Payment Processing Solutions Market Size, Share & Industry Trends Analysis, By Payment Method (Debit Card, Credit Card, e-Wallet, Automated Clearing House (ACH), and Others), By Industry Vertical (Banking, Financial Services and Insurance (BFSI), Manufacturing, IT and Telecommunications, Travel and Hospitality, Retail and Consumer Goods, Healthcare, Transportation and Logistics, and Others), and Regional Forecast, 2020-2027

O tamanho do mercado de soluções de processamento de pagamento global foi avaliado em US $ 48,60 bilhões em 2019 e deve atingir US $ 116,17 bilhões até 2027 e expandir ainda mais US $ 180,84 bilhões em 2031, exibindo um CAGR de 11,7%. A América do Norte dominou o mercado de soluções de processamento de pagamento com uma participação de mercado de 36,21% em 2019.

O crescimento do mercado é atribuído principalmente à crescente adoção de soluções de pagamento móvel e empresas que optam por soluções de pagamento alternativas, como carteira eletrônica, cartões e aplicativos móveis, entre outros. As crescentes demandas do consumidor por compras on -line levaram os comerciantes a decidirem as opções para gerenciamento de pagamentos. As soluções de processamento de pagamentos permitem que os comerciantes reduzam o risco e melhorem a experiência do cliente com compras fraudulentas.

Aprendizado de máquina (ML)e os sistemas de IA, que são uma ferramenta anti-fraude, são usados ​​para lidar com soluções de processamento de pagamentos. Além disso, essas soluções podem efetivamente ser combinadas com sistemas de PDV e, assim, o desenvolvimento de negócios de combustível. As iniciativas do governo para aumentar a adoção dessas soluções de processamento de pagamentos reforçaram ainda mais o crescimento do mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2020, o Banco Central do Brasil lançou uma plataforma de pagamento instantânea baseada em tecnologia de código QR chamado Pix. Com esse avanço tecnológico, os cidadãos brasileiros podem realizar transferência de dinheiro sem complicações 24/7.

A demanda por soluções de processamento de pagamento on-line para surgir em meio ao Covid-19

O COVID-19 afeta a viabilidade das empresas na maioria dos setores, devido a fatores como privação de oferta, funcionários migrantes e novas barreiras regulatórias. Os lucros compactados devido à diminuição da demanda têm o maior efeito nas empresas de pagamento. Um dos aspectos mais notáveis ​​em que a crise do coronavírus impactou o setor de pagamentos é o impacto financeiro, diminuição dos gastos do consumidor, a desaceleração do comércio exterior e uma recessão global acabaria diminuindo o volume de transações.

Na crise da pandemia CoVid-19, várias grandes empresas estão lançando novos produtos no setor de processamento de pagamentos para atrair a crescente demanda por transações sem contato pós-pandemia. Por exemplo, a Payu, uma das principais empresas de gateway de pagamento com sede na Índia, lançou a Associação de Bem-Estar Residente (RWA), uma iniciativa de coletar e transferir fundos on-line em meio à pandemia CoVid-19. No entanto, em algumas regiões, as transações de comércio eletrônico testemunharam um aumento no crescimento, pois as pessoas estão pedindo mantimentos e outros bens on-line. As crescentes preocupações com relação à propagação do romance Coronavírus aumentaram a necessidade de varejistas e supermercados aceitarem cartões de crédito e carteiras eletrônicas. É provável que isso contribua para o crescimento do mercado.

Últimas tendências

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Adoção crescente de serviços de valor agregado pelas empresas Bank & Fintech para aumentar o crescimento

Para obter uma vantagem competitiva no mercado, os bancos e as empresas financeiras estão se afastando dos módulos de oferta de serviços padrão. Eles estão adotando modelos baseados em clientes e negócios em ofertas contextuais e personalizadas. Esses serviços de valor agregado permitirão que os bancos se adaptem a um papel mais estratégico e abra novos fluxos de renda para si e para seus clientes. Por exemplo, os bancos estão em uma posição maior para progredir em seus serviços de consultoria corporativa em gerenciamento de liquidez e previsão de caixa, alavancando ferramentas de tecnologia como análise de dados, marketing direcionado, entre outros.

Ao alavancar a análise de dados, os bancos podem fornecer um modelo eficiente de previsão de caixa com base em transações anteriores e atualizar sua tecnologia de pagamento. AlavancandoInteligência Artificial (AI), os bancos podem suavizar os processos automatizados de tomada de decisão e podem fornecer o Tesouro como um modelo de serviço para pequenas e grandes empresas. Além disso, a adoção de tecnologias avançadas permitiu que os bancos e as empresas de fintech automatizassem operações contábeis importantes e forneçam serviços de ponta a ponta e gerenciem operações de liquidez.

