3D Secure Pay Authentication Tamanho do mercado, compartilhamento e análise de impacto CoVID-19, por tipo (Access Control Server, Merchant Plug-in e outros) por aplicação (processadores de comerciantes e pagamentos e bancos) e previsão regional, 2023-2030

O mercado de autenticação salarial seguro em 3D foi de US $ 1,05 bilhão em 2022 e deve crescer de US $ 1,18 bilhão em 2023 para US $ 2,81 bilhões até 2030, com um CAGR de 13,3% durante 2023-2030. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 46,67% em 2022. Além disso, o mercado de autenticação salarial segura dos EUA deve crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US $ 593,9 milhões em 2032, impulsionada pela presença de um grande número de prestadores de cartões de crédito e débito internacional no país.

As ofertas consideradas no mercado são verificadas por Visa, SecureCode by MasterCard, SafeKey by American Express, Discover 'Protectbuy, entre outros. A economia digital e o comércio eletrônico estão se tornando cada vez mais importantes nas tentativas de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), apresentando novas possibilidades e novos desafios. A pandemia causou uma mudança na maneira como os comerciantes interagem com os clientes e realizam suas tarefas, o que teve um impacto imediato no negócio de comércio eletrônico.

Número depagamento onlineAs fraudes no setor de comércio eletrônico estão crescendo à medida que o número de vendas on-line está aumentando. Além disso, para ajudar as empresas e comerciantes de comércio eletrônico a proteger melhor seus ativos de fraudes on-line, os principais players estão lançando soluções de pagamento on-line em 3D Secure (3DS). Por exemplo:

• Em fevereiro de 2021, a Intrust Corporation, provedora de serviços de pagamento e segurança, fez uma parceria com a NetCetera para ajudar as instituições financeiras a combater a fraude de transação de cartões não presentes (CNP).

Impacto covid-19

O aumento do número de fraudes de pagamento durante a pandemia levou ao crescimento exponencial do mercado

O Covid-19 interrompeu todos os aspectos da indústria de comércio eletrônico e resultou em golpes de fraude de alto pico experimentados por consumidores e empresas, como pagamento e fraudes de cartões, atividades maliciosas, entre outras. De acordo com o relatório da Federal Trade Commission (FTC), os consumidores nos EUA haviam perdido cerca de US $ 246,0 milhões em 2020, como resultado de fraudes de compras on -line. Os comerciantes têm movido seu foco da loja para as configurações on-line devido ao Covid-19.

De acordo com os dados do FISADSight da FIS, houve um aumento de 78% nas atividades não presentes durante março a abril de 2020. Da mesma forma, a pesquisa do FIS Pace indica que 40% dos consumidores dos EUA provavelmente compram a partir de aplicativos on-line e realizarão o pagamento durante os navegadores e pedidos.

Para mitigar essas fraudes, todas as empresas de serviços de pagamento on -line que operam na Europa foram forçadas a incorporar o 3DS2 em seus custos até o final de 2020. Os emissores de cartões recusaram automaticamente pagamentos de cartões que não foram autenticados pela 3DS2 a partir de janeiro de 2021.

Últimas tendências

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A crescente adoção de plataformas de pagamento seguras na indústria hoteleira está contribuindo para o crescimento da participação de mercado

Hotéis e restaurantes têm sido rápidos em adotar novas tecnologias, como serviço de tabela computadorizado e pedidos baseados em aplicativos. Agora existe uma infinidade de plataformas móveis que facilitam o pedido e o pagamento de clientes, com uma variedade de métodos de pagamento. A maioria dos hotéis, resorts e centros de turismo agora aceita transações e pagamentos on -line para coisas como reservas de quartos e outros serviços. Durante o curso de uma transação de reserva, a fraude online pode ocorrer.

