리튬 이온 폴리머(Li-Po) 배터리는 전체 수요에서 작지만 전략적으로 중요한 부분을 차지하며, 주로 경량 구조와 유연한 패키징 형식이 선호되는 가전제품 및 휴대용 애플리케이션에 의해 주도됩니다. Li-Po 채택은 안정적으로 유지되고 있지만 시장 최대 규모의 배터리 용량 추가 증설이 EV 및 ESS 배포에 집중되어 있기 때문에 LIB에 비해 성장이 비교적 완만합니다. 리튬이온 폴리머 배터리 부문은 2021~2034년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.64%로 성장할 것으로 예상됩니다.

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애플리케이션 별

급속한 EV 채택과 차량당 배터리 용량 증가로 인해 전기 자동차가 지배하고 있습니다.

응용 분야에 따라 시장은 전기 자동차(승용 EV, 상업용 EV 등), 가전 제품(스마트폰, 노트북 및 태블릿, 웨어러블 및 휴대용 전자 제품), 에너지 저장 시스템(ESS)(그리드 규모 ESS, 주거용 ESS, 상업용 및 산업용 ESS) 등으로 분류됩니다.

전기 자동차 부문은 빠른 EV 채택, 차량당 배터리 용량 증가, 자동차 플랫폼용 리튬 이온 셀 제조의 지속적인 확장에 힘입어 2025년 약 76.94%의 점유율을 차지하며 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 승용차용 EV는 더 높은 단위 부피와 더 큰 평균 팩 크기로 인해 EV 관련 양극 수요의 대부분을 차지하는 반면, 상용 EV는 차량 전기화가 가속화됨에 따라 꾸준히 확대되고 있습니다.

그만큼에너지 저장 시스템(ESS)부문은 재생 가능 에너지 통합 증가, 그리드 현대화 투자, 주거용, 상업용 및 산업용 사용자 전반에 걸친 비하인드 스토리지 구축 증가에 힘입어 예측 기간 동안 16.62%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 전력회사가 신뢰성을 향상시키고 최대 부하를 관리하며 간헐적인 발전의 균형을 맞추기 위해 스토리지를 배치함에 따라 그리드 규모 ESS가 배터리 재료 수요의 주요 동인으로 떠오르고 있습니다.

리튬 이온 배터리 음극 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

북아메리카

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북미 지역은 2025년 기준 11억 1천만 달러로 세계 시장의 약 11.55%를 차지했습니다. 이 지역은 EV 셀 및 팩 제조의 급속한 확장, 고정식 에너지 ​​저장 장치 배포 증가, 빠른 충전 및 향상된 사이클 안정성을 지원하는 고성능 양극 제제에 대한 수요 증가로 인해 지원됩니다. 공급망 현지화 노력과 장기 조달 전략도 Tier-1 셀 제조업체와의 지역 양극 처리 및 인증에 대한 투자를 장려하고 있습니다.

미국 리튬이온전지 음극 시장

미국리튬 이온 배터리양극 시장은 2025년 9억 8천만 달러였으며, 국내 배터리 제조 능력 확대, EV 보급, 유틸리티 규모 및 상업용 저장 장치 배치 증가에 힘입어 2026년 11억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 고에너지 화학 및 고속 충전 플랫폼에 대한 관심이 높아지면서 가공 흑연 및 혼합 흑연-실리콘 양극에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

유럽

유럽은 2025년 13억 달러로 전 세계 매출의 약 13.43%를 차지했습니다. 이 지역의 성장은 EV 플랫폼의 확산, 배터리 팩에 대한 성능 기대 강화, 지역 셀 제조에 대한 지속적인 투자에 의해 주도됩니다. 유럽에서는 또한 OEM 중심의 자격 요구 사항 및 현지화 모멘텀에 힘입어 더 높은 사양의 양극 재료(고순도 흑연 및 실리콘 강화 혼합물)의 채택이 증가하고 있습니다.

독일 리튬이온 배터리 양극 시장

독일은 강력한 자동차 기반, 배터리 생태계 투자, 일관된 품질과 성능을 갖춘 EV급 양극재에 대한 수요에 힘입어 2025년에 3억 7천만 달러로 추산되었으며 2026년에는 4억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

영국 리튬이온전지 음극재 시장

영국 시장의 가치는 2025년에 2억 2천만 달러로 평가되었으며, EV 채택, 배터리 공급망 개발, 그리드 유연성 향상을 목표로 하는 고정식 에너지 ​​저장 장치의 증가에 힘입어 2026년에는 2억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

2025년 아시아 태평양 지역은 69억 2천만 달러 규모로 전 세계 매출의 약 71.67%를 차지하며 가장 큰 지역이었습니다. 이 지역은 세계 최대 규모의 배터리 셀 제조 집중도, EV 및 ESS의 지속적인 용량 추가, 고급 양극 제제(흑연-실리콘 혼합 접근 방식 포함)의 상용화 주기 단축 등의 이점을 누리고 있습니다. APAC는 또한 제조 규모와 업스트림 통합을 주도하여 볼륨 성장과 기술 업그레이드를 모두 지원합니다.

중국 리튬이온전지 양극 시장

중국은 APAC에서 여전히 지배적인 기여자로 2025년에 42억 5천만 달러를 기록했으며 2026년에는 48억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 대규모 셀 생산량, EV 규모 및 고성능 실리콘 강화 양극 채택을 늘리는 지속적인 공정 개선에 힘입은 것입니다.