Fatores determinantes

Rapida aumento dos pagamentos on-line em tempo real para aumentar o crescimento do mercado

Com os avanços comerciais e tecnológicos, as soluções de pagamento em tempo real estão evoluindo com pegadas fortes no setor bancário. Bancos e empresas financeiras estão fazendo iniciativas para apoiar modos digitais e novos de pagamentos, como carteiras, canais eletrônicos, provedores de API de terceiros, entre outros. Por exemplo, em outubro de 2017, um grupo de 13 instituições financeiras e bancos colaborou em uma nova plataforma administrada pela New Payments Platform Australia (NPP Australia). Com esta iniciativa, a transferência de dinheiro em tempo real é facilitada.

A crescente onipresença de dispositivos inteligentes e o próspero setor de varejo nos mercados estão pressionando os pagamentos em tempo real para ocorrer rapidamente. Cada vez mais, os clientes exigentes se voltarão parasmartphonespagar varejistas, faturadores, colegas de trabalho e outros. Embora a indústria privada tenha tradicionalmente incentivado a promoção do comércio digital, os governos parecem estar atrasados. No entanto, o uso aprimorado de pagamentos em tempo real pode ajudá-los a aumentar a cobrança de impostos e aumentar a prevenção de fraudes. Assim, o comportamento do consumidor e as redes de dados de alta velocidade são os principais fatores que alimentam a adoção de pagamentos em tempo real, contribuindo para o crescimento desse mercado.

Crescimento significativo do comércio eletrônico em todo o mundo para impulsionar a adoção do produto

O mercado de varejo mudou de modelos de negócios convencionais com o advento da nova tecnologia de pagamento, compras móveis expandidas e o crescente uso de pagamentos de cartões on -line. Comerciantes ou varejistas se reorientam ao cenário competitivo em rápida evolução por meio de suas estratégias de vendas. Os revendedores também estão focados em oferecer criativopagamento móvelOpções, gerenciamento de riscos e atendimento ao cliente, online e offline.

Além disso, as demandas competitivas aumentadas influenciam as opções cruciais de investimento para a tecnologia. Cada vez mais, os varejistas da Internet percebem a tecnologia como uma distinção significativa do mercado. Grandes revendedores investem em programas de desenvolvimento técnico em compras on -line mais seguras, mais simples e mais fáceis de executar. Além disso, o acesso ao mercado de pagamentos para players não bancários permitiu que os comerciantes on-line fornecessem a seus clientes opções de pagamento multicanal.  

Fatores de restrição

Segurança de dados e roubo de identidade dizem respeito a impedir o crescimento do mercado

Enquanto medidas rigorosas como criptografia simétrica e aprimoradasSegurança da nuvem, entre outros, estão em vigor para garantir pagamentos on -line seguros e estáveis, no entanto, ele permanece vulnerável a hackers. Por exemplo, os fraudadores usam ataques de phishing para que os usuários involuntários tenham detalhes de log-in em suas carteiras eletrônicas e acessem informações pessoais e financeiras das vítimas. A falta de autenticar também afetaria os processos de pagamento online. Qualquer pessoa pode usar as cartas e as carteiras eletrônicas de outra pessoa e fugir sem ser pego com etapas superiores de autenticação de identidade, como biometria ereconhecimento de rosto. Quaisquer cidadãos podem hesitar em usar serviços de pagamento eletrônico com esses problemas de segurança.

Os sistemas de pagamento eletrônico são cada vez mais necessários para evitar o acesso não autorizado a detalhes financeiros confidenciais contidos nos sistemas de banco de dados de uma empresa. Empresas com serviços de pagamento eletrônico interno têm custos extras para obter, instalar e reter novossegurança de pagamentosoluções.

Segmentação

Por análise do método de pagamento

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Segmento de cartão de débito para registrar alto crescimento

Com base no método de pagamento, o mercado é segmentado em cartão de débito, cartão de crédito, carteira eletrônica, casa de compensação automatizada (ACH) e outros (transferência bancária, cartão de débito pré-pago, cheque, etc.).

O segmento de cartões de débito dominou o mercado em 2019. O crescimento desse segmento é atribuído principalmente ao aumento do uso de cartões para realizar transações diárias em regiões desenvolvidas como a América do Norte e a Europa. A infraestrutura do cartão de débito está bem estabelecida em algumas regiões, onde a porcentagem de consumidores bancários é alta. Além disso, o número de portadores de cartão de débito aumentou recentemente em países como Índia, China e Alemanha. Por exemplo, de acordo com o Reserve Bank of India, em junho de 2018, o número de portadores de cartão de débito aumentou para 944,3 milhões na Índia.