Com a integração do padrão PSD2, hoteleiros e restaurantes precisarão de autenticação forçada ou autenticação de clientes forte (SCA) que exija que a autenticação de dois fatores (2FA) seja precisa e segura enquanto realiza pagamentos on-line. Esta versão atualizada adiciona autenticação sem fricção, o que reduz as frustrações do titular do cartão ao fazer uma compra de cartão enquanto diminui simultaneamente a fraude e aumenta a segurança das transações on -line.

Ao integrar o desafio no fluxo de check -out, em vez de enviar o titular do cartão para páginas de autenticação extras, o 3D Secure 2 otimiza o fluxo de autenticação e permite que os hoteleiros realizem grandes transações com eficiência. É provável que isso aumente o crescimento da autenticação salarial segura em 3D em um futuro próximo.

Fatores determinantes

Número crescente de atividades fraudulentas on -line para aumentar a implementação da autenticação de pagamento seguro 3D

Com o desenvolvimento de métodos de pagamento, aumento do uso de comércio eletrônico, acesso aprimorado de banda larga e a introdução de novas tecnologias e o sistema de pagamento sem dinheiro está crescendo a uma taxa exponencial. As transações de pagamento digital aumentaram 104% em 2021, em comparação com o ano anterior, segundo Razorpay. O Reserve Bank of India (RBI) declarou que o setor de pagamentos digitais da Índia deve atingir US $ 700 bilhões até 2022.

Nos últimos anos, os canais digitais revolucionaram todos os aspectos das empresas, das mídias sociais a aplicativos de namoro, entrega de alimentos, transporte alternativo e aluguel de férias. O uso de aplicativos móveis aumentou ainda mais este ano como resultado de quarentenas em todo o país, com pessoas comprando tudo, desde mantimentos a veículos por meio de aplicativos on-line. Espera -se que esses fatores resultem em um crescimento significativo do mercado de autenticação salarial segura em 3D durante o período de previsão.

Fatores de restrição

Falta de padrões globais e pagamentos transfronteiriços para impedir o crescimento do mercado

Nas últimas décadas, vários governos e bancos nacionalizados desenvolveram sistemas de pagamento de baixo e alto valor baseados em padrões de segurança e comunicação proprietária. No entanto, à medida que os sistemas de pagamento se desenvolvem de forma independente, há uma necessidade crescente de automação e padronização nas redes nacionais intra-bancos e inter-bancos. Como resultado, é frequentemente necessária a coleta e correção de dados humanos, o que deve limitar o uso de serviços seguros em 3D. As principais corporações e bancos com subsidiárias e agências podem transferir fundos para as nações de destino através de transações intra-bancos.

Os beneficiários são creditados imediatamente em sua conta de operação estrangeira ou os pagamentos são entregues aos seus bancos por meio de procedimentos nacionais de compensação e liquidação ou transferências bilaterais. Assim, é provável que a disponibilidade de opções alternativas prejudique a adoção de soluções de autenticação de pagamento seguras em 3D.

Segmentação

Por análise de tipo

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O plug-in do comerciante (MPI), sendo parte integrante do procedimento de pagamento, captura a participação máxima de mercado

Com base no tipo, o mercado é categorizado no Access Control Server, no Merchant Plug-in e em outros. O Merchant Plug-in (MPI) captura a participação de mercado máxima, pois está entre os elementos importantes do procedimento de pagamento do cartão on-line que implementa a verificação do cartão de débito e crédito e autenticação de pagamento seguro em 3D. É um módulo de software instalado no servidor e permite que o comerciante identifique o número da conta dos cartões do emissor e determine se está inscrito em um procedimento em 3D de segurança. Por exemplo, o ActiveMerChant é o MPI oferecido pela GPayments Pty Ltd, Plugins by Worldline e Molpay, Redsys, Iyzico by Worldpay.  O MPI ajuda a verificar o titular do cartão com o banco emissor, permitindo assim uma melhor taxa de sucesso para transações on -line.