인도 리튬이온 배터리 양극 시장

인도의 시장 규모는 2025년에 6억 4천만 달러에 달했고, 2026년에는 7억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 EV 도입 가속화, 현지 셀 제조 확대, 이동성 및 고정식 저장 장치 전반에 걸친 양극 재료 수요 증가를 반영합니다.

일본 리튬 이온 배터리 음극 시장

일본의 시장 규모는 고품질 배터리 제조 기반과 프리미엄 양극재 사양에 대한 더 강한 선호에 힘입어 2025년 6억 2천만 달러, 2026년 7억 달러로 평가됩니다.

라틴 아메리카

라틴아메리카는 2025년 2억 1천만 달러로 전 세계 매출의 약 2.21%를 차지했습니다. 이 지역의 성장은 점진적인 EV 채택, 태양광 발전 및 저장 장치 배치 증가, 산업용 및 백업 전력 애플리케이션의 꾸준한 수요에 의해 뒷받침됩니다. 시장은 여전히 ​​흑연 중심으로 유지되고 있으며, 품질 향상 및 비용 고려 사항이 발전함에 따라 실리콘 강화 채택이 더욱 선택적으로 진행되고 있습니다.

브라질 리튬이온 배터리 양극 시장

브라질 시장의 가치는 2025년에 8억 4천만 달러로 평가되었으며, 전기화 모멘텀 증가와 초기 단계 스토리지 구축에 힘입어 2026년에는 9억 1천만 달러에 이를 것입니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카의 가치는 2025년에 1억 1천만 달러로 평가되었습니다. 그리드 현대화 이니셔티브, 초기 단계 ESS 투자, 통신 백업, 산업 애플리케이션 및 신흥 모빌리티 전기화 전반에 걸친 리튬 이온 배터리 수요 확대가 성장을 지원합니다. 이 지역은 여전히 ​​흑연이 많은 반면 고급 양극 채택은 프리미엄 및 고신뢰성 시스템에서 꾸준히 증가하고 있습니다.

GCC 리튬 이온 배터리 양극 시장

GCC 시장 규모는 2025년에 5억 1천만 달러를 달성했으며, 그리드 현대화, 재생 가능 통합 및 에너지 저장 프로젝트에 대한 관심 증가에 힘입어 2026년에는 5억 5천만 달러에 도달할 것입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

생산능력 확장 및 지역 공급망 현지화가 기본 전략으로 자리잡고 있음

글로벌 리튬 이온 배터리 양극 시장은 흑연 정제 및 일관성, 입자 엔지니어링(PSD 제어, 표면 처리), 1차 사이클 효율성 및 결함/수율 제어를 놓고 경쟁하는 다양한 대형 화학/재료 회사와 전문 양극 생산업체가 혼합되어 Tier 1 셀 제조업체와의 자격 깊이와 함께 적당히 세분화되어 있습니다. 고객들이 고속 충전이 가능한 고에너지 셀을 요구하면서 "일반 흑연"에서 공정 노하우와 반복성이 차별화 요소가 되는 고사양 흑연 및 실리콘 강화/혼합 양극으로의 전환이 가속화되면서 경쟁 강도가 높아지고 있습니다.

최고의 리튬 이온 배터리 양극 회사 목록

• BTR신소재그룹(중국)
• 산산기술(중국)
• 포스코 퓨처엠(한국)
• 레조낙(일본)
• 미쓰비시화학그룹(일본)
• 토카이 카본(일본)
• SGL 카본(독일)
• 노보닉스(우리를.)
• Group14 Technologies(미국)
• 실라 나노테크놀로지스(우리를.)

주요 산업 발전

• 2025년 10월:포스코퓨처엠, 대규모 계약 체결천연 흑연양극재 공급 계약. 이는 장기 공급 계약의 광범위한 추세와 적격 양극 공급 확보의 전략적 중요성을 뒷받침합니다..
• 2025년 8월:Group14는 제조 공간을 확장하기 위해 4억 6,300만 달러를 마감했으며 한국 실리콘 배터리 재료 시설에 대한 완전한 소유권/통제권을 이전하여 차세대 양극에 대한 "규모 + 현지화" 전략을 강화했다고 보고했습니다.
• 2025년 7월:미국 상무부는 중국산 활성 양극재에 대한 예비 긍정적 반덤핑 결정을 발표했습니다. 이러한 발전은 정책 및 무역 조치가 양극 소싱 전략 및 현지화 계획의 요소가 되고 있음을 강조합니다.
• 2025년 5월:BASF와 Group14는 "드롭인(drop-in)" 실리콘 양극 솔루션을 출시했습니다. 이번 협력은 BASF의 바인더(Licity)와 Group14의 실리콘-탄소 소재(SCC55)를 결합하여 더 빠른 충전, 더 높은 에너지 밀도 및 내구성을 제공하여 엔지니어링되고 인증 가능한 실리콘 강화 양극에 대한 시장 추세를 지원합니다.
• 2025년 4월:Sila는 자사의 첫 번째 자동 규모 제조 공장인 Moses Lake 공장(미국)의 시운전을 발표했으며, 이는 실리콘 양극 재료 생산 규모를 확대하고 북미 지역 공급을 강화하기 위한 지속적인 투자를 강조했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 선도 기업, 제품 프로세스, 포터의 다섯 가지 힘과 같은 주요 측면에 초점을 맞춰 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 또한 이 보고서는 시장 동향에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화