Espera-se que o segmento de correio eletrônico experimente o crescimento mais rápido durante o período de previsão. A adoção de carteiras eletrônicas evoluiu com o surgimento de pagamentos digitais. De acordo com o relatório de pagamentos mundiais publicado pela Capgemini em 2018, as transações não em dinheiro realizadas com carteiras eletrônicas foram estimadas em 41,8 bilhões em todo o mundo. Devido ao aumento dos pagamentos móveis, adoção de smartphones e transição no comportamento do cliente, a prevalência desse tipo de pagamento se intensificou.

Os governos estão tomando iniciativas para a adoção de soluções de pagamento on -line globalmente. Portanto, espera -se que a adoção de transferências bancárias e cartões de débito pré -pagos cresça durante o período de previsão.

Por análise vertical da indústria

O segmento BFSI dominou o mercado em 2019

Com base na vertical da indústria, o mercado é segmentado em bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), fabricação, TI e telecomunicações, viagens e hospitalidade, bens de varejo e consumo, saúde, transporte e logística e outros.

O segmento BFSI dominou a participação de mercado de soluções de processamento de pagamento global em 2019. O crescimento desse segmento é atribuído principalmente ao aumento da adoção de soluções avançadas de processamento de pagamentos por bancos e empresas de fintech. À medida que a Internet cresce rapidamente, vários projetos foram iniciados pelos bancos para criar um mecanismo de pagamento estável e econômico para permitir o aumento das atividades comerciais de rede. Embora os sistemas de paginação eletrônica em larga escala já estejam em execução há algum tempo, a expansão rápida dos volumes de negociação de câmbio e valores mobiliários está se tornando muito mais diferentes das especificações para o sistema de pagamento eletrônico de baixo valor.

O segmento de varejo deve crescer no CAGR mais rápido durante o período de previsão. Os fornecedores se concentram em oferecer soluções personalizadas para pagamentos de varejo que permitem que os revendedores, no ponto de venda, ofereçam métodos versáteis de processamento. Isso ajuda os varejistas a aumentar a experiência do cliente por check-out seguros, fáceis e confiáveis. Além disso, os comerciantes estão implementando amplamente soluções avançadas de processamento de pagamentos, de modo que as transferências de pagamento estejam totalmente disponíveis.

Insights regionais

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O setor de pagamentos on -line experimentou um crescimento significativo na América do Norte devido a uma combinação da expansão das margens de juros e ao rápido crescimento de transações on -line. Uma estrutura econômica interestadual mais forte permitiu um aumento leve, mas benéfico, nas margens de juros líquidos no saldo da conta corrente a cada ano. A taxa de crescimento nas transações de pagamentos eletrônicos tem quase dobrando a taxa de crescimento do PIB, alimentada pelo boom do comércio eletrônico e pela transição contínua de dinheiro e cheques.

A maior aceitação de pagamentos digitais na região levará ainda mais ao crescimento do mercado regional. Além disso,carteiras móveisestão projetados para expandir na região para impulsionar o crescimento da economia regional. Em comparação, o método mais comum de transferência de caixa entre os consumidores no ponto de venda (POS) e nos métodos on -line são cartões de crédito nos países da América do Norte. A região ficou em US $ 17,06 bilhões em 2019 e deve manter seu domínio durante o período de previsão.

É provável que o mercado mostre um crescimento moderado na Europa. Esse crescimento é atribuído principalmente à presença dos principais players da região e à crescente adoção de canais on -line por clientes de varejo. A mudança contínua do dinheiro para as soluções avançadas de processamento de pagamentos deve-se ao aumento do número de transações de cartões, juntamente com soluções de pagamento on-line, como pagamentos em tempo real e carteiras móveis, entre outras. Além disso, os regulamentos governamentais, como a Segunda Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) e o Banco Open, alimentaram ainda mais a demanda por soluções de pagamento avançadas na região.

A Ásia -Pacífico deve experimentar o crescimento mais rápido durante o período de previsão. A crescente indústria de varejo e bens de consumo em países como China, Índia e Austrália contribuiu para o crescimento do mercado. Segundo o Banco Mundial, a porcentagem total de detentores de contas bancárias na região atingiu 73% em 2017, de 13% em 2011. O forte crescimento na adoção de tecnologias avançadas para fins transacionais na região provavelmente favorecerá o crescimento do mercado. Além disso, o crescimento da indústria regional de comércio eletrônico, juntamente com iniciativas governamentais de apoio, elevou ainda mais a demanda por essas soluções na região durante o período de previsão.

Atualmente, o setor de pagamentos está fragmentado no Oriente Médio e na África. A maioria da população em algumas nações, como o Egito, é não bancária e o dinheiro ainda é o governante. A dependência de caixa ainda ocorre em áreas como a Turquia e a Arábia Saudita. Ainda assim, existe uma alta demanda por soluções de pagamento digital devido à influência dos pagamentos de cartões e à crescente adoção de smartphones. As empresas do governo e da FinTech na região estão focadas na implementação de ações de apoio para aumentar os pagamentos digitais e diminuir o número de transações em dinheiro.