O Access Control Server (ACS) mantém uma participação significativa no mercado de autenticação salarial 3D. O ACS é uma das partes integrais do domínio/bancos do emissor e deve ser mantido por cada emissor do cartão. É um módulo de software que permite que a emissão de bancos participe do SafeKey da American Express, J/Secure, da JCB, MasterCard's SecureCode, e verificado pelos programas Visa 3D Secure. Por exemplo, o ActiveAccess oferecido pela GPayments Pty Ltd, XECure3D ACS pela Asiapay Technology e Modirum ACS. Ele permite que os titulares de cartões confirmem sua identidade por meio de uma senha definida pessoalmente, servindo como uma camada adicional de segurança para transações com cartão on-line.

Por análise de aplicação

Capacidade de reduzir fraudes e estornos aumentou sua aplicação entre comerciantes e processadores de pagamento

Com base no aplicativo, o mercado pode ser segmentado em processadores de comerciantes e de pagamento e bancos e bancos

A autenticação de pagamento segura em 3D salva os comerciantes dos estornos no caso de uma transação fraudulenta. Na Europa, o 3D Secure é obrigatório para aceitar cartões de crédito e atualmente opcional em outras regiões. Ajuda comerciantes e processadores de pagamento a reduzir fraudes e estornos, aumentar a confiança on -line de negócios e titulares de cartões.

Da mesma forma, a autenticação salarial segura 3D permite que os bancos levem em consideração, fatores como o histórico comportamental do cliente, o histórico de transações do cliente, as informações sobre o dispositivo do cliente e o custo da transação.

Análise Regional

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América do Norte para manter o maior mercado devido à expansão do setor de comércio eletrônico

O escopo do mercado global é classificado em cinco regiões, a América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia -Pacífico.

A América do Norte captura a parte máxima da autenticação salarial segura em 3D, com uma participação de mercado de 46,66% em 2022 e deve continuar seu domínio nos próximos anos. Os EUA são o maior mercado de comércio eletrônico do mundo e também deverá criar enormes oportunidades no futuro próximo. Possui um ambiente de pagamentos comparativamente simples, dominado por cartões de crédito e débito. O país é considerado um lar de muitos grandes cartões internacionais, como MasterCard, Visa, Discover, American Express e Diners. Assim, a integração da autenticação salarial segura em 3D é alta na América do Norte.

A Europa deve testemunhar o CAGR mais alto durante o período de previsão. Atualmente, o Reino Unido é o único Serviço de Verificação de Endereços de Apoio ao país europeu (AVS) e da autenticação salarial segura em 3D. É um dos poucos países em todo o mundo, onde a autenticação salarial segura em 3D vem melhorando as transações gerais.

O Reino Unido é um mercado de compras on-line maduro e os consumidores optam principalmente pelos pagamentos de cartões ligados ao banco para a compra de produtos. Em países como Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega, a taxa de aceitação de 3D segura é alta (entre 83-86% de aceitação).  A Alemanha é considerada um dos mercados mais fragmentados em relação aos métodos de pagamento. Métodos de pagamento de cartões não créditos, como SoFort, Sepa Direct Débito e Giropay, captura a maioria das transações on-line.

Embora a Ásia -Pacífico pareça liderar várias tendências, compreendendopagamento móvele adoção de comércio eletrônico, também é considerado entre as regiões mais fragmentadas quando se trata de pagamentos digitais. A China é o maior mercado de comércio eletrônico de varejo na Ásia -Pacífico e é uma força motriz por trás do comércio móvel. As principais abordagens de pagamento usadas principalmente no país são UnionPay, Alipay e WeChat Pay. Em países como os cartões de crédito e débito da Austrália, Cingapura e Coréia do Sul são os principais métodos de pagamento.

Nos Emirados Árabes Unidos, uma parcela considerável dos consumidores escolheu pagamentos on -line, pois acreditavam que isso os ajudava a economizar dinheiro; Enquanto, em países como Israel, as compras on-line eram preferidas principalmente durante a pandemia covid-19 para proteger-se do vírus infeccioso. Em agosto de 2022, provedor de soluções de pagamento da Arábia Saudita, a Paytabs formou uma aliança estratégica com o especialista em software suíço NetCetera, oferecendo um servidor e soluções 3DS, para atender aos requisitos de processamento de pagamento da Paytabs.