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Para criar uma atmosfera em que bancos, reguladores e prestadores de serviços financeiros trabalharão juntos para construir, testar e apoiar emergentes emergentespagamentos digitais, As organizações da América Latina implementaram iniciativas digitais de caixa de areia. Na mesma época, os pagamentos de smartphones e aplicativos estão ganhando força em vários países. Com a crescente aceitação de soluções de pagamento digital, o crescente número de organizações e os clientes que planejam adotá -los para transações sem dinheiro regulares, é provável que a demanda suba nos próximos anos. Portanto, será fundamental que a região tenha as instalações para tornar esses pagamentos rápidos e confiáveis. Além disso, é necessário fornecer acesso ao provedor que permitirá que os bancos participantes ofereçam novas opções de pagamento em tempo real em um tempo mais rápido e diminua o risco que favorecerá o crescimento do mercado na região.

Principais participantes do setor

Principais participantes do mercado para aprimorar as ofertas e adotar estratégias de parceria para atender às necessidades de negócios

Players líderes de mercado, como PayPal Holdings, Inc., Fiserv Inc., Visa Inc. e Stripe, entre outros estão lançando ofertas inovadoras devido aos desenvolvimentos promissores em tecnologias avançadas. Por outro lado, outros participantes importantes estão entrando em parcerias estratégicas com outros concorrentes para fortalecer sua posição de mercado e alcançar uma forte publicidade da marca. Por exemplo,

• Setembro de 2020-O PayMyTuition, um dos principais provedores de soluções de processamento de pagamento baseado em tecnologia, lançou a Roda de pagamento, uma solução inovadora para as instituições educacionais canadenses. Isso ajudará as mensalidades e as instituições a realizar atividades e pagamentos financeiros de maneira eficiente.
• Abril de 2020- A Fiserv Inc., um provedor de soluções financeiras líder, colaborou com a Deluxe Corporation, uma empresa líder de tecnologia, para lançar soluções comerciais para clientes de pequenas empresas da Deluxe. Com o Clover, uma plataforma de ponto de venda, os clientes da Deluxe podem realizar transações on-line com eficiência.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• PayPal Holdings, Inc. (Califórnia, Estados Unidos)
• Fiserv Inc. (Wisconsin, Estados Unidos)
• Global Payments Inc.(Georgia, Estados Unidos)
• MasterCard Incorporated (Nova York, Estados Unidos)
• Square, Inc.(Califórnia, Estados Unidos)
• Visa Inc. (Califórnia, Estados Unidos)
• PayMyTuition (Toronto, Canadá)
• Rapyd Financial Network Ltd. (Londres, Reino Unido)
• Stripe (Califórnia, Estados Unidos)
• Payu(Hoofddorp, Holanda)
• CCBILL, LLC.(Malta, Europa)
• Autorize.net (Utah, Estados Unidos)
• Jack Henry & Associates, Inc. (Missouri, Estados Unidos)
• Paysafe Group Limited (Londres, Reino Unido)
• Alipay (Xangai, China)
• Bluesnap Inc.(Massachusetts, Estados Unidos)
• Worldline (Bezons, França)
• Fattmerchant Inc. (Orlando, Flórida)
• SignApay (Irving, Texas)
• Dwolla (Iowa, Estados Unidos)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Junho de 2023:A aquisição do PISMO pela Visa teve como objetivo oferecer funcionalidades essenciais bancárias bancárias e processamento de emissores para cartões de débito, pré-pago, crédito e comerciais para clientes por meio de APIs nativas de nuvem. Além disso, a Visa procurou oferecer apoio e conectividade para redes de pagamentos emergentes, como o PIX no Brasil, para instituições financeiras.
• Maio de 2023:A ACI Worldwide revelou uma parceria estratégica com a Red Hat OpenShift para capacitar instituições financeiras e provedores de serviços de pagamento com a capacidade de alavancar as soluções da ACI na plataforma Red Hat OpenShift.

Cobertura do relatório

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O relatório do mercado de soluções de processamento de pagamento global oferece informações qualitativas e quantitativas sobre o produto e uma análise detalhada do tamanho do mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis no mercado.  Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborativa da dinâmica do mercado, tendências emergentes e cenário competitivo.

Os principais insights fornecidos no relatório são as tendências de adoção das soluções de processamento de pagamentos por segmentos individuais, desenvolvimentos recentes do setor, como fusões e aquisições, análise SWOT consolidada dos principais players, parcerias, análise de cinco forças de Porter e estratégias de negócios dos principais players do mercado, tendências-chave da indústria, macro e microeconômicos.

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