Principais players do setor no mercado de autenticação salarial seguro 3D

As empresas estão focadas no lançamento de soluções novas e inovadoras para impulsionar a sustentabilidade

Os principais participantes do mercado estão se concentrando em inovar sua plataforma e suítes de solução 3DS, devido ao rápido aumento da transformação digital e impulso da indústria de comércio eletrônico em todo o mundo. Essas empresas estão melhorando os produtos existentes e desenvolvendo novos em uma ampla gama de aplicações. Essas empresas também ajudam outras organizações a acelerarTransformação digitale aumentar as experiências de consumidores e funcionários, fortalecendo a segurança por meio de análises, terceirização e vendas e tecnologia e automação. As principais empresas fornecem soluções inovadoras para indústrias e usuários lidar com as crescentes expectativas de clientes baseados em sustentabilidade. Por exemplo,

• Janeiro de 2022:A Everlink Payment Services Inc. anunciou que havia obtido certificação para 3D Secure. Como resultado, lançou o serviço de autenticação de pagamento seguro 3D via Visa Consumer Authentication Service (VCAS) para produtos Visa e MasterCard Card. A empresa deseja reduzir a fraude da transação CNP lançando o serviço de autenticação de pagamento seguro 3D.

Lista das principais empresas de autenticação salarial segura em 3D:

• Visa Inc. (EUA)
• MasterCard Incorporated (EUA)
• A American Express Company(NÓS.)
• Broadcom Inc. (EUA)
• Modirum (Estônia)
• Sia S.P.A. (Itália)
• Fiserv, Inc. (EUA)
• Cardknox Development, Inc. (EUA)
• Marqeta, Inc.(NÓS.)
• Enterrekt (África do Sul)
• Descubra Serviços Financeiros (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Fevereiro de 2023 -O 3D Secure 2.0 SDK, que fornece uma compra nativa completa e uma experiência superior ao cliente para todas as transações de cartões, foi lançada pela Payu, um fornecedor de soluções de pagamentos on-line baseado na Índia. A Payu e a Wibmo, uma empresa global de Paytech, de palha completa, de propriedade da Payu, colaborou no desenvolvimento dessa oferta certificada pela EMVCO.
• Novembro de 2022 -Em colaboração com a MasterCard, a Network International lançou seu novo sistema de autenticação seguro 3D. Como resultado dessa parceria, os comerciantes nos Emirados Árabes Unidos conseguiram usar o gateway de pagamento on-line do N-Genius e a interface inteligente da MasterCard para autenticação.
• Novembro de 2022 -O Bank Negara Indonesia (BNI) e a UnionPay International (UPI) celebraram um contrato de colaboração, em que todos os clientes do BNI Merchant puderam usar o Serviço do UnionPay Mobile QuickPass e aceitar pagamentos com cartões da UnionPay. Esse esforço coordenado com o UnionPay deve aumentar a rede para o UnionPay na Indonésia, dando convenientepagamento digitalserviços para consumidores e comerciantes.
• Novembro de 2022 -A JCB Co., Ltd., uniu forças com NuVei para permitir a aceitação do pagamento da JCB nos setores de negócios em todo o mundo. Essa parceria forneceu aos titulares de cartões da JCB uma experiência de pagamento on -line perfeita e aumentou o valor da rede de 50.000 comerciantes da NuVei. O NuVei pretende fornecer J/Secure (TM) 2.0, o programa de autenticação do JCB CardMember, que está em conformidade com a especificação das funções principais e o protocolo seguro EMV (R) 3-D, a fim de combater a fraude.
• Março de 2022 -A ASIAPAY Technology anunciou a disponibilidade da solução segura 3D XECURE3D, que é compatível com o EMV 3-D Secure 2.0. O arranjo XECURE3D incrementa a segurança para os detentores de cartões na execução de parcelas de visto, em grande parte.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of 3D Secure Pay Authentication Market

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